[年报]振芯科技：2014年年度报告
成都振芯科技股份有限公司 2014年年度报告 （公告编号：2015-019） 2015年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人莫晓宇、主管会计工作负责人鄢宏林及会计机构负责人(会计主 管人员)胡祖健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的规划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................................. 2 第二节公司基本情况简介 ........................................................................................................ 7 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................. 9 第四节董事会报告 ................................................................................................................. 12 第五节重要事项 ..................................................................................................................... 43 第六节股份变动及股东情况 .................................................................................................. 52 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 58 第八节公司治理 ..................................................................................................................... 67 第九节财务报告 ..................................................................................................................... 72 第十节备查文件目录............................................................................................................ 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、振芯科技 指 成都振芯科技股份有限公司 董事会 指 成都振芯科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都振芯科技股份有限公司监事会 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 成都高新区 指 成都高新技术产业开发区 国星通信 指 公司控股子公司成都国星通信有限公司 国翼恒达 指 公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司 国翼电子 指 公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司 子昂科技 指 公司参股公司成都子昂网络科技有限公司 电子集团 指 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司 实业集团 指 成都国腾实业集团有限公司 中信建投 指 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司 华信所 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 三零所 指 中国电子科技集团公司第三十研究所 卫星导航定位 指 利用空间卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术 北斗一号 指 我国目前已建成投入使用的国内区域性卫星导航定位系统 北斗二号、BD2 指 我国目前已建成投入使用的亚太区域性卫星导航定位系统 BD、北斗系统、北斗卫星导航系统、北斗卫 星导航定位系统 指 我国已建成的北斗一号和北斗二号系统 北斗关键元器件 指 用于北斗终端的电子元器件，包括基带、射频、功放、天线、低噪放 等 北斗终端、北斗用户终端 指 能够接收北斗系统信号以实现导航、定位、授时等功能的终端设备 GLONASS 指 Global Navigation Satellite System的英文缩写，主要指俄罗斯的卫星 导航定位系统 GPS 指 Global Positioning System的英文缩写，全球定位系统，主要指美国的 卫星导航定位系统 RDSS 指 Radio Determination Satellite Service的英文缩写，本文指北斗一号有 源卫星定位 双频、多频 指 两个或两个以上不同的无线电信号频率 双模、多模 指 可支持两种或两种以上系统标准 授时 指 从卫星导航系统获取精准时间信号并提供给用户 INS、惯导 指 INS为Inertial Navigation System的缩写，指通过测量物体的加速度（惯 性），并自动进行积分运算，获得物体瞬时速度和瞬时位置数据的技 术 MEMS 指 Micro-Electro-Mechanical Systems（微机电系统）的缩写，MEMS主 要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部 分，是融合多种微细加工技术，并应用现代信息技术的最新成果基础 上发展起来的高科技前沿学科 元器件 指 采用半导体工艺技术，在硅基片上制作的电阻、电容、电感、三极管、 二极管、CMOS管等的统称，集成电路就是由多个元器件所组成 终端 指 向系统输入或从系统输出数据的装置 芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件 集成电路 指 在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路 组成各式二级管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成 某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统 模块 指 能够单独命名，并独立地完成一定功能的子电路 基带 指 Baseband，信源发出的没有经过调制的原始信号所固有的频带，又叫 基频 射频 指 Radio Frequency，简称RF，是一种高频交流变化电磁波的简称 功放、功率放大器 指 Power Amplifier，是将已调波信号进行功率放大，以满足发送功率要 求的电子器件 低噪放 指 Low-noise Amplifier，低噪音放大器，用于通讯系统中将接收自天线 的信号放大，以便于后级的电子设备处理 接口 指 用于连接两个不同电气系统，并通过一定的规范，实现彼此作用的端 口部分 CCD 指 Charge Coupled Device, 电荷耦合器件,是一种光电转换器件，采用集 成电路工艺生产，光敏象素阵列组成的移位寄存器按照一定规律排 列，以电荷包的形式储存和传递信号 LVDS 指 低压差分信号传输(Low Voltage Differential Signal)，是一种满足当今 高性能数据传输应用的新型技术 频率合成器 指 通过锁定输入和输出的相位，达到稳定频率目的的器件，包括：PLL、 DDS等 DDS 指 Direct Digital Synthesizer，直接数字式频率合成器。与传统的频率合 成器相比，DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优 点，广泛使用在电信与电子仪器领域，是实现设备全数字化的一个关 键技术 BOT 指 Build-Operate-Transfer，即"建设-经营-移交"模式 BT 指 Building-Transfer，即"建设-移交"模式 OTT 指 Over The Top，指通过互联网向用户提供各种服务 PND 指 Potable Navigation Devices，便携式自动导航系统 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 振芯科技 股票代码 300101 公司的中文名称 成都振芯科技股份有限公司 公司的中文简称 振芯科技 公司的外文名称 Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CORPRO 公司的法定代表人 莫晓宇 注册地址 成都高新区高朋大道1号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都高新区高朋大道1号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http://www.corpro.cn 电子信箱 corpro@corpro.cn 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国勇 陈思莉 联系地址 成都高新区高朋大道1号 成都高新区高朋大道1号 电话 028-65557625 028-65557625 传真 028-65557627 028-65557627 电子信箱 corpro@corpro.cn corpro@corpro.cn 三、投资者咨询专线 投资者咨询专线号码 028-65557625 投资者咨询专员 陈思莉 投资者咨询时间 工作日9:00-12:00，13:00-17:30 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 成都高新区高朋大道1号 五、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年06月12日 成都市工商行政管 理局 5101091001401 川国税蓉字 510109749723817 号；川地税蓉字 51010074972381-7 号 74972381-7 公司更名 2014年04月22日 成都市工商行政管 理局 510109000020104 510198749723817 74972381-7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 407,197,357.59 260,801,413.67 56.13% 202,292,724.29 营业成本（元） 186,535,009.76 142,098,445.12 31.27% 86,940,214.30 营业利润（元） 67,784,404.93 -13,523,269.99 601.24% 31,132,187.39 利润总额（元） 76,749,310.74 -11,295,356.71 779.48% 32,331,013.43 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 51,519,255.47 -15,331,490.10 436.04% 24,345,216.96 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 44,223,488.17 -16,735,536.86 364.25% 23,403,349.39 经营活动产生的现金流量净额 （元） 189,832,173.35 19,644,258.52 866.35% 19,769,301.64 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.6828 0.0707 865.77% 0.0711 基本每股收益（元/股） 0.19 -0.06 416.67% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.19 -0.06 416.67% 0.09 加权平均净资产收益率 7.03% -2.11% 9.14% 3.30% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 6.03% -2.30% 8.33% 3.17% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 278,000,000.00 278,000,000.00 0.00% 278,000,000.00 资产总额（元） 1,173,886,860.08 994,863,481.72 17.99% 925,069,822.58 负债总额（元） 374,419,289.19 244,966,991.80 52.84% 135,262,638.68 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 758,204,649.98 710,777,331.11 6.67% 743,644,295.61 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.7274 2.5568 6.67% 2.675 资产负债率 31.90% 24.62% 7.28% 14.62% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 6,052,866.21 11,000.00 -8,013.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,191,549.00 2,212,326.79 1,031,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -279,509.40 4,586.49 175,139.69 减：所得税影响额 1,402,093.82 331,833.10 179,823.91 少数股东权益影响额（税后） 267,044.69 492,033.42 77,134.56 合计 7,295,767.30 1,404,046.76 941,867.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、市场竞争日趋激烈的风险 随着“北斗二号”系统建成并正式运行，北斗卫星导航应用产业逐步开始进入快速发展阶 段，不断有国内外新的著名企业进军北斗产业，北斗应用行业的竞争更加激烈。 针对市场竞争风险，公司采取了以下应对措施：一是不断加深与客户的合作关系，深入 了解各行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二是不断加强技术 研发和产品推广力度，在大力发展大众市场的过程中，需结合公司情况，不断创新，以使公 司产品更加适应民用领域客户的需要；三是跟踪研究卫星导航市场及各种应用的变化与发展 趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要； 四是在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行北斗导航战略布局，拓展新业务， 增加新业绩增长点。 2、费用上升的风险 公司所从事的北斗关键元器件、北斗终端研发属于高新技术领域，技术进步和更新较快， 研发投入一直保持着较高水平；同时，人才竞争一直很激烈，人力成本较高；另外，公司视 频图像业务处于市场拓展阶段，前期拓展费用较高。针对费用上升风险，公司将采取以下应 对措施：一是不断加强研发项目管理，严格控制项目流程，加强人才绩效考核制度，控制研 发费用；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。 3、公司规模扩大引致的管理风险 公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在生产管 理、营销管理、人力资源管理以及财务控制管理等方面都将面临较大的风险，使得公司管理 水平的提升面临较大的挑战。为此，公司不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、 技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到 整体提升，从而抓住历史机遇，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年是北斗应用市场蓬勃发展的一年，因应移动位置服务信息、大数据、云计算的快 速发展，公司正式提出构建“卫星移动互联网”的战略布局，并且从技术预研、新产品立项、 服务模式方面进行重点布局。总之，2014年公司以互联网思维推进北斗深化应用，以持续的 技术和应用创新助力北斗发展，紧密围绕高性能集成电路、北斗卫星导航应用、视频图像等 业务继续加大市场拓展力度，不断推出新产品、新项目，元器件、北斗卫星导航应用和视频 图像安防监控的销售实现较大幅度的增长。报告期内公司实现营业总收入40,719.74万元，较 上年同期增长56.13%；营业利润6,778.44万元，较上年同期增长601.24%；利润总额7,674.93 万元，较上年同期增长779.48%；归属于上市公司股东的净利润5,151.93万元，较上年同期增 长436.04%。 报告期内，各主要业务板块工作开展情况如下： （1）北斗卫星导航应用板块 2014年，公司北斗卫星导航应用销售收入达28,798.16万元，较上年同比增长70.09%。 报告期内，公司在新技术和新产品研制方面取得较大进步，突破了高性能SoC设计、高 性能总线设计及深纳米数字版图设计等关键技术，完成多款基带、射频类芯片以及天线、功 放新产品的研制，其中一款北斗基带芯片可实现四模（BD2/GPS/GLONASS/BD-RDSS）处理， 集成度为目前国内最高水平；完成高性能MEMS陀螺仪应用验证，性能指标优于同行水平，并 达到可批产状态。公司开展了数十项终端新产品研制任务，攻克了多项重要技术难题；完成 了地基增强系统相关产品项目的方案设计，突破了相关关键技术。在前沿基础研究方面，公 司新开发的基带模块和基带芯片、多模多频导航型天线、高灵敏度型和深耦合型组合导航终 端在相关测评中名列前茅。 报告期内，公司加强了市场团队的建设，积极开拓进入多个新行业市场，北斗运营中心 用户数也得到较大提升，并在广东完成了区域性北斗运营分中心的设立。公司借助国家智慧 城市建设，推出的老人及特殊人群关爱、平安校园、智慧旅游、数字体育、室内外无缝定位 等应用新产品，获得市场的强烈反响；报告期内，公司还实现了首次在电力智能配网系统、 油井系统中使用北斗通信，初步形成了“北斗云”位置服务软件平台的服务能力。 报告期内，公司取得了国家重点专项的支持，实施的“基于北斗的智慧景区综合信息服务 平台”和“基于北斗的电力应急指挥与调度示范应用系统”项目分别获得国家发改委卫星应用 专项和四川省战略性新兴产业发展专项资金补助超千万元。 报告期内，公司积极强化产品生产的质量管控，加大生产计划实施过程的统筹与协调力 度，严格控制批量生产机型的技术状态，按照合同及客户需求，高质量地完成了各型北斗用 户机的生产、交付任务。 综上，报告期内，公司的北斗产品在小型化、低功耗、抗干扰、高灵敏度等关键技术指 标方面均取得了明显提升，在市场推广中继续保持了产品系列全、新产品型号广、指标性能 高、定制化能力强的竞争优势，并逐步摸索出一条加快北斗应用进入大众消费领域的道路。 （2）视频图像应用板块 2014年，公司视频图像应用（安防监控）销售收入达5,046.01万元，较上年同比增长56.47%。 继续坚持“行业拓展、市场延伸、做深做精”的业务发展策略。报告期内，公司继续深 入挖掘重点客户和重点行业的信息化建设需求，以大型综合型安防项目、智慧城市建设、智 能交通等高附加值的市场为重点，加大优质资源开拓和精品工程的建设，逐渐成长为平安城 市、智慧城市方面的优质企业。 在技术创新方面，公司深入开展面向应用的视频图像算法研究，不断增强目标识别跟踪 和图像智能增强处理方面的技术能力；持续投入研制以视频图像处理技术为核心发展光机电 技术和产品，不断提升公司参与相关重点项目工程建设的实力。 同时，为进一步推进视频图像应用业务的发展，公司在报告期内投资设立全资子公司成 都国翼电子技术有限公司，专业从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以 及光电技术产品的研制和销售。 （3）高性能集成电路板块 2014年，公司高性能集成电路（包括设计服务）销售收入达6,875.55万元，较上年同比增 长16.07%。 紧跟国家“自主可控”创新战略，以自主创新提升国产化水平。报告期内，公司的拳头产 品DDS（直接数字频率合成器）系列的综合技术指标已达到并优于国际先进水平，且极大地 提升了国家相关装备的技术水平。在消费类视讯芯片推广方面，公司以车载、OTT以及PND 市场为重点开拓对象，实现多款高性能视讯芯片在消费类电子市场领域的批量应用。 （4）知识产权和品牌建设方面 报告期内，公司新申报专利27项，其中发明专利11项，实用新型专利16项；新申请商标3 项。截至2014年12月31日，公司合计拥有授权专利66项，其中发明专利11项、实用新型专利 39项、外观设计专利16项；合计拥有软件著作权30项，合计获得注册商标11项。 报告期内，公司作为主赞助商参与第五届中国卫星导航学术年会并荣获“北斗卫星导航应 用贡献奖”，是国内获得此荣誉的四家单位之一。此外，公司参与的“地质调查安全保障体系 研究”获得国土资源科学技术二等奖；“四川省电力应急车辆指挥监控系统”获得国家电网颁发 的电力行业信息化优秀成果三等奖。 报告期内，随着“北斗二号”卫星导航系统逐步走向大规模应用，国家大力实施“中国芯战 略”，为了加快培育与自主创新的高新技术企业相适应的商标文化，形成多层次的市场品牌战 略，公司基于已申请注册的一系列能够独占全权使用的图形、文字和英文商标，将公司名称 由“成都国腾电子技术股份有限公司”变更为“成都振芯科技股份有限公司”，证券简称由“国腾 电子”变更为“振芯科技”。公司相关资质的更名工作也在报告期内有序完成。 不久的未来，北斗将在芯片模块的性价比、适应移动互联网终端等方面继续拓展，芯片 和终端适应移动互联网对通信、网络、多媒体、娱乐、导航定位多方面功能融合正在逐步成 为现实，作为北斗领域的先驱者，公司将凭借深厚的经验积累，在这历史性机会面前，为全 球消费者带来卫星互联网应用的极致体验。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 2014年，公司实现营业收入40,719.74万元，较上年同期增加56.13%，主要受北斗导航终 端、元器件、视频图像安防监控业务等增长影响。 营业成本18,653.50万元，较上年同期增加31.27%，营业成本增幅低于营业收入增幅主要 原因：（1）北斗终端产品销售同比增加1.2亿元，生产规模扩大使产品单位成本下降。（2） 本期公司高附加值的集成电路产品销售增长较多，（3）本期公司进一步加强了产品成本控制。 报告期发生期间费用14,468.27万元，较上年同期增加17.47%，费用增加主要受研发费用 增加所致，费用增幅低于收入增幅主要系公司加强经营费用控制所致。综合上述利润因素， 本报告期公司实现利润总额7,674.93万元，归属于上市公司股东的净利润5,151.93万元，公司 经营实现扭亏为盈。 2014年，随着募投项目的逐渐完工结项，募投项目研发支出逐渐减少，本期研发投入金 额较上年同期减少235.96万元，研发支出资本化金额较上年同期减少1,660.46万元，资本化研 发支出占研发投入的比例较上年同期下降26.08%。 2014年，公司实现现金流量净流入18,078.37万元，其中：经营活动现金流量净流入 18,983.22万元，较上年同期增加866.35%，主要系本期公司销售商品、提供劳务回款较上年同 期增加19,165.32万元、增幅61.52%所致；投资活动现金流量净流入2,285.09万元，较上年同期 增加147.14%，主要系本期公司收到政府收回土地使用权补偿款8,663.79万元所致；筹资活动 现金流量净流出3,189.93万元，较上年同期减少102.30%，主要系子公司国星通信归还短期银 行贷款3,000万元及支付贷款利息所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 407,197,357.59 260,801,413.67 56.13% 驱动收入变化的因素 本报告期，公司实现营业收入40,719.74万元，较上年同期增加56.13%。驱动业务收入变 化的具体因素如下： A.公司在募投项目研发完成后，大力推进集成电路研发成果产品化、产业化转型，不断 加大市场推广力度，本期实现高性能元器件销售4,148.34万元，较上年同期增加66.37%。 B.公司抓住我国“北斗二号”组网成功并投入运营的有利时机，加大了一系列北斗二代产 品的市场销售，进一步巩固北斗卫星导航终端的行业龙头地位，北斗终端业务保持快速增长。 本期公司北斗卫星导航定位终端实现销售收入27,034.59万元，较上年同期增加79.64%。 C. 报告期内，公司继续围绕交通、公安、政法等行业系统拓展安防监控系统集成业务， 公司承接的多个大型项目陆续竣工验收，本期安防监控业务实现销售收入5,046.01万元，较上 年同期增加56.47%。 D. 随着公司北斗运营服务规模和服务能力提升，以及市场拓展力度增加，本期实现北 斗运营服务收入1,763.58万元，与上年同期基本保持稳定。 E. 报告期内，受技术开发节点影响，设计服务业务实现收入2,727.20万元，较上年同期 下降20.49%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 元器件 销售量 只/片 14,104,519 6,374,605 121.26% 生产量 只/片 12,549,763 8,675,601 44.66% 库存量 只/片 3,169,016 4,723,772 -32.91% 北斗运营 销售量 台/套 1,693 1,878 -9.85% 生产量 台/套 1,798 1,504 19.55% 库存量 台/套 467 362 29.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A.元器件：报告期内，公司大力推进集成电路研发成果产品化、产业化转型，不断推出 新产品，加快了市场的推广，销售规模增长较快，使得本期元器件产品的销售量、生产量较 上年同期增长较大，产销情况良好使得期末库存量较上年末下降。 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2013年12月31日，公司控股子公司国星通信与客户陆续签订了数份产品销售合同，合同 总额32,274.69万元，占公司2012年经审计会计年度营业总收入的159.78%。公司于2013年12 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该重大合同进行了披露。 截至2014年12月31日，该合同已确认收入19,576.36万元。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 元器件-原材料 12,801,220.57 6.86% 12,212,584.50 8.59% -1.73% 元器件-外协加工费 7,985,812.43 4.28% 5,618,768.32 3.95% 0.33% 卫星定位终端-原材 料 89,625,984.72 48.05% 59,957,391.62 42.19% 5.86% 北斗运营-原材料 10,497,062.28 5.63% 12,979,488.03 9.13% -3.50% 安防监控-材料设备 33,560,823.64 17.99% 19,892,821.52 14.00% 3.99% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,659,992.85 24,015,873.48 2.68% 管理费用 121,763,127.90 102,764,475.20 18.49% 财务费用 -1,740,392.14 -3,610,021.02 -51.79% 本报告期定期存款利息收入减少所 致 所得税 11,031,707.92 913,837.27 1,051.30% 本报告期利润增加导致当期应交所 得税费用增加所致 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 为了持续巩固公司的技术实力，布局卫星互联网应用，公司在报告期内开展了以下重点 项目的研制工作，并取得了多项关键技术突破，在北斗器件及终端、DDS高性能集成电路方 面保持了行业领先地位。 A.在研项目情况 类别 项目名称 用途 现在情况 拟达到目标 北斗卫 星导航 应用产 品 GPS/北斗多模基带处理电路 北斗导航/定位/ 通信、北斗组合 导航 项目验收 批量生产 双通道射频接收电路 项目验收 批量生产 高性能多模基带处理电路 用户试用 项目验收 大动态射频收发电路 项目验收 批量生产 高性能RD微波收发电路 项目验收 批量生产 高性能AD 样品研制 项目验收 低功耗抗干扰RDSS收发电路 样品研制 小批试制 “北斗二号” 多模多频导航型天线 项目验收 批量生产 硅基MEMS陀螺仪芯片 项目验收 批量生产 双闭环数字输出MEMS陀螺仪 样品研制 项目验收 平板型行业应用终端 样品研制 项目验收 低成本小型化组合导航模块 小批试制 实现批量供货 “北斗二号”车载双模型用户机 项目验收 实现批量供货 北斗定时型用户机 中试阶段 项目验收 “北斗二号”机载双模手持用户机 项目验收 实现批量供货 北斗信标机 项目验收 实现批量供货 北斗车载多模通讯定位终端 项目验收 实现批量供货 民用北斗双模手持型用户机 设计定型 项目验收 “北斗二号”一体机 设计定型 项目验收 “北斗二号”定位定向仪 设计定型 项目验收 高性能 集成电 路 第二代PIN驱动器 配套高端装备 应用 小批试制 批量生产 LVDS接口电路 样品研制 小批试制 两线低压差分发送器/接收器 样品研制 项目验收 全双工收发器 样品研制 项目验收 高性能视频信号运算放大器 小批试制 项目验收 通用异步收发器 项目验收 实现批量供货 8GHz小数分频频率合成器 项目验收 实现批量供货 低功耗频率源 小批试制 项目验收 双通道超宽带信号源 样品研制 项目验收 超宽带频率源 样品研制 小批试制 高性能时钟分配器 样品研制 项目验收 低抖动时钟源与时钟驱动电路 项目验收 实现批量供货 视频/图 像产品 第二代图像补偿器 宽动态视频监 控、信号处理、 目标识别 用户试用 项目验收 第二代前视摄像机 用户试用 项目验收 光电吊舱 样机研制 项目验收 微型光电吊舱 样机研制 项目验收 机载摄像机模组 用户试用 项目验收 低照度型摄像机 样机研制 小批试制 B．近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 59,433,172.85 61,792,751.10 71,238,157.90 研发投入占营业收入比例 14.60% 23.69% 35.22% 研发支出资本化的金额（元） 12,367,806.73 28,972,384.08 39,364,720.73 资本化研发支出占研发投入 的比例 20.81% 46.89% 55.26% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 18.67% -237.30% 142.09% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 随着募投项目的验收结项，募投项目研发支出减少，本期研发投入金额较上年同期减少 235.96万元，研发支出资本化金额较上年同期减少1,660.46万元，资本化研发支出占研发投入 的比例较上年同期下降26.08%。 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 533,877,694.50 327,972,067.88 62.78% 经营活动现金流出小计 344,045,521.15 308,327,809.36 11.58% 经营活动产生的现金流量净 额 189,832,173.35 19,644,258.52 866.35% 投资活动现金流入小计 86,637,900.00 11,000.00 787,517.27% 投资活动现金流出小计 63,787,019.95 48,487,896.41 31.55% 投资活动产生的现金流量净 额 22,850,880.05 -48,476,896.41 147.14% 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 31,899,317.50 45,768,658.35 -30.30% 筹资活动产生的现金流量净 额 -31,899,317.50 -15,768,658.35 102.30% 现金及现金等价物净增加额 180,783,735.90 -44,601,296.24 505.33% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加866.35%，主要系受公司业务量增加及加 大回款力度影响，本报告期销售回款较上年同期增加61.52%，同时本期收到政府补助等其他 与经营活动相关款项较上年同期增加86.58%所致。 B.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加147.14%，主要系本期公司收到政府收回 土地使用权补偿款8,663.79万元所致。 C.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.30%，主要系子公司国星通信归还短 期银行贷款3,000万元及支付贷款利息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 250,100,416.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.42% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 销售金额或比例与以前年度相比发 生较大变化的说明 客户A 186,930,040.00 45.91% 合计 186,930,040.00 45.91% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 76,327,192.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.13% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司继续坚持以“卫星应用”与“软件和集成电路”为产业基础，致力于打造具有核心技术 优势的“元器件-终端-系统”协调发展的卫星导航应用产业基地，发展成为高端集成电路及卫星 导航应用领域的世界级优秀企业为公司发展战略。 截至2014年12月31日，公司坚持技术创新和新产品开发，突破北斗领域多项关键技术、 完成了多款新产品的设计开发，保持了在北斗关键元器件、终端领域的市场占有率；公司不 断扩大北斗卫星导航应用服务中心的规模，丰富了用户所需的导航定位、授时和双向通信等 功能以及增值服务，并努力成为北斗运营服务领域的领导企业；公司坚持提升国产化水平为 目标，研制的高性能集成电路已逐步在国家急需的领域崭露头角，填补了国内多项空白，成 为相关领域的高性能集成电路唯一提供商。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司基于核心技术优势，围绕高性能集成电路、北斗导航终端销售及运营、视 频图像安防监控等业务继续加大市场拓展力度，不断推出新产品及承接新项目，元器件、北 斗导航应用和视频图像安防监控的销售实现较大幅度的增长，圆满完成了年度经营计划，实 现了扭亏为盈。详细情况见本报告“第四节董事会报告之一、管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 元器件 41,483,440.49 20,020,142.61 设计服务 27,272,017.00 10,337,020.69 卫星定位终端 270,345,867.28 171,072,965.70 北斗运营 17,635,755.88 8,728,732.26 安防监控 50,460,116.94 10,503,326.57 分产品 元器件 41,483,440.49 20,020,142.61 设计服务 27,272,017.00 10,337,020.69 卫星定位终端 270,345,867.28 171,072,965.70 北斗运营 17,635,755.88 8,728,732.26 安防监控 50,460,116.94 10,503,326.57 分地区 东北 1,772,414.11 -412,607.59 华北 256,119,894.92 149,704,797.82 华东 33,947,135.83 23,470,394.22 华南 26,330,402.33 9,838,687.11 华中 14,579,685.23 6,087,120.53 西南 64,307,074.91 24,680,402.74 西北 10,140,590.26 7,293,393.00 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 元器件 41,483,440.49 21,463,297.88 48.26% 66.37% 20.37% 19.77% 设计服务 27,272,017.00 16,934,996.31 37.90% -20.49% -24.02% 2.88% 卫星定位终端 270,345,867.28 99,272,901.58 63.28% 79.64% 50.59% 7.08% 北斗运营 17,635,755.88 8,907,023.62 49.49% -6.29% -31.38% 18.46% 安防监控 50,460,116.94 39,956,790.37 20.82% 56.47% 73.17% -7.63% 分产品 元器件 41,483,440.49 21,463,297.88 48.26% 66.37% 20.37% 19.77% 设计服务 27,272,017.00 16,934,996.31 37.90% -20.49% -24.02% 2.88% 卫星定位终端 270,345,867.28 99,272,901.58 63.28% 79.64% 50.59% 7.08% 北斗运营 17,635,755.88 8,907,023.62 49.49% -6.29% -31.38% 18.46% 安防监控 50,460,116.94 39,956,790.37 20.82% 56.47% 73.17% -7.63% 分地区 东北 1,772,414.11 2,185,021.70 -23.28% -74.50% -25.88% -80.88% 华北 256,119,894.92 106,415,097.10 58.45% 46.57% 12.19% 12.73% 华东 33,947,135.83 10,476,741.61 69.14% 247.00% 144.19% 13.00% 华南 26,330,402.33 16,491,715.22 37.37% 53.56% 2.37% 31.33% 华中 14,579,685.23 8,492,564.70 41.75% 329.05% 355.18% -3.35% 西南 64,307,074.91 39,626,672.17 38.38% 43.70% 94.12% -16.01% 西北 10,140,590.26 2,847,197.26 71.92% 152.26% 75.95% 12.17% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 534,290,483.66 45.51% 353,506,747.76 35.53% 9.98% 本报告期销售回款增加，以及收到土 地补偿款所致 应收账款 128,974,243.73 10.99% 159,533,635.94 16.04% -5.05% 本报告期公司加大回款力度，销售回 款增加所致 存货 234,587,278.19 19.98% 143,170,092.60 14.39% 5.59% 本报告期北斗终端库存商品、在产 品、发出商品和设计服务在研成本增 加所致 固定资产 93,972,789.16 8.01% 98,995,883.20 9.95% -1.94% 未发生重大变化 无形资产 105,379,044.29 8.98% 156,209,896.33 15.70% -6.72% 本报告期政府补偿收回公司位于大 源组团土地使用权所致 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00% 30,000,000.00 3.02% -3.02% 本报告期子公司国星通信归还银行 短期借款所致 应付账款 116,770,194.70 9.95% 54,684,382.95 5.50% 4.45% 本报告期生产规模扩大，销售订单增 加，材料采购应付款增加所致 预收款项 169,199,921.65 14.41% 94,877,166.81 9.54% 4.87% 本报告期未结算销售订单增加，预收 客户货款增加所致 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核 心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。报告期内，公司 通过不断的技术创新和市场拓展，以及企业文化和团队建设，在行业内树立了良好口碑，核 心竞争力得到了逐年稳定地提升，进一步巩固了行业地位。 1）专利情况 A.报告期新增专利权情况 截至报告期末，公司拥有已授权的有效专利66项，其中发明专利11项，实用新型专利39 项，外观设计专利16项。其中，2014年度新增授权专利情况具体如下： 序号 专利名称 专利类 型 专利号 专利权人 取得方式 申请日期 取得时间 有效 期 1 D/A转换器电流源阵列的版图 排列结构及其排布方法 发明 专利 201110441494.3 振芯科技 自主申请 2011.12.26 2014.11.12 20年 2 14位集成电路DAC电流源阵列 版图布局设计及方法 发明 专利 201210103033.x 振芯科技 自主申请 2012.04.10 2014.11.12 20年 3 寄生电容加载实现的小型化天 线 实用 新型 201420239780.0 振芯科技 自主申请 2014.05.12 2014.11.12 10年 4 一种开槽实现小型化的圆极化 微带贴片天线 实用 新型 201420239685.0 振芯科技 自主申请 2014.05.12 2014.11.12 10年 5 一种相位插值器控制电路 实用 新型 201420045274.8 振芯科技 自主申请 2014.01.23 2014.07.16 10年 6 一种差分输出增益相位高度平 衡且稳健的单转双低噪声放大 器 实用 新型 201320485594.0 振芯科技 自主申请 2013.08.09 2014.05.07 10年 7 数字视频接口数据恢复电路 发明 专利 201110447192.7 振芯科技 自主申请 2011.12.28 2014.04.16 20年 8 一种占空比调整电路 实用 新型 201320622979.7 振芯科技 自主申请 2013.10.10 2014.04.16 10年 9 一种基于自适应色度梳状滤波 器的CVBS解码器 实用 新型 201320377546.X 振芯科技 自主申请 2013.06.28 2014.03.19 10年 10 一种自适应色度梳状滤波装置 实用 新型 201320377756.9 振芯科技 自主申请 2013.06.28 2014.03.19 10年 11 一种范围可调、步长可调的延迟 调整电路 实用 新型 201320623007.X 振芯科技 自主申请 2013.10.10 2014.03.19 10年 12 一种FPD-LINK LVDS视频传输 中DCA位信号编码电路 实用 新型 201320556438.9 振芯科技 自主申请 2013.09.09 2014.01.22 10年 13 一种复用使能管脚上电稳定性 高的DC-DC芯片 实用 新型 201420245614.1 国星通信 自主申请 2014.05.14 2014.11.12 10年 B.报告期新申请专利 截至报告期末，公司已向国家知识产权局申报但尚未授权的专利共74项，其中发明专利 54项，实用新型20项。其中，2014年度新申请的专利情况具体如下： 序号 专利名称 申请类型 受理(申请)号 申请人 申请日期 1 一种低压源耦异或逻辑电路结构 发明专利 201410701629.9 振芯科技 2014.11.28 2 一种低压源耦异或逻辑电路结构 实用新型 201420728618.5 振芯科技 2014.11.28 3 一种具有转换时间控制的MLVDS驱动电路 发明专利 201410701628.4 振芯科技 2014.11.28 4 一种具有转换时间控制的MLVDS驱动电路 实用新型 201420728707.X 振芯科技 2014.11.28 5 一种MLVDS接收电路 发明专利 201410693820.3 振芯科技 2014.11.26 6 一种MLVDS接收电路 实用新型 201420721995.6 振芯科技 2014.11.26 7 一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器 发明专利 201410688373.2 振芯科技 2014.11.26 8 一种具有恒定差分输出电压的MLVDS驱动器 实用新型 201420717838.8 振芯科技 2014.11.26 9 一种小型化高隔离度陶瓷封装结构 发明专利 201410684903.6 振芯科技 2014.11.25 10 一种小型化高隔离度陶瓷封装结构 实用新型 201420714792.4 振芯科技 2014.11.25 11 一种优化锁相环结构实现宽锁定范围低抖动的方法 发明专利 201410642214.9 振芯科技 2014.11.14 12 一种宽锁定范围低压控振荡器增益的锁相环电路 发明专利 201410644714.6 振芯科技 2014.11.14 13 一种宽锁定范围低压控振荡器增益的锁相环电路 实用新型 201420678829.2 振芯科技 2014.11.14 14 一种可调集成电路测试治具 发明专利 201410627461.1 振芯科技 2014.11.10 15 一种可调集成电路测试治具 实用新型 201420666420.9 振芯科技 2014.11.10 16 一种抗震动的模拟分量视频信号解码电路 实用新型 201420607331.7 振芯科技 2014.10.20 17 一种片内信号间的相位检测电路 实用新型 201420595399.8 振芯科技 2014.10.15 18 一种片内信号间的数控信号延迟电路 实用新型 201420595443.5 振芯科技 2014.10.15 19 一种片内信号间的相位信息处理和延迟控制电路 发明专利 201410544113.8 振芯科技 2014.10.15 20 一种片内信号间的相位检测与同步电路及其同步方 法 发明专利 201410544093.4 振芯科技 2014.10.15 21 一种带宽可调的零中频窄带接收电路 实用新型 201420540473.6 振芯科技 2014.09.19 22 一种高线性射频接收处理电路 实用新型 201420543929.4 振芯科技 2014.09.19 23 一种基于北斗的卫星网络远程自动配置系统和方法 发明专利 201410322185.8 振芯科技 2014.07.08 24 低电压电池或小功率电源供电的北斗RDSS发射功放 电源电路 实用新型 201420548124.9 国星通信 2014.09.23 25 一种天线自动识别电路 实用新型 201420540411.5 国星通信 2014.09.19 26 一种内嵌穿芯电容结构件 实用新型 201420540424.2 国星通信 2014.09.19 27 一种天线自动切换电路 实用新型 201420540429.5 国星通信 2014.09.19 2）软件著作权情况 截至报告期末，公司已拥有软件著作权30项，其中，2014年度新增的软件著作权情况具 体如下： 序号 软件名称 证书编号（软著登字） 发证日期 所属公司 1 国腾电子视频会议管理系统V1.5 第0570202号 2014.09.29 国翼电子 2 国腾GH智能城市安防管理平台软件V1.0 第0408204号 2014.09.29 国翼电子 3 嵌入式北斗RDSS通信软件V1.0 第0722442号 2014.05.04 国翼恒达 4 北斗/GPRS双通道数传终端软件V1.0 第0722434号 2014.05.04 国翼恒达 5 三维数字球可视化平台软件V1.0 第0722430号 2014.05.04 国翼恒达 6 位置信息服务系统V1.0 第0722367号 2014.05.04 国翼恒达 7 嵌入式北斗背夹软件V1.0 第0722221号 2014.05.04 国翼恒达 8 行业终端嵌入式软件V1.0 第0722213号 2014.05.04 国翼恒达 9 信息共享分发系统平台V1.0 第0722467号 2014.05.04 国翼恒达 10 汇报制作与展示平台软件V1.0 第0721977号 2014.05.04 国翼恒达 11 三维数字球二次开发组件软件V1.0 第0721969号 2014.05.04 国翼恒达 3）商标情况 A.注册商标 截至报告期末，公司已拥有11项注册商标，其中，2014年度新增的注册商标具体情况如 下： “北斗云”，商标注册证第12063794号，核定服务项目为第9类，有效期自2014年7月7 日至2024年7月6日。 “北斗派”，商标注册证第11162177号，核定服务项目为第9类，有效期自2014年5月28 日至2024年5月27日。 “国翼”：①商标注册证第6934617号，核定服务项目为第9类，有效期自2010年9月21 日至2020年9月20日；②商标注册证第6934638号，核定服务项目为第42类，有效期自2010年 11月7日至2020年11月6日；③商标注册证第6934623号，核定服务项目为第38类，有效期自2011 年1月7日至2021年1月6日。 “国翼”商标权属人于2014年7月4日申请变更至公司全资子公司国翼电子。 B.商标申请注册权 “”,商标注册类别第9类、第42类注册申请于2013年6月26日获得国家工商行政管理 总局商标局的受理通知书，目前待审中；第38类注册申请已获初审公告。 “”，商标注册类别第9类、第38类以及第42类注册申请已于2014年4月18日获得 63VJLD(O2`JQXOMB}[KCL51 国家工商行政管理总局商标局的受理通知书，目前待审中。 “”，商标注册类别第9类、第38类以及第42类注册申请已于2014年5月27日获 得国家工商行政管理总局商标局的受理通知书，目前待审中。 “继承者”商标注册类别第9类已于2014年7月21日获得国家工商行政管理总局商标局的 受理通知书，目前待审中。 4）土地使用权情况 报告期内，为保障公司募集资金的使用效率，公司同意由成都高新技术产业开发区土地 储备中心采取补偿形式收回公司拥有的位于大源组团面积为16,666.69㎡（约25亩）的出让商 业用地使用权（成高国用【2014】第23494号《国有土地使用证》），后续，公司将取得的补 偿款依法另行购置满足“北斗卫星导航产业园”建设项目所需的土地。该事项不会影响公司募 集资金的正常使用，不会影响公司正常的经营发展，同时对公司2014年度归属于上市公司普 通股股东的净利润也产生了正面的影响。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 25,530,000.00 13,801,500.00 84.98% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 （未完）  |