[年报]日照港：2014年年度报告
公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2014年年度报告 二○一五年三月二十日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 杜传志 、主管会计工作负责人 石汝欣 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙 少波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2014 年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,163,338,448.15元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20元。 本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2014年度利润分 配预案为：以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.40元（含 税），需分配利润总额为123,026,155.52元。资本公积金不转增股本。 2014年末剩余未分配利润3,040,312,292.63元转入下一年度，用于公司生产经营发展和以 后利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告包含若干公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................... 4 第二节 公司简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 36 第九节 公司治理 ....................................................................................... 42 第十节 内部控制 ....................................................................................... 49 第十一节 财务报告 ....................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 142 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 日照市国资委 指 日照市国有资产监督管理委员会办公室 日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东） 岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） 动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司） 港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司） 港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司） 外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股84%） 裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股70%） 岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股50%） 山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股45%） 中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%） 储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%） 东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股24%） 枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股3%） 利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司） 新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司） 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 油品码头公司 指 日照港油品码头有限公司 晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司50%股权） 新加坡石化 指 新加坡石化发展有限公司 谷隆投资 指 上海谷隆投资有限公司 中科华 指 北京中科华资产评估有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日期间 二、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险。 结合当前经济环境和行业自身特点，公司认为在未来的经营发展中企业仍将面临全球经济增 速趋缓、市场波动、融资环境变化、行业竞争以及管理人才缺乏等经营风险。公司积极采取措施， 有效管理各类风险，具体情况请参见“第四节 董事会报告”中“二、董事会关于公司未来发展的 讨论与分析”，“（五）可能面对的风险”部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 杜传志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余慧芳 范守猛 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的邮政编码 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http://www.rzpcl.com 电子信箱 rzpcl@rzport.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 公司债 上海证券交易所 11日照港 122121 公司债 上海证券交易所 13日照港 122289 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014-08-08 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018076502 税务登记号码 371102740965844 组织机构代码 74096584-4 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年或过往年度的年度报告中“公司基本情况”。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层 签字会计师姓名 赵刚、卜艳玲 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、王超男 持续督导的期间 2011年9月至2013年12月；公司2011年非公开 发行A股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构 继续履行相关持续督导义务 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 5,083,603,807.80 4,965,500,568.05 4,965,500,568.05 2.38 4,798,872,357.48 4,798,872,357.48 归属于上市公司股东的净利润 572,513,854.90 801,910,146.79 801,910,146.79 -28.61 786,500,758.81 786,500,758.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 564,646,267.37 800,389,378.89 800,389,378.89 -29.45 705,598,610.00 705,598,610.00 经营活动产生的现金流量净额 1,121,115,805.24 882,419,723.77 882,419,723.77 27.05 981,654,784.11 981,654,784.11 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,941,989,654.86 9,470,308,878.94 9,470,308,878.94 4.98 8,652,400,816.91 8,652,400,816.91 总资产 17,563,848,458.54 15,888,509,000.67 15,888,509,000.67 10.54 13,816,471,938.28 13,816,471,938.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.186 0.261 0.261 -28.74 0.258 0.258 稀释每股收益（元／股） 0.186 0.261 0.261 -28.74 0.258 0.258 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.184 0.260 0.260 -29.23 0.241 0.241 加权平均净资产收益率 （%） 5.91 8.85 8.85 减少2.94个 百分点 9.60 9.60 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 5.83 8.83 8.83 减少3.00个 百分点 9.54 9.54 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 760,180.36 46,278.55 3,149,634.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 37,313,006.78 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 54,620,592.13 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 324,138.90 2,032,746.81 389,888.73 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 6,822,430.68 少数股东权益影响额 266,247.03 -41,262.88 -30,944.25 所得税影响额 -305,409.44 -516,994.58 -14,540,028.76 合计 7,867,587.53 1,520,767.90 80,902,148.81 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、整体经营情况的回顾与分析 报告期内，面对经济增速下滑所带来的需求下降、产业结构调整、港口竞争加剧等诸多挑战 和环境变化，公司能够以客户利益为中心，主动加强市场营销力度，开拓市场，推进港口基础设 施建设，积极开展资本合作，深化管理，开源节流，提升企业发展质量，维护公司在行业内的竞 争地位和主要服务品种的竞争优势。 （1）港口吞吐量小幅回落 2014年度，受国内经济增速放缓、腹地企业整合限产、淘汰落后产能、环保要求提升等综合 因素影响，国内对传统型大宗能源、原材料货种的需求量出现一定程度的下降，以钢铁为代表的 制造业、房地产、基础设施投资增速出现下滑。加之年内因融资骗贷事件影响蔓延，银行持续收 紧贸易融资规模，港口为之服务的部分大宗商品客户及贸易商资金链趋紧，贸易积极性降低，周 边港口产能投放导致港口货源竞争加剧，国家10月份出台取消进口煤炭零关税政策导致进口煤炭 大幅下滑，由此影响本公司全年货物吞吐量出现小幅下滑。 2014年度，公司完成吞吐量23,371万吨，同比下降3.30%。从货种分类来看，完成金属矿石 吞吐量为14,171万吨，同比下降7.41%。其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降6.21%，内贸金属 矿石吞吐量同比下降17.69%。完成煤炭及制品吞吐量为3,080万吨，同比下降7.69%。其中，外 贸煤炭吞吐量同比下降14.77%，内贸煤炭吞吐量同比下降0.66%。完成钢铁吞吐量为756万吨， 同比增长29.01%；完成木材吞吐量为1,647万吨，同比增长0.13%；完成粮食吞吐量为1,167万 吨，同比增长21.48%。按照内外贸货物分类，全年共完成外贸货物吞吐量17,926万吨，同比下降 5.40%；完成内贸货物吞吐量5,445万吨，同比增长4.24%。日照港全港吞吐量在全国沿海港口排 名第八位。 （2）全年经营情况分析 2014年度，公司实现营业收入50.84亿元，同比增长2.38%；发生营业成本37.62亿元，同 比增长5.17%；实现利润总额8.51亿元，同比下降16.89%；实现净利润7.21亿元，同比下降13.44%； 实现归属母公司净利润5.73亿元，同比下降28.61%；实现每股收益0.186元。 本报告期，公司吞吐量及效益出现下滑，仅营业收入因公司2013年12月合并岚山万盛财务 报表影响同比出现小幅增长，但吞吐量下滑、人力成本和折旧成本上涨导致公司营业利润出现下 降。其次，因山西海鑫申请破产，公司单项计提应收账款坏账准备4,761万元。 （3）港口建设稳步推进，港口功能逐步完善 2014年度，公司各重点建设项目进展顺利，全年新开工建设了石臼港区南区陆域形成等12 项工程，续建15项工程，累计完成固定资产投资19.13亿元，同比下降4.64%。日照港石臼港区 南区焦炭码头工程2个泊位、石臼港西区四期工程2个泊位实现简易投产；石臼港区南作业区#1 至#6通用泊位具备简易投产条件，年内新增通过能力1030万吨，堆场80万平米。岚山港区南区 矿石输送系统工程等14项工程基本建成；岚山港区南区散粮储运系统三期扩建工程、石臼港区散 粮储运系统改扩建工程实现重载试车；石臼港区南区散货堆场扩建项目、散货堆场扩建二期项目 获日照市发改委核准备案；石臼港区南区散货堆场陆域形成工程、铁路重车场及翻车机房陆域形 成工程方案设计获日照市港航局批复。 （4）合资合作和资本运作成果显著，港口资源配置进一步优化 2014年，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司共同出资设立日 照港山钢码头有限公司；与香港晋瑞国际有限公司、新加坡石化发展有限公司、上海谷隆投资有 限公司签署岚山万盛股权转让协议，引入战略投资者，强化产业上下游间深入合作，促进日照港 未来在石化产业、航运贸易方面的转型发展；日照港与日照市经济开发区就港区一体化签署了战 略合作协议。 2014年3月，公司发行10亿元公司债券，发行利率6.15%；2014年11月，公司10亿元短 期融资券获准注册，首期5亿元于2014年12月发行，发行利率4.83%。多渠道、低成本融资有 效的缓解了公司资金紧张局面，降低了财务费用，促进公司更好更快发展。 （5）内部管理逐步优化，公司发展质量提升 2014年，公司在内控体系不断建设完善的基础上，引入S·E管理模式，完善了内部管理流 程框架体系和绩效考核指标库，进一步提升管理体系的激励性和约束性。2014年，公司全员劳动 生产率增长7.5%，能源综合单耗下降5%，设备完好率保持在98%以上，核心流程信息化覆盖率达 到75%，清洁生产通过上级验收，公司入选交通运输部2014-2016年绿色循环低碳港口主题性项 目试点单位。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 508,360.38 496,550.06 2.38 营业成本 376,230.01 357,740.92 5.17 管理费用 14,411.48 12,840.43 12.24 财务费用 26,433.80 25,265.94 4.62 经营活动产生的现金流量净额 112,111.58 88,241.97 27.05 投资活动产生的现金流量净额 -146,482.53 -72,620.64 -101.71 筹资活动产生的现金流量净额 57,381.15 -24,661.83 332.67 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年营业收入完成508,360.38万元，同比增加11,810.32万元，增长2.38%。其中:主营 业务收入完成472,109.25万元，同比增加5,472.34万元，增长1.17%。业务收入增加的主要原 因是2013年12月岚山万盛纳入本公司报表合并范围所增加的收入。 (2) 主要销售客户的情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 客户1 73,173.76 14.39 客户2 17,393.25 3.42 客户3 13,347.05 2.63 客户4 12,934.12 2.54 客户5 10,322.56 2.03 合 计 127,170.74 25.01 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分业务情况 分业务 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 装卸业务 装卸成本 292,072.12 77.63 284,970.05 79.66 2.49 堆存业务 堆存成本 16,674.91 4.43 15,425.38 4.31 8.10 港务管理业务 港务管理成本 42,572.99 11.32 38,319.16 10.71 11.10 合计 351,320.02 93.38 338,714.59 94.68 3.72 成本主要包括 工资及职工福 利费 43,504.63 11.56 37,705.54 10.54 15.38 折旧 71,031.06 18.88 61,345.43 17.15 15.79 租费和外付劳 务费 126,443.69 33.61 122,868.64 34.35 2.91 4、 费用 （1）2014年所得税费用发生12,979.85万元，同比降低6,098.12万元，下降31.96%，主要 原因是本期效益下滑；2013年12月纳入公司合并范围的岚山万盛享受企业所得税优惠，2014年 岚山万盛所得税率执行12.5%。 （2）2014年管理费用发生14,411.48万元，同比增加1,571.05万元，增长12.24%，主要原 因是2013年12月岚山万盛纳入合并范围。 （3）2014年财务费用发生26,433.80万元，同比增加1,167.86万元，增长4.62%。主要原 因是2013年12月岚山万盛纳入合并范围；部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款利息计入 财务费用）减少财务费用。 5、 现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加27.05%：主要是销售商品、提供劳务收到的现 金较去年同期增长较大所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降101.71%：主要是购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金较去年同期增长较大所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加332.67%：主要是公司2014年发行公司债10亿 元，2014年公司偿还债务支付的现金较去年同期降低较大。 6、 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①2013年11月21日，根据中国证监会“证监许可[2013]1474号”《关于核准日照港股份有 限公司公开发行公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公 司债券。本期债券于2014年3月3日公开发行，2014年3月5日发行完毕，发行总额为人民币 10亿元，利率为6.15%，期限为三年。本期债券于2014年3月20日在上交所挂牌交易，债券简 称为“13日照港”，上市代码为“122289”。 ②2014年11月18日，经中国银行间市场交易商协会审核，公司申请人民币10亿元（含10 亿元）短期融资券获准注册。2014年度第一期短期融资券5亿元于2014年12月5日发行，发行 利率4.83%，期限365天。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2014年，公司完成货物吞吐量2.34亿吨，完成全年计划的91.41%；实现营业收入50.84亿 元，完成年度计划的88.23%；发生营业成本37.62亿元，占全年计划的92.89%；实现利润总额 8.51亿元，完成年度计划的72.28%；完成固定资产投资19.13亿元，占年度投资计划的64.50%； 完成对外股权投资0.95亿元，占年度投资计划的10.84%。 2014年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降以及周边港口竞争等诸多因素影响， 尽管公司采取了强化市场开发力度，延伸服务，开源节流、加强资源整合等多种手段，付出多方 面努力，但生产和经营业绩还是未能完成年度计划。营业收入受吞吐量下滑及货种结构较预期发 生变化等影响未完成年度计划。固定资产投资未完成年度计划主要原因是：焦炭码头堆场扩建工 程海域使用权批复时间受到影响延缓施工；部分在建工程投资项目，因建设用材缺乏以及港口周 边有关设施拆迁进度缓慢导致工程进度落后计划；部分新建码头和填海陆域项目受经济形势下滑 影响进度放缓。此外，公司部分对外股权投资项目仍处于洽谈商议阶段，导致投资进度放慢。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分业务情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分业务情况 分业务 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 装卸业务 407,615.57 292,072.12 28.35 1.77 2.49 减少0.51个百分点 堆存业务 18,239.86 16,674.91 8.58 -8.33 8.10 减少13.89个百分点 港务管理业务 46,253.82 42,572.99 7.96 0.10 11.10 减少9.12个百分点 说明： （1）装卸、港务管理业务：2014年度相关收入、成本较2013年度增长较大的主要原因是合 并岚山万盛报表，导致相关收入、成本增加。 （2）堆存业务：2014年度堆存收入较2013年度减少的主要原因是吞吐量和货物库存量下降 以及部分堆存收入未达到收入确认条件。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 1,404.42 0.08 220.84 0.01 535.94 预付的货场租赁费 递延所得税资产 3,380.06 0.19 2,278.22 0.14 48.36 本期计提坏账准备增加 其他非流动资产 16,623.53 0.95 5,463.92 0.34 204.24 预付的在建工程款 短期借款 50,000.00 2.85 123,667.00 7.78 -59.57 本期发行债券偿还部分 借款 预收款项 10,420.09 0.59 5,814.68 0.37 79.20 预收码头租赁费 应付利息 8,503.27 0.48 2,566.67 0.16 231.30 应付债券利息增加 其他流动负债 50,000.00 2.85 27,000.00 1.70 85.19 主要因为发行短期融资 券增加 长期借款 265,682.04 15.13 198,151.78 12.47 34.08 项目借款增加 应付债券 148,946.60 8.48 49,546.52 3.12 200.62 发行公司债券增加 长期应付款 291.67 0.02 11,958.33 0.75 -97.56 偿还应付融资租赁款 (四) 核心竞争力分析 1、自然条件和区位优势明显 日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在 中国生产力布局和全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，自然水深 达-13米，具备建造-25米及以上深水码头的条件；气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两 大港区，适宜建港的海岸线长达30公里，目前仅开发1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海 港口中不可多得，具有较大的发展潜力。 2、集疏运条件优越 港口周边公路、铁路发达，贯通山西、河北、山东三省的瓦日铁路（晋豫鲁铁路通道）已于 2014年底正式通车运营，连同既有的“新-菏-兖-日”电气化铁路，日照港成为国内唯一拥有两 条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口；青岛-日照-连云港铁路于2014年2月27日获国家 发改委批复，该条铁路的建设构建起了国家东部沿海铁路运输大通道，将有利于促进沿海地区海 铁联运和港口集疏运体系的进一步完善。港口通过“沈-海”、“日-兰”、“长-深”三条高速公 路与全国公路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。日照港水路通达国内、国际港口，为大 宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。2014年5月，中国铁路总公司正式批 准日照港开办国际联运过境货物运输业务，进一步巩固日照港新亚欧大陆桥东桥头堡的地位，推 进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，日照港作为物流节点中的海陆联运优势更加突出。 3、码头设施和设备先进，装卸效率高 为顺应船舶大型化的发展趋势，公司始终坚持“深水化、大型化、专业化”的建设方向，公 司目前拥有30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，以及与之配套的具有世界先进水平的卸 船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有10万吨级煤炭专用泊位2 个、5万吨级专业泊位1个，煤炭装船效率位于同行业前列；拥有国内最大的粮食进口专业化泊 位，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸 系统，木片年周转量居全国沿海港口首位。 4、石臼港区规划调整为公司未来发展带来新机遇 2015年1月，《日照港石臼港区规划调整方案（2014-2030年）》获山东省和交通运输部批 复。《规划调整方案》进一步明确了石臼港区岸线总长、陆域面积、航道和锚规划、港区公路铁 路集疏运规划以及各生产作业区的功能布局，对于实现石臼港区铁路集疏港由“北进北出”逐步 转变为“南进南出”、煤炭运输系统“东煤南移”和未来运输功能格局“南散北集”等日照港三 大战略目标提供了重要依据与支撑。同时也有利于改善当前散杂货作业管理分散、资源浪费等问 题，缓解港口生产与城市发展之间的矛盾和环保压力，更好地对接瓦日铁路（晋豫鲁铁路通道） 的货运需求，促进港口功能的转型升级，提升市场竞争力。 5、“一带一路”、“中韩自贸区”发展机遇 山东已被确定为国家“一带一路”规划海上战略支点和新亚欧大陆桥经济走廊沿线重点地区， 日照市被山东省确定为“一带一路”主要节点城市。面对发展机遇，日照港将充分发挥港口海上 丝绸之路的战略支点作用，将丝绸之路经济带和新亚欧大陆桥有机结合，重点发展过境运输，提 升日照港服务对接“一带一路”的能力。与此同时，结合中韩自贸区谈判契机，积极开发到韩国、 日本、东南亚、台湾等地的外贸航线，为跨境运输提供航线支撑。日照港将配合疏港高速、铁路 通道、输油管线建设和外贸航线开发，进一步优化港口集疏运体系，实现多式联运无缝对接，巩 固大吞大吐、重来重去、低成本高效率的运输优势，推动沿路国家地区间资源交换、整合，打造 东西双向开放门户，构建起东北亚西向拓展和中亚地区东向出海的商贸物流基地。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2014年度，公司完成对外股权投资9,500万元，较上年度增加7,600万元，同比增幅400%， 主要包括本公司向岚山万盛增资5,000万元、设立山钢码头公司出资4,500万元。 截止报告期末，被投资公司情况： 被投资的公司名 称 法定 代表人 注册资本 （万元） 主要经营活动 占被投 资公司 权益的 比例 日照港动力工程 有限公司 赵 成 2,000 变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压 力管道安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土 石方工程施工；承装（修、试）电力设施 100% 日照港通通信工 程有限公司 赵 成 1,550 通信工程设计、施工；安防工程设计、施工；机 电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑 智能化、电信、电子工程施工；系统集成；计算 机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电 子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的 销售、维修；日照范围内的第二类基础电信业务 中的网络托管业务。 100% 日照中理外轮理 货有限公司 庄光安 1,000 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱； 集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水 尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定； 出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关 业务 84% 日照港裕廊码头 有限公司 庄光安 117,000 码头港口设施经营；港区内从事货物装卸、港区 内从事货物仓储；港口机械、设施、设备租赁维 修经营 70% 日照岚山万盛港 业有限责任公司 尚金瑞 43,000 港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木 材及其他货物的装卸、储存、疏运 50% 日照港山钢码头 有限公司 谭恩荣 10,000 码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、 煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储、 物流服务 45% 日照中联港口水 泥有限公司 冯耀银 10,000 水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普 通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品除外 30% 山东兖煤日照港 储配煤有限公司 刘 春 30,000 前置许可经营项目：煤炭批发经营。一般经营项 目：焦炭、铁矿石、木材销售；货物进出口；货 物装卸、仓储、中转服务；国际国内货运代理； 金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制 品的销售 29% 东平铁路有限责 任公司 冯定清 66,410 东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储， 矿产品开发与销售，房地产开发，物业管理 24% 枣临铁路有限责 任公司 李光林 100,000 枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储，房地产 开发、物业管理。 3% 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2011 非公开发行 140,997.24 3,161.34 96,276.03 46,897.15 剩余募集资金将全部用于 募集资金投资项目 合计 / 140,997.24 3,161.34 96,276.03 46,897.15 / 募集资金总体使用 情况说明 公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额人民币 143,998.57万元，扣除发行费用人民币3,001.33万元后，募集资金净额为人 民币140,997.24万元。该项募集资金已于2011年4月8日全部到位，并经京 都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第0038号”《验资报告》验资 确认。 经第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司于2014年5月15日借用 闲置募集资金人民币40,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集 资金之日起不超过十二个月。截至报告期末，公司募集资金累计投入募投项目 96,276.03万元，临时借用募集资金补充流动资金40,000万元，募集资金专户 实际余额为6,897.15万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资金拟投 入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度 和收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 日照港 石臼港 区南区 焦炭码 头工程 否 140,997.24 3,161.34 96,276.03 否 66.92 工程尚未 完工 由于主要建设用 材土石方资源缺 失以及募投项目 相邻单位有关设 施拆迁进展缓 慢，延迟了建设 进度。 合计 / 140,997.24 3,161.34 96,276.03 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 情况说明 截至报告期末，日照港石臼港区南区焦炭码头工程两个泊位主体工程完 工，具备简易投产条件，但码头后方堆场及辅建区工程尚未完工。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 被投资单 位名称 注册地 业务性质 本公司 持股比 例% 期末资产总 额 期末负债总 额 期末净资产 总额 本期营业收 入总额 本期净利润 动力公司 山东日 照 动力工程 100 2,801.42 359.44 2,441.97 3,190.32 181.56 港通公司 山东日 照 通信工程 100 2,992.47 644.77 2,347.70 3,913.17 140.59 外理公司 山东日 照 货物理货 84 4,699.87 1,122.79 3,577.08 4,256.94 1,110.64 裕廊公司 山东日 照 港口装卸 70 203,445.05 70,723.73 132,721.32 40,525.40 5,593.38 岚山万盛 山东日 照 港口装卸 50 168,161.31 50,079.75 118,081.55 82,819.61 25,937.94 山钢码头 公司 山东日 照 港口装卸 45 9,998.88 - 9,998.88 - -1.13 中联水泥 山东日 照 水泥制造 30 29,977.72 13,780.09 16,197.64 20,396.55 2,283.98 储配煤公 司 山东日 照 煤炭批发 经营 29 129,260.34 96,053.36 33,206.98 664,688.02 1,943.69 东平铁路 公司 山东新 泰 铁路运输 24 134,062.07 82,909.29 51,152.78 6,544.61 -6,244.06 枣临铁路 公司 山东枣 庄 铁路运输 3 300,828.22 187,441.53 113,386.70 1,511.43 -20,018.33 （1）2014年3月20日，公司与山东钢铁集团有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司 共同出资设立日照港山钢码头有限公司，注册资本为人民币10,000万元，本公司出资4,500万元， 出资比例45%； （2）2014年6月30日，公司通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂 牌转让所属全资子公司港机公司100%股权。港机公司不再纳入公司财务报表合并范围。具体情况 详见本报告“第五节重要事项，四、资产交易、企业合并事项”。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 石臼港区西区四期 工程 227,132.00 65.22% 70,663.96 148,124.81 工程在建， 未投产 石臼港区南区1#-6# 通用泊位工程 126,813.00 17.35% 21,785.80 22,004.46 工程在建， 未投产 日照钢铁精品基地 配套码头工程 461,905.43 0.55% 2,542.95 2,542.95 工程前期 合计 815,850.43 / 94,992.71 172,672.22 / 非募集资金项目情 况说明 （1）石臼港区西区四期工程 建设主体：本公司 主要建设内容：建设通用泊位5个及相应配套设施，其中5万吨级2 个、7万吨级1个、3.5万吨级和3万吨级各1个，码头主体为重力式沉箱 结构，设计年通过能力750万吨；建设护岸总长度为2485.51米；码头后 方形成陆域78.3万平方米。 （2）石臼港区南区1#-6#通用泊位工程 建设主体：本公司 主要建设内容：将直立式护岸改造成6个通用泊位，其中5万吨级泊 位和2万吨级泊位各2个，1万吨级泊位和3,000吨级泊位各1个，码头 岸线总长度为1,137米，设计年通过能力700万吨。 （3）日照钢铁精品基地配套码头工程 建设主体：山钢码头公司 主要建设内容：建设1个30万吨级铁矿石卸船泊位（水工结构按照靠 泊40万吨散货船设计），设计年接卸能力2,070万吨；建设2个4万吨级 和5个1万吨级杂货泊位，设计年通过能力850万吨。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界经济将延续温和分化复苏态势。我国经济进入新常态，经济由高速增长转为中 高速增长，结构调整、产业升级将使我国经济增速有所放缓，经济面临下行压力，但经济增长总 量仍然可观。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力提升经济质量和运行效率。 工业化、信息化、城镇化和农业现代化的深入推进有利于支撑国内需求和实体经济的发展。 港口行业是国民经济持续发展的重要基础行业，与国内经济发展密切相关。近年来，受内外 需求下降叠加的影响，我国经济增长呈现下行态势，国内港口运输生产虽然保持增长，但增速大 幅下降，行业布局不合理、产能过剩情况日益突显。港口行业面临的同质化竞争、资金、环保等 压力愈加明显，企业分化加快。企业间的竞争从规模扩张式发展向质量效益式发展转变，内部改 革、结构调整、转型升级、国际化等步伐将加快。 (二) 公司发展战略 日照港立足于打造国际一流强港，全面提升港口核心竞争力和综合实力，实现由大港向强港 转变，并向国际名港迈进，成为具有世界先进水平的现代化国际骨干枢纽港和区域性国际物流中 心。公司制定的发展目标是：“十二五”期间力争实现港口主业整体上市；港口规模进一步扩大， 完成港口基建投资100亿元，新建泊位20个以上，新增核定通过能力5000万吨以上；公司主营 业务收入超过65亿元，利税高于“十一五”利税增长水平。 2015年是“十二五”规划的最后一年，也是全面步入“新常态”的重要一年，面对新形势下 的困难和挑战，公司将进一步突出“一带一路”新亚欧大陆桥经济走廊重要节点城市的国家战略 定位，借力瓦日铁路通车运营、日照钢铁精品基地全面推进等机遇，坚持发展与创新并举实施创 新驱动发展战略，推动港口功能转型升级，努力实现港口质量效益的新突破。 (三) 经营计划 2015年，公司生产经营的指导思想是：主动适应新常态，抢抓“一带一路”和中韩自贸区国 家战略机遇，以提高发展质量和效益为中心，深化改革、创新管理、促进转型。统筹资源，加强 市场开发，实施更加积极灵活的营销策略，实现年度生产经营目标。 公司2015年生产经营计划为：完成货物吞吐量2.34亿吨；实现营业收入51.38亿元，利润 总额8.75亿元；完成固定资产投资25.62亿元，对外股权投资1.3亿元；保持重大安全责任事故、 重大货运事故为0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继 续保持优质上市公司水平。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年，公司资金需求主要包括投资建设日照港石臼港区西区四期工程、石臼港区南区焦炭 码头工程、石臼港区南区1#-6#通用泊位工程、石臼港区南区铁路空车牵出线陆域形成工程、岚 山港区岚南11#泊位装卸工艺系统自动化改造等，以及门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购 置，偿还到期贷款、对外合资合作、股权投资以及环保项目投入等。 资金来源：一、来源于公司2011年非公开发行股票募集资金；二、根据2015年生产经营计 划，公司预计需要借款总额30亿元，其中流动资金贷款及其他融资方式17.5亿元，项目贷款12.5 亿元；三、采取其他再融资活动满足资金需求。 (五) 可能面对的风险 1、宏观经济风险： 2015年，全球经济形势有望回暖，全球贸易量增长将有所加快，但外部环境的改善对国内经 济的影响程度有限，国内结构性矛盾依然突出，宏观经济将从高速增长转为中高速增长，产业转 型升级面临巨大压力，经济增速下降对港口运输带来的风险和不确定性还将持续。 2、市场风险： 国内经济增速保持放缓趋势，传统经济产业结构调整力度不断加强，国内如钢铁、水泥、煤 炭、有色金属等制造业产能过剩情况仍突出，供大于求的市场环境仍将延续，产业集中度低、利 润率下降将影响通过港口运输的大宗能源、原材料的需求。 3、行业竞争风险： 随着国内经济增速放缓，各港口间针对货源的竞争更加激烈，港口在市场开发、功能建设、 资源整合、项目争引、优惠政策、客户维护等方面的竞争加剧，维持、提升市场份额的难度进一 步加大。 4、管理人才缺乏的风险： 随着规模扩大和管理范围增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中，将存在管理人才缺 乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。 对策：公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市 场应变能力；科学推进公司组织架构调整，促进发展模式转变，以思维创新、意识创新、机制创 新、方法创新推动港口转型升级；加强工艺流程再造和环保治理，优化生产环节，降低粉尘污染， 促进企业发展质量和效益双提升；加强对新业务、新货种的营销力度，促进货种结构的进一步优 化，以服务质量和装卸效率为主要内涵提升品牌竞争力，促进港口吞吐量持续增长；关注国家财 政政策、货币政策的调整，探索低成本融资方式，通过多元化、多渠道融通资金，努力优化公司 财务结构；加强人力资源的规划和管理，通过业务培训提升内部管理者的业务水平和综合素质， 多渠道引进急需、高层次、实用型人才，为港口发展提供人力资源保障。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于2014年陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项新颁布或修订 的企业会计准则，公司自2014年7月1日起根据要求变更了相关会计政策，并按照新准则的衔接 规定以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的相关要求对比较会计报表进行了追溯调整。 （1）公司按照新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将原采用成本法核算的 对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具采用成本法进行后续计量，其他权益 工具采用公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下： 单位:万元 币种:人民币 被投资单 位 投资比例 2013年1月1日 2013年12月31日 长期股权 投资 （+/-） 可供出售金 融资产（+/-） 归属于母公 司的股东权 益（+/-） 长期股权 投资 （+/-） 可供出售金 融资产（+/-） 归属于母公 司的股东权 益（+/-） 枣临铁路 3.00% -3,000.00 +3,000.00 -3,000.00 +3,000.00 （2）公司按照新修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将递延收益单独列报， 并对期初数进行追溯调整，上述会计政策变更追溯调整影响如下： 单位:万元 币种:人民币 项目 2013年1月1日 2013年 12月31日 调整前 调整后 调整前 调整后 递延收益 6,000.00 其他非流动负债 6,000.00 本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度和本报告期末资 产总额、负债总额和净资产以及2013年度和本报告期净利润不产生影响。 公司第五届董事会第三次会议、第六次会议和第五届监事会第三次会议、第六次会议分别审 议通过了上述会计政策变更的追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关 文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更及追溯调整有关项目和金额能够 客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司结合自身经营情况，在与投资者进行沟通和交流的基础上，充分考虑独立董事、监事会 和股东的意见，对《公司章程》中涉及利润分配政策和现金分红条款进行了修订，并制订了《未 来三年（2014-2016年）股东回报规划》。本次修订经公司第五届董事会第一次会议和2014年第 三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2014年7月5日发布的《日照港股份有限公司第 五届董事会第一次会议决议公告》。 公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理 意见和诉求，强化回报股东意识，完善利润分配及现金分红政策，明确了不同分配形式下的利润 分配条件和比例，进一步规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小 投资者的利益。独立董事对本次利润分配政策的修订以及未来三年股东回报规划发表了同意的独 立意见。本次修订的内容和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 今后，董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督 促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政 策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对 股东的回报。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0.4 123,026,155.52 572,513,854.90 21.49 2013年 0.4 123,026,155.52 801,910,146.79 15.34 2012年 0 786,500,758.81 五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司履行社会责任的具体情况详见2015年3月24日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《日照港股份有限公司2014年度企业社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2014年12月，晋瑞国际拟转让其持有的岚山万盛 全部50%股权。为促进万盛港业长远发展，经本公司第 五届董事会第五次会议及日照市国资委批准，同意本公 司受让岚山万盛1%股权并放弃其他49%股权的优先购买 权，同意由新加坡石化受让其中39%股权、谷隆投资受 让10%股权。公司已于2014年12月21日与晋瑞国际签 署了附条件生效的《股权转让协议》，拟受让岚山万盛 1%股权的价格为人民币1,800万元。截至报告期末，本 次股权转让的相关手续正在办理中。本次股权转让不影 响公司对岚山万盛合并财务报表及实际控制。 2014年12月27日，日照港关于受让控 股子公司部分股权并放弃其他股权优先 购买权的公告（临2014-066号） 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）经2013年年度股东大会审议通过，公司对2014年度与关联方之间各类日常经营性关联 交易金额进行了合理预计，具体内容详见2014年3月18日发布《日照港日常经营性关联交易的 公告》（临2014-010号）。 根据2013年年度股东大会决议，公司就西港区码头及堆场租赁事项与日照日青集装箱码头有 限公司重新签署了《码头堆场租赁协议》，相关租赁金额较上年未发生变化；2014年4月16日， 本公司及下属控股子公司裕廊公司就港内铁路包干费代收划转事项与日照港集团重新签署了《港 内铁路包干费代收划转协议》，协议约定自2014年1月1日起，由原来的按明细收费项目分项计 费，改为按各装车线取送车及检斤作业包干费的收费标准计费，收费方式变更前后的港内铁路包 干费计费总额没有变化。此外，根据生产需要，公司与部分关联方就港口货物装卸事项分别签署 《港内作业协议》。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的其他合同/协议。 报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项2014年实际执行情况如下： ①公司及控股子公司提供劳务 单位：万元 提供 劳务方 接受劳务方 （关联人） 交易内容 2014年预计发生 金额 2014年实际发 生额 本 公 司 日照港集团有限公司 综合服务（提供水、 电、暖） 5,500 5,118.75 日照港集团物流有限公司 港口装卸服务 3,000 273.37 山东临港国际货运有限公司 港口装卸服务 8,000 6,418.43 兖州煤业股份有限公司 港口装卸服务 3,800 4,315.18 日照港集团有限公司 提供动力、通信、机 修等工程服务 4,600 1,505.73 山东港湾建设集团有限公司 提供拖轮服务 550 529.41 裕廊公司 日照港集团有限公司 泊位及堆场使用费 600 1,101.80 外理 公司 山东临港国际货运有限公司 提供理货服务 450 382 ②公司及控股子公司接受劳务、采购商品 单位：万元 接受 劳务方 提供劳务方 （关联人） 交易内容 2014年预计发生 金额 2014年实际发 生额 本公司 日照港集团有限公司 综合服务（航道维 护、港口保安） 1,220 1,220 日照港集团岚山港务有限公 司 综合服务 801.60 801.60 日照临港国际物流有限公司 货物中转服务 5,000 3,201.00 岚山 万盛 日照临港国际物流有限公司 货物中转服务 3,000 1,937.00 日照港集团岚山港务有限公 司 综合服务 230 230 ③关联租赁 单位：万元 出租方 承租方 租赁内容 2014年预计 发生金额 2014年实际发 生额 日照港集团有限公 司 本公司 土地使用权 2,544.58 2,544.58 办公场所 228 228 日照港集团岚山港 务有限公司 本公司 土地使用权 6,676.31 6,676.31 日照日青集装箱码 头有限公司 本公司 码头堆场租赁 641.78 641.78 日照港集团有限公 司 裕廊公司 码头场地 1,822.5 1,822.5 土地使用权 361.29 361.29 日照港集团岚山港 务有限公司 岚山万盛 货场租赁 1,800 0 本公司 日照港达船舶重工 有限公司 土地使用权及岸线 120 111.88 ④其他关联交易 单位：万元 交易类型 关联人 交易内容 2014年预计 发生金额 2014年实际发 生额 代收款 日照港集团有限公司 代收铁路包干费 27,000 16,207.02 公共设施分摊 日照港集团有限公司 航道维护费分摊 300 300 （2）山东港湾中标本公司及裕廊公司所属的部分工程项目，根据2013年年度股东大会决议， 公司及裕廊公司分别与山东港湾签署施工合同，并委托其进行工程施工。 单位：万元 建设方 施工方 合同名称 签署时间 合同金额 2014年实 际工程进度 款 本公司 山东港湾 日照港石臼港区西区四期 工程堆场道路及管网工程 施工合同 2014.3.17 36,442.4101 3,637.60 本公司 山东港湾 日照港股份有限公司码头 结构加固改造工程施工合 同 2014.3.17 1,809.5560 1,809.5560 裕廊 公司 山东港湾 日照港木片码头续建工程 ——码头结构加固改造工 程施工合同 2014.3.17 1,064.6808 0 （3）山东港湾中标本公司及裕廊公司所属的部分工程项目，根据公司第五届董事会第二次会 议决议，公司及裕廊公司分别与山东港湾签署施工合同，并委托其进行工程施工。 单位：万元 建设方 施工方 合同名称 签署时间 合同金额 2014年实 际工程进度 款 本公司 山东港湾 日照港石臼港区10#门工程 施工合同 2014.1.16 146.5179 146.5179 本公司 山东港湾 日照港岚山港区中区轮驳 公司“日照趸5”配套工程 施工合同 2014.3.18 91.8184 91.8184 裕廊 公司 山东港湾 日照港石臼港区西作业区 散粮储运系统改扩建工程 土建单体、消防及给水等配 套工程施工合同 2014.4.1 4,198.9138 4,198.9138 本公司 山东港湾 日照港石臼港区堆场及道 路改造工程—东区5-7、5-8 堆场及港北十八路工程施 工合同 2014.8.16 1,040.1959 740.0029 本公司 山东港湾 日照港石臼港区货场及道 路改造工程—西区10#泊位 前沿改造工程施工合同 2014.8.16 235.7551 235.7551 （未完）  |