[年报]亚太药业：2014年年度报告
浙江亚太药业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管 人员)何珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见董事会报告中“公司未 来发展的展望”。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 55 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、亚太药业 指 浙江亚太药业股份有限公司 泰司特 指 浙江泰司特生物技术有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司 科锐捷 指 绍兴科锐捷生物科技有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司 雅泰药业 指 绍兴雅泰药业有限公司，系浙江亚太药业股份有限公司全资子公司 公司章程 指 浙江亚太药业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会、董事会、监事会 指 浙江亚太药业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 2010版GMP、新版GMP 指 药品生产质量管理规范（2010年修订） 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 胶囊剂 指 把一定量的原料、原料提取物加上适宜的辅料密封于球形、椭圆形或其他形状 的囊中制成的剂型 片剂 指 药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂 粉针剂 指 将药物与试剂混合后，经消毒干燥形成的粉状物品 冻干粉针剂 指 将药物的灭菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成的注射用粉末 基药 指 基本药物的简称，是指满足人民群众重点卫生保健需要的药物（根据2002年 世界卫生组织的定义）。根据《国家基本药物目录管理办法（暂行）》规定，基 本药物指适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众 可公平获得的药品 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 保荐机构、保荐人 指 东方花旗证券有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 重大风险提示 可能存在生产成本上涨、研发和药品注册、国家政策变化、产品质量波动、 安全和环保、人才缺乏等的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 亚太药业 股票代码 002370 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚太药业股份有限公司 公司的中文简称 亚太药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Yatai pharm 公司的法定代表人 陈尧根 注册地址 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 http://www.ytyaoye.com 电子信箱 ytdsh@ytyaoye.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙黎明 朱凤 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号 浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号 电话 0575-84810101 0575-84810101 传真 0575-84810101 0575-84810101 电子信箱 ytdsh@ytyaoye.com ytdsh@ytyaoye.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年12月31日 浙江省工商行政管 理局 3300001008410 330621146008822 14600882-2 报告期末注册 2014年01月06日 浙江省工商行政管 理局 330000000006107 330621146008822 14600882-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 赵海荣、陈勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市中山南路318号东方国 际金融广场2号楼24层 胡刘斌、孙晓青 2010年3月16日起至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 375,601,838.81 313,637,218.04 19.76% 316,044,644.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,567,979.11 5,480,181.49 640.27% -25,717,528.39 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,894,442.96 5,188,708.39 630.33% -23,517,883.90 经营活动产生的现金流量净额 （元） 73,312,902.53 31,122,817.17 135.56% -10,507,078.98 基本每股收益（元/股） 0.20 0.03 566.67% -0.13 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.03 566.67% -0.13 加权平均净资产收益率 5.57% 0.78% 4.79% -3.56% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 848,527,462.37 801,862,083.87 5.82% 818,018,370.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 747,314,664.40 709,825,703.70 5.28% 703,940,455.73 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 884,684.33 5,057.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,497,950.97 3,590,448.90 3,217,487.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,310.25 -3,293,362.07 -5,598,217.14 减：所得税影响额 472,788.90 10,671.72 -181,084.87 合计 2,673,536.15 291,473.10 -2,199,644.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 "营业外支出"项目所列水利 建设专项资金 375,868.39 系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不 具特殊性和偶发性 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，对医药行业来说，是机遇与挑战并存的一年。一方面，随着人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全， 居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。另一方面，受医保控费、GSK事件后商业贿赂整顿、上半 年招标缓慢等因素的影响，医药行业整体增速放缓。但同时，随着医疗体制改革的进一步深入，行业法规政策体系的逐步健 全，特别是随着年末药品招标工作的提速和药品价格形成机制的逐步完善，在给医药生产企业带来挑战和考验的同时，也提 供了发展的契机。报告期内，面对内外部错综复杂的发展形势，公司紧紧围绕年初董事会确定的发展战略，积极调整产品结 构，全力推进营销模式转型，深度整合内外部资源，实现公司健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入375,601,838.81元，较上年同期增长19.76%；营业利润45,617,622.63元，较上年同期增长 684.49%；利润总额48,388,079.29元，较上年同期增长734.35%；归属于母公司净利润40,567,979.11元，较上年同期增长 640.27%。2014年度，随着销售体系和市场渠道的持续优化和调整，公司普药市场份额逐步恢复，特色产品收入增长，公司 业绩得以逐步改善。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）研发方面 公司继续加大研发创新力度，调整产品结构，持续提升产品开发能力。报告期内，公司对现有产品进行工艺改进和升级， 提升产品质量标准，积极推进仿制药质量一致性评价工作；依托公司现有的省级高新技术研究开发中心，广泛、深入地与国 内外知名院校及科研机构开展合作，积极参与国家、省市等有关项目的申报，做好新产品的选题立项协调、实验研究、资料 准备、组织申报等工作。 报告期内，公司新增3个生产批件；获得9项发明专利证书；新申报利奈唑胺（超级抗生素）原料及制剂、扎托布洛芬原 料及制剂等7个产品的生产批件，完成了阿奇霉素、泮托拉唑和奥美拉唑等三个注射剂品种的质量标准提升。截至目前，公 司已累计对14个品种开展了质量标准提升的研究工作，在国家药监局评审中心在评审及待评审的药品累计达到23个。 （2）营销方面 公司根据销售模式的转型和调整，持续优化营销体系建设，完善和巩固一二级营销体系，加强对市场的维护管理。同时， 继续扩充高素质的销售人才，进一步提升营销队伍专业化水平，提高销售团队的整体素质和战斗力。公司还积极关注行业发 展政策及国家医改新方案等的出台，关注地方医改动向，提前做好布局，特别是公司以特色产品为契机，抓好药品招标工作。 报告期内公司累计在11个省或军区的药品采购招标中中标，累计中标157个品规的产品。 （3）生产方面 公司以产品质量为中心，继续加强质量意识，优化相关工作流程和制度，着力构建公司药品生产质量监管体系。公司通 过推行和完善月度质量生产技术分析会，不断完善质量考核制度，严格控制产品质量；各生产车间以精益生产管理为目标， 以GMP 管理规范为要求，通过聚焦现场、聚焦细节、聚焦成本的管理，强化生产过程控制，降低产品质量风险。 （4）管理方面 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，规范三会运作、 强化信息披露和投资者接待等工作，不断完善公司法人治理结构，持续优化调整管理体系。公司逐步梳理了并完善了现行的 行政管理制度，完成了各部门新一轮的定岗定编工作，并根据实际情况调整薪酬体系和考核制度；按计划推进对全体员工的 教育和培训，提高员工的岗位技能和业务素质。此外，公司还积极组织各种文体活动，丰富员工文化生活，进一步增强员工 对企业的认同感和满意度。 （5）安全环保方面 报告期内，公司继续推进安全管理体系的建设，认真落实安全生产经济责任目标，进一步完善了管理制度，全年未发生 重大安全事故；公司继续加大环保投入，严格规范管理，公司环保管理达到国家环保法规的要求。 （6）技改投入方面 报告期内，公司年产冻干粉针剂4000万支生产线改造项目顺利实施，并于2015年1月顺利通过了GMP认证的现场检查； 此外，公司还设立了全资子公司绍兴雅泰药业有限公司，并竞拍取得绍兴市滨海新城的工业用地，启动新园区项目的规划和 建设工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务为化学制剂、化学原料药和诊断试剂的研发、生产和销售，公司主营业务、主要产品均没有 发生重大变化。2014年度，公司实现业务收入375,601,838.81元，较上年同期增长19.76%；其中实现主营业务收入 375,106,916.25元，比上年同期增长19.81%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 医药制造业 销售量 盒 159,985,212.9 137,098,441 16.69% 生产量 盒 155,390,557.9 134,090,434 15.88% 库存量 盒 17,552,548 22,147,203 -20.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,102,039.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.19% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 41,180,769.23 10.96% 2 客户二 16,588,945.04 4.42% 3 客户三 11,688,111.11 3.11% 4 客户四 9,082,153.85 2.42% 5 客户五 8,562,059.83 2.28% 合计 -- 87,102,039.06 23.19% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 181,755,074.21 78.47% 168,829,538.65 77.94% 0.53% 医药制造业 人工工资 14,612,827.84 6.31% 13,863,830.13 6.40% -0.09% 医药制造业 制造费用 21,411,113.82 9.24% 21,029,091.29 9.71% -0.47% 医药制造业 能源 13,838,587.52 5.97% 12,905,294.15 5.96% 0.01% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 抗生素类制剂 原材料 120,591,053.05 52.06% 117,590,233.25 54.28% -2.22% 抗生素类制剂 人工工资 8,564,570.75 3.70% 8,495,917.92 3.92% -0.22% 抗生素类制剂 制造费用 12,201,405.59 5.27% 12,678,807.24 5.85% -0.58% 抗生素类制剂 能源 8,014,336.17 3.46% 7,811,876.56 3.61% -0.15% 非抗生素类制剂 原材料 40,640,070.56 17.55% 37,690,780.07 17.40% 0.15% 非抗生素类制剂 人工工资 5,541,697.22 2.39% 5,094,015.53 2.35% 0.04% 非抗生素类制剂 制造费用 7,985,077.02 3.45% 7,602,008.59 3.51% -0.06% 非抗生素类制剂 能源 5,098,058.33 2.20% 4,683,875.35 2.16% 0.04% 原料药 原材料 17,675,819.92 7.63% 11,479,516.74 5.30% 2.33% 原料药 人工工资 358,759.68 0.15% 194,607.94 0.09% 0.06% 原料药 制造费用 734,999.30 0.32% 469,768.22 0.22% 0.10% 原料药 能源 709,381.62 0.31% 391,500.94 0.18% 0.13% 诊断试剂 原材料 2,848,130.68 1.23% 2,069,008.59 0.96% 0.27% 诊断试剂 人工工资 147,800.19 0.06% 79,288.75 0.04% 0.02% 诊断试剂 制造费用 489,631.91 0.21% 278,507.24 0.13% 0.08% 诊断试剂 能源 16,811.40 0.01% 18,041.31 0.01% 0.00% 说明 报告期内，公司主营业务成本未发生重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 66,389,893.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.14% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 21,720,000.00 11.82% 2 供应商二 16,810,000.00 9.15% 3 供应商三 10,016,140.00 5.45% 4 供应商四 10,006,753.31 5.45% 5 供应商五 7,837,000.00 4.27% 合计 -- 66,389,893.31 36.14% 4、费用 项目 2014年度 2013年度 同比增减 销售费用 45,532,134.43 44,765,081.76 1.71% 管理费用 49,448,377.00 45,712,695.80 8.17% 财务费用 -3,565,546.89 -3,758,270.18 5.13% 所得税费用 7,820,100.18 319,310.47 2349.06% 报告期内，所得税费用较上年同期增加2349.06%，主要系本期利润增长所致。 5、研发支出 单元：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减 研发支出 15,910,887.23 17,502,618.92 -9.09% 营业收入 375,601,838.81 313,637,218.04 19.76% 占营业收入比例 4.24% 5.58% -1.34% 净资产 747,314,664.40 709,825,703.70 5.28% 占净资产比例 2.13% 2.47% -0.34% 报告期内，公司研发实际支出为15,910,887.23元，占营业收入比例为4.24%，占净资产比例为2.13%，主要用于几个方面： 一是新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及质量标准提升。 （1）报告期内，公司取得了3个药品生产注册批件，具体情况如下： 名称 剂型 批准文号 批准日期 注射用头孢孟多酯钠 注射剂 国药准字H20143231 2014年07月22日 注射用泮托拉唑钠 注射剂 国药准字H20143307 2014年09月18日 注射用泮托拉唑钠 注射剂 国药准字H20143308 2014年09月18日 （2）报告期内，公司获授9项专利，3项专利申请获得受理，具体情况如下： 1）已授权专利 专利名称 专利性质 专利号 取得日期 非对称二甲基精氨酸浓度的测定方法及测定试剂 发明专利 ZL201110081525.9 2014年01月15日 一种用于制备利奈唑胺的中间体 发明专利 ZL201110187661.6 2014年2月19日 二甲基精氨酸二甲氨水解酶测定方法及其诊断试剂 发明专利 ZL201010595683.1 2014年03月26日 一种泮托拉唑钠冻干制剂及其制备方法 发明专利 ZL201210350519.3 2014年07月09日 一种氯诺昔康冻干制剂及其制备方法 发明专利 ZL201210350403.X 2014年08月20日 一种枸橼酸阿奇霉素冻干制剂及其制备方法 发明专利 ZL201210276899.0 2014年08月20日 一种埃索美拉唑钠冻干制剂及其制备方法 发明专利 ZL201310459384.9 2014年08月13日 一种含醋酸炔诺酮的复方雌二醇透皮缓释制剂及其制备方法 发明专利 ZL201310011847.5 2014年09月17日 一种头孢唑肟钠化合物晶型、制备方法及其药物制剂 发明专利 ZL201310459373.0 2014年11月05日 2） 已申请专利 专利名称 专利性质 专利申请号 申请日期 一种瑞格列奈普通片及其制备方法 发明专利 201410102357.0 2014年03月20日 一种制备扎托布洛芬的方法 发明专利 201410287231.5 2014年06月25日 一种埃索美拉唑钠多晶型化合物及其制备方法 发明专利 201410287419.X 2014年06月25日 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 241,047,361.04 214,907,461.82 12.16% 经营活动现金流出小计 167,734,458.51 183,784,644.65 -8.73% 经营活动产生的现金流量净额 73,312,902.53 31,122,817.17 135.56% 投资活动现金流入小计 7,131,869.63 353,380.00 1,918.19% 投资活动现金流出小计 91,634,004.91 22,415,282.31 308.80% 投资活动产生的现金流量净额 -84,502,135.28 -22,061,902.31 -283.02% 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 34,145,000.00 50,759,444.41 -32.73% 筹资活动产生的现金流量净额 -34,145,000.00 9,240,555.59 -469.51% 现金及现金等价物净增加额 -45,335,048.62 18,260,209.28 -348.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长135.56%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致； （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少283.02%，主要系报告期内改造年产冻干粉针剂4000万支生产 线项目以及全资子公司绍兴雅泰药业有限公司投入增加所致； （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少469.51%，主要系上期取得银行借款，而本期无此项目所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药 375,106,916.25 231,567,251.43 38.27% 19.81% 6.90% 7.46% 分产品 抗生素类制剂 208,482,753.22 149,371,365.57 28.35% 11.04% 1.91% 6.42% 非抗生素类制剂 141,637,284.51 59,214,551.16 58.19% 28.76% 7.52% 8.26% 原料药 16,573,845.79 19,478,960.52 -17.53% 69.00% 55.39% 10.29% 诊断试剂 8,413,032.73 3,502,374.18 58.37% 52.17% 43.26% 2.59% 分地区 境内 373,874,604.64 230,198,695.01 38.43% 20.77% 7.32% 7.72% 境外 1,232,311.61 1,368,556.42 -11.06% -64.96% -35.50% -50.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 225,010,759.47 26.52% 270,345,808.09 33.71% -7.19% 应收账款 84,882,755.83 10.00% 74,755,692.26 9.32% 0.68% 存货 95,932,046.69 11.31% 88,846,822.85 11.08% 0.23% 固定资产 235,325,546.61 27.73% 233,796,047.72 29.16% -1.43% 在建工程 55,162,383.37 6.50% 26,343,420.78 3.29% 3.21% 应收票据 79,636,669.37 9.39% 54,230,663.40 6.76% 2.63% 其他应收款 6,346,367.44 0.75% 781,607.22 0.10% 0.65% 无形资产 46,744,523.21 5.51% 21,354,074.16 2.66% 2.85% 商誉 9,497,357.95 1.12% 16,086,380.26 2.01% -0.89% 递延所得税资产 1,468,933.63 0.17% 6,593,320.61 0.82% -0.65% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 30,000,000.00 3.74% -3.74% 应付票据 39,003,787.54 4.60% 0.00 4.60% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 3,473,307.60 1,177,625.40 3,460,773.00 4,650,933.00 上述合计 3,473,307.60 1,177,625.40 3,460,773.00 4,650,933.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司拥有完整的制药业务产业链，已初步形成化学医药中间体、化学原料药和化学制剂一体化的产业链，产品大类 包括抗感染、抗病毒、消化系统、心脑血管药物和生化诊断试剂等，产品品种丰富，有利于分散单一产品导致的经营风险。 2、公司拥有省级企业技术中心，并与国内部分著名的研发机构、高校等建立了密切的合作关系，通过自主研发和联合 开发等多种手段不断培养和提高公司的技术创新能力和科研水平。此外，较强的科研队伍和强大的专家库支持，一流的综合 性研发平台，使公司具备获得有效的资源并持续研究与开发的能力。 3、公司建立了完善的制剂产品的市场营销体系，逐步形成了覆盖商业渠道、零售药店、医院临床的网络布局。完善的 营销网络有助于公司产品的顺利推广，及时把握市场需求变化，提升公司的持续发展能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 绍兴雅泰药业有限公司 医药相关产业项目的研究、投资，货物进出 口，投资管理。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动) 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类 别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 浙江绍兴瑞 丰农村商业 银行股份有 限公司 商业银 行 1,575,000.00 2,475,000 0.25% 2,475,000 0.25% 1,575,000.00 272,250.00 可供出售 金融资产 发起人持 股 合计 1,575,000.00 2,475,000 -- 2,475,000 -- 1,575,000.00 272,250.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算 股份来 别 本（元） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） （元） 益（元） 科目 源 浙江震元股 份有限公司 其他 1,190,160.00 229,110 0.14% 458,220 0.14% 4,650,933.00 0.00 可供出售 金融资产 原法人 持股 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,770.64 报告期投入募集资金总额 8,390.09 已累计投入募集资金总额 38,925.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金305,358,457.60元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,067,897.92元；2014年度实际使用募集资金83,900,908.51元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为2,168,957.83元；累计已使用募集资金389,259,366.11元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,236,855.75元。截至2014年12月31日，募集资金余额为人民币81,683,839.64元（包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 研发质检中心新建工 程 否 3,233 3,233 3.51 3,106.67 96.09% 2012年 09月30 日 否 新建年产胶囊4.3亿 粒生产线项目 否 3,801 2,435.67 2.84 2,434.49 99.95% 2011年 03月31 日 101.00 否 否 新建年产冻干粉针剂 5,800万支生产线项目 是 7,129 8,858 207.13 7,646.01 86.32% 2012年 12月31 日 4,830.68 是 否 新建年产粉针剂8,500 万支生产线项目 是 4,756 5,286 119.72 2,365.8 44.76% 2013年 12月31 日 -393.99 否 否 扩建年产片剂3.3亿 片生产线项目 否 2,592 1,522.63 0 1,522.63 100.00% 2012年 06月30 日 858.87 否 否 扩建年产头孢类胶囊 6.2亿粒生产线项目 否 2,085 2,085 0 0 0.00% 2012年 12月31 日 否 项目结余募集资金永 久补充流动资金 0 2,569.59 承诺投资项目小计 -- 23,596 23,420.30 333.02 19,645.19 -- -- 5,396.56 -- -- 超募资金投向 补充新建年产冻干粉 针剂5,800万支生产 线项目资金 是 1,729 0 0 0 0.00% 2012年 12月31 日 否 补充新建年产粉针剂 8,500万支生产线项目 资金 是 530 0 0 0 0.00% 2013年 12月31 日 否 设立全资子公司--绍 否 1,500 1,500 22.94 1,246.8 83.12% 2012年 否 兴科锐捷生物科技有 限公司，并实施"绍兴 科锐捷生化诊断试剂 研发及产业化项目" 12月31 日 永久性补充流动资金 否 10,000 13,625.88 3,625.88 13,625.88 否 改造年产冻干粉针剂 4000万支生产线项目 否 5,065.00 5,065.00 4,408.07 4,408.07 87.03% 2015年 02月28 日 否 超募资金投向小计 -- 18,824 20,190.88 8,056.89 19,280.75 -- -- -- -- 合计 -- 42,420 43,611.18 8,390.09 38,925.94 -- -- 5,396.56 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （一）“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目”未达到预期收益的原因 公司胶囊剂产品市场萎缩，胶囊剂产品收入下降。 （二）“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”未达到预期收益的原因 该项目于2013年12月完成建设，2014年3月通过新版GMP认证，投入生产时间尚短，且新增产 能释放和消化需要一个过程，故本报告期尚未实现盈利。 （三）“扩建年产片剂3.3亿片生产线项目” 未达到预期收益的原因 该项目产销量达到预期，但因主要产品原料药价格上涨，故效益未达到预期。 （四）“扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”未达到计划进度的原因 截至2014年12月31日，该项目尚未开工。项目未按计划开工的原因是，该项目原计划在现有厂区 内建设，现因公司现有厂房存量不足，正通过购置工业用地，以扩大厂区规模，公司将根据后续进 展情况及时履行信息披露义务。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 （五）“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”未达计划进度的原因 绍兴科锐捷生物科技有限公司尚未取得生产批件，截至2014年12月31日，绍兴科锐捷生物科技有 限公司与浙江泰司特生物技术有限公司的合并事宜正在办理过程中，公司将根据项目后续进展情况 及时履行信息披露义务。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司超募资金总额共计211,746,350.00 元。 1、经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以超募资金1,729万元补充“新建年产 冻干粉针剂5,800万支生产线项目”资金缺口。 2、经本公司2010年度股东大会审议通过，同意公司以超募资金1,500万元设立全资子公司——绍 兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。 3、经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以超募资金530万元补充“新建年产粉 针剂8,500万支生产线项目”资金缺口。 4、经本公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资 金，总金额为人民币10,000万元。 5、经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年 产冻干粉针剂4000万支生产线项目。 6、经本公司2013年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金，总金 额为人民币36,258,843.42元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800万支生产线项目” 的设计方案按照欧盟标准及新版GMP进行及时调整，包括生产区域的重新 设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由7,129万元调整为8,858万元，超过的1,729 万元由超募资金补充。 2、新建年产粉针剂8,500万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重 新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项 目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试 和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司2012 年第一次临时股东大会审议通过。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日通过新 版GMP认证。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金共计 2,819.80万元，其中“研发质检中心新建工程”置换920.74万元，“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目” 置换1,138.87 万元，“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”置换760.19万元。天健会计师事 务所有限公司对该事项出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》(天健审〔2010〕3015号)。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动 资金，金额为人民币4,000万元，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，即2010年12月4日 至2011年6月3日，到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2011年6月3日，公司已将 上述资金全部归还至募集资金专用账户。 2、经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金 额4,000万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年6月16日起至2011年12 月15日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2011年12月13日，公司已将上述资 金全部归还至公司募集资金专用账户。 3、经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金 额4,000.00万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年12月15日起至2012年 6月14日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专用账户。2012年6月7日，公司已将上述 资金全部归还至公司募集资金专用账户。 4、经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，金额 4,000.00万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2012年7月25日起至2013年1月 24日止。到期后，相关募集资金将归还至募集金专户。2012年10月24日，公司提前将上述资金全 部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 截至2014年12月31日，“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目” 结余资金1.18万元，系该项目支付 合同尾款后剩余资金。项目节余资金1,415.04万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该事 项已经2012年度股东大会审议通过。 尚未使用的募集资金 用途及去向 均已签订监管协议，存放于各募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新建年产冻 干粉针剂 5,800万支 生产线项目 （含超募资 金1,729万 元） 新建年产冻 干粉针剂 5,800万支 生产线项目 8,858 207.13 7,646.01 86.32% 2012年12 月31日 4,830.68 是 否 新建年产粉 针剂8,500 万支生产线 项目（含超 募资金530 万元） 新建年产粉 针剂8,500 万支生产线 项目 5,286 119.72 2,365.8 44.76% 2013年12 月31日 -393.99 否 否 合计 -- 14,144 326.85 10,011.81 -- -- 4,436.69 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 项目名称：新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目 变更原因：随着新版GMP规范正式实施后，对无菌产品的厂房、公用系统、工艺布 局的设计及设备选型提出了新的要求。公司募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800万支生产线项目”所采用的设计方案，以1998版GMP作为标准，与新版GMP 规范要求存在较大差异。如按照原设计方案继续建设，则在新版GMP规范实施后， 该生产线还需要根据新版GMP之规定进行技术改造，且改造难度非常之大。届时， 不仅将延缓募集资金投资项目建设进度，更将导致募集资金的浪费。因此在与有关专 家充分沟通后，将“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”的设计方案按照欧盟 标准及新版GMP进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备 重新选型等。并将投资额由7,129万元调整为8,858万元，超过的1,729万元由超募资 金补充。 决策程序及披露情况：经公司第三届董事会第二十六次会议及2010年第三次临时股 东大会审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议 案》。相关决议公告于2010年12月07日和2010年12月23日刊登在《证券时报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 项目名称：新建年产粉针剂8,500万支生产线项目 变更原因：经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据2010版GMP对原新 建年产粉针剂8,500万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、 设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286 万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据 2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原 来的一年延长为十五个月。该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。 决策程序及披露情况：经公司第四届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东 大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及使用超募资金补充募投项目资金缺口 的议案》。相关决议公告于2012年07月26日和2012年08月11日刊登在《证券时 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) “新建年产粉针剂8,500万支生产线项目” 未达到计划进度的原因 该项目已于2012年10月开始建设。经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司 根据2010版GMP对原“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”的设计标准进行提高， 包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元， 调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530 万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证 时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司2012年第一次 临时股东大会审议通过。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日通 过新版GMP认证。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 绍兴科锐捷 生物科技有 限公司 子公司 诊断 试剂 研发：实验试剂、生 物试剂、诊断试剂及 技术服务咨询；销售： 第一类医疗器械。 10,000,000.00 11,218,066.29 7,294,735.16 0.00 -1,934,591.70 -1,934,591.70 浙江泰司特 生物技术有 限公司 子公司 诊断 试剂 许可经营项目：生产、 销售：第二、三类6840 体外诊断试剂（有效 期至2015年08月03 5,000,000.00 10,791,737.83 5,121,233.98 8,413,032.73 1,243,341.43 908,198.09 日止）。一般经营项 目：生物产品研发、 生物技术咨询；货物 进出口（上述经营范 围不含国家法律法规 规定禁止、限制和许 可经营的项目）。 绍兴雅泰药 业有限公司 子公司 医药 制造 业 医药相关产业项目的 研究、投资，货物进 出口，投资管理。（依 法须经批准的项目， 经相关部门批准后方 可开展经营活动) 40,000,000.00 39,869,692.82 39,162,065.75 0.00 -837,934.25 -837,934.25 主要子公司、参股公司情况说明 绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷”）为公司全资子公司，注册资本人民币1,000万元，经营范围为：研 发：实验试剂、生物试剂、诊断试剂及技术服务咨询；销售：第一类医疗器械。 截至2014年12月31日，科锐捷总资产11,218,066.29元，净资产为7,294,735.16元；本报告期内科锐捷实现营业收入0.00元， 营业利润-1,934,591.70元，净利润-1,934,591.70元。 浙江泰司特生物技术有限公司（以下简称“泰司特”）为公司全资子公司，注册资本人民币500万元，经营范围为：许可 经营项目：生产、销售：第二、三类6840体外诊断试剂（有效期至2015年08月03日止）。一般经营项目：生物产品研发、生 物技术咨询；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 截至2014年12月31日，泰司特总资产10,791,737.83元，净资产为5,121,233.98元；本报告期内泰司特实现营业收入 8,413,032.73元，营业利润1,243,341.43元，净利润908,198.09元。 绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）为公司全资子公司，注册资本人民币4,000万元，经营范围为：医药相 关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2014年12月31日，雅泰药业总资产39,869,692.82元，净资产为39,162,065.75元；本报告期内雅泰药业实现营业收入 0.00元，营业利润-837,934.25元，净利润-837,934.25元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 绍兴雅泰药业 有限公司 公司以自有资金投资设立全资子公司绍兴雅泰 药业有限公司，是基于公司发展战略的考虑，鉴 于公司目前厂区拥挤，未来发展受限，公司考虑 在绍兴滨海新城购置未来发展所需的土地。 自有资金设立全资子 公司 本次通过设立该子公司，公司将启 动土地购置及新厂区建设等工作， 进一步完善和提升公司产业发展布 局，使公司获得持续发展的能力。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及未来发展趋势 “十二五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需 求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品消费 市场。但同时，随着目前中国医药行业进入整体转型升级时期，突出了市场经济的主体地位；同时在国家建设法治社会的大 环境下，医药卫生、安全、环保等各方面监管的深度和广度不断拓展，严肃性不断增强。加上新版GMP和新版GSP的推进实 施，为保证公众健康安全，国家不断完善医药产品质量标准体系，相继提高了市场准入门槛，加大了对生产商的监管和检查 力度，加强了对上游产品的监控和追溯能力。随着医药监管力度的增加，GMP检查频率的提高，势必造成制药企业成本不 断上升。 2015 年仍将是我国医改持续快速推进的一年，现有的药品价格政策改革、医保政策改革、医保付费机制改革、药品招 标政策改革都可能出现重大变化。 2014年初，国务院部署医改重点工作，提出“医保、医疗、医药”三医联动的导向后，医药、医疗政策便已悄悄的重新定 位。首先是非公立医疗的价格放开，继而医药价格放开，跨区域产品生产文号与委托加工的有条件放开，限制公立医院规模 扩张、非公立医院发展放开，医疗机构审批权限下放，医生多点执业放开，互联网药品销售放开，新药评审团队放大，鼓励 医药招标、医保管理模式的创新等。与此同时，药品招标方案也在酝酿着大变革，二次议价、分类采购和招标权下放等逐渐（未完）  |