[年报]中材国际：2014年年度报告
公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年3月20日，经本公司第五届董事会第四次会议决议，本公司 2014年度利润分配预案 为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金0.41元（含税）。2014年末可供 股东分配的利润286,958,235.53元，派发现金红利 44,825,187.66 元（含税），剩余未分配利 润为242,133,047.87元。上述利润分配预案需提请 2014年年度股东大会批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 39 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 154 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 EPC 指 EPC是英文Engineering （工程设计）Procurement （采 购）Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，承 担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并 对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程 总承包含义相似。 PAC 指 PAC是英文Provisional Acceptance Certificate的缩写， 即临时验收证书。 FAC 指 FAC是英文Final Acceptance Certificate的缩写，即最 终验收证书。 BT 指 BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式， 意即“建设--移交”，是项目建设的一种融资模式。指一 个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格 后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回 报的过程。 BOT 指 BOT是英文Build（建设）－Operate（经营）-transfer(转 让）的缩写，直译为“建设－经营－转让”,也是项目融资 建设的一种方式。 一带一路 指 One Belt And One Road,简称OBAOR;或One Belt One Road,简称OBOR;或 Belt And Road简称,BAR，是“丝绸 之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 宋寿顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中 国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中 国中材国际工程股份有限公司 董事会办公室（法律事务部） 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.sinoma.com.cn 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事 务部） 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2005年年度报告公司基本情况。 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更，控股股东名称曾发生变更。公司控股股东原名称为中 国非金属材料总公司（以下简称"中材总公司"），根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于 设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651号文）及国家工商行政管理总局颁发 的《企业法人营业执照》，公司实际控制人引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中 材总公司改制设立为中国中材股份有限公司，目前中国中材股份有限公司为公司控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座9层 签字会计师姓名 王 勇、丁慧春 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会 计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收 入 22,864,772,437.64 20,731,568,947.26 20,731,568,947.26 10.29 21,251,168,077.77 21,251,168,077.77 归属于 上市公 司股东 的净利 润 148,336,235.13 90,187,698.16 89,349,698.16 64.48 749,262,894.10 748,802,894.10 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 97,327,143.52 -24,540,650.76 -25,378,650.76 不适 用 711,796,681.31 711,336,681.31 经营活 动产生 的现金 流量净 额 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 -182,514,127.94 不适 用 1,129,731,635.30 1,129,731,635.30 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于 上市公 司股东 的净资 产 4,442,515,295.76 4,262,129,236.39 4,272,516,936.39 4.23 4,655,363,386.21 4,667,420,036.21 总资产 25,101,725,970.46 23,925,666,915.25 23,674,523,570.60 4.92 21,664,244,972.09 21,460,011,475.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.14 0.08 0.08 75.00 0.69 0.68 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.08 0.08 75.00 0.69 0.68 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.09 -0.02 -0.02 不适用 0.65 0.65 加权平均净资产收益率 （%） 3.41% 1.97% 1.95% 增加1.44个 百分点 15.22% 15.21% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.24% -0.54% -0.55% 不适用 14.46% 14.45% 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 20,423,287.47 29,713,810.28 13,056,314.10 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 46,101,672.42 37,097,708.85 9,029,427.08 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 368,594.15 5,445,790.80 -57,582.68 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -2,716,389.370 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -15,964,324.59 31,817,966.50 7,901,337.30 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 10,242,201.35 33,969,662.71 20,283,865.34 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,329,262.66 -1,016,222.92 -2,007,253.70 所得税影响额 -8,833,076.53 -22,300,367.30 -8,023,505.28 合计 51,009,091.61 114,728,348.92 37,466,212.79 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 21,168,967.03 -21,168,967.03 -21,168,967.03 可供出售金融资产 2,555,199.36 18,341,887.20 15,786,687.84 -3,448,494.14 衍生金融负债 0 1,690,490.00 1,690,490.00 -1,690,490.00 合计 23,724,166.39 20,032,377.20 -3,691,789.19 -26,307,951.17 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）报告期内市场经营环境分析 1、国内市场 根据国家统计局数据显示,2014年全国水泥产量24.8亿吨,同比增长1.8% ,创1990年以来新 低。据中国水泥协会统计，2014年全国新增投产水泥熟料生产线共有54条，合计年度新增熟料 产能7030万吨，同比下降25%。2014年环保部发布新修订的水泥工业大气污染物排放标准；国家 标准化管理委员会发布《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单（将取消32.5复合硅酸盐水泥 产品标准），水泥行业从快速扩张进一步走向结构调整、转型升级。 2、国际市场 2014年，全球水泥新增产能需求同比未有明显变化。非洲、东南亚、中东等地区市场仍相较 活跃，但受到埃博拉病毒、局部政局动荡等不利因素影响，有的项目延缓执行。全球水泥生产巨 头LAFARGE和HOCILM进行合并，为全球水泥竞争格局重构提供了机会。 （二）报告期内公司经营情况回顾 1、水泥装备工程主业平稳运行 报告期，在国内市场大幅滑坡，国际市场竞争加剧的情况下，公司市场开拓实现预期目标。 全年公司共新签合同273亿元，其中新签国内合同56亿元，同比下滑39%；新签海外合同217亿 元，同比下滑6%。海外合同主要集中在非洲、中东、东南亚等区域。客户服务业务取得较好成绩， 全年共签订客户服务类合同22亿元，同比增长121%，其中保生产合同金额约14亿元，备品、备 件业务合同8亿元。 报告期，公司克服了海外局部地区病疫、战乱等不利因素的影响，积极应对海外项目实施的 复杂环境，保证了项目整体运行的平稳、有序。全年马来西亚NSCI等6个海外项目获得PAC证书， 埃及GOE等7个海外项目获得FAC证书。公司获得了代表我国工业最高水平的第三届中国工业大 奖表彰奖。公司坦桑尼亚TCCL熟料线项目获得Intergraph “2014 金阀门奖”。 2、新产业尚未形成规模与明显突破 报告期，公司继续向新产业领域拓展，但尚未形成明显的产业突破。低碳环保业务方面,除尘 装备制造与销售业务、废弃物处置业务、脱硫脱硝业务、尾矿处理业务等稳步发展，全年形成收 入约7亿元，新签合同额约8亿元。多元化工程业务，在电力、矿业、建材等工业工程领域及基础 设施工程领域继续进行市场拓展，在水泥工程配套电厂及电力工程方面有所收获。 3、科研开发取得多项研究成果 报告期，公司以节能减排、废弃物资源化利用、废弃物处置为重心，开展科研开发项目共224 项，其中正在执行的国家级科研项目8项，全年申请专利78项，获得专利授权93项。公司利用 水泥烧成、粉磨系统向外行业拓展技术取得多项研究成果和初步产业化进展。 4、基础管理及战略管控职能强化 报告期，公司围绕日常生产经营的各个管理领域和管理环节不断深化管理职能、优化管理流 程、完善管理制度，基础管理得到强化。公司顺利完成董事会及新一届管理层的换届工作，调整 优化了组织架构，强化了战略管控职能，统一了对公司发展存在问题的认识，理清了发展思路。 （三）主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,864,772,437.64 20,731,568,947.26 10.29 营业成本 20,443,222,829.43 18,019,894,613.24 13.45 销售费用 202,272,092.75 187,449,843.16 7.91 管理费用 1,293,797,646.59 1,279,698,381.35 1.10 财务费用 115,491,351.56 66,697,550.27 73.16 经营活动产生的现金流量净额 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -575,771,127.78 -675,915,851.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 790,701,373.36 701,799,997.97 12.67 研发支出 302,199,821.43 291,228,962.05 3.77 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司国外项目履约进度较快，业务规模增大，实现收入同比增长。本期实现营业收 入228.65亿元，同比增长10.29%。其中，水泥技术装备及工程服务收入228.12亿元，同比增长 12.28%，贸易销售收入同比下降100%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期，公司机械设备制造与销售实现收入约130亿元，占营业收入56.86%，同比增长27.38%， 主要原因是：部分国外项目本期进入设备发货高峰 。报告期，自有装备销售实现收入约41亿元， 外购设备实现收入约89亿元，报告期末设备存货约26亿元。 (3) 订单分析 报告期，在国内市场大幅滑坡，国际市场竞争加剧的情况下，公司市场开拓实现预期目标。 全年公司共新签合同273亿元，其中新签国内合同56亿元，同比下滑39%；新签海外合同217亿 元，同比下滑6%，海外合同中，共签订18条水泥生产线EPC、EP工程，4个粉磨站EPC、EP工程。 全年共签订客户服务类合同22亿元，同比增长121%，其中保生产合同金额约14亿元，备品、备 件业务合同8亿元。由于公司工程项目建设及结算周期大概需要2-3年的时间，2014年度营业收 入主要来自于2012年及2013年签订的合同，少部分来自于2014年当年签订的合同。 (4) 新产品及新服务的影响分析 不适用。 (5) 主要销售客户的情况 公司本年度前五名客户的营业收入合计5,267,138,850.28 元，占全部营业收入的比例为23.04%。 3 成本 (1) 主营成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 水泥技 术装备 及工程 服务 材料设 备人工 设计成 本等 20,425,501,228.29 100.00 17,699,115,334.30 98.55 15.40 贸易 采购成 本 260,800,706.46 1.45 -100.00 (2) 主要供应商情况 公司本年度向前五名供应商采购合计1,464,667,514.05 元，占全部营业成本的比例为7.16%。 4 费用 报告期内财务费用增加主要是本期海外现场项目财务并帐以及借款增加导致利息支出增加所致； 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 302,199,821.43 研发支出合计 302,199,821.43 研发支出总额占净资产比例（%） 6.72 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.32 6 现金流 项目 2014年 2013年 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 1,399,014,948.53 -182,514,127.94 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -575,771,127.78 -675,915,851.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 790,701,373.36 701,799,997.97 12.67 说明： （1）2014年度公司经营活动现金净流量为正数主要是公司本期工程收款增加及受限资金释 放所致。 （2）2014年度公司投资活动产生的现金流量净额为负数主要是本期支付德国 Hazemag& EPR GmbH股权收购和增资款所致。 （3）2014年度公司筹资活动现金净流量为正数，主要是本集团资金紧张银行借款增加所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司利润来源和构成未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012年8月27日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过10亿元人民币的短期（一 年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2013年10月24日， 公司收到银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP405号）。报告期， 公司成功发行2014年第一期短期融资券，发行额为5亿元。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期，公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划，公司生产经营稳步发展，收入 有所增长，利润有一定幅度提升，公司在2013年度年报中描述的全年经营目标基本实现。 （四）行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成 毛利率 （%） 比上年增 减（%） 本比上 年增减 （%） 比上年 增减 （%） 水泥技术 装备及工 程服务 22,811,585,747.22 20,425,501,228.29 10.46 12.28 15.40 减少 2.42个 百分点 贸易销售 -100.00 -100.00 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 水泥生产 线土建与 安装 9,529,691,072.00 9,137,811,765.14 4.11 -2.68 -1.32 减少 1.32个 百分点 机械设备 制造与销 售 13,023,474,629.76 11,155,393,327.63 14.34 27.38 34.73 减少 4.67个 百分点 设计及技 术转让 240,925,249.26 120,609,372.82 49.94 -16.83 -21.00 增加 2.64个 百分点 监理 17,494,796.20 11,686,762.70 33.20 57.32 83.92 减少 9.66个 百分点 贸易业务 -100.00 -100.00 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 5,643,640,127.79 -34.82 境外 17,167,945,619.43 43.76 （五）资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 21,168,967.03 0.09 -100.00 注1 应收利息 24,244,490.23 0.10 13,611,197.91 0.06 78.12 注2 其他应收款 442,937,933.56 1.77 659,581,426.25 2.76 -32.85 注3 其他流动资 产 376,896,304.91 1.50 248,273,044.65 1.04 51.81 注4 可供出售金 融资产 494,131,824.94 1.97 43,170,503.33 0.18 1,044.61 注5 在建工程 28,732,677.34 0.11 109,290,009.12 0.46 -73.71 注6 商誉 3,811,712.42 0.02 61,550,948.52 0.26 -93.81 注7 其他非流动 资产 31,872,312.60 0.13 注8 应付票据 890,372,094.99 3.55 376,680,114.36 1.57 136.37 注9 应付利息 21,180,308.74 0.08 745,581.28 0.00 2,740.78 注10 长期借款 919,620,957.49 3.66 579,446,994.31 2.42 58.71 注11 递延收益 221,671,452.91 0.88 131,879,250.23 0.55 68.09 注12 其他综合收 益 -64,763,374.55 -0.26 -94,297,810.76 -0.39 不适用 注13 少数股东权 益 54,527,400.45 0.22 148,436,234.89 0.62 -63.27 注14 说明： 注1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是从事远期外汇交易业 务本期实现交割； 注2、 应收利息的增加主要是分期收款销售商品增加所致； 注3、 其他应收款的减少主要是期末钢贸业务形成的应收款项计提坏账准备所致； 注4、 其他流动资产的增加主要是期末增值税进项税大于销项税所致； 注5、 可供出售金融资产的增加主要是本期收购德国HAZEMAG公司部分股权及增资所致；； 注6、 在建工程的减少主要是本期部分在建工程项目完工转固所致； 注7、 商誉的减少主要是本期对印度LNVT公司计提减值所致； 注8、 其他非流动资产增加主要是子公司已拆迁尚未移交厂区搬迁资产所致； 注9、 应付票据的增加主要是本期因业务需要增加票据结算所致； 注10、应付利息的增加主要是本期计提短期融资券及借款利息所致； 注11、长期借款的增加主要是本期向银行举借了长期优惠贷款资金所致； 注12、 递延收益增加主要是子公司新厂区转固从专项应付款转为递延收益所致； 注13、其他综合收益的变动主要是本期海外现场项目财务并帐外币报表折算差额变动所致； 注14、少数股东权益的减少主要是本期三级非全资子公司大额亏损所致。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 本公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行 法人股，期初持有520,104股，期末持有520,104股，本年末按照2014年度最后一个交易日的收 盘价计算公允价值；本公司之二级子公司南水院持有的宁沪高速法人股，期初持有100,000股， 本报告期内全部出售。本公司之三级子公司中材（天津）重型机械有限公司持有中材节能法人股， 期初按成本法核算金额1,140,000元，报告期内中材节能在上交所上市，期末持有1,140,000股， 本年末按照2014年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。 本公司本期从事远期结、售汇业务，年末按公允价值变动确认交易性金融负债1,690,490元。 （六）核心竞争力分析 公司水泥技术装备工程主业核心竞争力主要在于：一是公司拥有完整的自主知识产权的新型 干法水泥生产线技术水平达到世界先进水平；二是公司基于完整水泥工程产业链条构建的总承包 业务模式较好地适应了国际市场需求；三是公司品牌在全球水泥技术装备工程行业有着较强影响 力；四是公司项目众多，遍布世界各地，有着运营规模优势；五是在大型项目实施经验及成本、 工期、质量控制等方面具有优势。 （七）投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为43766万元，与上年同比减少了22596万元，降幅为34%。 报告期，公司全资子公司中材装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）全资设立了迪拜 子公司主要从事备件仓储业务以辐射中东及非洲区域水泥备件市场；公司完成对德国Hazemag& EPR GmbH（以下简称“Hazemag”）股权的第一期交割和增资，该公司主要从事矿业破碎、分选、 掘进等装备制造、销售业务 ，一期交割及增资完成后，公司持有Hazemag公司29.55%股权。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 601328 交 通 银 行 680,051.80 0.0007 3,536,707.20 135,227.04 1,308,581.66 可 供 出 售 金 融 资 产 认 购 603126 中 材 节 能 1,140,000.00 0.28 14,805,180.00 10,248,885.00 可 供 出 售 金 融 资 产 初 始 投 资 合计 1,820,051.80 / 18,341,887.20 135,227.04 11,557,466.66 / / (2) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买 入股份数 量（股） 使用的资 金数量 （元） 报告期卖 出股份数 量（股） 期末股份 数量（股） 产生的投资 收益（元） 宁沪高速 100,000 100,000 63,500.00 买卖其他上市公司股份的情况的说明 报告期，公司全资子公司南京水泥工业设计研究院有限公司出售所持有的宁沪高速股份10万股。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司 类型 主要产品 或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 净利润 中材装备集团 有限公司 全资 子公 司 水泥装备 制造与销 售 14,500 796,157.76 160,232.33 409,081.37 -10,675.07 成都建筑材料 工业设计研究 院有限公司 全资 子公 司 工程承包 6,000 228,355.44 51,766.59 207,321.63 5,085.17 中材建设有限 公司 全资 子公 司 工程承包 7,258 366,998.38 103,110.18 265,072.08 21,420.73 中国中材东方 国际贸易有限 公司 全资 子公 司 贸易物 流、工程 承包 5,000 41,830.35 -118,551.64 18,622.04 -24,439.54 苏州中材建设 有限公司 全资 子公 司 工程承包 5,008 243,866.47 66,851.85 225,957.68 15,643.54 浙江中材工程 设计研究院有 限公司 全资 子公 司 工程承包 500 32,721.48 5,759.39 30,180.71 2,002.39 天津水泥工业 设计研究院有 限公司 全资 子公 司 工程承包 10,000 227,845.63 16,575.58 292,793.50 2,670.95 4、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 报告期内，徐州中材节能环保水泥装备制造项目已进行分项验收工作；上饶中材输送设备制 造基地项目于2014年已完成建设并投入使用；河南中材环保高端环保装备产业化基地项目（一期） 于2014年底开始动土建设。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、国内市场 水泥装备工程主业方面。从行业政策层面和市场供需层面看，预计2015年国内市场新增水泥 工程项目将进一步减少，伴随结构调整、产业升级、节能减排主旋律的技术改造需求将较为旺盛， 同时随着生产线运转年限增加，备品备件市场需求逐渐扩大。 低碳环保业务方面。目前公司低碳环保业务主要集中在水泥工厂大气污染治理和利用水泥窑 处理固体废弃物两个领域。随着我国环境监管力度加大，以及在环境保护和资源节约方面相关法 律法规、标准、政策的不断出台，环境保护相关产业预计呈现快速发展态势。公司低碳环保业务 将进一步拓宽发展领域、延伸产业链，创新发展模式，力争使其成为国内业务的主要发展方向。 2、国际市场 全球传统水泥巨头战略性整合调整之际，南美、非洲、欧洲一些区域水泥生产商借机扩张的 迹象较为明显。中国“一带一路”大战略的实施将为相关区域市场注入活力。整体看，预计2015 年全球水泥工程市场仍将延续2014年整体需求温和，局部需求活跃的状态。 3、竞争格局 随着国内相关工程企业进入国际水泥工程市场参与竞争，以及传统国外竞争对手低成本战略 的深化，国际市场竞争将进一步加剧，预计2015年市场的竞争格局仍不会发生大的变化，公司仍 将保持市场领先地位。 4、公司面临的发展机遇与挑战 发展机遇方面： （1）人民币对美元贬值预期增加，全球大宗商品价格下行，对公司成本控制和收入有积极影 响； （2）随着美国经济的走势趋好，全球产业投资者的基本信心有所恢复，投资意愿有所增强， 水泥工程建设需求下行压力减弱； （3）国内环保产业政策不断出台，环境监管力度不断加大，为公司在现有环保业务基础上加 快发展低碳环保业务 提供了机遇 ； （4）“一带一路”战略的实施同时为公司水泥工程之外的多元化工程、海外水泥投资等方面 发展提供了战略机遇； （5）国企改革特别是混合所有制改革为公司调整产业结构、转换经营机制、激发内生动力提 供了有利条件和战略抓手。 面临的挑战方面： （1）欧洲经济、乌克兰地缘政治及局部地区动荡使得公司海外市场发展环境错综复杂； （2）主要发达国家货币政策分化导致国际资本流动和国际汇率市场波动加大； （3）随着国际市场进入者进一步增加，竞争将会进一步加剧，对公司精细化管理和盈利能力 提升提出了较高要求； （4）围绕转型升级、结构调整的创新发展的能力还需要进一步加强。 (二) 公司发展战略 公司 2001 年成立以来，一直从事水泥技术装备工程业务，并取得了快速发展。随着公司规 模扩大，既有主业发展空间受限，受内外部因素影响盈利水平也出现较大下滑。为促进公司持续 健康发展，2014年，公司新一届班子进一步明确了有限相关多元发展战略，即在做优、做强水泥 装备工程主业的同时，将大力发展工程多元化、大环保、海外水泥投资（BT、BOT）、矿业装备工 程等新业务。具体如下： 1、水泥技术装备工程业 通过海外业务本土化、延伸产业链条、完善管理体系、职能深化、制度创新、组织与流程再 造、业务组织模式优化、对标发展、信息化运用等方式，持续推动主业的精细化管理，不断提升 主业盈利能力和盈利水平。 2、新产业方面 （1）发挥公司在品牌、渠道、海外项目实施经验等方面的优势，应用海外项目管理能力，强 化业务模式创新，将公司工程业务由水泥工程向工业工程、基础设施工程、民用工程等多个工程 领域拓展，推进公司由专业工程服务商向综合工程服务商转型。 （2）在现有环保业务基础上，通过研发成果产业化及投资并购，重点围绕大气污染治理、固 体废弃物处置、污水污泥处置、节能减排、废弃物资源化利用等领域，大力发展大环保业务。 （3）充分利用海外水泥工程市场信息，在局势稳定、市场需求旺盛、与主要客户及关联方不 构成竞争的地区，选取投资回报率高的项目，以完全“SINOMA”标准，采取直接投资或BT、BOT 等 模式建设水泥生产线，大力发展海外水泥投资业务。 （4）依托德国HAZEMAG，积极发挥内部协同效应，大力发展矿业装备与工程业。 (三) 经营计划 2015年，预计主营业务将稳步发展，全年收入和利润同比（剔除2014年钢贸业务计提影响 后）有所提升。 1、积极应对市场竞争，确保海外市场稳中有升 战略布局“一带一路”、南美、印度等未来潜力市场，深度挖潜非洲、中东、东南亚等传统 优势市场，重点保障重要项目的市场签约。推进项目公司实体化运营。积极与有发展潜力的区域 性水泥生产商进行战略合作。积极协助业主进行项目融资，创新市场开拓模式。 2、以提升盈利水平为重心，强化精细化管理 全面开展项目对标工作，切实强化预算管理工作，大力提高项目实施过程中系统性管理与细 节性管理能力。强化装备与工程业务的协同，提升装备自给率。推进不同层级的集中采购活动， 降低采购成本。本着精简高效的原则积极推动人员总量控制及结构调整。深入贯彻中央八项规 定，严格控制并进一步降低各项费用支出。强化对存货及应收账款管理，提高资金流动性和使 用效率。积极利用远期结售汇工具做好外币保值工作。 3、强化资源配置，实现新业务发展的有效突破 公司内部形成职责明确、分工与协作的局面。设立新业务专有部门或机构，落实新业务组织 和人员保障。积极利用外部资源，寻求与相关政府部门、企业、金融机构间的战略合作机会及具 体业务的合作机会。加大投资并购力度，强化融资保障，推动研发成果产业化，实现新产业的重 点突破。 4、抓住国企深化改革战略机遇，加快改革创新的步伐 在新业务发展过程中，积极引入认同公司价值，具有技术、管理、市场、人才、渠道、业务 模式、资金等优势的战略合作者，深化混合所有制改革。积极探索股权激励、新业务发展过程中 员工持股的有效途径和方式，切实调动管理层与骨干员工的积极性。加强企业领导班子和人才队 伍建设，为人才成长和人力资源升值创造条件。 5、深化管理职能，夯实公司科学发展的基础 重新审视并深刻理解新环境下战略发展对各项职能管理的新要求，在此基础上，不断深化管 理职能、完善管理体系、创新管理制度、理顺管理流程，着力提升管理的针对性、动态性、预见 性、有效性，夯实公司科学发展的基础。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年公司既有主业的运行主要依靠自有资金及发行短期融资券，既有投资项目的实施主要 使用银行贷款及部分自有资金 。 (五) 可能面对的风险 1、行业风险：水泥工程行业市场容量有限，尤其是公司水泥工程主业国内市场渐趋阶段性饱 和。针对此项风险，公司在努力提高市场占有率的同时，延伸主业链条发展客户服务业务，推进 主业的产业升级，并实施有限相关多元化战略，优化调整产业结构。在新产业发展过程中，关注 行业风险，做好市场调研及投资并购项目的可行性研究，逐步推进新产业发展。 2、经营风险：公司主业的主要业务模式是EPC总承包模式，一般合同对工期和成本的约束性 较强，从市场调研到项目结束较长时间内的工期和成本的控制好坏是项目盈利的关键，也是经营 风险来源。 2015年公司将进一步强化EPC项目业务流程的系统管理及各环节的细节性管理，努 力控制风险。此外，公司水泥工程主业海外业务所占比重较大，涉及国家较多，有时存在战争或 动乱风险。但由于公司海外工程项目一般是在收到业主预付款后启动，在项目实施阶段根据项目 进度一般按月进行结算，公司也针对此类情况积极制订预案，有序组织安排，此类风险整体较为 可控。 3、汇率风险： 预计2015年汇率波动将更加剧烈，美元、欧元与人民币汇率严重分化，汇率 波动对公司财务费用将带来一定影响。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素， 另一方面以项目收支为基础安排外汇套期保值。 4、报告期较上一年度新增风险：国内水泥装备工程市场持续下滑的情况下，公司下属个别 产品低端、管理不善的装备制造企业出现了较大亏损，已申请破产清算。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、 江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号） 和上交所《上市公司现金分红指引》的要求，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于 修改公司章程的议案》和《公司未来三年股东回报规划》，修订后的章程明确规定了公司利润分 配政策、决策程序等相关内容，修订后的分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备，独 立董事勤勉尽职的履行了职责，充分保障了中小股东合法权益。 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策和股东大会决议实施了2013年度 利润分配，切实保障了投资者的分红权益。以1,093,297,260股为基数，向全体股东每10股派现 金0.25元（含税），共计派发现金红利27,332,431.50元（含税），已在规定时间内实施完毕。 上述利润分配实施公告刊登于2014年5月20日的中国证券报、上海证券报及上交所网站。 2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规 划（2015年至2017年）》，明确了未来三年的股东回报规划。2015年3月20日，公司第五届董 事会第四次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，以现有总股本 1,093,297,260 股 为基数，每 10 股派现金0.41元（含税）。2014年末可供股东分配的利润286,958,235.53元， 派发现金红利 44,825,187.66 元（含税），剩余未分配利润为242,133,047.87元。上述利润分 配预案需提请 2014年年度股东大会批准后实施。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：万元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 0 0.41 0 4,482.52 14,833.62 30.22 2013年 0 0.25 0 2,733.24 8,934.97 30.59 2012年 0 2.10 0 22,959.24 74,880.29 30.66 注：2012、2013年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前。 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司已披露社会责任报告全文，查询请见上交所网站：http://www.sse.com.cn。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 因与宝投实业集团有限公司及其五家关联公司合 同纠纷，向法院提起两项民事诉讼，涉及诉讼标 的金额为477,068,140.57元，在法院主持下双方 和解。已执行396套房屋，剩余债权已申请强制 执行，法院查封相关存在抵押、质押和轮候查封 的土地、房产、股权等资产。 详情见公司2013年1月23日的《中国中材国 际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事 项的公告》（临2013-007），2013年3月15 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全 资子公司诉讼事项进展的公告》（临2013-012） 及2013年半年度报告、2013年年度报告、2014 年半年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 诉中钢集团广东有限公司买卖合同纠纷，涉诉金 额为52,396,646.58元（利息暂计至起诉日）， 法院未支持东方贸易诉讼请求，二审判决生效。 详情见公司2013年6月26日的《中国中材国 际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事 项的公告》（临2013-025）。2014年3月1 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全 资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2014-011）。2014年9月23日的《中国中材 国际工程股份有限公司关于全资子公司二审 判决结果的公告》（临2014-044）及2013年 半年度报告、2013年年度报告、及2014年半 年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合同纠 纷，向法院提起民事诉讼，涉及诉讼标的金额为 11,863,121元，二审判决：(一)中储物流赔偿东 方贸易仓储钢材灭失短少损失10,434,925.18 元；（二）一审案件受理费 46，489元由东方贸 易负担6,489 元，中储物流负担4万元；（三） 二审案件受理费84,410 元，由中储物流负担。 东方贸易已向法院申请强制执行。 详情见公司2013年6月26日的《中国中材国 际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事 项的公告》（临2013-025），2013年11月7 日的《中国中材国际工程股份有限公司关于全 资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-045），2013年12月31日，公司发布了 《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》（临 2013-047）。2014年4月29日，公司发布了 《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》（临 2014－024）及2013年半年度报告、2013年年 度报告、2014年半年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资有 限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人林 钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业 有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李 守龙、吴周国、林丽珍买卖合同纠纷，涉及诉讼 标的金额为106,553,277.02元，截至报告期末该 详情见公司2013年8月14日的《中国中材国 际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事 项的公告》（临2013-028）及2013年年度报 告、2014年半年报。 案仍在一审中。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、上 海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限公 司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷，两 案涉诉金额为22,348,082.30元及相应利息，双 方已和解，东方贸易向法院申请强制执行。 详情见公司2014年1月8日发布的《中国中 材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉 讼事项的公告》（临2014-001）。2014年4 月16日的《关于全资子公司诉讼事项进展的 公告》（临2014－021）及2013年年度报告、 2014年半年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧清、 孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合同纠 纷，涉及诉讼标的32,650,370.52元（利息暂计至 起诉日），双方已和解，东方贸易向法院申请强 制执行。 详情见公司2014年1月8日发布的《中国中 材国际工程股份有限公司关于全资子公司诉 讼事项的公告》（临2014-001）。2014年4 月2日的《关于全资子公司诉讼事项进展的公 告》（临2014－019）及2014年半年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，涉及 诉讼标的金额21,410,057.48元及利息，该案已 和解，东方贸易申请强制执行调解协议，法院查 封了杭州湾实业股份有限公司相关资产。 详情见公司2014年1月8日的《中国中材国 际工程股份有限公司关于全资子公司诉讼事 项的公告》（临2014-001）及2013年年度报 告、2014年半年报。 公司控股子公司中材天华国际光伏工程技术（北 京）有限公司诉西藏日喀则市超日国策太阳能应 用有限责任公司建设工程施工合同纠纷，涉及诉 讼标的金额20,238,636.68元，该案仍在一审中。 详情见公司2014年4月16日《中国中材国际 工程股份有限公司关于控股子公司诉讼事项 公告》（临2014-022）及2014年半年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司 诉苏州隆湖置业有限公司保证合同纠纷，涉及诉 讼标的92,658,170.45元（利息暂计至起诉日）， 该案在一审中。 详情见公司2014年12月23日发布的《关于 全资子公司诉讼事项的公告》（临2014-055）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请)方 应诉 (被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲 裁)基 本情 况 诉讼(仲裁)涉及 金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼 (仲 裁)进 展情 况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 中国 中材 东方 国际 贸易 有限 公司 中远 供应 链管 理有 限公 司 - 诉讼 被告 未履 约，原 告起 诉 215,531,771.53 否 重审 和解 并执 行完 毕 法院 出具 调解 书，双 方和 解。 收到 7200 万和 解款， 和解 协议 执行 完毕 中材 建设 有限 公司 呼伦 贝尔 市盛 伟科 诉讼 原告 依约 履行 绝大 102,414,900 否 一审 中 技实 业有 限公 司、伊 敏中 鼎科 技节 能有 限责 任公 司 部分 合同 义务， 被告 擅自 解除 合同 并拒 绝结 算剩 余工 程款。 注：东方贸易与中远供应链诉讼和解详情见公司2014年12月26日披露的《关于全资子公司 诉讼事项进展的公告》（临2014－056）。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年8月30日，中材国际与Schmidt, Kranz & Co. Gesellschaft mit beschr.nkter Haftung （以下简称“SK”） 签署《股权收购协议》。根 据协议，公司将通过收购并增资取得SK所持德国 Hazemag& EPR GmbH（简称“Hazemag”）59.09%的 股权，总交易对价为1.04亿欧元。2014年7月1 日，公司与SK完成第一期交易安排，本次股权收 购及增资完成后中材国际持有Hazemag29.55%股 权，投资金额5200万欧元。 上述事项详情见：2013年9月3日，公司发 布的《中国中材国际工程股份有限公司关于 签署股权收购协议的公告》（公告编号：临 2013-038）和10月31日发布的《中国中材 国际工程股份有限公司关于收购并增资取得 Hazemag 59.09%股权的公告》（公告编号： 临2013-043），以及2014年7月3日，公司 发布《中国中材国际工程股份有限公司关于 并购Hazemag事项进展公告》(临2014-030）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 企业合并情况 报告期内，公司完成了对南京水泥工业设计研究院有限公司的吸收合并事宜。 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2014年1月15日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于2014年度日常关联交易预 计的公告》（临2014-004），公司2014年预计签署关联交易合同总额为244,644万元，其中，向 关联方提供商品、劳务约142,166万元，向关联方采购商品、劳务约101,878万元，土地、房产租 赁和物业等综合服务约 600 万元。 报告期内，公司在预计范围内签署关联交易合同总额约 123,780 万元，其中，向关联方提供 商品、劳务约 66,150 万元，向关联方采购商品、劳务约 57,181 万元，土地、房产租赁和物业 等综合服务互供约 449 万元。 2013年8月15日，公司发布《中国中材国际工程股份有限公司关于接受中材集团财务有限公司 金融服务暨关联交易的公告》（临2013-030），并预计2014年公司（含所属公司）于财务公司存 置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币120,000万元，财务公司向公司提供的综合 授信余额（含应计利息）最高不超过人民币150,000万元。报告期，公司未超过上述预计标准， 截至报告期末，公司于财务公司存款余额 872,542,702.28 元，借款余额 2 亿元。 上述关联交易执行明细详见财务报告附注。 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 除日常经营相关的关联债权债务往来外，公司不存在其他关联债权、债务往来。 与日常经营相关的关联往来明细详见财务报告附注。 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 326,905 报告期末对子公司担保余额合计（B） 250,557 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 250,557 担保总额占公司净资产的比例(%) 56.40 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 250,557 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 28,431 上述三项担保金额合计（C+D+E） 250,557 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 2014年4月15日，公司2013年度股东大会审议通 过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批 准公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司提 供两项连带责任担保。两项担保合计金额约8939万元。（未完）  |