[年报]天科股份：2014年年度报告
公司代码：600378公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司独立董事张维宁先生由于工作原因,不能参加本次董事会会议,委托独立董事余关健先生 代为行使表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本297,193,292股为基数，每10股派 0.80元（含税），不进行资本公积金转增。 2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交公司2014年度股东 大会通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ..................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................... 33 第九节 公司治理 ................................................................................................................... 40 第十节 内部控制 ................................................................................................................... 44 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 45 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................................... 127 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天科股份 指 四川天一科技股份有限公司 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币的货币单位 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告“关于公司未 来发展的讨论与分析（五）中”可能面对的风险及应对措施。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川天一科技股份有限公司 公司的中文简称 天科股份 公司的外文名称 SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 ctyc 公司的法定代表人 古共伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏丹 魏冬梅 联系地址 四川省成都市外南机场路常乐 二段12号 四川省成都市外南机场路常乐 二段12号 电话 028-85963417 028-85963659 传真 028-85963659 028-85963659 投资者咨询专线 028-85963362 三、 基本情况简介 公司注册地址 成都市高新区高朋大道5号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市外南机场路常乐二段12号 公司办公地址的邮政编码 610225 公司网址 http:// www.tianke.com 电子信箱 ctyc@tianke.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天科股份 600378 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1999年8月5日 注册登记地点 成都市高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务 中心 企业法人营业执照注册号 510109000151784 税务登记号码 510198716067876 组织机构代码 71606787-6 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见天科股份2000年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007年10月16日公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于四川天一科技股份 有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权[2007]1148号）,同意公司第一大 股东西南化工研究设计院有限公司将持有的公司5682.1293万股股权划转给中国昊华化工集团股 份有限公司。此次股份划转后, 中国昊华化工集团股份有限公司持有公司股份5682.1293万股, 占总股本的23.13%。 2007年10月23日上述股权划转过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕。本次股权转让完成后，中国昊华化工集团股份有限公司成为公司第一大股东，股份性质为 国有股东。西南化工研究设计院有限公司不再持有公司任何股份。 2013年9月4日，原公司第二大股东盈投控股增持公司股票1,001,276股，占公司总股本 的0.34%，增持后盈投控股持有公司股份68,917,690股，占公司总股本的23.19%，成为公司第一 大股东。 报告期内，公司第一大股东盈投控股有限公司购入公司股票1,586,110股，占公司总股本 0.53%，增持后盈投控股持有公司股票70,503,800股，占公司总股本23.72%，仍为公司第一大股 东。 2014年5月20日，中国化工资产公司购入公司股票14,807,767.00股，占公司总股本4.98%； 2014年9月30日，中国化工资产公司通过要约收购公司8,423,543股，占公司总股本2.83%。中 国化工资产公司是本公司实际控制人中国化工集团公司的全资子公司，为公司第二大股东中国昊 华化工集团股份有限公司的一致行动人。截至2014年12月31日，中国化工集团公司通过中国昊 华化工集团股份有限公司及其一致行动人持有公司股份95,021,752股，合计占公司总股本的 31.97%，仍为公司实际控制人。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦 B座二楼 签字会计师姓名 申军 顾敏 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期 增减（%） 2012年 营业收入 607,685,820.17 684,358,581.72 -11.20 657,015,132.83 归属于上市公司股东的 净利润 76,600,666.95 74,630,436.90 2.64 68,872,462.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 77,141,200.96 73,697,244.91 4.67 64,817,681.07 经营活动产生的现金流 量净额 91,555,398.59 89,485,452.88 2.31 199,408,411.69 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 716,971,689.77 667,287,521.06 7.45 613,057,734.37 总资产 1,129,327,626.12 1,116,454,641.18 1.15 1,052,796,469.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减（%） 2012年 基本每股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00 0.23 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00 0.23 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.26 0.25 4.00 0.22 加权平均净资产收益率（%） 11.11 11.69 减少0.58个百 分点 11.76 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 11.18 11.54 减少0.36个百 分点 11.06 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -506,698.22 -72,452.62 990,820.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 891,480.00 1,039,380.00 3,679,050.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 239,432.00 62,450.00 85,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,273,823.07 60,160.45 466.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -16,308.60 所得税影响额 125,383.88 -156,345.84 -700,555.52 合计 -540,534.01 933,191.99 4,054,781.30 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年中国经济总体保持健康平稳发展，但钢铁、焦化等部分行业产能过剩问题依然突出， 制约行业经济发展的瓶颈仍然存在。面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况、 新变化，公司通过加强市场管理，完善营销体系，积极开拓总承包和国际市场，顽强拼搏，务实 进取，超额完成公司年度利润目标，保持了企业持续发展的良好态势。2014年，公司全年主营业 务收入为 60,768.58万元，同比下降了11.20%；归属于上市公司股东的净利润7,660.07 万元。 同比增长2.64%。 1、主要产业的销售情况 报告期内变压吸附所生效的销售合同额为38,549万元，同比增长13%；主营业务收入27,614 万元，同比减少13.97%；利润总额5,654万元，同比增加17.24%。 工程公司生效的销售合同额为61,436万元，同比增长546%，其中河南能源新疆公司众泰煤 焦化改扩建循环经济一体化项目20万t/a焦炉煤气制甲醇装置总承包合同额就为44,965万元； 主营业务收入14,498万元，同比减少2.44%；利润总额5,061万元，同比增加7.88%。 泸州分公司生效的销售合同额为14,755万元，同比下降7%；主营业务收入13,640万元，同 比减少3.84%；利润总额1,354万元，同比减少26.92%。 2、积极推动总包项目建设和国际业务 2014年公司依托现有研发基础及工程开发优势，加大节能环保、新能源、新材料等技术创新 领域方面的投入，大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公司的持续发展打好基础 并带来新的利润增长点。全年新增订单54,554万元，同比增加89%。其中，总承包合同额达63,662 万元，占总合同额的55.1%；国际贸易3,715万元人民币，占总合同额的3.2%。 通过2011年签订的3个大型总承包项目的顺利进行，提高了公司大型总承包项目的管理水平， 给总承包项目用户带去了信心，从而在本年度签订了“河南能源新疆公司众泰煤焦化改扩建循环 经济一体化项目20万t/a焦炉煤气制甲醇装置”总承包合同（合同额44,965万元）及“河北中 翔能源有限公司120,000Nm3/h焦炉气制LNG及富氢尾气制液氨装置工程总承包管理（EPCM）、设 计合同”（合同额4,360万元），使公司的总承包项目管理水平由1个亿左右跃升到10个亿的规 模。 国际业务正由单一的催化剂产品扩展到工程项目领域，先后与土耳其某公司签订10,000吨/ 年甲醇合成二甲醚工艺包设计合同，与韩国某公司签订15，516Nm3/h变压吸附提浓CO2装置工程 设计及专用设备材料供货合同。 3、加大新技术的市场推广力度，积极开拓新的市场领域，寻找新的经济增长点。 目前，公司已成功进入天然气液化制LNG以及焦炉气制CNG等领域，研发的二甲醚催化剂、 轻油转化催化剂成功实现了工业化推广。近年来我们开发的废气回收项目如氯乙烯尾气回收、垃 圾填埋气净化回收甲烷、催化裂化干气净化浓缩乙烯、黄磷尾气净化回收一氧化碳等项目都属于 国内首创的新技术，在国内外具有绝对优势，并有专利保护无竞争对手。 4、实施采购变革，加强采购管理，降本增效。 通过强化引进新供应商、加大采购招标力度、市场化方式比价、增加采购透明度、考评和评 定分离、商技分评等工作的开展。公司同时还在进一步探讨电子商务网上采购的实施办法和流程。 本年度公司同比新开发供应商115家，在已签采购合同的供应商中占比30.1%。 5、加强全面预算管理，推进精益财务管理。 公司持续优化预算管理流程，加强预算执行的跟踪分析工作，建立预算执行分析制度，及时 掌握预算执行进度与效果，全面提升预算管理的科学性和准确性。同时，在现有财务管理体系的 基础上，完成了对驻外公司财务管理的总公司直管工作。 6、高度重视内控规范实施工作。 公司在2014年完成了内部各产业的管理审计工作，针对发现的问题提出整改要求，已督促各 产业全部整改完毕。 7、完善科技创新体系，加快研发平台建立。 公司技术开发中心的“催化剂实验室”和“PSA模式装置”建设工作正在按计划进行中，同 时启动并完成了“PSA工程中心”的上报工作。 四川省科技厅2015年度科技支撑计划“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的 研究与示范”和四川省经信委2014年度四川省重大产业技术创新专项项目“电石炉尾气制甲醇、 二甲醚综合技术研究与示范”等两个项目已成功申报，同时，通过了四川省2013年度重大科技成 果转化项目“工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”的中期检查评审。 共承担科研项目21项（包括2项纵向项目），其中已通过公司内部结题鉴定项目6项。2014 年新申请专利4件，新获得专利授权12件。 8、推进安全生产体系建设，加强检查落实整改。 公司全年未发生重大质量、环境、安全事故，下属3家危化品生产企业严格按照安全标准化 要求开展工作，均于2012年取得安全标准化三级达标证书并保持至今。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 607,685,820.17 684,358,581.72 -11.20 营业成本 408,907,047.53 486,392,868.38 -15.93 销售费用 29,858,331.98 28,018,336.97 6.57 管理费用 77,076,100.79 79,031,825.18 -2.47 财务费用 -9,466,956.19 -8,513,451.80 -11.20 经营活动产生的现金流量净额 91,555,398.59 89,485,452.88 2.31 投资活动产生的现金流量净额 -17,536,290.54 -35,571,728.66 50.70 筹资活动产生的现金流量净额 -30,726,329.20 -21,905,530.44 -40.27 研发支出 20,443,741.51 21,453,569.61 -4.71 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 币种:人民币 年度 合计 2014 607,685,820.17 2013 684,358,581.72 差额 -76,672,761.55 报告期内，公司全年实现营业收入60,768.58万元，同比下降11.20%，主要是由于：1、公 司总承包项目结转收入较上年同期减少；2、气体产业收入较上年同期减少。 (2) 订单分析 公司主要合同完成情况汇总表 单位:元 币种:人民币 序号 合同名称 合同金额 已完工百分比 预计2015年 完工百分比 1 蒲城清洁能源化工有限 公司EPC 47,726,774.00 62% 21% 2 青海盐湖镁业一体化焦 炉煤气制氢EPC 149,000,000.00 76% 14% 3 中海石油宁波大榭石化 有限公司EPC 79,600,000.00 33% 31% 4 河北中翔能源有限公司 焦炉气制LNG及富氢尾 气制液氨装置EPCM 43,600,000.00 19% 44% 5 拜城县众泰煤焦化有限 公司焦炉煤气制甲醇装 置EPC 449,650,000.00 3% 50% 6 中国燃气涡轮研究院空 气降温、加温系统EPC 154,603,900.00 94% 6% 7 唐山佳华煤化工有限公 司焦炉煤气制甲醇工程 EPC 176,218,200.00 75% 21% 合计 1,100,398,874.00 (3) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（ %） 唐山佳华煤化工有限公司 41,196,186.66 6.78 中海石油宁波大榭石化有限公司 19,395,567.31 3.19 扬子石化股份有限公司 13,988,800.62 2.30 烽火藤仓光纤科技有限公司 12,650,231.56 2.08 定州天鹭新能源有限公司 11,735,367.52 1.93 合计 98,966,153.67 16.28 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例（%） 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况 说明 专用化学产品 制造业 主营业务成 本 402,485,778.31 78.22 479,044,725.21 80.17 -15.98 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例（%） 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 （%） 本期金额较 上年同期变 动比例（%） 情况 说明 销售商品-石油 化工及基础化 工产品 主营业务成 本 163,721,416.44 31.82 168,205,394.56 28.15 -2.67 提供劳务-科研 开发及服务设 计 主营业务成 本 238,764,361.87 46.40 310,839,330.65 52.02 -23.19 (2) 主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五位供应商名称 金额 占采购总额的 比例（%） 西南化工研究院第一试验厂 23,143,330.80 6.80 洛阳天平分子筛公司 19,131,254.00 5.63 开封东京空分集团有限公司 14,872,888.86 4.37 上海恒业化工有限公司 14,377,856.00 4.23 沈阳透平机械股份有限公司 9,658,119.66 2.84 合计 81,183,449.32 23.87 4 费用 单位:元 币种:人民币 财务报表项目 期末账面余额/ 本期数 期初账面余额/ 上期数 变动金额 变动幅度 （%） 原因 销售费用 29,858,331.98 28,018,336.97 1,839,995.01 6.57 主要是本期人工费用及业 务经费增加所致。 管理费用 77,076,100.79 79,031,825.18 -1,955,724.39 -2.47 主要是本期人工费用及研 发费用等减少所致。 财务费用 -9,466,956.19 -8,513,451.80 -953,504.39 11.20 主要是本期银行存款利息 收入增加所致。 所得税 14,399,254.68 11,931,111.04 2,468,143.64 20.69 利润总额增加 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 20,443,741.51 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 20,443,741.51 研发支出总额占净资产比例（%） 2.78 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.36 (2) 情况说明 公司2014年共投入科研经费2044万元。通过公司内部结题鉴定项目7项。已通过结题鉴定 的项目涉及公司变压吸附气体分离技术和催化剂产品两大技术领域，其中从煤造气中提纯一氧化 碳吸附剂配比的实验研究、变压吸附脱碳装置吸附剂应用研究、费托合成尾气CO的PSA回收技术 等项目的完成，进一步提升了公司变压吸附提纯CO技术水平；富丙烯气回收工艺研究项目拓展了 公司变压吸附技术的应用范围，将变压吸附技术应用到工业尾气的净化回收过程中；焦炉煤气制 合成天然气甲烷化催化剂的小试研制获得成功，该催化剂的研制目前已进入中试放大及工业侧线 试验研究阶段，为正式工业化应用做准备。 1）内部项目：目前在研项目总共14项。项目进展情况如下： 公司2014年在研科研项目进展情况表 序号 项目名称 进展情况 1 黄磷尾气中硫、磷、砷、 氟分析的研究 现已完成实验室研究内容，计划联系黄磷厂，进行现场的黄磷 尾气全组分测试，以完善实验结果。 2 电石炉尾气净化及提纯一 氧化碳 现已完成实验室研究内容，待工业装置具备稳定运行条件后， 计划安排一个月的现场侧线实验。 3 为直接还原铁工艺开发配 套的烃类转化催化剂 项目已成功研制出一批小试催化剂催化剂样品，经过初步检测 ，催化剂性能基本达到了项目预期目标。接下来将该催化剂样 品与工业样进行性能对比测试，验证催化剂的活性、寿命等关 键指标是否能够满足工业需求。 4 低堆密度中温氧化锌脱硫 剂的研制 项目已完成脱硫剂实验室研制与脱硫测试工作。 5 黄磷尾气净化脱硫脱磷技 术研究开发 已在贵州黄磷尾气制草酸酯中试项目中开始逐步实施，该项目 据业主介绍，运行较好。需进一步收取相关净化数据。理论方 面需做进一步的工作。 6 甲醇驰放气生产合成氨技 术研究开发 项目的技术研究开发工作已经完成，设计开发的甲醇驰放气生 产合成氨装置等待考核验收。 7 聚芳醚醚腈开发项目 项目的设计工作已经完成，生产装置正在建设过程中。 8 以电石炉尾气为原料制二 甲醚技术工业开发 项目已经完成了设计开发、装置建设全部工作，装置正常试运 行，正在撰写项目结题报告。 9 生物制药及食品专用大通 径气动截止阀 项目已完成阀门各部件的设计与制造以及性能考核工作，已推 出首批阀门，项根据反馈的阀门使用情况，再进行优化改进。 10 鼠笼式调节型高压差均压 用截止阀 项目正在阀门寿命考核试验。 11 PSA制氧装置用气动大型 蝶阀补充实验 项目正在阀门寿命考核试验。 12 甲醇、二甲醚制丙烯（MTP）催化剂探索性试验 正在进行项目立项前期调研及试验方案的选定等工作。 13 焦炉煤气合成天然气甲烷 化催化剂中试 正在进行催化剂中试侧线试验装置的设计工作。 14 铜吸附剂原料活性炭技术 要求以及铜吸附剂产品关 键技术指标研究 项目的实验室研究已基本完成，已通过了项目阶段性评审。 2）外部项目：公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三 大主业，积极开展技术创新，开拓进取，在保持原技术领域的领先地位的基础上，不断拓展延伸 其范围，使公司三大产业实现可持续发展。 为了提高公司的影响力和变压吸附产业在行业内的技术优势，公司积极申请承担国家和省市 科技计划项目，承担了“较高浓度CO2捕集技术研究”国家科技支撑项目课题和四川省科技成果 转化项目 “工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化”项目。为了变压吸附技术 能够在工业尾气高排放企业得到广泛应用，实现科技成果加速转化，我公司对已有的技术和装置 进行二次开发和技术整合。自主研制出具有通用性好、成本低廉、性能安全可靠、操作灵活简便、 使用寿命长等特点的成套技术装置。整个装置除了容器、管道以外，其核心技术部分的吸附剂、 自适应优化自控系统、计算机专家诊断及自动处理系统、程控阀门等，均是由我公司自主研发和 制造。形成了具有完全自主知识产权的技术、成套装置、工程设计、工程总包以及技术服务的全 套体系。 公司2014年对外申报项目及技术合作： ①成功申报了“变压吸附成套技术在工业排放气回收与综合利用的研究与示范”——四川省 科技厅2015科技支撑计划项目。 ②成功申报了“电石炉尾气制甲醇、二甲醚综合技术研究与示范”——四川省产业技术研究 与开发资金项目（支持产业化项目）。 ③与“中国石油天然气股份有限公司大庆化工研究中心”签订了“油/气型炼厂气制氢蒸汽转 化催化剂合作开发销售框架协议”和“PAN-01型天然气一段转化催化剂生产及销售框架协议”。 双方就相关催化剂的技术开发与应用（包括催化剂生产及后续改进）加强合作。 专利申请与授权情况： 公司2014年 专利获得授权及专利申请情况良好，共有13项专利获得授权，新申请10项专 利，其中9项获得受理。 6 现金流 单位:元 币种:人民币 财务报表项目 期末账面余额/本 期初账面余额/上 变动金额 变动幅度 原因 期数 期数 （%） 经营活动产生的现金 流量净额 91,555,398.59 89,485,452.88 2,069,945.71 2.31 主要是由于本期收到其他 与经营活动有关的现金增 加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -17,536,290.54 -35,571,728.66 18,035,438.12 50.7 主要是由于本期购建固定 资产支付的现金减少所致 。 筹资活动产生的现金 流量净额 -30,726,329.20 -21,905,530.44 -8,820,798.76 -40.27 主要是由于分配股利支付 的现金增加所致。 7 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 1）发展战略进展 据国家相关产业政策，结合工程开发设计及总承包、催化剂产业的发展以及国际化经营等领 域的技术特性和各产业的发展状况，公司从2011年到2015年的战略规划总体发展目标如下： 公司总体发展思路是：“以传统产业保持优势、以技术创新开拓新领域、有效整合资源、优 化内部管理、使公司盈利能力更上一层楼”。坚持依靠科研和技术创新的战略方针，坚持以人为 本、求实创新、专业经营、精益管理的经营理念，逐步调整产业结构，大力发展变压吸附、工程 设计及催化剂三大优势支柱产业。以公司核心技术为支撑，继续推动公司工程总承包业务，继续 开拓国际市场，提升公司的经营规模，扩大公司行业影响力，使公司在节能减排环保领域，新能 源领域拥有先进核心技术和竞争力，管理科学、运行规范的上市公司。 2）经营计划进展 2014年，公司在经营环境严峻的情况下，年度收入略低于计划，但利润计划超额完成。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（% ） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 专用化学产品制造业 598,879,024.49 402,485,778.31 32.79 -10.94 -15.98 增加 4.03 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（% ） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 销售商品-石油化工 及基础化工产品 180,213,572.41 163,721,416.44 9.15 -12.49 -2.67 增加 -9.17 个 百分点 提供劳务-科研开发 及服务设计 418,665,452.08 238,764,361.87 42.97 -10.25 -23.19 增加 9.60 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南地区 598,879,024.49 -10.94 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 82,893,625.44 7.34 141,482,232.62 12.67 -41.41 主要是票据到期解 汇及转让所致 其他应收款 2,745,230.63 0.24 6,490,236.77 0.58 -57.70 主要是本期收回投 标保证金所致 存货 135,187,670.77 11.97 98,758,924.98 8.85 36.89 主要是本报告期末 未结算工程增加所 致 在建工程 2,885,923.70 0.26 961,281.57 0.09 200.22 主要是本期技改项 目未结转所致 预收款项 84,586,567.76 7.49 142,632,999.59 12.78 -40.70 主要是预收款结转 收入所致 应交税费 15,577,789.78 1.38 7,664,809.01 0.69 103.24 主要是本期应交增 值税和企业所得税 等增加所致 其他应付款 35,169,642.78 3.11 25,588,798.24 2.29 37.44 主要是本期收到投 标保证金增加所致 专项储备 3,205,711.19 0.28 402,880.23 0.04 695.70 主要是本期按制度 计提安全生产费用 所致 其中，主要资产、负债项目变动情况表： 单位:元 币种:人民币 2014年 2013年 本期占总 资产比例 变动率 变动原因 货币资金 454,262,866.83 409,090,672.51 40.22% 11.04% 用货币资金支付的款项减 少 应收票据 82,893,625.44 141,482,232.62 7.34% -41.41% 主要是票据到期解汇及转 让所致 应收账款 97,712,005.17 97,424,775.99 8.65% 0.29% 与上年持平 其他应收 款 2,745,230.63 6,490,236.77 0.24% -57.70% 主要是本期收回投标保证 金所致 存货 135,187,670.77 98,758,924.98 11.97% 36.89% 主要是本报告期末未结算 工程增加所致 长期股权 投资 1,804,606.84 2,071,381.48 0.16% -12.88% 按权益法核算投资亏损减 少投资余额 固定资产 302,059,153.71 310,286,046.94 26.75% -2.65% 计提折旧增加，减少固定 资产净额。 在建工程 2,885,923.70 961,281.57 0.26% 200.22% 主要是本期技改项目未结 转所致 (四) 核心竞争力分析 公司拥有强大的技术研发、市场开拓、装置设计配套和工程总承包能力，并已形成了变压吸 附、工程开发设计、催化剂三位一体较为完整的产业结构，企业抗风险能力得到一定的加强，特 别是在氢气吸附分离、炼厂乙烯提浓、焦炉煤气综合利用等节能环保项目均走在国内同行的前列。 公司的核心竞争力表现在以下几点： 1、优良的变压吸附分离技术和品牌：依靠成熟的专利技术和优良的工程设计放大能力，在氢 气分离和提纯大型装置市场上占据了50%以上的市场份额；在国有大型炼化企业中的干气浓缩回 收乙烯项目上占据了主导地位。 2、较强的尾气回收综合利用设计和项目管理能力：依靠装置运行稳定、能耗低、现场拥有多 种技术改造方案等优势，在焦炉气制甲醇项目上业绩显著；凭借多项专利技术和优良的催化剂性 能在焦炉气制CNG、SNG和LNG项目设计上也屡有斩获。 3、强大的品牌优势确保催化剂产业的稳定发展：依靠稳定的转化活性、选择性好、使用寿命 长、原料适用性广等优点，在甲醇和合成氨产业所需的催化剂产品中保持着国内三甲的地位，同 时凭借强大的研发能力，还在不断扩充各种新型的催化剂产品。 4、完整的产业结构：公司已形成了气体分离提纯、工程设计和催化剂产业并举的产品结构， 各产品的订单结构也较为合理，企业抗风险能力得到不断加强。 5、有效的市场开拓：公司拥有强有力的市场开拓队伍，通过技术创新和产品结构优化，不仅 保持了国内相当的市场份额，而且在国外市场领域也开始从传统的催化剂产品走向工程项目与产 品并举的市场开拓模式。 (五) 投资状况分析 1、 集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2000 首次发行 28,321.60 28,321.60 合计 / 28,321.60 28,321.60 / 募集资金总体使用情况说明 公司于2000年12月25日发行4500万A股，共募集资金 28,321.60万元，截止2012年12月31日已累计使用完毕。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 变压吸附供气中心项目 否 4,570 8,144.58 是 完工 580.01 PSA 专用吸附剂项目 否 3,975 1,911.17 是 完工 43.79 PSA 特种阀门项目 否 2,155 2,370.47 完工 264.33 催化剂生产装置改扩建 项目 否 2,975 3,539.34 完工 1353.89 合计 / 13,675 15,965.56 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 公司于2000 年12月25 日发行450万A 股，共募集资金28,321.60万元，截 止2012年12月31日已累计使用完毕。 承诺项目使用情况 （1）变压吸附供气中心项目 计划总投资4,570万元，预计投产后年收益735万元。2001 年7 月开始，共 投入资金8,144.58万元。报告期内供气中心项目收益主要在四平天科供气项目、 气体所及武汉供气分公司中体现，2014年度实现净利润580.01万元。 （2）PSA专用吸附剂项目 计划总投资3,975万元，预计投产后年收益723万元。2002年5月开始，共投 入资金1,911.17万元。报告期内，2013年底完善整改的500吨/年铜吸附剂项目， 因需针对具体项目以销定产，故本年度暂时无效益显现。PSA专用吸附剂项目收益 主要体现在宁夏分公司中，2014年度实现净利润43.79万元。 （3）PSA 特种阀门项目 计划总投资2,155万元，预计投产后年收益340 万元。2002 年6 月开始，共 投入资金2,370.47万元。报告期内PSA特种阀门项目收益在双流分公司中体现， 2014年度实现净利润264.33万元。 （4）催化剂生产装置改扩建项目 计划总投资2,975万元，预计投产后年收益804万元。2001 年5月开始，共 投入资金3,539.34万元。报告期内催化剂改扩建工程项目收益在泸州分公司中体 现，2014 年度实现净利润1,353.89万元。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 2、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 本公司占股 权比例% 四平市天科气 体有限公司 工业气体及配套产品的生产 销售。氧气、氮气及氩气等 3,758.06 4,863.56 4,732.52 262.36 62.00 武汉天科气体 发展有限公司 工业气体、标准气体、高纯 气体、特种气体等系 列气体 产品的生产销售、研制、开发 、技术服务 500.00 518.01 451.15 -66.69 40.00 四川贡嘎神汤 温泉有限公 司 旅游服务、洗浴、旅游商品、 日用百货、针纺织 品、住宿 、中餐、西餐、小吃、烟、酒 6,910.00 39,503.73 -334.33 -5,428.66 19.17 2013年6月28日，经宜宾天科煤化工有限公司董事会讨论审议，通过了解散清算宜宾天科 煤化工有限公司的决议，公司第五届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会分别决议通 过同意解散宜宾天科清算解散事宜。2013年11月29日，根据四川省高县人民法院（2013）宜高 民破字第2-3号文件，四川省高县人民法院裁定受理宜宾天科煤化工有限公司破产清算一案，指 定四川酒都律师事务所为宜宾天科煤化工有限公司管理人。2014年10月30日四川省高县人民法 院民事裁定书【（2013）宜高民破字第2-7号】宣告宜宾天科煤化工有限公司破产。对此，我公 司已于2014年11月1日在上交所公告。 我公司未参与四川贡嘎神汤温泉有限公司增资扩股（实收资本由4810万元增至6910万元）， 故股权比例由27.56%降至19.17%。 3、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 无 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司主要从事变压吸附气体分离技术；工程设计、咨询、碳一化学、精细化工领域的工程设 计、工程总承包业务业务；转化催化剂、甲醇催化剂为主的催化剂产业。公司主营业务的发展主 要依赖于石油和化工行业转型升级以及环境治理等方面的投入，并与宏观经济的运行状况呈正相 关关系。 总体而言，石油和化工行业经济保持平稳运行的动力与下行的压力同在。随着全面改革的不 断深化， 随着国家创新驱动战略的实施和环保保产业的崛起，公司将面临较好的发展机遇。增长 前景依然可期。 “十二五”期间，煤化工产业得到较快发展。有关中央企业、地方大型资源型企业和民营企 业均积极介入煤化工行业，行业集约化、区域化发展进一步加快，煤炭及下游产业一体化发展趋 势日益明显。因此，在煤化工技术进步以及雾霾污染严重等背景下，拥有节能减排核心技术的公 司在煤化工项目建设中优势得到进一步体现。 公司主要技术及衍生产品的发展趋势是： （1）变压吸附技术应用领域主要分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。PSA 技术应用 包括氢气分离提纯(PSA－H2)、二氧化碳分离提纯(PSA－CO2)、 一氧化碳分离提纯(PSA－CO)、脱 除二氧化碳(PSA－CO2/R)、空气分离制富氧(PSA－O2)、空气分离制氮(PSA－N2)、浓缩甲烷(PSA－ CH4)、浓缩乙烯(PSA－C2H4) 等等。主要竞争对手是部分国内民营企业。 随着产业结构调整，传统市场不断萎缩，与十二五规划有关的新项目如新能源化工、节能减 排方面有明显的进步。同时，公司在其他领域如煤层气、工厂废气处理、垃圾填埋气等技术应用 和推广还有待市场的进一步培育。 （2）公司工程业务主要包括化工、石化、医药行业的工程咨询、开发及工程设计、工程总承 包业务。公司依托技术优势，从设计转型走工程总承包的道路，先后完成了多个项目的工程总承 包，总承包管理能力从1亿元左右已跃升到10亿元级。目前在建的唐山佳华、青海盐湖和燃气涡 轮院的项目今年都将完工，拜城众泰和河北中翔两个项目均将完成50%左右。公司接单能力较强， 但当前人员配置限制了公司接单规模，未来将考虑利用资本市场资源配置的功能，通过兼并收购 的方式来增强工程总承包能力。短期看，行业声誉和公司自有核心技术实力支撑下的总承包业务 仍然是公司业绩增长的有力支撑点。主要竞争对手国内中小型的相关领域设计单位 （3）公司催化剂业务主要分为两大类，合成氨用镍系催化剂和制甲醇用铜系催化剂。公司镍 系催化剂在国内有绝对话语权，市占率 80%。铜系催化剂国内竞争比较激烈，且主要为价格竞争， 公司市占率40%左右。催化剂面临的主要问题是天然气价格上涨给下游企业带来成本大幅增加， 同时国内催化剂产能较为过剩，因此，未来需求主要来自现有产能的更新换代。公司将持续开发 新产品，提高产品服务质量，改进产品工艺，巩固催化剂市场。 （4）公司国际化业务仍处在起步阶段。凭借公司核心技术优势，公司将进一步加快市场的开 拓力度。 (二) 公司发展战略 国家发展规划及有关研究报告表明，国家将鼓励以节能减排、新能源、环保、新材料和循环 经济等多种产业的发展；将碳排放、氮氧化物、氨氮等排放指标作为约束性指标纳入国家规划； 还将加大对节能、清洁能源、碳捕集利用与循环经济等技术的研发和产业化投入。可见，公司在 上述领域，特别是在节能环保、新能源、新材料等领域存在着广泛的市场需求和发展空间。 据《中国战略性新兴产业发展报告》及相关产业研究表明，国家从2015年起将逐渐出台“一 路一带”、“经济发展自贸区”、“国企混合所有制”等多种政策，促进企业调整产业结构，大 力发展节能环保产业和新能源等国家战略性产业的发展，公司目前所处的研究领域正切合了国家 战略发展方向的要求。 随着国家“十三五”规划即将出台，公司十三五规划也在编制中，尤其是公司这种由科研院 所发展起来的企业，更应抓住时机，以科研成果的产业转化为基础，找准企业未来5年的发展方 向。我们认为，依据公司发展战略，公司未来5年发展的重心将落脚于：有效整合公司资源，加 强科研和出台政策切实促进科研成果产业化进程，尤其是在工业排放气（脱碳、脱硫、脱销等） 综合利用领域的核心技术研究，新转化的产业和原有变压吸附、工程设计以及总承包项目的经验， 为公司开辟更为广阔的市场空间。 公司的总体发展思路归结为：“传统产业保持优势、技术创新开拓新领域、资源有效整合、 管理优化上台阶、盈利能力更上一层楼”。主要有以下方面： （1）加大对核心支柱产业变压吸附、工程开发设计及总承包、催化剂产业的发展以及国际化 经营的发展力度； （2）加大技术改造投入，提高产品技术水平，提升市场竞争能力和盈利能力，使其保持在国 内市场的领先地位； （3）加大在技术创新上投入，开拓新领域；强化与国内外知名企业和院校研究机构合作。 （4）加大新能源、环保减排、节能、资源综合利用等领域新技术、新产品的研究和技术开发 力度，促进科研成果向产业的发展转化，力求有多项实用的科技创新成果投入市场，重点依托公 司现有研发基础及工程开发优势； （5）加大节能环保、新能源、新材料等重大项目开发的投入； （6）加大信息化工程建设，为公司持续发展打好基础并带来新利润增长点； （7）大力发展工程总承包业务，高度重视国际化经营，使公司总量上一个新台阶； （8）进一步研讨气体产业一体化经营业务，盘活公司气体技术及产业的发展； （9）理顺产业间的分工合作，减少内耗，加大闲置无效资产的处置力度； （10）与成都高新区第三次创业发展方向及中国化工十三五规划发展方向紧密结合，制定出 公司下一个切实可行的发展规划目标。 (三) 经营计划 紧跟国家产业升级，环境治理和生态文明建设的发展导向，“稳中求进”，促进公司经营生 产再上一个新台阶，提升天科的核心竞争力。 年度经营计划：2015年，公司计划实现营业收入7.5亿元，利润总额9,200万元。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年度固定资产建设资本性支出资金需求为1,630万元，主要包括泸州分公司生产用设备 更新改造、技术开发中心试验设备以及安全环保整改项目等。 (五) 可能面对的风险 （1）产业政策风险：国家经济正处在增长阶段转换和寻求新平衡的关键时期，传统竞争优势 逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、化工新材料、高端专用化 学品等新兴产业，将成为石油和化工行业的重点工作。如何把握新的发展机遇，紧跟产业调整和 产品升级的步伐，对公司的可持续发展将产生影响。 对策：公司将积极关注国家产业政策、行业发展趋势和工程市场建设动向，紧紧盯住市场发 展的前沿，努力开拓国家鼓励和支持的产品领域；切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和 针对性，做到随时监控、及时调整，以期抓住机遇、赢得主动。 （2）市场风险：目前，石油化工行业供需矛盾尚未根本扭转，项目建设融资存在一定难度。 公司客户的业务发展状况和资金实力等都将影响企业的项目投资和建设情况。同时，对新技术、 新产品的信任度也将关系着客户的投资决策。 对策：公司将大力开展对具有资源优势和区位优势等区域的市场调研，重点跟踪有实力、信 誉好、可持续发展的高端客户，培养适合公司发展的战略客户群。推广符合国家发展政策、具有 较大市场潜力的新技术、新产品，促进企业的产业升级和效益提升。充分利用焦炉制CNG、SNG 和LNG等首次业绩所形成的积极影响，提高业主对新技术、新产品的信任度。坚持“技术经营” 思想，通过提供优质的服务和优良的方案，促进业主投资决策与公司主导产品的融合，进一步提 升公司市场占有份额。 （3）汇率风险：鉴于境外项目多以美元、欧元等世界主要货币来确定合同金额和进行支付， 而大部分外币最终需要通过人民币结算，目前人民币兑换美元、欧元等外币的汇率波动幅度呈现 出不断加大的趋势，因此，我公司外币业务存在着一定的汇兑风险。 对策：重视对货币汇率进行事前分析，充分考虑汇率变动可能造成的汇兑损失风险，并争取 采用锁定汇率等手段来规避汇率风险；按计划推进项目建设，严格控制工程建设工期，及时进行 工程结算，降低汇率变动风险；结合项目资金收支计划，利用远期结售汇、外币对冲、套期保值 等手段，减少外币业务损失。 （4）设备材料风险：工程总承包项目中，工程设备和工程材料的采购成本约占工程总成本的 60%。设备和原材料的采购价格波动与市场供求因素变化密切相关。市场价格波动对总承包项目， 尤其是对固定总价的EPC总承包项目的毛利率产生影响。 对策：公司将持续提高对设备和原材料价格走势的预测能力，依据工程进度和价格走势控制 采购进度，降低采购成本和价格波动风险。继续实行“阳光采购”，强化对物资采购的统一管理， 以降低采购成本和提高资金使用效率。适时调整设备供货的“长名单”和“短名单”，夯实与设 备供货商的战略合作关系，以保持设备价格和质量的稳定。 （5）技术风险：石化和化工行业将大力推进创新驱动发展战略，积极培育新的经济增长点， 行业技术创新和升级步伐不断加快。公司可能面临部分技术失去领先优势和市场竞争力降低的风 险。 对策：坚持“技术先导”战略，以市场为导向开展技术创新，通过产学研相结合，积极寻求 符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，大力推进传统产品领域的技术升级和 产品链延伸，形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力，巩固“差异化”竞争优 势。 （6）人力资源风险：公司所从事的工程设计、总承包业务属于技术密集型行业。核心技术管 理人员拥有了丰富的管理经验和专业技能，是公司市场开拓和业务发展的重要保障。如何培养人 才、固化人才事关公司的可持续发展。 对策：公司形成完备的员工职业生涯通道和薪酬体系，加强人才梯队建设，建立人才长期激 励制度，针对特殊专业、骨干人才制定相应政策，做到以事业留人、待遇留人。公司实行学分制， 大力开展员工培训，提高员工整体素质，加快人才培养进程，并在培训中传承了企业文化，提高 了企业凝聚力。 （7）应收款项发生坏帐的风险：应收账款系公司与业主已结算但尚未收回的工程款。公司总 承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的 情况，可能存在应收款项发生坏帐损失的情况。 对策：对清欠工作实行动态化、常态化管理,采取函证、上门催收、发律师函等多种方式进行 催收，并按月召开清欠工作会议，跟踪清欠工作进展情况；下达清欠指标，责任到人，将清欠工 作纳入业绩考核范围，建立了清欠工作的长效机制。同时，本公司严格按照《企业会计准则》和 公司《会计政策》，规范地计提了坏账准备，降低坏帐损失对公司财务状况的影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则 第9号－职工薪酬》等会计准则变更了相关会计政策： 1、按照《企业会计准则第2号－长期股权投资》的规定，本公司对长期股权投资进行重新分 类，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的“长期股权投资”，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行核算，按《企 业会计准则第2号—长期股权投资》转至可供出售金融资产列报。 具体影响参见本报告第五节重要事项第十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响。 2、按照《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，公司向职工提供的内部退休计划属于《职 工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。公司于2007年1月1日根据经董事会批准的内部退休计 划，计提辞退福利7,691,244.33元，采用同期国债利率进行折现，并已逐年发放本次《职工薪酬》 准则变动对公司经营成果无影响。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司于2014年5月6日实施了2013年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司2013 年度利润分配方案为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现 归属于母公司所有者的净利润74,630,436.90元，可供全体股东分配的利润171,835,543.02元。 根据《公司章程》的有关规定，鉴于目前公司经营平稳，2014年无重大投资计划和安排，同时兼 顾到广大股东的利益，公司本年度实施利润分配方案为：以2013年末总股本297,193,292股为基 数，每10股 派1.00元（含税），共计派发29,719,329.20元，剩余未分配利润留存下一年度。 本年度派发的现金红利占当年实现合并报表中归属于母公司股东的净利润的 39.82 %。本年度不 进行资本公积金转增。 2、公司2014年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本297,193,292股为基数，每 10股派0.80元（含税）,不进行资本公积金转增。 2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交2014年度股东大 会通过。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数（ 股） 每10股派 息数（元 ）（含税 ） 每10股转 增数（股 ） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率（%） 2014年 0 0.80 0 23,775,463.36 76,600,666.95 31.04 2013年 0 1.0 0 29,719,329.20 74,630,436.90 39.82 2012年 0 0.7 0 20,803,530.44 68,872,462.37 30.21 第五节重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 报告期内公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2014年日常关联交易预计 2014年3月15日披露于上海交易所网站 及刊登在中国证券报上的《四川天一科技股份 有限公司2014年日常关联交易公告》，公告 编号：临2014-007。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方名称 关联交易类型 定价 原则 2014年预计 交易金额 （万元） 2014年实际 交易金额（ 万元） 占同类交易 的比例（%） 与本公司关 系 西南化工研究设 计院 土地租赁费及服务类 以公 允的 市场 价格 为参 考 192.0 118.49 47.20 母公司的控 股子公司 销售商品与提供劳务 4,630.0 1,856.22 3.05 采购商品与接受劳务 1,515.0 770.13 2.26 西南化工研究院 第一实验厂 采购商品与接受劳务 3,786.0 1,994.77 5.87 母公司的控 股子公司 昊华（成都）科 技有限公司 采购商品与接受劳务 1,250.0 176.41 0.52 母公司的控 股子公司 合计 11,373.00 4,916.02 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 宜宾天科煤化 工有限公司 母公司的控 股子公司 3,328,320.00 3,328,320.00 昊华鸿鹤化工（未完）  |