[年报]常山药业：2014年年度报告
河北常山生化药业股份有限公司 2014 年年度报告 201 5 - 12 2015 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 王军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 43 第七节 董事、监事、高级 管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 49 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 57 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 60 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司、母公司、本公司、常山药业 指 河北常山生化药业股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 高树华 江苏子公司、泰康制药 指 常山生化药业（江苏）有限公司，原常州泰康制药有限公司，为本公司控股子公司 常山久康 指 河北常山久康生物科技有限公司，为本公司全资子公司 常山凯捷健、合资公司 指 常山凯捷健生物药物研发（河北）有限公司，常山久康控股子公司 香港子公司 指 常山药业（香港）有限公司，为本公司全资子公司 久康医疗 指 久康医疗 投资管理河北有限公司，为本公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《河北常山生化药业股份有限公司章程》 《医保药品目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 《基药目录》 指 《国家基本药物目录》（ 2012 年版）（卫生部令第 93 号） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交 易 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年同期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 股东大会 指 河北常山生化药业股份有限公司股东大会 董事会 指 河北常山生化药业股份有限公司董事会 监事会 指 河北常山生化药业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 股权激励 指 限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 常山药业 股票代码 300255 公司的中文名称 河北常山生化药业股份有限公司 公司的中文简称 常山药业 公司的外文名称 Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Changshan Pharma 公司的法定代表人 高树华 注册地址 石家庄市正定富强路 9 号 注册地址的邮政编码 050800 办公地址 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 办公地址的邮政编码 050800 公司国际互联网网址 www.hepa rin.cn 电子信箱 zhengquan@heparin.cn 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 河北省石家庄市大经街鼎嘉府邸商务六区 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张威 李新 联系地址 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 河北省石家庄市正定新区银川大街北首 电话 0311 - 89190181 0311 - 89190181 传真 0311 - 89190182 0311 - 89190182 电子信箱 changs hanyaoye@sina.com csyy_lixin@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ ； http://www.cs.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 09 月 28 日 河北省石家庄市正定县 工商行政管理局 1 301231000057 130123732914772 73291477 - 2 股份公司成立变更登记 2002 年 05 月 20 日 河北省工商行政管理局 1300001002108 130123732914772 73291477 - 2 有限公司成立变更登记 2006 年 10 月 30 日 河北省工商行政管理局 1300001002108 130123732914772 73291477 - 2 股份公司成立变更登记 2009 年 12 月 29 日 河北省工商行政管理局 130000000011859 1301237329147 72 73291477 - 2 首次公开发行股票变更 注册登记 2011 年 10 月 25 日 河北省工商行政管理局 130000000011859 130123732914772 73291477 - 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 811,284,570.36 704,542,401.29 15.15% 575,558,108 .32 营业成本（元） 335,200,716.69 310,144,404.57 8.08% 291,709,009.36 营业利润（元） 147,488,544.22 132,253,788.51 11.52% 106,095,917.38 利润总额（元） 156,869,589.42 134,752,225.67 16.41% 111,660,163.49 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 133,732,534.5 0 115,182,918.60 16.10 % 99,088,101.1 1 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 124,162,896.24 113,151,213.33 9.73 % 94,377,599.46 经营活动产生的现金流量净额（元） - 84,967,293.81 - 15,244,396.02 457. 3 7 % - 70,620,873.55 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.4509 - 0.0809 457. 3 7 % - 0.3748 基本每股收益（元 / 股） 0.7 1 0.61 16.39% 0.54 稀释每股收益（元 / 股） 0.7 1 0.61 16.39% 0.54 加权平均净资产收益率 10.29% 9.95% 0.34% 9.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 9.56% 9.74% - 0.18% 9.11% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末 增减 2012 年末 期末总股本（股） 188,418,700.00 188,418,700.00 0.00% 188,418,700.00 资产总额（元） 2,044,757,780.2 0 1,645,301,155.03 24.28% 1,418, 450,309.50 负债总额（元） 617,868,558.86 359,778,251.96 71.74% 292,772,984.09 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,369,777,022.32 1,229,321,083.12 11.43% 1,099,631,042.67 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元 / 股） 7.2699 6.5244 11.43% 5.8361 资产负债率 30.22% 21.87% 8.35% 20.64% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,194.74 - 29,613.16 - 8,818.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,614,586.31 2,410,340.48 6,106,764.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,140,800.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 764,264.15 117,709.84 - 533,700.00 减：所得税影响额 1,804,5 34.32 406,143.12 816,344.73 少数股东权益影响额（税后） 147,672.71 60,588.77 37,399.73 合计 9,569,638.26 2,031,705.27 4,710,501.65 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、政策及行业风险 随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策 措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。 公司管理层将及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法 规的学习，以适应政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。 2、市场竞争加剧风险 在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛 降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较 大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发 生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。 我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产 和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加 强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更 高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。 3、新产品研发风险 药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发须经历 临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响， 较仿制药品研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对 公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好创新和风险防范的关系，不断完善新药 研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实质，改进和提升研发水平，谨慎选择研 发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造，并加强与国内外科研机 构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年公司围绕企业发展战略及经营目标，稳步推进各项经营计划，大力开拓市场，狠抓产品质量， 加强成本控制，优化人才配置，创新管理机制，持续拓展市场布局，细化营销管理，经营业绩平稳增长， 实现营业收入81,128.46万元，较上年同期增长15.15%；归属于母公司净利润实现13,373.25万元，较上年同 期增长16.10%。主要经营情况如下： （1）主要产品简介 目前公司主要产品有肝素钠原料药和低分子量肝素钙注射液两个品种，该两种产品销售收入占公司总 收入的91.33%，两种产品均已获得国家生产批准文号。公司主要产品及相应功能如下： 类别 品种 应用领域和功能 肝素类 肝素钠原料药 主要用于防治血栓形成或栓塞性疾病（如心肌梗塞、血栓性静脉炎、肺栓塞等）；各种原 因引起的弥漫性血管内凝血（DIC）；也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术 等操作过程及某些血液标本或器械的抗凝处理。 低分子量肝素钙注射液 主要用于预防和治疗深部静脉血栓形成，也可用于血液透析时预防血凝块形成。 （2）主要产品销售情况 2014年，在制剂营销方面，公司继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广，做好各地招 投标工作，低分子肝素钙注射液稳步增长，实现收入55,804.45万元，较上年同期增长30.36%；在原料药销 售方面，受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业竞争的影响，普通肝素钠原料药和低分子肝素原料 药销售销量虽均有增长,但价格均呈现不同程度的下降，致使报告期内公司的原料药业绩下滑，其中普通 肝素原料药实现收入18,291.91万元，较上年同期下降15.90%；依诺肝素钠原料药实现收入2,166.74万元， 较上年同期下降0.93%。 （3）重点产品注册认证情况 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“精制肝素原料药产能扩大项目”通过了国 家新版GMP认证，相关药品可以在国内正式生产并销售，同时该项目的生产车间也通过了欧盟的CEP认证， 生产的肝素钠原料药产品能够销往欧洲市场，有利于进一步提升公司肝素产品境外竞争实力，更好地满足 市场需求。 报告期内，公司的肝素钠原料药获得韩国食品医药品安全部(MFDS)颁发的药品注册证书，标志着公 司的肝素钠原料药能合法在韩国市场销售，有利于公司外销产品结构的优化和调整，有利于公司肝素系列 产品经营业绩的提升，对公司产品在国际市场的销售起到了推动作用。 江苏子公司收到由台湾日名国际药品有限公司持有的江苏子公司达肝素钠原料药台湾注册证书，江苏 子公司为注册证书所许可的原料药生产企业，该证书的获得将有利于公司达肝素钠产品在台湾市场的开拓 和销售。 （4）核心产品研发申报情况 报告期内，公司获得重点产品“达肝素钠原料药”和“达肝素钠注射液”的药品注册批件，并同时获 得新药证书，该产品为国内首仿，该药品主要用于治疗急性深静脉血栓；治疗不稳定型冠状动脉疾病，如： 不稳定型心绞痛和非Q-波型心肌梗死；急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间 预防在体外循环系统中发生凝血；预防与手术有关的血栓形成。 报告期内，为更好的适应市场需求，丰富已有药品规格，公司新增三种规格的肝素钠注射液（规格： 5ml:500单位、5ml:250单位、5ml:50单位）报河北省食品药品监督管理局审批的申请获得受理。 报告期内，江苏子公司收到国家药监局下发的关于从广东天普生化医药股份有限公司转让的四个产品 规格低分子量肝素钙注射液（规格：0.5ml:5000AxaIU、0.5ml:2500AxaIU、0.6ml:6150AxaIU、 0.4ml:4100AXaIU）药品通知件。低分子量肝素钙按照国家药监局关于对低分子肝素进行分类研究与完善 的要求，应属于那屈肝素钙。因江苏子公司申请转入的低分子量肝素钙注射液未进行细分及相关研究，不 符合新的药品注册有关要求，不予批准其补充申请。 （5）对外投资情况 报告期内，为优化公司的战略布局，促进公司与国际市场的交流与合作，建立公司与海外市场的联络 窗口、投资与融资平台，为公司进、出口业务提供便利。经董事长批准，公司利用自有资金800万美元对 外投资在香港设立全资子公司“常山药业（香港）有限公司”，香港子公司于2014年9月4日取得了注册证 明书。 报告期内，经董事长批准，公司利用自有资金2,000万元出资设立全资子公司“久康医疗投资管理河 北有限公司”，旨在巩固公司传统产业基础上，积极探索和培育新的延伸业务能力，为公司实施医疗健康 产业业务搭设平台。久康医疗子公司于2014年10月13日取得了营业执照。 报告期内，根据河北省卫生计生委办公室下发的试点通知，允许公司在河北省内6个地级市设立独立 血液透析中心。作为公司涉足医疗健康领域的起点，现已在石家庄市区着手建立第一家独立血液透析中心。 （6）募投项目建设情况 报告期内，公司募投项目“肝素系列产业化项目”之子项目“精制肝素原料药产能扩大项目”与“低 分子量肝素原料药研发和产业化项目”和“研发中心建设项目”经过前期加快施工，相应项目已经完成， 达到了预定可使用状态。 截至报告期末，公司募投项目“肝素系列产业化项目”之子项目“低分子量肝素钙注射液产能扩大项 目”主体工程建设已经完成，相应设备、生产线等也已安装完毕，进入正常运行阶段，2015年初，公司确 认了该项目已完工。 （7）管理体系完善情况 报告期内，公司依据《内控手册》进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，积极 推进企业生产供应链的科学管控，对工艺流程、生产进度、过程质量、库存管理等进行全面控制，有效地 提高了生产效率和产品品质，同时通过优化岗位结构配比，完善专业化培训，切实提高了员工的基础工作 水平，降低了企业经营风险。 （8）规范运作及投资者关系管理情况 公司一直非常重视三会的规范运作，加强信息披露的合规性，报告期内，公司在投资者关系管理及信 息披露方面未出现重大错误，公司2013年度信息披露评级被深圳证券交易所评为A。公司非常注重投资者 关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待投资者提问，与投资者保持密切的联系，及时将调研记录对 外发布，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息，不断地促进公司与投资者之间的良性互动， 使投资者对公司未来发展有更进一步的了解。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1 ）概述 （一）利润表 2014年度，公司实现营业收入总额为81,128.46万元，利润总额15,686.96万元，归属于上市公司股东的 利润为13,373.25万元，分别较上年同期增长了15.15%、16.41%、16.10%，其构成情况如下： 1、销售费用较上年增加5,041.29万元，增长31.77%，主要是本期宣传费用、会务费、职工薪酬增加所 致； 2、管理费用较上年增加了615.75万元，增长了7.23%，主要是公司本期研发投入、无形资产摊销、职 工薪酬及税金都有所增加所致； 3、财务费用较上年增加了1248.80万元，增长了93.15%，主要是随着募集资金的使用，由募集资金产 生的存款利息减少，短期借款增加产生的利息支出增大所致； 4、资产减值损失较上年减少了191.38万元，下降了761.38%，主要是其他应收款收回对应计提的坏账 准备本期转回所致； 5、营业外收入较上年增加了686.03万元，增长了269.07%，主要是本期收到的政府补助增加所致； 6、营业外支出较上年减少了2.23万元，下降了43.58%，主要是公司对外捐赠支出较上期减少所致； 7、所得税费用较上年增加 301.82万元，增长15.45%，主要是利润增加所致。 （二）现金流量表 2014年度现金流量净额为-3,287.38万元，其中经营性现金流量净额为-8,496.73万元，投资活动产生的 现金流量净额为-15,798.50万元，筹资活动产生的现金流量净额为21,007.85万元； 1、经营活动产生的现金流量净流出额较上年增加了6,972.29万元，增长了457.37%，主要是采购原材 料增加以及支付各项税费增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年减少了10,966.21万元，下降了40.97%，主要是本年度募 投项目投资较上年减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净流入额较上年增加了20,556.03万元，增长了4,549.61%，主要是本期短 期借款增加所致。 2 ）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3 ）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 811,284,570.36 704,542,401.29 15.15% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司加强市场营销管理，低分子肝素钙注射液产品销售收入及利润持续稳健增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行 业分类 / 产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 肝素钠原料药 销售量 亿 9,794.2 8,968.44 9.21% 生产量 亿 17,225.38 13,902.9 23.90% 库存量 亿 6,743.67 3,838.82 75.67% 水针制剂 销售量 支 16,392,962 13,331,736 22.96% 生产量 支 16,842,136 11,882,810 41.74% 库存量 支 669,539 229,806 191.35% 相关数据同比发生变动 3 0% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 肝素钠原料药库存量同比增长75.67%，水针制剂产量同比增长41.74%、库存量同比增长191.35%，因为销量稳步增加为 应对市场变化储存也相应增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4 ）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 肝素钠原料药 - 原材料 166,4 59,867.19 94.28% 175,654,453.44 96.47% - 2. 1 9 % 肝素钠原料药 - 人工 3,795,186.88 2.15% 2,989,110.96 1.64% 0.51% 肝素钠原料药 - 制造费用 6,296,730.73 3.57% 3,441,405.94 1.89% 1.68% 水针制剂 - 原材料 63,244,471.11 59.26% 45,647,670.13 52.97% 6.29% 水针制剂 - 人工 5,458,050.94 5.11% 5,817,284.42 6.75% - 1.64% 水针制剂 - 制造费用 38,029,047.02 35.63% 34,714,326.36 40.28% - 4.65% 5 ）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 209,080,801.72 158,667,928.06 31.77% 主要是本期宣传费用、会务费、职工薪酬增加所致 。 管理费用 91,306,495.46 85,148,958.69 7.23% 主要是公司研发投入、无形资产摊销、职工薪酬及税金增加 所致。 财务费用 2 5,894,147.69 13,406,104.78 93.15% 主要是随着募集资金的使用，由募集资金产生的存款利息减 少，短期借款增加产生的利息支出增大所致。 所得税 22,552,395.15 19,534,163.38 15.45% 主要是利润增加所致。 6 ）研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身 研发综合实力的提高。 截至报告期末，公司正在研发的项目及拟达到的目标为： 序号 在研项目 权属人 适应症 进展情况 拟达到目标 1 中分子和小分子透明质酸钠 公司 肠粘连、骨关节炎 完成实验研究，即将申报 获得药品注册批件 2 帕肝素钠 公司 预防深静脉血栓 实验研究阶段 获得药品注册批件 3 汀肝素 公司 血栓疾病 实验研究阶段 获得药品注册批件 4 低分子类肝素口服纳米缓释胶囊 公司 高血压症、血栓性疾病 实验研究阶段 获得药品注册批件 5 硫酸皮肤素原料 公司 抗血栓 完成实验研究 获得药品注册批件 6 达肝素钠注射液 江苏子公司 抗血栓、抗凝血 药审中心技术审评 获得药品注册批件 7 枸橼酸西地那非 江苏子公司 治疗勃起功能障碍 江苏省药监局同意转出，母 公司准备注册申报 获得药品批准文号 8 枸橼酸西地那非片 江苏子公司 治疗勃起功能障碍 注册补充申请资料准备中 获得药品批准文号 9 亭扎肝素钠 江苏子公司 抗血栓 实验研究阶段 获得药品注册批件 10 复方利血平氨苯蝶啶胶囊 江苏子公司 用于治疗轻、中度高血 压，对重度高血压需与 其它降压药合用 药审中心技术审评 获得药品注册批件 11 那屈肝素钙 江苏子公司 抗血栓、抗凝血 注册申报资料整理，准备申 报 获得药品注册批件 12 那屈肝素钙注射液 江苏子公司 抗血栓、抗凝血 特殊安全性试验进行中 获得药品注册批件 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 37,699,958.79 41,799,215.75 17,833,333.23 研发投入占营业收入比例 4.65% 5.93% 3.10% 研发支出资本化的金额（元） 5,241,904.00 17,061,089.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 13.90% 40.82% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润 的比重 3. 9 2 % 14.81% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内研发投入资本化率大幅变动的原因是因上期公司一次性向美国合作方支付274.5万美元，折合 人民币1,706.11万元，用于支付外方将技术平台转移至合资公司的前期研发及薪酬补贴费用所致。 7 ）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 856,940,122.46 735,476,759.65 16.51% 经营活动现金流出小计 941,907,41 6.27 750,721,155.67 25.47% 经营活动产生的现金流量净额 - 84,967,293.81 - 15,244,396.02 457.37% 投资活动现金流入小计 1,415,000.00 1,954,800.00 - 27.61% 投资活动现金流出小计 159,400,018.11 269,601,897.72 - 40.88% 投资活动产生的现金流量净额 - 157,985,018.11 - 267,647,097.72 - 40.97% 筹资活动现金流入小计 845,617,715.1 2 280,000,000.00 202.01% 筹资活动现金流出小计 635,539,227.98 275,481,800.64 130.70% 筹资活动产生的现金流量净额 210,078,487.14 4,518,199.36 4,549.61% 现金及现金等价物净增加额 - 32,873,824.78 - 278,373,294.38 - 88.19% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金净流出额较上年增加了6,972.29万元，主要是随着公司经营规模的扩大对应着原材料采购支出、支 付的各项税费及应收账款相应增加所致； 投资活动产生的现金净流出额较上年减少了10,966.21万元,下降了40.97%，主要是本年度募投项目投资较上年减少所致； 筹资活动产生的现金流量净流入额较上年增加了20,556.03万元，增长了4,549.61%,主要是本期短期借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动现金流量净额为-8,496.73万元，本年度净利润为13,431.72万元，主要是随着公司经营规模的扩大对应着 原材料采购支出、支付的各项税费及应收账款相应增加所致。 8 ）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 139,370,075.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.18% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 365,970,755.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.99 % 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 √ 适用 □ 不 适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度 相比发生较大变化的说明 美国 Active Biomaterials LLC 231,768,424.29 46.23% 加大国外粗品肝素的采购 合计 231,768,424.29 46.23% -- 9 ）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，积极开展各项工作，具体情况详见本节第一部分“管理层 讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1 ）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 生物医药 810,627,009.75 475,5 6 6,983.32 分产品 肝素钠原料药 182,919,114.30 6,367,329.50 低分子肝素原料药 54,157,533.74 10,475,812.58 低 分子量肝素钙注射液 558,044,469.86 452,897,998.59 其他 15,505,891.85 5,825,842.65 合计 810,627,009.75 475,566,983.32 分地区 国内 655,694,457. 20 472,274,562.4 6 国外 154,932,552.55 3,292,420.86 2 ）占比 10% 以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利 率比上年 同期增减 分行业 生物医药 810,627,009.75 335,060,026.43 58.67% 15.18% 8.17% 2.68% 分产品 肝素钠原料药 182,919,114.30 176,551,784. 8 0 3.48% - 15.90% - 3.04% - 12.80% 低分子量肝素钙注射液 558,044,469.86 105,146,471.27 81.16% 30.36% 24.72% 0.85% 分地区 国内 655,694,457. 20 183,419,894.74 72.03% 23.10% 17.94% 1.22% 国外 154,932,552.55 151,640,131.69 2.13% - 9.47% - 1.69% - 7.75% 3 ）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1 ）资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 238,841,703.68 1 1.68% 261,502,228.46 15.89% - 4.21% 主要为支付募投项目工程款及原材 料采购款增加所致 应收账款 154,631,806.67 7.56% 129,824,242.65 7.89% - 0.33% 存货 572,536,850.54 28.00% 374,126,176.61 22.74% 5.26% 募投项目投产产能扩大，业务稳步增 长， 为应对市场变化 保障生产所需， 储存 相应 增加所致 固定资产 402,652,671.76 19.69% 220,885,759.67 13. 43% 6.26% 主要为暂估转固的办公楼、设备、原 料药车间、动力工程楼等 在建工程 96,676,748.04 4.73% 136,775,356.94 8.31% - 3.58% 主要是在建工程中的部分项目暂估 转入固定资产所致 预付账款 251,736,513.87 12.31% 357,376,620.71 21.72% - 9.41% 主要是预付款中工程款转入非流动 资产所致 应收票据 3,832,467.69 0.19% 7,440,951.8 0 0.45% - 0.26% 主要是票据结算业务增加所 致 其他应收款 866,576.25 0.04% 9,569,445.32 0.58% - 0.54% 主要是收回正定县国有土地储备中 心土地款所致 应收利息 0 .00 0 .00 % 444,791.67 0.03% - 0.03% 收到定期存单利息所致 无形资产 109,619,223.29 5.36% 118,126,650.73 7.18% - 1.82% 主要为无形资产摊销所致 开发支出 22,302,993 .00 1.09% 17,061,089 .00 1.04% 0.05% 本期 艾本那肽 技术研发投 入增加所 致 其他非流动 资产 175,892,757.83 8. 6 0 % 0.00 0.00% 8. 6 0 % 根据新会计准则，将预付款和在建工 程中的工程款转入非流动资产 2 ）负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 500,000,000.00 24. 4 5 % 263,800,000.00 16.03% 8. 4 2 % 业务扩大，借款增加 应付职工薪酬 6,393,050.66 0.31% 3,638,361.24 0.22% 0.09% 本期工资薪酬增加对应计提的工会 经费和职工教育经费所致 应付票据 26,397,932.5 0 1.29% 13,455,000 .00 0.82% 0.47% 票据结算业务增加所致 应付账款 8,500,749.9 0 0.42% 4,160,624.77 0.25% 0.17% 应付货款增加所致 应付利息 876,833.33 0.04% 466,688.89 0.03% 0.01% 本期借款增加所致 其他应付款 5,830,860.54 0.29% 13,161,038.70 0.8 0 % - 0.51% 支付常州诺金投资有限公司股权投 资尾款所致 递延收益 25,209,853.96 1.23% 22,425,440.27 1.36% - 0.13% 政府补助增加所致 3 ）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 2014年公司竞争能力未发生重大变化，公司主要无形资产情况如下： （1）土地使用权情况 报告期末，土地使用权情况如下： 序号 土地权证号 权属人 用途 面积（m2） 位置 使用年限 1 正定国用（2010）第0023号 公司 工业用地 50,356.30 正定县富强路9号 至2049年11月3日 2 正定国用（2010）第0024号 公司 商业、住宅用地 5,964.70 正定县恒山西路 至2053年07月22日 3 正定国用（2010）第0136号 公司 工业用地 60,000.00 正定县西洋村南 至2059年11月15日 4 正定国用（2010）第0137号 公司 工业用地 53,660.90 正定县西洋村南 至2059年11月15日 5 武国用（2012）第00445号 江苏子公司 工业用地 30,042.60 武进经济开发区果 香路18号 至2059年12月22日 （2）专利及专利使用权 截至报告期末，拥有十三项发明专利，具体如下： 序号 发明专利名称 专利号 专利申请日 专利到期日 专利权人 1 一种低分子量肝素钙生产工艺 ZL200710061476.6 2007.02.01 2027.01.31 公司 2 一种依诺肝素钠的制备方法 ZL201010583647.3 2010.12.13 2030.12.12 公司 3 一种达肝素钠制备工艺 ZL201110457982.3 2011.12.31 2031.12.30 公司 4 制备西地那非的方法 ZL99109552.9 1999.07.12 2019.07.11 江苏子公司 5 制备西地那非的方法 ZL01124175.6 2001.08.21 2021.08.20 江苏子公司 6 4-甲基哌啶-2-羧酸乙酯盐酸盐的制备方法 ZL201110206401.9 2011.07.22 2031.07.21 江苏子公司 7 一种防治老年痴呆的中药活性成分化合物及其制备 和用途 ZL200510095024.0 2005.10.26 2025.10.25 江苏子公司 8 用于纯化白蛋白结合物的方法 ZL2005800127938 2005.04.22 2025.04.21 常山凯捷健 9 长效胰岛素衍生物及其方法 ZL2004800212705 2004.07.26 2024.07.25 常山凯捷健 10 促胰岛素肽缀合物制剂 ZL2008801265943 2008.12.11 2028.12.10 常山凯捷健 11 长效生长激素释放因子衍生物 ZL2009101634855 2002.02.01 2022.01.31 常山凯捷健 12 长效促胰岛肽 ZL008065489 2000.05.17 2020.05.16 常山凯捷健 13 白蛋白与治疗剂的预成型偶联物的制备方法 ZL2006800531729 2006.12.22 2026.12.21 常山凯捷健 另外，公司拥有的九项发明专利申请已经取得国家专利局受理文件，具体如下： 序号 名称 专利申请号 专利申请日 专利申请权人 1 一种膜分离制备依诺肝素钠工艺 201310295978.0 2013.07.15 公司 2 一种那屈肝素钙制备工艺 201310302404.1 2013.07.15 公司 3 一种膜分离制备肝素钠工艺 201310707411.X 2013.12.20 公司 4 一种用陶瓷膜去除粗品肝素钠中杂质的方法 201310707165.8 2013.12.20 公司 5 磺达肝癸钠中间体及其中间体和磺达肝癸钠的制 备方法。 201410357854.5 2014.07.25 公司 6 氢溴酸加兰他敏缓释干混悬剂及其制备方法 201110206390.4 2011.07.22 江苏子公司 7 那屈肝素钙的制备及纯化工艺 201210137018.7 2012.05.04 江苏子公司 8 一种低分子肝素制备方法 201310498598.7 2013.10.23 江苏子公司 9 一种用阴离子交换树脂纯化制备达肝素钠的方法 201410081573.1 2014.03.07 江苏子公司 （3）注册商标 截至报告期末，拥有的注册商标如下： 序号 注册商标 权属人 类号 注册号 核定使用商品 有效期间 1 公司 30 6087379 非医用营养液；非医用营 养膏；非医用营养胶囊； 非医用营养粉 2009.12.28至 2019.12.27 2 公司 30 6087381 非医用营养液；非医用营 养膏；非医用营养胶囊； 非医用营养粉 2009.12.28至 2019.12.27 3 公司 5 6087382 化学药物制剂；医用凝胶； 原料药；生化药品；医用 食物营养制剂；医用营养 品；微生物用营养物质； 针剂；片剂；医用药物 2010.02.14至 2020.02.13 4 公司 5 5106475 人用药；医药制剂；医用 药物；生化药品 2009.09.28至 2019.09.27 5 公司 5 5106476 人用药；医药制剂；医用 药物；生化药品 2009.09.28至 2019.09.27 6 公司 5 5106477 人用药；医药制剂；医用 药物；生化药品 2009.09.28至 2019.09.27 7 公司 5 5111875 人用药；医药制剂；针剂； 生化药品 2009.10.7至 2019.10.6 8 公司 30 7572551 蜂蜜；花粉健身膏；非医 用营养液；非医用营养膏； 非医用营养粉；非医用营 养胶囊；甜食；谷类制品； 调味品；方便米饭 2010.09.21至 2020.09.20 9 公司 （未完）  |