[年报]江南化工：2014年年度报告
安徽江南化工股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日 的公 司总股本 398,285,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人 及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王敦福声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ .................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ...... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................. 10 第五节 重要事项 ................................ ................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 57 第九节 公司治理 ................................ ................... 64 第十节 内部控制 ................................ ................... 70 第十一节 财务报告 ................................ ................. 72 第十二节 备查文件目录 ................................ ............ 215 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、江南化工 指 安 徽江南化工股份有限公司 盾安控股 指 盾安控股集团有限公司 盾安化工 指 安徽盾安化工集团有限公司 合肥永天 指 合肥永天机电设备有限公司 盾安环境 指 浙江盾安环境股份有限公司 南理工科化公司 指 南京理工科技化工有限责任公司 中金投资 指 中金投资（集团）有限公司 中金立华 指 中金立华工业工程服务有限公司 美国奥斯汀或奥斯汀 指 AUSTIN POWDER CHINA ,INC. 报告期 / 本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司面临宏观经济增长放缓、安全管理、市场开拓、原材料价格波动等风 险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告董事会报告 “ 公司未来 发展展望 ” 之 “ （四）公司可能面临的风险因素 ” 部分。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 江南化工 股票代码 002226 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安 徽江南化工股份有限公司 公司的中文简称 江南化工 公司的外文名称（如有） ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JIANGNAN CHEMICAL 公司的法定代表人 冯忠波 注册地址 安徽省宁国市港口镇分界山 注册地址的邮政编码 242310 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼 办公地址的邮政编码 230022 公司网址 http://www.ahjnhg.com 电子信箱 ahjnhg@ahjnhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵磊 张苏敏 联系地址 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安大厦 17 楼 电话 0551 - 65862589 0551 - 65862589 传真 0551 - 65862577 0551 - 65862577 电子信箱 izhaolei@yahoo.com.cn jnhgzsm@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券 时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 12 月 28 日 安徽省宣城市工商 行政管理局 342500000026353 342524153422677 15342267 - 7 报告期末注册 2014 年 11 月 28 日 安徽省宁国市市场 监督管理局 342500000026353 342524153422677 15342267 - 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经公司三届二十六次董事会及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司的经营 范围由原来的 “ 乳化炸药 ( 胶状 ) 、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、 多孔粒状铵油炸药（现场混装车）、乳化粒状铵油炸药的生产和销售；洗涤剂的生 产和销售，乳化剂的生产（仅供本公司自用且化学危险品除外），包装箱的生产（仅 供本公司自用）。 ” 修改为 “ 民用爆破器材【乳化炸药 ( 胶状 ) 、粉状乳化炸药、乳化 炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（ 现场混装车）等】研发、生产、 销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆炸合成新材料研发、生产、销售； 化工产品及原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备 产品生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）。与公司信息化建设相关的信息业 务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出 口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（依法 须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ” （注： 公司原经营范围对现有业务概括不全面，公司更新了经营范围，主营业务 未发生 重大变化。 ） 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年公司非公开发行股份暨重大资产重组完成后，公司控股股东由熊立武变更 为盾安控股集团有限公司。截止报告期末，盾安控股集团有限公司直接和间接持 有公司 53.3 7 % 股份。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 曾玉红、毛伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 1,792,550,896.71 1,935,838,907.81 - 7.40% 1,773,741,885.33 归属于上市公司股东的 净利润 （元） 161,925,922.63 269,113,945.71 - 39.83% 260,666,027.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 156,468,434.77 259,418,595.11 - 39.68% 252,758,900.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） 374,865,571.02 177,452,200.76 111.25% 326,500,180.23 基本每股收益（元 / 股） 0.4056 0.677 - 40.09% 0.6588 稀释每 股收益（元 / 股） 0.4056 0.677 - 40.09% 0.6588 加权平均净资产收益率 6.43% 10.93% - 4.50% 11.39% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 4,025,218,905.62 4,011,955,338.98 0.33% 3,456,053,196.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,543,474,956.91 2,543,984,618.58 - 0.02% 2,381,320,532.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 7,362,666.59 - 1,889,247.56 680,519.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,241,844.83 12,341,043.13 8,689,813.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,098,282.08 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 82,641.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,331,248.47 6,266,210.70 2,004,508.36 减：所得税影响额 1,594,475.53 2,800,669.72 1,811,883.77 少数股东权益影响额（税后） 1,241,104.42 5,320,268.03 1,655,830.04 合计 5,457,487.86 9,695,350.60 7,907,127.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国民经济在新常态下运行缓中趋稳，经济结构调整逐见成效，工业增加值、固定资产投资均 增速放缓，其中采矿业工业增加值、固定资产投资，原煤、钢材、水泥等工业产品产量增长速度均有所下 降。受宏观经济影响，民爆行业生产企业主要经济指标增速放缓，或出现负增长，主要原材料价格延续小 幅下降趋势。 2014年，面对复杂多变的国内经济环境和业务转型升级的严峻任务，公司围绕董事会制定的经营计划 与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，坚持安全和谐发展不动摇，坚持“外延扩张、内涵做实” 不动摇，坚持“科研、生产、销售、爆破服务”一体化方向不动摇，稳步发展民爆生产、重点拓展爆破工程 服务、积极开展爆炸深加工业务。采取积极措施克服区域市场需求下滑、新疆反恐形势严峻等诸多不利因 素的影响，使得公司主营业务基本稳定。 报告期内公司实现营业收入179,255.09万元，比上一年度下降7.40%；实现利润总额29,890.33万元，比 上一年度下降34.22%；归属于上市公司股东的净利润16,192.59万元，比上一年度下降39.83%；实现每股收 益0.4056元，比上一年度下降40.09%。 报告期末，公司资产总额为402,521.89万元，比上年同期增长0.33%；归属于上市公司股东的所有者权 益为254,347.50万元，比上年同期下降0.02%；每股净资产为6.37元，比上年同期下降0.47%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，受新疆反恐形势、商誉减值准备计提以及费用增加等因素影响，本年度利润指标没有达到去 年同期水平，主要概述如下： 1、报告期内，营业收入1,792,550,896.71元，较去年同期减少143,288,011.10元，下降7.40%； 2、报告期内，营业成本919,592,378.99元，较去年同期减少60,279,605.60元，下降6.15%； 3、报告期内，销售费用159,674,041.66元，较去年同期增加8,529,538.05元，增长5.64%； 4、报告期内，管理费用344,692,122.11元，较去年同期增加32,573,134.75元，增长10.44%； 5、报告期内，财务费用38,482,129.97元，较去年同期增加13,958,480.90元，增长56.92%，主要原 因：去年8月份公司发行一期短融450,000,000元，本年度还本付息，另外本年度续发二期短融300,000,000 元，导致本期付息债务较去年同期增加； 6、报告期内，实现利润总额298,903,329.69元，较去年同期减少155,464,624.48元，下降34.22%， 主要原因：①受新疆反恐形势影响，火工品禁运，销售量下降；②与中金立华工业工程服务有限公司合作， 其单方面对安庆市向科爆破工程技术有限公司增资，致使公司失去对向科爆破的控制权，计提商誉减值准 备18,384,200元；③母公司因美国奥斯汀项目技术协助费摊销，增加费用10,818,150.08元； 7、报告期内，研发投入35,775,421.41元，较去年同期减少1,281,226.72元，下降3.46%； 8、报告期内，经营活动产生的现金流量净额374,865,571.02元，较去年同期增加197,413,370.26元， 增加111.25%，主要原因：本期购买商品及保证金支付等付现比去年同期下降； 9、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-89,232,091.67元，较去年同期增加203,916,307.22元， 主要原因: ①报告期内新增加的并购公司其购买日原有资金转入增加现金流109,360,099.60元；②去年同 期母公司支付南京科化公司股权投资款99,408,592.93元； 10、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-367,087,368.51元，较去年同期减少522,808,479.46 元,主要原因：①本期银行借款、短融发行规模下降，净现金流比去年同期减少419,754,900.00元；②本 期母公司因增加利润分红，以及到期一次性短融利息支付等因素，分配股利、偿付利息付现比去年同期增 加71,105,099.46元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司克服区域市场下滑及新疆反恐形势严峻等不利因素的影响，实现稳步、健康和持续发 展。在公司董事会的领导下，公司以本质安全为保障，以技术进步为支撑，围绕年度经营方针和目标，公 司各项工作均取得了较好成效。 1、技术改造：以安全技术改造为重点，进一步加快技术改造步伐，各公司正按计划组织技改工作， 重点解决装药及包装人员多的问题。其中，宁国分公司“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”、 南部永生和安徽盾安民爆胶乳线等已提前达到三期目标。 2、创新发展：通过集成创新在宁国分公司建设完成了国内首条大产能无固定操作人员智能化粉状乳 化炸药生产线，该生产线采用液态硝酸铵，自动化制药、装药包装，实现无固定人员操作，生产效率由行 业均量5 t/h提升到9t/h，项目实施过程共申报专利16项。国内首创地下现场混装自动装药系统已投入使 用，大幅度降低了员工的劳动强度、提升了本质安全水平，也解决了国内尚无法解决的井下大直径上向孔 深达40米的装药难题。这两项创新成果获工信部组织鉴定，分别达到国际领先水平和国际先进水平。 3、合作发展：为满足矿山“民爆生产、使用、科研一体化服务”相关业务需要，公司与中金投资合 资公司中金立华完成了建设经营平台的工作：（1）申请办理了由国家工业与信息化部颁发的《民用爆炸 物品生产许可证》；（2）增资控股了安庆市向科爆破工程技术有限公司，获取了公安部颁发的“爆破作 业单位许可证”施工资质；（3）与中金投资联合控股了采矿技术服务、混装炸药研发与装备制造综合能 力较强的青岛拓极采矿服务有限公司。中金立华首个“民爆一体化”项目是为中国黄金集团公司新疆托里 基地一期配套建设3000吨/年现场混装乳化炸药地面站，目前已完成该项目所需的审批、设计及工商注册 等工作，计划于2015年完成该项目的建设、验收、生产等工作，其他与国、内外矿山提供“民爆一体化” 服务的项目，正在按计划在稳步推进过程之中。 公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司签订了《战略合作框架协议》，中铁十九局拥有较强的矿山 总包施工能力，公司具备混装炸药生产及爆破施工专业优势。双方达成战略合作伙伴关系，有利于发挥各 自的优势，达到优势互补的目的；有利于推进公司科研、生产、销售和爆破服务“一体化”进程。 4、一体化发展：控股子公司安徽江南爆破工程有限公司取得建筑施工施工总承包矿山工程三级资质 证书。有助于公司延伸产业链，扩展矿山工程总承包业务，提升矿山工程施工领域的综合竞争能力，能够 有效带动公司研发、生产、销售、爆破工程服务“一体化”战略的实施。 在爆炸深加工领域，湖北金兰特种金属材料有限公司爆炸复合新型金属材料生产线项目建成投产，实 现了“当年建设、当年投产、当年见效”的目标，为后续发展打下了坚实的基础。 5、信息化建设：以ERP信息化系统建设为契机，与IBM公司合作，部署了涵盖销售、采购、库存、生 产、质量、安全、设备、财务会计、管理会计的一体化信息化系统，并结合行业特点，开发了民爆设备生 命周期管理、库容定量管理、危险作业审批、安全隐患整改、资质证照管理、安全教育管理等安全信息化 管理模块。通过ERP项目，公司实现了业务流程、数据口径、内部控制等的统一，达到了多组织架构下管 理规范化和多管理层级的信息透明化的目的，并通过BI商务智能系统打通了各级管理者的信息通道，为集 团化管控提供了有力支持。 6、人才培养：爆破技术方面公司与美国奥斯汀进行合作，学习国际先进的爆破技术，通过现场指导、 集中培训等方式培养爆破技术和项目管理人员，提高了公司爆破技术实力。 奥斯汀国内爆破实务专题培训和美国培训均取得了良好效果，培训内容与日常工作关联度高，实用性 强，开阔了学员视野，通过培训，所有学员均已熟练掌握爆破仪器工具的操作使用，并能利用爆破专业软 件进行爆破设计和矿山规划，目前已在项目上开始应用，为江南化工培养和储备了大量爆破技术和项目管 理人才。 7、内部控制：内部控制体系建设涵盖生产、流通、爆破工程三大业务板块，现已完成试点工作，进 入推广和持续优化阶段。通过内部控制体系建设，增强了全员内控管理意识，建立和完善管理流程标准， 进一步明确管理分工和职责，提高管理水平，提升了企业执行力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过 的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 受新疆反恐形势以及采矿业务量下降的影响，炸药销售量和爆破业务较去年同期都有下降， 2014 年度 营业收入 1,792,550,896.71 元，较去年同期下降 7.40% 。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 民爆行业 销售量 吨 217,628.79 229,244.11 - 5.07% 生产量 吨 218,054.5 227,727.87 - 4.25% 库存量 吨 2,419.64 1,993.93 21.35% 材料生产 销售量 吨 1,117.42 752.02 48.59% 生产量 吨 1,152.9 771.28 49.48% 库存量 吨 200.38 164.9 21.52% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 320,449,439.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.87% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 88,257,660.22 4.92% 2 客户 二 72,557,445.21 4.05% 3 客户 三 54,656,791.19 3.05% 4 客户 四 53,653,141.29 2.99% 5 客户 五 51,324,401.87 2.86% 合计 -- 320,449,439.78 17.87% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 危险品生产 原材料 521,718,761.67 81.62% 548,496,018.29 82.67% - 4.88% 危险品生产 人工工资 67,244,319.68 10.52% 62,499,485.81 9.42% 7.59% 危险品生产 制造费用 50,241,478.40 7.86% 52,480,990.74 7.91% - 4.27% 材料生产 原材料 13,535.13 91.00% - 100.00% 材料生产 人工工资 1,070.79 7.20% - 100.00% 材料生产 制造费用 268.66 1.80% - 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民用炸药 原材料 521,718,761.67 81.62% 548,496,018.29 82.67% - 4.88% 民用炸药 人工工资 67,244,319.68 10.52% 62,499,485.81 9.42% 7.59% 民用炸药 制造费用 50,241,478.40 7.86% 52,480,990.74 7.91% - 4.27% 乳化剂 原材料 13,535.13 91.00% - 100.00% 乳化剂 人工工资 1,070.79 7.20% - 100.00% 乳化剂 制造费用 268.66 1.80% - 100.00% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 172,344,413.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例 20.11% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 45,102,713.13 5.26% 2 供应商二 39,825,360.95 4.65% 3 供应商三 33,267,144.98 3.88% 4 供应商四 28,802,143.16 3.36% 5 供应商五 25,347,051.28 2.96% 合计 -- 172,344,413.50 20.11% 4、费用 （1）报告期内，销售费用发生额为159,674,041.66元，较去年同期增加5.64%； （2）报告期内，管理费用发生额为344,692,122.11元，较去年同期增加10.44%； （3）报告期内，财务费用发生额为38,482,129.97元，较去年同期增加56.92%，主要原因是去年8月份 公司发行一期短融450,000,000.00元，本年度还本付息，另外本年度续发二期短融300,000,000.00元 ，导致 本期付息债务较去年同期增加； （4）报告期内，所得税费用发生额为65,705,390.37元，较去年同期减少32.28%，主要原因是本年利润 减少，导致所得税费用随之下降。 5、研发支出 公司本年度研发支出合计35,775,421.41元，占本期经审计净资产3,029,822,101.85元比例为1.18%，占全 年营业收入总额1,792,550,896.71元比例为2.00%。 公司研发投入的目的：持续加大安全技术改造，进一步加快技术改造步伐，大幅度降低员工劳动强度、 提升企业本质安全水平和综合竞争力。已验收通过的无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线，及国内 首创的地下现场混装自动装药系统，分别达到国际领先水平和国际先进水平。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,084,588,385.19 2,152,669,487.26 - 3.16% 经营活动现金流出小计 1,709,722,814.17 1,975,217,286.50 - 13.44% 经营活动产生的现金流量净 374,865,571.02 177,452,200.76 111.25% 额 投资活动现金流入小计 138,677,359.97 26,462,185.87 424.06% 投资活动现金流出小计 227,909,451.64 319,610,584.76 - 28.69% 投资活动产生的现金流量净 额 - 89,232,091.67 - 293,148,398.89 筹资活动现金流入小计 761,525,050.00 885,971,500.00 - 14.05% 筹资活动现金流出小计 1,128,612,418.51 730,250,389.05 54.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 367,087,368.51 155,721,110.95 - 335.73% 现金及现金等价物净增加额 - 81,458,446.50 40,021,105.14 - 303.54% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加111.25%，主要原因：本期购买商品及保证金支付 等付现比去年同期下降。 （2）投资活动现金流入较去年同期增加424.06%，主要原因：报告期内新增加的并购公司，其购买日 原有资金转入增加现金流109,360,099.60元。 （3）筹资活动现金流出较去年同期增加54.55%，主要原因：①本报告期母公司兑付了上年度发行的 短融本金450,000,000.00元；②本期母公司因增加利润分红，以及到期一次性短融利息支付等因素，分配股 利、偿付利息付现比去年同期增加71,105,099.46元。 （4）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降335.73%，主要原因：①本期银行借款、短融发行 规模下降，净现金流比去年同期减少419,754,900.00元；②本期母公司因增加利润分红，以及到期一次性短 融利息支付等因素，分配股利、偿付利息付现比去年同期增加71,105,099.46元。 （5）现金及现金等价物净增加额较去年同期下降303.54%，主要原因：综合以上现金流量表变动因素。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度实现净利润233,197,939.32元,经营活动产生的现金流量净额374,865,571.02元，经营现金流量净 额较净利润增加60.75%，主要原因：①本期不产生经营现金流量的资产减值、折旧费、摊销费等占比增加， 比去年同期增加39,586,918.27元，增加36.48%，利息支出比去年同期增加15,466,920.96元，增加51.15%； ②本期爆破业务下降，降低了采购成本，因爆破业务回款周期相对较长，在爆破业务下降情况下，对爆破 业务当期回款影响较小，但对采购成本影响较大，综合起来，降低了采购成本，增加了经营现金净流量。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 民爆行业 1,778,259,548.68 907,693,567.53 48.96% - 7.28% - 6.14% - 0.62% 材料生产 - 100.00% - 100.00% - 12.50% 分 产品 民用炸药 1,398,535,120.22 639,204,559.75 54.29% - 7.33% - 3.66% - 1.75% 乳化剂 - 100.00% - 100.00% - 12.50% 民用起爆器材 112,244,346.12 74,036,370.70 34.04% 54.62% 41.45% 6.14% 爆破业务 253,422,574.13 186,842,645.40 26.27% - 12.98% - 14.28% 1.11% 其他 14,057,508.21 7,609,991.68 45.87% - 68.66% - 77.12% 20.04% 分地区 华东 763,233,035.45 399,634,237.40 47.64% 4.04% 10.60% - 3.11% 华中 186,104,301.66 88,079,389.87 52.67% 2.64% 2.57% 0.03% 西北 380,376,591.60 200,093,007.60 47.40% - 38.07% - 37.86% - 0.18% 西南 438,370,490.80 214,485,383.70 51.07% 13.20% 8.78% 1.99% 境外 10,175,129.17 5,401,548.96 46.91% 644.24% 683.22% - 2.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 585,173,085.13 14.54% 666,554,701.63 16.61% - 2.07% 本期现金及现金等价物净增加额 比去年减少 121,479,551.64 元，导 致本期末货币资金减少 。 应收账款 369,216,376.99 9.17% 332,422,297.95 8.29% 0.88% 存货 101,381,504.55 2.52% 92,735,871.95 2.31% 0.21% 长期股权投资 58,409,156.00 1.45% 49,029,306.15 1.22% 0.23% 固定资产 910,868,885.00 22.63% 769,190,911.61 19.17% 3.46% 在建工程 33,446,920.20 0.83% 55,794,662.54 1.39% - 0.56% 无形资产 397,412,710.74 9.87% 366,307,564.74 9.13% 0.74% 其他非流动资产 29,952,452.63 0.74% 104,148,592.93 2.60% - 1.86% 上年末对南京理工科技化工有限 责任公司增资 99,408,592.93 元，本 期已完成工商变更，转入长期股权 投资 。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 167,745,100.00 4.17% 197,500,000.00 4.92% - 0.75% 长期借款 80,000,000.00 1.99% 33,000,000.00 0.82% 1.17% 控股子公司新疆天河因公司生产经 营需要，改变融资结构，新增长期借 款所致 。 应交税费 37,637,543.12 0.94% 60,629,079.50 1.51% - 0.57% 受经营业绩影响，期末应交税费尤其 是 企业 应交所得税下降所致 。 应付股利 14,771,163.15 0.37% 11,464.91 0.37% 本期新增应付少数股东股利所致 。 其他应付款 94,604,409.37 2.35% 65,829,141.05 1.64% 0.71% 合并范围新增子公司南理工科化公 司所致 。 其他流动负债 308,457,308.21 7.66% 459,710,809.94 11.46% - 3.80% 母公司 7 月份发行了第二期短期融资 券 300,000,000 元，同时 8 月份按期 偿付了第一期短期融资券连本带息 共计 479,083,500 元。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务为一体化的全国性民爆企业集团，在产能、规模、管理及 技术实力等方面均位于行业前列。 规模与区域布局优势：公司产品与服务覆盖9个省、自治区，整体规模位列国内民爆企业前列。 一体化发展优势：公司区域分布广泛，产品结构齐全，爆破工程服务已布局安徽、新疆、四川、内蒙 等地区，为后续爆破工程服务一体化发展打下较好基础。 技术创新优势：公司坚持走科技兴企，技改创新的发展之路；坚持走人才引进、持续发展的强企之路。 通过完善科技创新体系、加强科技管理和科技投入、提升科技创新能力、搭建科技创新平台、广泛吸收先 进的外部科研成果，进一步增强了企业的自身实力和竞争力。 管理优势：公司具备丰富的民爆企业经营管理经验，管理制度、管理方式不断优化，通过“6S”（即： 整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全）管理营造了人人参与创建舒适、整洁、文明工作环境的良好氛围； 通过TPM建设（全员设备管理），保证设备安全可靠运行，为安全生产保驾护航。 成本控制优势：公司生产产能大，通过技术工艺的梳理后，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、 集团化优势降低综合运营成本。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,170,086.00 102,178,592.93 - 87.11% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 湖北联兴民爆器材经营股份有限公 司 民爆器材的销售及咨询服务 5.62% 营山县宏盛爆破工程有限公司 爆破工程以及爆破技术咨询 53.07% 武汉市帅安爆破工程有限责任公司 爆破工程及爆破工程咨询服务 19.00% 大连凯峰超硬材料有限公司 超硬材料的研究开发、技术咨询（以上 项目均不含专项审批）；国内一般贸易 （法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规限制的项目取得许可后方 可经营） 7.86% 霍邱县兴安民爆器材有限责任公司 民爆咨询服务，各类化工原料、化工产 品（不含危险品）、机电产品、建筑材料 销售。 20.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 马鞍山江南 化工有限责 任公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 生产、销售 乳化炸药、 铵油类炸 药；火工器 材的购销 28,000,000 65,248,697. 14 52,844,433. 91 66,265,218. 98 20,056,990. 62 15,043,075. 74 安徽江南爆 破工程有限 公司 子公司 建筑工程 土石方爆破 （含中深 孔、井巷隧 道爆破）及 挖运、拆除 爆破、控制 爆破、特种 爆破（含金 属爆破、高 温爆破）（涉 及行政许可 的凭有效的 许可证经 营） 100,000,000 132,689,587 .72 107,902,159 .09 70,067,587. 73 3,286,708.2 4 2,661,059.6 1 安徽易泰民 爆器材有限 公司 子公司 商业企业 精乳器、螺 杆泵、敏化 器、冷却器、 装药机、乳 化器、三流 式雾化器、 制粉塔出料 器、旋风分 离器、装药 机 、膨化结 晶器、膨化 硝铵粉碎 机、三料混 药器、物料 输送螺旋、 筛药机、凉 5,000,000 6,966,198.8 1 5,142,710.3 6 50,482,194. 76 126,080.83 92,747.76 药机、改性 炸药球磨混 凉药机、空 心浆叶混凉 药机、化工 产品及原料 （除危险 品）、塑料、 橡胶及制 品、金属材 料、机械设 备、建材的 销售（以上 凡涉及许可 的项目均凭 许可证件经 营） 安徽江南晶 盛新材料有 限公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 纳米材料制 造、销售； 纳米材料技 术研发、技 术咨询服务 （危险化学 品除外） 40,000,000 49,527,063. 61 37,632,737. 02 - 1,948,127. 27 - 1,934,455. 27 安徽省宁国 市江南油相 材料 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 乳化剂生 产、销售； 分散剂、地 蜡、石蜡、 松香、工业 用洗涤剂销 售；钢材、 水泥、耐磨 材料销售 2,000,000 12,262,677. 28 11,143,084. 83 14,253,089. 53 - 194,911.30 505,295.59 新疆天河化 工有限公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 许可经营项 目（具体 经 营项目以有 关部门的批 准文件或许 可证为准）： 铵梯炸药、 膨化硝铵炸 药、震源药 柱、乳化炸 50,000,000 879,940,835 .53 447,878,722 .77 397,219,695 .28 46,099,276. 56 37,673,494. 90 药、塑料制 品、纸箱、 复混肥生产 销售，一般 土岩爆破， 货物运输 安徽恒源技 研化工有限 公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 许可经营项 目：粉状乳 化炸药生产 14,800,000 66,344,293. 29 61,830,317. 41 59,390,206. 66 22,275,683. 58 16,572,942. 25 四川省南部 永生化工有 限责任公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 乳化炸药 （胶状）生 产、加工、 销售；纸箱、 塑料包装袋 加工、销售； 房屋租赁； 民爆技术咨 询服务 25,000,000 260,308,417 .91 191,014,395 .93 225,560,460 .73 66,614,455. 93 54,500,920. 50 四川省绵竹 兴远特种化 工有限公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 生产、销售： 炸药；销售： 矿石、化工 原料；五金、 交电、百货、 建材 、机械 加工 25,454,500 160,566,114 .65 118,552,167 .24 153,706,183 .95 28,464,326. 16 22,659,717. 14 福建漳州久 依久化工有 限公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 生产、销售： 乳化炸药等 20,000,000 93,593,537. 72 69,825,748. 81 105,298,694 .76 31,004,310. 37 21,432,924. 84 河南华通化 工有限公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 民爆器材生 产 18,000,000 105,958,021 .58 84,889,030. 66 120,877,534 .82 21,461,676. 80 19,210,627. 23 安徽盾安民 爆器材有限 公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 粉状乳化炸 药（生产地 址：安庆市 宜秀区大龙 山镇、五河 县朱顶镇小 巩山）、胶状 乳化炸药 （（生产地 址：安庆市 宜秀区大龙 19,534,000 352,601,280 .54 288,338,779 .79 230,101,950 .95 72,382,845. 17 60,538,420. 19 山镇）、多孔 粒状铵油炸 药；一般经 营项目：爆 破技术咨询 服务 湖北帅力化 工有限公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 民用爆炸物 品（乳化炸 药、工业导 爆索）生产、 销售；爆破 服务 10,000,000 105,828,373 .82 94,726,597. 72 68,378,606. 32 21,702,902. 68 19,164,163. 10 四川宇泰特 种工程技术 有限公司 子公司 建筑工程 岩土与构筑 物的改造加 固、纠偏平 移、病害整 治与修复、 仿腐防水堵 漏，爆破与 拆除，土石 方工程；安 全防护与抗 爆加固；机 械设备的增 载安装 与动 载设备的装 载加固；环 境治理与彩 化工程，安 全评估与整 治等特种工 程的勘察设 计与施工、 检测分析、 咨询评估、 监理与技术 鉴定；技术 服务与培训 以上相关工 程项目的总 承包；相关 材料、产品、 设备的开发 与销售（以 65,000,000 77,767,591. 88 40,023,724. 84 64,954,345. 32 - 1,050,278. 88 - 1,920,669. 39 上范围涉及 行政许可的 凭资质证书 经营） 南京理工科 技化工有限 责任公司 子公司 化学原料及 化学制品制 造业 塑料导爆 管、导爆管 雷管制造； 民用枪支 （弹药）配 售。 一般经 营项目：塑 料导爆管、 导爆管雷管 配套设备、 合成洗涤 剂、塑料制 品制造；本 厂产品及配 套器材销售 及相关工程 技术服务； 安全评价与 咨询服务 66,670,000 170,174,319 .68 147,069,320 .12 42,273,338. 72 4,774,344.7 1 3,754,943.0 4 湖北金兰特 种金属材料 有限公司 子公司 金属制品业 金属材料加 工、销售： 金属复合材 料的加工与 销售；金属 结构件及配 件的设计、 制造及销售 20,000,000 （未完）  |