[年报]信质电机：2014年年度报告
信质电机股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本200,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)， 送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人朱彬及会计机构负责人(会计主管 人员)方银增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 49 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 145 释义 释义项 指 释义内容 信质电机、信质股份、公司、本公司 指 信质电机股份有限公司 信质工贸 指 台州市椒江信质工贸有限公司 创鼎投资 指 浙江创鼎投资有限公司 信博汽车、浙江信博 指 浙江信博汽车电器有限公司 信戈科技、浙江信戈 指 浙江信戈制冷设备科技有限公司 信质长沙 指 信质电机(长沙)有限公司 台州搏翔 指 台州市椒江搏翔电机有限公司 大行科技 指 浙江大行科技有限公司 信质香港 指 信质电机(香港)销售有限公司 台州自行车 指 台州信质电动自行车零配件有限公司 鑫永电机、上海鑫永 指 上海鑫永电机科技有限公司 和鑫电气、苏州和鑫 指 苏州和鑫电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 定子 指 广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定 子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的定子，专指定子铁芯。 转子 指 广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概 念专指转子铁芯。如无其他说明，发行人在本招股说明书中提到的转子，专指 转子铁芯。 总成 指 本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。 重大风险提示 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场及国家政策等风险；本报告 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 信质电机 股票代码 002664 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 信质电机股份有限公司 公司的中文简称 信质电机 公司的法定代表人 尹兴满 注册地址 浙江省台州市椒江区前所信质路28号 注册地址的邮政编码 318016 办公地址 浙江省台州市椒江区前所信质路28号 办公地址的邮政编码 318016 公司网址 www.chinaxinzhi.com 电子信箱 xinzhi@chinaxinzhi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱彬 陈世海 联系地址 浙江省台州市椒江区前所信质路28号 浙江省台州市椒江区前所信质路28号 电话 0576-88931163 0576-88931165 传真 0576-88931165 0576-88931165 电子信箱 bin.zhu@chinaxinzhi.com haishi.chen@chinaxinzhi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2012年03月16日 浙江省工商行政管理局 331002000028766 331002148247018 148247018 报告期末注册 2014年10月09日 浙江省工商行政管理局 331002000028766 331002148247018 148247018 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室 签字会计师姓名 张晓义、王海第 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 幸强、严胜 2012.03.16-2014.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 1,553,625,144.65 1,325,337,634.18 17.22% 985,320,007.79 归属于上市公司股东的净利润(元) 185,890,711.99 144,069,308.73 29.03% 109,975,322.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元) 178,291,643.68 139,121,711.82 28.16% 108,159,195.58 经营活动产生的现金流量净额(元) 165,375,727.60 38,513,768.09 329.39% 26,891,961.31 基本每股收益(元/股) 0.93 0.72 29.17% 0.59 稀释每股收益(元/股) 0.93 0.72 29.17% 0.59 加权平均净资产收益率 14.94% 13.01% 1.93% 12.59% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产(元) 1,864,153,900.90 1,605,055,484.47 16.14% 1,497,818,344.11 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,322,308,921.60 1,165,753,009.61 13.43% 1,048,351,700.88 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 185,890,711.99 144,069,308.73 1,322,308,921.60 1,165,753,009.61 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 185,890,711.99 144,069,308.73 1,322,308,921.60 1,165,753,009.61 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -525,380.26 -740,471.27 107,845.81 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,227,450.93 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 2,896,819.41 2,353,680.00 2,535,181.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,027,733.90 3,160,242.78 -41,539.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,642.87 -121,519.86 -386,669.38 减：所得税影响额 1,360,576.25 892,576.54 299,993.27 少数股东权益影响额(税后) 328,885.62 39,209.13 98,698.57 合计 7,599,068.31 4,947,596.91 1,816,126.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，中国经济运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，经济发展由转型期向新常态迈进。在此形势下，公司董事会和经 营管理层审时度势，积极利用国内外经济和行业发展的有利因素，以传统汽车、电动自行车电机定转子为主，以发展电梯、 家电、电动工具等为辅，配合新能源产业发展方向，最终形成传统行业和新能源行业相结合的共同发展的新布局，并利用公 司积累多年的研发技术优势、营销网络优势、品牌建设优势等，在新产品开发、市场营销、成本控制等方面都取得了显著成 果。 报告期内，公司围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，全体员工上下同心，迎难而上，公司2014年度实现营业收入15.54 亿，同比增长17.22%，实现利润总额2.14亿，同比增长34.11%，实现归属于上市公司净利润1.86亿，同比增长29.03%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，全体员工上下同心，迎难而上，公司2014年度实现营业收入15.54 亿，同比增长17.22%，实现利润总额2.14亿，同比增长34.11%，实现归属于上市公司净利润1.86亿，同比增长29.03% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在董事会的领导下，公司采取稳健经营的思路，专注于主营业务的经营和发展，坚持以市场为导向，以效益 为目标，以技术为动力，努力提升公司核心竞争力，保持了公司健康平稳的发展的同时，克服了原材料价格波动、人民币汇 率波动、行业竞争加剧等种种困难，在市场开拓、新产品开发、降费增利等方面采取有效措施，积极发挥公司在行业技术工 艺水平领先的优势，在2014年度取得了较好的业绩，市场地位进一步得到提升，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的 基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 制造业 销售量 万只 12,314 10,555 16.67% 生产量 万只 12,578 10,634 18.28% 库存量 万只 1,756 1,492 17.69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 582,032,222.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.46% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 VALEO(法雷奥) 355,790,849.09 22.90% 2 雷米电机湖北有限公司 63,953,853.96 4.12% 3 博世汽车部件(长沙)有限公司 56,217,535.08 3.62% 4 广州万宝集团压缩机有限公司 55,364,066.95 3.56% 5 杭州钱江制冷集团有限公司 50,705,917.26 3.26% 合计 -- 582,032,222.34 37.46% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 主营业务成本 1,173,661,407.35 99.15% 1,025,177,278.36 99.14% 14.48% 制造业 其他业务成本 10,087,259.95 0.85% 8,871,640.50 0.86% 13.70% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车定子及总成 565,385,233.88 48.18% 506,864,839.32 49.44% 11.55% 汽车转子 126,429,083.46 10.77% 92,693,669.89 9.04% 36.39% 电动车转子及配件 352,127,821.18 30.00% 315,231,320.19 30.75% 11.70% 电动工具、电梯等电机转子 70,902,955.64 6.04% 61,187,875.62 5.97% 15.88% 永磁电机、机壳及组件、移 58,816,313.19 5.01% 49,199,573.34 4.80% 19.55% 向器OCV阀 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 724,200,522.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.61% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 马鞍山钢铁股份有限公司销售公司 248,481,891.94 23.54% 2 浙江长城电工科技股份有限公司 143,530,877.21 13.60% 3 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 137,743,743.95 13.05% 4 上海宝钢刚才贸易有限公司 132,607,577.46 12.56% 5 山西太钢不锈钢股份有限公司 61,836,432.16 5.86% 合计 -- 724,200,522.72 68.61% 4、费用 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 销售费用 33,012,192.45 29,751,493.27 10.96% 管理费用 105,645,416.60 91,018,446.07 16.07% 财务费用 12,490,370.69 6,530,942.47 91.25% 所得税费用 30,471,819.33 24,362,876.82 25.07% 本报告期内财务费用1249.04万元，上年同期653.09万元，同比增长91.25%，主要原因系报告期欧元汇率变动幅度大造成汇 兑损失以及利息支出增加所致。 5、研发支出 公司加大对新产品和新技术的研发 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,375,368,324.71 1,140,887,683.05 20.55% 经营活动现金流出小计 1,209,992,597.11 1,102,373,914.96 9.76% 经营活动产生的现金流量净额 165,375,727.60 38,513,768.09 329.39% 投资活动现金流入小计 923,905,879.50 626,368,942.78 47.50% 投资活动现金流出小计 1,147,092,158.09 699,588,274.41 63.97% 投资活动产生的现金流量净额 -223,186,278.59 -73,219,331.63 204.82% 筹资活动现金流入小计 157,793,558.63 193,845,318.44 -18.60% 筹资活动现金流出小计 205,800,288.78 143,875,637.98 43.04% 筹资活动产生的现金流量净额 -48,006,730.15 49,969,680.46 -196.07% 现金及现金等价物净增加额 -105,163,460.65 13,620,893.98 -872.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加329.39%，主要系公司销售规模整体扩大及本期应付票据支付比例提高所致。 投资活动现金流入同比增加47.5%，主要系公司收回购买理财产品收入所致。 投资活动现金流出同比增加63.97%，主要系公司收购上海鑫永、苏州和鑫支付款项以及购买理财产品所致。 投资活动产生的现金流量净额增加204.82%，主要系公司收购上海鑫永和苏州和鑫支付款项所致。 筹资活动现金流出同比增加43.04%，主要系公司归还借款比上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少196.07%，主要系公司本期筹资活动现金流入减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 制造业 1,511,164,610.23 1,173,661,407.35 22.33% 17.47% 14.48% 2.02% 分产品 汽车定子及总成 754,931,938.97 565,385,233.88 25.11% 16.43% 11.55% 3.28% 汽车转子 166,678,253.94 126,429,083.46 24.15% 33.76% 36.39% -1.46% 电动车转子及配件 414,321,390.59 352,127,821.18 15.01% 12.89% 11.70% 0.90% 电动工具、电梯等电机转子 94,363,431.28 70,902,955.64 24.86% 17.12% 15.88% 0.80% 永磁电机、机壳及组件、移向器 OCV阀 80,869,595.45 58,816,313.19 27.27% 22.89% 19.55% 2.03% 分地区 出口销售 343,840,526.04 242,432,631.31 29.49% 10.52% 6.11% 2.93% 国内销售 1,167,324,084.19 931,228,776.04 20.23% 19.69% 16.89% 1.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 345,077,435.45 18.51% 414,878,922.10 25.85% -7.34% 应收账款 355,901,184.50 19.09% 303,720,999.72 18.92% 0.17% 存货 287,916,304.90 15.44% 287,990,842.62 17.94% -2.50% 长期股权投资 71,514,528.75 3.84% 3.84% 固定资产 328,886,364.85 17.64% 321,692,474.59 20.04% -2.40% 在建工程 42,652,890.20 2.29% 6,939,403.67 0.43% 1.86% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 68,657,000.00 3.68% 66,500,000.00 4.14% -0.46% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 177,725.00 102,804.80 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 93,600,368.44 22,622,800.00 313.74% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 上海鑫永电机 科技有限公司 生产伺服电机、变频调速电机、制动电机、减速电机、直流电机、交流电机、伺服驱动 器、变频器、自动控制系统及元件、电机零组件、机械元件、传动元件，销售公司自产 产品；上述同类产品和电动车用电机及相关零配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除 外)，上述产品的技术开发、技术转让、提供相关咨询、维修服务(涉及配额、许可证管 理商品的按照国家有关规定办理) 75.00% 苏州和鑫电气 股份有限公司 太阳能发电设备、电动汽车设备、风力发电设备及组件及相关应用产品的研发、生产、 销售；电机及控制器产品、工业自动化产品的研发、生产、销售；精密机械制造；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务；自有房屋租赁及物业管理服务；研发、销售电动 汽车。(生产限分支机构) 23.98% (2)持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 (3)证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 (如有) 预计 收益 报告期 实际损 益金额 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年01 月03日 2014年02 月07日 稳健型 10,000 57.53 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 2,500 2014年01 月28日 2014年03 月31日 稳健型 2,500 16.1 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年02 月13日 2014年03 月31日 稳健型 10,000 63.01 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年04 月08日 2014年05 月16日 稳健型 10,000 54.14 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 2,000 2014年05 月06日 2014年07 月21日 稳健型 2,000 22.9 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年05 月22日 2014年06 月27日 稳健型 10,000 45.37 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年07 月04日 2014年08 月13日 稳健型 10,000 52.6 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年08 月18日 2014年09 月10日 稳健型 10,000 28.99 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年09 月12日 2014年10 月22日 稳健型 10,000 50.41 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 4,000 2014年09 月30日 2014年10 月20日 稳健型 4,000 7.78 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 10,000 2014年10 月28日 2014年12 月29日 稳健型 10,000 81.53 中国农业银行股份有 限公司台州章安支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 3,000 2014年12 月04日 2014年12 月23日 稳健型 3,000 5.54 中国农业银行股份有 限公司台州椒江支行 非关 联方 否 保本浮动 收益型 7,000 2014年12 月31日 2015年02 月04日 稳健型 29.02 合计 98,500 -- -- -- 91,500 29.02 485.9 委托理财资金来源 自有资金及超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况(如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) (2)衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,393.03 报告期投入募集资金总额 1,242.4 已累计投入募集资金总额 34,207.97 累计变更用途的募集资金总额 4,778 累计变更用途的募集资金总额比例 9.67% 募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入342,079,673.77元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有 资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元；于2012年3月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币 226,873,011.52元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止使用募集资金人民币54,994,416.44元；于2014年1月1 日起至2014年12月31日止使用募集资金人民币12,423,961.09元。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币 98,838,155.01元,其中利息收入9,905,041.26元，募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益7,093,013.71元， 手续费支出10,497.51元，用于购买银行保本型理财产品支出70,000,000.00元(理财产品名称为中国农业银行股份有限公司 发行的金钥匙“安心得利”34天，购买日期为2014年12月31日，到期日为2015年2月4日，预计年收益率为4.55%) (2)募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告 期实现 是否 达到 项目可行 性是否发 目(含部 分变更) 投资总 额 额(1) 金额 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 的效益 预计 效益 生重大变 化 承诺投资项目 年产2,500万只电机定子、 转子扩产项目(本部) 是 11,318 6,540 5.1 6,635.11 101.45% 2013年12 月31日 2,313.81 是 否 年产2,500万只电机定子、 转子扩产项目(长沙) 是 4,778 20.73 407.33 8.53% 2015年09 月30日 否 电机定子、转子研发中心建 设项目 否 5,453 5,453 1,216.57 4,665.53 85.56% 2014年09 月30日 否 补充营运资金 3,000 3,000 3,000 100.00% 否 承诺投资项目小计 -- 19,771 19,771 1,242.4 14,707.97 -- -- 2,313.81 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款(如有) -- 15,000 15,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金(如有) -- 4,500 4,500 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,500 19,500 -- -- -- -- 合计 -- 19,771 39,271 1,242.4 34,207.97 -- -- 2,313.81 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目) 电机定子、转子研发中心建设项目已达到预定可使用状态，其所涉及的相关合同均已签订并 支付大部分款项，由于研发设备及软件调试测试时间较长，因此保留部分作为质保金。年产 2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因：由于长沙项目土地重新购 买，相关厂房重新启动建设，设备未能按期采购，本公司预计在2015年9月30日完成。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币493,930,271.32元，其中超额募集资金为 296,220,271.32元。2012年3月27日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部 分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，2012年本公司使用超募资金15,000.00万元用于归还 银行贷款；2013 年3月25日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，2013年本公司使用超募资金4,500.00万元用于永久补 充流动资金方式支付购买原材料货款。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 本公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，原投资总额 11,318.00万元募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”其中部分金额4,778.00万元 的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更 为湖南省长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于2012年8月15 日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影 响，仍旧在本公司实施。 募集资金投资项目实施方式 不适用 调整情况 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 截止2012年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为4,778.83万元， 业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华核字[2012]420号专项鉴证报告。2012年7月 23日经董事会审议通过，公司以募集资金4,778.83万元置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 存储于专用账户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 (3)募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产2,500万只 电机定子、转子 扩产项目(本部) 年产2,500万只电机 定子、转子扩产项目 6,540 5.1 6,635.11 101.45% 2013年12 月31日 2,313.81 是 否 年产2,500万只 电机定子、转子 扩产项目(长沙) 年产2,500万只电机 定子、转子扩产项目 4,778 20.73 407.33 8.53% 2015年09 月30日 否 合计 -- 11,318 25.83 7,042.44 -- -- 2,313.81 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目) 本公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的 议案》，原投资总额11,318.00万元募投项目“年产2,500万只电机定子、 转子扩产项目”其中部分金额4,778.00万元的实施主体由本公司变更为全 资子公司信质电机(长沙)有限公司，实施地由浙江省台州市变更为湖南省 长沙市，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于2012 年8月15日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资 金6,540.00万元不受本次变更影响，仍旧在本公司实施。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因： 由于长沙项目土地重新购买，相关厂房重新启动建设，设备未能按期采 项目) 购，本公司预计在2015年9月30日完成。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江大行科 技有限公司 子公司 制造业 汽车零配件、摩托车零部 件、起重设备、机电设备、 电器产品研发、制造、安 装、销售。 30,000,000.00 74,615,234.65 17,968,893.06 46,111,576.21 436,707.63 624,175.59 浙江信戈制 冷设备科技 有限公司 子公司 制造业 压缩机电机制造、销售、 研发。 20,000,000.00 81,570,464.88 -3,131,433.84 133,627,997.18 -2,917,805.77 -2,790,767.15 浙江信博汽 车电器有限 公司 子公司 制造业 起动电机转子、汽车零配 件制造、销售。 20,000,000.00 13,019,882.60 12,804,394.21 9,474,662.97 -2,151,367.09 -1,672,656.60 信质电机(长 沙)有限公司 子公司 制造业 汽车电机、空调压缩机、 电机及配件制造；电动车 配件制造、加工；汽车模 具设计与制造。 20,000,000.00 21,510,176.34 20,275,024.97 0.00 -38,293.26 -94,515.78 台州市椒江 搏翔电机有 限公司 子公司 零售业 电机及配件、汽车配件、 电动车配件批发、零售。 200,000.00 2,222,662.28 377,785.99 9,902,637.43 70,472.87 57,741.35 信质电机(香 港)销售有限 公司 子公司 零售服务 业 汽车电机、电动车配件、 汽车模具、空调压缩机、 电机及配件等产品的进出 口贸易及海外市场售后服 务。 2,000,000.00(美元) 0.00 -13,209.49 0.00 -4,310.29 -4,310.29 上海鑫永电 机科技有限 公司 子公司 制造业 生产伺服电机、变频调速 电机、制动电机、减速电 机、直流电机、交流电机、 伺服驱动器、变频器、自 动控制系统及元件、电机 零组件、机械元件、传动 元件，销售公司自产产品； 上述同类产品和电动车用 电机及相关零配件的批 发、进出口、佣金代理(拍 卖除外)，上述产品的技术 开发、技术转让、提供相 1,500,000.00(美元) 30,568,865.58 10,086,940.66 36,317,620.34 -1,608,010.53 -1,448,800.50 关咨询、维修服务(涉及配 额、许可证管理商品的按 照国家有关规定办理) 台州信质电 动自行车零 配件有限公 司 子公司 制造业 电动自行车零配件制造、 加工、销售。 30,000,000.00 苏州和鑫电 气股份有限 公司 参股公司 制造业 太阳能发电设备、电动汽 车设备、风力发电设备及 组件及相关应用产品的研 发、生产、销售；电机及 控制器产品、工业自动化 产品的研发、生产、销售； 精密机械制造；自营和代 理各类商品和技术的进出 口业务；自有房屋租赁及 物业管理服务；研发、销 售电动汽车。(生产限分支 机构) 69,000,000.00 269,196,447.24 71,538,808.83 178,898,916.13 4,451,798.68 3,197,491.49 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处 置子公司方式 对整体生产和 业绩的影响 上海鑫永电机 科技有限公司 加快与富田电机的合作，共同开拓中国大陆市场；通过此次收购，当 公司所生产的产品达到富田电机要求，且生产成本优于富田电机原先 配合厂商时，富田电机将采购公司核心产品定转子进入富田电机。 股权转让 苏州和鑫电气 股份有限公司 将加快公司整体规划布局和转型升级，在立足现有的业务下，进一步 拓宽公司业务范围，为新能源汽车业务的布局提供条件；增加公司业 务内容，提高公司盈利水平，推进公司全面发展。 股权转让 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 从国际形势看，美国经济将保持增长稳定，欧盟经济降中趋稳，有望止跌回稳，日本经济将低位增长，但不确定性增加。 受发达经济体需求带动，新兴市场国家经济增速将略有回升。总体看来,受外部经济环境影响，国内出口市场还将继续保持 增长。2015年国内宏观经济还会继续处于调整结构、提升效率，逐步适应“新常态”的过程。 1、公司所处行业的发展趋势及前景 (1) 汽车行业 中国汽车工业协会发布2014中国汽车产销量超过2300万辆(汽车产销量分别为2372.28万辆和2349.19万辆，同比增长7.3% 和6.9%)，创全球历史新高，连续六年蝉联全球第一，中汽协预测，2015年中国汽车全年销量为2513万辆，增速为7%左右； 受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下， 我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。 鉴于国家对发展新能源汽车高度重视，于2014年出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施，由于政策的延续性， 会继续对2015年的新能源车市场产生影响。2014年新能源汽车有了较快的发展，据中汽协统计全年新能源汽车销量为7.5万 辆，同比增长324%，其中纯电动汽车销售4.5万辆，同比增长208%，插电式电动车销售3万辆，同比增长878%。从不同媒体 报道得知，2015年新能源汽车将呈现暴发式增长。 (2) 电梯及家电行业 中国是世界电梯第一产销大国，虽然受到国内房地产市场影响，但仍然保持相对高速的增长幅度，全球知名电梯品牌如 美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日本三菱和日本日立等都已进入中国市场，市场竞争已经国际化。在 此过程中，各地城市化进程及国家保障性工程项目所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升，为 电梯、自动扶梯需求的稳定增长奠定了坚实的基础。 随着城市化进程及国家保障性工程项目进度的加快，家电行业也将迎来新的增长空间，在新常态的发展下，特别是节能、 智能化的家电将会掀起新一轮高潮，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，家电行业仍将保持相对稳定的增幅。 为此，公司必须积极应对，审时度势，把握好时机，加快新产品研发，加强与现有大客户的合作，拓展新领域、新客户、新 商机，充分利用公司现有优势，适应市场需求。 2、公司的发展战略 面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战，公司将立足于汽车行业，稳固现有客户和产品市场，积 极拓展新客户，新业务和开发新产品；以适应新常态发展，扎实推进公司全面深化改革；以人才开发为支撑，全面提升公司 管理水平；以传统行业(汽车、电动自行车、电梯、家电、VVT等)为基础，结合新能源产业配套发展，促进企业稳定有续增 长。 3、公司 2015年度的经营计划 2015年，国家经济形势进入新常态,中国的制造业也面临着危机和挑战, 包括税费过重、劳动力成本上升、人民币升值, 以及产能过剩等等,抓紧机遇促进企业转型升级是中国制造业唯一的出路。2015年，公司面临更大的挑战，自2014年底以来， 欧元汇率持续下跌，下跌幅度达到了20%，对公司出口业务带来了巨大的压力，公司一方面进一步狠抓内功，降低成本提高 效率，另一方面，积极和客户协商沟通应对人民币持续升值的压力，在此基础上，公司力争实现营业收入在2014年基础上提 高0%-25%，实现净利润在2014年基础上提高0%-25%。上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现或超额 完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。为实现2014年经营目 标，主要工作重点： (1)通过技术优化、降低成本、强化营销策略等措施，合理利用公司品牌知名度，提高市场占有率； (2)加快资源整合、深化改革，实现全面布局(传统汽车与新能源汽车、家电、电梯、电动自行车等)，同时开展与现有产 业相关联的新产业，优化产业结构，进一步发挥品牌优势和平台优势，抓好战略转型、产品升级，完善产业链管理； (3)加快推进募投项目进程，确保长沙子公司实现生产供应，结合当地优势，开拓周边市场，实现中西部地区长远布局； (4)抓好规范管理，提高内控水平。加强财务内控管理，降本节耗、开源节流、减少浪费，最大限度的控制生产成本和各 项费用的支出，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部优化，提升管理效率，降低运营成本； (5)深化体制改革，制订人才开发目标，优化人力资源配置，同时进一步加快创新人才培养机制，为公司全面发展奠定基 础。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司2014 年8 月29 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了使用公司自有资金收购上海鑫永75%股权，并于2014 年10月22日与GRAND ASIA INTERNATIONAL GROUP LTD、JUST GREAT LIMITED签定股权转让协议，本公司以360万 美元收购GRAND ASIA INTERNATIONAL GROUP LTD、JUST GREAT LIMITED分别持有上海鑫永15%、60%合计75%的 股权，股权收购完成后，本公司持有上海鑫永75%的股权。 上海鑫永于2014年11月17日完成了工商变更登记，本公司于2014年11月25日支付了代扣代缴的股权转让所得税298,125.00美 元，2014年12月17日支付了股权收购款3,301,875.00美元，共计支付人民币22,085,839.69元。上海鑫永的股权购买日最终确认 为2014年12月31日。 2014年5月26日本公司在台州设立全资子公司台州信质电动自行车零配件有限公司，本期将其纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年3月27日，公司一届董事会第十二次会议审议通过《公司2011年度利润分配预案》：公司初步拟定向董事会提交的 2011年度利润分配方案为：以股票发行成功后的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税)， 派发现金股利总额6,800,340元，剩余未分配利润61,123,484.36元结转下一年度。该议案内容经2012年4月18日召开的2011年 年度股东大会讨论表决通过，2012年6月11日对上述利润分配内容进行现金派发。 2、2013年3月25日，公司一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：公司拟以截止2012年12 月31日的总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发现金股利总额为26,668,000.00元， 剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。该议案内容经2013年4月17日召开的2012年年度股 东大会讨论表决通过，2013年5月29日对上述利润分配内容进行现金派发。 3、2014年3月27日，公司二届董事会第四次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：公司以截止2013年12月31日的 总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)，派发现金股利总额为29,334,800.00元，剩余未 分配利润结转下一年度；本次不进行资本公积转增股本和送红股。该议案内容经2014年4月21日召开的2013年年度股东大会 讨论表决通过，2014年5月30日对上述利润分配内容进行现金派发。 4、2014年8月4日，公司二届董事会第七次会议审议通过了《公司2014年半年度利润分配的议案》：公司以截止2014年6月30 日的总股本133,340,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增66,670,000股，不计提盈余公积，不分配 现金股利，转增后公司资本公积金剩余634,865,912.52元，总股本将增加至200,010,000股。该议案内容经2014年8月21日召开 的2014年第一次临时股东大会讨论表决通过，2014年9月1日对上述分配内容进行转增派发。 5、2015年3月22日，公司二届董事会第十三次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：公司以截止2014年12月31 日的总股本200,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发现金股利总额为40,002,000.00元，以 资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增200,010,000股，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额(含 税) 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 40,002,000.00 185,890,711.99 21.52% 2013年 29,334,800.00 144,069,308.73 20.36% 2012年 26,668,000.00 109,975,322.17 24.25% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数(股) 0 每10股派息数(元)(含税) 2.00 每10股转增数(股) 10 分配预案的股本基数(股) 200,010,000 现金分红总额(元)(含税) 40,002,000.00 可分配利润(元) 451,001,313.63 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报表)2014年度实现营业收入1,432,489,774.66元， 利润总额218,969,071.25元，净利润188,494,676.52元，按照公司章程提取10%法定公积金18,849,467.65元后，加上年初 未分配利润310,690,904.76元,扣除当年分配的2013年年度利润29,334,800.00元，2014年度可供股东分配的利润合计 451,001,313.63元。经董事会研究决定，2014年度利润分配方案为：以经审计母公司2014年度实现的净利润188,494,676.52 元为依据，按照公司章程提取10%法定公积金18,849,467.65元后，以截止2014年12月31日的总股本200,010,000股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，派发现金股利总额为40,002,000.00元，以资本公积向全体股东每10 股转增10股，共计转增200,010,000股，剩余未分配利润结转下一年度。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 作为一家上市公司，在发展壮大的过程中，不断完善公司治理，切实保障广大股东的权益，在实践中追求企业与员工、社会、 自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。 保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式， 让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、 公正、公开的原则对待全体投资者。 公司秉承“以人为本”的理念，强化员工培训与提升，形成内部人才的机制，使员工成为企业的核心竞争力；逐步完善公司的 人才结构，加快储备人才，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，使公司人力资源与公司业务发展同步。 1 关于公司与投资者：公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责 人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司建立了包括投资者热线、深交所的互动E、公司网站等在内的沟 通平台，做到专人接听电话、专人回答投资者在互动E中的提问，以确保沟通平台的畅通，及时回复投资者的各种问题，同 时，公司管理层也十分重视与投资者沟通和交流，亲自参加投资者接待日活动和网络业绩说明会，亲身参与投资者的互动。（未完）  |