[年报]海特高新：2014年年度报告
四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 四川海特高新技术股份有限公. 证券代码：002023 2014 年度报J 2015 t 3 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 第一. 重要提示、目录和释I 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容. 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别. 连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：. 2014 t 12 31 日的l 司总股, 336,985,385 股为基数，向全体股东. 10 股派发现金红) 1.00 元（+ 税），送红. 0 股（含税），以资本公积金向全体股东. 10 股转. 10 股 公司负责人李飚、主管会计工作负责人郑德华及会计机构负责人(会计主. 人员)龙芝云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 目U 2014 年度报J ................................................................................................................................... 2 第一. 重要提示、目录和释I ....................................................................................................... 6 第二. 公司简介............................................................................................................................... 8 第三. 会计数据和财务指标摘. ................................................................................................. 10 第四. 董事会报告.......................................................................................................................... 33 第五. 重要事项.............................................................................................................................. 42 第六. 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 47 第七. 优先股相关情况.................................................................................................................. 47 第八. 董事、监事、高级管理人员和员工情μ ......................................................................... 48 第九. 公司治理.............................................................................................................................. 54 第十. 内部控制.............................................................................................................................. 60 第十一. 财务报告.......................................................................................................................... 62 第十二. 备查文件目录................................................................................................................ 165 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 释I 释义项造指造释义内容造 证监会造指造中国证券监督管理委员会造 深交所造指造深圳证券交易所造 公司、本公司、海特高新造指造四川海特高新技术股份有限公司造 《公司法》造指造《中华人民共和国公司法》造 《证券法》造指造《中华人民共和国证券法》造 《公司章程》造指造《四川海特高新技术股份有限公司章程》造 亚美动力造指造四川亚美动力技术有限公司造 昆明飞安造指造昆明飞安航空训练有限公司造 奥特附件造指造四川奥特附件维修有限责任公司造 新加坡AST 指造Aviation Safety and Training Pte.Ltd. 上海沪特造指造上海沪特航空技术有限公司造 天津翔宇造指造天津翔宇航空维修工程有限公司造 天津海特工程造指造天津海特飞机工程有限公司造 海特亚美造指造四川海特亚美航空技术有限公司造 武汉天河造指造武汉天河南方航空技术开发有限公司造 海特租赁造指造四川海特租赁有限公司造 天津宜捷造指造天津宜捷海特通用航空服务有限公司造 江西昌海造指造江西昌海航空零部件制造有限公司造 天津海特航空造指造天津海特航空产业有限公司造 亚美航泰造指造四川亚美航泰航空装备有限公司造 汇升景造指造成都汇升景科技有限公司造 成都海飞造指造成都海飞航空投资管理有限公司造 成电科信造指造成都成电科信科技发展有限公司造 天津飞安造指造天津飞安航空训练有限公司造 CAAC 指造中国民用航空局造 FAA 指造美国联邦航空局造 EASA 指造欧洲航空安全局造 报告期、本报告期造指造2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日造 元造指造人民币元造 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 重大风险提: 1、本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实素 质承诺，请投资者注意投资风险。素 2、公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响素 的重大风险因素。素 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文传2014 年度报告全文传 第二. 公司简. 一、公司信o 股票简称传海特高新传股票代码传002023 股票上市证券交易所传深圳证券交易所传 公司的中文名称传四川海特高新技术股份有限公司传 公司的中文简称传海特高新传 公司的外文名称（如有）传Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Haite 公司的法定代表人传李飚传 注册地址传成都市高新区高朋大道21 号传 注册地址的邮政编码传610041 办公地址传成都市高新区科园南路1 号传 办公地址的邮政编码传610041 公司网址传http://www.schtgx.com 电子信箱传board@haitegroup.com 二、联系人和联系方 董事会秘书传证券事务代表传 姓名传居平传周理江传 联系地址传成都市高新区科园南路1 号传成都市高新区科园南路1 号传 电话传028-85921029 028-85921029 传真传028-85921038 028-85921038 电子信箱传board@haitegroup.com board@haitegroup.com 三、信息披露及备置地1 公司选定的信息披露报纸的名称传《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》传 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址传巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点传公司证券办公室传 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 四、注册变更情μ 注册登记日 注册登记地1 企业法人营业执照注册÷ 税务登记号 组织机构代 2000 t 11 24 . 四川省工商行政. 理@ 5100001802461 510105201824612 20182461-2首次注. 2014 t 09 22 . 四川省工商行政. 理@ 510000000059360 510105201824612 20182461-2报告期末注. 公司上市以来主营业务的变化情μ 无变. （如有 公司原控股股东为李再春先生，持有公. 24.32%的股权。2014 t 9 8 日，李再% 先生与其子李飚先生签署《股份转让协议》，将其持有的公司股h 55,945,012 股（` 公司总股, 336,985,385 股. 16.6016%）转让给李飚先生，本次股权转让. 2014 t 9 30 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。截止. 前，李飚先生持有公. 18.99%的股权，为公司控股股东 历次控股股东的变更情况（如有 五、其他有关资. 公司聘请的会计师事务@ 会计师事务所名e 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 会计师事务所办公地@ 北京市东城区朝阳门北大W 8 号富华大| A § 9 B 签字会计师姓 宋朝学、李= 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机. √ 适( □ 不适( 保荐机构名e 保荐机构办公地@ 保荐代表人姓 持续督导期. 兴业证券股份有限公. 福建省福州市湖东. 268 号á 券大| 18 B 雷亦、吴益. 2013 t 3 22 日-2014 t 12 31 . 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾. □ 适( √ 不适( 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 第三. 会计数据和财务指标摘. 一、主要会计数据和财务指 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数n □ / √ & 2014 t 2013 t 本年比上年增. 2012 t 营业收入（元 501,801,455.89 431,388,613.89 16.32% 295,884,244.23 归属于上市公司股东的净利| 157,966,787.43 127,070,126.60 24.31% 81,092,048.02 （元 归属于上市公司股东的扣除非. 150,964,611.43 118,507,616.01 27.39% 72,746,949.19 常性损益的净利润（元 经营活动产生的现金流量净. 96,510,052.37 190,231,330.14 -49.27% 133,352,069.29 （元 基本每股收益（元/股 0.47 0.39 20.51% 0.27 稀释每股收益（元/股 0.47 0.39 20.51% 0.27 加权平均净资产收益. 9.85% 11.25% -1.40% 7.71% 2014 年+ 2013 年+ 本年末比上年末增. 2012 年+ 总资产（元 2,952,013,573.54 2,358,899,885.13 25.14% 1,704,789,419.99 归属于上市公司股东的净资§ 1,665,346,839.29 1,544,502,836.59 7.82% 1,051,725,046.78 （元 二、境内外会计准则下会计数据差 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情μ □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情μ □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 三、非经常性损益项目及金. √ 适( □ 不适( 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 单位：C 项. 2014 年金. 2013 年金. 2012 年金. 说 非流动资产处置损益（包括已计提资产. 1,196,317.99 -203,968.64 -94,172.14 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务. 6,388,700.36 11,541,830.83 10,874,666.67 扶持资金、专项补贴切相关，按照国家统一标准定额或定量. 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支ú 851,451.51 -23,897.93 -135,978.00 捐赠支ú -103,500.00 -1,260,000.00 减：所得税影响. 1,330,793.86 1,491,453.67 2,299,417.70 合. 7,002,176.00 8,562,510.59 8,345,098.83 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《l 开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，. 说明原à □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告, 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损ê 项目界定为经常性损益的项目的情形 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 第四. 董事会报J 一、概e 2014年,公司以董事会制定的战略规划和年度目标任务为中心，顺应国家经济转型及航空造 产业发展的大趋势，抓住“军民深度融合”、“空域改革”、“国企混合所有制改革”等政策机遇，造 强化技术创新力度，优化业务板块规划，加快推进公司在航空产业的战略布局。在管理层精造 心经营和全体员工的共同努力下，公司经营规模、创新能力、盈利能力、管理能力和品牌影造 响力均跃上了一个新台阶，进一步巩固了公司综合航空技术服务企业的战略定位，为公司未造 来发展奠定了坚实的基础。造 报告期内，公司主要经营业绩和措施有：造 （一）、业绩稳步增长造 围绕董事会制定的2014年度经营目标，公司管理层精心经营，完成全年目标任务。报告造 期内，公司进一步拓展主营业务，业绩稳步增长，全年实现营业收入50,180万元，同比增长造 16.32%；实现营业利润15,885万元，同比增长27.89%；实现归属上市公司股东净利润15,797 万元，同比增长24.31%。造 （二）、战略实施步伐加快造 目前公司主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空融资租赁等。造 2014年，公司在战略实施方面主要工作有以下几方面：造 1、航空新技术研发与制造业务方面：技术创新能力是企业的核心竞争力。国防科工局和造 解放军总装备部于2012年7月联合颁布《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意造 见》；党的十八届三中全会明确提出推动军民深度融合发展，以装备采购和定价模式改革为造 契机，鼓励民营或混合所有制企业参与军事装备研制和配套工作。为积极响应国家“民参军” 的号召，推动军民深度融合发展步伐，2014年，公司强化技术创新力度，在项目筛选、技术造 攻关、奖励制度、资金投入及项目管理等方面做了大量工作。目前航空新技术研发制造业务造 已成为公司重要的业务板块，形成了既有产品量产、又有多种新型号在研，还有多个项目预造 研的良好科研生产局面。某型航空动力控制系统已实现批量化生产，并获得客户单位供货商造 最高评级，产能正逐步扩大；其他多型航空动力控制系统项目的研制工作正在有序推进中；造 可满足多型直升机使用需求的电动救援绞车研制项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段。造 2、航空维修业务方面：2013年工业和信息化部颁布《民用航空工业中长期发展规划造 （2013-2020年）》、《民用航空维修行业十二五发展指导意见》、2013年总参谋部、中国民造 用航空局联合发布《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策，为航空产业发展奠定了坚造 实的政策基础。2014年度，公司航空维修业务在深度和广度两个方向上的拓展均取得明显成造 效，业务范围覆盖运输飞机、通用飞机、直升机整机维修、发动机维修和部附件维修以及技造 术服务。造 （1）加强了维修能力建设，大力开展FAA能力项目建设，形成一批有市场前景、高附加值造 的维修项目，2014年FAA项目数量增长40%，为公司提升竞争优势和效益增长奠定了基础； 加快推进EASA资质认证工作，为进一步提升公司管理水平和拓展海外市场做好准备。造 （2）加快公司干线飞机整机维修业务的发展。天津海特飞机工程公司主要从事干线飞机整造 机大修和改装工作，已完成1、5号机库基础设施建设工作，并正式投入运营，标志着公司维造 修能力上升到一个新的台阶，实现公司航空维修从部附件维修到干线飞机整机大修的升级，造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 实现航空维修业务全面覆盖，其建成投产将成为华北地区航空市场维修能力的有力补充。截造 止本报告披露日，已经取得CAAC颁发的空客A320机型4C检维修许可证，并完成多架空客造 A320的2C检维修任务，公司计划2015年内形成空客A320的8C检大修、改装能力和波音B737 的2C检维修能力，充分发挥公司在安全、技术、装备、管理、资金方面的优势，为用户提供造 最安全优质的服务。造 公司与四川航空集团、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程有限公司共同组建的造 四川飞机维修工程有限公司，为国内专门从事空客飞机大修与改装基地。公司是其第二大股造 东，随着二期工程投资完成，2015将实现规模生产并盈利。造 （3）天津宜捷海特通用航空服务有限公司是公司与全球第三大公务机服务商瑞士宜捷合资造 成立的专业通用航空服务公司，2014年正式运营后，已完成64架次支线飞机、公务机定检维造 修以及航线维护任务。造 （4）基地位于天津的天津翔宇航空维修工程有限公司为经中国民航批准专业从事米-17系造 列直升机大修的公司。天津翔宇将在2015年恢复运营，将与新的合作伙伴时代翼天公司加大造 合作力度，充分发挥该公司在俄罗斯直升机领域的资源优势，陆续恢复扩大米系列直升机和造 卡型直升机维修生产能力，并积极拓展直九、直八、EC-135等直升机维修能力。造 （5）航空发动机、辅助动力装置（APU）维修业务稳定增长，2014年完成近百台发动机和造 辅助动力装置的大修和检测工作，并继续推进航空发动机维修能力建设工作，公司已经开展造 三种新的型号航空发动机维修能力开发工作。作为国家部委批准的航空发动机维修基地，公造 司已经建成了包括美国GE、法国赛峰、加拿大普惠、美国HONEYWELL、捷克PBS等制造厂造 生产的7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力，是捷克PBS公司授造 权的大修基地；拥有经过加拿大普惠标定的发动机综合试车台，拥有按美国HONEYWELL、造 美国汉盛标准建设的辅助发动机试车台，可为直-8、直-9、直-19、米-171、运-12等提供发动造 机维修改装，可为B737、米-171等提供辅助发动机维修。造 3、航空培训业务方面：国内航空运输旅客运输量以及货邮运输量、运输机队数量等均保造 持持续稳步增长势头，截止2013年底，民航全行业运输飞机期末在册架数为2145架，未来国造 内外航空市场仍有较大增长空间，为进一步提高公司在航空培训市场的竞争优势，本年度公造 司加大航空培训业务投入，2014年底新加坡基地已建成，首批2台模拟机已经安装调式完毕，造 2015年将正式投入运营，将拓展东南亚及西亚地区航空培训市场。2014年公司在天津空港保造 税区投资建设天津飞安，布局华北航空培训市场，建成后将具备7-10台模拟机运行能力（包造 括A320、B737和EC-135直升机D级模拟机），其中EC-135直升机D级模拟机是该机型国内首造 台高级别模拟机。昆明、新加坡、天津三大航空培训基地的建成，实现公司在航空产业链上造 的完整布局，多领域(运输航空、通用航空)、多机种（干线飞机、通用飞机、直升机）覆盖造 国内外航空培训市场，优化公司航空培训业务结构，提升公司在国内航空培训市场的占有率，造 增强公司综合实力。造 4、航空融资租赁业务方面：2013年公司出资设立四川海特租赁有限公司，开始涉足航空造 租赁服务业务。2014年7月，公司被商务部、国家税务总局批准为全国第十二批内资融资租赁造 试点企业，该项业务有利于公司优化航空服务商业模式，实现航空产业多元化发展，并整合造 资源，向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。目前公司航造 空融资租赁服务业务正按计划推进，飞机整机、发动机、航材的租赁业务架构初步形成，力造 争融资租赁业务早日规模经营。造 三、投融资工作开展顺利造 1、按照公司发展战略规划，公司于年内再融资工作(非公开发行股票)。公司本次拟非公造 开发行股票数量不超过7914.69万股（含7914.69万股），拟募集资金16.7亿元。本次募投项目造 的实施，将进一步稳固公司的主营业务，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力和可持续发造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 展能力；造 2、2014年，公司向参股子公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35万元，增资完成后，造 持股比例增加至15.65%，成为其第二大股东，同时与四川航空集团、香港飞机工程有限公司造 的合作进一步增强，有助于公司干线飞机整机维修业务的发展。造 3、公司与中国电子科技集团29所签署战略合作协议达成战略合作伙伴关系，双方将在航造 空机载设备和检测设备的设计、制造、测试、培训、综合保障等方面开展合作。29所发起成造 立并控股的成都嘉石科技有限公司(以下简称嘉石科技)，拥有自主研发具备国际领先水平的造 第三代半导体集成电路工艺以及从国外引进的第二代半导体集成电路工艺；公司拟以5.55亿造 元购买嘉石科技部分股权并增资，本次交易完成后，公司持有嘉石科技52.91%的股权。嘉石造 科技建成后将成为国内第一条6吋第二代/第三代半导体集成电路生产线，将填补国内市场空造 白，能有效抓住市场需求，具有良好的市场前景。拥有核心技术的嘉石项目符合国家战略，造 获得了国家、省政府的高度关注和支持，目前该项目已经获得国家、四川省多项专项扶持资造 金，有力的推动了项目进展。公司投资嘉石科技符合公司发展战略规划，为公司未来发展拓造 展新的市场空间。造 四、强化内控建设、提升投资者保护力度造 2014年度，进一步提高公司治理水平。加强完善内部审计工作；严格按照证监会及深交造 所相关要求，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯；造 公司通过接听投资者专线电话、回复深交所互动易平台咨询、接待投资者（包括机构投资者造 和个人投资者）到访公司开展现场和异地集中调研活动等途径与投资者保持通畅的沟通交流。造 2014年9月8日公司原控股股东、实际控制人李再春先生与其子李飚先生签署了《股份转造 让协议》，将其持有的部分公司股票55,945,012股（占公司总股本的16.6016%）转让给李飚先造 生。2014年9月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认造 书》（编号：1409290001），李再春先生协议转让给李飚先生的55,945,012股（占公司总股本造 的16.6016%）公司股票完成过户登记手续，董事长李飚先生成为公司控股股东。该事项的完造 成将有利于公司战略实施，进一步提升公司治理水平。造 公司作为一家综合航空技术服务提供商，2014年基本完成了航空产业的战略布局，核心造 竞争能力及抗风险能力进一步增强。2015年，公司全体员工将继续努力工作，以良好的业绩造 回报公司股东。造 二、主营业务分. 1、概e 2014年度公司主营业务分析如下：造 （1）营业收入：本期公司实现营业收入50,180.15万元，较去年同期增加7,041.28万元，增幅16.32%，主要是本期募集资金造 项目逐步实施见效带来收入增长。造 （2）营业成本：本期公司营业成本17,748.75万元，较去年同期增加713.75万元，增幅4.19%，主要是营业收入增长带来相应造 成本增加。造 （3）费用：本期销售费用1,374.50万元，较去年同期增加115.39万元，增幅9.16%，主要是业务拓展带来差旅费用增加；本造 期管理费用11,297.82万元，较去年同期增加2,060.49万元，增幅22.31%，主要是本期天津海特飞机工程和新加坡AST处于运造 营筹备阶段，相应的职工薪酬、折旧等运营费用增加所致；本期财务费用3,200.98万元，较去年同期增加812.34万元，增幅造 34.01%，主要是本期新增贷款、利息支出增加所致。造 （4）研发投入：2014年研发投入2,919.71万元，占营业收入比例为5.82%，较去年同期减少286.29万元。造 （5）利润总额：本期公司实现利润总额17,686.18万元，较去年同期增加3,729.43万元，增长26.72%，主要系本期营业收入造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 增加带来利润增长。造 （6）净利润：本期公司实现归属于母公司净利润15,796.68万元，较去年同期增加3,089.67万元，增长24.31%，主要系本期造 利润总额增加所致。造 （7）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为9,651.01万元，较去年同期减少9,372.13万元，造 减幅49.27%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少2,006.39万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加3,501.20 万元，支付的各项税费增加1,864.32万元，支付职工以及为职工支付的现金增加2,119.15万元共同影响所致。造 （8）投资活动产生的现金流量净额为：本期投资活动产生的现金流量净额为-48,583.48万元，较去年同期减少12,473.71万元，造 减幅34.54%；主要是本期收回投资收到的现金增加41,649.00万元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增造 31,245.43万元、投资支付的现金增加24,235.29万元这三者影响所致。造 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况造 公司报告期经营情况符合公司前期披露的发展战略及经营计划。造 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因造 □ 适用造√ 不适用造 2、收e 说明造 项目造2014年造2013年造同比增减（％）造 航空维修、检测、租赁及研发制造411,021,884.22 347,128,039.00 18.41% 航空培训82,131,777.53 77,060,134.50 6.58% 其他业务收入造8,647,794.14 7,200,440.39 20.10% 合计造501,801,455.89 431,388,613.89 16.32% 公司实物销售收入是否大于劳务收入造 □ 是造√ 否造 公司重大的在手订单情况造 □ 适用造√ 不适用造 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况造 □ 适用造√ 不适用造 公司主要销售客户情况造 前五名客户合计销售金额（元）造357,985,063.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例造71.34% 公司前5 大客户资料造 √ 适用造□ 不适用造 序号造客户名称造销售额（元）造占年度销售总额比例造 1 客户1 187,027,691.46 37.27% 2 客户2 87,340,120.62 17.41% 3 客户3 44,501,265.41 8.87% 4 客户4 19,587,683.96 3.90% 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 5 客户5 19,528,301.93 3.89% 合计造-357,985,063.38 71.34% 3、成, 行业分类造 单位：元造 2014 年造2013 年造 行业分类造项目造同比增减造 金额造金额占营业成本比重造占营业成本比重造 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 原材料造93,880,418.37 53.69% 83,688,853.41 49.46% 4.23% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 折旧造18,741,719.98 10.72% 22,237,755.78 13.14% -2.42% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 工资造8,075,996.79 4.62% 8,197,539.78 4.84% -0.23% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 其他造9,599,695.25 5.49% 16,035,401.21 9.48% -3.99% 小计造130,297,830.39 74.52% 130,159,550.18 76.92% -2.40% 航空培训原材料造11,225,854.94 6.42% 7,970,482.66 4.71% 1.71% 航空培训折旧造28,415,336.01 16.25% 26,120,474.82 15.44% 0.81% 航空培训工资造1,806,021.99 1.03% 1,707,425.53 1.01% 0.02% 航空培训其他造3,101,419.69 1.77% 3,252,542.81 1.92% -0.15% 小计造44,548,632.63 25.48% 39,050,925.82 23.08% 2.40% 合计造174,846,463.02 100.00% 169,210,476.00 100.00% 0.00% 产品分类造 单位：元造 2014 年造2013 年造 产品分类造项目造同比增减造 金额造占营业成本比重造金额造占营业成本比重造 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 原材料造93,880,418.37 53.69% 83,688,853.41 49.46% 4.23% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 折旧造18,741,719.98 10.72% 22,237,755.78 13.14% -2.42% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 工资造8,075,996.79 4.62% 8,197,539.78 4.84% -0.23% 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 其他造9,599,695.25 5.49% 16,035,401.21 9.48% -3.99% 小计造130,297,830.39 74.52% 130,159,550.18 76.92% -2.40% 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 航空培训原材. 11,225,854.94 6.42% 7,970,482.66 4.71% 1.71% 航空培训折. 28,415,336.01 16.25% 26,120,474.82 15.44% 0.81% 航空培训工D 1,806,021.99 1.03% 1,707,425.53 1.01% 0.02% 航空培训其. 3,101,419.69 1.77% 3,252,542.81 1.92% -0.15% 小. 44,548,632.63 25.48% 39,050,925.82 23.08% 2.40% 总. 174,846,463.02 100.00% 169,210,476.00 100.00% 0.00% 说 无 公司主要供应商情μ 前五名供应商合计采购金额（元 81,797,473.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比. 59.37% 公司M 5 名供应商资. √ 适( □ 不适( 序÷ 供应商名e 采购额（元 占年度采购总额比. 1 中国航空器材西南有限公. 24,087,711.22 17.48% 2 广州沛阳贸易有限公. 21,171,696.15 15.37% 3 成都国航进出口有限公. 12,401,000.09 9.00% 4 中国航空技术国际控股有限公. 12,303,921.22 8.93% 5 广州鑫湍贸易有限公. 11,833,145.03 8.59% 合. -81,797,473.71 59.37% 4、费( 项. 2014年| 2013年| 同比增. 销售费( 13,744,978.73 12,591,075.74 9.16% 管理费( 112,978,164.82 92,373,324.36 22.31% 财务费( 32,009,805.85 23,886,407.68 34.01% 所得税费( 28,170,025.36 19,777,276.23 42.44% 本期财务费用较去年同期增加812.34万元，增幅34.01%,主要是本期新增贷款利息支出增加所致；本期所得税费用较去t 同期增加839.27万元，增幅42.44%，主要是本期利润总额增加带来相应所得税费用增加所致 5、研发支ú 项. 2014年度（万元 2013年度（万元 研发费用投入金. 2,919.71 3,205.97 营业收e 50,180.15 43,138.86 归属于上市公司股东的净资§ 166,534.68 154,450.28 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 占营业收入比重(%) 5.82% 7.43% 占归属于上市公司股东的净资产的比重造1.75% 2.08% 6、现金A 单位：元造 项目造2014 年造2013 年造同比增减造 经营活动现金流入小计造429,243,868.65 456,869,922.03 -6.05% 经营活动现金流出小计造332,733,816.28 266,638,591.89 24.79% 经营活动产生的现金流量净额造96,510,052.37 190,231,330.14 -49.27% 投资活动现金流入小计造439,486,882.78 9,416,838.06 4,567.03% 投资活动现金流出小计造925,321,713.59 370,514,540.28 149.74% 投资活动产生的现金流量净额造-485,834,830.81 -361,097,702.22 -34.54% 筹资活动现金流入小计造790,106,465.12 818,300,896.35 -3.45% 筹资活动现金流出小计造377,678,101.45 363,496,998.54 3.90% 筹资活动产生的现金流量净额造412,428,363.67 454,803,897.81 -9.32% 现金及现金等价物净增加额造23,176,456.30 283,520,491.55 -91.83% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明造 √ 适用造□ 不适用造 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为9,651.01万元，较去年同期减少9,372.13万造 元，减幅49.27%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少2,006.39万元，购买商品、接受劳务所支付的现金增加 3,501.20万元，支付的各项税费增加1,864.32万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加2,119.15万元共同影响所致。造 （2）投资活动产生的现金流量净额为：本期“投资活动产生的现金流量净额”为-48,583.48万元，较去年同期减少12,473.71万造 元，减幅34.54%；主要是本期收回投资收到的现金增加41,649.00万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现造 金增加31,245.43万元，投资支付的现金增加24,235.29万元这三者影响所致。造 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明造 □ 适用造√ 不适用造 三、主营业务构成情μ 单位：元造 营业收入比上年造营业成本比上年造毛利率比上年同造 营业收入造营业成本造毛利率造 同期增减造同期增减造期增减造 分行业造 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 411,021,884.22 130,297,830.39 68.30% 18.41% 0.11% 5.80% 航空培训82,131,777.53 44,548,632.63 45.76% 6.58% 14.08% -3.56% 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 合计造493,153,661.75 174,846,463.02 64.55% 16.26% 3.33% 4.44% 分产品造 航空维修、检测、造 租赁及研发制造 411,021,884.22 130,297,830.39 68.30% 18.41% 0.11% 5.80% 航空培训82,131,777.53 44,548,632.63 45.76% 6.58% 14.08% -3.56% 合计造493,153,661.75 174,846,463.02 64.55% 16.26% 3.33% 4.44% 分地区造 华北造150,195,379.62 55,904,525.28 62.78% -11.06% -17.81% 3.05% 华东造30,182,167.66 10,808,085.90 64.19% -43.95% -47.91% 2.72% 东北造1,318,519.29 661,965.21 49.79% -57.98% -57.37% -0.72% 西北造5,559,464.79 2,771,503.17 50.15% -50.77% -45.05% -5.19% 中南造226,050,843.36 73,669,352.66 67.41% 428.04% 308.87% 9.50% 西南造77,184,492.25 29,834,204.67 61.35% -45.54% -45.16% -0.26% 海外市场造2,662,794.78 1,196,826.13 55.05% 6.56% -16.09% 12.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据造 □ 适用造√ 不适用造 四、资产、负债状况分. 1、资产项目重大变动情μ 单位：元造 2014 年末造2013 年末造 比重增减造重大变动说明占总资产比 金额造金额造占总资产比例造 例造 货币资金造651,598,813.90 22.07% 628,422,357.60 26.64% -4.57% 应收账款造357,631,296.41 12.11% 191,374,150.51 8.11% 4.00% 存货造149,438,843.16 5.06% 141,759,497.70 6.01% -0.95% 投资性房地产造14,036,232.23 0.48% 14,642,601.35 0.62% -0.14% 长期股权投资造31,233,934.63 1.06% 28,431,536.08 1.21% -0.15% 固定资产造758,987,944.75 25.71% 627,681,422.36 26.61% -0.90% 在建工程造471,556,912.12 15.97% 309,223,630.57 13.11% 2.86% 2、负债项目重大变动情μ 单位：元造 2014 年造2013 年造比重增减造重大变动说明造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 金额造占总资产比例造金额造占总资产比例造 短期借款造100,000,000.00 3.39% 30,000,000.00 1.27% 2.12% 长期借款造885,491,865.12 30.00% 303,652,720.00 12.87% 17.13% 3、以公允价值计量的资产和负: □ 适用造√ 不适用造 五、核心竞争力分. 海特高新经过多年发展，目前已经发展成为一家综合航空技术服务提供商，在航空产业造 运筹帷幄，不断发展壮大，已形成自身独特的核心竞争力。造 （一）、战略优势造 2014年，公司加快在航空产业的布局步伐，围绕“同心多元”的发展战略，推行专业化、造 多元化的发展模式。公司战略规划为公司的长远发展提供了坚实的保障，公司是目前唯一一造 家上市的综合航空技术服务提供商，公司在航空维修、航空培训等领域已经形成行业的领先造 优势，特别是在航空新技术研发与制造领域的大力投入，确保公司某型产品的战略性垄断地造 位。目前，公司业务已实现从航空基础服务领域到高端航空新技术研发制造的全面覆盖。公造 司涉足航空金融服务，设立融资租赁公司，进一步推动公司在航空产业链整体战略布局的全造 面实施。另外，公司建立了从战略筛选、战略制定、战略执行、战略反馈等方面的内控制度，造 确保公司发展战略得以贯彻执行。造 （二）、突出的技术创新能力造 公司创立之初，主营业务为航空维修，经过二十余年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、造 自动化、设计等领域的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障和依托。经过多年造 的技术攻关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公司在造 航空新技术研发与制造领域的竞争能力上升到一个新的高度，具备一定的话语权，是公司技造 术创新能力的集中体现。本项目产品优良的质量为公司新产品树立了良好的品牌形象，快速造 推动着公司其他型号航空动力控制系统的研发。目前，公司其他在研项目储备丰富，其他多造 型航空动力控制系统、直升机绞车项目、直升机氧气系统项目等科研项目进展顺利。公司突造 出的技术创新能力源于公司良好的技术积淀、技术人才团队以及技术开发激励体制，技术创造 新能力是公司独特的核心技术竞争力。造 （三）、规模优势造 航空产业具有进入壁垒高、建设周期长、资金投入大等特点，公司近年业务规模扩大，造 在研发制造、维修、培训和航空融资租赁领域不断加大投入，形成一定的规模优势。造 研发制造方面，形成了产品量产一批，型号在研一批，项目预研一批的良好局面。造 维修方面，公司先后在成都和天津建立了干线飞机维修基地；发动机及辅助动力装置先造 后形成了包括美国GE、法国赛峰、加拿大普惠、美国HONEYWELL、捷克PBS等制造厂生产造 的7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力；在上海、贵阳、武汉等造 全国多地建立了完善的航空部附件和机载设备的维修网络。造 培训方面，公司规划的昆明飞安、新加坡AST、天津飞安三大培训基地全部投入使用后，造 公司将形成15-20台的模拟机培训规模，拥有运输飞机、直升机模拟机两个系列，全面覆盖航造 空培训领域。随着公司模拟机的逐步投入使用，将形成一定的规模效应，有效降低公司本项造 业务的经营成本，进一步巩固、提高公司航空培训市场的占有率，可有效抵御市场需求波动造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 的风险。造 （四）、管理优势造 公司经过20多年发展，形成了较为完善的管理制度体系，其供应商管理、客户服务、财造 务管理、人力资源管理、投融资管理、内部控制制度、战略管理等制度对于确保公司平稳运造 行，有效提升运行效率，提高市场反应能力，把握投资机会等方面发挥非常重要作用。公司造 特别注重和重要客户、供应商、合作伙伴等形成长期稳定的合作关系，不断提高服务质量降造 低经营成本，为客户持续提供优质高效产品及服务。造 （五）、品牌优势造 经过二十多年的发展，公司一直努力为客户提供优质的产品和服务，精心地经营塑造“海造 特”良好的品牌形象，特别是近年来，在公司经营规模不断扩大背景下，“海特”已成为国内航造 空服务领域知名品牌。同时，公司新加坡AST公司逐步投入运营，亦将树立“海特”的国际品造 牌形象，“海特”品牌的美誉度得以不断提升。造 六、投资状况分. 1、对外股权投资情μ （1）对外投资情μ √ 适用造□ 不适用造 对外投资情况造 报告期投资额（元）造上年同期投资额（元）造变动幅度造 8,823,500.00 26,470,600.00 -66.67% 被投资公司情况造 公司名称造主要业务造上市公司占被投资公司权益比例造 四川飞机维修工程有限公司造飞机大修改装业务、航线维修维护等造15.65% 国开厚德（北京）投资基金有限公司造非证券业务的投资管理、咨询造1.45% （2）持有金融企业股权情μ √ 适用造□ 不适用造 最初投资造期初持股造期初持股造期末持股造期末持股造期末账面造报告期损造会计核算造 公司名称造公司类别造股份来源造 成本（元）数量（股）造比例造数量（股）造比例造值（元）造益（元）造科目造 贵阳银行造 股份有限造 公司造 商业银行造 40,700,000 .00 29,000,000 1.61% 29,000,000 1.61% 40,700,000 .00 3,480,000. 00 可供出售造 金融资产造 购买造 合计造 40,700,000 .00 29,000,000 -29,000,000 -40,700,000 .00 3,480,000. 00 -- 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. （3）证券投资情μ □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在证券投资 （4）持有其他上市公司股权情况的说 □ 适( √ 不适( 公司报告期未持有其他上市公司股权 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情μ （1）委托理财情μ √ 适( □ 不适( 单位：万C 本期实E 计提减< 报告期. 受托人 是否关T 委托理" 报酬确. 产品类. 起始日 终止日 预计收益收回本. 准备金. 际损益. e 关联关. 交 金. 方 额金. （如有 兴业银L 股份有P 公司成y 分L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 3,000 2013 t 12 12 . 2014 t 03 12 . 到期收T 本o 3,000 34.03 34.03 中国建. 银行成y 市第一/ L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 5,000 2013 t 12 20 . 2014 t 03 20 . 到期收T 本o 5,000 69.04 69.04 中国建. 银行成y 市第一/ L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 5,000 2014 t 01 03 . 2014 t 03 27 . 到期收T 本o 5,000 69.36 69.36 中国农 银行股y 有限公. 成都神ù 树支L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 5,000 2014 t 01 20 . 2014 t 02 28 . 到期收T 本o 5,000 24.99 24.99 中国农 银行股y 有限公. 成都神ù 树支L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 1,500 2014 t 01 26 . 2014 t 02 25 . 到期收T 本o 1,500 5.72 5.72 中国农 无关联s & 保本浮¨ 10,000 2014 t 2014 t 到期收T 10,000 44.09 44.09 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 银行股y 有限公. 成都神ù 树支L . 收益. 02 11 . 03 21 . 本o 中国农 银行股y 有限公. 成都神ù 树支L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 4,000 2014 t 04 15 . 2014 t 05 15 . 到期收T 本o 4,000 14.46 14.46 中国农 银行股y 有限公. 成都神ù 树支L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 3,500 2014 t 04 23 . 2014 t 06 03 . 到期收T 本o 3,500 16.88 16.88 中国农 银行股y 有限公. 成都神ù 树支L 无关联s . & 保本浮¨ 收益. 5,000 2014 t 05 12 . 2014 t 06 17 . 到期收T 本o 5,000 21.7 21.7 合. 42,000 -- - 42,000 300.27 300.27 委托理财资金来. 公司闲置募集资金和自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金. 0 涉诉情况（如适用 à 委托理财审批董事会公告披露日期（. 2013 t 06 01 . 有) 2013 t 11 27 . 委托理财审批股东会公告披露日期（. 2013 t 06 18 . 有) （2）衍生品投资情μ □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在衍生品投资 （3）委托贷款情μ □ 适( √ 不适( 公司报告期不存在委托贷款 3、募集资金使用情μ √ 适( □ 不适( 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 （1）募集资金总体使用情μ √ 适用造□ 不适用造 单位：万元造 募集资金总额造39,999.78 报告期投入募集资金总额造18,143.49 已累计投入募集资金总额造28,171 报告期内变更用途的募集资金总额造0 累计变更用途的募集资金总额造0 累计变更用途的募集资金总额比例造0.00% 募集资金总体使用情况说明造 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659 号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行造 的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票4,181 万股，发行价格为造9.88 元/股，募集资金总额为人民币造 41,308.28 万元，扣除发行费用1,308.5 万元，实际募集资金净额为人民币造39,999.78 万元。以上募集资金已于2013 年造3 月造 13 日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了XYZH/2012CDA1065-2 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增造 发验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资资金总额为18,143.49 万元，累计投入募集资金总造 额为28,171.00 万元，其中置换募资资金金额为5,074.10 万元。造 （2）募集资金承诺项目情μ √ 适用造□ 不适用造 单位：万元造 是否已造截至期末项目达到造项目可行 募集资金调整后投造截至期末造本报告期造 承诺投资项目和超募造本报告期造是否达到变更项造投资进度预定可使造性是否发造 承诺投资造资总额造累计投入造实现的效 资金投向造目(含部造投入金额造(3)＝造用状态日造预计效益生重大变造 总额造(1) 金额(2) 益造 分变更) (2)/(1) 期造化造 承诺投资项目造 天津海特飞机维修基造 地建设项目造 否造25,290.87 25,290.87 11,550.57 14,734.34 58.26% 2015 年造 12 月31 日造 0 是造否造 航空动力控制系统研造 发及生产技术改造项造 目造 否造6,843.74 6,843.74 6,843.74 100.00% 2014 年造 12 月31 日造 3,687 是造否造 民用航空模拟培训基造 地模拟机增购项目造 否造7,865.17 7,865.17 6,592.92 6,592.92 83.82% 2015 年造 05 月31 日造 0 是造否造 承诺投资项目小计造-39,999.78 39,999.78 18,143.49 28,171 -- 3,687 -- 超募资金投向造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 合计造-39,999.78 39,999.78 18,143.49 28,171 -- 3,687 -- 未达到计划进度或预造 不适用造计收益的情况和原因造 （分具体项目）造 项目可行性发生重大造 不适用造 变化的情况说明造 超募资金的金额、用造不适用造 途及使用进展情况造 不适用造 募集资金投资项目实造 施地点变更情况造 不适用造 募集资金投资项目实造 施方式调整情况造 适用造 2013 年7 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目造 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币造5,074.10 万元置换预先已投入募集资金投资项目造 的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。造 信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》造 （XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项造 目置换2,447.87 万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换2,626.23 万元预造 先已投入的自筹资金。公司已于2013 年7 月完成募集资金的置换工作。造 募集资金投资项目先造 期投入及置换情况造 适用造 2014 年6 月，公司召开第五届第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动造 资金的议案》，同意公司使用1.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自本事项股东造 大会审议批准之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金账户造。2014 年募集资金累计补充流动资造 金16,000.00 万元，截止2014 年12 月31 日已归还6,000 万元，其余10,000.00 万元未到期。造 用闲置募集资金暂时造 补充流动资金情况造 项目实施出现募集资造不适用造 金结余的金额及原因造 尚未使用的募集资金造 无造 用途及去向造 募集资金使用及披露造 无中存在的问题或其他造 情况造 （3）募集资金变更项目情μ □ 适用造√ 不适用造 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 4、主要子公司、参股公司分. √ 适用造□ 不适用造 主要子公司、参股公司情况造 单位：元造 主要产品或造 公司名称造公司类型造所处行业造注册资本造总资产造净资产造营业收入造营业利润造净利润造 服务造 四川奥特附造 件维修有限造 责任公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空产品维造 修造 137,720,000 .00 379,361,866 .73 217,747,598 .73 79,406,222. 33 23,538,361. 61 21,479,051. 75 四川亚美动造 力技术有限造 公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空产品维造 修、制造 108,437,400 .00 870,554,260 .80 380,828,638 .43 300,788,134 .04 115,216,078 .66 107,297,417 .63 四川海特亚造 美航空技术造 有限公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空设备开造 发、研制、造 检验造 120,000,000 .00 142,257,523 .27 141,195,992 .18 13,605,698. 13 7,496,556.6 5 6,190,051.9 3 武汉天河南造 方航空技术造 开发有限公造 司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空产品维造 修造 18,480,000. 00 19,016,290. 14 18,558,614. 93 4,635,742.5 0 1,263,554.6 9 1,258,161.7 2 昆明飞安航造 空训练有限造 公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空培训 347,252,500 .00 461,418,166 .34 429,288,590 .06 82,131,777. 53 29,013,042. 20 25,464,740. 86 天津海特飞造 机工程有限造 公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空产品维造 修造 360,000,000 .00 400,722,407 .15 342,717,846 .29 10,505,519. 14 -15,801,901 .47 -14,988,234 .80 天津海特航造 空产业有限造 公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空产品维造 修、研究、造 制造 100,000,000 .00 176,615,924 .38 96,601,519. 57 -857,747.51 -857,747.51 天津宜捷海造 特通用航空造 服务有限公造 司造 子公司造 交通运输服造 务业造 公务机和民造 用直升机的造 管理、维修造 50,000,000. 00 15,224,257. 33 12,148,282. 70 6,064,821.0 7 -18,168,214 .98 -18,168,214 .98 江西昌海航造 空零部件制 造有限公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 航空零部件造 的研发、制造 、维修和造 销售造 30,000,000. 00 30,229,056. 78 30,134,405. 09 424,409.48 379,805.19 四川亚美航造 泰航空装备造 有限公司造 子公司造 交通运输服造 务业造 研发、销售造 航空零部件造 及设备造 40,000,000. 00 7,632,924.0 4 7,632,924.0 4 -367,174.89 -367,174.89 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 四川海特. 赁有限公. 子公. 租赁服务 机械设备. A 170,000,000 .00 192,267,471 .69 169,857,051 .92 572,400.02 -186,753.10 -186,753.10 上海沪特* 空技术有P 公. 参股公. 交通运输 务 航空产品. . 30,000,000. 00 90,581,420. 27 56,625,776. 48 80,163,912. 46 8,803,808.4 1 9,588,691.7 4 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED 子公. 交通运输 务 航空培训 112,245,567 .22 294,752,169 .41 100,516,308 .31 -4,852,701. 35 -4,851,650. 56 天津飞安* 空训练有P 公. 子公. 交通运输 务 航空培训 50,000,000. 00 52,930,389. 83 49,930,326. 13 -69,673.87 -69,673.87 主要子公司、参股公司情况说 报告期内取得和处置子公司的情μ □ 适( √ 不适( 5、非募集资金投资的重大项目情μ √ 适( □ 不适( 单位：万C 截至报告期+ 本报告期投e 项目收ê 披露索引（. 项目名e 计划投资总. 项目进| 披露日期（如有）累计实际投入 金. 情μ 有 金. 天津航空综 服务基0 24,550 7,957.56 16,275.3 66.29% 2013 t 11 27 . 巨潮资讯Q （公告编号 2013-064 新加坡航空ù 训基0 58,096 21,594.06 25,567.6 44.01% 2013 t 08 20 . 巨潮资讯Q （公告编号 2013-049 合. 82,646 29,551.62 41,842.9 -- - - 七、公司控制的特殊目的主体情μ □ 适( √ 不适( 八、公司未来发展的展 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格@ 1、行业发展趋. 航空产业是国家战略性高技术产业，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文造2014 年度报告全文造 党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“要使市场造 在资源配置中起决定性作用”，这一会议精神对航空产业发展具有提纲挈领的重大意义。2013 年，工信部颁布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》，明确大力发展民用航空工造 业，是满足民航运输快速增长需要的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合造 国力的重要手段，是优化航空工业自主发展体系，不断增强核心竞争力和可持续发展能力，造 实现民用航空工业跨越式发展的重要途径。2013年11月总参谋部和民航管理局联合颁布《通造 用航空飞行任务审批与管理规定》等政策出台，为实现民用航空工业跨越式发展奠定了坚实造 的政策基础，标志着中国低空开放政策步入实质性的实施阶段，意味着我国通用航空发展的造 之门正式打开。2014年7月23日，我国出台了《低空空域使用管理规定(试行)》此为通用航空造 产业发展的重要政策。按照“三步走”目标，到2015 年在全国推广改革试点，在北京、兰州、造 济南、南京、成都飞行管制区分类划设低空空域，进一步建立健全法规标准,建设服务保障网造 点，基本形成政府监管、行业指导、市场化运作、全国一体的低空空域运行管理和服务保障造 体系。这标志着政策又向前迈进了一步，航空产业的发展空间进一步打开。造 国民经济的快速发展、城市化水平的不断提高、航空新技术的推出以及国防建设的大力造 投入共同推动着我国航空产业的高速发展，近年来，航空产业一直保持着稳定的增长态势，造 其中民航运输总周转量保持稳步攀升的势头，2013年达到671.7亿吨公里；旅客运输量也保持造 高增长态势，2013年达到3.54亿人次；机场旅客吞吐量依旧保持强劲增长态势，2013年达到造 7.54亿人次。随着我国进入“十二五”时期，航空产业将进入新的发展阶段，特别是在国家不断 强化国防现代化建设、航空产业的战略发展地位以及不断深化低空空域管理改革的背景下，造 运输航空、通用航空及军用航空将具备良好的发展前景，若达到发达国家水平，我国航空产造 业市场分工将更精细、运作效率更高，专业化水平、经济效益及市场规模将达到一个新的台造 阶，产值将超万亿。造 通用航空作为航空产业的重要支柱，其巨大的市场前景受到广泛关注。据业内人士预测，造 到2020年，我国通用航空将会诞生一个飞机需求量超过1万架、行业规模超千亿元的市场，预造 计可带动超过万亿元/年下游产业。随着我国社会经济的发展，人们生活水平的提高，社会对造 通用航空的潜在需求逐渐变为现实需要，为通用航空发展创造了广阔市场空间。但人才和政造 策是制约通用航空发展的主要因素之一。受国内通用航空整体发展水平的制约，目前我国通造 用航空产业整体市场规模偏小，2013年，全行业完成通用航空生产作业飞行59.1万小时，获造 得通用航空经营许可证的通用航空企业189家，通用航空企业适航在册航空器总数为1519架。造 从其他国家发展历程来看，经济发展和运输业之间存在着比较明显的内在规律，人均GDP超造 过4000美元，私人飞机开始普及，2012年，中国人均GDP已经达到6100美元，因此，从经济造 发展的规律来看，国内通用航空将面临较大发展机遇。造 2、面临的市场竞争格局造 航空产业属于技术、人才、资金密集型行业，相关行业服务资格需要获得严格的认证批造 准，进入壁垒较高。造 目前，我国航空行业产业化、市场化程度较低。国有大型航空企业、中航系统企业占据造 国内航空市场的主导权，大部分民营航空企业和航空技术服务企业规模较小，具备较强竞争造 力的企业不多，特别是国内航空类企业在全球中具有较强影响力的企业较少。随着全球经济造 的不断发展，国家开放航空市场的力度加大，将加剧我国航空市场的竞争，同时在全球贸易造 不断深化的背景下，国内航空类企业走出去，参与国际竞争，实现优胜劣汰，有竞争力的企造 业必将做强做大。同时国家军队社会化保障进程加快，市场开放程度不断加深也在加剧行业造 的竞争。随着行业的深入发展，企业之间强强联合，将成为在行业内抢占市场份额的重要手造 段，通过行业整合实现产业化、市场化、专业化发展是必然趋势。未来规模大、技术创新能造 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文传2014 年度报告全文传 力强、人才结构合理、服务产品齐全、品牌影响力较大的航空技术服务企业将占据主要市场传 份额。传 国家深化低空空域管理改革，打开我国通用航空产业巨大的发展空间。通用航空的发展传 不但增加航空产业的市场规模，更加改变市场结构，有利于完善航空市场竞争格局，促使国传 内航空技术服务产业更加市场化、专业化，这将有利于抓住政策机遇、具备人才、技术优势传 并取得先发优势的专业化航空技术服务企业巩固竞争优势，实现做大做强。公司未雨绸缪，传 多年来一直坚持在通用航空技术服务领域持续投入，现已初步形成综合服务能力，取得了先传 发优势。传 随着经济发展，国内机队规模将保持持续增长，借鉴国际航空市场的发展经验，为提升传 核心竞争力，国内航空运输企业将有可能减少或剥离MRO、模拟机培训等非核心业务而采取传 成本更低、管理效率更高的专业化外包服务运作模式。专业的第三方企业将以具备竞争力的传 成本、效率优势取得市场份额。未来，航空产业专业化分工更明确，具备核心竞争力、拥有传 自主知识产权的具备优势资源的企业必将取代传统粗放式发展的航空企业。传 （二）公司发展的机遇和挑战传 1、公司的发展机遇传 （1）根据《中国民用航空发展第十二个五年规划》及相关民航发展报告，预计2015年我传 国航空运输业发展的各项指标均会增长，有望继续保持10%以上的增长速度。航空运输业的传 发展将给航空相关保障业，如航空维修、航空培训等业务起到良好的推动作用。传 （2）国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合印发《鼓励和引导民间资本进入国传 防科技工业领域的实施意见》，党的十八届三中全会提出深化国防和军队建设改革，以及训 央政治局集体学习会议强调要坚定不移走军民融合式创新之路，提出要用创新的方式，推动传 军民深度融合发展。2014年6月初国防科工局等单位联合出台简化军品市场准入程序政策，鼓传 励民营企业参与军队装备建设。将来，军工生产资质、军品立项审批程序、武器装备采购体传 制等方面，有望加大向民资开放力度，民参军企业将迎来新一轮发展机遇。推动军民深度融传 合发展，标志着原本封闭的军工产业链更加开放，将给民营企业更多的“民参军”机会。传 科学技术的发展日新月异，当今许多对军事至关重要的高端技术，主要由民用市场所推传 进，比如计算机、半导体、电子通信、新材料和新制造技术等，军用和民用技术设备之间的传 界限愈加模糊，国际上主要的军工大国都在传强军民融合，大力发展军民两用技术，特别是传 信息技术、芯片、先进材料等领域，开展军用和民用领域技术的双向转移，必将传快科技进传 步在军事领域的应用，降低获得前沿技术的成本，缩短武器装备的研制周期，促进军用和民传 用工业基础的一体化的实现，增加整个国家国防科技工业的核心竞争力。传 在强军背景下的国家新一轮全面深化国防和军队改革中，军民融合发展成为重要环节，传 民营企业将在国防建设中发挥重要作用，军民融合的广度和深度都会得以发展，在继续推进 传统领域军民融合发展基础上，将传强航空、网络信息等新兴领域的军民融合，民营航空企传 业在国防建设中发展空间更大。传 （3）发展通用航空是我国未来经济社会发展的需要，空域的开放程度是通用航空发展的传 核心问题。国家“空域开放”逐步推进，为通用航空市场打开了发展空间。通用航空的发展将传 会加大飞行员培训需求，以及通用航空器的维修、保养、改装等业务需求。随着低空空域管传 理细则和行业政策的不断完善，通用航空机队规模的扩大，将带动通用航空相关保障行业的传 快速发展。传 （4）2013年12月20日，国务院办公厅印发《关于加快飞机租赁业发展的意见》，明确指传 出飞机租赁作为支撑航空业发展的生产性服务业，是航空制传、运输、通用航空及金融业的传 重要关联产业。为进一步推动国家大飞机战略实施，提升航空服务能力，国家从改进购租管传 理、传大融资支持力度、完善财税政策等方面予以政策支持。公司2013年设立租赁公司，并传 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文素2014 年度报告全文素 于2014年取得融资租赁牌照，对公司的航空金融服务业务开展奠定坚实的基础。素 2、公司未来面临的挑战素 （1）随着我国航空产业市场化、专业化程度加深，将对航空产业内企业的管理水平、创素 新能力、服务品质提出更高的要求；素 （2）现代新型飞机集高新技术于一体，技术更新换代周期越来越短，给公司持续保持技素 术创新领先优势带来压力；素 （3）面对国家“空域开放”政策逐步出台以及军民融合的深入推进，国民经济的发展，公素 司利用发展机遇进行产业战略布局的具体规划，将在很大程度上影响公司的发展速度和发展素 空间；素 （4）随着航空产业的发展，为加强企业竞争力，行业内并购重组将更频繁，利用资本市素 场扩大企业规模、提高经济效益是影响公司后期发展的重要因素。素 3、公司发展战略素 公司以“打造百年海特”为远景目标，以“肩负民族航空服务业振兴”为使命，坚持“以市场素 为导向，以品质为根本，加速技术创新，提高航空综合服务水平和产品开发能力，全面提高素 企业综合竞争力，立足国内市场，积极参与国际竞争”的发展战略；素大技术投入,开拓新的素 业务领域，力争在航空PMA件制造、航空新技术研发应用上取得突破；巩固和升级航空维修素 业务，发展干线飞机、支线飞机、通用飞机及直升机的整机维修服务和工程改装业务；积极素 拓展国内外航空培训市场，增加公司航空培训市场份额；素快航空融资租赁业务发展步伐，素 完善公司航空服务商业模式，提升企业核心竞争力；强化公司“同心多元”发展战略，积极拓素 展新的业务领域；通过上述战略规划实施，使公司成为具有较强抗风险能力、可长期持续发素 展的综合航空技术服务名牌企业。素 （三）公司2015年度的经营计划和经营目标素 2015年，公司仍然坚持“抓机遇、调结构、提效率、增收益”的经营方针。一方面积极拓素 展大飞机整机维修市场，实现维修业务升级，重点开发附加值高、具备市场竞争力的部附件素 维修能力建设；素快培训业务市场开拓步伐，进一步提高培训规模和能力，保持业务稳步增素 长；抓住国家发展通用航空和航空高端装备制造的政策机遇，素大技术投入，加快航空新技素 术、新产品研发进度,使公司航空技术研发与制造业务形成系统化发展能力，巩固公司国内航素 空技术服务领先地位；提高公司多元化发展能力，积极推进嘉石科技项目尽早投产。通过上素 述工作，实现公司较快、较好发展。为此，公司将重点做好以下几方面工作：素 1、全面完成2015年董事会要求的生产经营任务。素 2、募投项目建设：按照前次募投项目计划逐步推进募投项目投资建设工作。素 3、新技术研发与制造：加大力度开拓重大研发制造项目，加快推进直升机绞车、直升机素 氧气系统项目，以及其他型号航空动力控制系统的研制工作。按客户要求高品质完成某型航素 空动力控制系统批量生产交付任务。素 4、其他项目建设方面：素 （1）加快推进天津飞安航空训练有限公司基地建设工作。素 （2）天津大飞机整机维修基地建设。加快天津海特飞机工程有限公司大飞机整机维修资素 质申请工作，计划年内取得CAAC空客A320机型8C检等级资质认证；启动天津二期机库项目素 建设。素 （3）天津翔宇。尽快推进天津翔宇恢复生产经营。素 （4）战略合作。积极推动与中电科29所、CAE等战略合作伙伴的合作。素 （5）新加坡AST培训基地。新加坡AST基地2014年底完成基础设施建设工作，并购置安素 装两台模拟机，2015年将正式投入运营。素 5、质量方面：进一步完善质量保证体系，强化全员质量意识，杜绝重大质量事故，提升素 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文渠2014 年度报告全文渠 产品和服务的质量。计划年内取得EASA认证。渠 6、内控方面：不断完善内控制度建设，做好分子公司管控及成本控制工作，全面实施审渠 计工作。渠 7、资本运作：做好公司2015年度再融资工作（非公开发行股票）。渠 8、对外投资。尽快推动嘉石科技收购事项取得相关国有资产管理部门批复，在取得批准渠 后，尽快实现嘉石科技第二代/第三代芯片线的试生产。渠 （四）资金需求及使用计划渠 2015年，公司经营规模不断扩大，对资金的需求也将同步加大。今年，天津飞安航空培渠 训基地、天津二期机库建设、嘉石科技投资等对资金需求较大，公司将通过各种融资渠道予渠 以解决。渠 （五）公司面临的主要经营风险及应对措施渠 1、市场风险及对策渠 基于对国家航空产业发展的良好预期，越来越多的企业积极涉足航空产业，新加入的企渠 业将进一步加剧行业的竞争格局。公司将采取积极的应对措施，适时调整发展战略规划，分渠 享国家政策的改革红利，积极开拓新的利润增长点。渠 2、技术风险及对策渠 公司一直重视技术创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短，对航渠 空产业从业人员的技能要求越来越高。公司将加强技术团队的管理工作，建立完善人才激励渠 机制，提升员工的学习及技术创新意识，向尖端航空产品和新技术挑战，巩固公司航空新技渠 术研制的领先优势。渠 3、管理风险及对策渠 公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、渠 市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与运营难度。公司将通过不断完善管理渠 体系、强化内控制度，确保公司平稳运行，提高市场反应能力。渠 4、行业风险及对策渠 航空产业属技术、资金密集型行业，虽然回报率较高，但也有投资建设周期长，投入金渠 额大等特点。公司将通过细化战略规划、前瞻行业风险、强化项目管理、提高资金效率、严渠 控项目成本等方式积极应对。渠 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 □ 适用渠√ 不适用渠 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 √ 适用渠□ 不适用渠 （1）重要会计政策变更渠 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》等一系列会计准则，本渠 公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。涉及本渠 公司的主要是财务报表列报的重分类影响，具体如下：渠 受影响的项目渠2013年12月31日渠 调整前渠调整金额渠调整后渠 四川海特高新技术股份有限公司2014 年度报告全文素2014 年度报告全文素 长期股权投资素157,808,413.53 -129,376,877.45 28,431,536.08 可供出售金融资产素129,376,877.45 129,376,877.45 其他非流动负债素25,108,937.50 -25,108,937.50 递延收益素25,108,937.50 25,108,937.50 外币报表折算差额素-1,098,263.06 1,098,263.06 其他综合收益素-1,098,263.06 -1,098,263.06 注1：长期股权投资调整系本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公素 司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的素 股权投资从长期股权投资中重分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。素 注2：其他非流动负债、外币报表折算差额调整系本公司根据《企业会计准则第30号——财务报素 表列报》（修订）将本公司与资产相关的政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益，外币报表折素 算差额重分类至其他综合收益，并进行了追溯调整。素 （2）重要会计估计变更素 本公司报告期无重大会计估计变更事项。素 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说 □ 适用素√ 不适用素 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。素 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说 √ 适用素□ 不适用素 本年根据公司业务发展需要，公司以自有资金投资设立天津飞安航空训练有限公司，并于2014年3月6 日在天津市滨海新区工商行政管理局完成工商注册登记手续。素 十三、公司利润分配及分红派息情μ 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况素 □ 适用素√ 不适用素 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况素 为进一步增强公司股利分配政策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持素 利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，素 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监素 发[2012]37号）及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股素 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司2012年第二次临时股东大会通过了《公素 司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。素 （一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分素 配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保素 证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，2012-2014年公司以现金方式素 四川海特高新技术股份有限公. 2014 年度报告全. 累计分配的利润不低于2012-2014年实现的年均可分配利润的30% （二）未来三年（2012-2014年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提. 公司进行中期现金分红 （三）未来三年（2012-2014年）根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保á 足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以发放股票股利 本公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本336,985,385股: 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。利润 配后，剩余未分配利润292,655,055.43元转入下一年度 本公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股: 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本。利润 配后，剩余未分配利润373,319,630.87元转入下一年度 本公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本336,985,385股: 基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东. 10股转增10股 公司近三年现金分红情况h 单位：C 分红年度合并报h 占合并报表中归^ 以现金方式要约T 以现金方式要约回 现金分红金额（+ 分红年| 中归属于上市公. 于上市公司股东. 购股份资金计入° 购股份资金计入° 税 股东的净利| 净利润的比. 金分红的金. 金分红的比. 2014 t 33,698,538.50 157,966,787.43 21.33% 0.00 0.00% 2013 t 33,698,538.50 127,070,126.60 26.52% 0.00 0.00% 2012 t 33,698,538.50 81,092,048.02 41.56% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预H □ 适( √ 不适( 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预H （未完）  |