[年报]上海能源：2014年年度报告
公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请投资者 特别关注。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋密 工作原因 贾成炳 四、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电（集团）有限责任公司，中国中煤能源集团 有限公司全资子公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司，本公司控股子公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司，本公司全资子公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司，本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西石楼煜隆煤气化有限公司，本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司，本公司控股子 公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 上海证券交易所网站 指 www.sse.com.cn 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.， LTD. 公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 义宝厚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号（华夏银 行大厦12层） 上海市浦东南路256号（华夏银 行大厦12层） 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 shdtny@sh163.net shdtny@sh163.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海浦东新区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市浦东南路256号（华夏银行大厦12层） 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.sdtny.com 电子信箱 shdtny@sh163.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源 600508 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1999年12月29日 注册登记地点 上海浦东新区浦东南路256号 企业法人营业执照注册号 310000000074107 税务登记号码 310115631587477 组织机构代码 63158747-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司于2001年8月在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为大屯煤电（集团）有限责任公 司。2006年8月，公司实际控制人中国中煤能源集团有限公司（原名为中国中煤能源集团公司， 下同） 重组改制设立中国中煤能源股份有限公司。经国务院国有资产管理监督委员会《关于中国 中煤能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权(2006)944号)、中国证券监督管 理委员会《关于同意中国中煤能源集团公司、中国中煤能源股份有限公司公告上海大屯能源股份 有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字(2006)215号)的批准，中国中煤 能源集团有限公司将其全资子公司大屯煤电（集团）有限责任公司所持有的本公司60.35%的股份、 其全资子公司中国煤炭进出口公司所持有的本公司2.08%的股份全部无偿划转至中国中煤能源集 团有限公司，并将其投入中国中煤能源股份有限公司。上述行为完成后，中国中煤能源股份有限 公司成为持有本公司62.43%股权的控股股东，上述股权过户手续已于2006年10月19日办理完 毕。 六、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业 天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 王斌红、梁欣 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 6,351,646,692.88 8,461,012,971.48 -24.93 9,722,984,057.97 归属于上市公司股东 的净利润 48,442,730.18 152,645,188.31 -68.26 922,189,442.64 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 60,421,764.85 144,254,258.98 -58.11 913,120,863.26 经营活动产生的现金 流量净额 788,025,558.48 787,156,329.93 0.11 1,473,723,052.36 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 7,970,194,243.57 7,956,053,626.04 0.18 7,946,980,356.00 总资产 14,035,570,884.33 13,117,421,317.03 7.00 11,297,999,514.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.07 0.21 -66.67 1.28 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.21 -66.67 1.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.08 0.20 -60.00 1.26 加权平均净资产收益率（%） 0.61 1.94 减少1.33个百分点 12.15 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.76 1.83 减少1.07个百分点 12.04 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -733,456.01 2,085,761.37 14,822,385.11 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,370,000.00 8,144,000.00 2,327,300.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 279,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -17,110,643.35 1,257,450.69 -3,858,559.51 少数股东权益影响额 -148,115.30 180,670.07 -10,404.38 所得税影响额 643,179.99 -3,276,952.80 -4,491,141.84 合计 -11,979,034.67 8,390,929.33 9,068,579.38 四、 采用公允价值计量的项目 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）2014年生产经营情况 2014年是公司极为困难的一年。煤炭市场持续下行，公司经营举步维艰，安全生产困难重重， 转型发展和企业改革任务艰巨。面对这些困难和挑战，公司上下主动应对挑战，奋力攻坚克难， 全力以赴求生存、保盈利、保工资、谋发展。经过广大干部职工的艰辛努力，降本增效成绩显著， 原煤产量再创新高，外出创业打开局面，压煤村庄搬迁取得突破，重点项目建设有序推进，公司 经济运行基本保持总体平稳，经受住了市场的严峻考验。 一是坚持安全第一，克服重重困难，圆满完成生产任务。 各生产单位加强生产计划管理，坚持以市场为导向，合理安排生产接续，保证了生产任务完 成。2014年，公司自产原煤1010.51万吨，洗精煤产量546.39万吨；发电量22.38亿度，电解铝 产量1.22万吨（因市场持续低迷，本公司控股子公司江苏大屯铝业有限公司于2014年4月起， 暂时停止电解铝生产系统的运行），铁路货运量1607.11万吨，设备制修量1.91万吨。坚持把安 全生产放在首要位置，构建安全风险预控管理体系，推行持表检查，增强安全教育培训针对性。 各单位创新安全管理，加大反“三违”力度，公司本部安全生产保持平稳态势。特别是新疆106煤 矿“10.13”冒顶事故发生后，公司上下深刻吸取事故教训，扎实开展“百日安全”活动，确保了年底 安全生产。 二是主动应对危机，大力降本增效，确保实现经营目标。 面对极为不利的市场环境，从公司到各单位，想办法、出实招，深挖内部潜力，全面强化管 控，严控费用支出，不断加大技术革新、修旧利废、减人提效等工作力度，全方位降本增效。积 极协调减免各项税费，降低物资采购成本，加强应收账款清收，保证财务资金安全。矿井单位系 统优化取得较好成效，稳步向低成本开采转变。原煤生产成本、资本支出、四项可控费用、劳务 费用均大幅下降，选煤加工、发供电、铁路货运成本均低于预算指标。煤、电、运产业链互补优 势得到体现，为公司实现整体不亏损目标奠定了基础。 三是优化产业结构，抓好项目建设，推进公司转型发展。 加快落实“做精煤业、发展电业、外出创业、调整铝业”发展战略。山西玉泉煤矿技改项目正 式复工建设。解决了龙东煤矿迫在眉睫的压煤村庄搬迁问题，保证了生产接续。孔庄煤矿三期改 扩建工程通过环评现场验收。2×350MW热电项目核准手续已完成，正在积极做好建设前期各项 工作。停止了电解铝生产，四方铝业、铝板带厂的产品成材率进一步提升。 （二）公司在安全管控方面采取的主要措施 2014年，公司发生了姚桥煤矿“7.16”运输事故和新疆106煤矿“10.13”顶板事故。事故发生后， 公司进行了深刻反思，通过采取一系列补救措施，扭转了安全被动局面。全年，除姚桥煤矿、新 疆106煤矿外，其他矿井杜绝了重伤以上事故，地面单位杜绝了轻伤以上事故，各单位消灭了二级 及以上非伤亡事故。主要做了以下六个方面的工作： 一是细化分解安全工作，促进安全责任层层落实。对10项安全管理预奖考评标准、28项年度 安全重点工作进行了任务分解，签订安全责任书、保证书17069份，累计修订完善安全管理制度425 个、建立安全工作流程272个，层层明确具体安全职责，推动各项工作有序开展。 二是开展系统优化改造，强化灾害防治措施落实。全年累计投入安全费用2.1亿元，共计完成 “一通三防”、供配电等系统改造工程359项，持续强化了水、火、瓦斯、冲击地压等灾防措施的研 究、制定与落实，相继开展了顶板、防治水、“一通三防”、机电运输专项整治活动，逐步解决影 响安全生产的瓶颈问题，不断提高系统安全保障水平。 三是坚持安全超前预防，推动安全管控关口前移。通过落实年度《安全风险报告》、矿井月 度风险预控、区队每周风险预警、班组开展班前危险预知，全年累计查找和防控各类安全风险1314 条，对11条高级安全风险实行了公司、矿两级挂牌督办。坚持四级隐患排查机制、隐患持表排查 制度和隐患“五落实”整改原则，坚持公司各生产部室会同各矿专业副总，每月对采掘机运通、防 治水、防冲等专业开展全面系统的隐患排查，实行隐患办公会审议和闭环管理。全年累计排查各 类安全隐患10144条，整改率99.9%，杜绝了重大隐患的发生；累计对2886名一线职工查改的6737 条隐患落实奖励14.1万元；累计修订应急预案、应急处置方案103个，组织3566人开展各类演练49 项，并顺利承办了江苏煤矿瓦斯爆炸事故应急演练。 四是推进安全内涵发展，提升安全质量标准化水平。出台了安全质量标准化年度达标实施计 划，完善了覆盖井下所有工种、岗位的操作标准，重点抓标准的学习、贯彻与落实。通过提升管 理水平、规范作业行为，推动各项工程、工作的一次到位和一次达标。制定了井下66个主要工种 的行为规范操作标准，以现场抽查、持表提问等方式实行量化考核，引导职工“上标准岗、干标准 活”。坚持开展精细化、无尘化建设，年度评比表彰了9家精细化管理采掘区队；实行“无尘化”建 设半年度考评，杜绝了煤尘事故。2014年，公司下属三对生产煤矿荣获国家一级安全质量标准化 矿井称号。 五是注重安全培训教育，提高员工安全素质水平。全年组织各类培训924期，累计培训23349 人次，安全培训计划完成率、“三项岗位人员”和班组长持证上岗率100%。组织管理干部重点学习 了煤矿安全“双七条”等安全管理知识，组织职工重点学习岗位安全红线等安全操作技能知识。组 织编制了江苏煤矿一般从业人员实操考核标准，完成了江苏煤矿安全培训考试中心考点建设和普 通工种安全技能实操培训基地建设。 六是落实安全群防群治，构筑安全管控立体网络。坚持公司领导履行安全督查，职能部门落 实业务保安，单位领导执行值班、带班、跟班管理，区队车间强化安全自主管理，层层联动构建 立体安全监管网络。 （三）主营业务分析 公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）， 火力发电，铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。2014年度，公司原煤、洗煤共实现销售收 入441,299.29万元，占公司年度销售收入的69.48%，公司所属行业为煤炭采掘业。公司现在大屯矿 区拥有四对煤炭生产矿井，年生产能力945万吨，新疆在建煤矿项目2个，山西在建煤矿项目1个。 公司主要煤炭生产基地位于苏鲁交界的江苏省沛县境内的大屯矿区。大屯矿区地处华北石炭 二叠系聚煤区的东南部，为滨海平原环境含煤沉积，含煤地层是上石炭统太原组（C3t）及下二叠 统山西组（P1sh），煤系厚度一般在208～323米, 含煤层(或煤线)14～18层。可采煤层4层，可采 煤层总厚度约6.25～12.7米，公司拥有由北向南依次龙东煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿和孔庄煤矿四 个矿井，面积合计171.2846平方公里， 至2014年末保有储量78853.74万吨，另有21煤（高硫） 195770.1万吨、天然焦10669.48万吨。大屯矿区水文地质条件均为中等，地质构造中等至复杂，开 采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤，是优质炼焦煤和动力煤。 本报告期，公司原煤产量1010.51万吨（其中生产矿井原煤产量924.26万吨，新疆天山106煤矿 工程煤86.25万吨）。2014年，公司四个生产矿井累计完成掘进进尺37594米、开拓进尺2609米。 本报告期，公司实现煤炭销售营业收入441,299.29万元，其中：自产煤销售719.86万吨（原煤 销售169.60万吨，洗煤销售550.26万吨）,实现营业收入401,943.70万元；外购煤59.34万吨（原煤26.55 万吨，洗煤32.79万吨），实现营业收入39,355.59万元。本报告期，公司外购原煤的吨煤购买价格 为440.80元，吨煤销售价格442.05元，吨煤毛利1.25元 ；外购洗煤的吨煤购买价格为841.46元，吨 煤销售价格为842.31元，吨煤毛利0.85元。 1．利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,351,646,692.88 8,461,012,971.48 -24.93 营业成本 5,248,279,140.20 7,226,026,109.86 -27.37 销售费用 105,964,278.97 103,218,030.34 2.66 管理费用 716,663,478.95 723,235,734.18 -0.91 财务费用 59,626,865.35 63,432,160.99 -6.00 经营活动产生的现金流量净额 788,025,558.48 787,156,329.93 0.11 投资活动产生的现金流量净额 -1,189,631,942.07 -1,848,058,638.99 -35.63 筹资活动产生的现金流量净额 255,826,890.01 1,096,494,911.22 -76.67 研发支出 49,179,094.29 87,993,324.04 -44.11 营业成本变动原因说明：本期较上年同期减少，主要原因是公司加大管控力度, 自产煤炭成本下降以及贸易煤成本减少；经与地方政府协商，从本期开始公司不再计 提煤炭企业可持续发展准备金。 2．收入。 （1）驱动业务收入变化的因素分析。 本报告期，公司实现营业收入6,351,646,692.88元，较上年减少了24.93%，主要原因为受国内 经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等影响，煤炭市场总体供大于求，煤炭销售价格大幅下降，贸 易煤销量大幅减少，导致公司煤炭销售收入同比减少。 （2）主要销售客户的情况。 本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为1,929,778,682.98元，占本年营业收入的 30.38%。公司与前五名客户不存在关联关系。 单位：元 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 是否关联方 A公司 581,875,513.98 9.16 否 B公司 364,049,274.25 5.73 否 C公司 346,291,891.80 5.45 否 D公司 323,921,889.72 5.10 否 E公司 313,640,113.23 4.94 否 1,929,778,682.98 30.38 3.成本。 （1）成本分析表。 单位：元 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭 1.材料及动力 435,876,178.37 15.07 652,423,436.39 18.96 -33.19 2.职工工资 764,365,127.77 26.43 823,114,802.07 23.92 -7.14 3.安全及维简费 257,690,628.00 8.90 257,280,894.00 7.48 0.16 4.其他支出 1,434,600,517.79 49.60 1,707,785,974.00 49.64 -16.00 合 计 2,892,532,451.93 100.00 3,440,605,106.46 100.00 -15.93 （2）主要供应商情况 本报告期，公司前5名供应商采购额为783,629,603.41元，占年度采购总额的比例为37.07%。 公司与前五名供应商不存在关联关系。 单位：元 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额 的比例（%） 是否关联方 A公司 煤炭采购 309,891,275.48 14.66% 否 B公司 材料设备采购 213,534,943.85 10.10% 否 C公司 材料采购 128,396,090.60 6.07% 否 D公司 材料采购 78,235,821.21 3.70% 否 E公司 材料采购 53,571,472.27 2.53% 否 合计 783,629,603.41 37.07% 4．费用。 单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 所得税费用 11,023,160.31 66,341,439.98 -83.38 所得税费用：本期比上年同期减少83.38%，主要原因为受煤炭市场下行影响，本年实现利润 总额同比减少的影响。 5．研发支出。 （1）研发支出情况表。 单位：元 本期费用化研发支出 49,179,094.29 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 49,179,094.29 研发支出总额占净资产比例（%） 0.58 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.77 （2）情况说明。 本报告期，公司围绕减量优化、增量改革、提升技术经济效益、增强企业市场竞争力开展科 技创新活动，充分发挥企业行业科技创新排头兵的表率作用，与相关机构开展合作与联盟，突出 加大重点项目攻关，研究解决制约安全、生产、经营和发展等方面存在的难点问题。 2014年度， 公司研发支出总额为4918万元。 6．现金流。 单位：元 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 788,025,558.48 787,156,329.93 0.11 投资活动产生的现金流量净额 -1,189,631,942.07 -1,848,058,638.99 -35.63 筹资活动产生的现金流量净额 255,826,890.01 1,096,494,911.22 -76.67 （1）经营活动产生的现金流量净额为净流入788,025,558.48元，与上年同期基本持平。 （2）投资活动产生的现金流量净额为净流出1,189,631,942.07元，比上年同期减少 658,426,696.92元。主要是本期压缩了固定资产投资计划，购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金减少597,253,292.01元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为净流入255,826,890.01元，比上年同期减少840,668,021.21。 其中：取得借款收到的现金减少618,000,000.00元，主要为本期借入的流动资金贷款较去年同期减 少；发行债券收到的现金增加1,485,000,000.00元，为本期发行的中期票据和短融融资券收到的资 金，去年同期无此事项；偿还债务支付的现金增加1,910,600,000.00元，主要是偿还银行贷款本金 的同比增加；分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少250,381,978.79元，主要为上年同期支付 的普通股股利的影响，本年无此事项。 （四）行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 1.原煤 864,062,570.31 620,690,069.61 28.17 -40.28 -40.96 增加0.83个 百分点 2.洗煤 3,548,930,330.72 2,871,468,390.95 19.09 -28.08 -29.61 增加1.75个 百分点 3.电解铝 80,732,573.14 107,921,547.71 -33.68 -76.90 -72.16 减少22.75 个百分点 4.铝加工 792,673,649.92 885,410,656.92 -11.70 -10.84 -13.16 增加2.99个 百分点 5.电力 528,387,467.31 288,560,158.17 45.39 33.60 15.93 增加8.33个 百分点 6.其他 396,219,306.63 367,055,862.22 7.36 -46.30 -40.79 减少8.61个 百分点 合计 6,211,005,898.03 5,141,106,685.58 17.23 -25.69 -28.18 增加2.87个 百分点 2、 主营业务分地区情况 （1）煤炭业务 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏省 223,421.98 -36.66 上海市 100,120.63 -19.80 山东省 25,927.29 -46.33 河南省 36,833.48 -23.58 安徽省 31,424.50 34.55 其他 23,571.41 -42.07 合计 441,299.29 -30.85 （2）铝加工业务 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏省 37,893.29 -1.92 浙江省 10,583.55 -57.69 山东省 5,921.76 -38.15 上海市 14,945.16 53.71 其他 9,923.60 66.57 合计 79,267.36 -10.84 （3）电力业务 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 江苏省 46,508.17 39.99 山东省 6,330.58 0.07 合计 52,838.75 33.60 （五）资产、负债情况分析 1．资产负债情况分析表。 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 170,624,003.80 1.22 437,635,370.16 3.34 -61.01 应收账款 460,758,959.98 3.28 296,248,783.05 2.26 55.53 预付款项 25,061,127.19 0.18 102,882,617.20 0.78 -75.64 其他应收款 63,822,621.22 0.45 26,672,939.72 0.20 139.28 存货 417,364,571.17 2.97 587,933,122.39 4.48 -29.01 投资性房地产 27,978,132.46 0.20 20,586,184.98 0.16 35.91 在建工程 2,765,056,544.90 19.70 1,870,174,220.71 14.26 47.85 工程物资 27,722,595.26 0.20 40,168,260.21 0.31 -30.98 无形资产 1,205,438,624.98 8.59 439,562,719.45 3.35 174.24 其他非流动资产 164,737,327.79 1.17 306,069,308.23 2.33 -46.18 短期借款 700,000,000.00 4.99 1,820,300,000.00 13.88 -61.54 预收款项 71,541,056.88 0.51 102,720,762.71 0.78 -30.35 应付利息 15,224,569.06 0.11 3,096,837.00 0.02 391.62 其他应付款 736,010,830.99 5.24 414,234,713.96 3.16 77.68 其他流动负债 500,000,000.00 3.56 - - - 长期借款 250,000,000.00 1.78 251,200,000.00 1.92 -0.48 应付债券 985,513,996.57 7.02 - - - 长期应付职工薪酬 33,218,687.77 0.24 64,602,355.89 0.49 -48.58 递延收益 5,830,000.00 0.04 900,000.00 0.01 547.78 货币资金：比上期期末减少61.01%，主要本期用于新疆106煤矿、山西玉泉煤矿等重点基建 项目以及压煤村庄搬迁等方面的资金支出较多的影响； 应收账款：比上期期末增加55.53%，主要是年底煤炭、电力产品销售形成的尚在回收期的账 款增加； 预付账款：比上期期末减少75.64%，主要是预付材料采购款的减少； 其他应收款：比上期期末增加139.28%，主要是待收回预付材料款重分类调整的影响； 投资性房地产：比上期期末增加35.91%，主要是本期用于对外出租的房产增加的影响； 在建工程：比上期期末增加47.85%，主要是新疆106煤矿、新疆鸿新煤矿、山西玉泉煤矿及 姚桥矿迁村等投资增加影响； 工程物资：比上期期末减少30.98%，主要是期末工程项目领用较多的影响； 无形资产：比上期期末增加174.24%，主要是本期新增子公司山西玉泉煤业采矿权增加； 其他非流动资产：比上期期末减少30.98%，主要为本期取得山西玉泉煤业的控制权，期初在 其他非流动资产列示的预付股权转让款减少影响； 短期借款：比上期期末减少61.54%，主要是本期调整债务结构，偿还了部分流动资金贷款的 影响； 预收账款：比上期期末减少30.35%，主要是预收煤炭销售款的减少； 应付利息：比上期期末增加391.62%，主要是期末计提中期票据、短期融资券应计利息的影响； 其他流动负债：全部为本期增加，公司于2014年11月4日发行了5亿元短期融资券，票面 利率为4.40%； 应付债券：全部为本期增加，公司于2014年10月23日发行了5年期中期票据10亿元，票面 利率5.28%； 长期应付职工薪酬：比上期期末减少48.58%，为1年以上的应付辞退福利减少； 递延收益：比上期期末增加547.78%，主要为本期收到的国家发改委下拨的煤矿安全改造项目 专项补助资金增加。 （六）核心竞争力分析 公司主要生产基地地理位置优越，处于经济相对发达、能源消费相对较大的华东地区，靠近 用户，运输成本较低；拥有较完整的产业链，有较强的抗经营风险能力；具有井工矿开采和火力 发电技术、管理、人才等方面的优势，人才裂变能力较强；大综放液压支架等大型设备得到应用 推广，工作面远供系统、新型锚杆机等新技术、新设备研究取得初步进展，矿井装备水平、单产 能力和运行效率得到提升。注重科技创新，一批科技成果在国家、全煤行业、江苏省等层面获奖，2014年获得国家授权专利26项，发明专利1项。积极推进“走出去”发展，获取外部煤炭资源，通过 并购、合作开发等形式，已取得新疆106煤矿及苇子沟煤矿、山西玉泉煤矿控制权。 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 （七）投资状况分析 1．对外股权投资总体分析。 单位：万元 被投资单位名称 主要业务 投资成 本 本期余 额 本期 增减 持股比 例 本期投 资收益 丰沛铁路股份有限公司 铁路运输 5,600 5600 7.34% 江苏省铁路发展股份有限公司 铁路运输 10 10 0.01% 江苏银行股份有限公司 金融 100 100 0.01% 8 （1）持有非上市金融企业股权情况。 所持对象名 称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 江苏银行股 份有限公司 1,000,000 1,000,000 0.01 1,000,000 80,000 可供出 售的金 融资产 合计 1,000,000 1,000,000 / 1,000,000 80,000 / / 2．非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。 （1）委托理财情况。 本报告期，公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况。 经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会议审议批准，公司为控股子公司中煤 能源新疆天山煤电有限责任公司提供不超过人民币7.5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利 率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据106煤矿 项目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款6亿元。 经公司第四届董事会第十四次及第五届董事会第十五次会议审议批准，公司为控股子公司中 煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供不超过人民币5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参 照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为3年，具体资金安排根据苇子沟煤矿项 目进展情况实施。截止本报告期末，公司为该公司提供的委托贷款4.45亿元。 3．募集资金使用情况。 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4．主要子公司、参股公司分析。 （1）子公司情况 单位：万元 被投资企业名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 年末 股权 比例 江苏大屯铝业有限公司 电解铝 2967（美 元） 89,680.65 42,028.29 -11,983.55 75% 江苏大屯煤炭贸易有限 公司 煤炭贸易 1,000.00 64,327.44 28,113.90 4,257.99 100% 徐州四方铝业集团有限 公司 铝加工 4,064.95 56,593.88 -19,964.19 -4,058.38 100% 中煤新疆鸿新煤业有限 公司 煤炭生产 50,000.00 93,685.77 48,368.36 -401.75 80% 中煤能源新疆天山煤电 有限责任公司 煤炭生产 24,000.00 99,208.85 19,010.83 -169.03 51% 山西中煤煜隆能源有限 公司 煤炭生产 7,500.00 19,929.07 19,913.86 -372.63 80% 山西阳泉盂县玉泉煤业 有限公司 煤炭生产 14,000.00 96,221.55 63,389.78 -110.22 70% 江苏大屯铝业有限公司：本期营业收入25,899.75万元，营业利润-16,021.70万元，净利润 -11,983.55万元。 江苏大屯煤炭贸易有限公司：本期营业收入436,600.24万元，营业利润5,659.47万元，净利润 4,257.99万元。 徐州四方铝业集团有限公司：本期营业收入75,324.37万元，营业利润-3,706.16万元，净利润 -4,058.38万元。 公司于2014年6月30日取得山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司的实际控制权，本公司持股比 例为70%，购买日至年末山西玉泉煤业净亏损110.22万元。详见下本节“非募集资金项目情况”。 （2）参股公司情况。 单位：万元 被投资企业名称 所属行 业 注册资 本 总资产 净资产 净利润 年末股权比 例 丰沛铁路股份有限公司 铁路运输 76,303.06 86,785.48 77,401.57 0.00 7.34% 5．非募集资金项目情况。 （1）孔庄矿井三期改扩建项目。 该项目于2005年3月经《国家发展改革委关于上海大屯能源股份有限公司孔庄矿井改扩建项 目核准的批复》（发改能源〔2005〕496号）核准；2007年4月取得国土资源部《关于〈江苏省 大屯矿区孔庄煤矿深部延深勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备〔2007〕070 号）；孔庄煤矿采矿许可证：C1000002011021120107091。项目总投资53,173万元，矿井设计生 产能力由105万吨/年扩建到180万吨/年。截止报告期末，累计完成投资55,665万元，该项目已 2012年7月27日进入联合试运转，并于2012年10月预转资；目前，各生产系统运行正常；报 告期内，已通过环评现场验收，其他事项正在等待国家组织的竣工验收。 （2）中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。 2009年8月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立中煤新疆鸿新 煤业有限公司的议案》，同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤能源新疆鸿新煤业 有限公司”。新设公司注册在新疆呼图壁县，合资期限50年，注册资本为5亿元，其中，公司以 现金出资4亿元，占合资公司注册资本的80%，新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资1亿元， 占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，投资建设年产300万吨的苇子沟煤矿项目。 苇子沟煤矿项目建设进展情况：2010年9月经《关于中电投准东煤田黑梭井等19个煤矿建 设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划的函》（新政办函〔2010〕216号），同意苇子沟 煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划；2010年9月取得《关于〈新疆准现煤田呼 图壁县苇子沟井田勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储联备字〔2010〕联004 号）；2011年8月经《关于加快实施中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿9万吨/年矿井技 术改造的通知》（呼县政办〔2011〕99号），同意苇子沟煤矿实施矿井技术改造。目前苇子沟煤 矿采矿许可证正在办理中。苇子沟煤矿项目总投资额151,736.28万元，报告期内完成投资8,237 万元，累计完成投资53,175万元。 （3）中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿项目。 公司于2009年12月出资5,610万元收购了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新 疆天山煤电有限责任公司51%股权，成为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东，新疆兵 团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司49%股权。中煤能源新疆天 山煤电有限责任公司负责所属106煤矿项目开发建设。 106煤矿项目建设进展情况：2008年1月经《关于将开仁托让格露天煤矿等69个煤矿建设项 目列入自治区煤炭工业十一五发展规划的函》（新政办函〔2008〕6号），同意106煤矿一号井 和二号井煤矿建设项目列入自治区煤炭工业“十一五”发展规划；2008年7月经《关于106煤矿一 号井和二号井调整建设规模的意见》（新煤规发〔2008〕301号），同意106煤矿一号井和二号 井合并建设，建设规模180万吨/年；2008年8月取得新疆国土资源厅《关于〈新疆准南煤田呼图 壁县农六师106团煤矿勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储备字〔2008〕169 号）；2013年5月经《关于中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿“十一五”规划项目分期 建设的意见》（新煤规发〔2013〕71号），同意106煤矿改扩建项目实施分期建设，一期规模为 120万吨/年，后期达到白杨河矿区总体规划确定的180万吨/年规模。目前106煤矿采矿许可证正 在办理中。该项目生产系统现进入联合生产调试阶段；2014年8月，新疆建设兵团质监站对井下 已完巷道进行了现场认证。项目总投资101,163万元，报告期内完成投资24,802万元，累计完成 投资92,464万元。 （4）重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司。 2011年8月16日，公司第四届董事会第十三次会议审议,同意公司重组山西阳泉盂县玉泉煤 业有限公司。 公司与玉泉煤业公司股东李爱拴、李炳忠共同签署了《山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股权 转让暨增资协议》、《山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资补充协议》，约定以2012 年9月30日为评估基准日，玉泉煤业经北京天健兴业资产评估有限公司评估的净资产51,168.81 万元为基础，确定玉泉煤业净资产作价50,500 万元，公司收购玉泉煤业70%股权的总价款为 35,350万元；股权转让后，玉泉煤业全体股东对玉泉煤业同比例增资19,000万元，其中：公司以 现金方式向玉泉煤业认缴新增出资13,300万元，山西鑫磊电石集团有限公司（以下简称“鑫磊电 石”）以现金方式向玉泉煤业认缴新增出资5,700万元；增资完成后，玉泉煤业的注册资本由1,000 万元增加至20,000万元，其中：公司出资14,000万元，占70%股权；鑫磊电石出资6,000万元， 占30%股权。 2013年3月，办理了玉泉煤业股东变更的工商登记变更手续；公司已累计支付股权转让及增 资款27,975万元。目前，玉泉煤业的复工报告已正式批复，玉泉煤矿采矿许可证： C1400002009111220044312。玉泉煤业改扩建项目总投资52,251万元，报告期末累计完成投资 16,057万元。 （5）整合重组山西石楼煜隆煤气化有限公司。 2012年8月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于整合重组山西石楼煜隆 煤气化有限公司的议案》。公司与山西石楼煜隆煤气化有限公司（以下简称“煜隆公司”）股东刘 小军、许秀明签署了《山西石楼煜隆煤气化有限公司股权转让暨增资扩股协议》（以下简称“协议”）。 煜隆公司已经取得山西省相关部门关于100万吨/年焦化项目的核准批复和相应支撑性文件，且地 方政府承诺给予后庄煤炭资源作为该项目的配套资源。 根据协议约定，公司已向煜隆公司股东刘小军、许秀明支付了共计5,134万元的股权转让价 款；并于2012年8月办理了煜隆公司股东变更（公司持有煜隆公司50%股权，刘小军持有煜隆公 司50%股权）、企业名称等工商登记变更等手续，公司名称已由“山西石楼煜隆煤气化有限公司” 变更为“山西中煤煜隆能源有限公司”；剩余股权转让价款3,366万元待煜隆公司取得后庄井田的 探矿权(勘查)许可证再支付给刘小军。2012年10月，公司向煜隆公司增资4,500万元的增资款到 位，并办理了煜隆公司增资验资、增加注册资本工商变更登记等手续。现煜隆公司注册资本已由 3,000万元增加至7,500万元，其中：公司出资6,000万元，占80%股权；刘小军出资1,500万元， 占20%股权。煜隆公司于2013年，完成了后庄井田地质普查工作。 （6）投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目 2014年8月15日公司第五届董事会第十二次会议，及2014年9月5日公司2014年第一次 临时股东大会审议通过《关于投资建设 2×350MW 超临界热电联产机组的议案》，同意公司采取 “上大压小”方式投资建设2×350MW超临界热电联产机组。2015年2月初，公司收到《江苏省发 展改革委关于核准中煤大屯热电“上大压小”新建项目的批复》（苏发改能源发〔2015〕114号）， 同意建设中煤大屯热电“上大压小”新建项目（建设2台350MW国产超临界燃煤热电机组及相关 辅助设施）；项目单位为上海大屯能源股份有限公司；项目总投资34.52亿元，其中项目资本金 6.9亿元。报告期内完成投资2,486万元，累计完成投资3,582万元。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 经济增速放缓及经济结构优化升级，抑制了能源需要的增长；受环保政策影响，水电、风电、 核能等比重提升，进一步挤占了煤炭的市场份额；国家政策要求合理控制煤炭消费总量，加强煤 炭清洁利用，煤炭生产和消费面临革命；油价大幅下跌考验煤化工的成本承受能力，抑制了煤炭 转化和需求。煤炭消费增长回落，煤炭行业2015年仍将处于产能过剩、价格低迷的状态。 （二）公司发展战略 “十二五”期间，公司将积极实施规划项目，加快产业结构调整，做精煤业、发展电业、外出 创业、调整铝业，实现资产总额、煤炭产能、利润三大指标突破，把公司建成国内一流的综合性 能源企业。 （三）经营计划 2015年公司将主动适应新常态，把握经济运行规律，着力提升安全保障水平，着力保证经济 运行平稳，着力促进改革取得突破，着力推进公司转型发展，着力营造风清气正氛围，奋力攻坚 克难，努力完成全年各项目标任务，全力推进公司安全、健康、转型发展。2015年生产经营目标 安排如下：本部原煤产量875万吨，精煤产量622万吨，掘进综合进尺36100米，发电量22亿度，铝 材加工产量88000吨，铁路货运总量1350万吨，设备制修量14500吨。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目资金需求 近年资金需求主要用于煤炭项目投资、产业结构调整和资产的更新改造投资，资金来源为自 筹。根据董事会批准的公司固定资产投资计划，2015年，公司全年安排资本支出计划110528.51万 元，其中：基本建设项目72569万元，固定资产购置、小型建筑及改造和维修计划36118.18万元， 节能环保、信息化1841.33万元。 （五）可能面对的风险 1．安全生产事故风险。 煤炭开采为地下作业，存在着发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能性。由于煤 炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；外部基地高瓦斯矿井及勘探程度不高的 矿井，现场安全管理难度大，安全风险系数较高。 应对措施：一是构建严格的监管体系，继续推进安全质量标准化建设，加大安全装备、设施、 培训等方面的投入，夯实安全管理基础；二是加强各项设计的审查力度，从源头切断事故链；三 是进一步建立和完善现场监控组织体系，强化现场过程控制，坚决做到不安全不生产，不安全就 停产；四是完善四级隐患排查体系，对所有安全隐患实行全过程闭环管理；五是加强高瓦斯管理， 落实好石门揭煤、煤巷掘进瓦斯防治的各项措施；六是加强资源整合技改矿井的水害防治管理， 查明矿井地质、水文地质条件，坚持有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，严格探放水设计及 措施在现场的兑现落实。 2．市场竞争风险。 煤炭市场：由于前几年煤炭行业投资持续过快增长，随着国内经济增长减速，煤炭下游行业 经营困难，直接影响煤炭需求，煤炭行业出现产能过剩，销售价格持续下滑，市场需求不旺；同 时，大量进口煤进入国内市场，使已处于供大于求的国内煤炭市场竞争更为激烈，市场竞争风险 增大。 铝加工市场：2012年以来，受国内宏观经济影响，铝加工市场需求急剧下滑。同时，国内大 批新建具有较高技术水准的热、冷轧生产线，几年来陆续投产，造成国内铝加工产能快速扩张， 产品供应严重过剩，市场竞争异常激烈，国内整个铝加工行业亏损严重，市场竞争风险增加。 重点措施：一是加强煤炭市场调研，优化客户结构，随时关注客户需求及变化，及时调整公 司营销策略和煤炭销售价格；二是根据市场行情变化，及时调整产品结构，优化精煤和电煤销售 比例，实现销售效益最大化；三是根据市场需求，确定铝加工的定型产品，尽快达产，取得规模 效益；四是加大铝加工产品开发力度，优化产品结构，提高产品附加值，努力形成核心竞争力。 3．应收账款风险。 由于经济不景气和行业性产能过剩，导致市场价格持续下跌，在激烈的市场竞争中，为维持 销售渠道，巩固市场占有率，出现放松客户资信审查、延长销售结算时间、拖欠货款现象，将造 成应收账款上升，形成坏账的可能性增大。 应对措施：一是加强应收账款事前控制，制订合理的信用政策，选择信用状况良好的销售客 户，加强合同管理，规范经营行为，建立健全应收账款考核责任制及奖惩制度；二是应收账款事 中控制，加强应收账款日常管理工作，建立定期对账制度，建立企业应收账款管理信息系统；三 是应收账款事后控制，确定合理的收账程序和讨债方法，加强应收账款的反馈控制。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 1．2009年3月27日召开的公司第三届董事会第20次会议及2009年4月27日召开的公司2008年年 度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》确定了现金分红政策如下：公司利润分配政 策优先考虑现金分红，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在制订分配预案时应重视对投 资者的合理回报，具体分红比例由公司股东大会作出决议。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司可以进行中期现金分红。 2．公司2013年度利润分配方案经2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会审议通过。公 司2013年度不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配；不进行资 本公积金转增股本。 （二）未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利 分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 本期母公司实现净利润144,999,365.70元，加上年初未分配 利润5,663,800,949.16元，2014年度母公司可供股东分配的 利润为5,808,800,314.86元。 为实现可持续发展，公司将经营积累主要用于煤炭资源 获取和基本建设投资，相继收购了新疆、山西等地4家煤炭 企业控股权，投资建设了孔庄矿井三期改扩建、新疆106煤 矿、新疆苇子沟煤矿、10万吨高精度铝板带等大型基建项目。 2012年6月份以来，受煤炭市场低迷影响，公司经营活动产 生的现金流大幅减少，资金状况日趋紧张。截止2014年底， 公司各项带息负债金额已达24.37亿元。 2015年，公司2×350MW热电机组、山西玉泉煤矿、新 疆106煤矿、新疆苇子沟煤矿等重点基建项目仍需要大量资 金投入，全年安排各项资本支出计划11.05亿元，资金紧张 局面将会持续，公司仍需加大融资力度。 为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展， 公司2014年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利 润用于项目建设和以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 该预案需提交公司股东大会审议批准。 主要用于公司2×350MW热电机 组、山西玉泉煤矿、新疆106煤 矿、新疆苇子沟煤矿等重点基建 项目建设 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红 年度 每10股 送红股 数（股） 每10股 派息数 (元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0 48,442,730.18 0 2013年 0 0 152,645,188.31 0 2012年 4.0 289,087,200.00 922,189,442.64 31.35 五、积极履行社会责任工作情况 （一）社会责任工作情况 公司已披露社会责任报告全文，详见：http://www.sse.com.cn。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司积极承担央企的社会责任，依据国家环境保护法律法规及相关产业政策，积极落实环境 保护制度，发展低碳经济，实施清洁生产，坚持走低投入、低消耗、低排放和高效率的发展道路。 公司坚持“预防为主”的原则，积极依靠科技进步，拓宽“三废”综合利用途径，促进循环经济 建设，积极履行央企的社会责任，严格执行国家及地方的各项环境保护法律法规，刚化节能减排 目标考核，把节能减排目标纳入经营绩效考核范畴。每年初，公司下达节能减排考核指标，各责 任单位将考核指标层层分解，落实到人，并对重点指标与工艺环节实施重点监控。做到了工作有 目标，责任到人头，检查有标准，考核有依据，并由往年的季度考核改为月度考核，加密考核频 次。并强化事前主动控制，主动的开展环境风险排查，对排查出的环境风险，组织人员明确整改 思路，细化整改方案，确保环境风险可控。同时继续大力推广矿井水、中水回用技术，提高水的 综合利用率。公司下属四矿处理后的矿井水用于冲洗、绿化、消防、洗煤用水及井下防尘等生产 生活用水；孔庄煤矿、姚桥煤矿、徐庄煤矿矿井水深度处理系统正常使用，矿井水深度处理后供 锅炉、浴室等生产生活用水，实现了污染防治与污染减量化、无害化、“三废”资源化相结合；所 有在用的工业锅炉均配置高效水膜除尘器或多管旋风除尘器，且运行正常，其排放的烟尘、林格 曼黑度均达到国家规定的标准限值；发电锅炉配置静电除尘器和脱硫设施，且投入运行正常，其 排放的烟尘、SO2、林格曼黑度均达到国家规定的标准限值；公司生产中产生的掘进煤矸石用于 微山湖筑坝、采空区的填充、土地复垦等；粉煤灰、炉渣用于井下注浆、建材制砖以及修路等； 洗煤煤矸石和煤泥用于资源综合利用认定发电机组掺烧。 公司坚持走资源优化配置和节能降耗之路，加强节能减排基础管理，加速技术改造，积极推 进循环经济，完成了节能减排工作目标，无重大环境纠纷、无环境违法行为和无相关方投诉，有 力的促进了建设资源节约型、环境友好型企业。公司积极推广应用节能环保新技术、新工艺，对 生产过程中高能耗、高污染的环节逐步进行改造，确保各类能耗指标，污染物排放指标达到国家 强制性标准的要求，2014年重点实施了徐庄矿生活污水深度处理系统更新项目、徐庄矿矿井水深 度处理系统更新项目、孔庄水处理系统完善项目、大屯选煤厂外围煤泥水环保治理项目、大屯选 煤厂污水系统治理项目等项目。公司投资1.3亿余元，对发电厂脱硫除尘、脱硝进行全面升级改造， 工程全部完工后，可确保物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)新标准的要 求。 积极响应国家政策，落实地方的相关要求，近几年大力实施清洁生产审核，今年对龙东、孔 庄矿实施清洁生产审核。此外，自2012年9月1日起，正式将四矿水污染治理设施成建制委托给已 取得国家环保部颁发的《环境污染治理设施运营资质》的水处理公司实施第三方运营，实行专业 化管理，有效的提高了污水处理厂专业化管理水平，加强污水处理系统的优化，确保了污水处理 稳定、高效。 公司积极履行中央企业社会责任，按时缴纳排污费，2014年共缴纳排污费缴费804.61万元， 环保设施建设改造费用5199万元。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉 讼 (仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 江苏大 屯铝业 有限公 司 南京艾 珂嘉贸 易实业 有限公 司、上 海泰信 贸易发 展有限 公司 仲 裁 公司控股子公司江苏大屯 铝业有限公司（以下简称大 屯铝业公司）于2010年12 月2日、2012年3月3日， 分别与南京艾珂嘉贸易实 业有限公司(以下简称艾珂 嘉公司)签订两份三年期进 口氧化铝购销合同。2013年 6月，双方协商将两份氧化 铝购销合同的履行主体变 更为上海泰信贸易发展有 限公司，并约定艾珂嘉公司 承担连带责任。主体变更 后，上海泰信贸易发展有限 公司、艾珂嘉公司出现不能 按照约定期限和数量履行 合同，截止2013年10月29 日，被申请人尚有4573.95 万元货物未能交付。2014年 3月，大屯铝业公司按照合 同约定向中国国际经济贸 易仲裁委员会提起了仲裁 申请，仲裁申请金额为 5557.57万元。 5,557.57 尚未开庭审理。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，公司对各关联方除在某些生产辅助、生活方面的 服务目前尚有一定的依赖外，不存在其他的依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其 控制。公司与各关联方的日常关联交易是公司正常生活经营必须进行的，对公司当期以及未来的 财务状况和经营成果的影响在正常范围之内，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东 利益。 （1）定价政策和依据：有政府或行业定价的，按政府或行业定价执行；无政府或行业定价的， 按市场价格执行；既无政府或行业定价，又无市场价格的，其定价依据是双方根据成本加上合理 利润协商确定交易商品或劳务价格；不能按上述方法确定价格的，由双方协商确定中介机构，原 则上以中介机构出具的价格咨询报告为定价依据，确定交易商品或劳务价格。 （2）公司2014年度日常关联交易的安排 2014年3月18日召开的公司第五届董事会第九次会议及2014年4月25日召开的公司2013 年度股东大会审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排 的议案》，对公司2014年度日常关联交易进行了安排，详见公司[临2014-003]公告《上海大屯能 源股份有限公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易安排的公告》（2014年3 月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。 （3）公司2014年度日常关联交易协议执行情况 单位：万元 类别 产品或劳务 关联人 2014年总金额 采购 设备、原材料及辅助材料 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 3,128.34 7,473.08 设备、原材料及辅助材料 中煤电气有限公司 1,127.11 设备、原材料及辅助材料 中煤邯郸煤矿机械有限责任公司 80.06 设备、原材料及辅助材料 中煤北京煤矿机械有限责任公司 2,483.56 设备、原材料及辅助材料 中国煤炭开发有限责任公司 6.65 设备、原材料及辅助材料 石家庄煤矿机械有限责任公司 422.14 设备、原材料及辅助材料 西安煤矿机械有限公司 106.39 设备、原材料及辅助材料 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 76.27 设备、原材料及辅助材料 中煤邯郸矿山机械有限责任公司 42.56 接受劳务 外协加工 中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂 162.40 26,228.89 水及原材料 大屯煤电（集团）有限责任公司 422.67 供暖服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 149.45 通信服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 702.70 医疗、井口急救服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 3,579.23 后勤服务 大屯煤电（集团）有限责任公司 315.18 租房、会议及住宿 上海大屯煤电有限公司 400.54 基建工程 中煤大屯建筑安装工程公司 7,901.65 设计、监理、勘察 徐州大屯工程咨询有限公司 4,428.33 基建、维修工程 大屯煤电公司铁路工程处 337.82 基建、维修工程 中煤建筑安装工程集团有限公司 162.47 基建、维修工程 中煤第五建设有限公司 1,261.91 基建、维修工程 中煤第五建设有限公司第三十一工程处 2,114.02 基建、维修工程 中煤第一建设有限公司 2,964.23 设计、基建、维修工程 中煤西安设计工程有限责任公司 187.02 设计、基建、维修工程 中煤邯郸岩土工程有限责任公司 329.53 设计、基建、维修工程 中煤邯郸设计工程有限责任公司 400.00 监理费 北京康迪建设监理咨询有限公司 141.46 井口浴室 大屯煤电（集团）有限责任公司 268.28 租赁 土地租赁 大屯煤电（集团）有限责任公司 6,162.00 11,968.94 办公场所租赁 大屯煤电（集团）有限责任公司 1,490.58 坑木场租赁 大屯煤电（集团）有限责任公司 495.10 （未完）  |