[年报]新宙邦：2014年年度报告
深圳新宙邦科技股份有限公司 2014 年度报告 2015年3月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗和安 独立董事 出差 黄雷 公司负责人覃九三、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 曾云惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 59 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 67 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 70 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 177 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深圳新宙邦、 股份公司 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 惠州宙邦 指 惠州市宙邦化工有限公司 南通宙邦 指 南通宙邦高纯化学品有限公司 南通新宙邦 指 南通新宙邦电子材料有限公司 新宙邦（香港） 指 新宙邦（香港）有限公司 南通托普 指 南通托普电子材料有限公司 瀚康化工 指 张家港瀚康化工有限公司 海斯福 指 三明市海斯福化工有限责任公司 报告期 指 2014年1 月1 日至2014 年12月31 日 电子化学品 指 为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料 电容器 指 一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、 旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构 成电子电路三大被动元件 铝电解电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器 铝电解电容器化学品 指 为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、 电解液等 固态高分子电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容 器 固态高分子电容器化学品 指 导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称EDOT）和氧化剂 超级电容器 指 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之 间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器 超级电容器电解液 指 由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分 之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用 锂离子电池 指 一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、 以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称"二次锂电池" 锂离子电池电解液 指 由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电 池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着 关键作用 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动 力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、 具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、 燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源汽车等 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 新宙邦 股票代码 300037 公司的中文名称 深圳新宙邦科技股份有限公司 公司的中文简称 新宙邦 公司的外文名称 SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CAPCHEM 公司的法定代表人 覃九三 注册地址 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http://www.capchem.com 电子信箱 stock@capchem.com 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁作 敖莉萍 联系地址 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 电话 0755－89924512 0755－89924512 传真 0755－89924533 0755－89924533 电子信箱 stock@capchem.com securities@capchem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年02月19日 深圳市龙岗区坪山 镇沙坣 同富裕工业 区9号1－3层（办 公地址） 4403012083132 440307736252008 73625200-8 股份公司成立变更 注册登记 2008年04月21日 深圳市龙岗区坪山 沙坣同富裕工业区 440307102897506 440307736252008 73625200-8 首次公开发行股票 变更注册登记 2010年04月06日 深圳市龙岗区坪山 镇沙坣同富裕工业 区 440307102897506 440307736252008 73625200-8 资本公积金转增股 本 2012年05月30日 深圳市龙岗区坪山 镇沙坣同富裕工业 区 440307102897506 440307736252008 73625200-8 注册地址与及经营 范围变更 2013年09月24日 深圳市坪山新区沙 坣同富裕工业区 440307102897506 440307736252008 73625200-8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 756,781,962.10 684,352,214.02 10.58% 661,194,103.73 营业成本（元） 484,133,415.18 453,992,917.40 6.64% 427,357,848.35 营业利润（元） 157,025,010.88 141,362,996.49 11.08% 148,787,291.90 利润总额（元） 159,346,126.98 144,015,469.86 10.65% 153,076,086.95 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 132,759,520.84 125,471,111.19 5.81% 129,814,451.01 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 124,558,626.12 116,256,569.42 7.14% 126,121,658.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 133,066,422.04 118,636,129.61 12.16% 139,239,742.09 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.7773 0.693 12.16% 0.8133 基本每股收益（元/股） 0.78 0.73 6.85% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.73 6.85% 0.76 加权平均净资产收益率 10.26% 10.39% -0.13% 11.60% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 9.63% 9.63% 0.00% 11.27% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 171,200,000.00 171,200,000.00 0.00% 171,200,000.00 资产总额（元） 1,632,679,180.73 1,447,068,848.76 12.83% 1,351,912,545.15 负债总额（元） 281,400,468.12 195,221,958.04 44.14% 182,238,915.05 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,342,667,841.82 1,251,846,890.72 7.25% 1,169,673,630.10 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 7.8427 7.3122 7.25% 6.8322 资产负债率 17.24% 13.49% 3.75% 13.48% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 171,200,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -842,755.63 -327,394.14 -65,810.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,958,815.41 2,463,524.91 2,619,397.83 委托他人投资或管理资产的损益 8,100,833.75 4,875,973.32 购买短期低风险银行 理财产品收益 债务重组损益 -360,562.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,937,950.00 3,404,600.00 美元远期结汇合约交 割损益与未到期合约 期末公允价值变动损 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,159,686.05 40,539.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,056.32 876,905.34 1,735,207.79 减：所得税影响额 1,380,182.26 1,759,044.51 596,002.24 少数股东权益影响额（税后） 62,608.92 合计 8,200,894.72 9,214,541.77 3,692,792.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、环保风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会的环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，国 家环保政策与法规要求日益完善和严格。随着国家环保治理不断深入，未来政府对精细化工企业将实行更为严格的环保标准， 行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。 针对以上风险，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境评价、审批和环保 设施建设运行和验收等程序，依法取得环保审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立和运行 了比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现 环境污染事故，亦未受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法规要求做好环保工作。 2、安全生产风险 公司系精细化工企业，生产中使用的部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇、碳酸酯）具有易燃、易爆属性，不能完全排 除因偶发因素或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。 针对以上风险，公司一直高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，定期对员工进行安全生产培训，严 格贯彻国家新《安全生产法》，并按照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系，运用先 进的自动控制系统，保障生产活动的安全运行。 3、市场竞争风险 公司作为从事电容器化学品和锂离子电池化学品的龙头企业，在产品、技术与市场方面逐步确立了业内领先的竞争优势。 基于对新能源汽车行业未来广阔发展前景的预期，国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足锂离子电池电解液领域，与 此同时，新能源汽车行业全面启动尚需一定的时间，下游需求暂时不达预期，行业竞争也随之加剧，新进入者可能采取低价 竞争策略抢占市场，公司产品销售价格将面临下降的风险，从而导致产品毛利率下降，对公司业绩构成不利影响。 针对以上风险，公司奉行积极的经营策略，不断加大技术创新投入，在继续调整优化产品结构与客户结构的同时，积极 应对市场变化，实施动态、灵活的价格管理机制，巩固提升对现有高端优质客户的市场份额，积极拓展行业内的重点客户。 同时，紧紧依靠公司的技术优势，为客户提供全方位的电解液解决方案，并充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理， 缩短订单交付时间，降低综合交付成本，快速响应客户需求，提升公司的市场竞争力。 4、整合风险 报告期内，公司发展方式从过去的内生式发展逐步过渡到内生式发展与外延式发展并重，先后收购了南通托普电子材料 有限公司60%股权和张家港瀚康化工有限公司76%股权，同时对三明市海斯福化工有限责任公司实施重大资产重组。收购完 成后，对公司的内部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及人力资源管理提出了更高的要求。如果公司整合效果不 及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。 针对上述问题，公司将充分尊重双方管理体系的差异性，取长补短，按照集团管控要求，从发展战略、财务、品质、人 力资源、市场、供应链等方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合；其次是通过发 挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业风险管控，确保子公司业绩顺利实现，集团公司业绩稳步增长。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司围绕2014年度“谋发展、优基础、调结构、转方式、求突破”的工作主题，积极探索内涵式增长与外延式 增长并重的发展方式，为公司的长远发展迈出了崭新的步伐。报告期内完成的主要工作如下： （1）经营业绩的实现情况 报告期内，全球经济疲软，国内经济景气度下降，面对复杂的经济形势，公司继续奉行“稳健积极”的经营策略，依靠 技术创新和深化管理，完善产品和服务品质，提升管理效率，取得了较为稳定的经营业绩。 报告期内，公司实现营业总收入75,678.20万元，同比增长10.58%；实现营业利润15,702.50万元，同比增长11.08%；归 属于上市公司股东的净利润13,275.95万元，同比增长5.81%。 报告期内，公司实现主营业务总收入74,184.54万元，同比增长11.34%。其中锂离子电池化学品业务受益于新能源汽车 快速增长对动力锂离子电池需求的拉动，实现主营业务收入30,363.59万元，同比增长41.15%。电容器化学品业务因行业竞 争加剧，产品销售价格下降，实现主营业务收入42,065.29万元，同比下降6.76%。 （2）管理工作的完成情况 1）深化市场拓展，优化客户结构 报告期内，公司积极拓展主营业务，进一步优化客户结构。凭借技术与品质优势，大力拓展中高端市场；利用公司产能 布局优势与快速响应的客户服务机制，赢得客户的信任，深入挖掘现有优质客户的潜力，进一步提升了高端客户的市场份额。 报告期内荣获“韩国三星SDI年度优秀供应商”荣誉。 2）加快技术创新，以创新促发展 报告期内，公司坚持自主创新，重新梳理和制订了公司研发路线图，确定了重点研究方向；在电容器化学品的新型高压 溶质、LED封装胶、半导体化学品、锂离子电池电解液、锂离子电池添加剂等重点研发项目上取得了较为显著的研究成果， 上述研发项目的进展为完善产品布局提供了强有力的技术支持，将进一步提升公司在行业内的核心竞争力。 报告期内，公司知识产权工作取得显著成果，被深圳市知识产权局认定为“深圳市2013年度知识产权优势企业”。本年度 公司取得国内外发明专利授权2 项（其中，1项在国外申请）；申请且已受理的发明专利36 项（其中申请8 项PCT国际专利）。 截至2014年12月31日，公司申请且已受理的发明专利 95项（其中7项在国外申请，13 项PCT国际专利申请），取得发明专 利授权17项，在十多个国家申请注册商标 19个。 3）优化管理体系，提高管理效率 继续推行全面预算管理。报告期内完成了全面预算计划的编制，完成了预算到事业部到中心的分解与确认，加强预算执 行的事前沟通，未来有望为企业战略发展与经营决策提供有效支持。 逐步推进管理体系的优化。报告期内，完成了集团人力资源管理制度的修订；为配合公司项目并购后续管理工作的需要， 对于母子公司薪酬福利、人事管理等制度进行了修订完善；制订了研发绩效管理制度，以提高研发人员的积极性，提升研发 速度与效率；推进以平衡计分卡为工具的组织绩效管理体系，通过逐级分解、定期考核与绩效沟通，提高各部门的组织绩效 和执行力。 稳步推进一体化信息平台建设。报告期内实现了深圳、惠州、南通三地一体化OA系统上线。 SAP-ERP完成了启动准备、 现状调研、蓝图设计、系统实现与测试等阶段，截止目前，系统已经正式成功上线运行，为构建和完善敏捷、高效的财务业 务一体化管理流程提供了软硬件基础。 稳步导入新体系、新流程。报告期内完成深圳、惠州、南通三地ISO9001，ISO14001，OHSAS18001 一体化认证和深圳、 惠州公司TS16949质量体系认证，为打造一体化的生产管理与交付体系，提升供应链快速响应优势打下了坚实的基础。 4）资本运作助力外延式发展 报告期内，公司紧抓新能源与新材料行业发展契机，积极推进行业并购重组实现外延式扩张。报告期内，以协同效应、 行业技术领先、高速增长为并购评估的标准，公司先后并购了南通托普60%股权、瀚康化工76%股权，以及拟发行股份并募 集资金购买海斯福100%股权，通过外延式发展的方式，整合相关资源，逐步实现公司聚焦主业，实行同心圆相关多元化的 发展战略。 5）提高项目管理水平，推进募投项目建设 报告期内，公司超募资金投资的南通化工园新型电子化学品项目已于2014年6月18日正式开始试生产，2014年9月实现全 部产品线的稳定运行；目前已通过ISO9001/14001/OHSAS18001等管理体系认证，并通过了主要客户的认证审核。 报告期内，公司超募资金投资的惠州二期项目用地于2014年6月26日正式取得交地证书，项目用地总面积37,072平方米， 截至目前，项目建设申请已经得到了政府相关部门的批复，正在进行总平面规划及可行性研究报告的编制，预计下半年可以 开工建设。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司实现主营业务总收入74,184.54万元，同比增长11.34%。其中锂离子电池化学品业务受益于新能源汽车 快速增长对动力锂离子电池需求的拉动，实现主营业务收入30,363.59万元，同比增长41.15%；电容器化学品业务因行业竞 争加剧，产品销售价格下降，实现主营业务收入42,065.29万元，同比下降6.76%。 报告期内，公司主营业务毛利率为36.48%，同比上升2.14个百分点。毛利率上升主要原因产品结构优化，高附加值产品 占比提升。 报告期内，公司销售总体仍以内销为主，外销维持较好增长，销售比重稳步上升。销售区域上，总体上销售地区分布结 构未发生显著变化，仍然以华南、华东、外销地区为主，外销主要以日本、韩国及东南亚国家为主。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 756,781,962.10 684,352,214.02 10.58% 其中：主营业务收入 741,845,403.09 666,278,225.33 11.34% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司主营业务稳中有升，主要客户订单稳定。受益于新能源汽车快速增长对动力锂离子电池需求的拉动，锂 离子电池化学品销售收入同比大幅上升；与此同时，电容器化学品因行业竞争加剧，产品销售价格下降等因素影响销售收入 略有下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化工行业 销售量 吨 31,703.6 29,979.14 5.75% 生产量 吨 32,253.97 30,867.32 4.49% 库存量 吨 4,216.46 3,666.09 15.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 材料 408,271,600.34 84.33% 374,816,552.61 82.56% 8.93% 人工 29,288,463.94 6.05% 20,963,988.06 4.62% 39.71% 能源 11,372,005.13 2.35% 9,612,631.17 2.12% 18.30% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,237,180.59 25,567,972.68 22.17% 主要是运输费和工资福利等费用的 增加。 管理费用 97,019,570.49 76,500,589.22 26.82% 主要是工资及福利、研发费用、资产 折旧和无形资产摊销的增加。 财务费用 -12,689,542.39 -10,646,608.65 19.19% 主要是汇兑损失同比减少所致。 所得税 24,068,351.59 18,544,358.67 29.79% 主要是公司税前利润增加、惠州公司 税前补亏已完成进入正常纳税期所 致。 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级与优化。近年来研发投入一直保持在主营业务收入的3% 以 上，并且呈逐年增加的趋势。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 34,863,701.30 31,451,329.29 22,473,053.80 研发投入占营业收入比例 4.61% 4.60% 3.40% 研发支出资本化的金额（元） 492,174.99 276,851.94 86,905.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 1.41% 0.88% 0.39% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.36% 0.22% 0.07% 注：上表研发投入金额及营业收入统一以合并报表为口径。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 804,421,624.71 739,571,387.47 8.77% 经营活动现金流出小计 671,355,202.67 620,935,257.86 8.12% 经营活动产生的现金流量净 额 133,066,422.04 118,636,129.61 12.16% 投资活动现金流入小计 750,122,343.93 305,694,170.88 145.38% 投资活动现金流出小计 886,266,280.19 492,720,834.47 79.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -136,143,936.26 -187,026,663.59 -27.21% 筹资活动现金流入小计 13,297,033.52 5,786,949.51 129.78% 筹资活动现金流出小计 58,121,762.83 42,842,393.89 35.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 -44,824,729.31 -37,055,444.38 20.97% 现金及现金等价物净增加额 -47,414,347.01 -107,537,719.82 -55.91% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,443.03万元，同比增加12.16%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的 现金增加，采购货物支付款项减少。 投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少5,088.27万元，同比净流出额下降27.21%，主要原因是工程建设支出 下降所致。 筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加776.93万元，同比增加20.97%，主要原因是子公司偿还债务支付的现 金增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 249,413,725.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.96% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 119,960,685.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.75% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕2014年度“谋发展、优基础、调结构、转方式、求突破”的工作主题和年度经营计划目标，积极 开展各项工作，取得了预期的管理效果： 财务层面，全面预算管理工作按计划推进。报告期内已完成公司年度全面预算计划的编制；同时完成了从各事业部到 各中心部门预算工作的分解与确认；继续加强成本控制，保证“增收节支”措施取得实际成效。在税务筹划、物控采购、客户 分析与生产计划调度方面加强管控，保证公司实现合理的净利润水平。 客户层面，继续深化市场拓展，优化客户结构。不断完善公司产品和服务品质，拓展新的应用领域；通过流程优化和 实施大客户管理战略，从技术、品质、交付和服务等方面为客户提供全方位一站式解决方案，快速响应客户的需求，进一步 巩固提升市场份额。 内部流程层面，在报告期内实施多项并购项目，进一步健全和完善集团化管理体系，重新梳理并修订了多项管理制度。 目前已完成集团人力资源管理制度及研发项目激励管理制度的修订，修订调整了并购标的企业薪酬福利与人力资源相关政 策。构建和完善了敏捷、高效的财务业务一体化管理流程，SAP-ERP经过前期准备阶段、系统实施阶段、上线前准备阶段， 已于2015年1月在深圳、惠州、南通三地同时上线，有效提高了公司营运管理效率，使得公司管理体系朝着高效运行的目标 迈出了坚实的一步。 学习与创新层面，继续探索建立以绩效为导向的全公司统一的绩效管理体系，完成了组织绩效考核关键指标的设定， 试行员工个人绩效考核制度，顺利推进了以平衡计分卡为工具的组织绩效管理；按照公司发展战略，组织制定了公司人力资 源未来3年的工作规划，同时建立和完善员工职业发展多通道机制和绩效管理制度，通过内部培养和外部引进相结合构建公 司全方位的人才梯队计划，以期进一步有效激发员工积极性。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 化工行业 741,845,403.09 270,597,206.93 分产品 电容器化学品 420,652,928.89 165,812,587.20 锂离子电池化学品 303,635,910.25 98,150,682.79 其他 17,556,563.95 6,633,936.94 分地区 华南地区 266,206,377.77 102,010,443.89 华东地区 183,864,925.89 70,764,794.50 华中地区 42,837,452.22 13,401,832.65 其他地区 53,975,900.15 18,986,132.84 外销 194,960,747.06 65,434,003.05 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工行业 741,845,403.09 471,248,196.16 36.48% 11.34% 7.72% 2.14% 分产品 电容器化学品 420,652,928.89 254,840,341.69 39.42% -6.76% -13.08% 4.41% 锂离子电池化学 品 303,635,910.25 205,485,227.46 32.33% 41.15% 42.41% -0.59% 其他 17,556,563.95 10,922,627.01 37.79% 分地区 华南地区 266,206,377.77 164,195,933.88 38.32% 12.51% 32.37% -9.26% 华东地区 183,864,925.89 113,100,131.39 38.49% 5.08% -2.08% 4.50% 华中地区 42,837,452.22 29,435,619.57 31.29% 15.02% 1.69% 9.01% 其他地区 53,975,900.15 34,989,767.31 35.18% -26.66% -40.40% 14.96% 外销 194,960,747.06 129,526,744.01 33.56% 35.53% 17.44% 10.23% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 327,967,319.09 20.09% 375,830,966.10 25.97% -5.88% 应收账款 221,773,033.70 13.58% 185,955,992.63 12.85% 0.73% 存货 130,888,774.63 8.02% 98,221,180.98 6.79% 1.23% 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 383,035,631.82 23.46% 230,706,796.94 15.94% 7.52% 在建工程转固定资产增加 在建工程 11,106,902.80 0.68% 105,627,860.76 7.30% -6.62% 转固定资产减少 交易性金融资产 0.00% 697,800.00 0.05% -0.05% 远期外汇合约公允价值变动 其他应收款 7,203,151.22 0.44% 4,882,875.63 0.34% 0.10% 应收保证金增加 可供出售金融资 产 20,000,000.00 1.22% 0.00% 1.22% 投资鹏鼎创盈3.7895%股权 工程物资 6,778,583.46 0.42% 10,021,902.96 0.69% -0.27% 工程物资结转到在建工程 无形资产 123,293,393.43 7.55% 49,728,019.98 3.44% 4.11% 母公司总部土地使用权增加 开发支出 844,674.89 0.05% 416,579.94 0.03% 0.02% 专利申请增加 商誉 31,639,183.68 1.94% 919,115.70 0.06% 1.88% 收购南通托普公司及张家港瀚康公 司增加 其他非流动资产 3,552,059.24 0.22% 59,655,018.63 4.12% -3.90% 母公司预付土地款转无形资产 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 12,400,000.00 0.76% 0.76% 新并入子公司的借款增加 长期借款 交易性金融负债 211,850.00 0.01% 0.00% 0.01% 远期外汇合约公允价值变动 应付票据 89,970,069.80 5.51% 59,257,772.89 4.10% 1.41% 材料采购增加、票据结算方式增加 应付账款 86,841,888.33 5.32% 61,486,603.53 4.25% 1.07% 材料采购增加 预收款项 1,654,323.11 0.10% 1,201,240.71 0.08% 0.02% 采用预收款方式销售增加 其他应付款 21,426,859.44 1.31% 15,590,753.28 1.08% 0.23% 其他流动负债 8,346,976.05 0.51% 5,579,596.60 0.39% 0.12% 预提运费、装修费等增加 递延所得税负债 4,210,163.28 0.26% 1,207,420.00 0.08% 0.18% 3）以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资 产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 211,850.00 211,850.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直致力于新型电子化学品的研发、生产、销售和服务，经过十多年的积累，公司的研发、销售与管 理能力有了较大提高，在业内取得了一定的先行优势。报告期内，公司管理团队与核心技术团队均保持稳定，公司经营模式 与盈利模式未发生变化，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 62,968,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占 被投资公司 权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈 亏（元） 是否涉诉 深圳市鹏鼎创盈金 融信息服务股份有 限公司 依托互联网等技术手段，提供金融 中介服务（根据国家规定需要审批 的，获得审批后方可经营）；信息咨 询（不含限制项目）；投资兴办实业 （具体项目另行申报）；投资管理、 投资咨询、投资顾问（以上不含限 制项目）；国内贸易（不含专营、专 控、专卖商品）。 3.79% 自有资金 鹏鼎创盈其 他股东 0.00 否 南通托普电子材料 有限公司 生产铝电容器用螺栓式酚醛盖板； 生产铝电解电容器、核电、电池使 用的化工产品；销售自产产品；各 类商品及技术的进出口业务（国家 禁止或限制企业经营的商品和技术 除外）。 60.00% 自有资金 南通托普原 股东 1,988,450.96 否 张家港瀚康化工有 限公司 化学品（碳酸亚乙烯酯、环丙基二 甲醇）的生产、销售；化工产品（化 学危险品除外）的购销，化工机电 经销，自营和代理各类商品及技术 的进出品业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外)。（依 法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 76.00% 自有资金 瀚康化工原 股东 3,776,631.79 是（注1） 注1：详细诉讼情况见本报告“第五节 重要事项，七、重大合同及其履行情况，2、担保情况”。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 73,118.33 报告期投入募集资金总额 3,491.39 已累计投入募集资金总额 54,618.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、铝电解电容器化 学品项目 否 9,200 9,732.61 9,832.05 101.02% 2012年 04月30 日 2,075.52 5,408.43 是 否 2、锂离子电池化学 品项目 否 6,200 6,516.86 6,612.97 101.47% 2012年 04月30 日 2,302.54 6,291.74 是 否 3、固态高分子电容 器化学品项目 否 1,900 5,535.64 5,582.79 100.85% 2012年 04月30 日 347.25 1,027.86 是 否 4、超级电容器化学 品项目 否 1,400 2,914.89 2,975.33 102.07% 2012年 04月30 日 749.63 2,613.04 是 否 5、新型电子化学品 工程技术研究中心 项目 否 1,800 1,800 1,800 100.00% 2013年 12月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 20,500 26,500 26,803.14 -- -- 5,474.94 15,341.07 -- -- 超募资金投向 超募资金2、南通化 工园区新型电子化 学品项目 否 15,000 15,000 3,491.39 15,179.37 101.20% 2014年 06月30 日 -236.20 -236.20 不适用 否 超募资金3、惠州宙 邦新型电子化学品 二期项目 否 15,000 15,000 1,636.07 10.91% 2016年 12月31 日 0 0 不适用 否 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 5,000 11,000 11,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 35,000 41,000 3,491.39 27,815.44 -- -- -236.2 -236.2 -- -- 合计 -- 55,500 67,500 3,491.39 54,618.58 -- -- 5,238.74 15,104.87 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 惠州宙邦新型电子化学品二期项目,因该项目用地交付时间延期较长，直至 2014 年6 月26 日才 正式完成交付手续，项目建设因此未能启动，导致项目建设周期被动顺延。调整该项目的投资实施进 度，调整后达到预订可使用状态时间为2016年12月31日，调整后该项目的投资总额和建设规模暂 时不变。截至目前，项目建设申请已经得到了政府相关部门的批复，正在进行总平面规划及可行性研 究报告的编制，预计下半年可以开工建设。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金 的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金。 2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目 实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金30,000.00万元 用于以下安排： （1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称"二期 项目"），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占 地面积37,000平方米，总投资15,000万元，其中新型环保溶剂投资6,800万元，导电高分子材料投资 8,200万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金； （2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括 电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。项目预计占地面积40,000平方米，总投资21,500万元， 其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元。项目计划使用公司首次发行股票 的超募资金15,000万元。 3、2011年4月23日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的 议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元永久性补充公司流动资金。 4、2012年1月18日，公司第二届董事会第六次会议通过 《关于使用超募资金追加对募投项目投资 的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金6,000万元对募投项目追加投资6000万元。 5、2014 年12 月18 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息 支付公司非公开发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》，公司拟在以海斯福100%股权为 标的的的重大资产重组交易获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用目前尚未落实具体使用计 划的超募资金5,618.33万元及其结余募集资金利息支付本次交易的部分现金对价。 上述用途1、2（2）已经实施完毕，用途2（1）正在实施之中，用途5待核准后实施。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款1,100万元。募集资 金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州市宙 邦化工有 子公司 化工行业 新型电子材 料的研发、生 5,000万元 330,706,34 266,555,49 275,743,44 13,649,82 12,022,111.1 限公司 产、销售和服 务 6.82 6.11 1.48 6.06 5 南通宙邦 高纯化学 品有限公 司 子公司 化工行业 铝电解电容 器化学材料 及锂离子二 次电池专用 材料生产 2,000万元 45,527,940.72 44,687,079.79 70,779,298.68 3,712,648.18 2,271,619.42 新宙邦（香 港）有限公 司 子公司 化工行业 化学材料及 相关技术的 进出口贸易 业务 99万美元 16,312,326.56 16,287,042.61 4,596,960.43 226,746.54 226,746.54 南通新宙 邦电子材 料有限公 司 子公司 化工行业 新型电子材 料的研发、生 产、销售和服 务 10,000万元 193,360,613.09 132,451,944.03 33,825,413.87 -12,585,492.04 -12,544,392.04 南通托普 电子材料 有限公司 子公司 化工行业 生产螺栓式 酚醛盖板生 产、销售和服 务 355.2万元 24,921,746.68 12,689,188.99 31,120,163.72 7,694,948.84 5,661,523.34 张家港瀚 康化工有 限公司 子公司 化工行业 锂电添加剂 研发、生产、 销售和服务 800万元 58,655,211.60 -1,918,463.13 62,483,168.27 7,745,658.57 6,163,497.46 主要子公司、参股公司情况说明 公司拥有4家全资子公司，2家控股子公司。全资子公司分别为惠州市宙邦化工有限公司、南通宙邦高纯化学品有限公司、 新宙邦（香港）有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司；控股子公司分别为南通托普电子材料有限公司、张家港瀚康化工 有限公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 南通托普电子材料有限公司 为了解决南通宙邦搬迁人员 安置和搬迁后厂房利用问题 自有资金收购60%股权 有利于解决子公司南通宙邦 搬迁后厂房闲置问题。报告期 内实现归属于母公司净利润 1,988,450.96元。 张家港瀚康化工有限公司 为了进一步提高公司锂离子 电池电解液业务的竞争优势 自有资金收购76%股权 有利于延伸公司锂电化学品 产业链，提升产品市场竞争 力。报告期内实现归属于母公 司净利润3,776,631.79元。 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）宏观经济形势及行业发展趋势 1、宏观经济形势 2014年，全球经济出现疲软态势。虽然美国经济有复苏迹象，欧洲、日本的经济复苏趋势还比较脆弱，增长速度相对较 低；东欧俄罗斯正面临持续发酵的货币危机，中国国内制造业活动萎缩，全年经济增速放缓，整体而言全球经济依然面临较 多的不确定性。 2014年政府对新能源汽车产业扶持政策接连出台，据统计国家共出台了16项新能源汽车政策，可谓“利好不断”。这些 中央级政策连续出台，已经初步构建了新能源汽车产业完整的政策框架。7月21日，国务院办公厅专门印发《关于加快新能 源汽车推广应用的指导意见》，被视为“中央政府对新能源汽车政策的一次完整阐释”。 2014年7月13日，国家发改委等五 部委联合公布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，明确了政府机关和公共机构公务用车“新能源化”的时 间表和路线图。后来陆续推出“免征新能源汽车购置税”、“鼓励政府公务车采购新能源汽车”的政策，通过加强政府购买 的示范效应，增强社会信心、引导私人购买，促进企业扩大生产、降低成本，形成良性循环，最终促进新能源汽车销量的增 长。 国家进一步明确了新能源汽车行业的战略性新兴产业地位，政策方面的一系列利好措施让新能源汽车行业的发展空间充 满了期待。公司当前主营业务涉及新能源、新材料、新能源汽车、节能环保等四大产业领域，在突出调结构、转方式，加快 传统产业优化升级力度的背景下，对包括公司在内的新能源汽车产业链企业的发展带来了良好的发展契机。 2、行业发展趋势 2014年，全球经济疲软，国内经济下行压力加大，下游铝电解电容器行业整体形势不容乐观，新能源汽车行业呈现快速 增长态势，动力锂电池步入良性发展快车道。 在电容器行业，2015年，伴随着智能终端销量增速的放缓，传统液态电容器市场需求增长空间有限，在工业、汽车、云 端服务器、基站、智能电视用电容的驱动下，电容器市场需求有望实现曲线反转，在产品结构上，具体体现为传统铝电解电 容器将继续小幅下降，高压大容量电容有较好增长。综合以上因素，预计下游铝电容器行业对化学品需求总体维持小幅增长 状态，但随着石油价格的下降，产品价格也将呈现同步下降的趋势，从而可能抵消销量增长对行业整体业绩的正影响。 在锂电行业，随着国家对新能源汽车产业政策的密集出台和落实，动力锂电池有望迎来高速增长的行业机遇，而以智能 手机和移动电源为主的消费类锂电池市场增长空间将比较有限，未来锂电化学品的需求预计仍会有较大幅度的增长。但由于 产业链上下游发展的不均衡现象仍将存在，锂电化学品行业内势必会呈现出产能过剩严重及竞争加剧态势，使得产品价格仍 将延续下降的趋势。 （二）公司面临的市场竞争格局 1、电容器化学品 铝电解电容器化学品方面，主要供应商集中在日本和中国，日本代表厂商有富山药品工业、冈村制油及三洋化成三家公 司，主要供应日本本土、韩国和部分国内市场；国内厂商以深圳新宙邦为代表，主要供应国内市场，部分出口到日本及东南 亚国家和地区。国内市场方面，目前公司已成为国内铝电解电容器化学品的龙头企业和市场领导者，在规模、研发、品牌、 品质和服务等方面处于领先地位，日本厂商则因为运距及服务劣势、生产成本高等原因，在国内市场的占有率呈逐步下降趋 势，但在高端产品市场仍占有一定的市场份额。国际市场方面，目前公司在日本及东南亚的市场份额相对稳定，但受近两年 日元大幅贬值的影响，公司产品的价格优势已经不如以前明显。 固态高分子电容器化学品方面，贺利氏(Heraeus)公司是全球市场的主要供应商之一，也是公司的主要竞争对手。公司通 过自主研发、科技创新，成功突破了低成本、大批量生产固态高分子电容器化学品的技术，产品品质优良，并显著降低了固 态高分子电容器化学品的生产成本，具有明显的成本优势，目前已经成为世界主流的固态高分子电容器制造商的主要供应商， 客户包括Nichicon、Chemi-con、松下（三洋）以及台湾钰邦等公司。 超级电容器化学品方面，超级电容器电解液供应商较为集中，主要有美国Honeywell、美国巴斯夫、日本三菱化学、韩 国SK以及深圳新宙邦等供应商。目前新宙邦是国内超级电容器电解液市场主要供应商。公司自主创新掌握了超级电容器电 解液的关键技术——电解质季铵盐合成技术及电解液配制工艺技术，并拥有电解质合成核心专利技术，填补了国内空白，整 体性能处于国际先进水平。公司现已成为全球主流的超级电容器制造商美国Maxwell、韩国Nesscap等公司的主要供应商。 2、锂离子电池电解液 目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中、日、韩三国。日本及韩国的主要厂商包括日本宇部兴产、三菱化 学及韩国Panax.Etec.，主要供应日本、韩国本土企业和部分在华日资、韩资企业。除公司以外，国内供应商主要有江苏华荣 化工、天津金牛、东莞杉杉等公司，主要供应国内市场。目前，国内锂电池电解液市场的国产化率超过80%；日本及韩国市 场上，日本宇部兴产、三菱化学及韩国Panax.Etec等国外厂商仍是主要供应商；随着近几年的技术积累和进步，部分国内厂 商也开始逐步向国际市场和向在华的日韩锂电制造企业供应电解液。公司是国内主要的锂离子电池电解液供应商之一，市场 占有率名列前茅；经过近年来的不断努力，公司在韩国及其他东南亚市场取得了重大突破，顺利成为三星、索尼的优秀供应 商。 （三）公司未来发展战略及2015年经营计划 1、公司未来发展战略 公司愿景是用功能材料和化学品创造更美好世界！我们的目标是成为专业提供功能材料和电子化学品产品和技术方案的 世界一流企业。公司的中长期发展战略是以电子化学品为核心的相关多元化发展战略。 2、公司2015年经营计划 2015年公司将继续深入贯彻“宁静淡泊，高瞻远瞩，固本强基，决胜未来”的管理思想，结合当前外部经营环境和行业 发展趋势，以及公司面临的机遇与挑战，公司将围绕“争市场、优基础、调结构、转方式、抓绩效、求突破”的工作主题， 聚焦于以下四个层面开展工作： （1）财务层面 紧紧围绕公司“十二五”战略规划目标，完善增收节支措施与手段，强化预算约束。继续优化客户结构，分类制定市场 开发和销售的策略、目标及措施，确保销售收入有较快增长。继续完善公司全面预算管理，探索建立预算考核与绩效目标管 理联动机制，实现对预算的有效控制；通过技术、研发手段，集中与策略性的原材料采购，生产成本的有效管控以及对各项 管理费用的预算控制，并辅以相应的考核奖惩机制，使各项成本和费用得到有效的控制，有效推进各项节支措施。 （2）客户层面 不断完善公司产品和服务品质，加强对重点客户、重点区域的开发与管理，通过流程优化和实施大客户管理战略，从技 术、品质、交付和服务等方面为客户提供全方位一站式解决方案，快速响应客户的需求；同时建立内部客户机制和相应的内 部考核制度，提高客户服务质量与效率。加大市场开发资源配置，完善渠道建设，积极拓展新的应用领域，公司除稳步扩大 现有产品线的客户需求外，需要寻求新的增长点，进一步丰富产品系列，增强公司发展后劲。 （3）内部流程层面 健全和完善集团化管理体系，进一步明晰公司的营运模式和管理模式，结合公司OA和SAP-ERP系统上线，积极促成新 成员企业在流程和管理体系上与集团的相互融合，优化集团资源配置，培养和强化集团公司的凝聚力。构建和完善敏捷、高 效的财务业务一体化管理流程，继续完善以计划调度为中心的生产管理与交付体系，逐步建立起敏捷、高效、可复制并兼具 柔性的管理流程，提高公司营运管理效率。 （4）学习与创新层面 按照公司发展战略，组织制定公司未来5年人力资源规划；通过内部培养和部分骨干人员外部引进相结合的方式构建公 司的人才梯度；建立分层次、目标明确的培训机制，促进员工的学习与成长。建立和完善员工职业发展多通道机制和绩效管 理制度，组织制定和完善各系列职业通道规划方案和评价细则，推进以平衡计分卡为工具的组织绩效管理体系，提高各部门 的组织绩效和执行力。 加强技术创新管理，促进自主创新。通过落实和完善公司研发绩效激励机制，充分发挥研发技术人员的积极性，鼓励研 发技术人员主动创新和自主创新，提高公司的研发效率和进度。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014 年3 月22 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意自2014年1（未完）  |