[上市]嘉化能源：华林证券有限责任公司关于浙江化工股份有限公司借壳上市并募集配套资金之募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华林证券有限责任公司 关于 浙江嘉化能源化工 股份有限公司 借壳上市并募集配套资金 之 募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券” 或“本公司” ）作为 浙江嘉 化能源化工 股份有限公司（以简称“ 嘉化能源 ”或“ 上市 公司”） 2014 年借壳上 市 并配套融资的独立财务顾问和主承销商，根据《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（ 2013 年修订）》的相关规定，通过日常了解、核对银行对账单等 方式对 嘉化能源的 募集资金于 201 4 年度的存放及使用情况进行了核查 。 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的存放、使用及余额情况 1 、募集资金的基本情况 2014 年 9 月 5 日，中国证监会印发 “证监许可【 2014 】 918 号 ”《关于核准 华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》 ，核准嘉化能源本次借壳上市，核准上市公 司非公开发行不超过 104,384,133 股新股募集 嘉化能源本次借壳上市的 配套资 金。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次非公开发行股票增资事 宜进行了审验，出具了信会师报字 [2014] 第 114644 号《验资报告》 。 2 、募集资金管理情 况 嘉化能源 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（ 2013 年修订）》等相关规定，制定了《募集资金 使用 管理办法》，并严 格按照《募集资金 使用 管理办法》的规定管理募集资金存放及使用，报告期 嘉化 能源 募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》 （ 2013 年修订） 及 上市 公司《募集资金 使用 管理办法》的情形。 3 、募集资金的存放、使用及余额情况 嘉化能源 对募集资金实行专户储存制度， 已 开立募集资金专项账户，用于存 放募集资金，并根据《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》 （ 2013 年修 订） 及有关法律 、行政 法规 的相关规定 ， 2015 年 1 月 9 日，上市公司、华林证 券分别与中国工商银行股份有限公司平湖支行、招商银行股份有限公司嘉兴分 行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》。 上市公司本次 通过非公开发行股票募集的配套资金 拟 全部用于 嘉化能源投 建的“热电联产机组扩建项目” ，支持 上市 公司主营业务的发展。 扣除承销后后 的募集资金净额 474,471,050.00 元已于 2014 年 12 月 12 日存入上市公司募集资 金专户， 截至 201 4 年 12 月 31 日， 上市公司的本次募 集资金尚未 投入使用。 二、募集资金项目的进展情况 参见附件“募集资金使用情况对照表” 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的专项说明》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资 金置换专项鉴证报告》（信会师报字 [2015] 第 110110 号），自审议本次募集资金投 资项目的第一次董事会召开日 （ 2013 年 12 月 3 日 ） 至 2015 年 1 月 23 日，公司 以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 25,883.53 万元。公司 第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金人民币 25,883.53 万元。上市公司监事会、独立董事已发表同意意见。 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 自上市公司审议本次募集资金投资项目的第一次董事会召开日 （ 2013 年 12 月 3 日 ） 至 2015 年 1 月 23 日，上市公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投 资额为 25,883.53 万元，募集资金净额置换该部分预先投入的资金后，募集资金 目前剩余金额为 21,5 67.72 万元（含利息收入）。根据 公司第七届董事会第四次会 议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司拟 使用闲置募集资金 18,000 万元暂时用于补充流动资金， 期限不超过 12 个月。 嘉化能源本次募集资金使用行为已经上市公司第七届董事会第四次会议审 议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法 律 、行政法规、 规范性文件关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的 相关规定。 使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于募集资金的使用效率。 五、超募资金的使用情况 不适用 六、募集资金投向变更的情况 不适用 七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 经核查，华林证券认为， 嘉化能源 本次募集资金的存放与实际使用情况符合 中国 证监会 、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。 （本页以下无正文，签署页附后） 附件 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金净额 474,471,050.00 本年度（2014年度）投入募集资金金额 0.00 变更用途的募集资金金额 0.00 截至2014年12月31日已累计投入募集资金金额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺 投资项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 热电联产机 组扩建项目 否 474,471,050.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 陆续建成 - - 否 合计 - 474,471,050.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 未达到计划进度情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见上市公司于2015年1月29日披露的《华林证券有限责任公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上市公司于2015年1月29日披露的《华林证券有限责任公司 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见》 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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