[年报]嘉欣丝绸：2014年年度报告
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本260,325,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 10 股。 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主 管人员)周骏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 66 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 177 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、嘉欣丝绸 指 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 《公司章程》 指 《浙江嘉欣丝绸股份有限公司公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014 年 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 嘉欣丝绸 股票代码 002404 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 公司的中文简称 嘉欣丝绸 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jiaxin Silk Corp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JIAXIN SILK 公司的法定代表人 周国建 注册地址 浙江省嘉兴市中环西路588号 注册地址的邮政编码 314033 办公地址 浙江省嘉兴市中环西路588号 办公地址的邮政编码 314033 公司网址 http://www.jxsilk.com 电子信箱 inf@jxsilk.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓 李超凡 联系地址 浙江省嘉兴市中环西路588号 浙江省嘉兴市中环西路588号 电话 0573-82078789 0573-82078789 传真 0573-82084568 0573-82084568 电子信箱 inf@jxsilk.cn inf@jxsilk.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年03月29日 浙江省工商行政管 理局 330000000004429 330401146475906 14647590-6 报告期末注册 2013年12月23日 浙江省工商行政管 理局 330000000004429 330401146475906 14647590-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杜志强、吴文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,006,276,803.27 1,813,433,508.88 1,813,433,508.88 10.63% 1,735,235,828.83 1,735,235,828.83 归属于上市公司股东的净利 润（元） 77,468,644.78 80,081,560.11 80,081,560.11 -3.26% 91,600,194.37 91,600,194.37 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 63,716,810.20 53,798,907.38 53,798,907.38 18.44% 67,435,666.02 67,435,666.02 经营活动产生的现金流量净 额（元） 25,555,009.80 20,289,064.56 20,289,064.56 25.95% 12,043,961.85 12,043,961.85 基本每股收益（元/股） 0.3 0.31 0.31 -3.23% 0.35 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.3 0.31 0.31 -3.23% 0.35 0.35 加权平均净资产收益率 6.29% 6.33% 6.33% -0.04% 7.80% 7.80% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,985,394,233.54 1,728,597,587.09 1,729,157,931.31 14.82% 1,601,423,125.77 1,601,423,125.77 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,255,358,076.80 1,234,016,649.26 1,232,335,616.62 1.87% 1,208,245,866.13 1,208,245,866.13 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,088,393.95 -98,214.63 -1,561,456.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,351,418.72 8,808,700.00 29,402,343.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 179,554.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -5,603,847.05 27,289,667.61 4,541,896.10 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 8,400,430.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,605.87 -278,368.24 -633,313.03 减：所得税影响额 4,823,143.98 8,883,437.80 7,331,326.56 少数股东权益影响额（税后） 851,578.30 555,694.21 253,615.12 合计 13,751,834.58 26,282,652.73 24,164,528.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国内外经济和政治局势跌宕起伏，欧元区深陷危机复苏乏力，新兴经济体普遍低迷，国内经 济持续结构性调整，面对经济新常态，实体经济必须进行改革和调整。公司在年初明确了“继续强化和提 升主业优势，完善工贸合作机制；推进实业、贸易、投资齐头并进、共同发展”的指导思想，旨在稳健的 基础上谋求创新和发展。报告期内，公司外贸业务取得了较大幅度的提升，自有品牌建设持续推进，“金 蚕网”交易和供应链融资服务得到重点拓展，多元投资进行了积极探索，集团化管理模式不断优化，整体 运行情况良好。 报告期内公司实现营业总收入200,627.68万元，比上年同期增长10.63%；实现利润总额11,146.78万 元，比上年同期增长2.23%；实现净利润8,949.21万元，比上年同期增长1.97%；归属于母公司所有者净利 润为7,746.86万元，同比减少261.29万元，下降3.26%。 2014年公司被评为“中国纺织服装企业竞争力500强”、“中国纺织服装行业主营业务收入百强企业”、 “中国纺织服装行业出口百强企业”、“中国丝绸行业竞争力10强”、“全国丝绸行业年度创新企业”、 “浙江省信用管理示范企业”等荣誉。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2014年度(万元） 2013年度(万元） 同比增减幅度 营业收入 200,627.68 181,343.35 10.63% 营业成本 159,236.98 146,012.60 9.06% 销售费用 14,061.24 11,046.99 27.29% 管理费用 14,869.77 14,064.84 5.72% 财务费用 583.98 1,652.60 -64.66% 研发支出 2,100.74 2,236.85 -6.09% 经营活动产生的现金流量净额 2,555.50 2,028.91 25.95% 投资活动产生的现金流量净额 -9,141.83 4,313.84 -311.92% 筹资活动产生的现金流量净额 5,940.95 -4,476.76 232.71% 报告期内，公司实现营业收入200,627.68万元，同比增长10.63%，主要是服装销售的增长；营业成本 159,236.98万元，同比增长9.06%；销售费用14,061.24万元，同比增长27.29%，随着业务的增长相应的品 牌推广相关费用、运费及职工薪酬有所增加；管理费用14,869.77万元，同比增长5.72%，折旧费用和职工 薪酬有所增加；财务费用583.98万元，同比下降64.66% ，主要是人民币兑美元汇率波动加大，汇兑净损 失同比减少1,582.04万元；本期研发支出2,100.74万元，同比下降6.09%。 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,555.50万元，同比增长25.95% ，主要是销售收款和收回出 口退税款同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额-9,141.83万元，同比下降311.92%，主要原因是上 年度支取前期存入的募投定期存款永久补充流动资金、本期购建长期资产和对外投资同比增加所致；筹资 活动产生的现金流量净额5,940.95万元，同比增长232.71%，主要是本期借款净额同比增加所致。 围绕公司 “以市场为先导、实业为基础，做强主业、优化多元” 的第五轮发展战略，公司2014年制 定了“提升主业优势、优化集团管理、夯实品牌基础、突破重点发展” 的企业主题，报告期内，公司严 格遵循发展战略，部署并落实了具体有效的工作措施，取得了一定的工作成效： （1）进一步调整结构，整合资源，强化工贸合作机制，巩固和提升外贸优势，完成进出口贸易额超 过2亿美元，增长14%，进出口业务利润增长32%。其中作为公司近两年重点拓展的真丝绸出口业务增长迅 速，2014年完成4585万美元，在行业真丝绸出口排名中提升到第4位。在外部消费市场需求不足的不利形 势下，公司以加强队伍建设、提高管理水平为抓手，加强对贸易流程、业务系统的梳理和更新，管理效率 明显提升，依托完善强大的生产基地，工贸结合优势显现，客户数量稳定，客户结构不断优化，实现了进 出口业务稳步增长，为做强主业和多元发展提供了保证和支持。 （2）继续推进品牌建设，不断调整和优化布局，销售规模逐年增加。内销品牌工作按计划实施，组 织构架和销售网络日趋成熟，产品设计能力得到较大提升，供应链进一步完善，电商销售稳步提升，品牌 影响力不断增加。“金三塔”品牌线上线下同步运行，“玳莎”品牌店铺布局不断优化，“艾得米兰”和 “妮塔”品牌运行逐步纳入正轨。内销品牌的营业额全年实现约1.2亿元，增长21%。 （3）利用优势资源，拓展茧丝绸市场的互联网交易平台，创新产品和业务模式，提升主业发展空间。 2014年，公司对“金蚕网”不断进行平台创新，制定了增加电子商务的交易品种和完善交易模式的方案， 着手进行新增交易品种标准化的制定工作，为推出新的交易品种打下基础。扩大供应链融资规模，积极发 展和完善物流及仓储服务，尝试开展协同商务模式，为发掘公司主业新的经济增长点打开了空间。 （4）探索适度的多元化投资，积极优化投资结构，促进公司逐步的转型升级。参股投资锂电池行业， 借以涉足环保节能产业，尝试开发新兴的投资领域；出资2640万元认购财通证券定向增发的基金产品，丰 富和优化公司的投资结构，提高了公司的资金使用效益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期合并报表实现营业总收入200,627.68万元，同比增了19,284.33万元，增长10.63%。本年度 营业收入的增长主要为出口收入的增长，出口收入同比增加15,369.33万元，增长13.22%；内销收入增加 3,915.00万元，同比增长6.02%。出口服装和内销品牌服装销售对收入的增长起到了积极作用。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 服装 销售量 件 18,011,560 16,192,360 11.23% 生产量 件 10,258,869 9,794,456 4.74% 库存量 件 1,261,333 944,040 33.61% 绸类 销售量 米 7,538,145.63 8,421,611.84 -10.49% 生产量 米 2,649,000.53 2,746,450.69 -3.55% 库存量 米 3,809,538.55 3,384,256.51 12.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是随着销售的增长备货量有所增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 508,797,578.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.36% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 MICHAEL 206,551,170.46 10.30% 2 ITX 143,207,042.22 7.14% 3 绫致 61,449,565.13 3.06% 4 FRENCH 49,141,763.88 2.45% 5 IKEA 48,448,037.08 2.41% 合计 -- 508,797,578.77 25.36% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 丝、绸、服装及 相关业务 营业成本 1,592,369,781.10 100.00% 1,460,126,000.35 100.00% 9.06% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装 营业成本 997,906,542.11 62.66% 938,588,563.11 64.28% 6.32% 五金产品 营业成本 130,700,742.21 8.21% 92,871,097.40 6.36% 40.73% 丝类产品 营业成本 97,090,546.20 6.10% 86,403,514.46 5.92% 12.37% 绸类产品 营业成本 181,057,520.13 11.37% 181,673,603.47 12.44% -0.34% 蚕茧 营业成本 37,406,322.16 2.35% 41,971,923.60 2.87% -10.88% 印染 营业成本 41,493,267.48 2.61% 37,796,794.96 2.59% 9.78% 投资性房地产相关 营业成本 29,285,464.42 1.84% 0.00 0.00% 100.00% 其他 营业成本 77,429,376.39 4.86% 80,820,503.35 5.54% -4.20% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 134,140,862.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.92% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 海盐惠彤针织制衣有限公司 59,022,440.08 3.92% 2 浙江欧仕达时装有限公司 21,574,039.27 1.43% 3 海盐县运达服饰厂 18,023,385.19 1.20% 4 嘉兴市诚华时装有限公司 18,467,424.59 1.23% 5 嘉兴市禾瑞服装有限公司 17,053,572.89 1.13% 合计 -- 134,140,862.02 8.92% 4、费用 项目 2014年度(万元） 2013年度(万元） 同比增减金额 同比增减幅度 销售费用 14,061.24 11,046.99 3,014.25 27.29% 管理费用 14,869.77 14,064.84 804.93 5.72% 财务费用 583.98 1,652.60 -1,068.62 -64.66% 所得税费用 2,197.57 2,127.48 70.09 3.29% 财务费用583.98万元，同比下降64.66% ，主要是人民币兑美元汇率波动加大，汇兑净损失同比减少 1,582.04万元所致。 5、研发支出 项 目 2014年度（万元） 2013年度（万元） 研发投入 2,100.74 2,236.85 占营业收入比例(%) 1.05 1.23 占经审计净资产比例(%) 1.55 1.65 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,230,339,921.29 2,019,475,156.60 10.44% 经营活动现金流出小计 2,204,784,911.49 1,999,186,092.04 10.28% 经营活动产生的现金流量净 额 25,555,009.80 20,289,064.56 25.95% 投资活动现金流入小计 100,118,515.47 140,272,335.59 -28.63% 投资活动现金流出小计 191,536,782.06 97,133,891.13 97.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -91,418,266.59 43,138,444.46 -311.92% 筹资活动现金流入小计 712,598,315.00 389,361,587.00 83.02% 筹资活动现金流出小计 653,188,790.62 434,129,215.80 50.46% 筹资活动产生的现金流量净 额 59,409,524.38 -44,767,628.80 232.71% 现金及现金等价物净增加额 -6,453,732.41 18,659,880.22 -134.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期投资活动现金流出小计19,153.68万元，同比增长97.19%，主要是本期购建长期资产和对 外投资同比增加所致。 （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额-9,141.83万元，同比下降311.92%，主要原因是上年支取 前期存入的募投定期存款永久补充流动资金、本期购建长期资产和对外投资同比增加所致。 （3）本报告期筹资活动现金流出小计65,318.88万元，增长50.46%，主要是归还银行借款所致。 （4）本报告期筹资活动产生的现金流量净额5,940.95万元，同比增长232.71%，主要是本期借款净额 同比增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是经营性应收应付变动、固定资产折旧和存货变动所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 丝、绸、服装及 相关业务 2,006,276,803.27 1,592,369,781.10 20.63% 10.63% 9.06% 1.15% 分产品 服装 1,256,795,565.17 997,906,542.11 20.60% 7.87% 6.32% 1.16% 五金产品 162,274,983.67 130,700,742.21 19.46% 42.99% 40.73% 1.29% 丝类产品 99,682,493.75 97,090,546.20 2.60% 10.57% 12.37% -1.56% 绸类产品 213,313,772.64 181,057,520.13 15.12% 0.92% -0.34% 1.07% 蚕茧 38,548,797.43 37,406,322.16 2.96% -16.93% -10.88% -6.59% 印染 80,056,721.88 41,493,267.48 48.17% 1.80% 9.78% -3.77% 投资性房地产相关 50,666,615.35 29,285,464.42 42.20% 其他 104,937,853.38 77,429,376.39 26.21% -3.04% -4.20% 0.89% 分地区 国内 689,959,181.32 512,775,050.98 25.68% 6.02% 3.43% 1.86% 国外 1,316,317,621.95 1,079,594,730.12 17.98% 13.22% 11.95% 0.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 149,041,114.76 7.51% 156,425,961.97 9.05% -1.54% 应收账款 322,267,125.66 16.23% 228,740,559.74 13.23% 3.00% 销售增加引起应收账款增加 存货 384,864,746.30 19.38% 481,818,197.19 27.86% -8.48% 投资性房地产 344,367,581.71 17.35% 17.35% 本期重分类至投资性房地产和本期 新增子公司合并并入所致 长期股权投资 116,026,513.49 5.84% 115,803,516.68 6.70% -0.86% 主要是本期对外投资和增持联营企 业股权使之成为子公司减少长期股 权投资所致 固定资产 390,827,386.76 19.69% 346,266,046.64 20.03% -0.34% 在建工程 3,079,036.27 0.16% 185,369,168.26 10.72% -10.56% 嘉欣大厦等在建工程项目完工结转 所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 197,147,750.00 9.93% 44,632,560.00 2.58% 7.35% 流动资金借款增加所致 长期借款 22,000,000.00 1.11% 27,000,000.00 1.56% -0.45% 子公司浙江嘉欣苗木城开发有限公 司归还借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 14,178,806.00 -14,094,736.00 84,070.00 3.可供出售金 融资产 15,544,320.00 11,982,080.00 27,526,400.00 上述合计 29,723,126.00 -14,094,736.00 11,982,080.00 27,610,470.00 金融负债 19,805.00 -4,634,948.00 4,654,753.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 超过三十年的丝绸产品专业生产经营，公司与众多国际知名服装品牌厂商建立了长期而稳定的合作关 系，“嘉欣丝绸”在国际市场中已成为一个较为知名的企业品牌。经过10多年配套产业的建设，公司在印 染、丝织、丝绸服装生产等领域都积累了一定的技术和经验，并形成了从蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作 的丝绸产业链，具备了做精做强产业链的技术实力和管理经验。公司旗下的嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有 限公司拥有的“金蚕网”交易平台多种交易方式所形成的“嘉兴指数”为国际茧丝价格的风向标，使公司 可以较为准确地预知行业的运行态势，提高了公司对原料成本的掌控能力；“金蚕网”的价格发现功能直 接引导国内茧丝营销价格，也是茧丝绸国际贸易洽谈的参考依据，使公司丝绸出口贸易在国际市场占据主 导地位。 客户综合优势。经过多年积累和长时间市场考验，公司已经积累了一大批稳定并且优质的客户资源， 主要客户是国外品牌经销商，公司与他们保持长期良好合作关系。同时，公司在争取新客户的同时，还着 重调整优化客户结构，增加高端客户的比重，从而使得公司的客户结构更趋稳定以及合理化。 品牌效益优势。经过多年积累，公司企业品牌“嘉欣丝绸”在国际市场中成为一个较为知名的企业品 牌，获得了客户较为广泛的肯定。公司抓住成功上市的契机，加快发展自主内销品牌。公司原有的自主品 牌“金三塔”系列丝绸产品在原有的基础上有了大幅度提升和增长，新开发的高档时尚女装品牌“DISETA(玳 莎)”系列产品已在全国铺开，后期具有较大的增长空间。 公司资质优势。国际品牌商通常要求国内丝绸生产厂商通过严格、程序复杂的生产资质认证，对生产 企业的质量管理、环保措施、劳工保护、生产安全等方面进行全方位的评定与考察。公司在各方面都能够 达到品牌商的要求，不仅通过包括LEON MAX、BCBG、LINDEX、ZARA、ESPRIT、HERMA、CHICO’S等多家国 际知名品牌的验厂，而且还通过了美国WRAP资质认证、欧盟商业社会标准资质认证和美国反恐评定合格。 产业链优势。公司经过多年的完善和发展，初步形成了从蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作的丝绸产业 链，具备了做精做强产业链的技术实力和管理经验。公司的丝绸工业园区，集聚了缫丝、丝织、印染、成 衣制作等生产企业，建立了供水、供电和污水处理等相关配套设施，发挥了各生产环节之间的协同效应和 规模效应，放大了公司的产业链优势。 产品开发优势。公司围绕产品开发，经过多年努力，在面料设计、技术研发和成衣设计上具备了较强 的实力；公司根据客户的设计理念，自主开发服装款式供客户试销下单，从产品开发、设计的源头上参与 到与客户的合作中，为稳定客户奠定了基础。 人才队伍优势。公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。公司的高级管理人员具有丰富的 丝绸行业管理经验。同时，公司不断加强对管理人员的培训，不定期邀请国内知名的院校、培训机构对公 司经营管理人员进行培训。 管理优势。公司经营丝绸行业三十余，在丝绸行业管理方面积累了一定的经验，在销售、生产等方面 建立了一整套符合丝绸行业特性的科学化管理体系，从效率、质量、货期等全方位保证了对客户的优质服 务，吸引和稳定了优质客户。 报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 82,789,617.16 24,876,809.40 232.80% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 浙江银茂投资股份有限公司 实业投资、资产经营管理、投资咨询（不 含期货、证券） 36.00% 宁波世捷新能源科技有限公司 电动汽车节能电池研究、开发；电动汽 车零部件及配件制造、加工；LED灯具 制造、加工等 21.46% 天堂硅谷－贤辅1号资产管理计划 投资 嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司 原料销售、货运站经营、信息服务、进 出口业务、中介服务 70.25% 嘉兴市融晟典当有限责任公司 动产、财产权利质押典当业务，房地产 抵押典当业务 34.00% 嘉兴市大宗商品交易结算有限公司 市场商品交易结算的服务等 70.25% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 交通银行 股份有限 公司 商业银行 7,000,000.00 4,048,000 0.01% 4,048,000 0.01% 27,526,400.00 可供出售 金融资产 协议认购 嘉兴市秀 洲区嘉欣 小额贷款 有限公司 其他 60,000,000.00 30.00% 30.00% 66,333,097.02 6,372,080.60 长期股权 投资 原始股东 出资 合计 67,000,000.00 4,048,000 -- 4,048,000 -- 93,859,497.02 6,372,080.60 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 非关联方 否 保本浮动 2,000 2014年 2014年 保本浮动 2,000 42.88 银行股份 有限公司 收益型 02月25 日 08月27 日 收益型 中国工商 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 2,000 2014年 03月07 日 2014年 08月27 日 保本浮动 收益型 2,000 37.7 中国工商 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 2,000 2014年 03月21 日 2014年 09月24 日 保本浮动 收益型 2,000 42.01 中国工商 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 3,000 2014年 09月10 日 2014年 12月08 日 保本浮动 收益型 3,000 28.11 中国工商 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 3,000 2014年 10月16 日 2014年 12月25 日 保本浮动 收益型 3,000 25.52 中国农业 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 09月02 日 2014年 10月10 日 保本浮动 收益型 5,000 23.95 中国农业 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 10月13 日 2014年 11月19 日 保本浮动 收益型 5,000 22.81 中国银行 股份有限 公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 1,000 2014年 09月30 日 2014年 10月15 日 保本浮动 收益型 1,000 1.73 中国农业 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2014年 11月21 日 2014年 12月24 日 保本浮动 收益型 5,000 19.89 中国工商 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 160 2014年 07月07 日 2014年 07月11 日 保本浮动 收益型 160 0.05 中国工商 银行股份 有限公司 非关联方 否 保本浮动 收益型 215 2014年 07月07 日 2014年 07月17 日 保本浮动 收益型 215 0.19 合计 28,375 -- -- -- 28,375 0 244.84 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月26日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 非关联方 否 远期结售 汇 1,067.75 合计 0 -- -- 0 0 0 0.00% 1,067.75 衍生品投资资金来源 自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月26日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年04月22日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动性 风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 2014年，人民币兑美元双向波动加大，汇率波动对公司经营绩效带来一定的影响。 为了降低汇率波动的影响，公司于2014年3月26日第五届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》，继续开展外币远 期结售汇业务，锁定汇率，降低汇兑损失，规避汇率风险。公司已制定了《远期 外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇资金交易业务的投资进行充分评估与控 制，具体说明如下：1、法律法规风险：公司开展外汇资金交易业务需要遵循法律 法规，明确与金融机构的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强 法律法规和市场规则的学习外，对所从事的外汇资金交易业务的风险特性制定了 专项内部控制制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节。严格 合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司远期外汇交易投资符合法律、 法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系 统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了外汇 资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流 程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险：外汇政 策调整及外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金交易业务存在较大的市场风 险。控制措施：公司外汇资金交易业务不得进行投机交易，以锁定成本、规避风 险为主要目的，坚持谨慎稳健操作原则。公司通过对外汇汇率的走势进行研判并 通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价值 的分析应披露具体使用的方法及相关假 设与参数的设定 今年，受人民币兑美元汇率贬值影响，公司开展的远期结汇业务在本报告期已到 期合约的交割收益1,067.75万元；本期交割期初远期合约和期末未交割远期合约 共产生公允价值变动损失约1,872.97万元。公司对远期结汇业务的公允价值参考 报告期末相关银行的远期外汇报价，未设置参数。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 无。 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率波动加大。公司通过合 理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提 高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相 应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制 度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇 管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交 易。我们认为《关于开展2014年度远期外汇交易业务》的议案中所涉及的远期外 汇交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益， 符合有关法律、法规的有关规定。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江嘉欣茧 丝有限责任 公司 子公司 商贸 蚕茧 10,000,000.00 57,902,995.09 33,502,563.11 35,458,247.46 6,375,265.63 11,848,386.41 嘉兴市中丝 茧丝绸市场 发展有限公 司 子公司 租赁和商务 服务业 租赁、商务 30,000,000.00 163,398,469.89 63,235,418.60 13,963,541.91 1,232,687.50 1,450,046.50 嘉兴市联欣 水汽供应有 限公司 子公司 公共服务业 水、电、蒸 汽 3,000,000.00 16,360,117.79 14,159,707.04 42,780,804.21 11,253,759.43 8,416,153.57 嘉兴优佳金 属制品有限 公司 子公司 五金制品 五金 USD1,200,000.00 58,185,778.83 21,743,893.38 76,064,295.50 8,114,653.04 6,908,738.48 嘉兴诚欣制 衣有限公司 子公司 纺织服装 服装 4,138,400.00 56,506,987.98 18,369,502.34 217,941,568.78 7,868,043.09 5,865,927.89 浙江嘉欣兴 昌印染有限 公司 子公司 印染 印染加工 39,952,115.01 108,993,851.73 99,750,540.12 80,518,226.12 29,071,029.91 25,165,319.96 浙江嘉欣苗 木城开发有 限公司 子公司 服务业 苗木 150,000,000.00 248,444,063.66 141,313,044.80 33,944,960.00 763,286.23 986,799.35 嘉兴市秀洲 区嘉欣小额 贷款有限公 司 参股公司 金融 小额贷款 200,000,000.00 304,668,729.10 221,110,323.42 40,179,674.05 28,231,851.57 21,240,268.68 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 嘉兴市中丝茧丝绸市场发展 有限公司 为了进一步延伸和优化公司 的丝绸产业链、提高公司出口 丝绸产品的国际竞争力、提升 和发展公司的主营业务。 支付现金购买股权 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 在2015年，公司的指导思想是“坚持以改革和创新为着力点，努力提升主业管理与专业化盈利能力； 营造改革与创新氛围，优化资源配置，为优势企业（部门）建好平台；加大重点项目管理力度，促进嘉欣 丝绸协调、健康地发展”。 （一）2015年经营计划 1、强化工贸优势，进一步优化业务结构，保持进出口贸易的增长势头；继续拓展品牌发展空间，以 “金三塔”品牌的电商业务为重点，实现电商销售的突破性发展；适时调整“玳莎”直营店的布局，提高 直营店的运营质量，同时通过扩大加盟业务，提升“玳莎”品牌的销售规模，不断提高内外销产品的盈利 能力。 2、借助“金蚕网”互联网交易平台的行业影响，进一步推进丝绸传统行业与互联网交易模式的有机 结合，提升公司主业的发展空间。在“金蚕网”交易平台上逐步增加新的交易品种，在完善仓储物流监管 流程的基础上，扩大供应链融资规模，积极发展茧丝绸市场的协同商务及大数据系统信息服务业务，持续 提升主业竞争力，巩固公司的行业地位；发挥第三方支付平台的资源优势，探索发展跨行业互联网交易的 可能性。 3、注重实体经济发展，从资金和渠道等方面，为优质投资企业积极创造条件，培育新的经济增长点。 4、加大工业园与丝绸广场招租力度，提高存量资产的运营效益。 5、学习、提升现代管理技能，加大信息技术在管理上的应用，提高集团化管理和专业化管理水平。 6、学习和提升资本运作能力，利用资本市场谋求公司更健康快速的发展，给予股东更多的回报。 7、重视专业及特殊人才引进和储备，通过培训提升全员素质，打造遵纪守法、廉洁奉公、重信用、 讲道德的干部员工队伍，持续宣贯和营造优秀的企业文化，提高公司的社会责任意识。 （二）风险因素 1、宏观经济风险 2014年以来，世界发达经济体出现分化，新兴经济体普遍低迷，石油及大宗商品价格持续下跌导致全 球经济需求不足，世界经济进入通缩状态，国内经济增速的放缓，以日元、欧元、卢布为代表的货币的大 幅贬值，使国内出口企业形势更加严峻。 2、汇率波动风险 公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增 加汇率风险。 3、原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、国家政策、经 济环境等多个因素的影响而容易产生波动。 4、劳动力成本增长的风险 随着近年来物价水平的不断上升，通货膨胀不断加剧，劳动用工的紧缺和工资成本的提高是国内所有 企业面对的问题，公司的用工成本也将有一定的增长。 5、多元化项目的投资风险 随着公司多元化项目的不断推进，可能面临跨行业管理经验不足，专业人才短缺，新团队磨合过程较 长等问题，投资项目短期内产生效益存在一定的不确定性。 6、品牌项目投入的风险 发展自有内销品牌是公司主业发展的重要举措，但品牌项目发展前期的投入成本较大，设计、营销团 队的建设，销售渠道的铺设及品牌的广告宣传等，都是在项目发展前期投入，而项目运营的效益体现较慢。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司已执行财政部于2014年修订和新颁布的准则。 ①本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可 供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。减少2014年初长期股权投资70,000.00，增加2014年初可供出 售金融资产70,000.00元整。 ②执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司设定受益计划的离职后福利进行计量 并进行了追溯调整。 减少2014年年初未分配利润1,681,032.64元，增加2014年初长期应付职工薪酬2,241,376.86元，增加 2014年初递延所得税资产560,344.22元。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）2014年2月，公司子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司非同一控制企业合并嘉兴市中丝茧丝绸市 场发展有限公司，嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司子公司嘉兴市中丝现代物流有限公司、嘉兴市中丝 电子商务有限公司、嘉兴中丝进出口有限公司纳入合并范围。 （二）嘉兴中丝进出口有限公司于2014年3月27日注销。 （三）2014年4月，嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司非同一控制企业合并嘉兴市大宗商品交易结 算有限公司。 （四）2014年6月，新设成立嘉兴市中丝茧丝绸家纺有限公司。 （五）2014年12月，新设成立嘉兴市晟纺检测技术服务有限公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一）2013年4月12日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：公司以2012 年12月31日的总股本260,325,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.20元（含税）共计分配 股利57,271,500.00元。不以资本公积金转增股本。 （二）2014年4月21日，公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》：公司以2013 年12月31日的总股本260,325,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.20元（含税）共计分配 股利57,271,500.00元。不以资本公积金转增股本。 （三）公司拟以2014年12月31日的总股本260,325,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 2.00元（含税）共计分配股利52,065,000.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 52,065,000.00 77,468,644.78 67.21% 0.00 0.00% 2013年 57,271,500.00 80,081,560.11 71.52% 0.00 0.00% 2012年 57,271,500.00 91,600,194.37 62.52% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 260,325,000 现金分红总额（元）（含税） 52,065,000.00 可分配利润（元） 209,525,466.03 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2014年度财务报表，本公司（母公司）2014年度实现净利润 79,370,549.04 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 7,937,054.90 元，减去2013年度现金红利分配57,271,500.00元，加上按2014年新修订及新颁布的企业会计准则追溯调整 之后的年初未分配利润为195,363,471.89元，截止2014年12月31日止，公司可供投资者分配利润为209,525,466.03 元。 1、公司拟以2014年12月31日的总股本260,325,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）， 共计分配股利52,065,000.00元。母公司未分配利润余额157,460,466.03元结转以后年度分配。 2、公司拟以2014年12月31日的总股本260,325,000.00股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转 增10股，此方案实施后公司总股本由260,325,000.00股增加为520,650,000.00股。本次转增金额不超过2014年末“资本公 积-股本溢价”余额，并符合相关规定。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司重视企业社会价值的实现，并一直秉承“致力于满足人们追求美和时尚的生活要求”的企业宗旨， 重视产品开发及生产优质产品、践行企业社会责任。 （一）股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制 上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期 内，公司召开了三次股东大会，包括一次定期会议和二次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法 律、法规及《公司章程》等的规定。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求， 及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障 全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系 互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。 （二）关怀员工，重视员工权益 公司围绕“人为本，和为贵，勤为先”核心价值理念，以人为本，把人才战略作为企业发展的重点， 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权 益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，加强内部职 业素质提升培训等员工发展与深造计划，实现员工与企业的共同成长。公司建立了帮困基金，广大职工每 年都积极响应，奉献爱心。通过帮困基金使一部分因大病等原因造成经济有困难的员工（退休）家庭得到 帮助，使爱心惠及到困难员工及家庭。 （三）供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系， 注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者 的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司连续多年获得“嘉 兴市外汇诚信建设A类涉汇企业”称号。 （四）环境保护 公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了 重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积 极投入践行企业环保责任,为“浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）”。 （五）积极参与社会公益事业 （未完）  |