[年报]永太科技：2014年年度报告
浙江永太科技股份有限公司 2014年年度报告 股票代码：002326 公司简称：永太科技 报告日期：2015年3月24日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年03月24日的公 司总股本285,251,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股。 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主 管人员)倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 44 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 51 第十节 内部控制 ....................................................................................................... 56 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 162 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江永太科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 永太控股 指 浙江永太控股有限公司，本公司控股股东的全资公司 滨海永利 指 滨海永利化工贸易有限公司，本公司的子公司 滨海永太 指 滨海永太医化有限公司，本公司的子公司 山东永太 指 山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司 上海永太 指 上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司 永太药业 指 浙江永太药业有限公司，本公司的子公司 永太新材料 指 浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司 启创化工 指 江苏启创化工有限公司，本公司的子公司 北京科迪 指 北京科迪永成科技有限公司，本公司的子公司 鑫辉矿业 指 海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司 永太科技（美国） 指 永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司 富祥药业 指 江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司 农商行 指 临海农村商业银行股份有限公司，本公司的参股公司 液晶化学品 指 已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液 晶中间体化合物和单体液晶化合物。 医药化学品 指 已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品 农药化学品 指 已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品。 FDA 指 美国食品药物管理局 ANDA 指 Abbrevitive New Drug Application（简略新药申请） TFT 液晶 指 薄膜晶体管型液晶 CF 指 平板显示彩色滤光膜材料 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 德国默克、Merck K GaA-Germany 指 德国默克（Merck KGaA），总部位于德国 美国默克 指 美国默克（Merck&Co lnc），总部位于美国 巴斯夫、BASF SE 指 巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国 拜尔 指 德国拜尔公司，总部位于德国 住友、SUMTITOMO CHEMICAL CO.,LTD 指 日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本 先正达 指 Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔 吉利德 指 美国吉利德科学公司，Gilead Sciences, Inc. 索非布韦 指 商品名：Sovaldi通用名：Sofosbuvir，吉利德新研发的抗丙肝专利药 物 重大风险提示 可能存在政策影响及市场格局变化；用工成本、主要原材料价格上涨导致 成本上升；拓展国际合作订单存在着不确定性；现有人才储备有限，不能完全 满足公司发展战略需求；投资规模与投资回报短期不匹配等风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永太科技 股票代码 002326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永太科技股份有限公司 公司的中文简称 永太科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YONGTAI 公司的法定代表人 王莺妹 注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区 注册地址的邮政编码 317016 办公地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道一号 办公地址的邮政编码 317016 公司网址 http://www.yongtaitech.com 电子信箱 zhengquan@yongtaitech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关辉 陈丽萍 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道一号 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道一号 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 guanhui@yongtaitech.com zhengquan@yongtaitech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 <证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年10月11日 浙江省化学原料 药基地临海园区 331000000000876 332621102003820 71952500-0 报告期末注册 2014年10月29日 浙江省化学原料 药基地临海园区 331000000000876 332621102003820 71952500-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市庆春东路 1 号西子联合大厦 19 层立信会计师事务所杭州分所 签字会计师姓名 朱伟、刘贵能 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海浦东世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼 何君光、王海涛 2014年-2015年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,061,449,342.59 769,622,807.63 37.92% 838,874,861.48 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,342,432.30 19,848,261.99 319.90% 64,345,318.05 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 72,948,958.69 -1,464,109.20 5,082.48% 55,966,779.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 166,637,109.98 22,253,631.09 648.81% 99,803,863.26 基本每股收益（元/股） 0.33 0.08 312.50% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.08 312.50% 0.27 加权平均净资产收益率 7.25% 1.87% 5.38% 6.58% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,518,185,780.75 1,971,990,481.58 27.70% 1,763,140,067.97 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,689,114,056.92 1,005,204,654.12 68.04% 1,009,786,094.84 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2922 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,106,828.99 -663,175.18 2,399,476.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,722,697.51 8,928,142.94 8,495,894.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 399,236.72 3,027,894.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,192,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,144,249.97 12,172,287.99 -886,473.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -911,950.12 -536,363.58 83,241.13 减：所得税影响额 2,868,756.96 1,646,419.16 1,633,123.79 少数股东权益影响额（税后） 6,232.50 -30,003.78 80,476.03 合计 10,393,473.61 21,312,371.19 8,378,538.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是永太科技发展史上又一里程碑——全年销售收入首次突破10亿元，利润水平创历史新高。公司全年实现营业 收入106,144.93万元，利润总额9,131.51万元，归属于上市公司股东的净利润8,334.24万元。报告期内，公司完成上市以来首 次再融资，以非公开发行股份方式筹集募集资金净额59,352.74万元，为公司战略目标的实现提供了更充足的资金保障。同时， 公司完成了首次股权激励的限制性股票授予工作，基本覆盖了公司的中高层管理人员与核心业务骨干，进一步增强了公司的 凝聚力与战斗力。 2014年恰逢公司在中小板挂牌五周年，公司在报告期内能够实现收入与利润上的突破，首先得益于公司自上市以来始 终坚持在氟苯精细化工领域深耕，持续加大对生产、研发及环保方面的投入。公司一方面对浙江、江苏、山东生产基地进行 优化、建设，从而确保特有的综合性生产平台的持续领先优势；另一方面，公司也积极向行业上下游领域进行探索与布局， 通过制剂国际化、CF光刻胶等项目为未来发展开辟更广阔的空间。 同时，在2014年伊始，公司上下坚持贯彻董事会确立的年度经营目标和战略部署，对外切实加大对重点客户的需求挖 掘工作，对内不断提升管理水平、加大研发力度与新产品的开发转化效率，进一步提升环保水平。也正是基于公司全员集体 努力，公司历经多年建设而构筑的综合性生产平台和现代化生产体系开始逐步发挥其优势，为公司获得客户认可，从而实现 产品结构优化与销售收入增长奠定了更加坚实的基础。公司在2014年的工作，具体可分为以下几方面： 1、市场开拓初见成效，主营业务持续优化 公司坚定执行期初制定的市场开拓策略，加大对现有客户资源的维护优化，加大国际市场开拓力度，有效实现了定制 产品和重量级客户的更大突破。 报告期内，公司主营业务收入105,190.02万元，其中对前五大客户共实现销售收入58,979.67万元，同比增长14.34%。在 产品结构方面，公司的定制加工产品，尤其是农药中间体领域的定制业务销售快速增长。其中，农药化学品34,464.03万元， 同比增长76.51%；液晶化学品27,537.53万元，同比增长26.01%；医药化学品37,919.71万元，同比增长14.20%。基于销售收 入的增长以及公司产品结构的优化，公司充分消化了前期摊销折旧大幅增加的不利因素，主营业务毛利率25.99%，较前期 有较大提升。 报告期内，公司已成为吉利德公司的重磅丙肝新药索非布韦的关键中间体主要供应商，印度授权厂商和其它厂商已经 在与公司接洽中间体和后续原料药的采购事宜；三个单晶产品通过了客户的中试验证，每个产品完成0.5吨的订单，预计2015 年单晶产品会实现销量突破。 重点客户的关系持续深入以及定制化产品的增长，为公司未来增长提供了稳定的订单保障。截止报告期末，公司销售 意向超过12亿元。 2、立足内生增长 持续推进生产设施升级与EHS管理提升 公司所特有的综合性生产平台，以及历经多年构筑的现代化生产体系，是获得客户认可与信赖，不断加深合作关系，从 而实现销售增长的先决条件与重要保障。 作为全球产品链最完善、产能规模最大的氟苯精细化学品制造商，公司对氟精细化工的未来充满信心。为确保在业内的 领先地位，为内生增长提供充足而高效的产能支撑，公司持续进行生产设施的改造与升级，通过收购江苏启创化工有限公司 进一步完善公司产能布局，“年产160吨索非布韦关键中间体建设项目”报批及相关准备工作也在稳步推进。 与此同时，公司高度重视生产体系的环境亲和力，以环保理念贯穿新产品立项到生产设施升级改造的各个环节，切实 践行“美丽中国”。报告期内，公司环保支出1675.8万元，比去年同比增长7.59%。同时，公司持续对EHS相关制度进行更新 与完善，顺利通过 ISO14001环境管理体系再认证及OHSAS 18001 职业健康安全管理体系再认证；顺利通过危险化学品从业 单位安全生产标准化三级企业评审及台州市医化行业“52”条整治提升验收；并积极完成职业危害控制效果评价工作。 3、构筑技术护城河，从制造到专利制造向创新制造跨越 随着西他列汀、索非布韦等完全自有专利关键中间体项目的实现，公司逐渐走出了一条化工行业由制造向专利制造再 向创新制造的发展道路，也让公司对技术积累与创新的重要性有了更深刻的理解。报告期内，公司继续加大研发力度，全年 研发投入共计6805.58万元，同比增长54.88%。共完成新产品开发75项，中试24项，技改14项。 报告期内，公司新申请发明专利16项，获得授权5项。截至报告期末，公司累计申请发明专利42项，其中22项已授权。 未来，公司将持续加大专利申报力度，构筑技术护城河，以期进一步提升公司在业内的竞争优势。 4、完成首次股权激励，建设更有凝聚力与战斗力的团队 报告期内，公司完成了首次限制性股票股权激励的授予工作，共授予127名激励对象限制性股票450.4万股。此次股权 激励的授予对象基本涵盖了公司中高层管理人员及各部门核心骨干人员，并兼顾现有管理团队与未来储备人才，为公司丰富 员工薪酬体系提供了新的渠道，也将员工利益与公司利益更好地结合在了一起。此次股权激励的实施，进一步凝聚了人心， 鼓舞了斗志，有效提升了公司上下的工作积极性与管理响应速度，并为公司未来发展构筑了更加稳定的团队基础与人员储备。 5、完成了首次再融资，加快公司未来战略布局 报告期内，公司向6名发行对象非公开发行40,557,029股人民币普通股，筹集募集资金净额593,527,440.29元，相关股份 已于2014年11月13日在深圳证券交易所上市。 此次非公开发行的募集资金，主要投向永太药业制剂国际化发展能力建设项目、年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料 （CF）产业化项目及补充流动资金，均为公司立足自身优势进行的下游产业拓展，也是为了实现公司未来持续内生增长的 重要战略布局。目前两个募投项目的相关基建工作均已展开：报告期内，美国永太相关制剂的研发及申报准备工作均在有序 推进；彩色滤光膜材料（CF）样品验证工作进展顺利，与华星光电的战略合作进一步巩固。 同时，公司根据募投项目资金使用进度，利用闲置募投资金暂时补充流动资金及进行现金管理等工作，在确保募投项 目建设不受影响的前提下为公司有效减轻财务压力并获取一定收益。 6、较好的完成了投资者关系管理工作 报告期内，公司积极透过网络、电话、投资者关系互动平台及现场等多种形式，与各方投资者进行了多层次有效的沟 通。 公司积极贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，修订了《章程》、 《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《投资者关系管理制度》及《募集资金管理制度》，并新建了《公 司舆情管理制度》、《子公司管理制度》。以期更好地加强内部规范管理，充分、平等保障各类型投资者的权益。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现营业收入1,061,449,342.59元，同比增长37.92%；实现归属上市公司股东净利润83,342,432.30元，同 比增长319.90%，顺利实现了年初的经营计划与目标。同时，公司在报告期内完成了非公开发行工作及限制性股票股权激励 计划的授予工作，为加快公司战略推进奠定了更坚实的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司实现营业收入1,061,449,342.59元，同比增长37.92%。收入的增长主要基于定制产品和重量级客户的更 大突破。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 589,796,655.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.57% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 185,244,287.43 17.45% 2 第二名 138,880,486.39 13.08% 3 第三名 132,336,026.90 12.47% 4 第四名 84,502,524.42 7.96% 5 第五名 48,833,330.27 4.60% 合计 -- 589,796,655.41 55.57% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 743,619,342.89 100.00% 583,599,746.89 100.00% 27.42% 工业 原材料 575,138,827.00 77.34% 443,713,855.09 76.04% 工业 人工工资 23,411,302.52 3.15% 18,867,250.82 3.23% 工业 折旧 56,374,332.75 7.58% 44,262,258.72 7.58% 工业 能源 44,282,949.41 5.96% 36,207,089.98 6.20% 工业 其他 44,411,931.21 5.97% 40,549,292.28 6.95% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液晶化学品 183,777,751.83 24.71% 148,614,578.10 25.45% 23.66% 液晶化学品 原材料 142,179,032.41 19.12% 112,840,191.44 19.34% 液晶化学品 人工工资 5,761,495.05 0.77% 4,756,258.35 0.81% 液晶化学品 折旧 13,948,455.35 1.88% 11,373,934.50 1.95% 液晶化学品 能源 10,881,206.56 1.46% 9,139,548.15 1.56% 液晶化学品 其他 11,007,562.46 1.48% 10,504,645.66 1.79% 医药化学品 291,099,038.28 39.15% 261,656,340.02 44.84% 11.25% 医药化学品 原材料 225,207,780.52 30.29% 198,689,486.70 34.05% 医药化学品 人工工资 9,126,053.89 1.23% 8,371,537.56 1.43% 医药化学品 折旧 22,093,979.81 2.97% 20,019,375.10 3.43% 医药化学品 能源 17,235,539.85 2.32% 16,086,609.48 2.76% 医药化学品 其它 17,435,684.21 2.34% 18,489,331.18 3.17% 农药化学品 264,877,462.69 35.62% 161,814,735.74 27.73% 63.69% 农药化学品 原材料 204,921,547.78 27.56% 122,866,021.87 21.05% 农药化学品 人工工资 8,303,998.58 1.12% 5,178,289.91 0.89% 农药化学品 折旧 20,103,801.60 2.70% 12,383,164.66 2.12% 农药化学品 能源 15,682,999.47 2.11% 9,950,517.08 1.71% 农药化学品 其它 15,865,115.25 2.13% 11,436,742.22 1.96% 萤石精粉 3,865,090.09 0.52% 11,514,093.03 1.98% -66.43% 萤石精粉 原材料 2,830,466.29 0.39% 9,318,155.08 1.60% 萤石精粉 人工工资 219,755.00 0.03% 561,165.00 0.10% 萤石精粉 折旧 228,095.98 0.03% 485,784.46 0.08% 萤石精粉 能源 483,203.53 0.06% 1,030,415.27 0.18% 萤石精粉 其它 103,569.29 0.01% 118,573.22 0.02% 合计 743,619,342.89 100.00% 583,599,746.89 100.00% 说明 萤石精粉成本同比减少66.43%，是因为本年萤石精粉减少生产所致；农药化学品成本同比增加63.69%，是因为本年农药化 学品扩大生产所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,320,008.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.11% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 50,318,631.00 9.36% 2 第二名 25,790,946.10 4.80% 3 第三名 24,455,230.98 4.55% 4 第四名 20,040,200.00 3.73% 5 第五名 19,715,000.00 3.67% 合计 -- 140,320,008.10 26.11% 4、费用 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 776,522,885.56 705,160,761.47 10.12% 经营活动现金流出小计 609,885,775.58 682,907,130.38 -10.69% 经营活动产生的现金流量净额 166,637,109.98 22,253,631.09 648.81% 投资活动现金流入小计 61,580,669.35 14,560,804.53 322.92% 投资活动现金流出小计 256,079,124.48 245,762,133.24 4.20% 投资活动产生的现金流量净额 -194,498,455.13 -231,201,328.71 15.87% 筹资活动现金流入小计 1,491,909,581.05 941,942,602.90 58.39% 筹资活动现金流出小计 1,263,519,478.68 782,461,623.11 61.48% 筹资活动产生的现金流量净额 228,390,102.37 159,480,979.79 43.21% 现金及现金等价物净增加额 199,810,907.25 -52,696,607.40 479.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,004,692,602.62 743,619,342.89 25.99% 24.27% 27.42% 2.69% 贸易 47,207,615.59 44,366,497.36 6.02% 分产品 液晶化学品 275,375,335.90 183,777,751.83 33.26% 26.01% 23.66% 1.26% 医药化学品 379,197,127.04 291,099,038.28 23.23% 14.20% 11.25% 2.03% 农药化学品 344,640,296.87 264,877,462.69 23.14% 76.51% 63.69% 6.02% 萤石精粉 5,479,842.81 3,865,090.09 29.47% -63.55% -66.43% 6.05% 其他 47,207,615.59 44,366,497.36 6.02% 分地区 国内 319,819,885.59 221,484,899.66 30.75% 232.90% 239.45% -1.33% 国外 732,080,332.62 566,500,940.59 22.62% 10.12% 9.29% 0.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 326,551,784.44 12.97% 71,167,571.48 3.61% 9.36% 公司本期收到定向增发、股权 激励投资款项所致 应收账款 315,390,777.24 12.52% 198,470,162.98 10.06% 2.46% 存货 383,961,285.98 15.25% 367,878,351.75 18.66% -3.41% 长期股权投资 109,021,373.78 4.33% 137,517,449.75 6.97% -2.64% 公司本期收回福建省卲武市 永飞化工有限公司投资所致 固定资产 791,148,010.86 31.42% 749,225,924.62 37.99% -6.57% 在建工程 124,736,774.71 4.95% 97,512,937.61 4.94% 0.01% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 270,957,070.00 10.76% 510,505,278.00 25.89% -15.13% 长期借款 19,000,000.00 0.75% 22,000,000.00 1.12% -0.37% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、系列齐、品种全的产品结构 公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三 氟、五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应 变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具 有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。 2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出 与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基 础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳 定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益 最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将 生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。 3、关系稳定、贸易增长的客户群 公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克、先正达、 吉利德等国际著名化工企业，以及多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和 雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了 合作关系的稳定，增强了客户的信任。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 152,000,000.00 57,408,313.20 164.77% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 滨海永太医化有限公司 制造业 100.00% 滨海永利化工贸易有限公司 商业 100.00% 海南鑫辉矿业有限公司 采矿业 70.00% 永太科技（美国）有限公司 服务业 100.00% 浙江永太药业有限公司 制造业 100.00% 山东沾化永太药业有限公司 制造业 100.00% 浙江永太新材料有限公司 制造业 100.00% 上海永太医化科技有限公司 服务业 100.00% 江苏启创化工有限公司 制造业 100.00% 江西富祥药业股份有限公司 制造业 24.56% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 浙江临海农村 商业银行股份 有限公司 商业 银行 110,000.00 11,700,000 2.55% 11,700,000 2.55% 28,151,072.00 1,930,500.00 可供出售 金融资产 参股， 增资， 配售 合计 110,000.00 11,700,000 -- 11,700,000 -- 28,151,072.00 1,930,500.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值准 备金额（如 有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 中国光大银 行台州支行 无 否 保本保证 收益型 10,000 2014年12 月01日 2015年12 月01日 年化 利率 0 0 480 0 中国建设银 行股份有限 公司临海杜 桥支行 无 否 保本浮动 2,000 2014年12 月05日 2015年01 月07日 年化 利率 0 0 7.96 0 中国农业银 行股份有限 无 否 保本保证 收益型 2,000 2014年12 月05日 2015年01 月08日 年化 0 0 7.45 0 公司临海杜 桥支行 利率 中国民生银 行台州分行 营业部 无 否 保本浮动 2,000 2014年12 月09日 2015年06 月09日 年化 利率 0 0 47 0 中国光大银 行台州支行 无 否 保本保证 收益型 4,000 2014年12 月11日 2015年06 月11日 年化 利率 0 0 93.6 0 招商银行台 州分行黄岩 支行 无 否 保本保证 收益型 2,000 2014年12 月15日 2015年06 月16日 年化 利率 0 0 44.2 0 合计 22,000 -- -- -- 0 0 680.21 0 委托理财资金来源 部分暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年11月13日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年11月29日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,352.74 报告期投入募集资金总额 4,282.79 已累计投入募集资金总额 4,282.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司完成定向增发项目共计募集资金净额为人民币593,527,440.29元，存放及批准使用情况如下： （1）截至2014年11月12日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金到位 后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司2014年11月19日召开的 第三届董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2014]第 610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至报告期末，本年度投入募集 资金项目总额4,282.79万元。 （2）2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司拟使用29,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至报告期末，募集资金补充流动资金 285,769,730.22元。 （3）2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用22,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时以定期存单方式存款和购买理财产品，使用期限不超过12个 月。截至报告期末，以定期存单方式存款和购买理财产品220,000,000.00元。 （4）截至本报告期末，公司募集资金专户余额为47,989,811.11元（含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 永太药业制剂国际化 发展能力建设项目 否 38,026.29 38,026.29 3,678.31 3,678.31 9.67% 2017年06 月30日 0 否 否 年产1500吨平板显 示彩色滤光膜材料 （CF）产业化项目 否 16,000 16,000 604.48 604.48 3.78% 2016年06 月30日 0 否 否 补充流动资金 否 7,133.71 7,133.71 承诺投资项目小计 -- 61,160 61,160 4,282.79 4,282.79 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 61,160 61,160 4,282.79 4,282.79 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2014年11月12日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金 到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司 第三届董事会第二十一次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，公司拟使用29,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2014年度募集资金补充流动资金285,769,730.22元，以定期存单方式存款和购买理财产品 220,000,000.00元，专户余额为47,989,811.11元（含利息收入）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 滨海永太 子公司 制造业 中间体产品制造、 销售 110000000 267,571,044.80 121,140,652.40 192,011,920.30 9,177,758.97 11,495,429.06 滨海永利 子公司 商业贸易 原料药中间体产 品销售 5000000 20,057,806.98 20,057,806.98 0.00 启创化工 子公司 制造业 中间体产品制造、 销售 50000000 85,878,945.77 35,479,219.63 23,545,653.43 -9,658,227.82 -9,657,856.36 鑫辉矿业 子公司 矿产采选 矿产品开采浮选 加工、采购销售 35000000 43,839,392.38 24,349,397.67 5,479,842.81 -282,052.10 -344,513.66 永太药业 子公司 制造业 原料药生产项目 筹建 10000000 38,290,428.97 6,300,863.99 82,345.55 -1,335,600.08 -1,360,390.85 永太科技 （美国） 子公司 服务 仿制药研发、销售 31225073.2 30,289,569.99 8,524,168.34 -7,317,647.06 -7,318,666.90 山东永太 子公司 制造业 医药中间体项目 的投资开发、建设 服务 10000000 120,274,156.10 -2,001,260.69 41,207,145.88 -8,129,871.38 -7,912,998.15 永太新材料 子公司 制造业 防伪光变液晶商 标材料制造、销售 10000000 34,094,762.16 8,400,876.61 -1,023,212.66 -1,231,492.81 上海永太 子公司 服务 医药科技、生物科 技领域技术研发 等医药中间体的 销售 25000000 29,075,602.66 8,579,951.13 14,456,618.41 200,709.47 342,691.85 富祥药业 参股公 司 制造业 中间体产品制造、 销售 54,000,000 632,348,214.71 283,262,718.71 510,727,122.13 60,832,890.73 53,441,241.96 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 江苏启创化工有限公司 原料药产品制造、销售 协议收购 对当期损益影响有限，利于 长期业绩发展 北京科迪永成科技有限公司 进一步整合公司现有资源、降低管 理成本、提高运营效率 注销 不会对公司整体业务发展 和盈利水平产生重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 项目收 益情况 披露日期（如有） 披露索引（如有） 年产160吨索非布韦 关键中间体建设项目 11,820 52.13 52.13 - 2014年12月16日 巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn)公 告编号：（2014-90) 合计 11,820 52.13 52.13 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 精细氟化工下游产业涉及医药、农药、电子等国计民生必需品，其对于促进下游产业的升级具有十分重要的作用，因 此需求具有一定的刚性，市场较为稳定，在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性，也是国家政策鼓励与扶持的行业之一， 未来仍有巨大的发展空间。 随着新环保法的颁布实施，如何构建更具环境亲和力的生产体系将是全行业都面临的重大挑战。但随着国家整顿力度 的加大，小型、不达标企业市场份额将不断向龙头企业集中，这也是具备合规的环保处理设施、能够持续进行环保投入的行 业龙头企业所面临的机遇。 （二）公司未来发展战略 加强对既有生产设施的建设、升级与整合，继续提升公司管理水平、研发创新能力及环保水平，持续加大市场开拓力 度尤其是重点客户的关系深化及需求挖掘，确保公司内生增长的持续性与成长性；同时，积极发挥公司的资本市场平台优势， 实现内生增长与外延发展双路并举，从而加快公司发展壮大的步伐。 1、确保内生增长的持续性与稳健性 公司的发展目标是在国内氟精细化工龙头企业的基础上，继续以电子化学品、医药和农药为重点应用领域，将公司打 造为安全环保、技术先进、竞争力强的精细化工产品制造商，实现从高级中间体、原料药到制剂的化学药产业垂直一体化， 发展为以平板显示为核心的电子化学品综合供应商，同时在含氟农药领域提供高附加值的精细化工产品。同时，公司将根据 客户需求不断改进现有产品、推出新产品，保持自身在含氟精细化学品市场的领先地位。 2、积极利用资本市场平台优势，实现外延发展 公司将在确保现有业务稳健、持续增长的同时，积极发挥资本市场的平台作用，为公司发展筹集资金，为公司进行对 外投资、并购提供丰富的支付手段，从而加快公司转型升级步伐，实现公司规模与产业布局的跳跃式增长。报告期内，公司 已经在电子化学品、医药、农药和其它领域有选择的进行了收购项目筛选，争取在2015年确定收购标的，推进外延式扩张工 作。 （三）2015年的工作计划 1、专注现有业务，持续推进生产平台升级 公司将继续立足在氟精细化工领域的领先优势，坚定对未来发展布局，加大新产品、新工艺的研发力度，持续提升生 产全环节的环保标准，继续在全员贯彻环保理念与EHS管理规范，构建更具环境亲和力的生产体系，打造更安全环保、更先 进高效的综合性生产平台。 2015年，公司将重点加大募投项目的研发支持和基础设施建设投入，加大定制化产品，尤其是大规模农药中间体定制 化项目的产能保障。 2、加快战略转型升级步伐 ，增强核心竞争力 坚定产业转型信心，稳步推进向下游优势产业的延伸。公司将进一步优化资金、人才配置及组织结构职能，切实保障 公司战略转型升级的顺利实施。同时，充分发挥资本市场平台作用，尽快拓展成长空间，增强公司核心竞争力。 3、开源节流，增强盈利能力与抗风险能力 内部积极提升管理水平与响应效率，加强预算及支出管控，优化工艺路线，优化产品结构，以更优化的成本增强公司 产品竞争力及盈利能力。对外把握再融资带来的资金优势，优化公司资金结构，争取合理的银行授信储备，提高公司的抗风 险能力。 4、坚定推进重量级客户的需求挖掘，优化公司产品结构 公司将加大对重点区域、重量级客户的沟通力度。医药化学品领域，重点加大索非布韦关键中间在印度非规范市场的 开拓；农药化学品领域，继续推进与先正达、住友等农化巨头的合作，确保定制化产品的稳定供货；液晶化学品领域，单晶 在试验性交货的基础上，争取早日实现批量交付。 5、继续做好投资者关系管理和信息披露工作，积极响应、落实监管部门要求，充分、公平的保障全体投资者权益。 （四）未来的资金需求情况 随着公司科技创新、环保投入加大以及战略转型升级步伐的加快，公司在未来几年对资金的需求将有所增加，公司对 项目投资和技术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过增发新股、发行债券、银行贷款等融资渠道，获取实现公司 发展所需资金。 （五）可能面对的风险因素及对策 1、经济下行风险 2015年全球经济仍处于下行趋势中。公司主导产品是众多产品的上游原材料，如下游行业的需求受到抑制，将对公司 销售造成一定挑战。 公司将加大市场开拓力度，加大技术研发投入，深入挖掘重点客户需求、提高定制产品比例。同时，加快向下游液晶、 医药制剂产业布局，减少需求变动带来的影响。 2、环保整顿升级风险 新环保法颁布后，预期国家对于环保整顿的力度仍将持续升级，化工行业面临更大挑战。 公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关环境保护的法律法规，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排 放标准要求。但为满足不断提高的环保要求，公司环保投入有可能会持续增长并对业绩带来一定影响。但环保成本的提升也 将有利于淘汰落后产能，形成新的市场机遇。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、 重要会计政策变更 （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职 工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修 订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则 第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： （1）本公司将对被投资单位浙江临海农村商业银行股份有限公司不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。原长期股权投资调整为 可供出售金融资产核算，导致上期末可供出售金融资产增加28,151,072.00元，长期股权投资减少28,151,072.00元。 （2）本公司在资产负债表中增加“递延收益”科目，将原计入“其他非流动负债”项下的“递延收益”单独列示，并相应调整“其 他非流动负债”金额。导致上期末递延收益增加21,288,480.39元，其他非流动负债减少21,288,480.39元。 （3）本公司将将原计入“应交税费”项下的余额为负数的增值税和企业所得税调整到“其他流动资产”项目。导致上期末其他 流动资产增加25,973,675.09元，应交税费增加25,973,675.09元。 上述会计政策变更对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。 2、 重要会计估计变更 本期公司主要会计估计未发生变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一) 非同一控制下企业合并 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况 被购买方 名称 股权 取得时点 股权 取得成本 股权取 得比例 （%） 股权 取得方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 启创化工 2014.4.21 52,000,000.00 100.00 现金收购 2014.4.21 会计准则 23,545,653.43 -9,657,856.36 2、 合并成本及商誉 合并成本 —现金 52,000,000.00 —非现金资产的公允价值 —发行或承担的债务的公允价值 —发行的权益性证券的公允价值 —或有对价的公允价值 —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 —其他 合并成本合计 52,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 （未完）  |