[年报]用友网络：2014年年度报告
公司代码：600588 公司简称：用友网络 用友网络科技股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王文京、主管会计工作负责人王家亮及会计机构负责人（会计主管人员）王仕平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度公司实现净利润458,366,678元。公司以2014年度净利润458,366,678元为基数， 提取10%的法定盈余公积金45,836,669元，提取5%任意盈余公积金22,918,334元，加往年累积 的未分配利润870,161,078元，本次实际可供分配的利润为1,259,772,753元；公司以2014年末 总股本1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金 股利351,425,702元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为908,347,051元。 公司以2014年末总股本1,171,419,007股为基数，拟向全体股东每10股转增2股，共计转 增234,283,801股，转增股本后，公司总股本1,405,702,808股，资本公积余额193,839,119元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 51 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 66 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 1 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 162 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 ERP 指 “企业资源计划”（Enterprise Resources Planning）的英文 缩写，是一种企业应用软件系 统。 HRM 指 “人力资源管理”（Human Resources Management）的英 文缩写，是一种企业应用软件 系统。 OA 指 “办公自动化”（Office Automation）的英文缩写，是 一种企业应用软件系统。 用友ERP-NC： 指 NC是“新世纪”（New Century） 的英文缩写，公司推出的面向 大型用户的企业应用软件系列 产品名称。 用友ERP-U8 指 公司推出的面向中型用户的企 业应用软件系列产品名称。 畅捷通系列产品： 指 公司推出的面向小微型用户的 企业应用软件系列产品名称。 CRM 指 “客户关系管理软件” （Customer Relationship Management）的英文缩写，是 一种企业应用软件系统。 PLM 指 “产品生命周期管理软件” （Product Lifecycle Management）的英文缩写，是 一种支持产品全生命周期信息 创建、管理、分发和应用的解 决方案。 PDM 指 “产品数据管理”（Product Data Management）的英文缩写， 是一种以产品为核心，对产品 相关的数据、过程、资源一体 化集成管理的系统。 CPD 指 “集成产品开发” （Collaborative Product Development）的英文缩写, 是 一种产品开发管理的应用系 统。 EAM 指 “企业资产管理”（Enterprise Asset Management）的英文缩 写，是一种企业应用软件系统。 IUAP 指 是公司开发的企业互联网开放 平台。 UAP 指 “统一应用平台”（Unified Application Platform）的英 文缩写，是公司开发的企业管 理软件产品的统一应用私有云 平台。 畅捷通云服务平台 指 公司控股子公司畅捷通信息技 术股份有限公司开发的面向小 微型企业提供公有云服务的平 台。 SaaS 指 “软件作为服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云 计算模式下的应用软件服务。 PaaS 指 “平台作为服务”（Platform as a Service）的英文缩写，是云 计算模式下的平台软件服务。 ABU 指 Account Business Unit的英文 缩写，是针对公司级原型项目、 战略项目建立的专属、独立的 客户经营组织。 USMAC 指 “企业互联网应用模式”，是 中型企业互联网化的应用架构 标准，其中“U“代表 用友的 ERP产品，如：U8+和U9；“S” 代表 社交化平台或应用；“M” 代表移动平台或应用；“A”代 表大数据分析平台n或应用； “C”代表企业云服务，如电子 商务、O2O、C2M服务等。 客户 指 购买和应用了用友网络的软件 及服务、互联网服务、金融服 务的企业和公共组织。 用户 指 使用了用友网络的软件及软件 服务、互联网服务、金融服务 的个人，可能明确归属于某个 客户或无确定客户归属。 二、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有新模式业务培育风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告 中“第四节 董事会报告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中予以了详细描述，敬请 查阅相关内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 用友网络科技股份有限公司 公司的中文简称 用友网络 公司的外文名称 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 yonyou 公司的法定代表人 王文京 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳青 齐麟 联系地址 北京市海淀区北清路68号 北京市海淀区北清路68号 电话 010-62436838 010-62436637 传真 010-62436639 010-62436639 电子信箱 ir@yonyou.com ir@yonyou.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区北清路68号 公司注册地址的邮政编码 100094 公司办公地址 北京市海淀区北清路68号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.yonyou.com 电子信箱 ir@yonyou.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 用友网络 600588 用友软件 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1999年12月06日 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000005119254 税务登记号码 110108600001760 组织机构代码 60000176-0 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼（东三办公楼）16层 签字会计师姓名 陈静、杨景璐 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 4,374,241,957 4,362,690,774 0.3 4,235,210,610 归属于上市公司股东的净利 润 550,250,599 547,902,307 0.4 379,601,971 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 518,093,082 419,815,994 23.4 347,811,902 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益和股权激励成 本的净利润 587,224,682 432,805,794 35.7 338,934,273 经营活动产生的现金流量净 额 804,302,209 810,069,456 -0.7 498,651,913 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 总资产 8,810,634,863 7,229,803,894 21.9 6,156,291,272 负债总额 4,368,120,313 3,866,908,135 13.0 3,082,808,550 归属于上市公司股东的净资 产 3,986,159,364 3,227,205,668 23.5 2,993,568,597 总股本 1,171,419,007 971,174,633 20.6 979,084,040 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.47 0.48 -2.1 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.47 0.48 -2.1 0.32 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.44 0.36 22.2 0.3 扣除非经常性损益和股权激励 成本后的基本每股收益（元／ 股） 0.5 0.38 31.6 0.29 加权平均净资产收益率（%） 15.74 18.47 减少2.73个百 分点 12.9 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.82 14.15 增加0.67个百 分点 11.8 每股经营活动产生的现金流量 净额（元／股） 0.69 0.7 -1.4 0.42 2014年末 2013年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2012年末 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 3.4 2.77 22.7 2.55 资产负债率（%） 49.6 53.5 -3.9 50.1 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 注：基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以报告期加权平均股本为基数计算， 本报告期加权平均股数为1,165,796,090股，2013年调整后的加权平均股数为1,152,837,261股， 2012年调整后的加权平均股数为1,174,900,848股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适 用） 2013年金额 2012年金 额 非流动资产处置损益 -55,089 -637,475 -366,001 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 59,218,478 68,807,519 35,693,305 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -3,384,381 256,817 740,911 处置可供出售金融资产及长期股权 投资收益 6,494,661 74,925,673 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -24,138,809 子公司畅捷 通公司的上 市费用 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,977,343 -15,266,221 -4,278,146 合计 32,157,517 128,086,313 31,790,069 注：公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》的规定执行。 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略， 积极部署和推进了各项业务工作，取得了较好成效。 报告期内，在软件业务方面，公司通过分拆中高端业务，更加聚焦目标客户需求，增强经营专业化，加大了私有云业务、分销、产品支持服务占 比，优化了业务结构和业务模式，有效地控制了人员规模和成本费用，使得软件业务的经营效益较上年继续取得了明显的提升。 报告期内，公司进一步明确了以“软件”、“企业互联网”、“互联网金融”为未来主业方向的发展战略及战略地图。在互联网业务方面，公司从机 制上鼓励业务创新，孵化和涌现了一批项目，并加大了移动业务、应用服务、云服务平台等业务的投入；在互联网金融方面，公司加大了对支付、P2P 等业务的投入，支持业务快速上线和形成规模，并积极谋划论证其他新的业务。报告期内，公司企业互联网的企业客户数快速增长，截至报告期末已超 过15万。 报告期内，公司持续重视人才与创新工作。公司通过实施股权激励计划、创新成果孵化激励办法等方法持续激励和吸引人才，继续加强技术、产 品和服务创新，为公司的盈利能力和未来持续发展奠定了基础。 报告期内，在加大对互联网服务、互联网金融方面投入的同时，公司的整体经营效益取得了较好增长。公司2014年度营业收入4,374,241,957元， 比去年同期增长0.3%，影响收入增长的主要因素是加大了分销；扣除非经常性损益后的净利润518,093,082元，同比增长23.4%；扣除股权激励成本后 的扣除非经常性损益净利润为587,224,682元，同比增长35.7%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为550,250,599元，同比增长0.4%，影响利润 增长的因素主要由于上年同期转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益70,757,087元、报告期内股权激励成本同比增长56,141,800元、 以及报告期内公司的控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司在香港联交所的上市费用24,138,809元等综合影响所致。 （一）公司各项业务发展情况 1、软件及服务业务发展情况 （1）面向大型企业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，公司面向大型企业的管理软件产品和解决方案业务，在大型集团型企业（如全球500强企业）的细分市场上不断突破，与国家电网公司、 中国建筑总公司、中国海运集团、TCL等大型集团型企业签约；公司在公用事业、家电、消费品(食品、酒饮)、地产、现代服务、制造等重要行业持续 保持稳步增长势头。 报告期内，公司NC6.3陆续发布了多款领域或行业的增强产品，并于下半年发布了NC6.33产品。NC6.33在电子商务、CRM、移动应用、零售、企 业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析等领域实现了重点突破；在公用事业、家电、快速消费品、流程制造、离散制造、 贸易流通等行业产品方案上进一步完善。 报告期内，公司在新的集团管控方案的基础上，重点突出大型企业核心业务运营解决方案和重点行业的深化应用；NC6.33的众多创新技术和应用， 如移动应用、云计算、大数据、物联网等也进一步得到得到市场的积极反馈；全程电子商务方案、企业全面移动应用方案、O2O全渠道零售方案、财 务共享方案、企业协同方案、公用事业解决方案等多个领域或行业方案成为公司新的业务增长点。NC6产品已成功签约1000家以上大型企业集团客户， 遍布制造、地产、建筑、流通、交通、公共事业等二十多个行业。 报告期内，公司通过自有实施专业顾问团队和专业服务伙伴相结合模式，开展合营分签业务，吸引和培养了北京华科诚信科技有限公司、上海海遇 软件科技有限公司、广东翰智软件有限公司等一批可以为客户提供专业服务的伙伴团队，提升客户实施交付效益和满意度。同时，全面深化产业链伙伴 发展管理，优化伙伴布局，扶持发展了北京畅通天元信息化科技有限公司、石家庄正丰电子工程有限公司、昆明汇众信息网络集成有限公司等一批核心 伙伴，共同为客户提供专业、及时服务；总部到一线机构成立专业伙伴支持服务团队，帮助伙伴建立销售管理体系、实施体系、服务体系；通过驻场服 务和样板客户建立，全面提升伙伴规模发展和盈利能力。报告期内，公司签约伙伴102家，分销业务收入同比增长116%。 报告期内，公司加大了新产品和新技术的研发力度，采取解决方案、咨询实施服务、标准产品支持服务以及云服务相结合的业务模式，通过NC6、 电商等新应用牵引，实现国家电网等一批重要客户的逐步或局部国产化替代应用。 （2）面向中型企业的全面信息化服务业务发展情况 报告期内，公司成立了全资控股的用友优普信息技术有限公司（下称“用友优普公司”），独立并专注经营中端企业市场业务，发布了面向中型企 业的“互联网时代企业应用架构”，为中型企业提供标准软件、行业解决方案、互联网服务等全面解决方案，帮助企业在移动互联网时代继续拥有和不 断提升管理及运营优势，走向“数据驱动的企业”。 报告期内，用友优普公司在营销推进方面，打造了基于云+端模式的精准营销体系,基于MyERP的云知识库，开发了知识搜素引擎，定向邮件推送 相关知识内容，同时专家顾问定期远程支持辅导项目进展，O2O模式精准营销系统为营销一线提供了及时、准确和高效的业务支持。在产品与解决方 案方面，基于客户视角和新应用视角，将U8的产品与解决方案从原来的ERP0123，全面升级到企业互联网应用123，并优化和和完善了57个细分行业 产品解决方案，同时加强通过网络、微信等手段加快标准产品解决方案的规模化推广。进一步优化完善了专业顾问体系、售前支持体系、实施交付体系、 样板客户体系等方面工作，提升了业务运营效率和质量。 报告期内，用友优普公司加快了U8CRM的产品成熟和业务推进速度，实现U8CRM的规模化推广交付目标。基于移动和社交的CRM产品突破；提 升呼叫中心作为CRM产品的核心竞争力之一，有效提升CRM的成单率。提升了PLM产品易用性，实现PLM中端业务规模化突破。加快与U8/U9产品 的集成一体化应用；加快与外围第三方软件（如CAD等）的接口标准化与产品化。 报告期内，用友优普公司发版了U8+ V12.0，重点围绕企业营销服务（B2C电子商务集成、制造业服务化）、精细管理、全面移动应用（十多个APP 及基于微信的会员服务平台）、应用体验、云服务集成、快速实施等方面进行创新改进。 报告期内，用友优普公司发版上市了U8+ OA标准版、U8+ OA企业版，升级了协同工作应用方案。继续加大行业化应用，发版上市了适配U8+ V12.0 的电子、交通运输、服装、医药、食品、化工等行业插件，并持续优化车间条码，针对领域型的应用需求推出了业务协同插件、呼叫中心集成。第四季 度加快对客户需求的响应机制，重点在电商订单中心、库存条码、CRM、成本管理等采用快速迭代的方式，加快产品更新速度。 报告期内，用友优普公司在分销业务上加强产业链伙伴发展策略，签约伙伴646家，其中新增签约伙伴218家，提高了市场占有率。 （3）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况 报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）重点推进T+系列产品“云+端”战略有效落地。T+系列产品基于互联网架构设计， 聚焦在商贸流通、工贸一体化和现代服务业市场领域，领先于同行业的其他产品，用户认可度高；T+作为“云+端”战略落地的核心产品，与协同工作 云应用“工作圈”进行了连通，扩展了移动应用的便捷性，并已与第三方电商软件形成了线上、线下标准化应用方案，进一步拓展了用户应用价值，打 造了差异化竞争优势；加强了对T+系列产品的引导与支持，加强对渠道合作伙伴的培训，渠道合作伙伴销售T+系列产品的盈利能力提升，并逐渐成为 渠道合作伙伴的主营产品线，推动了该业务的快速发展。 报告期内，畅捷通公司在国家工业和信息化部中小企业司的指导下，推出了小微企业健康体检工具，在全国推进“520 我爱小微企业健康体检行 动”活动，免费为小微企业做企业经营健康体检，帮助小微企业提升竞争力。畅捷通公司抓住政府对“专精特新”企业扶持投入的有利时机，加强营销 力度，在全国范围联合渠道合作伙伴开展“财务普及风暴”、“红动中国换装行动”、“小微企业信息化大讲堂”、“小微企业信息化座谈会”和“一 站式服务体验交流会”等多种形式的数千场市场活动，覆盖省会及大部分地级城市，为小微企业提供企业信息化服务，促进小微企业不断提高管理水平， 增强核心竞争力。公司针对合作伙伴，举办了销售竞赛活动和业务培训会，有效地拉动了合作伙伴销售的积极性，提高了合作伙伴对用户的服务支持能 力。 报告期内，畅捷通公司加强推行产品支持服务（SPS）业务，服务收入较去年增长102%。 （4）面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况 1）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）注重产品的规划与发展，积极开展了财政国库信息化走国产化道路工作，公司研 发的基于国产化基础软硬件支撑的财政业务系统在某市成功上线，建立了全国第一个“金财工程”国产化典型案例。用友政务公司在财政行业中预算、 执行、监督三项主要业务增长稳定；与银行相关的财政电子支付业务呈现高速增长态势；报告期内，主要发布了以下重要产品:《A++综合计划财务V6.2》、 《用友报表产品V6.2》、《A++社保基金产品V6.0.6》、《债务计划编审及执行管理系统V6.2》、《决策分析系统V6.2》、《基于BQ的债务分析系统V6.2》、《用 友GRP-U8管理软件V10.2》，产品在多个项目上均有应用，在直分销市场均有良好增长。 报告期内，用友政务公司继续加大在财政、税务、民生、教育、政法等行业的业务拓展，丰富相关行业解决方案；政府财务解决方案在公安、国土、 交通、环保、水利等重点部门基础上，稳步向其他部门全面拓展。 2）面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司业务继续稳定增长，加速新产品研发，基于移动互联的数字化营销平台产品研发按计划推进中；立 足帮助车厂和经销商进行精益管理的行业数据分析应用，以及覆盖工程机械行业经销商及经销商集团全面管理需求的DMS系统均已启动研发。 3）面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，用友金融信息技术有限公司（下称“用友金融公司”）在金融ERP(财务管理、税务管理、HR、采购及资产管理)解决方案、金融行业管 理会计解决方案、金融行业资产负债管理解决方案、金融行业资本管理解决方案、金融行业绩效管理解决方案等五大管理领域解决方案方面取得突破； 在养老金业务系统解决方案、金融及融资租赁业务系统解决方案等业务应用领域以及支持服务业务、咨询服务业务、驻场服务为主的专业服务等业务领 域均取得突破，解决方案市场占有率和业务收入同比市场其他竞争对手有较大增长。用友金融公司成功研发并上市了金融业务核算系统V6、管理会计 平台V6、绩效管理产品V6、产品定价、保险统信、证券业资产负债及流动性、资金头寸管理等产品；此外，对内部资金转移定价、成本分摊、盈利分 析等管理会计风险类产品的多法人应用方面取得突破。 4）面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司（下称“用友烟草公司”）在产品发展方面，以云南烟草资金管理项目为契机，开发WEB版的资金管理 系统，在原有WEB报销系统的基础上逐步实现预算管理系统的WEB化，资产管理系统已进行WEB化转换；在完善优化移动应用产品的同时，推动样 板客户实施与解决方案完善优化工作；行业管控平台项目、行业新会计准则等行业重点项目已完成相关工具的开发、测试以及解决方案的完善与优化。 5）面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）重点发展HRP业务，加大省部级三甲医院经营，大幅提升HRP业务收入比 重；快速发展HRP-S分销业务,重点地区二级医院HRP-S全分销；加快新一代H+产品研发，成功签约郑州市中心医院等项目，树立行业高端品牌，为新 年度业务发展打下了基础。 6）面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况 报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）在内部审计领域继续保持领先地位；继续完善国家审计领域解决方案并成功签约 多家省、市级审计机关；在税务查账领域用友审计公司的税务查账产品得到了进一步的认可并成功签约多家省、市级税务局。 报告期内，用友审计公司发版了“用友数字化协同审计平台V6”等产品；与中国注册会计师协会联合发布了“中国注册会计师审计信息系统V1.0”， 并与9 家具有证券资格的大型会计师事务所完成签约。 7）教育培训业务发展情况 报告期内，用友新道科技有限公司（以下简称“用友新道公司”）聚焦主产品、主方案、主客户，秉持“融合力量、实践育人；把企业搬进校园” 理念，建立新型校企合作与人才培养新模式，推出新道大型开放式网络课程（MOOC）平台，启动在线服务运营，全面达成年初各项业绩目标，市场取 得快速发展，继续保持市场领先地位。 报告期内，用友新道公司发布了《新道虚拟商业社会环境VBSE综合版2.0》、《新道虚拟商业社会环境VBSE-财务版》、《新道虚拟商业社会环境VBSE- 创业版》、《新道虚拟商业社会环境VBSE-会计模拟实训平台软件V1.0》、《新道虚拟商业社会环境VBSE-门店营销实训平台软件V1.0》等7款产品。 （5）国际化战略及业务开展情况 报告期内，公司海外业务持续发展。海外大中型客户已超500家。 公司在香港、澳门和新加坡的业务采用直销模式为主，其他地区和国家均采用分销模式。在继续保持香港、澳门、新加坡业务稳定发展的同时，马 来西亚业务有了快速发展。通过分销模式，台湾业务也有了明显的进步。一批重点客户项目已经上线。 报告期内，公司的海外人才团队不断扩充和壮大，团队专业能力和整体素质快速提高，人均单产得到提升。 2、企业互联网业务发展情况 （1）私有云应用平台（UAP）及私有云运营业务发展情况 1）私有云应用平台（UAP） 报告期内，公司面向大中型企业与组织的私有云应用平台（UAP）产品持续创新。在基础技术方面，公司发布了移动平台 UAP Mobile2.5（包括移 动应用开发工具、移动应用中间件、企业移动管理、移动商城等），支持企业或组织完整的移动解决方案；发布了云管理PaaS平台UAP SoMa1.0、大数 据处理平台UDH1.0等产品，为企业互联网化提供基础技术支撑。在应用平台方面发布了UAP Web6.5开发平台、UAP中间件6.5、ESB6.5、MDM2.5、Idm2.0 等产品。 报告期内，UAP获得了两项国家级的认证，一项是北京赛西认证有限责任公司（原 “中国电子技术标准化研究所认证中心”）颁发的可扩展商业报 告语言（XBRL）软件认证证书，这是国内第一个完全自主知识产权的XBRL软件产品；同时UAPV6还获得了国家信息安全测评中心颁发的EAL3+安全测 评证书，UAPV6是国内软件产品唯一通过该级别的软件产品。 UAP已进入多家大型企业和公共组织。UAP云平台、移动平台、数据平台等互联网产品在国药物流、中国有色矿业集团、吉林化纤、贵阳联通等企 业客户中落单。 报告期内，公司大力推动UAP产业链的发展，通过开发者社区、移动商城、云工程实验室等提供了面向开发者、合作伙伴的多种服务。辅导多家 伙伴开展了互联网应用业务并开拓了与伙伴合作入股的新商业模式。有力支撑了公司“平台化发展、产业链共赢”的策略。 在报告期内，UAP中心大力发展高校合作，探讨UAP院校合作模式，在课程体系合作、课题研究、人才培养、高校信息化建设等诸多领域获得一 定成果，并且在北京举办了第一期UAP高校移动大赛，为移动平台社会化推广奠定基础。 2）私有云运营业务 报告期内，公司推进了企业私有云建设及SaaS模式的企业应用软件系统专业运营业务。通过业务分析、客户调研、产品设计、市场推广及应用反 馈，私有云运营创新业务完成了第一阶段任务，方向上确定以客户为核心，以用户应用体验为基础，通过专业运营服务，释放企业运维资源，提升了 NC软件应用价值的创新业务要求。 公司先后完成了私有云运营服务业务的团队建设、产品设计、服务产品发版，服务体系发布及试运行、产品推广、产品上市等工作。通过业务推广 成功签约北京国信创新科技有限公司、埃克森美孚(中国)投资有限公司、北京市食品药品监督管理局、上海杨浦商贸等多个项目，帮客户解决了IT建设、 运营中面临的困境和问题，通过全新的运营服务模式为公司带来新的市场价值和竞争力。 （2）公有云平台及应用业务发展情况 报告期内，畅捷通公司的云服务业务发展迅速，云服务平台研发取得了突破性的进展，畅捷通公司基于该平台发布了3款小微企业云应用产品。截 至报告期末，畅捷通公司的云服务平台小微企业用户数超过13万。 1）公有云平台 报告期内，畅捷通公司的公有云平台取得了突破性进展，云资源管理系统、运行平台、运营系统及公共服务系统已上线并持续稳定运行。开放平台 发布了V1.0版本，运行平台V1.2有力地支持了客户管家、易代账两个云应用的开通、部署及稳定高效运行；大数据平台构建了大数据并行处理集群， 完成了海量日志采集分析系统，支持TB级文档数据的存储、查询，为工作圈、客户管家、易代帐等云应用提供了各种日志收集分析服务。为保障云和 端的数据通讯，实现了云端智能代理服务，支持了T+与工作圈的连通，同时新增了语音转码与存储、二维码、长短链互转等公共服务。在安全保障方面， 成立了公司级安全小组，制定了详细的规章制度与考核标准，核心数据每天进行本地、本地异机与异地异机三重备份机制，用户核心数据采用加密方式 传输以保障数据安全。 2）公有云应用发展情况 报告期内，畅捷通公司新发布协同应用产品：工作圈和2款小微企业云应用产品：易代帐、客户管家，同时会计家园进行了全新更版，并强化了移 动客户端。 2014年5月28日公司推出易代帐公测版，该应用服务以专业、实用、准确、快捷为宗旨，充分考虑微型企业会计记账、算账、报账过程的实际需 求，并进行快速迭代更新。目前，支持随时随地联网使用、支持手机做账查账、支持老板看报表，帮助会计提高记账效率及提升服务质量。易代账上线 后通过在会计家园社区推广、会计类行业网站合作及线下渠道推广等运营方式，以及永久免费的运营推广策略，快速吸引了大量用户。 2014年2月28日公司推出工作圈公测版，该服务以满足企业内部沟通、分享、协作的办公需求为出发点，帮助企业实现高效运营、透明管理。工 作圈为第三方应用提供了强大的开放平台的能力，完成了与T+产品的对接，方便了T+用户在工作圈移动端上完成对业务单据的审批及查看，真正为用户 提供了业务办公一体化解决方案，进一步推动了公司“云+端”战略的落地。 2014年5月28日公司推出客户管家公测版。客户管家突破了传统CRM“复杂、冗长、繁琐”的瓶颈，强调“大道至简”，彻底重构了传统的CRM， 摒弃繁琐复杂的录入。该应用服务以人为中心，重视用户的使用体验，结合“用户参与、用户设计”的思想，不断完善和优化。 2014年8月公司发布会计家园V3.0，通过同城会计社交的运营策略，促进同城会计之间的沟通交流。会计家园的用户主要从事会计领域的工作， 与易代帐应用服务的目标客户群体高度重合，公司采用在会计家园社区用户中推广易代帐的精准营销策略，为易代帐应用服务快速发展提供了强有力的 支持。会计家园坚持社区化运营的思路，功能聚焦会计领域专业知识问答、讲堂和同城会，其问答部分定位于会计实务，有别于市场同类服务，让用户 创造内容，采用众包模式形成自运营的社区。 （3）移动业务发展情况 1）移动转售业务 报告期内，公司成立了用友移动通信技术服务有限公司（下称“用友移动通信公司”），成功获得国家工业与信息化部颁发的移动通信转售业务牌 照，在21个试点城市开展了转售业务，建立行业样板客户。针对企业客户需求，储备了多方通话，电话留言，电话投票，网络电话等企业通信的通道。 并开发了互联网通信类产品和外勤管理应用产品，取得用户的认可。 2）移动应用业务 报告期内，公司在大型企业客户的移动应用业务方面，完成了签约企业240多家，新签终端用户总数4.7万；实现移动应用的运营化转型，客户可 以方便地通过人月的方式获得相关的应用服务；加强了移动应用的研发资源投入，APP数量43个，涉及财务、营销、资产、HR、协同等多个领域；构 建了NC移动应用商店，客户可以方便地通过商店下载相关移动应用。 报告期内，公司在中型企业客户的移动应用业务方面，对移动应用采取运营模式销售，实现了业务快速增长。4个月签约移动应用226家，签约终 端用户2.6万个。 报告期内，用友优普公司与用友移动通信公司联合发布了ICT融合的“工作手机”合作业务。 （4）其它企业互联网业务 1）企业空间业务 报告期内，用友优普公司发布了企业空间V1.5并正式对外运营。企业空间是企业专属的社会化应用平台，具备多层、多空间特性，提供面向多租 户的SaaS企业社交互联网服务，是国内第一个面向中大型企业的企业社交平台。企业空间根植于深厚的ERP基础之上，已经实现与U8+、U9的集成， 帮助企业实现内外一体化，成为商业的社交化应用平台。企业空间采用先进的YBase底层技术，每个模块都可以独立部署到不同服务器，使得云端应用 更加高效、稳定、易监控。企业空间是企业互联网转型的突破性产品，上市仅一个多月，试用客户达200多家，签约客户已达40多家，聚合近1万使 用用户，市场认可度和品牌知名度大幅提升。企业空间是优普USMAC企业互联网应用模式的重大支撑，获得“互联网年度（2014）十佳IT创新产品” 称号。 2）汽车后市场云服务业务 报告期内，用友汽车公司的汽车后市场云服务平台产品已完成研发并投入试运营，目前累计用户数量300家以上，日均最大活跃数超过50家，正 在全面开展运营与推广工作。 3、互联网金融业务发展情况 1）友金所业务 报告期内，公司与深圳力合金融控股有限公司、北京用友创新投资中心（有限合伙）、深圳合力成邦投资管理中心（有限合伙）共同发起设立深圳 前海用友力合金融服务有限公司（下称“友金所”）。友金所完成了公司机构组建、人员招聘与培训、产品设计、系统开发与测试等工作，首款产品“友 金-e富”已于10月16日正式上线运营，第二款产品“ＹＹ理财”于12月3日正式上线运营。 平台上线首月成交额达到2,646万，截止报告期末成交额达到1.17亿元人民币，注册人数16,689人。 2）支付业务 报告期内，畅捷通公司的控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司（下称“畅捷通支付公司”）获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获 得全国收单及全国互联网支付的牌照，获得中国银联颁发的全国性收单外包专业化外包资质；畅捷通支付公司的交易已经接入中国银联；畅捷通支付按 照监管机构的要求在全国逐步开展银行卡收单、互联网支付等业务，并正在积极探索将支付服务与软件系统融合，为用户提供更丰富的服务。 4、研发与创新情况 报告期内，公司继续加大研发投入，研发支出总金额约人民币6.93亿元，较上年同期增长了4.9%，占当期营业收入比重达15.8%。 报告期内，公司持续加快云平台产品的研发与云服务业务的开展。面向大中型企业私有云平台UAP 持续快速发展，私有云服务业务在一些大型企 业、大型公共组织、智慧城市、智慧园区等实现了成功应用。 报告期内，公有云服务平台的研发取得了突破性进展,基于云服务平台，发布了3款云应用,并且不断优化和完善。 公司重点加强对大数据、移动应用等新技术的研究与创新，将大数据和数据驱动的企业、运营模式的企业移动应用、云应用服务和运营驱动、行业 公共服务平台、云集成服务、互联网金融、电子商务和统一营销服务平台作为创新焦点，并取得了一批产品和业务创新和一系列技术专利。 公司重视加强客户体验设计，采取新的交互模式、新的视觉风格，逐渐完善的设计规范，不断改良移动端、web端产品，在产品设计上，采用“简 化一切”的设计思路，简化数据与应用设计，在部署与交付设计上，采取套件简化，按需组合，快速部署的原则，提供智能、实时、可视化的运维产品。 公司高度重视企业信息安全，公司的UAP平台正式通过中国信息安全测评中心分级评估EAL3+级安全评测和专家验收，并获得《信息技术产品安全 测评证书》（级别：EAL3）。 报告期内，公司为加快互联网业务创新，在组织与机制上推行了项目制创新孵化、公司制创新孵化制度，在研发管理上推行了项目制研发创新模式， 初步取得了一批创新项目成果，为2015年度全面进军企业互联网战略打下了较好的基础。 公司继续加强产业研究及产品与业务规划管理，加大研发创新投入，重视并鼓励研发与创新；设立创新奖励基金，对2013年产品与技术创新、商 业模式与管理创新进行了评选和表彰，对取得技术创新成果和申请专利的研发人员实行奖励，鼓励和激发了研发人员参与技术创新和申请专利相关工作 的积极性。 公司继续强化产品管理，产品部门对产品的客户价值、产品竞争力、市场成功（包括财务绩效、市场份额）和员工发展负责，建立配套的产品核算、绩 效考核体系，加强了对各子公司产品的共享、整合、升迁等管理。公司加强对业务模式的分析和优化，发布了新时期用友业务模式指引1.0版，进一步 梳理和优化了四种业务模式（专业服务模式、解决方案模式、标准产品模式、运营服务模式），发布的集团产品管理弱矩阵管理办法，对全集团的产品 管理与规划工作进行统一规范和指导。公司通过执行专业人员任职资格管理办法，积极鼓励研发员工向专家发展，建设专家型研发团队。 5、品牌与运营管理 （1）品牌与市场发展情况 报告期内，公司确定了全面进军企业互联网战略方向，将通过企业应用软件、企业互联网服务、互联网金融，服务中国及全球企业和公共组织的互 联网化。公司举办了“企业互联网新机遇——2014用友用户大会”，这是自公司成立以来大型企业客户参与数量最多的用户大会，近3000人参会；吸 引了传统互联网企业与各行各业的传统企业参与，取得了良好的效果。 报告期内，公司发布了中国首个《企业互联网》白皮书，推出了中国首个企业互联网产品整体解决方案。公司联合50多家企业和组织，发起并成 立中国信息化应用安全联盟；公司还作为龙头企业，参加国产软件产业链协作峰会，参与发布《大型企业信息系统国产化路径白皮书》。 报告期内，公司品牌市场加快推动向移动互联网数字营销转型。聚焦企业客户的角色，加大了对搜索引擎及以移动为核心的全媒体投入，网络展现 量和关注度大幅度提升。打造了集团微信运营管理平台，推动了100多家机构加快向移动营销转型。公司以O2O（线上线下）的模式运营“用友CIO俱 乐部”，以大中型企业CIO为主的社群规模达2600人，日活跃用户数将近10%，活跃度在全国以CIO为用户群的俱乐部中，排名第二。以《今日用友》 杂志和用友产品解决方案的内容营销为主体的“用友yonyou” 客户端下载量超过3万人。 报告期内，在大型企业市场，公司围绕“企业互联网”、“国产化替代”，在全国各地展开了系列大型企业行业信息化峰会、信息化安全研讨会近 二十场，并且围绕“新一代信息系统与国产化”组织了千亿级企业CIO走进用友的活动。在中型企业市场，公司上半年在全国各地启动了优普公司区域 成立大会，举办“跑数据看样板”全国样板体验会；下半年在全国范围内举办了“‘让企业飞起来—企业互联网奇妙之旅’暨用友优普公司首届用户年 会”，在全国30多个机构发布了USMAC企业互联网应用模式和新一代的产品服务。公司在小型微型企业市场，发布了企业级移动社交产品“工作圈”； 与伙伴一起举办“520我爱小微企业”市场巡展活动；举办了“专精特新 小微企业健康行”系列市场活动。公司还加大了UAP在开发者市场方面的投 入，举办基于UAP平台的开发者大赛；在数据库架构师大会上，UAP移动平台产品获得好评。 报告期内，公司在由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)主办的“2014 中国 IT 市场年会暨新一代信息技术产业大会”上， 荣获“新一代信息技术创新典范企业”大奖及 “2013-2014中国管理软件市场年度成功企业”、“2013-2014中国集团财务管理软件市场年度成功企业”、 “2013-2014中国ERP软件市场年度成功企业”等奖项。 在产品及解决方案上，面向大型企业的管理与电子商务平台用友NC6 荣获“2013-2014中国集团企业信息化市场年度创新解决方案”，面向成长型 企业管理与电子商务平台用友U8+荣获“2013-2014中国企业信息化市场年度创新产品”，面向离散制造企业应用平台用友U9荣获“2013-2014中国行 业信息化市场年度创新产品”奖项。 在管理软件的细分领域，公司还获得多项大奖，分别是“2013-2014中国CRM软件市场年度成功企业”、“2013-2014中国HRM软件市场年度成功 企业”、“2013-2014中国EAM软件市场年度成功企业”、“2013-2014中国PLM软件市场年度成功企业”等荣誉。 在第十八届中国国际软件博览会上，用友BQ荣获2014年中国商业分析产品创新奖，用友U8+荣获 2014年中国软件行业创新产品应用奖，用友U9 荣获2014年中国软件行业创新产品应用奖，用友公司荣获2014年度中国软件行业领军奖。 报告期内，在2014计世资讯满意度调研中，公司的管理软件、ERP软件、HR软件、CRM软件、电子商务软件、集团管控软件、小微企业管理软件、 公共财政管理软件、行政事业财务管理软件等10款产品获得了“用户满意度第一”奖项；公司的大中型企业云平台、移动应用平台、移动应用软件、 BI软件、PLM、小微企业管理云服务等6款产品获得了“用户推荐品牌”奖项。 （2）客户经营机构管理与销售管理情况 报告期内，公司在大型企业市场领域，继续优化了机构布局，强化省区管理模式，精简了机构。加大伙伴发展提高客户覆盖度和收入比重。公司在 广东、深圳、上海、北京、四川等重点地区取得了高端业务的突破。报告期内，公司在销售管理体系建设中，优化和完善了销售管理制度及流程，推广 项目全过程管理，严格执行大项目风险管控，有效控制项目潜在风险；全面梳理客户行业，实现客户全指名经营；完善业绩预测机制，减少预测偏差， 加强一线经营数据分析的规范管理；健全销售人员考核机制，优化销售序列人员结构。向高端伙伴开放了客户市场，加大伙伴布局和区域市场覆盖，建 立高端伙伴授权机制，加强产业链和增值伙伴的发展，加大对伙伴的业务支持和专业培训，提高伙伴核心竞争力。 报告期内，公司成立了全资控股的用友优普公司，独立并专注经营中端企业市场业务；根据用友优普公司的产品特点和区域分布特点，制定适合优 普公司的销管制度，指导机构和伙伴有序的开展业务；加强公司风险控制，严格执行合同审批制度，保障公司业务正常进行；与其它部门协同做好打击 违规经营行为，保障公司合法经营的利益，树立良好的市场经营导向；加强客户经营管理，推动商机报备信息的完整性、及时性、准确性。通过对预测 管理、业绩管理流程的优化，保证公司目标的实现。 报告期内，用友优普公司在分销业务上加强产业链伙伴发展策略，集公司之力支持伙伴并加强伙伴能力与经营水平的提升，优化伙伴布局，加大核 心伙伴发展，共同为客户提供专业、及时的服务；实现了经销商分类、分级管理，对伙伴开放了更大的市场空间，提升伙伴规模发展和盈利能力。同时 借助SPS，更强化了伙伴经营客户的保护；发布了用友优普USMAC企业互联网战略，更进一步增强了客户对结合企业互联网和企业发展对优普作为信 息化合作伙伴，支撑企业未来发展的信心。 报告期内，在小型微型企业市场方面，公司拥有中国最庞大的软件渠道合作伙伴数量和强大的市场覆盖能力。公司继续采用渠道营销模式，依靠合 作、共赢的渠道扶持理念，建立了完备的渠道生态链。 报告期内，在行业和领域的产品与解决方案业务方面，公司优化了全国各营销经营机构布局并实现经营模式转型；从总部到一线经营机构全面推动 成立ABU、PBU（产品研发部）等经营思想的组织与绩效考核模式，充分激发与挖掘组织、团队和个人的潜力，强化客户经营战略，加强老客户持续深 化经营，控制人员规模、提高人员专业能力和人均单产，提高效率，全面提升公司整体经营与盈利能力。全面深化客户经营，提高项目签约质量，增强 业务价值和粘性，战略加强老客户的支持服务业务，围绕提高利润率和盈利能力。 （3）员工发展与激励 截止报告期末，公司总员工数量为12,121人，与年初基本持平。围绕转型升级，优化了人员结构，其中软件业务人员进一步减少，互联网金融人 员增加近100人、企业互联网业务人员增加200人以上。人员结构的变化符合公司年初提出的年度发展策略。 为促进员工成长发展，特别是向互联网方向成长发展，2014年度公司组织了一系列的员工发展活动。80%以上的员工参加了公司统一组织的职业生 涯规划培训，明确了职业发展目标，有利于员工积极性和价值的发挥。同时，公司还更大规模地开展了任职资格评审，促进了员工按照能力素质模型和 职位职级找差距，并不断提升自身业绩和能力。 在薪酬激励方面，试点推行了《项目制创新孵化管理办法》和《公司制创新孵化管理办法》，进一步激发了员工互联网创新的热情，初步取得了一 批创新项目成果，为2015年度全面进军企业互联网战略打下了较好的基础。 报告期内，公司进一步加强了员工的中长期激励工作，公司的股票期权与限制性股票激励计划完成了第一期行权与解锁的工作，预留股票期权与限 制性股票完成授予工作；控股子公司也基本实施或正在实施以股权激励为核心的中长期激励计划，进一步激发了骨干员工的积极性。 6、投资与并购业务发展情况 （1）用友软件股份有限公司投资情况 报告期内，公司成立战略投资部，基于公司确定的战略方向，通过收购兼并等手段，加大对企业互联网、互联网金融方向的业务与技术的战略投资， 支持公司向企业互联网业务战略落地。 （2）北京用友创新投资中心（有限合伙）投资情况 报告期内，北京用友创新投资中心（有限合伙）（下称“用友创新”）向中驰电子商务（昆山）有限公司增资385,000元人民币，增资完成后用友 创新持股比例为1.75%。 （3）投资退出回报情况 报告期内，用友创新以人民币3,000,000元转让所持参股公司北京家酷天成商贸有限公司19.50％的股权；以人民币16,572,870元转让所持参股公 司盛景网联科技股份有限公司2.209716%的股权。 （4）设立新基金情况 截至报告期末，北京用友幸福联创投资中心（有限合伙）完成注册登记，基金募集金额1.8亿元。 7、产业基地建设情况 报告期内，用友北京产业基地、南昌产业基地一期工程建设正常进行；三亚基地取得土地使用证。 （二）主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,374,241,957 4,362,690,774 0.3 营业成本 1,420,692,499 1,645,346,548 -13.7 销售费用 1,092,606,648 1,026,979,562 6.4 管理费用 1,357,389,323 1,242,267,298 9.3 财务费用 84,127,509 78,096,239 7.7 经营活动产生的现金流量净额 804,302,209 810,069,456 -0.7 投资活动产生的现金流量净额 -599,669,905 -695,396,996 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 648,872,043 281,735,384 130.3 研发支出 692,978,881 660,357,533 4.9 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 1）公司坚持优化业务结构，提高项目签约质量，加大分销比例和标准产品支持服务占比，强调利润导向为主，在一定程度上导致了公司的业务收 入增速的平稳。 2）公司通过中高端业务分拆，利于聚焦客户和服务，发挥NC6产品竞争力强的优势，单产和大单订单有所增加，促进了软件高端业务收入和利润 较去年双增长；中端业务分销比例持续提升，互联网业务项目加大创新，客户粘性增加。 3）公司低端的业务持续增长主要体现在T+和标准产品支持服务的增长，并向公有云服务转型。 4）在全国整体经济新常态形势下，信息消费被列为国家鼓励和支持发展的新兴重点产业之一。信息技术国产化有利于管理软件、互联网服务的国 产化，收入的增长已经首先体现在公司高端业务、用友政务公司；国产化趋势将促进公司的收入增长来自更大范围、更多行业和领域。 6）企业互联网化给公司带来了前所未有的发展机遇和市场空间，2014年尚处于企业互联网化的起步阶段，公司已经在以领先的技术、产品推动其 快速发展。 (2) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 前五名客户的营业收入合计 65,197,540 占公司营业收入的比重（%） 1.5 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 软件行业 1,409,328,577 100 1,641,046,144 100 -14.1 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 软件产品 98,210,138 7 111,721,222 6.8 -12.1 技术服务及培训 1,220,101,422 86.6 1,341,953,615 81.8 -9.1 其他 91,017,017 6.4 187,371,307 11.4 -51.4 (2) 主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 47,392,141 占年度采购总额比重（％） 3.0 (3) 其他 4 费用 单位:元 币种:人民币 2014年度 2013年度 变动比例（%） 销售费用 1,092,606,648 1,026,979,562 6.4 管理费用 1,357,389,323 1,242,267,298 9.3 财务费用 84,127,509 78,096,239 7.7 合计 2,534,123,480 2,347,343,099 8.0 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 603,017,086 本期资本化研发支出 89,961,795 研发支出合计 692,978,881 研发支出总额占净资产比例（%） 15.6 研发支出总额占营业收入比例（%） 15.8 (2) 情况说明 报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较2013年度增加了4.9%。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研 发项目，包括新一代商业智能平台BQ8 、用友UAP云管理平台、用友UAP移动应用平台、用友新一代信息系统等十多个研发项目进行了研发支出资本 化，资本化研发支出金额占当期研发总支出的13.0%。 6 现金流 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 804,302,209 810,069,456 -0.7 投资活动产生的现金流量净额 -599,669,905 -695,396,996 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 648,872,043 281,735,384 130.3 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目名称 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 情况说明 投资收益 25,435,198 83,015,541 -69.4 主要由于去年同期出售 可供出售金融资产瑞友 产生投资收益 70,757,087元。 营业外支出 6,640,320 4,993,448 33.0 主要由于报告期内其他 营业外支出增加所致。 所得税 42,267,753 78,405,674 -46.1 主要由于报告期本公司 之子公司用友优普处于 免税期。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1）畅捷通公司境外上市 公司于2014年1月28日召开第五届董事会2014年第二次会议，审议通过了《公司关于畅捷通信息技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内 上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》等议案，并提交于2014年2月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 畅捷通公司于2014年5月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准畅捷通信息技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可 [2014]518号），核准畅捷通公司发行不超过55,000,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，畅捷通公司可 到香港联交所主板上市。 畅捷通公司获得上述批复后，向香港联交所提交发行上市申请并获得批准，其股票于2014年6月26日在香港联交所主板上市交易，股票代码为 1588，股票简称为“畅捷通”。本次发行畅捷通公司共发行55,000,000股H股，发行价为每股16.38港元。发行完成后畅捷通公司总股本为217,181,666 股，公司持有畅捷通公司149,732,474股股份，占畅捷通公司发行完成后总股本的68.94%，公司下属全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司（下 称“幸福投资”）持有畅捷通公司670,784股股份，占畅捷通公司发行完成后总股本的0.31%，公司与幸福投资共同出资设立的北京用友创新投资中心 （有限合伙）持有畅捷通公司6,656,255股股份，占畅捷通公司发行完成后总股本的3.07%。 2）非公开发行股票 公司于2014年12月3日召开第六届董事会2014年第八次会议，审议通过了《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《用友软件非公开发 行股票预案》等议案，并提交于2014年12月19日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。根据《用友软件非公开发行股票预案》，公司本次非 公开发行新股数量不超过98,576,122股（含98,576,122股），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于18.26 元/股。公司已于2015年1月5日获得中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司正在积极推进该项工作。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 见本节前述经营情况的讨论与分析。 (一) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 软件行业 4,287,338,678 1,409,328,577 67.1 -0.4 -14.1 增加5.3个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增 减（%） 营业成本比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 软件产品 2,208,421,707 98,210,138 95.6 -0.3 -12.1 增加0.6个百分点 技术服务及培训 1,966,619,970 1,220,101,422 38.0 6.7 -9.1 增加10.7个百分 点 其他 112,297,001 91,017,017 18.9 -53.8 -51.4 减少4.0个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国境内 4,236,428,535 -0.4 中国境外 50,910,143 1.2 主营业务分地区情况的说明 (二) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期期 末变动比例（%） 情况说明 货币资金 2,963,403,868 33.6 2,099,836,650 29 41.1 主要由于报告期内子公司畅捷通 在香港公开发行募集资金所致。 其他应收款 167,839,581 1.9 85,221,462 1.2 96.9 主要由于报告期末预计应收未收 的增值税退税所致。 其他流动资产 250,477,692 2.8 77,455,241 1.1 223.4 主要由于报告期子公司用友汽车 购买理财产品所致。 长期股权投资 134,730,818 1.5 56,872,877 0.8 136.9 主要由于报告期内出资用友幸福 联创基金7000万元所致。 在建工程 850,863,276 9.7 619,862,568 8.6 37.3 主要由于报告期内北京基地及南 昌基地建设投入所致。 一年内到期的非流 动负债 184,420,991 2.1 61,299,192 0.8 200.9 主要由于报告期末一年内到期的 长期借款和递延收益增加所致。 递延收益 10,006,637 0.1 15,865,000 0.2 -36.9 主要由于报告期内递延收益项目 达到验收条件转入营业外收入所 致。 资本公积 744,991,795 8.5 446,122,337 6.2 67 主要由于报告期内子公司畅捷通 在香港公开溢价发行募集资金所 致。 少数股东权益 456,355,186 5.2 135,690,091 1.9 236.3 主要由于报告期内子公司畅捷通 在香港公开发行，少数股东比例增 加所致。 (三) 核心竞争力分析 参见“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）、3、公司主要竞争优势”部分。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 参见“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中“（一）、6、投资与并购业务发展情况”部分。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财 自有资金 北京银行股 份有限公司 展览路支行 50,000,000.00 2014.7.9-2014.10.9 保本保证收 益型 567,123.29 567,123.29 否 银行理财 自有资金 北京银行股 份有限公司 展览路支行 50,000,000.00 2014.11.4-2015.2.4 保本保证收 益型 554,520.55 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2014年6月30日，公司第六届董事会2014年第三次会议审议通过了《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公 司及其控股子公司使用自有资金进行投资理财，包括购买国债、债券、银行理财产品等短期投资，投资理财金额不超过10亿元。在上述额度内，资金 可以滚动使用。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名 称 注册资本 主要产 品或服 务 经营范围 公司直 接持股 比例 （%） 主营业务收 入 总资产 净利润 （净损失） 北京用 友政务 软件有 限公司 115,618,500 计算机 软/硬 件、技术 咨询 应用软件服务；销 售计算机、软件及 辅助设备 94.50 574,337,659 620,111,845 97,198,944 用友汽 车信息 科技（上 海）有限 公司 36,000,000 计算机 软件/系 统集成/ 咨询行 业 计算机软硬件及 网络设备、产品及 系统集成的技术 开发、转让、服务、 咨询、网络布线、 办公自动化产品、 电子产品、通讯设 备的销售，企业管 理咨询。 99.00 266,085,354 269,320,208 54,736,238 畅捷通 信息技 术股份 有限公 司 217,181,666 计算机 软/硬件 /耗材、 电子行 业 电子计算机软件、 硬件及外部设备 的技术开发、技术 咨询、技术转让、 技术服务、技术培 训；销售打印纸和 计算机耗材、电子 计算机软硬件及 外部设备；数据库 68.94 339,207,330 1,343,438,776 96,925,185 公司名 称 注册资本 主要产 品或服 务 经营范围 公司直 接持股 比例 （%） 主营业务收 入 总资产 净利润 （净损失） 服务。 用友优 普信息 技术有 限公司 100,000,000 计算机 软件/系 统集成/ 咨询行 业 电子计算机软件、 硬件及辅助设备 的技术开发、技术 咨询、技术转入、 技术服务、技术培 训；企业管理咨 询、数据库服务， 销售计算机，软件 及辅助设备；设 计、制作、代理、 发布广告；技术进 出口、货物进出 口、代理进出口 100.00 486,221,445 474,350,246 166,900,843 5、 非募集资金项目情况 （未完）  |