[年报]山东矿机：2014年年度报告
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 2014年度报告 二0一五年三月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主 管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司 平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 山东信川 指 山东信川机械有限责任公司 洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司 柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 五图煤矿 指 昌乐县五图煤矿有限责任公司 北京中科岱宗 指 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 本报告期 指 2014年度 重大风险提示 1、行业风险：煤机行业需求持续低迷，行业竞争激烈，若行业市场需求继 续下滑，将给公司的盈利能力造成更大压力。 2、政策风险：国家宏观经济政策，尤其是环保等政策，会对煤炭行业的发 展造成重要影响，影响煤机行业的整体需求和发展。 3、股权转让坏账风险：到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，但在 煤炭行业需求不旺价格不稳的现状下，股权购买方偿付能力受到制约，未收回 的股权转让款和资金占用费存在一定的坏账风险。 4、新项目发展风险：公司进行的飞机发动机、无人机等新项目对企业技术 等能力要求很高，公司现虽取得了一定的成果，但项目属性所致在未来仍难以 完全排除技术、市场、管理等风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司 公司的中文简称 山东矿机集团股份有限公司 公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人 赵笃学 注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 注册地址的邮政编码 262400 办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园 办公地址的邮政编码 262400 公司网址 www.skj.cc 电子信箱 sdkj002526@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王泽钢 张丽丽 联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 电话 0536-6295539 0536-6295539 传真 0536-6295539 0536-6295539 电子信箱 sdkj002526@163.com sdkj002526@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年12月03日 山东省工商行政管 理局 370725228006279 鲁税潍字 370725165760323 16576032-3 报告期末注册 2012年10月30日 山东省工商行政管 理局 370725228006279 鲁税潍字 370725165760323 16576032-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦12-13层 签字会计师姓名 李景伟 李进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中 路交界处荣超商务中心A栋第 18-21层 李亮、王科冬 2011年至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,453,717,962.08 1,454,760,458.71 -0.07% 1,613,515,133.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,624,276.39 45,824,774.67 -94.27% 44,538,025.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -27,835,351.92 25,788,233.90 -207.94% 21,624,921.21 经营活动产生的现金流量净额 （元） -13,762,239.71 -56,949,711.05 -75.83% 37,001,340.49 基本每股收益（元/股） 0.0049 0.0858 -94.29% 0.0834 稀释每股收益（元/股） 0.0049 0.0858 -94.29% 0.0834 加权平均净资产收益率 0.13% 2.35% -2.22% 2.32% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,770,437,444.93 3,414,774,517.95 10.42% 3,028,964,953.33 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,950,755,844.10 1,963,668,631.67 -0.66% 1,939,203,857.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,624,276.39 45,824,774.67 1,950,755,844.10 1,963,668,631.67 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 2,624,276.39 45,824,774.67 1,950,755,844.10 1,963,668,631.67 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 66,687.36 -33,254.65 430,397.78 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 190,000.00 430,000.00 410,570.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,720,392.06 23,008,988.57 18,806,360.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,663,338.46 委托他人投资或管理资产的损益 7,385,347.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,691,493.45 219,874.09 7,230,711.82 减：所得税影响额 247,796.58 3,585,142.57 3,910,919.98 少数股东权益影响额（税后） 2,626,847.19 3,924.67 54,016.30 合计 30,459,628.31 20,036,540.77 22,913,104.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司主营业务所处的煤炭、煤机行业景气度持续下滑，呈现量价齐跌的不利局面，公司董事 会积极面对困境，充分发挥比较优势，对于主营业务煤机产品以“盘活”为主，不刻意注重销量和利润暂 时性的涨跌，而是注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量的合理性，防止行业持续不景气给未 来带来更多的风险集聚，对于战略转型发展项目以“发展”为主，集中优势资源持续投入，深入培植加快 提升，为公司战略发展夯实基础，同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风 险管控奖惩，以实现稳定和保持煤机产品行业优势，扩升服务化业务板块贡献，全力推进战略发展项目为 目的，以期实现公司战略发展目标。 报告期内，公司业务受煤机行业需求低迷等影响，盈利指标下降明显，但自动化业务板块、航空业务 板块以及服务化业务实现了良好的发展，整体业务上失中有得，得中有发展，为公司战略转型进行了基本 铺垫。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司总资产规模达到3,770,437,444.93元，较上年增幅为10.42%，归属于上市公司股东的 净资产为1,950,755,844.10元，较上年减少0.66%；实现营业收入1,453,717,962.08元，比上年同期减少 0.07%，归属于上市公司股东的净利润为2,624,276.39元，比去年减少94.27%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、募投项目建设完成：2014年公司薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设已经完成，细粒煤分选 及脱水成套设备项目基本达到预期产能，募投项目依规完成。为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决 公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司依规将结余募集资金永久补充流动资金。 2、航空项目发展良好：公司与中科院工程热物理研究所合资成立了北京中科岱宗航空科技有限责任 公司，研制的小型涡喷发动机已经成功并积极进行市场开拓工作；无人机验证机制造完成并完成多架次试 飞，飞行效果达到预期，为2015年的试产准备工作进行了初步验证。 3、优化客户结构管理：在煤炭行业持续低迷的行情下，充分分析市场需求及风险点，优化客户结构， 由单纯的设备销售，向制造服务一体商转变，同时创新商业模式，与大客户合作，整合资源，扩大市场份 额，实现双赢。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年度，受宏观经济影响，煤机市场需求低迷且竞争激烈，公司主营业务收入的煤机产品的生产、 销售有所下降，服务化业务经过持续铺垫得到了发展，自动化等业务也出现一定程度的增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 刮板输送机 销售量 台 1,244 1,384 -10.12% 生产量 台 1,244 1,384 -10.12% 库存量 台 0 0 链条 销售量 吨 7,680 8,060 -4.71% 生产量 吨 7,755 8,020 -3.30% 库存量 吨 135 60 125.00% 支柱 销售量 根 159,707 155,380 2.78% 生产量 根 178,260 158,800 12.25% 库存量 根 22,503 3,950 469.70% 液压支架 销售量 架 2,303 1,582 45.58% 生产量 架 2,205 1,641 34.37% 库存量 架 154 252 -38.89% 皮带机 销售量 台 134 289 -53.63% 生产量 台 134 288 -53.47% 库存量 台 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 市场需求疲软，竞争激烈导致销量下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 361,839,841.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.90% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 152,293,797.67 10.48% 2 客户二 64,615,384.62 4.44% 3 客户三 59,406,879.50 4.09% 4 客户四 56,228,615.37 3.87% 5 客户五 29,295,164.11 2.02% 合计 -- 361,839,841.27 24.90% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 1,133,701,999.53 97.79% 1,192,279,098.97 99.93% -0.14% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输送设备 475,692,645.12 41.96% 589,005,756.37 49.40% -7.44% 支护设备 388,735,788.51 34.29% 396,323,620.24 33.25% 1.04% 采掘设备 11,932,328.96 1.05% 44,815,170.01 3.76% -2.71% 印刷设备 95,769,479.27 8.45% 36,182,977.48 3.03% 5.42% 其他 161,571,757.67 14.25% 125,951,574.87 10.56% 3.69% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 53,644,489.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.25% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 15,781,761.74 2.43% 2 供应商二 10,894,473.50 1.68% 3 供应商三 10,222,234.87 1.57% 4 供应商四 9,939,862.62 1.53% 5 供应商五 6,806,156.51 1.05% 合计 -- 53,644,489.24 8.25% 4、费用 财务费用变动幅度为38.94%，本期发行短期融资券预提利息费用所致；管理费用变动幅度为85.55%， 主要系公司折旧、无形资产摊销、新产品技术研发投入增加等因素综合所致。 5、研发支出 2014年公司发生研发支出费用39180255.84元，占归属于上市公司净资产的2.01%，占公司营业收入的 2.70%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,436,128,802.82 1,401,001,021.55 2.51% 经营活动现金流出小计 1,449,891,042.53 1,457,950,732.60 -0.55% 经营活动产生的现金流量净 额 -13,762,239.71 -56,949,711.05 -75.83% 投资活动现金流入小计 1,270,583,899.98 794,804,454.28 59.86% 投资活动现金流出小计 1,594,754,713.12 894,876,127.99 78.21% 投资活动产生的现金流量净 额 -324,170,813.14 -100,071,673.71 223.94% 筹资活动现金流入小计 1,094,671,379.44 694,600,000.00 57.60% 筹资活动现金流出小计 956,302,038.91 536,385,943.88 78.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 138,369,340.53 158,214,056.12 -12.54% 现金及现金等价物净增加额 -199,563,712.32 1,192,671.36 -16,832.50% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比变动75.83%，原因是国内煤炭市场低迷，公司投标保证金减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入小计和投资活动现金流出小计同比增加，以及现金及现金等价物净 增加额同比减少，原因为公司购买银行理财产品所致； 3、筹资活动现金流入小计和筹资活动现金流出小计同比增加为公司采用售后回租形式融入部分资金和公司银行贷款增加 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械行业 1,453,717,962.08 1,159,367,045.02 20.25% 1.02% -2.76% 3.10% 分产品 输送设备 587,010,668.40 475,692,645.12 18.96% -20.19% -19.24% -0.95% 支护设备 429,393,021.63 388,735,788.51 9.47% -3.13% -1.91% -1.12% 采掘设备 16,200,086.96 11,932,328.96 26.34% -71.40% -73.37% 5.47% 印刷设备 133,398,374.86 95,769,479.27 28.21% 167.02% 164.68% 0.64% 其他 253,962,570.25 161,571,757.67 36.38% 65.16% 28.28% 18.29% 分地区 华中与东蒙大区 234,049,382.83 199,848,562.26 14.61% -28.66% -29.89% 1.50% 鲁蒙大区 371,457,724.36 313,688,605.00 15.55% -4.92% -2.26% -2.30% 华北大区 529,672,316.09 398,986,305.71 24.67% 49.79% 39.28% 5.68% 南方大区 274,811,309.76 216,048,233.98 21.38% -7.66% -12.51% 4.36% 新疆区域 33,550,101.34 26,479,976.89 21.07% -48.43% -46.24% -3.21% 出口 10,177,127.70 4,315,361.17 57.60% 151.10% 19.41% 46.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 206,003,955.71 5.46% 410,128,572.53 12.01% -6.55% 应收账款 1,007,220,671.03 26.71% 905,273,905.83 26.51% 0.20% 存货 612,081,479.52 16.23% 625,258,454.12 18.31% -2.08% 长期股权投资 126,923,112.13 3.37% 121,737,855.86 3.57% -0.20% 固定资产 620,153,640.50 16.45% 614,502,036.74 18.00% -1.55% 在建工程 88,735,434.32 2.35% 25,247,389.25 0.74% 1.61% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 457,000,000.00 12.12% 348,500,000.00 10.21% 1.91% 长期借款 0.00% 18,000,000.00 0.53% -0.53% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、管理优势：公司坚持推崇人才对于企业发展的重大作用、彰显人本主义观念的“新集体主义”文 化，使员工平等、和谐、包容而又不乏竞争创新的思想意识，从而在新产品、新项目以及提升公司整体竞 争力方面具有显著的自发性的推动作用，为公司实现战略发展奠定良好基础。 2、技术优势：公司具有持续且强大的产品研发设计能力，在煤机产品上，公司拥有专业研究所和省 级技术研发中心，在新产品上，既有自身技术力量的储备和建设，又加强与合作伙伴、有关院校及科研单 位的合作，具有持续、高效地产品开发及设计能力。 3、产品优势：公司主营业务的煤机产品虽然遇到行业困境，但具有几十年的技术和市场沉淀，具有 一定的竞争优势；自动化产品、航空产品、服务化板块收入和发展预期呈现上升态势，二者互补，对公司 可持续发展具有积极意义。 4、装备优势：公司建厂已经60年，始终从事机械加工和制造，具有良好的加工装备、成熟可高的技术 工艺以及富于经验的管理队伍，自行研制的机器人和自动化生产线陆续改扩建，既可为现有产品提供加工 任务又可承接外部加工任务，最大限度地发挥制造能力优势。 5、资金优势：公司在所处地域具有微环境优势，银行信贷条件良好，同时作为上市公司融资途径较多， 融资相对便捷，可为公司战略转型发展提供资金支撑。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 78,000,000.00 93,361,839.00 -16.45% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 昌乐洁源金属表面处理有限公司 金属表面处理 100.00% 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 机械制造 44.00% 山东矿安避险装备有限公司 可移动式救生舱、紧急避险装备的研究开发制造销售 60.00% 榆林市天宁矿业服务有限公司 煤炭生产托管、安全生产技术咨询等 70.00% 成都力拓电控技术有限公司 电子产品、机械产品、的设计生产销售维修 60.00% 济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司 煤矿机电设备的生产、销售、维修、租赁、安装及服务 30.00% 山东信川机械有限责任公司 印刷机械及其配件的制造、销售及技术开发 60.00% 北京中科岱宗航空科技有限责任公司 航空发动机的技术开发 70.00% 昌乐县五图煤矿有限责任公司 煤矿开采 85.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 山东省昌 乐农村商 业银行股 份有限公 司 商业银行 21,129,499.00 18,358,499 4.95% 20,120,914 3.97% 21,129,499.00 440,603.98 可供出售 金融资产 增资时入 股 合计 21,129,499.00 18,358,499 -- 20,120,914 -- 21,129,499.00 440,603.98 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 工商银行 昌乐县支 行 否 工银瑞信 投资-遂 广高速保 本专项资 产管理计 划 15,000 2014年 01月02 日 2014年 07月09 日 6.00% 15,000 453.42 453.42 工商银行 昌乐县支 行 否 工银理财 共赢3号 保本型 (4D082BBX) 20,000 2014年 03月04 日 2014年 04月07 日 4.30% 20,000 82.47 82.47 中信银行 昌乐县支 行 否 中信理财 信赢 14090期 (B140C0157) 15,000 2014年 03月07 日 2014年 04月11 日 4.80% 15,000 69.04 69.04 中信银行 昌乐县支 行 否 中信理财 信赢天天 快车2号 (B140C0160) 5,000 2014年 07月08 日 2014年 07月21 日 2.80% 5,000 4.99 4.99 工商银行 昌乐县支 行 否 法人人民 币结构性 存款-集 合型2014 年第018 期A款 400 2014年 07月17 日 2014年 10月17 日 3.75% 400 2.82 2.82 工商银行 昌乐县支 行 否 法人人民 币结构性 存款-专 户型2014 年第144 期A款 13,000 2014年 07月16 日 2014年 08月25 日 4.60% 13,000 65.53 65.53 中信银行 昌乐县支 行 否 信赢天天 快车3号 (B140C0141) 5,000 2014年 07月30 日 2014年 09月28 日 3.20% 5,000 27.18 27.18 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 1,005 2014年 09月01 日 2014年 09月02 日 2.50% 1,005 0.07 0.07 中国银行 昌乐县支 行 否 中银日积 月累-日 计划 (GSRJYL01) 3,000 2014年 09月01 日 2014年 09月16 日 2.80% 3,000 2.92 2.92 工商银行 昌乐县支 行 否 日升月恒 收益递增 型 (1001RSYH) 500 2014年 09月03 日 2014年 09月04 日 2.10% 500 0.03 0.03 工商银行 昌乐县支 行 是 日升月恒 收益递增 型 (1001RSYH) 5,000 2014年 09月04 日 2014年 09月08 日 2.80% 5,000 1.44 1.44 工商银行 昌乐县支 行 否 日升月恒 收益递增 型 (1001RSYH) 5,000 2014年 09月04 日 2014年 09月22 日 2.80% 5,000 6.16 6.16 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 1,500 2014年 09月05 日 2014年 09月08 日 2.50% 1,500 0.41 0.41 中国银行 昌乐县支 行 否 中银日积 月累-日 计划 (GSRJYL01) 1,700 2014年 09月09 日 2014年 10月13 日 2.80% 1,700 1.31 1.31 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 2,300 2014年 09月12 日 2014年 09月14 日 2.50% 2,300 0.47 0.47 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 2,000 2014年 09月19 日 2014年 09月21 日 2.50% 2,000 0.41 0.41 中信银行 昌乐县支 行 否 信赢天天 快车2号 (B140C0160) 2,500 2014年 09月29 日 2014年 10月08 日 2.80% 2,500 1.73 1.73 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 15,700 2014年 09月30 日 2014年 11月03 日 2.50% 15,700 9.46 9.46 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 2,000 2014年 11月07 日 2014年 11月10 日 2.50% 2,000 0.41 0.41 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 2,500 2014年 11月14 日 2014年 11月16 日 2.50% 2,500 0.51 0.51 中国银行 昌乐县支 行 否 人民币 “按期开 放”定制 02(CNYAQKFD202) 9,000 2014年 11月17 日 2015年 02月23 日 4.70% 114.73 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 1,200 2014年 11月21 日 2014年 11月23 日 2.50% 1,200 0.25 0.25 工商银行 昌乐县支 行 否 无固定期 限 (0701CDQB) 3,500 2014年 11月28 日 2014年 12月29 日 2.50% 3,500 4.55 4.55 工商银行 昌乐县支 行 否 法人人民 币结构性 存款-集 合型2014 年第40 期B款 5,000 2014年 12月12 日 2015年 01月23 日 4.00% 20.36 中国银行 昌乐县支 行 否 人民币 “按期开 放”定制 02(CNYAQKFTP1) 7,000 2014年 12月15 日 2015年 02月23 日 4.50% 61.27 中国银行 昌乐县支 行 否 中银日积 月累-日 计划 (GSRJYL01) 3,000 2014年 12月17 日 2014年 12月30 日 2.80% 3,000 2.99 工商银行 昌乐县支 行 否 工银理财 共赢3号 保本型 2014年第 52期A款 5,000 2014年 12月30 日 2015年 02月09 日 4.10% 23.59 合计 151,805 -- -- -- 125,805 958.52 735.58 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 26,222.94 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年01月22日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,048.44 报告期投入募集资金总额 20,940.54 已累计投入募集资金总额 126,405.7 报告期内变更用途的募集资金总额 6,900 累计变更用途的募集资金总额 13,367.5 累计变更用途的募集资金总额比例 10.69% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 薄煤层采煤工作面综 采成套设备项目 否 31,100 25,837.52 838.24 25,837.52 100.00% 2014年 12月30 日 -2,567.41 否 否 细粒煤分选及脱水成 套设备项目 是 22,354 15,147.48 4,236.04 15,147.48 100.00% 2014年 12月31 日 -404.45 否 否 承诺投资项目小计 -- 53,454 40,985 5,074.28 40,985 -- -- -2,971.86 -- -- 超募资金投向 收购内蒙古准格尔旗 柏树坡煤炭有限责任 公司股权 是 16,626 归还银行贷款（如有） -- 27,600 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 15,866.26 41,194.7 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 15,866.26 85,420.7 -- -- -- -- 合计 -- 53,454 40,985 20,940.54 126,405.7 -- -- -2,971.86 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 行业需求变化 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经公司第一届董事会2011年第二次会议审议通过，公司从超募资金中已使用276,000,000元偿还银 行贷款，使用100,000,000元用于永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第二次会议审议通过， 公司将超募资金中的326,400,000元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权； 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募 资金剩余的13,544,434.75元及利息，全部用于永久性补充流动资金。截至到2011年年底，超募资 金已全部使用完毕。2012年6月5日，第二届董事会第十四次会议通过了股权转让的议案，转让后 的价款326,400,000元将存入超募资金专户，继续作为超募资金使用，溢价部分补充流动资金。2012 年9月10日公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将先期收回的股权转让款永久性补 充流动资金的议案》，2012年9月28日，公司第四次临时股东大会通过了此项议案，将先期收回的 股权转让款13974万元永久性补充流动资金。2013年3月，公司收到1530万股权转让款，2013年 底，又收到510万股权转让款。截止到2013年12月31日，超募资金及利息共计2077.78万元。2014 年1月22日，公司第二届董事会第32次会议审议通过了《关于柏树坡煤炭有限公司股权转让补充 协议的议案》及《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会决定将存放在公司超募资 金账户中的2040万元柏树坡煤矿股权转让款及账户利息永久性补充公司的流动资金。剩余股权转让 款到账后，将继续作为超募资金管理，其中溢价部份和资金占用费将作为自有资金管理。2014年8 月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司 流动资金的议案》，将节余募集资金及利息共计13356.02万元永久性补充公司流动资金，主要用于 补充公司生产经营活动所需资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2012年9月6日公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加薄煤层采煤工作 面综采成套设备项目建设内容的议案》，将表面处理项目增加至募投项目建设内容。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2010年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,098.43 万元。 2011年1月19日，公司第一届董事会2011年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字 （2011）第31001号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审 核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投 入募集资金投资项目建设的自筹资金11,098.43万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 为提高资金使用效率，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金 补充流动资金的议案》，定于2012年9月15日前使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，自 董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2013年2月4日将上述资金全部归还至募集资金专用账 户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购并增资 山东信川机 械有限责任 公司 细粒煤分选 及脱水成套 设备项目 6,467.5 6,467.5 100.00% 270.47 增资昌乐县 五图煤矿有 限责任公司 股权 细粒煤分选 及脱水成套 设备项目 6,900 6,900 6,900 100.00% 合计 -- 13,367.5 6,900 13,367.5 -- -- 270.47 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司严格按照《首次公开发行股票招股说明书》的承诺积极实施细粒煤分选及脱水成 套设备项目，在实施过程中密切关注市场变化：煤炭的库存量上升且价格出现下滑， 煤炭的产销量存在不确定风险加大，原煤的入选率短时间之内难以到达较高水平，公 司根据市场情况，已适当地放缓了项目实施进度。 为使资金的使用效率达到最大化，抓住发展机遇，公司第二届董事会第三十次会议审 议通过拟将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更为“收购并增资山 东信川机械有限责任公司项目”的议案，并经2013年第一次临时股东大会表决通过。 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过拟将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的 部分募集资金变更为“收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司项目”的议案，并经 2014年第一次临时股东大会表决通过。变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目， 如需要额外资金时，公司将以超募资金或自有资金继续投入完成。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆昌煤矿 机有限责任 公司 子公司 机械制造 机械配件的 制作维修销 售 1,500,000.00 31,075,577.84 9,518,263.06 23,635,470.66 1,219,795.69 970,027.83 北京三矿通 科技有限公 司 子公司 研发 技术开发、 转让、咨询 15,000,000.00 20,954,721.51 4,606,745.83 9,081,978.73 -11,789.62 673,820.93 山东矿机集 团莱芜煤机 有限公司 子公司 机械制造 煤矿机械的 生产销售 20,000,000.00 145,621,469.18 32,463,111.93 81,174,480.53 1,574,001.42 570,902.81 潍坊科尔建 材机械有限 公司 子公司 机械制造 生产销售空 心砖设备 80000美元 7,189,590.38 2,277,701.47 1,200,355.36 79,399.22 29,766.90 山东矿机迈 科建材机械 有限公司 子公司 机械制造 砖瓦和制砖 炉专用设备 22,280,000.00 75,184,883.71 44,478,402.85 66,922,269.04 2,891,282.26 2,125,830.78 山东矿安避 险装备有限 公司 子公司 机械制造 可移动式救 生舱、紧急 避险装备的 研究开发制 造销售 33,330,000.00 31,342,143.74 29,224,006.22 6,403,335.92 291,277.67 252,352.51 榆林市天宁 矿业服务有 限公司 子公司 咨询服务 煤炭生产托 管、安全生 产技术咨询 等 30,000,000.00 147,622,028.28 77,836,034.11 152,293,797.70 59,927,271.07 44,514,757.21 昌乐洁源金 属表面处理 有限公司 子公司 制造 金属表面处 理加工、销 售 10,000,000.00 10,103,854.52 9,635,556.89 0.00 35,775.27 35,775.27 成都力拓电 控技术有限 公司 子公司 制造 液压产品及 线缆产品设 计生产销售 维修 3,750,000.00 12,059,965.89 4,086,645.38 6,443,818.00 218,389.29 219,331.64 山东信川机 械有限责任 公司 子公司 机械制造 印刷机械及 其配件的制 造、销售及 技术开发 43,120,000.00 325,569,146.96 94,158,672.61 136,727,615.60 2,684,720.17 2,704,736.42 昌乐县五图 煤矿有限责 任公司 子公司 煤矿开采 煤炭开采、 销售 100,000,000.00 129,257,628.31 66,791,747.92 43,841,187.56 -11,221,222.62 -3,630,583.30 北京中科岱 宗航空科技 有限责任公 子公司 制造 航空发动机 的技术开 发、技术咨 80,000,000.00 26,744,621.21 26,301,009.92 0.00 -9,708,317.31 -9,698,990.08 （未完）  |