[年报]东方国信：2014年年度报告
北京东方国信科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主 管人员)姜海青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 66 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 72 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 76 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 181 释 义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 北京市科委 指 北京市科学技术委员会 公司、本公司、母公司 指 北京东方国信科技股份有限公司 上市 指 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 股票、A股 指 本次公开发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元 指 人民币元 招股说明书 指 北京东方国信科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 报告期、本年度 指 2014年 保荐人(主承销商) 指 广发证券股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东方国信科技股份有限公司监事会 东方国信有限 指 北京东方国信电子有限公司，本公司前身 仁邦翰威 指 北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理有限公司 仁邦时代 指 北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 东华信通 指 北京东华信通信息技术有限公司 国信天津、天津子公司 指 东方国信（天津）科技有限公司 国信吉林、吉林子公司 指 吉林省东方国信科技有限公司 国信成都、四川子公司、成都子公司 指 成都东方国信科技有限公司 国信新世纪、北京子公司 指 北京国信新世纪科技有限公司 北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司 科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司 屹通信息 指 上海屹通信息科技发展有限公司 微软 指 Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商 IBM 指 国际商业机器公司，全球领先的信息技术和业务解决方案提供商 Oracle 指 美国 Oracle 公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商 SAP 指 SAP公司，总部位于德国，全球领先的企业管理软件提供商 二次开发 指 为满足客户需要，在通用软件、平台的基础上，利用通用软件、平台 提供的应用程序编程接口进行的软件开发 解决方案 指 为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括 整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、 部署方案等 全业务 指 电信业发展的方向，即电信运营商突破以前仅能提供单一通信方式和 有限通信内容的局限，转向为用户提供包括有线通信、无线通信的全 部通信方式和语音、数据、视频等多种通信内容的全业务通信服务； 电信运营商向全业务运营的转型，要求IT支撑系统具备全业务支撑能 力 商业智能应用软件 指 采用数据仓库、数据统计、挖掘及信息表现技术，支持企业的信息获 取、分析、共享、决策支持等需求的应用软件 数据质量 指 数据的正确性、一致性、定义明晰性等一系列衡量数据可用性的度量 的集合；数据质量直接影响数据应用的成本和效果；在企业业务复杂、 数据量巨大的情况下，数据质量尤为重要 维系挽留 指 电信运营商对用户进行个性化服务，以提高用户感知度、忠诚度、降 低客户流失率的一系列客户关系管理活动；相应的，对这一系列客户 关系管理活动提供支撑的软件系统称为维系挽留系统 元数据 指 在数据仓库体系中，用来描述数据及其环境的数据集合；元数据的作 用是使其陈述的对象具有自描述性，使这些对象更易于应用和管理； 元数据的分类方法很多，按描述对象的种类不同，可分为技术元数据、 业务元数据等 IT 指 Information technology的英文缩写，即信息技术 BI/商业智能 指 BI是Business intelligence的英文缩写，即商业智能；商业智能指从数 据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、 营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合 CRM 指 Customer relationship management的英文缩写，即客户关系管理，指企 业采取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、 销售及服务手段 DM/数据挖掘 指 DM是Data mining的英文缩写，即数据挖掘；数据挖掘综合利用人工 智能、机器学习等领域的知识和技术，采用非平凡的过程从大量数据 中获取有效的、新颖的、潜在有用的、最终可理解的模式 DW/数据仓库 指 DW是Data warehouse的英文缩写，即数据仓库；数据仓库是一个面 向主题的、集成的、相对稳定的、反映时变的数据集合；数据仓库用 于支持上层的商业智能应用、数据挖掘等典型的商业智能活动 ETL 指 Extract, transform, load的英文缩写，即数据抽取、转换和加载；ETL 是数据仓库构建、运转过程中的重要环节，负责将分布的、异构数据 源中的数据抽取到临时中间层进行清洗、转换、集成，最后加载到数 据仓库中 云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获 得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基 本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机 或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似 大数据 指 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合 理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积 极目的的资讯。 大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度低、 商业价值高和处理速度快四个特点 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东方国信 股票代码 300166 公司的中文名称 北京东方国信科技股份有限公司 公司的中文简称 东方国信 公司的外文名称 Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 BONC 公司的法定代表人 管连平 注册地址 北京市朝阳区望京北路9号D座1108 注册地址的邮政编码 100102 办公地址 北京市朝阳区望京北路9号D座1108 办公地址的邮政编码 100102 公司国际互联网网址 http://www.bonc.com.cn 电子信箱 investor@bonc.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彦斐 马长兴 联系地址 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D 座7层 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D 座7层 电话 010-64392089 010-64392089 传真 010-64398978 010-64398978 电子信箱 investor@bonc.com.cn investor@bonc.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年07月28日 北京市朝阳区酒仙桥路 10号北 05249629 110105633027609 63302760-9 变更经营范围 1998年01月18日 北京市朝阳区酒仙桥路 10号北 05249629 110105633027609 63302760-9 变更注册地址 1999年06月01日 北京市朝阳区万红路5 号 1101052249629 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2001年09月26日 北京市朝阳区万红路5 号 1101052249629 110105633027609 63302760-9 变更经营范围 2006年09月19日 北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦D座515 1101052249629 110105633027609 63302760-9 有限公司变更股份 制公司 2008年03月19日 北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦D座515 110105002496292 110105633027609 63302760-9 变更经营范围、经营 期限 2008年06月30日 北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦D座515 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2009年11月23日 北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦D座515 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2009年12月23日 北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2011年06月14日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本、变更 经营范围 2012年03月12日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本、变更 经营范围 2012年08月28日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2013年05月22日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2014年03月05日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 减少注册资本 2014年06月04日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 增加注册资本 2014年06月17日 北京市朝阳区望京北路 9号D座1108 110105002496292 110105633027609 63302760-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 615,266,383.37 468,161,375.81 31.42% 313,003,233.22 营业成本（元） 317,815,234.89 259,276,069.47 22.58% 168,375,448.76 营业利润（元） 138,087,289.58 88,649,871.66 55.77% 81,534,601.05 利润总额（元） 147,449,640.36 97,211,511.33 51.68% 83,762,751.46 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 135,628,693.07 90,236,363.71 50.30% 70,753,506.20 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 131,415,106.20 84,980,688.30 54.64% 69,606,206.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 85,786,671.23 -42,074,120.20 303.89% -10,781,428.60 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3075 -0.3100 199.19% -0.0887 基本每股收益（元/股） 0.52 0.37 40.54% 0.58 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.36 44.44% 0.58 加权平均净资产收益率 12.50% 11.49% 1.01% 10.12% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 12.11% 10.82% 1.29% 9.95% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 279,017,838.00 135,720,988.00 105.58% 121,500,000.00 资产总额（元） 1,816,795,989.67 1,135,197,833.49 60.04% 778,990,926.15 负债总额（元） 312,914,942.25 119,419,523.14 162.03% 45,713,280.44 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,497,696,626.90 1,013,646,668.04 47.75% 733,277,645.71 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.3677 7.4686 -28.13% 6.0352 资产负债率 17.22% 10.52% 6.70% 5.87% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.4779 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -871,070.13 -17,350.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,510,000.00 7,571,992.97 1,350,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,104.76 -65,100.00 -200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,098,199.80 -1,598,392.27 0.00 减：所得税影响额 215,038.44 635,475.00 202,500.00 合计 4,213,586.87 5,255,675.41 1,147,300.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、客户集中风险 公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果 未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。 针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创 新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度， 依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的大数据应用市场渗透； （4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的大数据领 域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。 2、市场竞争与新模式创新风险 公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造大数据民族品牌企业。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代， 数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数 量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代， 以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需 求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。 3、企业管理风险 公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了 更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管 理风险。 针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科 学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善 绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强 培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使 企业管理更加制度化、规范化、科学化。 4、专业技术风险 大数据应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业 务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升 级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向，及时学习国内外前沿技 术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、 研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。 5、人才流失风险 高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来， 公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营 团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失 风险。 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结 合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬， 以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留 住人才。 6、产业并购的整合风险 公司上市至今，实施了多次产业并购，并购后的目标公司作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营。 在此基础之上，公司计划从客户资源、项目管理、技术研发、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽然上 市公司和目标公司同处软件行业，但由于发展阶段、所处地域、业务规模有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。 若上述整合无法顺利完成，将影响产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。 对此，公司将在经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断完善公司 治理水平，提升公司规范运作能力。公司管理层在董事会的领导下，积极贯彻执行年初制定的年度经营目标，为公司可持续 发展奠定了的基础。 本年度，公司实现营业总收入6.15亿元，较上年同期增长31.42%；实现营业利润13,808.73万元，较上年同期增长55.77%； 实现利润总额14,744.96万元，较上年同期增长51.68%；实现归属于上市公司股东的净利润13,562.87万元，较上年同期增长 50.30%，完成了本年度各项目标和工作任务。 报告期内，公司开展的重点工作如下： （1）市场格局:电信运营商市场地位进一步夯实，移动金融市场实现规模突破，多元发展市场格局形成。 经过市场的布局，公司已经形成了集通信、金融、智慧城市与工业互联网多元发展的市场格局。 通信领域，公司在通信运营商领域的市场地位进一步夯实：公司中标中国移动集团深度分析云平台（MPP数据中心） 项目，实现了公司在联通、电信、移动集团级的大数据布局；盈利责任平台在中国联通全国推广,累计收入贡献超6000万， 实现了一套平台规模发展的模式突破；进入电信重点大省,承建广东电信大数据挖掘平台，实现了南方电信大省市场布局； 上海电信等省份合同额创历史新高，千万级规模省份增多。 金融领域，公司金融事业部、子公司科瑞明、子公司屹通信息进一步巩固了金融市场的格局，实现了金融领域业务的 规模发展；子公司上海屹通信息成功中标包商银行数字银行项目，创新了金融领域业务模式，开拓了金融业务新的增长点。 智慧城市与工业互联网领域：公司整合资源，发力智慧城市与工业互联网领域。借助公司在大数据领域的技术与经验 优势，拓展了智慧能源、智慧环保、智慧工业、智慧安监等重大智慧应用项目，智慧工业成功进入伊朗等海外市场。 （2）技术创新：核心技术优势显现，竞争力提升，产品化转变取得成效。 公司对标国内外主流厂商的软件产品，紧密结合技术发展趋势和市场动态，提升大数据产品研发能力，召开首次“大 数据，新未来”的产品发布会；企业数据仓库构建系统和全业务营销及维系挽留系统两个募投项目顺利完工，推广和升级商 业智能应用构建工具、探索式数据分析及应用平台、数据集成和管理工具项目等平台产品；公司尝试研发产品的产品化，推 出了9个重点研发产品市场销售，落实合同59个，推广82套；大数据一体机在7省电信运营商部署,节点达50个；Hadoop平台 在18省运营商部署,节点近千个；引进了大数据技术精英团队，自主研发“大数据”平台产品，以平台化的产品思路和专业化 的系统优势切入市场，为行业大数据应用搭建通道，提升企业效率的杠杆效应，提高公司在大数据全产业链的产品竞争力。 公司推进了企业核心知识能力的沉淀，通过知识管理夯实企业发展的技术基础。 （3）战略投资：完成跨行业规模并购，外延扩张打造强势产业链 。 报告期内，公司先后收购了上海屹通信息100%股权、北京汉桥科创51%股权及北京普泽创智100%股权。通过一系列 收购，加强了在大数据产业链的技术实力，进一步拓展了公司在金融、电信等领域的市场规模与能力，培养了新的金融行业 战略性客户，开拓了新的利润增长点和新的市场空间。通过战略收购，全面整合双方的优质客户资源、人才资源、产品和技 术资源，充分发挥大平台的优势，进一步增强双方的竞争力和竞争优势，实现一加一大于二的双赢效果。 （4）管理提升：管理精细化取得成效，文化融合助力经营提升。 2014年，公司落实经营任务的分解和执行，以实现部门规模化运营，并在规模化运营过程中实现效益最大化；继续加 强预算管理及对子公司的管控，优化完善财务审批流程，严格控制财务风险；继续严格控制费用开支，通过全面预算管理， 并结合IT系统与绩效考核等手段，加强对成本、费用的控制，使成本和费用增长保持在合理水平，公司盈利能力进一步提升。 报告期内，公司在各事业部、子公司等10个省市开展了企业文化巡讲活动，通过官网、微信平台等，及时分发公司资 讯；完善公司学习体系建设，开展智慧大讲堂分享和通用技能培训；组织了多次员工活动和社会公益活动。持续深化了企业 文化建设，推进企业文化的有效传播、灌输和认同，促进文化融和，提升公司向心力和执行力。 为激励公司核心人员，充分调动其工作的积极性，公司在2012年推出股权激励计划，报告期内，公司股权激励计划第 一个考核期已完成可行权和解锁手续。股权激励的顺利实施使员工能够分享企业成长所带来的收益,增强员工的归属感和认 同感,激发员工的积极性和创造性，并为公司持续发展奠定了人才基础。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 本年度，公司实现营业总收入6.15亿元，较上年同期增长31.42%，营业成本较上年同期增长22.58%，销售费用较上年同 期增长32.47%，管理费用较上年同期增长20.07%，经营性现金流净额较上年同期增长303.89%，主要系公司在电信行业市场 地位进一步夯实，同时通过内生和外延方式拓展金融、工业等领域，市场份额稳步提升，同时优化管理，成本、费用增速下 降，进一步提升了公司盈利能力。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 615,266,383.37 468,161,375.81 31.42% 驱动收入变化的因素 本报告期公司营业收入大幅增长的主要原因系：公司凭借较强的技术实力及经验和品牌优势，在大数据全产业链产品及 解决方案的竞争力进一步凸显，市场份额进一步提升；积极推动大数据创新应用落地，探索新的盈利模式，全面布局非电信 行业市场业务，逐步推动在金融、工业、政府等领域项目的落地，合同订单量保持稳定增长；本期北科亿力和科瑞明两家公 司纳入合并报表范围。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 职工薪酬 137,477,989.10 43.26% 105,216,971.13 40.90% 30.66% 技术服务咨询费 28,715,705.56 9.04% 23,625,477.69 9.18% 21.55% 商品销售成本 87,335,049.43 27.48% 76,203,596.25 29.62% 14.61% 劳务支出 475,457.83 0.15% 8,632,393.13 3.36% -94.49% 租赁费用 4,187,975.76 1.32% 6,107,845.41 2.37% -31.43% 办公费用 10,417,567.18 3.28% 9,672,742.54 3.76% 7.70% 外购软件、材料等费 用 41,625,316.66 13.10% 20,542,298.71 7.99% 102.63% 差旅费 10,320,027.79 3.25% 6,181,192.67 2.40% 66.96% 折旧费 892,750.88 0.28% 1,063,786.97 0.41% -16.08% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,728,595.42 29,236,770.46 32.47% 主要是由于本年业务规模扩大，人员 支出及办公费用等增加所致。 管理费用 108,618,407.92 90,461,861.28 20.07% 主要是由于本年业务规模扩大、人员 支出、研发形成的无形资产摊销和研 发投入较上年增长等所致。 财务费用 -379,466.77 -5,359,475.25 92.92% 主要系公司年度内新增短期借款 6,500万元，导致借款利息支出增加. 所得税 12,596,364.47 7,293,505.31 72.71% 主要系公司本年度利润增长导致本 期所得税费用增加，以及本年度转回 以前年度确认的递延所得税所致。 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司研发总投入为92,564,654.20元，占营业收入的15.04%；研发支出资本化43,731,772.71元，占研发投入的47.24%， 占本期净利润的32.24%。重点研发项目相关情况如下： 项目名称 项目进展 项目目标 对公司未来发展的影响 企业数据仓 库构建系统 项目 已完工 基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发 企业数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建 工具。目标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范 围，提升数据仓库的数据质量管控、数据共享能力， 使数据仓库项目的实施过程自动化、智能化。 该项目填补国内外快速高标准建设企业 级数据仓库的空白，提供各行业领域的 数据仓库基础核心架构，缩短企业构建 数据仓库的建设周期，保障企业数据仓 库的建设质量，节约公司项目实施的成 本。 全业务营销 及维系挽留 系统项目 已完工 建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行 业的分析型CRM软件平台。该平台是在现有基础上， 通过提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的 把握，达到提升营销与维系挽留效果、降低成本的 最终目标。 提升公司在企业客户营销和维系等方面 的建设与服务能力 大数据平台 完成元数据系统的 元数据管理、元数 据维护、元数据服 务等；数据中心的 各类资源适配接 口、数据查询服务 等；数据治理的数 据质量管理中心、 数据稽核、问题管 理等相关工作 大数据平台项目的研发内容是为海量数据的管理、 集成、计算、查询提供一站式解决方案，包括元数 据管理、数据中心（各类资源适配接口、数据查询 服务）、计算平台（数据计算服务、Hadoop处理引 擎、Sql处理引擎）、数据治理、数据集成（可视化 设计、作业流、数据流）。目前大数据需求日益迫 切，电信、金融等数据密集行业普遍体现出要对海 量数据进行集成、应用的需求，目前的解决方案包 括以IBM、Oracle为代表的一体机方案，以开源技术 （如Hadoop）为基础进行项目化开发的方案。一体 机方案前期投入较高，后期维护费用不菲，且大型 企业客户开始注重自身IT架构的开放性，一体机方 案的封闭性、未来的可扩展性已成为大型企业客户 的隐忧；以开源技术（如Hadoop）为基础进行项目 化开发的方案只能满足一时一地的需要，且在健壮 性、可管理性、效率等各方面均有不足。大数据平 台项目能够为大型企业客户提供大数据集成、计算 提升公司在海量异构数据方面的管控能 力 的一站式解决方案，相较于前述一体机方案，具有 成本低、架构开放的优势（可采用廉价硬件快速扩 展），并提供更多增值功能，相较于项目化开发方 案，具有通用性、健壮性、可管理性、实施效率、 运行效率等诸多方面的优势。该项目具有非常良好 的市场前景。 商业智能数 据可视化应 用平台 完成构建工具集成 开发工具包的数据 获取及运算、组件 渲染、参数注入接 口等类库；数据可 视化高级特性的平 凡图形库以及联动 分析图库等相关工 作。 针对商业智能应用领域、面向公司内部开发人员提 供便捷的开发工具包，为项目实施提供代码级开发 环境支撑；面向行业最终用户提供数据可视化和PPT 设计等高级特性，填补了分析报告工具支撑的空白， 使得BI应用平台真正的全面支撑应用。目标用途为： 作为公司商业智能应用解决方案的高级平台和增值 工具；作为高可用、可定制开发的商业智能工具软 件面向各行业进行销售。 提升公司在数据可视化方面的分析展示 能力 IMobileBI系 统 完成云端系统面向 移动端提供的元数 据(主要为业务元 数据)服务；通用数 据查询引擎服务； 通用数据格式转换 引擎服务；安全管 理等服务。 完成移动端面向最 终用户提供的业务 组件设计器—业务 组件设计服务；基 础视图组件库—提 供基础视图组件以 供分析；移动设备 缓存引擎—加速用 户分析的响应速度 等相关工作。 iMobileBI系统项目的研发内容是为用户提供基于移 动终端的商业智能解决方案，包括云端系统（元数 据接口、数据查询引擎、数据格式转换引擎、仪表 盘发布及订阅管理、SOA架构、安全管理），移动 端（仪表盘设计器、业务组件设计器、移动设备 Widget渲染、数据调度引擎、移动设备缓存引擎、 仪表盘发布及订阅管理、门户管理）。随着移动终 端的普及，越来越多的企业用户习惯于在移动终端 上使用商业智能系统功能，基于移动终端的商业智 能（iOS、Android/手机、平板）在商业智能整体应 用中所占的比重正在逐渐上升。iMobileBI项目研发 成功后，将提供给用户基于移动终端快速组织数据、 设计分析、发现及共享知识的能力，具有广阔的市 场前景。该项目计划研发周期为2年。公司已对该项 目进行充分研究，在资金、技术、人员等方面均能 够提供充分保障，且该项目研发成功后能够为既有 客户提供更加便捷高效的移动终端商业智能解决方 案、能够帮助公司拓展新的客户、具有非常良好的 市场前景。 提升公司在移动终端上的可视化分析展 示能力 基于MPP架 构的分析型 数据库 完成分布式数据支 撑子系统的分布式 存储、高速数据传 输、集群负载均衡 等模块；完成列存 数据引擎的数据存 储层,数据加载等 模块，完成分布式 数据服务子系统的 SQL指令解析，作 本项目围绕海量数据分析的数据库建设领域的重大 需求，致力于实现列存数据引擎、分布式存储技术、 分布式数据分析引擎和高性能数据传输技术等核心 技术的关键性突破，解决海量数据存储和分析的性 能瓶颈问题，未来成果对促进我国信息化基础设施 建设、提高我国数据库产业的核心竞争力和自主创 新能力具有重要意义。 提升公司在大数据存储、数据查询及海 量数据分析方面的能力 业调度与并行处理 等相关工作。 数据服务平 台 完成数据服务的数 据服务平台门户、 数据服务引擎、任 务调度引擎；异构 数据交换平台的异 构数据访问模块； 运维管理子系统的 日志及报表模块、 系统管理模块；外 部接口子系统的 ETL平台接口、元 数据平台接口等工 作。 数据服务平台为大型企业IT架构中应用与数据解耦 问题、异构数据交换问题、数据使用管理问题提供 解决方案，研发内容包括：数据服务子系统（数据 服务平台门户、数据服务引擎、任务调度引擎、数 据封装引擎），异构数据交换平台（异构数据访问 模块、异构数据转换模块），运维管理子系统（日 志及报表模块、服务管理模块、任务管理模块、系 统管理模块），数据安全中心（认证模块、授权模 块），外部接口子系统（ETL平台接口、元数据平 台接口、服务开发接口）。当前，大型企业普遍面 临IT系统林立，数据交换复杂，应用与数据紧耦合， 新应用建设周期长，数据使用难以稽核规范等问题。 数据服务平台研发成功后，能够通过数据服务对数 据仓库的数据内容进行有效封装，将底层数据与上 层应用进行解耦，能够对各种IT系统之间的数据交 换进行统一管理，能够对临时数据需求及应用层对 数据层的访问进行统一支撑和管理，使企业在建设 新应用时能够充分复用已有的数据服务实现，缩短 建设周期，降低建设成本，并能大幅降低数据管理、 运维成本，提升数据仓库对外服务的效果和质量。 该项目计划研发周期为2年。公司对该项目已进行充 分研究，在资金、技术、人员等方面均能够提供充 分保障，且该项目研发成功后能够快速应用于电信、 金融等数据密集行业，解决客户IT架构中的关键问 题，具有非常良好的市场前景。 提升公司在大数据面向各个层面的服务 能力，让数据使用者能够方便的访问和 使用数据信息 手机经分应 用开发 完成掌上分析展现 技术服务开发和掌 上分析数据千里眼 项目开发 目前基于智能手机的新型终端展示经营分析系统数 据已成为业界主流趋势。手机版经分系统是在手机 终端上实现数据展现、数据处理的终端管理软件。 通过应用本套软件，公司内的各层管理人员可以通 过手机终端实时查询市场指标数据，及时了解市场 动态、及时处理市场异动情况。手机分析不仅具备 移动互联网应用和传统应用的所有优点，而且对使 用者更重要的是获取数据的快速、快捷和便利性， 更有利于数据的共享、交流和讨论，从而大大提高 了用户的工作效率和使用满意度。 提升公司经营分析能力在移动终端上的 服务能力，方便使用者通过移动终端快 速访问企业的经营现状 银行报表平 台 主体功能开发完成 目前国内银行业对构建常规、自定义报表的需求量 很大，但同时报表需求的不断变更也导致报表重复 开发严重，数据的重复加工也会导致数据不一致性 的增加，并且随着数据量的增加，系统性能也遇到 了瓶颈，而与此同时国内外也没有一家厂商能针对 这些问题提供全套的解决方案，各厂商产品参差不 齐，缺少全面性和高效性。因此，针对当前现状， 提升公司在金融行业的报表服务能力 公司自主开发的银行报表平台专门用来解决这一系 列问题，给用户提供统一的、高效的、易用的、全 面的报表平台产品，能够快速自定义开发报表、响 应需求变更、方便地管理报表、高效地生成报表， 并且提供多种展现形式，使客户真正从繁重的开发 维护中解脱出来，将精力集中在业务上。从某种意 义上讲，银行报表平台具有相当大的必要性和广阔 的商业前景。 资产负债管 理系统 已完成大部分资产 负债核心模块。 面对国内外新经济和金融形势的挑战，商业银行原 有的、为满足监管要求粗放式的资产负债管理已不 能满足外部监管和自身发展的要求，改革现行资产 负债管理模式以适应内外环境的变化需要全面量化 的资产负债管理系统。 提升公司在金融行业的报表服务能力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 92,564,654.20 89,980,922.17 79,048,157.05 研发投入占营业收入比例 15.04% 19.22% 25.25% 研发支出资本化的金额（元） 43,731,772.71 49,153,190.36 67,772,855.58 资本化研发支出占研发投入 的比例 47.24% 54.63% 85.74% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 32.24% 54.47% 95.79% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 587,856,884.01 388,487,156.36 51.32% 经营活动现金流出小计 502,070,212.78 430,561,276.56 16.61% 经营活动产生的现金流量净 额 85,786,671.23 -42,074,120.20 303.89% 投资活动现金流入小计 128,000.50 投资活动现金流出小计 129,659,606.09 78,276,310.95 65.64% 投资活动产生的现金流量净 额 -129,531,605.59 -78,276,310.95 -65.48% 筹资活动现金流入小计 116,822,405.20 65,823,850.00 77.48% 筹资活动现金流出小计 105,028,857.60 13,424,913.28 682.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 11,793,547.60 52,398,936.72 -77.49% 现金及现金等价物净增加额 -31,951,386.76 -67,951,494.43 -52.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长303.89%，主要原因为报告期业务规模增长较快，回款增加，经营活 动产生的现金流入高于经营活动产生的现金流出所致； 2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比降低65.48%，主要原因为年度内研发中心及办公楼工程项目主体施工， 公司支付大量工程款，以及公司收购上海屹通和汉桥科创支付股权收购款，使投资活动产生的现金流出增长较大； 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少77.49%，主要原因为2013年度公司实行股权激励计划收到限制性股 票款金额较大，报告期借款的净增加额比2013年度下降，使筹资活动产生的现金流入同比减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 127,006,775.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.64% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 173,282,407.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.52% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司有序推进公司发展战略，严格执行年度经营计划，积极布局大数据业务市场，形成了集通信、金融、智 慧城市与工业互联网多元发展的市场格局；紧密结合技术发展趋势和市场动态，推出了对标国内外主流厂商的软件产品，提 升公司核心竞争力；实施跨行业战略并购，外延扩张打造强势产业链，扩大公司业务市场空间；推行管理精细化，有效提高 管理水平，降低了内部运营成本。本报告期，公司收入和利润规模保持高速增长，市场格局、技术实力、核心竞争力等各方 面均取得良好成效，各项经营指标均完成了年度计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 电信 427,841,169.08 237,834,077.56 金融 35,395,623.85 23,780,271.28 工业 57,028,474.61 30,424,499.66 其他 95,001,115.83 5,412,299.98 分产品 软件 47,185,737.79 28,561,222.53 硬件 144,482,915.80 15,247,345.17 技术开发及服务 423,597,729.78 253,642,580.78 分地区 华东 42,753,485.46 23,534,472.82 华南 42,407,422.04 18,805,814.55 华北 321,060,565.44 138,591,031.63 华中 33,254,009.11 22,568,838.11 西南 34,227,572.20 19,637,429.09 西北 59,208,115.31 27,538,800.87 东北 82,355,213.81 46,774,761.41 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电信 427,841,169.08 190,007,091.52 55.59% -1.03% -20.05% 10.57% 金融 35,395,623.85 11,615,352.57 67.18% 工业 57,028,474.61 26,603,974.95 53.35% 其他 95,001,115.83 89,588,815.85 5.70% 164.79% 314.25% -34.02% 分产品 软件 47,185,737.79 18,624,515.26 60.53% 70.35% 34.45% 10.54% 硬件 144,482,915.80 129,235,570.63 10.55% 64.48% 54.14% 6.00% 技术开发及服务 423,597,729.78 169,955,149.00 59.88% 20.13% 5.18% 5.70% 分地区 华东 42,753,485.46 19,219,012.64 55.05% 11.79% 27.17% -5.44% 华南 42,407,422.04 23,601,607.49 44.35% 191.25% 356.42% -20.14% 华北 321,060,565.44 182,469,533.81 43.17% 39.36% 28.47% 4.82% 华中 33,254,009.11 10,685,171.00 67.87% 12.15% -1.80% 4.56% 西南 34,227,572.20 14,590,143.11 57.37% -29.24% -40.70% 8.24% 西北 59,208,115.31 31,669,314.44 46.51% -9.58% -10.17% 0.35% 东北 82,355,213.81 35,580,452.40 56.80% 98.62% 35.72% 20.02% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 241,346,305.13 13.28% 281,727,043.77 24.82% -11.54% 应收账款 477,969,217.99 26.31% 305,330,206.08 26.90% -0.59% 存货 30,675,802.34 1.69% 17,080,613.97 1.50% 0.19% 长期股权投资 7,945,711.62 0.44% 9,934,895.41 0.88% -0.44% 固定资产 24,198,722.78 1.33% 18,878,684.78 1.66% -0.33% 在建工程 65,832,983.13 3.62% 5,146,780.45 0.45% 3.17% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 65,000,000.00 3.58% 50,000,000.00 4.40% -0.82% 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新增软件著作权33项，公司募集资金项目企业数据仓库构建系统项目和全业务营销及维系挽留系统项目 顺利完工，进一步提升了公司软件产品竞争力和技术服务能力。企业数据仓库构建系统研发成功填补了国内外快速高标准建 设企业级数据仓库的空白，提供各行业领域的数据仓库基础核心架构，缩短企业构建数据仓库的建设周期，保障企业数据仓 库的建设质量，节约公司项目实施的成本；全业务营销及维系挽留系统提升公司了在企业客户营销和维系等方面的建设与服 务能力。 本报告期，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系引进了在大数据技术方面的高端技 术人才，进一步提升了公司技术研发实力和创新能力。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 509,500,000.00 224,550,000.00 126.90% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 上海屹通信息科技发展有 限公司 计算机软件服务与开 发 100.00% 发行股份及 募集资金 陈益玲、章 祺、何本强、 上海屹隆信 息科技有限 公司 否 北京汉桥科创科技有限公 司 计算机软件服务与开 发 51.00% 自有资金 徐向阳、徐成 明 -973,019.04 否 北京普泽创智数据技术有 限公司 计算机软件服务与开 发 100.00% 自有资金 贺晓峰 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,334.34 报告期投入募集资金总额 9,898.14 已累计投入募集资金总额 52,970.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1902号”文核准，由保 荐人（主承销商）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A股）1,017.60万股，每股发行价为55.36元。截止2011年1月19日，公司已收到募集资金总额56,334.34万元， 扣除各项发行费用3,625.93万元后，募集资金各项净额为52,708.41万元。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资 金专户资金52,970.06万元，2014年度使用募集资金合计9,898.14 万元。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 商业智能应用构建 工具项目 否 4,903.11 4,903.11 3,616.6 73.76% 2012年 12月31 日 713.17 2,189.51 是 否 探索式数据分析及 应用平台项目 否 4,004.56 4,004.56 2,950.93 73.69% 2012年 12月31 日 519.35 1,872.51 是 否 企业数据仓库构建 系统项目 否 3,413.65 3,413.65 121.34 2,413.73 70.71% 2013年 07月31 日 29.39 29.39 否 全业务营销及维系 挽留系统项目 否 3,092.2 3,092.2 180.67 2,205.17 71.31% 2014年 12月31 日 0 0 否 数据集成和管理工 具项目 否 3,714.4 3,714.4 2,883.63 77.63% 2013年 12月31 日 561.85 561.85 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,127.92 19,127.92 302.01 14,070.06 -- -- 1,823.76 4,653.26 -- -- 超募资金投向 增资东方国信（天 津）科技有限公司 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2011年 11月01 -308.62 -592.35 否 否 日 收购北京东华信通 信息技术有限公司 否 5,200 5,200 5,200 100.00% 2012年 02月17 日 740.68 3,356.95 是 否 投资建设研发中心 和办公用房项目 否 12,000 12,000 1,846.13 12,000 100.00% 2014年 12月31 日 0 0 设立吉林省东方国 信科技有限公司 否 500 500 500 100.00% 2012年 06月01 日 -197.16 -402.66 否 是 设立北京国信新世 纪科技有限公司 否 1,000 1,000 1,000 100.00% 2012年 10月31 日 -235.3 -587.82 否 是 收购北京科瑞明软 件有限公司 否 1,500 1,500 550 1,500 100.00% 2013年 12月31 日 873.28 1,479.07 是 否 收购北京北科亿力 科技有限公司 否 1,000 1,000 500 1,000 100.00% 2013年 12月31 日 2,022.34 3,609.66 是 否 补充流动资金（如 有） -- 16,700 16,700 6,700 16,700 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 38,900 38,900 9,596.13 38,900 -- -- 2,895.22 6,862.85 -- -- 合计 -- 58,027.92 58,027.92 9,898.14 52,970.06 -- -- 4,718.98 11,516.11 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 天津子公司、吉林子公司和北京子公司本年度经营业绩出现亏损，主要原因为：天津子公司、吉林子 公司和北京子公司主要从事电信运营业务，本年度业务发展受到电信营运商政策调整、人力成本提高、 市场环境变化等不利因素影响，部分细分业务盈利能力下降，整体经营业绩低于预期，目前公司已着 手调整业务方向，并计划注销吉林子公司。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 经公司于2012年3月22日召开的二届七次董事会审议通过，公司拟使用超募资金500万元在吉林设 立全资子公司，以复制和发展天津子公司成功的商业模式，推进公司发展战略，为股东创造更高的经 济价值。2012年5月9日，公司使用超募资金500万元投资设立吉林省东方国信科技有限公司，注册 资本500万元人民币，取得了吉林省工商行政管理局核发的企业法人营业执照。由于受到电信运营商 政策调整、市场环境的变化等不利影响，吉林子公司业务毛利率较低，虽采取精简人员和部门等措施 控制经营成本，但经营成本下降不明显，导致经营业绩持续亏损。根据未审计数据，截至2015年2 月28日，吉林子公司已累计亏损404.36万元，吉林子公司总资产1,932,061.47元，总负债975,687.61 元，净资产956,373.86元。综上，鉴于吉林子公司面临的经营环境发生不利变化，其所从事的业务出 现持续亏损，目前已不具备持续经营能力，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定清算注销吉 林子公司。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司募集资金净额为52,708.41万元，其中超额募集资金33,580.49万元，截至2014年12月31日， 公司已使用超募资金、募投项目结余资金及募集资金利息总额为38,900.00万元。 （未完）  |