[年报]索菲亚：2014年年度报告
索菲亚家居股份有限公司 2014年年度报告 公告编号：2015-013 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本440,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管 人员)黄毅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 69 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 74 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 76 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 169 重大风险提示 可能存在劳动力成本上升、房地产行业宏观调控风险、管理风险、信息系 统等风险。有关风险内容已经在本报告中第四节“董事会报告”中“公司未来发展 的展望”予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 索菲亚 股票代码 002572 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 索菲亚家居股份有限公司 公司的中文简称 索菲亚 公司的外文名称（如有） Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Suofeiya 公司的法定代表人 江淦钧 注册地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 注册地址的邮政编码 511358 办公地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 办公地址的邮政编码 511358 公司网址 www.sogal.com.cn 电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘雯姗 陈曼齐 联系地址 广州增城市新塘镇宁西工业园 广州增城市新塘镇宁西工业园 电话 020-87533019 020-87533019 传真 020-87579391 020-87579391 电子信箱 ningji@suofeiya.com.cn ningji@suofeiya.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证劵日报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年07月15日 广州增城 4401252002562 44018374359126X 74359126-X 报告期末注册 2014年12月31日 广州增城 440101400026153 44018374359126X 74359126-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 刘杰生、张曦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上 年增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,361,084,401.71 1,783,477,560.73 1,783,477,560.73 32.39% 1,221,703,661.15 1,221,703,661.15 归属于上市公司股 东的净利润（元） 326,896,486.67 244,852,889.41 244,852,889.41 33.51% 173,199,877.76 173,199,877.76 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 320,848,126.25 239,449,079.67 239,449,079.67 33.99% 172,643,559.60 172,643,559.60 经营活动产生的现 金流量净额（元） 352,256,556.84 352,554,393.32 352,554,393.32 -0.08% 204,218,785.64 204,218,785.64 基本每股收益（元/ 股） 0.74 0.56 0.56 32.14% 0.40 0.40 稀释每股收益（元/ 股） 0.74 0.56 0.56 32.14% 0.40 0.40 加权平均净资产收 益率 18.20% 15.14% 15.56% 2.64% 12.23% 12.23% 2014年末 2013年末 本年末比 上年末增 减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,533,284,686.17 2,085,789,168.78 2,085,789,168.78 21.45% 1,758,522,083.54 1,758,522,083.54 归属于上市公司股 东的净资产（元） 1,941,179,673.21 1,743,759,431.54 1,681,440,081.54 15.45% 1,477,962,183.61 1,477,962,183.61 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,162,602.87 -535,565.72 -580,765.01 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,381,201.98 7,635,810.32 1,738,579.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,945,000.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 172,997.71 80,045.75 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -359,857.51 -756,984.49 -477,385.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 728,811.24 964,148.79 123,637.11 少数股东权益影响额（税后） 199,567.65 55,347.33 474.26 合计 6,048,360.42 5,403,809.74 556,318.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 受益于细分行业定制衣柜行业整体保持增长的形势，以及各项经营计划的逐步落实，公司整体增长态势良好。报告期营 业收入23.61亿元，比上期增长32.39%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，比上期增长33.51%。年末归属上市公司股 东所有者权益19.41亿元，比上年末增长15.45%。本年度重点工作回顾如下： （一）报告期内继续补充现有销售渠道，持续深化销售网络 公司依然坚持“经销商专卖店”为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，巩固“索菲亚”品牌知名度，并 持续加大、提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内，公司继续实施县级经销商招募计划，持续开拓三、四线城市市 场，开始下沉销售网络至四、五线城市。截至2014年12月31日，公司拥有经销商800多家位，经销商专卖店1450余间。 （二）继续完善“索菲亚”的品牌建设，稳步推进“定制家.索菲亚”中长期品牌发展战略 公司2012年底完成柔性生产线的布局，定制化产品柔性化的需求得到解决，为公司普及定制家居产品奠定了基础。2012 年下半年以来，公司开发并推出了多个系列可定制的配套家具，包括酒柜、鞋柜、饰物柜、餐柜、电视柜、以及各种根据户 型来定制的多功能柜子，从原有的卧室系列、书房系列拓展到客厅系列、餐厅系列等，针对不同房屋户型、不同装修风格、 不同消费人群的“智定家居”解决了这些需求，为消费者提供了一个完整的家居解决方案。2014年4月，联合欧洲知名设计 师，索菲亚“定制家”概念首家终端展示旗舰店-广州正佳旗舰店正式开幕，以场景体验方式展示全屋定制收纳空间解决方 案。正佳旗舰店形象升级标志着公司从终端形象到产品多功能一体化的又一次重大升级，并将快速复制到全国一千多家专卖 店。随着公司在生产设备和信息化投入的继续深化和变革，通过大数据系统把复杂的个性化定制需求进行快速的、精准的、 规模化的生产，在实现消费者个性化需求的同时，保证了公司稳定的毛利，实现了真正意义上的全屋定制。报告期内公司的 衣柜和其他定制柜的销售占比为6:4，随着客户对全屋定制需求的加强，其他定制柜的比例会保持稳步上升。 “定制家”全屋定制收纳空间解决方案产品（摘选） 入户组合柜 客厅组合柜 卧室组合柜 书房组合柜 阳台定制收纳方案 （三）携手法国知名厨柜SALM S.A.S.公司，在华共同设立合营公司，经营国内橱柜业务 自2013年开始公司战略向“定制家.索菲亚”转变后，开始布局整体家居，其中包括进军国内橱柜市场。公司于2013年 11月份成立厨柜事业部，于2013年12月与法国知名橱柜服务商SALM S.A.S签订合作意向书，随后在2014年3月签订合资经营 合同。2014年上半年，橱柜合资项目的筹备、建设工作紧张有序地进行。2014年6月16日，公司与SALM S.A.S合资设立的“司 米厨柜有限公司”正式成立。“SCHMIDT 司米”橱柜于2014年7月9日在新闻发布会上正式向中国媒体、投资商和消费者亮相。 司米橱柜会拥有独立的工厂、独立的经营团队、独立的经销商、以及独立的专卖店。自第一家司米橱柜专卖店于2014年8月 在长春开业以来，截止2014年12月31日，司米橱柜拥有70多家专卖店，2015年的开店目标是200-300家。目前位于增城的厨 柜新工厂的建设工作已经进入尾声，产品的开发，销售指导手册的指定以及生产物流销售段信息系统的调试，上线准备工作 均紧张有序地进行中。新工厂将于六月份开始调试，三季度开始投产。2015年3月在广东省广州市第五届中国（广州）衣柜 展览会将开展“索菲亚”与“司米”联合招商活动。衣橱联动，更创佳绩。 司米橱柜生产基地（效果图） 司米橱柜专卖店形象 司米橱柜产品（图） （四）为实现大家居战略发展规划，公司提出了“创新、分享”的管理理念。“信息与数字化中心”的成立将作为公司转型 至智能化，自动化和数字化的关键引擎。一切以自动化数据为驱动和引擎的运营方式将是公司的关键目标，以此为背景，公 司数字化的战略规划正在被稳步实施与推进： （1)移动互联网和云计算的深度落地对全球，特别是中国消费者的思维习惯，消费方式和沟通渠道等众多领域产生巨大影响。 在此背景下，建立消费者与索菲亚品牌、产品以及运营团队的互动、互信以及互联的关系作为企业数据化转型的重要内容。 一系列电子商务，特别是O2O的推进计划正在被稳步推进。 （2)消费者可以通过快速、准确和便捷地信息技术平台与线上线下销售渠道以及总部互动，从而产生消费者个性化需求的数 据，以此触发企业整体供应链的高效运作； （3)以精准数据以及设备互动为目标的智能制造正在被进一步优化与提升，从而实现真正意义上的数字化制造，并快速准确 地为市场供应产品和服务。 （4) 以逐步完善的企业整体信息技术系统为平台，打造企业对外、对内的大数据中心，从而全面实现企业管理数字化，产 品研发数字化，生产制造数字化以及市场营销数字化。 二、主营业务分析 1、概述 报告期营业收入23.61亿元，比上期增长32.39%；归属于上市公司股东的净利润3.27亿元，比上期增长33.51%。年末归属上 市公司股东所有者权益19.41亿元，比上年末增长15.45%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 具体请见本报告第四章―董事会报告“第一节―概述"内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司的主营业务仍为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主导产品为定制衣柜。本年营业收入 比上年同期增加32.39%,主要是定制衣柜及其配套定制家具业务同比增长32.7%所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 家具制造业--定制 衣柜及其配件,定制 家具 销售量 平方米 14,721,709.35 10,597,093.64 38.92% 生产量 平方米 14,685,988.7 10,692,317.07 37.35% 库存量 平方米 224,294.6 260,015.25 -13.74% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经销商销售仍然是公司的主要销售渠道，原有经销商的努力以及新增经销商驱动了整体销售的增加。公司生产 规模扩大，成都、嘉善和廊坊加工中心产能增加，生产量比上年同期增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 317,318,533.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.44% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家具制造业 材料 1,114,503,648.57 75.59% 880,545,139.15 78.78% -3.19% 家具制造业 人工 121,496,042.53 8.24% 68,049,904.82 6.09% 2.15% 家具制造业 制造费用 238,490,503.86 16.17% 169,133,691.63 15.13% 1.04% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 定制衣柜及其配 件,定制家具 材料 1,087,648,586.17 73.76% 844,728,286.87 75.58% -1.82% 定制衣柜及其配 件,定制家具 人工 118,818,686.54 8.06% 66,000,522.01 5.91% 2.15% 定制衣柜及其配 件,定制家具 制造费用 234,075,016.01 15.87% 165,200,940.06 14.78% 1.09% 地板 材料 18,995,776.43 1.29% 35,726,977.63 3.20% -1.91% 地板 人工 2,481,181.17 0.17% 2,049,382.81 0.18% -0.01% 地板 制造费用 2,940,979.79 0.20% 3,932,751.57 0.35% -0.15% 定制橱柜及其配 件,定制家具 材料 7,859,285.98 0.53% 0.53% 定制橱柜及其配 件,定制家具 人工 196,174.82 0.01% 0.01% 定制橱柜及其配 件,定制家具 制造费用 1,474,508.06 0.10% 0.10% 说明 材料成本的增长主要是因为定制衣柜及配件的销售增长，耗用材料相应增加。 人工成本的增长主要是生产人数增加、平均工资的增长、产量增加所致。 制造费用本年大幅增加，主要是公司生产规模扩大，对生产布局进行规划和安排，成都、嘉善和廊坊加工中心产能增加， 橱柜业务新开展，因此公司报告期内折旧费用、长期待摊费用的摊销费用、修理物料等间接费用大幅增加所致。 本年地板业务继续受到出口形势的影响销量下滑，因此成本也比上年同期下降。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 422,738,060.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.45% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 销售费用 226,151,497.08 161,100,426.30 40.38% 其中：广告费用 98,611,589.48 82,714,513.54 19.22% 管理费用 253,900,986.34 212,584,352.15 19.44% 其中:技术开发费 63,460,367.53 58,616,614.13 8.26% 股权激励费用 26,204,400.00 35,571,021.00 -26.33% 财务费用 -15,025,715.43 -26,647,763.35 -43.61% 所得税 70,398,992.99 52,446,028.00 34.23% 销售费用增长40.38%，主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出比上年增加19.22%。管理费用增长19.44%， 主要是公司继续加大了研发力度和智能信息化程度，不断开发新产品以及以优化生产工艺和流程，报告期内技术开发费增 长8.26%；公司2013年3月实施了股权激励计划，2014年4月解锁了第一期，导致了股权激励费用较2013年减少了26.33%。 此外，2014年末新设子公司湖北索菲亚、司米橱柜在正式投产前所产生的经营费用也导致了管理费用较大幅度上升。 财务费用主要是银行存款利息收入，利息收入下降43.61%，主要原因是随着募投项目的实施，未使用募集资金减少，导致 利息收入下降。 所得税费用增长了34.23%，主要原因是一、利润总额大幅增加，因此所得税费用同步增长；二、下属子公司的所得税税率 为25%，高于母公司所享受的优惠税率。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 2012年 研发支出总额 63,460,367.53 58,616,614.13 35,713,211.97 研发投入占合并营业收入比例 2.69% 3.29% 2.92% 研发投入占净资产比例 3.27% 3.49% 2.42% 公司本期研发支出与去年同期相比增长了8.26%，主要是拓展了橱柜业务，及继续加大了研发力度和智能信息化程度，不 断开发新产品以及优化生产工艺和流程。报告期内，公司研发费用的持续投入提高了公司产品和技术竞争力，为公司未来 发展提供了重要保障。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,059,510,670.13 2,144,660,226.10 42.66% 经营活动现金流出小计 2,707,254,113.29 1,792,105,832.78 51.07% 经营活动产生的现金流量净 额 352,256,556.84 352,554,393.32 -0.08% 投资活动现金流入小计 172,002,640.00 195,297.67 87,972.04% 投资活动现金流出小计 614,899,136.06 239,938,334.46 156.27% 投资活动产生的现金流量净 额 -442,896,496.06 -239,743,036.79 84.74% 筹资活动现金流入小计 97,720,562.80 62,319,350.00 56.81% 筹资活动现金流出小计 118,176,830.00 75,002,550.00 57.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -20,456,267.20 -12,683,200.00 61.29% 现金及现金等价物净增加额 -119,539,693.02 99,802,532.76 -219.78% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司整体现金流量状况健康良好，经营活动产生的现金净流入为公司创造了大量的现金流，有利于公司的正常经 营和持续发展。公司拓展了橱柜业务，继续购置设备、土地使用权的步伐，为未来几年提升产能、优化布局打下坚实基础。 经营活动产生的现金流量净流入较上年减少0.08%。主要是经过公司董事批准，公司为了提高闲置资金的收益购买了银 行保证收益结构性存款，该部分在会计核算上不作为现金及现金等价物，因此导致了现金净流入减少了15,000万元。剔除上 述的因素，公司整体销售回款与上年基本持平，表明公司经营收益质量保持良好。 投资活动产生的现金流量净流出比上年增加84.74%，原因一是下属子公司生产业务规模扩大，浙江、廊坊子公司继续扩 建厂房购买机器设备，不断增加产能；二是公司华中布局新设立了湖北子公司，2014年新购买了土地使用权以及支付机器设 备的预付款；三是新增了橱柜业务，与法国SALM S.A.S合资设立子公司司米厨柜，购置机器设备。 筹资活动产生的现金流量净流出比上年增加61.29%，主要是母公司于2014年4月派发2013年度的现金分红11,024.75万 元，比2013年实际发放的现金红利增加了43.27%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家具制造业 2,346,276,251.80 1,474,490,194.96 37.16% 32.40% 31.92% 0.23% 分产品 定制衣柜及其配件 2,306,241,057.13 1,440,542,288.71 37.54% 33.79% 33.88% -0.04% 地板销售安装及板材 加工 27,728,338.08 24,417,937.39 11.94% -42.56% -41.46% -1.66% 定制厨柜及其配件 12,306,856.59 9,529,968.86 22.56% 22.56% 分地区 华南 397,486,190.71 219,558,653.01 44.76% 21.46% 10.77% 5.33% 华东 540,197,682.48 357,021,439.07 33.91% 35.47% 42.17% -3.12% 华北 451,694,588.80 283,491,753.43 37.24% 40.36% 38.16% 1.00% 东北 172,865,860.54 118,207,723.21 31.62% 29.24% 41.22% -5.80% 西南 379,171,668.67 226,052,173.09 40.38% 31.54% 31.83% -0.13% 西北 110,214,486.84 76,764,130.17 30.35% 45.58% 52.91% -3.34% 华中 257,300,916.63 158,452,798.38 38.42% 55.62% 53.15% 0.99% 出口 37,344,857.12 34,941,524.59 6.44% -38.99% -35.73% -4.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,183,619,240.48 46.72% 1,152,832,810.21 55.27% -8.55% 主要是经营活动净现金流入导致期 末货币资金余额上升。 应收账款 61,896,231.97 2.44% 48,762,896.60 2.34% 0.10% 主要是公司的产能增加，销售的增 长导致应收账款余额上升。 存货 142,441,178.48 5.62% 136,913,820.35 6.56% -0.94% 主要是公司的产能增加，销售的增 长导致存货余额上升。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 493,329,298.34 19.47% 433,009,610.07 20.76% -1.29% 由于嘉善和廊坊工厂生产业务规模 扩大、产能增加，继续购买机器设 备导致固定资产增加。 在建工程 274,984,824.20 10.85% 54,001,176.76 2.59% 8.26% 由于宁西郭村、湖北黄冈、嘉善、 廊坊新厂房办公楼在建，下属子公 司继续购进的生产设备进入安装调 试待投产，导致在建工程大幅度增 长。 应收票据 22,328,464.58 0.88% 7,574,512.70 0.36% 0.52% 2014年，本公司为了缩短大宗业务 应收账款的周转期和保证资金安全 性，合理地采用银行承兑汇票进行 结算。 预付款项 21,649,990.35 0.85% 49,704,004.04 2.38% -1.53% 2014年，下属子公司生产设备陆续 进入安装调试和验收投产使用，转 入在建工程和固定资产，因此预付 账款大幅度下降。 应收利息 3,450,454.34 0.14% 11,649,904.82 0.56% -0.42% 由于募集资金的余额减少，利息收 入相应减少。 其他应收款 11,590,005.81 0.46% 7,234,186.14 0.35% 0.11% 由于工程项目客户及其他单位的押 金及保证金增加。 无形资产 194,142,426.30 7.66% 116,681,938.90 5.59% 2.07% 宁西郭村地块和湖北黄冈通过购买 方式获取土地使用权，在2014年办 理了土地使用权证转入无形资产核 算，导致了期末无形资产的增加。 长期待摊费用 38,152,311.89 1.51% 30,097,857.79 1.44% 0.07% 由于嘉善和廊坊工厂的生产业务规 模扩大，产能增加，因此车间以及 厂房改造工程的余额增加。 递延所得税资产 28,733,318.51 1.13% 17,391,555.43 0.83% 0.30% 由于期末应付职工薪酬余额增加以 及股权激励费用等因素的影响所以 导致递延所得税资产增加。 其他流动资产 50,470,777.68 1.99% 15,251,784.46 0.73% 1.26% 主要由于母公司购买了银行的结构 性存款产品,按照会计核算规定不 作为现金及现金等价物，在其他流 动资产核算，另外橱柜业务为了迅 速占领市场增加了广告投入，上述 原因导致其他流动资产大幅度增长 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 应付账款 138,587,318.64 5.47% 93,724,351.43 4.49% 0.98% 由于公司的产能增加，原材料采购增 加，导致了应付账款的相应增加。 预收款项 73,564,111.07 2.90% 53,782,468.62 2.58% 0.32% 由于公司的产能增加，销售收入规模 扩大；2015年的春节较以往年度迟， 2015年1月销售还很畅旺，上述原因 导致了预收货款增加。 应付职工薪酬 48,919,500.06 1.93% 28,948,443.78 1.39% 0.54% 廊坊嘉善等基地产能扩张，也导致了 员工人数的增长；社会整体的人均工 资上涨导致了应付工资余额的上升。 应交税费 57,419,584.65 2.27% 45,310,219.68 2.17% 0.10% 由于公司业务收入和营业利润均大 幅度增长，因此导致应交的增值税和 所得税大幅度增长。 其他流动负债 18,411,784.03 0.73% 8,158,636.52 0.39% 0.34% 2014年，公司收到的与资产相关的政 府补助减少。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。其他新增无形资产情况如下： （一）专利： 报告期内，公司及下属子公司新增如下专利证书： 专利号 专利类型 专利名称 申请日期 授权公告日 到期日 所有权人 ZL 2013 2 0442078.X 实用新型 软包拼框门拼装装置 2013.07.23 2014.01.29 2023.07.22 公司 ZL 2013 2 0442080.7 实用新型 一种可旋转的抽屉柜 2013.07.23 2014.04.02 2023.07.22 公司 ZL 2013 2 0442103.4 实用新型 一种收纳门 2013.07.23 2014.03.26 2023.07.22 公司 ZL 2013 2 0442107.2 实用新型 一种收纳床 2013.07.23 2014.01.08 2023.07.22 公司 ZL 2014 2 0360129.9 实用新型 一种板件连接装置 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 2 0360128.4 实用新型 一种墙板快速拼装装置 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 2 0360127.X 实用新型 一种吊柜底板免拉手灯 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 2 0360354.2 实用新型 一种铝横梁灯 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 2 0361396.8 实用新型 一种活动换鞋凳 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 2 0359895.3 实用新型 一种新型柜体底板连接结构 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 2 0359892.X 实用新型 一种衣架 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2013 3 0350625.7 外观设计 衣柜门（腰带LOGO） 2013.07.24 2014.02.19 2023.07.23 公司 ZL 2013 3 0350560.6 外观设计 衣柜门装饰带（白梧桐） 2013.07.24 2014.04.30 2023.07.23 公司 ZL 2013 3 0350622.3 外观设计 拉手(实心LOGO) 2013.07.24 2014.04.30 2023.07.23 公司 ZL 2013 3 0350238.3 外观设计 斗柜(柔色） 2013.07.24 2014.02.19 2023.07.23 公司 ZL 2013 3 0350227.5 外观设计 斗柜2(柔色） 2013.07.24 2014.02.05 2023.07.23 公司 ZL 2014 3 0214202.7 外观设计 罗马柱 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 3 0214148.6 外观设计 柜（装饰顶线） 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2014 3 0214017.8 外观设计 衣架 2014.06.30 2014.12.03 2024.06.29 公司 ZL 2012 1 0422595.0 发明专利 一种模块化组合衣柜 2012.10.29 2014.07.30 2032.10.28 公司 （二）土地使用权 截至2014年12月31日，公司及下属子公司新增土地使用权情况如下： 序号 土地使用证 位置 面积（单位：平方米） 使用权人 1 增国用（2014）第GY000921号 增城市永宁街郭村村 100,000.00 索菲亚家居股份有限公 司 2 黄冈国用（2014）第190007987号 黄冈市黄州区南湖工业 园 146,276.60 索菲亚家居湖北有限公 司 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 108,497.85 报告期投入募集资金总额 37,856.91 已累计投入募集资金总额 109,471.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 就2014年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了2014年度《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》，具体内容请见2015年3月25日刊登于巨潮资讯网上。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 定制衣柜技术升级 改造项目 否 19,781.6 19,781.6 0 16,840.23 85.13% 2012年 12月达 产 -- -- 否 2. 信息系统技术升级 改造项目 否 3,000 3,000 80.36 2,324.39 77.48% 2014年 完成 -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 22,781.6 22,781.6 80.36 19,164.62 -- -- -- -- 超募资金投向 1. 收购易福诺少数股 东30%股权及增资 否 6,792.52 6,792.52 -- 6,792.52 100.00% 2012年5 月完成收 购及增资 -- -- 否 2. 增资收购四川宁基 建筑装饰材料有限公 司 否 8,904 8,904 -- 8,904 100.00% 2012年5 月完成增 资 -- -- 否 3. 华东生产基地建设 项目 否 12,000 12,000 -- 12,000 100.00% 2013年 05月投 产 3,327.38 是 否 4.华东生产基地建设 项目（二期） 否 10,000 10,000 6,852.06 6,852.06 68.52% -- -- 否 5. 华北生产基地建设 项目 否 10,000 10,000 -- 10,033.98 100.00% 2013年5 月投产 3,508.98 是 否 6.华北生产基地建设 项目（二期） 否 10,000 10,000 7,785.07 7,785.07 77.85% -- -- 否 7、土地购置款 否 4,800 4,800 -- 4,800 100.00% 2013年8 月支付购 买款 -- -- 否 8.设立合资公司“司米 厨柜有限公司" 否 10,170.92 10,170.92 10,170.92 10,170.92 100.00% 2014年6 月16日 前已经支 付认缴注 册资本 -- -- 否 补充流动资金（如有） -- 22,968.5 22,968.5 12,968.5 22,968.5 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 95,635.94 95,635.94 37,776.55 90,307.05 -- -- -- -- -- 合计 -- 118,417.54 118,417.54 37,856.91 109,471.67 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2014年度不存在未达到计划进度或预计收益情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司《招股说明书》披露两个募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造 项目”，投资总额为22,781.6万元，本公司实际募集资金108,497.85万元，超募资金为85,716.25万 元。 截至2014年12月31日，公司超募资金使用情况如下： 1. 2012年3月4日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收 购四川宁基建筑装饰材料有限公司的议案》，使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限 公司（“四川宁基”）增资。目前，公司已按照2012年3月4日所签订的《增资扩股协议》完成了对 四川宁基的增资，支付增资款共计8,904万元。详情请见2012年3月6日和5月29日巨潮资讯网 刊登的《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的公告》（公告编号： 2012-005）和《关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司进展的公告》（公告 编号：2012-030）。 2. 2012年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购 控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权的议案》和《关于使用部分超募资金向控股子公 司广州易福诺木业有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金2,192.52万元收购控股子公司广州 易福诺有限公司（“广州易福诺”）少数股东股权，并使用超募资金4,600万元向广州易福诺增资。 目前，公司已按照《股权转让合同》支付了股权转让价款，并完成了对广州易福诺的增资。详情请 见2012年4月27日和5月26日巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易 福诺木业有限公司少数股东股权并增资的公告》（公告编号：2012-020）和《关于控股子公司完成工 商变更登记的公告》（公告编号：2012-029）。 3. 2012年9月15日，公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金设立 全资子公司暨全资子公司收购资产的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 使用超募资金12,000万元投资设立全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（“浙江索菲亚”），由 其收购名隆家具（嘉善）有限公司持有的土地、房屋建筑物及部分设备等资产，并使用超募资金10,000 万元永久本公司补充流动资金。详情请参阅于2012年9月18日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部 分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的公告》（公告编号：2012-052） 及《关于部分超募资金使用计划的公告（二）》（公告编号：2012-053）。2012年12月浙江索菲亚已 取得《企业法人营业执照》，资产收购事宜相关资产过户手续已完成。2013年5月，浙江索菲亚已 经正式投产，目前日产能已经超过300单。 4. 2012年11月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资 子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，决定使用超募资金10,000万元投资设立全资子公司 “索菲亚家居（廊坊）有限公司”（下称“廊坊索菲亚”）,由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。 详情请参阅公司于2012年11月10日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金设立全资子公 司并实施华北生产基地投资计划的公告》（公告编号：2012-060）。2012年11月14日，廊坊索菲亚 正式成立。2013年5月，廊坊索菲亚已经正式投产，目前日产能已经超过150单。 5. 索菲亚于2013年7月8日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权公司经营管 理层参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块的议案》，授权公司经营管理层参与竞拍增城市国土 资源和房屋管理局委托增城市土地房产交易所以挂牌方式公开出让的编号为83101245A13023号的 一宗国有建设用地使用权事宜，本次出让价款使用超募资金支付；并授权公司董事长代表公司与政 府部门签署《国有土地出让合同》并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。根据上述 决议的授权，公司经营管理层于2013年7月19日参加了上述国有建设用地使用权挂牌出让活动， 成功竞拍取得上述国有建设用地使用权，并于同日与挂牌主持方增城市土地房产交易所签订了《成 交确认书》。成交价款：人民币4,800万元。2014年3月25日，公司已经取得该地块的《国有建设 用地使用权证》。 6.公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华东生产基地二期投资计划的议案》，同意开展 华东生产基地的二期项目。二期项目投入资金16,000万元，其中使用部分超募资金以注册资本金形 式向浙江索菲亚增资10,000万元。详情请参阅公司于2013年12月19日刊登于巨潮资讯网上的《关 于华东生产基地二期投资计划的公告》（公告编号：2013-061）。2014年3月20日浙江索菲亚已完 成了工商变更登记手续，并换发了新营业执照。 7.公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，同意加大 对公司全资子公司廊坊索菲亚的投入，启动华北生产基地投资计划的二期投资（以下称“二期项目”）。 二期项目投入资金34,000万元，其中，使用部分超募资金以注册资本金形式向廊坊索菲亚增资10,000 万元。2014年3月19日，廊坊索菲亚已经完成了工商变更登记手续，并换发了新《营业执照》。详 情请参阅公司分别于2013年12月19日和2014年3月19日刊登于巨潮资讯网上的《关于华北生产 基地二期投资计划的公告》（公告编号：2013-062）和《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2014-004）。 8. 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与SALM S.A.S共同投资设立中外合资公 司暨对外投资的议案》，计划使用超募资金1,213.8万欧元（具体人民币金额按发生（缴款）当日的 汇率计算）以注册资本金方式与SALM S.A.S共同投资设立中外合资公司。该中外合资公司的注册 资本金额为2,380万欧元，其中公司出资51％,SALM S.A.S出资49％。2014年6月16日，中外合 资公司“司米厨柜有限公司”取得了《营业执照》。公司与SALM S.A.S已于2014年6月27日完成向 “司米厨柜有限公司”注资工作。详情请参阅公司分别于2014年3月28日和2014年6月18日刊登 于巨潮资讯网上的《关于公司与SALMSAS共同投资设立中外合资公司暨对外投资的公告》（公告 编号：2013-013）和《关于公司与SALM SAS共同投资设立中外合资公司暨对外投资的进展公告》 （公告编号：2014-027）。 9. 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》, 公 司计划将截至2014年7月31日公司超募资金账户尚未有明确使用用途的资金余额为12,245.28万元 （未含公司控股子公司司米厨柜有限公司应退还的多余投资款29.08万元以及剩余募集资金银行应 收利息约209.48万元，最终以注销超募账户结转金额为准）永久补充流动资金。本次超募资金永久 补充流动资金12,380.26万元，划转完成后，公司将对超募资金专户进行销户处理。详情请参阅公司 分别于2014年8月12日和2014年9月2日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用剩余超募资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2014-038）和《关于2014年第二次临时股东大会会议决议的公告》 （公告编号： 2014-045）。2014年9月10日，招商银行超募资金专户（账号120902063210904）销 户，结存余额4,383.90万元，转出至招商银行基本账户（账号207088222810001）。2014年9月11 日，上海浦东发展银行广州白云支行超募资金专户（账号82050155300000449）销户，结存余额7，996.36万元，转出至上海浦东发展银行广州白云支行一般账户（账号82050155300000457）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 "定制衣柜技术升级改造项目于2012年12月31日竣工。经核算，截至2012年12月31日，“定制 衣柜技术升级改造项目”计划投资金额为19,781.60万元，实际使用募集资金16,669.35万元，扣除项 目尾款191.10万元（应支付尚未支付的供应商和施工方设备及工程款项），投资结余为2,921.15万 元(未含利息收入591.96万元)，投资节余占项目拟投资额的14.77%。2013年1月27日，公司第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”建设完成后结余资金 转入超募资金账户的议案》，同意将项目结余资金3,513.11万元(含利息收入591.96万元)全部转入超 募资金账户。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日公司第二届董事会第七次监事 会对上述议案发表了同意的核查意见。关于本议案具体内容请见公司2013年1月29日于巨潮资讯 网刊登的《索菲亚家居股份有限公司关于将定制衣柜技术升级改造项目结余资金转入超募资金账户 的公告》（公告编号：2013-004）。2013年2月26日，定制衣柜技术升级改造项目完工结余3513.11 万元，从中国银行募集资金专项账户转出3,513.11万元至超募资金账户浦发银行监管户。 信息系统技术升级改造项目预计使用募集资金投资额3,000万元。目前该项目已经进入第四期建设 阶段。由于公司实际情况发生变化，原拟定的第四期项目计划已不符合公司目前需要，故公司2014 年8月11日召开的第二届董事会第十七次会议、2014年9月2日召开的2014年第二次临时股东大 会会议审议通过了《关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，批准终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容，并将该计划剩余募集资金永 久补充流动资金。2014年9月9日 ，结余588.24万元，从中国银行募集资金专项账户（账号 667857756108）转出至招商银行基本账户，（账号207088222810001）。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放在专项募集资金账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2014年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、 准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州索菲亚 家具制品有 限公司 子公司 家具制造业 研究、开发 和生产家 具、装修用 高端五金配 件产品，销 售本企业产 品及提供产 品的售后维 修服务，货 物进出口、 技术进出 口。 5,931,501.00 36,898,290.31 24,597,863.79 96,037,132.79 13,931,475.44 10,451,996.25 广州易福诺 木业有限公 子公司 家具制造业 加工、批发、 零售木地 50,000,000.00 105,976,282.06 92,487,998.14 119,427,142.34 13,104,818.71 9,678,518.39 司 板、木制品、 人造板产 品；批发、 零售建筑材 料、装饰材 料；木地板 安装；经营 本企业自产 产品及技术 的出口业务 和本企业所 需的机械设 备、零配件、 原辅材料及 技术的进出 口业务 索菲亚家居 （成都）有 限公司 参股公司 家具制造业 建筑装饰材 料销售（不 含木材）；金 属家具；其 他家具、厨 具制造、销 售 80,000,000.00 226,352,534.95 182,909,228.45 336,363,220.96 69,700,516.52 53,047,307.37 广州索菲亚 家居工程安 装有限公司 子公司 家具制造业 组合式家具 安装、装饰； 室内外装修 设计及施工 2,000,000.00 5,170,650.42 3,489,051.37 3,904,139.00 590,541.86 436,482.15 索菲亚家居 （浙江）有 限公司 子公司 家具制造业 生产销售： 厨房设备， 家具、纺织 品和家居用 品：室内装 潢设计。 220,000,000.00 359,708,273.34 253,078,411.34 349,537,723.04 44,439,796.67 33,273,831.26 索菲亚家居 （廊坊）有 限公司 （未完）  |