[年报]中材国际：2014年年度报告摘要
公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际 600970 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资 产 25,101,725,970.46 23,925,666,915.25 23,674,523,570.60 4.92 21,664,244,972.09 21,460,011,475.76 归属 于上 市公 司股 东的 净资 产 4,442,515,295.76 4,262,129,236.39 4,272,516,936.39 4.23 4,655,363,386.21 4,667,420,036.21 2014年 2013年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 -182,514,127.94 1,129,731,635.30 1,129,731,635.30 营业 收入 22,864,772,437.64 20,731,568,947.26 20,731,568,947.26 10.29 21,251,168,077.77 21,251,168,077.77 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 148,336,235.13 90,187,698.16 89,349,698.16 64.48 749,262,894.10 748,802,894.10 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 97,327,143.52 -24,540,650.76 -25,378,650.76 711,796,681.31 711,336,681.31 加权 平均 净资 产收 益率 （%） 3.41 1.97 1.95 增加 1.44 个百 分点 15.22 15.21 基本 每股 收益 （元 ／股 ） 0.14 0.08 0.08 75.00 0.69 0.68 稀释 每股 收益 （元 ／股 ） 0.14 0.08 0.08 75.00 0.69 0.68 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 55,608 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 48,366 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国中材股份有限公司 国有法人 42.46 464,263,219 无 石河子中天股权投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 12.71 138,920,000 无 中国工商银行股份有限公 司－嘉实周期优选股票型 证券投资基金 未知 1.19 13,004,949 未知 中国银行－嘉实稳健开放 式证券投资基金 未知 0.74 8,080,956 未知 中国农业银行－中邮核心 成长股票型证券投资基金 未知 0.40 4,321,356 未知 中国建设银行股份有限公 司－泰达宏利市值优选股 票型证券投资基金 未知 0.35 3,846,560 未知 张立新 境内自然人 0.35 3,801,448 未知 中国农业银行股份有限公 司－申万菱信中证环保产 业指数分级证券投资基金 未知 0.34 3,684,045 未知 中国银行－富兰克林国海 潜力组合股票型证券投资 基金 未知 0.32 3,500,000 未知 招商银行股份有限公司－ 宝盈祥瑞养老混合型证券 投资基金 未知 0.27 3,000,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内市场经营环境分析 （1）国内市场 根据国家统计局数据显示,2014年全国水泥产量24.8亿吨,同比增长1.8% ,创1990年以来新 低。据中国水泥协会统计，2014年全国新增投产水泥熟料生产线共有54条，合计年度新增熟料 产能7030万吨，同比下降25%。2014年环保部发布新修订的水泥工业大气污染物排放标准；国家 标准化管理委员会发布《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单（将取消32.5复合硅酸盐水泥 产品标准），水泥行业从快速扩张进一步走向结构调整、转型升级。 （2）国际市场 2014年，全球水泥新增产能需求同比未有明显变化。非洲、东南亚、中东等地区市场仍相较 活跃，但受到埃博拉病毒、局部政局动荡等不利因素影响，有的项目延缓执行。全球水泥生产巨 头LAFARGE和HOCILM进行合并，为全球水泥竞争格局重构提供了机会。 2、报告期内公司经营情况回顾 （1）水泥装备工程主业平稳运行 报告期，在国内市场大幅滑坡，国际市场竞争加剧的情况下，公司市场开拓实现预期目标。 全年公司共新签合同273亿元，其中新签国内合同56亿元，同比下滑39%；新签海外合同217亿 元，同比下滑6%。海外合同主要集中在非洲、中东、东南亚等区域。客户服务业务取得较好成绩， 全年共签订客户服务类合同22亿元，同比增长121%，其中保生产合同金额约14亿元，备品、备 件业务合同8亿元。 报告期，公司克服了海外局部地区病疫、战乱等不利因素的影响，积极应对海外项目实施的 复杂环境，保证了项目整体运行的平稳、有序。全年马来西亚NSCI等6个海外项目获得PAC证书， 埃及GOE等7个海外项目获得FAC证书。公司获得了代表我国工业最高水平的第三届中国工业大 奖表彰奖。公司坦桑尼亚TCCL熟料线项目获得Intergraph “2014 金阀门奖”。 （2）新产业尚未形成规模与明显突破 报告期，公司继续向新产业领域拓展，但尚未形成明显的产业突破。低碳环保业务方面,除尘 装备制造与销售业务、废弃物处置业务、脱硫脱硝业务、尾矿处理业务等稳步发展，全年形成收 入约7亿元，新签合同额约8亿元。多元化工程业务，在电力、矿业、建材等工业工程领域及基础 设施工程领域继续进行市场拓展，在水泥工程配套电厂及电力工程方面有所收获。 （3）科研开发取得多项研究成果 报告期，公司以节能减排、废弃物资源化利用、废弃物处置为重心，开展科研开发项目共224 项，其中正在执行的国家级科研项目8项，全年申请专利78项，获得专利授权93项。公司利用 水泥烧成、粉磨系统向外行业拓展技术取得多项研究成果和初步产业化进展。 （4）基础管理及战略管控职能强化 报告期，公司围绕日常生产经营的各个管理领域和管理环节不断深化管理职能、优化管理流 程、完善管理制度，基础管理得到强化。公司顺利完成董事会及新一届管理层的换届工作，调整 优化了组织架构，强化了战略管控职能，统一了对公司发展存在问题的认识，理清了发展思路。 3、核心竞争力分析 公司水泥技术装备工程主业核心竞争力主要在于：一是公司拥有完整的自主知识产权的新型 干法水泥生产线技术水平达到世界先进水平；二是公司基于完整水泥工程产业链条构建的总承包 业务模式较好地适应了国际市场需求；三是公司品牌在全球水泥技术装备工程行业有着较强影响 力；四是公司项目众多，遍布世界各地，有着运营规模优势；五是在大型项目实施经验及成本、 工期、质量控制等方面具有优势。 （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 （1）国内市场 水泥装备工程主业方面。从行业政策层面和市场供需层面看，预计2015年国内市场新增水泥 工程项目将进一步减少，伴随结构调整、产业升级、节能减排主旋律的技术改造需求将较为旺盛， 同时随着生产线运转年限增加，备品备件市场需求逐渐扩大。 低碳环保业务方面。目前公司低碳环保业务主要集中在水泥工厂大气污染治理和利用水泥窑 处理固体废弃物两个领域。随着我国环境监管力度加大，以及在环境保护和资源节约方面相关法 律法规、标准、政策的不断出台，环境保护相关产业预计呈现快速发展态势。公司低碳环保业务 将进一步拓宽发展领域、延伸产业链，创新发展模式，力争使其成为国内业务的主要发展方向。 （2）国际市场 全球传统水泥巨头战略性整合调整之际，南美、非洲、欧洲一些区域水泥生产商借机扩张的 迹象较为明显。中国“一带一路”大战略的实施将为相关区域市场注入活力。整体看，预计2015 年全球水泥工程市场仍将延续2014年整体需求温和，局部需求活跃的状态。 （3）竞争格局 随着国内相关工程企业进入国际水泥工程市场参与竞争，以及传统国外竞争对手低成本战略 的深化，国际市场竞争将进一步加剧，预计2015年市场的竞争格局仍不会发生大的变化，公司仍 将保持市场领先地位。 （4）公司面临的发展机遇与挑战 发展机遇方面： ①人民币对美元贬值预期增加，全球大宗商品价格下行，对公司成本控制和收入有积极影响； ②随着美国经济的走势趋好，全球产业投资者的基本信心有所恢复，投资意愿有所增强，水 泥工程建设需求下行压力减弱； ③国内环保产业政策不断出台，环境监管力度不断加大，为公司在现有环保业务基础上加快 发展低碳环保业务 提供了机遇 ； ④“一带一路”战略的实施同时为公司水泥工程之外的多元化工程、海外水泥投资等方面发 展提供了战略机遇； ⑤国企改革特别是混合所有制改革为公司调整产业结构、转换经营机制、激发内生动力提供 了有利条件和战略抓手。 面临的挑战方面： ①欧洲经济、乌克兰地缘政治及局部地区动荡使得公司海外市场发展环境错综复杂； ②主要发达国家货币政策分化导致国际资本流动和国际汇率市场波动加大； ③随着国际市场进入者进一步增加，竞争将会进一步加剧，对公司精细化管理和盈利能力提 升提出了较高要求； ④围绕转型升级、结构调整的创新发展的能力还需要进一步加强。 2、公司发展战略 公司 2001 年成立以来，一直从事水泥技术装备工程业务，并取得了快速发展。随着公司规 模扩大，既有主业发展空间受限，受内外部因素影响盈利水平也出现较大下滑。为促进公司持续 健康发展，2014年，公司新一届班子进一步明确了有限相关多元发展战略，即在做优、做强水泥 装备工程主业的同时，将大力发展工程多元化、大环保、海外水泥投资（BT、BOT）、矿业装备工 程等新业务。具体如下： （1）水泥技术装备工程业 通过海外业务本土化、延伸产业链条、完善管理体系、职能深化、制度创新、组织与流程再 造、业务组织模式优化、对标发展、信息化运用等方式，持续推动主业的精细化管理，不断提升 主业盈利能力和盈利水平。 （2）新产业方面 ①发挥公司在品牌、渠道、海外项目实施经验等方面的优势，应用海外项目管理能力，强化 业务模式创新，将公司工程业务由水泥工程向工业工程、基础设施工程、民用工程等多个工程领 域拓展，推进公司由专业工程服务商向综合工程服务商转型。 ②在现有环保业务基础上，通过研发成果产业化及投资并购，重点围绕大气污染治理、固体 废弃物处置、污水污泥处置、节能减排、废弃物资源化利用等领域，大力发展大环保业务。 ③充分利用海外水泥工程市场信息，在局势稳定、市场需求旺盛、与主要客户及关联方不构 成竞争的地区，选取投资回报率高的项目，以完全“SINOMA”标准，采取直接投资或BT、BOT 等 模式建设水泥生产线，大力发展海外水泥投资业务。 ④依托德国HAZEMAG，积极发挥内部协同效应，大力发展矿业装备与工程业。 3、经营计划与措施 2015年，预计主营业务将稳步发展，全年收入和利润同比（剔除2014年钢贸业务计提影响 后）有所提升。 （1）积极应对市场竞争，确保海外市场稳中有升 战略布局“一带一路”、南美、印度等未来潜力市场，深度挖潜非洲、中东、东南亚等传统优 势市场，重点保障重要项目的市场签约。推进项目公司实体化运营。积极与有发展潜力的区域性 水泥生产商进行战略合作。积极协助业主进行项目融资，创新市场开拓模式。 （2）以提升盈利水平为重心，强化精细化管理 全面开展项目对标工作，切实强化预算管理工作，大力提高项目实施过程中系统性管理与细 节性管理能力。强化装备与工程业务的协同，提升装备自给率。推进不同层级的集中采购活动， 降低采购成本。本着精简高效的原则积极推动人员总量控制及结构调整。深入贯彻中央八项规 定，严格控制并进一步降低各项费用支出。强化对存货及应收账款管理，提高资金流动性和使 用效率。积极利用远期结售汇工具做好外币保值工作。 （3）强化资源配置，实现新业务发展的有效突破 公司内部形成职责明确、分工与协作的局面。设立新业务专有部门或机构，落实新业务组织 和人员保障。积极利用外部资源，寻求与相关政府部门、企业、金融机构间的战略合作机会及具 体业务的合作机会。加大投资并购力度，强化融资保障，推动研发成果产业化，实现新产业的重 点突破。 （4）抓住国企深化改革战略机遇，加快改革创新的步伐 在新业务发展过程中，积极引入认同公司价值，具有技术、管理、市场、人才、渠道、业务 模式、资金等优势的战略合作者，深化混合所有制改革。积极探索股权激励、新业务发展过程中 员工持股的有效途径和方式，切实调动管理层与骨干员工的积极性。加强企业领导班子和人才队 伍建设，为人才成长和人力资源升值创造条件。 （5）深化管理职能，夯实公司科学发展的基础 重新审视并深刻理解新环境下战略发展对各项职能管理的新要求，在此基础上，不断深化管 理职能、完善管理体系、创新管理制度、理顺管理流程，着力提升管理的针对性、动态性、预见 性、有效性，夯实公司科学发展的基础。 4、可能面对的风险 （1）行业风险：水泥工程行业市场容量有限，尤其是公司水泥工程主业国内市场渐趋阶段性 饱和。针对此项风险，公司在努力提高市场占有率的同时，延伸主业链条发展客户服务业务，推 进主业的产业升级，并实施有限相关多元化战略，优化调整产业结构。在新产业发展过程中，关 注行业风险，做好市场调研及投资并购项目的可行性研究，逐步推进新产业发展。 （2）经营风险：公司主业的主要业务模式是EPC总承包模式，一般合同对工期和成本的约束 性较强， 从市场调研到项目结束较长时间内的工期和成本的控制好坏是项目盈利的关键，也是 经营风险来源。2015年公司将进一步强化EPC项目业务流程的系统管理及各环节的细节性管理， 努力控制风险。此外，公司水泥工程主业海外业务所占比重较大，涉及国家较多，有时存在战 争或动乱风险。但由于公司海外工程项目一般是在收到业主预付款后启动，在项目实施阶段根 据项目进度一般按月进行结算，公司也针对此类情况积极制订预案，有序组织安排，此类风险 整体较为可控。 （3）汇率风险： 预计2015年汇率波动将更加剧烈，美元、欧元与人民币汇率严重分化，汇 率波动对公司财务费用将带来一定影响。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素， 另一方面以项目收支为基础安排外汇套期保值。 （4）报告期较上一年度新增风险：国内水泥装备工程市场持续下滑的情况下，公司下属个别 产品低端、管理不善的装备制造企业出现了较大亏损，已申请破产清算。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 2014年上半年，财政部颁布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准 则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务 报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计 准则第41号-在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起施行。2014年6月20日， 财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应 当在2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。 由于上述会计准则的颁布或修订，2014年10月24日，公司召开第五届董事会第二次会议， 审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述企业会计准则。详情见公司2014年10月25日发布的《中国中材国际 工程股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2014－048）。 4.1.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基 本信息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金 融资产（+/-） 归属于母 公司股东 权益（+/-） 福建龙岩三德水泥 建材工业有限公司 -1,750,000.00 1,750,000.00 南京彤天科技实业 有限公司 -176,000.00 176,000.00 中材节能股份有限 -1,140,000.00 1,140,000.00 公司 唐山北方水泥机械 (院)有限公司 -248,741.58 248,741.58 广西鱼峰水泥股份 有限公司 -755,274.07 755,274.07 上海申建公司 -42,313.66 42,313.66 北京中水协网信息 咨询有限公司 -224,825.02 224,825.02 北京中建海达国际 贸易有限公司 -1,000,000.00 1,000,000.00 通达耐火技术股份 有限公司 -24,027,891.82 24,027,891.82 四川国际建材公司 0.00 0.00 Global Cement capital partners ltd -11,250,257.82 11,250,257.82 合计 / -40,615,303.97 40,615,303.97 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 本公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对于被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资调整至 可供出售金融资产列报。 4.1.2职工薪酬准则变动的影响 单位：元 币种：人民币 2014年1月1日应付职工薪酬（含长期） （+/-） 2014年1月1日归属于母公司股东权益 （+/-） 13,258,000.00 -10,387,700.00 职工薪酬准则变动影响的说明 2014年本公司下属河南中材环保有限公司、上饶中材机械有限公司执行修订后的《企业 会计准则第9号-职工薪酬》规定，职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其 他长期职工福利。公司对职工薪酬按照修订后准则要求进行了预计及确认，并对会计政策变 更进行了追溯调整。 4.1.3准则其他变动的影响 本公司执行修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》，将期初"外币报表折算差额"列 报的金额-95,482,136.19元全部调整到"其他综合收益"进行列报，将期初"资本公积"下各项利得和 损失966,325.43元调整到"其他综合收益"进行列报。将期初"其他非流动负债"131,879,250.23调整到 "递延收益"进行列报。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司合并财务报表范围包括母公司、中材装备集团有限公司等18家二级子公司、40 家三级子公司6家四级子公司共65家公司。与上年相比，本年新设1家三级子公司中材装备 集团有限公司迪拜子公司，本期注销1家二级子公司南京水泥工业设计研究院有限公司。 详见附注“七、合并范围的变化” 及附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 不适用 中国中材国际工程股份有限公司 董事长：宋寿顺 董事会批准报送日期：2015-03-20 中财网
 |