[年报]日海通讯：2014年年度报告
深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年度报告 2015年03月23日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管 人员)何美琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 150 释义 释义项 指 释义内容 日海通讯、公司 指 深圳日海通讯技术股份有限公司 海若技术、控股股东 指 深圳市海若技术有限公司 允公投资 指 新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙），原名深圳市允公投资有限公司 IDGVC 指 IDGVC Everbright Holdings Limited 易通光 指 新疆易通光股权投资合伙企业（有限合伙），原名深圳市易通光通讯有限公司 日海设备 指 深圳市日海通讯设备有限公司 海生机房 指 深圳市海生机房技术有限公司 湖北日海 指 湖北日海通讯技术有限公司 日海通服 指 日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗灵通讯科技有限公司 香港日海 指 日海通讯香港有限公司 尚能光电 指 广东尚能光电技术有限公司，原名佛山日海易能光电技术有限公司 日海傲迈 指 深圳市日海傲迈光测技术有限公司 纬海技术 指 深圳市纬海技术有限公司 深圳瑞研 指 深圳市瑞研通讯设备有限公司 广西日海 指 广西日海通信工程有限公司 广州日海 指 广州日海穗灵通信工程有限公司 贵州捷森 指 贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司 新疆卓远 指 新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司 河南恒联 指 河南日海恒联通信技术有限公司，原名为郑州恒联通信技术有限公司 武汉光孚 指 武汉日海光孚通信有限公司，原名为武汉光孚通信有限公司 安徽国维 指 安徽省国维通信工程有限责任公司 长沙鑫隆 指 长沙市鑫隆智能技术有限公司 重庆平湖 指 重庆平湖通信技术有限公司 云南和坤 指 云南和坤通信工程有限公司 上海丰粤 指 上海丰粤通信工程有限公司 武汉日海 指 武汉日海通讯技术有限公司 深圳海易 指 深圳市海易通信有限公司 深圳海星 指 深圳市海星投资管理有限公司 东莞纬海 指 东莞市纬海通讯技术有限公司 深圳八达通 指 深圳市八达通智能管网系统有限公司 朗天公司 指 深圳市朗天通信设备有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 （1）电信运营商投资波动对公司经营产生的风险。我国通信设备市场的增 长主要受电信运营商投资建设驱动，运营商投资方向调整、建设节奏和采购模 式变化等因素，将对公司经营将产生重大影响，包括销售业绩、资金积压、交 付压力等。 （2）国际市场的变化对公司的风险。公司持续对国际市场拓展的投入，受 全球经济形势的变化，以及目标市场所在国家政治、经济、贸易政策等可能发 生重大不利变化，以及汇率波动等，均会对公司的经营业绩带来负面影响。 （3）新业务风险。公司在扩充新业务、产品线的过程中，受外部市场环境 变化、技术难点突破、运营团队管控等因素影响，可能带来新业务运营的风险。 （4）人力资源风险。公司发展归因于公司各级管理人员、核心技术人员的 支撑，随着公司业务领域扩张，业务日益复杂，管理水平提升需求迫切，公司 对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长，行业人才竞争 更加激烈，人才和团队的稳定性将直接影响到公司的长期经营和发展。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 日海通讯 股票代码 002313 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳日海通讯技术股份有限公司 公司的中文简称 日海通讯 公司的外文名称（如有） SUNSEA Telecommunications Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SUNSEA 公司的法定代表人 王文生 注册地址 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.sunseagroup.com 电子信箱 pengjian@sunseagroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭健 方玲玲 联系地址 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1层107号 深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1层107号 电话 0755-26616666，86185752 0755-86185752 传真 0755-26030222 0755-26030222-3218 电子信箱 pengjian@sunseagroup.com fanglingling@sunseagroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年11月14日 深圳市 企合粤深总字第 110455号 440301754271093 75427109-3 报告期末注册 2014年05月05日 深圳市 440301501132494 440301754271093 75427109-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心A座8楼 签字会计师姓名 周俊祥、陈勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,428,735,924.04 2,079,223,758.25 16.81% 1,925,097,203.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,107,220.29 52,027,351.82 -76.73% 171,428,769.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） -92,385.10 79,107,514.15 -100.12% 167,625,990.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 251,008,551.75 -385,820,808.48 -165.06% -147,501,024.45 基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 -75.00% 0.6 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.16 -75.00% 0.6 加权平均净资产收益率 0.63% 2.66% -2.03% 11.48% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 4,460,858,821.08 3,956,506,539.34 12.75% 3,217,368,731.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,928,897,356.98 1,960,406,882.45 -1.61% 1,954,925,532.27 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -1,486,618.00 -238,681.57 -172,618.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,236,828.70 20,005,610.07 5,063,714.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,780.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 935,340.71 1,319,734.87 913,715.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,430,800.00 减：所得税影响额 2,538,829.76 3,504,621.10 490,234.74 少数股东权益影响额（税后） 2,947,116.26 2,231,404.60 1,521,577.94 合计 12,199,605.39 -27,080,162.33 3,802,779.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 公司作为通信网络基础设施解决方案提供商，经营业绩受运营商资本开支影响明显。2013年12月，工信部向中国移动、 中国联通和中国电信发放TD-LTE牌照，中国电信业进入4G时代，2014年三大电信运营商的投资重点向移动网络及配套传输 网建设倾斜。其中中国移动抓住4G先发优势，快速形成4G网络能力，开通了超过70万个4G基站，建成了全球规模最大的优 质4G网络；中国联通和中国电信根据国家LTE混合组网试验批准进度，积极开展LTE混合组网试验，持续扩大移动网络覆盖。 但由于流量增长与收入增长的不匹配日益加剧，以及存在规模庞大的存量网络资产，运营商以更加理性的态度审视网络投资 部署，在4G网络建设上采取“充分共享利旧”的原则，很多基础设施将以共享的形式使用，导致4G首年新建站点的投资规模 没有达到预期的目标。固网宽带网络投资方面，基于光纤宽带基础网络前期高投入慢回报的建设特点，运营商光纤宽带投资 和盈利面临巨大压力，运营商在固网宽带的运营方式从增量扩张为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，更加理性地 关注量收平衡。 针对行业和市场变化，公司积极调整产品线，提升产能供应能力，加大无线产品的市场拓展力度，推动无线业务产品 线新产品的规模化销售。报告期内，公司总体营业收入有所上升，由于运营商集采价格不断下降，市场竞争激烈，公司整体 毛利率明显下降。在费用控制上，由于无线业务产品涉及的运输、售后安装、维护费用较高，报告期内，归属于上市公司股 东的净利润出现较大幅度的下滑。 二、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目变动情况如下： 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 本年比上年增减(%) 营业收入 2,428,735,924.04 2,079,223,758.25 16.81% 营业成本 1,787,916,467.18 1,436,702,993.48 24.45% 销售费用 267,301,132.88 219,680,146.2 21.68% 管理费用 247,287,220.52 259,133,233.93 -4.57% 财务费用 35,726,261.99 16,196,966.57 120.57% 研发投入 96,349,921.23 106,129,422.90 -9.21% 经营活动产生的现金流量净额 251,008,551.75 -385,820,808.48 -165.06% 说明：公司作为通信网络基础设施提供商，经营业绩受电信运营商资本开支影响明显。报告期内，三大电信运营商的投 资重点向移动网络及配套传输网建设倾斜,公司无线业务产品收入有较大幅度增长，总体营业收入有所上升，由于运营商集 采价格不断下降，公司整体毛利率有所下降；在费用控制上，无线业务产品涉及的售后安装、维护费用较高，销售费用有所 增加；财务费用本期也有较大幅度的增加，主要是由于上期有暂时闲置募集资金补充流动资金，而本期主要是银行借款补充 流动资金。本报告期，公司持续关注应收账款的回款管理，强调回款考核，经营活动净现金流有所好转。 （2）募集资金投资项目的进展情况： 报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目日海通讯（武汉.光谷）产业园项目完全投产，产能逐步上升，截止2014 年底，武汉基地可以支持约50%的订单交付任务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按既定发展战略和经营计划，持续推进“有线宽带ODN业务、无线站点基础设施业务、工程服务和数据 中心四大主营业务，国内运营商、海外运营商、行业客户三大销售平台，深圳和武汉两大专业制造基地”的战略布局，针对 客户和市场需求的变化，调整产品线和营销策略，逐步推进内部管理效率。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期，受益于4G建设，公司无线业务产品线收入实现较大幅度增长，公司实现营业收入242,873.59万元，比上 年增长16.81%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 通信行业 销售量 万元 146,510.55 130,488.5 12.28% 生产量 万元 128,603.00 107,388.82 19.75% 库存量 万元 97,268.30 63,299.98 53.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、目前尚未有公司所处细分行业的统计调查数据，故无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列上述市场占有率相关数 据。 2、因公司实物销售产品种类繁多，计数单位难以统一，故上表中的销售量、生产量、库存量均以金额表示。 3、公司部分生产环节以外协加工方式解决产能瓶颈，故库存量、生产量和销售量之间存在差距。 4、受益于4G建设，公司无线业务产品收入有较大幅度增长，但由于无线产品涉及的安装、验收周期比较长，产品从发货 到确认收入的周期也有所延长，故生产量、库存量有较大幅度的增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,991,658,364.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.00% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国移动集团 1,192,026,205.74 49.08% 2 客户2 399,792,635.04 16.46% 3 客户3 366,027,384.84 15.07% 4 客户4 22,655,451.81 0.93% 5 客户5 11,156,687.22 0.46% 合计 -- 1,991,658,364.65 82.00% 说明：前5大客户与公司不存在关联关系。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通讯行业 直接材料 848,850,847.83 47.73% 695,656,158.34 48.67% 22.02% 直接人工 228,601,122.41 12.85% 178,776,709.69 12.51% 27.87% 其他 700,997,795.79 39.42% 554,803,685.52 38.82% 26.35% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信设备 直接材料 784,831,867.24 44.13% 644,983,800.53 45.12% 21.68% 直接人工 139,366,727.05 7.84% 110,461,316.81 7.73% 26.17% 其他 101,171,577.38 5.69% 81,674,101.98 5.71% 23.87% 工程服务 直接材料 64,018,980.59 3.60% 50,672,357.81 3.55% 26.34% 直接人工 89,234,395.36 5.02% 68,315,392.88 4.78% 30.62% 劳务及外协 549,126,270.83 30.88% 452,294,993.41 31.65% 21.41% 其他 50,699,947.58 2.85% 20,834,590.13 1.46% 143.35% 说明：报告期内，因营业收入增加，各成本项目金额也有所增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 232,417,186.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.98% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 82,329,629.55 4.25% 2 供应商2 56,152,337.61 2.9% 3 供应商3 42,574,996.31 2.20% 4 供应商4 26,666,370.10 1.38% 5 供应商5 24,693,853.00 1.25% 合计 -- 232,417,186.57 11.98% 说明：前5大供应商与公司不存在关联关系。 4、费用 单位：元 项 目 2014年度 2013年度 本年比上年增减(%) 销售费用 267,301,132.88 219,680,146.2 21.68% 管理费用 247,287,220.52 259,133,233.93 -4.57% 财务费用 35,726,261.99 16,196,966.57 120.57% 所得税费用 11,348,681.57 21,615,064.73 -47.50% 说明：1、本期销售费用比上年同期有所增加，主要是无线业务收入大幅增加，无线业务产品涉及的售后安装、维护费用较 高，销售费用有所增加； 2、本期财务费用大幅度增长，主要是由于上期有暂时闲置募集资金补充流动资金，而本期主要是银行借款补充流动资 金。 3、本期所得税费用大幅下降，主要是由于本期虽然营业收入上升，但运营商集采价格下降，市场竞争激烈，实现的利 润总额大幅下降。 5、研发支出 2014年 2013年 本年比上年增减(%) 研发投入金额（元） 96,349,921.23 106,129,422.90 -9.21% 研发投入占营业收入比例(%) 3.97% 5.10% -1.13% 研发投入占净资产比例(%) 4.29% 4.69% -0.4% 说明：公司研发项目围绕客户的需求，提升产品竞争能力进行。本报告期，公司新申请专利75项，取得专利授权70项，其中 申请发明专利16项，获得发明专利授权11项，专利申请及授权数量居细分行业的前列。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,842,248,603.42 1,986,136,416.55 43.10% 经营活动现金流出小计 2,591,240,051.67 2,371,957,225.03 9.24% 经营活动产生的现金流量净额 251,008,551.75 -385,820,808.48 -165.06% 投资活动现金流入小计 10,563,235.13 210,370.33 4,921.26% 投资活动现金流出小计 94,982,531.01 210,068,362.40 -54.78% 投资活动产生的现金流量净额 -84,419,295.88 -209,857,992.07 -59.77% 筹资活动现金流入小计 678,350,000.00 936,132,547.40 -27.54% 筹资活动现金流出小计 754,314,586.23 784,878,195.97 -3.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -75,964,586.23 151,254,351.43 -150.22% 现金及现金等价物净增加额 89,945,009.02 -445,443,558.55 -120.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期经营活动现金净流量增加，主要原因：公司加强了应收账款的回款管理，增强了回款考核力度，同时优化了供应商 的付款管理和账期管理，经营活动现金流有所好转。 2、本期投资活动现金净流出额大幅减少，主要原因：上期支付了较大金额的股权收购款；本报告期，公司控股子公司日海 通服转让广西日海股权收到股权转让款。 3、本期筹资活动产生的现金净流量减少，主要原因：本期银行借款增量较上期少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期，受益于4G建设，公司营业收入有一定增长，但由于运营商集采价格下降，市场竞争激烈，公司的净利润率大 幅下降，同时，公司加强了应收账款的回款管理，增强了回款考核力度，应收账款的回款额增长幅度较大。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通讯行业 2,420,473,052.74 1,778,449,766.03 26.52% 16.68% 24.43% -4.58% 分产品 有线业务 526,140,838.89 382,945,088.47 27.22% -16.13% -8.43% -6.12% 无线业务 777,503,250.37 539,137,794.39 30.66% 38.86% 53.30% -6.53% 企业网 86,429,287.00 64,365,604.77 25.53% 41.32% 66.18% -11.14% 工程服务 955,367,510.35 753,079,594.36 21.17% 24.14% 27.18% -1.89% 其他 75,032,166.13 38,921,684.04 48.13% 32.93% 36.60% -1.39% 分地区 国内 2,320,053,255.42 1,705,564,080.19 26.49% 17.30% 24.86% -4.44% 国外 100,419,797.32 72,885,685.84 27.42% 3.90% 15.26% -7.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 442,451,627.17 9.92% 349,931,323.77 8.84% 1.08% 应收账款 1,112,531,727.76 24.94% 1,295,853,372.11 32.75% -7.81% 本报告期加强应收账款的回款考核， 回款情况较好 存货 1,743,035,997.21 39.07% 1,216,205,634.76 30.74% 8.33% 本期收入增加，占收入比重较大的无 线产品的安装、验收周期较长，运营 商项目验收、结算流程也有所延长 长期股权投资 24,063,164.55 0.54% 0.54% 固定资产 488,318,202.97 10.95% 523,699,534.90 13.24% -2.29% 在建工程 43,630,393.16 0.98% 33,642,034.73 0.85% 0.13% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 319,650,000.00 7.17% 467,531,933.50 11.82% -4.65% 应付账款 1,077,429,201.43 24.15% 761,053,266.07 19.24% 4.91% 公司收入增加，相应的采购量也增加 其他应付款 101,277,858.17 2.27% 112,018,037.20 2.83% -0.56% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 3.可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00 上述合计 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司作为国内通信基础设施配套的龙头企业，在整个通信网络建设中，提供从设计、勘察、方案及产品、安装、维护和 网优的整体工程服务，齐全的产品线、覆盖全国及海外重点区域的销售网络、前瞻创新的技术研发能力等是公司不断稳步成 长的重要保障。报告期内公司强化企业创新机制和持续研发投入，根据市场需求调整了产品结构和营销策略，进一步巩固了 公司核心竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 48,012,900.00 66,938,000.00 -28.27% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 深圳八达通 智能管网设施及相关服务 33.33% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 77,146 报告期投入募集资金总额 5,376.54 已累计投入募集资金总额 66,799.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购 价格为人民币20.00元，本次发行募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用2,854万元，本次发行募集资金净额为77,146 万元。本报告期，募投项目累计使用资金5,376.54万元，募集资金专用账户取得利息收入63.37万元，支付银行费用1.64 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 ODN及基站配套设备 项目 是 65,758 50,700 4,806.24 55,018.33 108.52% 2013年 12月31 日 -1,107.33 不适用 否 PLC器件项目 是 28,181 21,727 495.56 10,186.96 46.89% 2013年 12月31 日 -114.21 不适用 否 研发中心项目 是 6,121 4,719 74.74 1,593.73 33.77% 2013年 12月31 日 - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 -- -- -1,221.54 -- -- 超募资金投向 合计 -- 100,060 77,146 5,376.54 66,799.02 -- -- -1,221.54 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年10月24日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 施主体的议案》，同意“ODN及基站配套设备项目”的实施主体由湖北日海单独实施变更为由湖北日 海及海生机房武汉分公司共同实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在本次非公开发行股票募集资金到位以前(截止2012年6月30日)，公司预先投入募集资金投资项 目的自筹资金金额为10,973.84万元。根据公司2012年7月17日的第二届董事会第二十三次决议， 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,973.84万元。2012年7月18日，公司已完成 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于2012年8月3日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，公司使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6 个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2日止。2013年1月29日，公司已将用于暂时补充 流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2013年2月21日召开的2013年第 二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使 用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，即从2013年2月21日 起至2014年2月20日止，截止2014年2月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的30,000万元 归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2014年3月10日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》，同意公司将截止2014年1月31日募集资金余额总额约11,947.08万元【包括 节余募集资金9,469.17万元（其中利息净收入约1,032.99万元）、已完工募投项目应付未付金额约 2,477.91万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉.光谷）产业园 日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金 支付。详见巨潮资讯网《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-013）。 2014年3月26日，公司将募集资金余额11,433.29万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 ODN及基 站配套设备 项目 其中：ODN 及基站配套 设备项目 50,700 4,806.24 55,018.33 108.52% 2013年12 月31日 -1,107.33 不适用 否 PLC器件项 目 PLC器件项 目 21,727 495.56 10,186.96 46.89% 2013年12 月31日 -114.21 不适用 否 研发中心项 目 研发中心项 目 4,719 74.74 1,593.73 33.77% 2013年12 月31日 - 不适用 否 否 合计 -- 77,146 5,376.54 66,799.02 -- -- -1,221.54 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2012年10月24日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资 金投资项目实施主体的议案》，同意“ODN及基站配套设备项目”的实施主体由湖北日 海单独实施变更为由湖北日海及海生机房武汉分公司共同实施。《关于变更募集资金 投资项目实施主体的公告》（公告编号：2012-064）详见巨潮资讯网。2013年9月5 日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项 目投资总额及实施进度的议案》，对募集资金投资项目的投资总额和实施进度进行了 调整，《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告》（公告编号：2013-068） 详见巨潮资讯网。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 实缴注册资 本（万元) 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 （元） 营业利润 （元） 净利润（元） 湖北日海 子公司 通信 通讯产品 3000 841,570,380.06 11,281,457.04 634,946,593.80 843,904.48 -1,255,094.98 海生机房 子公司 通信 通讯产品 5000 79,745,779.66 74,399,997.14 6,443,457.38 -2,179,381.05 -321,446.92 香港日海 子公司 通信 贸易 0.129万美 元 28,087,964.07 -205,018.82 27,404,013.33 -208,399.07 -211,452.29 日海通服 子公司 通信 工程服务 33824.6418 1,067,335,105.74 625,066,659.93 266,983,510.63 16,185,638.36 13,993,585.61 日海设备 子公司 服务 服务业 8992.09 277,491,176.38 107,887,289.67 7,459,942.17 4,918,983.01 4,376,873.77 日海傲迈 子公司 通信 通讯产品 2500 13,019,505.32 11,960,608.81 10,044,087.10 -3,518,072.17 -2,638,554.10 尚能光电 子公司 通信 通讯产品 1800万美 元 105,135,976.65 66,203,677.15 7,000,475.49 -21,772,783.10 -16,228,292.02 纬海技术 子公司 通信 通讯产品 2000 41,940,608.50 15,259,544.24 80,377,068.72 -2,287,195.41 -1,523,717.45 深圳瑞研 子公司 通信 通讯产品 1000 66,309,468.66 50,137,485.69 75,547,709.77 19,121,255.24 20,635,809.87 广州日海 子公司 通信 工程服务 1000 12,785,775.70 9,240,052.99 -1,121,156.15 -1,124,688.22 贵州捷森 子公司 通信 工程服务 1500 121,836,885.01 52,884,219.01 95,412,662.46 18,061,750.98 13,469,266.09 新疆卓远 子公司 通信 工程服务 600 21,906,542.54 14,620,158.69 21,224,853.43 569,245.15 357,945.51 河南恒联 子公司 通信 工程服务 10000 203,570,673.07 156,364,145.81 176,521,188.38 21,747,403.18 16,138,871.29 安徽国维 子公司 通信 工程服务 3000 234,596,657.99 88,163,689.25 140,613,014.22 9,421,647.67 8,030,596.98 长沙鑫隆 子公司 通信 工程服务 1000 67,012,766.32 50,588,149.22 32,922,654.96 3,531,895.88 2,621,221.85 重庆平湖 子公司 通信 工程服务 3000 177,307,220.61 58,075,345.70 115,423,296.66 14,496,825.32 13,086,442.00 云南和坤 子公司 通信 工程服务 1006 58,530,576.05 16,694,673.31 74,167,206.71 2,113,686.90 1,122,252.52 上海丰粤 子公司 通信 工程服务 1000 13,805,493.99 9,624,174.16 7,409,261.07 -40,939.07 -37,556.60 武汉光孚 子公司 通信 工程服务 1550 131,404,002.08 34,188,539.82 56,480,997.06 2,136,143.07 1,847,324.17 深圳八达通 参股公司 基础设施 智能管网 设施及相 关服务 3000 76,000,136.75 48,735,152.55 463,177.36 -7,033,501.25 -5,273,785.76 主要子公司、参股公司情况说明 1、日海通服、日海设备的财务数据为单体公司的财务数据，未合并其子公司财务数据。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 广西日海 广西日海盈利不佳 转让 公司不再参与其经营管理 东莞纬海 扩大生产规模 新设 本报告期无利润贡献 深圳海星 设立的投资公司 新设 无实际经营业务 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 项目进度 项目收益情 况 披露日期（如 有） 披露索引（如有） 金额 购买办公房产 7,500 0 7,500 2011年09月 06日 巨潮咨讯网《关于 公司购买办公房产 的进展公告》 （2011-043） 合计 7,500 0 7,500 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 2015年2月26日，工信部召开会议部署“宽带中国”2015专项行动，明确了三大引导目标：一是宽带网络能力实现跃升。 新增光纤到户覆盖家庭8000万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”；新建4G基站超过60万个，4G网络覆盖县城和发达 乡镇；新增1.4万个行政村通宽带。二是普及规模和网速水平持续提升。新增光纤到户宽带用户4000万户，新增4G用户超过2 亿户，使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到55%，用户上网体验持续提升。三是积极支撑和服务智能制造。支撑 100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态，支撑1000家工业及生产性服务企业的 高带宽专线服务，新增M2M（智能机器）终端1000万个，促进工业互联网发展。 2015年2月27日下午，工信部向中国联通、中国电信颁发FDD制式4G 牌照(FDD_LTE)。自2013年底工信部颁发TD-LTE 制式的4G牌照以后，中国移动快速建网，拥有的4G用户数量远超中国联通和中国电信，中国联通、中国电信在正式取得FDD 制式4G 牌照后势必加大对FDD网络的投资及商用推广，2015年预计中国移动仍将进行深度室内外4G 覆盖，全面提升网络 质量，故2015年运营商仍将维持4G建设高峰，LTE产业链高景气度将持续。 2014年成立的中国铁塔服务有限公司成立（简称“铁塔公司”）将负责基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统 的建设、维护、运营及基站设备的维护。2014 年12 月25 日，工信部发布了《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》 及配套的《宽带接入网业务开放试点方案》，鼓励民营企业参与宽带接入网络及设施的投资、建设和运营，解决目前三大国 有电信运营商“最后一公里”接入难的问题，推动FTTx（光纤到户）的普及。 为了应对持续景气的无线接入网络建设，以及铁塔公司参与基站建设和运营、民营资本参与固网宽带最后一公里的建设 对行业投资结构、建设模式及市场竞争的变化，2015年，公司将继续加强研发投入，提升无线业务产品系列的竞争实力，保 持固网宽带产品系列的领先优势；通过供应链管理和产能提升计划，提高客户响应能力，提升公司交付能力；通过营销策略 的调整和精细化管理的推行，持续推进降本增效工作，提升公司盈利能力；通过业务模式创新和优质工程项目不断提升工程 服务品牌和工程服务水平，充分发挥集团的平台资源，促进工程服务业务持续高速成长。 （二）公司发展战略 公司将继续致力于打造成为全球领先的通信网络基础设施解决方案和服务提供商的目标，围绕客户需求，立足主营业务， 强化内部管理，把握市场机会，保证公司业务健康、稳定的发展，持续为股东创造价值。 （三）可能面对的风险。 （1）运营商投资波动对公司经营产生的风险。我国通信设备市场的增长主要受电信运营商投资建设驱动，受运营商投 资方向调整、建设节奏和采购模式变化等因素影响，对公司经营将产生重大影响，包括销售业绩、资金积压、交付压力等。 （2）国际市场的变化对公司的风险。公司持续对国际市场拓展的投入，受全球经济形势的变化，以及目标市场所在国 家政治、经济、贸易政策等可能发生重大不利变化，汇率波动等，均会对公司的经营业绩带来负面影响。 （3）新业务风险。公司在扩充新业务、产品线的过程中，受外部市场环境变化、技术难点突破、运营团队管控等因素 影响，可能带来新业务运营的风险。 （4）人力资源风险。公司发展归因于公司各级管理人员、核心技术人员的支撑，随着公司业务领域扩张，业务日益复 杂，管理水平提升需求迫切，公司对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长，行业人才竞争更加激烈， 人才和团队的稳定性将直接影响到公司的长期经营和发展。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企 业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》， 颁布了《企业会计准则第39号—公允价 值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求 所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1 日起施行。 2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以 后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的 企业自公布之日起施行。 根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-058） 详见巨潮资讯网。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司的全资子公司日海设备本报告期新设立了全资子公司深圳海星，公司的控股孙公司纬海技术本报告期新设立了全资 子公司东莞纬海，本期纳入合并范围。 公司的控股子公司日海通服将其持有的广西日海80%的股权转让给了南宁宝烨企业管理咨询有限公司，广西日海本次股 权转让完成后，公司通过日海设备持有广西日海20%的股权，广西日海将不再纳入公司合并报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了 明确详细的利润分配政策，并修订了《公司章程》。《公司章程》第一百五十五条、第一百五十八条对利润分配政策、现金 分红政策、利润分配预案的决策程序及披露、利润分配政策的制订和修改进行了详细、明确的规定。公司通过电话专线、电 子邮件等的方式听取中小股东的意见和诉求，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，公司利润分 配方案的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充 分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案：以截止2013年4月7日公司总股本245,270,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为3元（含 税），预计共分配股利73,581,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 245,270,000股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增73,581,000股，转增后公司总股本将增加至318,851,000股，母公司 剩余资本公积1,148,586,152.08元，本次转增未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。该利润分配于2013年5月10日实施 完毕。 2、2013年度利润分配方案：以截止2014年4月14日公司总股本312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.2元 （含税），预计共分配股利6,240,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。该利润分配于2014年5月22日实施完毕。 3、2014年度利润分配预案：2014年度，因每股收益低于0.1元，且母公司当年未实现盈利，董事会提议2014年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。本预案还需提交股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 12,107,220.29 0.00% 0.00 0.00% 2013年 6,240,000.00 52,027,351.82 11.99% 0.00 0.00% 2012年 73,581,000.00 171,428,769.31 42.92% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的 原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、2014年度每股收益低于0.1元，未满足《公司章程》规定的进行分 配现金股利的条件；2、公司的现金流不充裕，应收账款余额比较大， 且2014年度母公司未实现盈利，本次不进行利润分配，可以保障公司 日常生产运营，减少对外融资成本。 1、补充公司日常经营所需现金流，以保障公司生产 运营。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来，根据自身实际情况，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务，努力为社会 做出力所能及的贡献，促进公司与周边社区的和谐发展。 （一）环境保护工作：公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染 物排放，同时公司不断改进技术，推行节能产品，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无 环境污染事故及环境违法事件等环境问题。 （二）积极维护股东特别是中小投资者权益：公司官方网站（www.sunseagroup.com）首页明显位置设置了“投资者关系” 板块，下设上市情况、公司治理、定期报告、联系方式和投资者保护五个子板块，对公司基本情况、主要股东、董监高、定 期报告、联系方式进行了详细的介绍。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的 召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、 公开的原则对待全体投资者，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。 （三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、 安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》 和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管 部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，同时 安排全员健康体检。公司建立了较为完善的培训体系，设立了公司图书室，不定期组织员工进行培训学习，同时成立各类文（未完）  |