[年报]巨轮股份：2014年年度报告
2014年度报告 证券简称：巨轮股份 证券代码：002031 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本563,947,608股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计主 管人员)谢金明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 ................................................................. 1 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 52 第九节 公司治理 ............................................................. 60 第十节 内部控制 ............................................................. 65 第十一节 财务报告 ........................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 184 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、巨轮股份 指 巨轮股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《巨轮股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动 风险、对外投资的风险、客户集中度较高的风险、核心技术人员流失及技术泄 密的风险、国际贸易摩擦的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 巨轮股份 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮股份有限公司 公司的中文简称 巨轮股份 公司的外文名称（如有） GREATOO INC. 公司的外文名称缩写（如有） GREATOO INC. 公司的法定代表人 吴潮忠 注册地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 注册地址的邮政编码 515500 办公地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 办公地址的邮政编码 515500 公司网址 www.greatoo.com 电子信箱 greatoo@greatoo.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 广东省揭东经济开发区5号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo-dm@greatoo.com xulingling@greatoo.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年12月30日 揭阳市工商行政管 理局 440000000027164 国税 445201735005320、 地税 445221735005320 73500532-0 报告期末注册 2013年09月03日 揭阳市工商行政管 理局 440000000027164 国税 445201735005320、 地税 445221735005320 73500532-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 俞俊雄、陈莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 北京市西城区太平桥大街丰 盛胡同28号太平洋保险大厦5 层 王初、高启洪 2014年11月21日至2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,067,148,781.13 901,167,343.13 18.42% 776,526,461.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） 154,472,757.06 167,664,134.59 -7.87% 111,563,516.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 144,911,579.96 158,997,581.23 -8.86% 100,332,863.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 158,516,053.65 131,734,531.19 20.33% 188,284,374.41 基本每股收益（元/股） 0.3222 0.3735 -13.73% 0.2711 稀释每股收益（元/股） 0.3222 0.3735 -13.73% 0.2711 加权平均净资产收益率 8.06% 10.45% 下降2.39个百分点 8.51% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,983,258,828.84 2,816,379,927.68 41.43% 2,695,712,462.79 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,881,549,054.15 1,769,958,537.66 62.80% 1,373,770,123.73 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -94,080.58 -428,170.96 -29,874.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,305,292.12 8,452,659.69 11,605,171.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,471,903.35 1,484,449.06 1,429,141.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 116,685.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 209,501.52 388,143.46 -47,787.73 减：所得税影响额 1,466,889.34 1,232,777.89 1,726,763.11 少数股东权益影响额（税后） -18,765.03 -2,250.00 -765.72 合计 9,561,177.10 8,666,553.36 11,230,653.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是我国全面深化改革的第一年，国内经济发展正处于增长速度换挡期、结构调整期、前期刺激 政策消化期“三期叠加”相互交织的特殊阶段。 “十二五”期间，随着我国轮胎行业的快速发展，与之 配套的橡胶机械及轮胎模具行业也得以迅猛发展，给橡胶机械及轮胎模具业提供了广阔的市场空间。 2014年公司营业收入再创新高，一方面，轮胎模具保持平稳增长，人均产值创出新高，硫化机紧抓市 场机会，本年度取得境外订单的突破，产值大幅提升，品牌业内第一，机器人不断开发创新机型，首条成 套轮胎自动化生产线已落地杭州中策，钻攻自动化加工单元也受到了客户青睐，新兴产业正在茁壮成长； 另一方面，公司定向增发获得通过，成功融资10亿元，大大增强公司发展后劲；并成功收购美国东北模具 公司，加快印度子公司扩产建设，全球产业布局稳步推进，未来将通过本土化的营销和服务，进一步增强 轮胎模具和橡胶机械产品的国际竞争能力。同时通过在广州等地设立全资子公司，进一步推动高端智能装 备技术的发展，满足公司长期战略规划和未来工业4.0产业发展的需要。 报告期内，公司产品销售收入持续稳定增长，实现营业收入106,714.88万元，较上年同期增长18.42%； 实现营业利润16,950.82万元，较上年同期下降9.38%；实现归属于母公司股东的净利润15,447.28万元， 较上年同期下降7.87%；经营活动产生的现金流量净额为15,851.61万元，较上年同期增长20.33%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,营业收入等指标变动情况如下： 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 1、营业收入 1,067,148,781.13 901,167,343.13 18.42% 2、营业成本 694,004,539.04 568,303,663.95 22.12% 3、销售费用 22,721,798.65 13,918,402.31 63.25% 4、管理费用 94,039,582.86 77,051,826.10 22.05% 5、财务费用 66,856,898.34 43,942,449.18 52.15% 6、资产减值损失 16,724,542.74 6,934,247.00 141.19% 7、研发支出 36,042,258.87 33,797,947.47 6.64% 8、投资收益 4,573,778.50 1,713,680.61 166.90% 9、营业外支出 322,732.84 475,005.77 -32.06% 10、经营活动产生的现金流 158,516,053.65 131,734,531.19 20.33% 量净额 11、投资活动产生的现金流 量净额 -430,305,563.83 -86,512,021.22 397.39% 12、筹资活动产生的现金流 量净额 810,649,008.90 -192,416,658.64 521.30% 13、现金及现金等价物净增 加额 538,918,242.99 -148,379,848.73 463.20% 变动情况说明: 1. 营业收入本年金额比上年增长18.42%,主要原因系产品销量增加、收入相应增长。 2. 营业成本本年金额比上年增长22.12%,主要原因系随产品销售量增加而增加。 3. 销售费用本年金额比上年增长63.25%,主要原因系本年度产品销售收入增加，特别是大规格产品 销售量增加，相应运输费用增加。 4. 管理费用本年金额比上年增长22.05%,主要原因系因厂房修缮等原因，修理费增加，员工工资福 利也有所增加，另外，本年度研发投入也有所增加。 5. 财务费用本年金额比上年增长52.15%,主要原因系本报告期内为适应公司规模扩大等需要, 做好 项目前期资金储备工作,本期短期借款利息支出增加。 6. 资产减值损失本年金额比上年增幅141.19%,主要原因是受宏观经济影响，货款回笼速度减弱，应 收帐款递增幅度比上年度上涨，计提坏帐准备相应增加。 7. 研发支出较上年同期增长6.64%,主要是公司加大科研投入力度，研发费用支付增多。 8. 投资收益本年金额比上年增幅166.90%,主要原因系间接参股企业经营状况进一步好转，按持股份 额计算的投资收益增加。 9. 营业外支出本年金额比上年减幅32.06%,主要原因系本年度处置固定资产损失减少。 10. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长20.33%,主要系本期销售商品及提供劳务资金流入 较上年有所提高,经营活动支付现金相对稳定。 11. 投资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为397.39%,主要原因系本报告期增加购 买光大银行及招商银行对公结构性存款。 12. 筹资活动产生的现金流量净额本年金额比上年增长幅度为521.30%,主要原因系本报告期增加非 公开发行股票的募集资金。 13. 现金及现金等价物净增加额本年金额比上年增长幅度为463.20%,主要受经营活动产生的现金流 量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，面对复杂多变的市场态势，公司全体员工以完成经营目标为工作主线，着力调整产品结构， 有针对性地提升产品产能，加强生产现场的规范管理，坚持技术改进与创新，持续提升产品质量，公司在 市场销售、产品质量、外部形象、成长能力等方面均取得长足的进步，并保持了稳健向上的发展势头。 （一）轮胎模具事业部把握时机，奋力拼搏。 轮胎模具事业部及时把握市场订单阶段性较多的好时机，团结一致，开足马力，奋力拼搏，把轮胎模 具事业部的各项指标又往前推进了一大步，全年各项经营指标均创出历史新高，模具质量得到有效提升。 （二）橡胶机械事业部产品品牌效应凸显，本年度取得境外订单的突破。 橡胶机械事业部产品实现了产量与质量的双飞跃，“巨轮液压硫化机全国第一”这一品牌得到轮胎业 界公认。全年完成了包含新结构节能热板、新结构机械手及提升生产效率等9项技术创新项目，产品规格 的完善，大大增强了市场的竞争力，为公司的发展注入了强大的动力；另外与泰国利通公司、意大利倍耐 力签订合同，实现取得境外订单的重大突破。 （三）精密机床事业部精密数控机床、自动化线销售双突破。 精密机床事业部主要完成了对国产化高精密数控龙门电火花机床G450C的优化和完善工作，并成功推 向市场，同时重点研究开发了多种中型高精密数控龙门电火花机床。 （四）机器人事业部锤炼技术、完善产品。 机器人完成批量成品，型号种类涵盖20kg、50kg、165kg、300kg。另外，10kg轻载机器人也已完成设 计，正在进行样机制作。并通过不同的途径寻找商机，利用各种场合的交流，展示产品的亮点，展示公司 的服务宗旨，让客户进行全方位感受。本年度为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自动化 线正式投入使用，成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例，同时加快利用设备、技术、人 才方面所积累的优势转化研发成果，针对相关行业开发多个规格型号的针对不同作业内容的系列化轻载和 重载机器人成型产品和成套装备，着力推进产业化。 （五）印度子公司加速发展，实现盈利。 印度子公司延续上一年度快速发展的态势，取得了较好的成绩，且发展势头仍然较好，在全体人员的 奋力拼搏下，印度公司在2014年的经营迈上了一个新台阶，产品获得各界好评，质量也得到了多家国际客 户的认可。 （六）公司完成定向增发，公司市值再上规模。 公司完成了10亿元的非公开发行股票及上市工作，迈出了巨轮二次腾飞的重要一步。非公开股票发行 完成后，公司财务状况明显改善，公司盈利能力将得到进一步加强，公司市值得到显著提升。 （七）投资活动有声有色，国际影响力显著增强。 为进一步拓展国际市场，增强公司国际综合竞争力，2014年公司完成美国东北轮胎模具有限公司股权 并购项目，完成德国ODG公司注册设立；在安徽芜湖江北集中区、广州萝岗经济技术开发区设立子公司， 这将更加有利于公司智能装备的研究开发并发挥区域优势、优化产业布局、发展高端产业，符合公司长期 战略规划和未来业务发展的需要。 （八）通过高企认定，企业荣誉添彩。 公司再次通过“广东省高新技术企业”称号认定，未来三年享受税收优惠政策。同时完成“国家火炬 计划重点高新技术企业”称号的申报工作，公司也已顺利入选，有效期三年。报告期内，公司还获得广东 省科学技术进步奖、中国专利奖、广东省高新技术产品等科技奖项和荣誉称号。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司不断研发新产品，立足国内市场客户群，积极拓展海外领域，寻求多方的合作渠道。 2014年海外市场取得一定进展，海外子公司销售额也在提高，智能装备制造产品的市场拓展也按计划顺利 实施。 本年度公司产品销售持续稳定增长，营业收入本年金额较上年同期增长18.42%，主要是随着公司产 业链向市场延伸发展，产品销售量有所增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 台（套） 7,996 6,281 27.30% 生产量 台（套） 8,353 5,889 41.84% 库存量 台（套） 908 551 64.79% 智能装备制造行业 销售量 台（套） 9 3 200.00% 生产量 台（套） 9 3 200.00% 库存量 台（套） 0 0.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、汽车轮胎装备行业类中的生产量本年度较上年增长41.84%，库存量期末较期初增长64.79%，主要 是公司销售模式是以销定产，订单增多，生产量有所增长；同时由于受宏观经济影响，部分客户放缓提货 速度，造成期末库存量有所增加。 2、智能装备制造行业类中的销售量、生产量本年度较上年分别增长200%、200%，主要是机器人系列 产品市场逐步打开，客户订货有所增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 420,372,495.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.39% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 109,533,333.33 10.26% 2 第二名 107,025,013.11 10.03% 3 第三名 78,239,944.25 7.33% 4 第四名 63,247,863.24 5.93% 5 第五名 62,326,341.98 5.84% 合计 -- 420,372,495.91 39.39% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行 业 原材料 470,080,598.29 68.53% 379,930,627.76 67.47% 上升1.06个百分 点 汽车轮胎装备行 业 工资及福利 82,986,505.67 12.10% 70,141,596.45 11.24% 上升0.86个百分 点 汽车轮胎装备行 业 制造费用 132,858,000.96 19.37% 113,008,802.07 21.29% 下降1.92个百分 点 智能装备制造行 业 原材料 3,832,729.97 85.31% 385,388.98 96.28% 下降10.97个百 分点 智能装备制造行 业 工资及福利 297,471.70 6.62% 5,333.84 1.33% 上升5.29个百分 点 智能装备制造行 业 制造费用 362,576.81 8.07% 9,563.38 2.39% 上升5.68个百分 点 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液压式硫化机 主营业务成本 318,709,985.49 46.16% 260,996,574.79 46.32% 下降0.16个百分 点 模具制造销售 主营业务成本 364,572,499.42 52.81% 299,222,403.91 53.10% 下降0.29个百分 点 模具软件开发设 计 主营业务成本 2,642,620.01 0.38% 2,862,047.58 0.51% 下降0.13个百分 点 机器人 主营业务成本 4,492,778.48 0.65% 400,286.20 0.07% 上升0.58个百分 点 合计 690,417,883.40 100.00% 563,481,312.48 100.00% 说明 由于智能装备系列中具体品种不同，原材料所占比重不同。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 235,085,745.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.03% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 70,651,749.85 8.12% 2 第二名 62,567,223.63 7.19% 3 第三名 38,334,526.85 4.41% 4 第四名 34,369,506.13 3.95% 5 第五名 29,162,739.51 3.35% 合计 -- 235,085,745.97 27.03% 4、费用 费用项目 2014年 2013年 同期增减幅度（%） 营业税金及附加 7,866,983.11 5,683,304.39 38.42 销售费用 22,721,798.65 13,918,402.31 63.25 管理费用 94,039,582.86 77,051,826.10 22.05 财务费用 66,856,898.34 43,942,449.18 52.15 资产减值损失 16,724,542.74 6,934,247.00 141.19 所得税费用 25,405,333.56 27,735,680.17 -8.40 营业外支出 322,732.84 475,005.77 -32.06 1、营业税金及附加较上年同期增长38.42%，主要是销售收入增加，应纳增值税增加，其附加税费也同步 增长。 2、销售费用本年金额比上年增长63.25%，主要原因系本年度产品销售收入增加，特别是大规格产品销售 量增加，相应运输费用增加。 3、财务费用本年金额比上年增长52.15%，主要原因系本报告期内为适应公司规模扩大等需要, 做好项目 前期资金储备工作,本期短期借款增加利息支出相应增加。 4、资产减值损失本年金额比上年增长141.19%，主要原因是受宏观经济影响，货款回笼速度减弱，应收帐 款递增幅度比上年度上涨，计提坏帐准备相应增加。 5、营业外支出本年金额比上年下降32.06%，主要原因系本年度处置固定资产损失减少。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同期增减幅度（%） 研发费用总额 36,042,258.87 33,797,947.47 增长6.64 研发费用占营业收入比例 3.38% 3.75% 下降0.37个百分点 研发费用占净资产比例 1.25% 1.91% 下降0.66个百分点 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 714,722,083.09 701,089,891.96 1.94% 经营活动现金流出小计 556,206,029.44 569,355,360.77 -2.31% 经营活动产生的现金流量净 额 158,516,053.65 131,734,531.19 20.33% 投资活动现金流入小计 1,523,015.71 3,498,501.32 -56.47% 投资活动现金流出小计 431,828,579.54 90,010,522.54 379.75% 投资活动产生的现金流量净 额 -430,305,563.83 -86,512,021.22 397.39% 筹资活动现金流入小计 2,424,240,459.97 752,305,425.08 222.24% 筹资活动现金流出小计 1,613,591,451.07 944,722,083.72 70.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 810,649,008.90 -192,416,658.64 521.30% 现金及现金等价物净增加额 538,918,242.99 -148,379,848.73 463.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计较上年下降56.47%，主要是印度子公司收到的保证金较上年有所减少。 2、投资活动现金流出小计较上年增长379.75%，主要是公司利用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品及结构性存 款所致。 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长397.39%，主要是公司利用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品 及结构性存款所致。 4、筹资活动现金流入小计较上年同期增长222.24%，主要是本报告期增加非公开发行股票的募集资金及因公司生产规模扩 大等需要向银行借入周转资金增加。 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增长70.80%，主要是根据公司资金结构情况，及时调整贷款额度，提前归还一部份银 行借款。 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长521.30%，主要原因系本报告期增加非公开发行股票的募集资金。 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期463.20%，主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、 筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 业 1,029,503,105.70 685,925,104.92 33.37% 18.01% 21.82% 下降2.09个百分 点 智能装备制造行 业 6,219,017.11 4,492,778.48 27.76% 1,282.00% 1,022.39% 上升16.71个百 分点 分产品 模具制造销售 552,585,780.65 364,572,499.42 34.02% 17.98% 21.84% 下降2.10个百分 点 液压式硫化机 473,709,777.88 318,709,985.49 32.72% 18.16% 22.11% 下降2.18个百分 点 模具软件开发设 计 3,207,547.17 2,642,620.01 17.61% 3.03% -7.67% 上升9.54个百分 点 机器人 6,219,017.11 4,492,778.48 27.76% 1,282.00% 1,022.39% 上升16.71个百 分点 分地区 国外销售 119,364,735.62 77,451,489.05 35.11% 52.07% 85.81% 上升11.79个百 分点 国内销售 916,357,387.19 612,966,394.35 33.11% 15.36% 17.47% 上升1.20个百分 点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,182,588,033.82 29.69% 679,505,936.21 24.13% 5.56% 应收账款 494,591,017.90 12.42% 372,356,357.90 13.22% -0.80% 存货 590,482,874.29 14.82% 437,444,280.41 15.53% -0.71% 投资性房地产 43,824,920.98 1.10% 46,334,140.38 1.65% -0.55% 长期股权投资 17,353,010.25 0.44% 14,645,389.80 0.52% -0.08% 固定资产 982,926,301.40 24.68% 949,807,502.52 33.72% -9.04% 在建工程 11,193,324.67 0.28% 35,883,483.59 1.27% -0.99% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 491,350,000.00 12.34% 626,000,000.00 22.23% -9.89% 长期借款 36,714,000.00 0.92% 12,803,490.00 0.45% 0.47% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 作为国内轮胎专用设备制造行业的龙头企业之一，公司主导产品子午线轮胎模具和高精度液压式硫化 机的生产技术已经达到国际水平，在技术研发、技术转化、客户资源以及管理等方面保持较强的竞争力。 （1）技术研发优势 ①技术研发力量 公司为国家高新技术企业，拥有轮胎模具行业唯一一家国家级技术中心和唯一一家国家地方联合工程 研究中心，同时设立了“博士后科研工作站”，与广东工业大学联合组建“轮胎模具数字化工程产学研基 地”，与香港理工大学合作建立“轮胎模具精光技术中心”。现阶段公司拥有技术人员超过500名。 ②技术研发成果 近年来，公司独立研发的项目有16项通过省级专家技术鉴定，均被评价为国内领先和国际先进水平， 其中8项填补了国内空白。公司多个项目被列入国家级“火炬”计划项目、国家重点技术创新项目、国家 “双高一优”重点技术改造项目，多项产品被列入“国家重点新产品计划”。公司“线性轻触式轮胎活络 模具”和“高性能轿车轮胎一次法成型鼓”产品分别在第十届、十一届中国国际模具技术和设备展览会上， 获得“具有国际水平的模具”称号和“精模奖”一等奖。 截至2014年12月31日，公司拥有39项专利，其中发明专利9项，实用新型专利30项；拥有非专利技术 54项，其中新技术13项，新产品25项，新工艺16项。 （2）技术转化优势 公司通过先进的技术装备和熟练的操作工人，成功实现了技术成果的转化，为公司生产高档轮胎专用 设备提供了有力保障。 公司长期在国内同行业中保持着明显的技术装备优势。公司采用重复定位精度在±0.005mm以内的精 密数控雕刻设备、意大利FIDIA高速加工中心、日本马扎克大型复合加工中心、瑞士WILLEMIN五轴五联动 加工中心、西班牙道格拉斯大型落地镗铣床以及其他先进的数控镗铣、数控车削、数控电火花蚀刻等设备； 采用进口大型三座标检测仪进行CAD联机检测；采用德国、以色列CAD/CAE/CAM系统进行设计、模拟、制图， 公司建有大型的轮胎花纹和造型数据库，关键工序实现了从产品设计、制图到加工无图纸化作业，技术装 备达到国际先进水平。 公司充分发挥了民营企业的灵活经营机制，吸引并留住了一批经验丰富、技术精湛的技术工人。目前， 公司共有员工2,428人，技术工人1,000多人，3年以上工作经验的熟练技工占90%以上。另外，公司每年都 聘请行业内专家对技术工人进行业务培训，不断提高工人的理论知识和实践操作水平，使之能更好的为公 司生产服务。 （3）客户资源优势 经过多年发展，公司已在轮胎模具行业树立了良好的口碑，并凭借产品的高技术含量、高适应性、高 性价比以及周到的售后服务等综合优势，得到国内众多知名轮胎制造企业的认可。公司抓住国际轮胎制造 业向中国转移和轮胎子午化的契机，已经和多家世界知名轮胎制造商建立了业务关系，并且与意大利倍耐 力、韩国锦湖以及新加坡佳通等国际轮胎巨头在中国设立的分厂建立了良好的合作关系。 （4）管理优势 作为行业内最早上市的轮胎模具民营企业，公司除具有规范的治理结构外，还具有经营机制灵活的优 点。公司在充分借鉴国内外同行业先进管理经验的基础上，结合自身特点，推行精益化管理。灵活高效的 管理机制，不仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 8,233,815.00 14,769,444.70 -44.25% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京中京阳科技发展有限公司 技术咨询、技术服务、货物进出口等 70.00% Greatoo （India） Private Limited 轮胎模具及轮胎成型设备的制造、销售 100.00% Greatoo International Holding Limited 投资与贸易 100.00% Greatoo (USA) Holding LLC 轮胎模具、橡胶机械的研发、生产、销 售、技术服务和投资 100.00% 巨轮（广州）智能技术有限公司 研究与试验发展 100.00% 安徽省巨轮智能装备有限公司 工业智能装备研发、生产和销售等 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 股份有限 公司深圳 南山支行 否 保本浮动 收益类 25,000 2014年 12月23 日 2015年 01月28 日 预期年化 收益率： 4.50% 0 0 110.95 0 中国光大 银行深圳 园岭支行 否 保本固定 收益结构 性存款 3,000 2014年 12月22 日 2015年 03月22 日 年化收益 率： 4.559% 0 0 34.19 3.42 中国光大 银行深圳 园岭支行 否 保本固定 收益结构 性存款 3,000 2014年 12月22 日 2015年 06月22 日 年化收益 率： 4.679% 0 0 70.19 3.51 中国光大 银行深圳 园岭支行 否 保本固定 收益结构 性存款 4,000 2014年 12月22 日 2015年 12月22 日 年化收益 率：4.74% 0 0 189.6 4.74 合计 35,000 -- -- -- 0 0 404.93 11.67 委托理财资金来源 部分闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年12月12日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 131,821.71 报告期投入募集资金总额 4,372.06 已累计投入募集资金总额 38,195.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.2011年可转换公司债券募集资金使用情况： （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到位数减去 尚需扣除的会计师、律师等发行费用148.33万元后的净额。 （2） 截至2014年12月31日止，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目实际累计投资额为22,067.98万元，包括上表 中所反映的募集资金累计投资额19,322.00万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额154.36万元以及自有资金投 资2,591.62万元。 截至2014年12月31日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目实际累计投资额为15,173.76万元，包 括上表中所反映的募集资金累计投资额14,501.17万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 318.72 万元以及自有 资金投资356.01万元和销户转出金额2.14万元。 2.2014年非公开发行股票募集资金使用情况： （1）募集资金承诺投资总额为募集说明书中的募集项目预计总投资额，调整后承诺投资金额为募集资金专户到账金额减 去尚需扣除的会计师、律师等发行费用118.46万元后的净额。 （2）截至2014年12月31日止，高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目实际累计投资额为2,706.16万元，包括 上表中所反映的募集资金累计投资额2,367.75万元以及用欧元购汇未置换自有资金投资折合人民币338.41万元。截至2014 年12月31日止，高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目实际累计投资额为2,004.31万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 高精度液压式轮胎 否 14,800 14,501.17 14,501.17 100.00% 2014年 2,452.35 否 否 硫化机扩产项目 07月26 日 2. 大型工程车轮胎及 特种轮胎模具扩产项 目 否 19,700 19,322 19,322 100.00% 2014年 07月26 日 1,349.7 否 否 3. 高端智能精密装备 研究开发中心技术改 造项目 否 8,000 7,998.54 不适用 否 4.高精密铝合金子午 线轮胎模具扩产技术 改造项目 否 30,000 30,000 2,367.75 2,367.75 7.89% 不适用 否 5．工业机器人及智能 化生产线成套装备产 业化技术改造项目 否 25,000 25,000 不适用 否 6．高精度液压式轮胎 硫化机扩产技术改造 项目 否 35,000 35,000 2,004.31 2,004.31 5.73% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 132,500 131,821.71 4,372.06 38,195.23 -- -- 3,802.05 -- -- 超募资金投向 合计 -- 132,500 131,821.71 4,372.06 38,195.23 -- -- 3,802.05 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、高精度液压式轮胎硫化机扩产项目按计划进度投入，达到预定可使用状态。未达到预计效益是该 项目至报告期尚未运行完整一个年度。2、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目按计划进度投入， 达到预定可使用状态。未达到预计效益是该项目至报告期尚未运行完整一个年度。另外，受宏观经 济因素的影响，工程车胎模具订单不足，产能无法得到释放。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1.2011年可转换公司债券募集资金：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,167.57万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2011年8月6 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的 自筹资金予以置换，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（2011）专字第090056号《关 于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》； 2.2014年非公开发行股票募集资金：公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,751.41万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014年11月 21日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目 的自筹资金予以置换，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2014GZA2018 《关于巨轮股份募集资金项目先期投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1.2011年可转换公司债券募集资金不存在资金结余情况； 2.2014年非公开发行股票募集资金于2014年11月收到项目募集资金，各项工程建设及设备购置正 按有关计划进行中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1.2011年可转换公司债券募集资金已经使用完毕，全部用于募集资金投资项目建设； 2.2014年非公开发行股票募集资金尚未使用部分存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金 投资项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京中京阳 科技发展有 限公司 子公司 服务 技术开发、 技术服务等 538万元 22,451,126.96 7,552,143.93 7,363,401.03 1,982,403.73 1,465,682.03 Greatoo （India） Private Limited 子公司 制造业 轮胎模具及 轮胎成型设 备的制造、 销售 1300万美 元 100,812,917.46 68,796,508.74 40,718,692.41 8,625,078.81 6,599,124.35 Greatoo International Holding Limited 子公司 投资与贸易 700万美元 34,782,063.96 34,782,063.96 -3,565,627.12 -3,565,627.12 Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited 子公司 投资与贸易 1000万港 币 35,176,568.55 9,562,090.09 -23,463.89 -23,463.89 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. 子公司 投资与贸易 1.25万欧元 40,905,479.44 5,916,516.30 4,898,094.36 4,871,882.46 ODG Precision Machine Tool GmbH 子公司 贸易等 2.5万欧元 158,741.43 132,944.53 -58,001.05 -58,001.05 Greatoo (USA) Holding LLC 子公司 投资与贸易 200万美元 41,281,882.82 3,600,164.13 -1,019,873.80 -1,019,873.80 Northeast Tire Molds,Inc. 子公司 制造业 轮胎模具的 制造与销售 等 9120美元 31,366,585.44 16,119,378.41 9,383,142.56 -6,863,273.05 -5,555,469.12 巨轮（广州） 智能技术有 限公司 子公司 制造业 技术研发等 500万元 1,955,749.58 1,955,749.58 -634,249.91 -634,250.42 安徽省巨轮 智能装备有 限公司 子公司 制造业 工业智能装 备研发、生 产和销售等 500万元 OPS-Ingersoll Holding GmbH 参股公司 投资与贸易 2.50万欧元 67,867,226.65 22,179,409.76 0.00 -53,733.98 -53,733.98 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 参股公司 数控机床的 制造、销售 11.0450万 欧元 209,095,006.07 64,381,487.69 347,734,963.97 29,836,657.19 21,610,185.77 主要子公司、参股公司情况说明 2014年12月公司在安徽设立了安徽省巨轮智能装备有限公司，截止2014年12月31日，公司尚未对该公 司进行投资。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 （1）轮胎模具行业 展望2015年，中国轮胎产业虽面临诸多问题，产业升级、企业技术层次等方面仍有待提高，但是宏观 趋势依然向好，行业未来发展空间很大，国家对于行业关注度也非常高。由此可见，随着中国汽车保有量 的进一步提升，汽车销量的进一步提高，未来一段时间内，中国轮胎产业仍将保持良好的发展势头，轮胎 模具行业发展前景继续向好。但随着美国对中国汽车轮胎展开“双反”调查，在一定时间内，可能对轮胎 业有一定影响，从而影响轮胎模具行业的发展。 （2）橡胶机械行业 我国轮胎生产企业大批量使用液压式硫化机时间较短，液压式硫化机占比远低于世界主要轮胎制造企 业平均60%以上的水平。近年来，随着我国汽车行业对轮胎质量要求的提高及子午线轮胎市场需求的增加， 国内轮胎生产企业加大了对液压式硫化机的采购。总体上看，液压式硫化机需求较大。但随着美国对中国 汽车轮胎展开“双反”调查，在一定时间内，可能对轮胎业有一定影响，从而影响轮胎模具行业的发展。 （3）智能装备行业 2014年被称为中国的“机器人元年”，中国已经成为世界上最大的机器人市场。目前国内以工业机器 人为代表的智能装备目前主要集中在汽车焊接、物流搬运等领域，其中进口品牌占据约70%的市场份额， 同时减速机等核心部件也严重依赖进口。由于人力成本等资源要素上升，我国机器人产业将迎来25%至30% 的快速增长期。预计到2020年，我国将拥有30万台机器人，机器人及系统产值约1000亿元，带动3000亿元 零部件市场，市场潜力和进口替代空间巨大，有望持续保持高速增长。 2、市场竞争格局 （1）轮胎模具行业 全国轮胎模具行业规模以上企业不多，市场集中度明显。行业规模靠前的几家企业竞争较激烈，技术 含量和产品附加值较高。其他轮胎模具制造企业规模较小，多数是集中于中低档产品的生产，企业由于产 品品质和生产规模的限制造成议价能力不足，产品毛利率较低。目前行业内主要生产厂家有：本公司、豪 迈科技、天阳模具等，占国产子午线轮胎活络模具产值50%以上。 （2）橡胶机械行业 国内生产轮胎硫化机规模以上的厂家主要有本公司、桂林橡胶机械厂、福建华橡自控技术股份有限公 司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司以及华工百川、青岛双星机械、青岛软控等企业，其中本公司和青岛 软控全为液压式轮胎硫化机，其他厂家兼有机械式和液压式两种机型，但除本公司年产能超过300台外， 以上公司液压式硫化机产能和销量均偏少。 （3）智能装备领域 国内智能装备行业生产企业大部分以集成为主，少部分具有批量化整套装备生产能力，如沈阳新松、 蓝英装备、安徽埃夫特、广州数控等。巨轮股份去年底为中策橡胶定制设计的轮胎行业首条工业机器人自 动化线已经正式投入使用。随着不同细分行业厂家的相互渗透，智能装备市场的竞争格局预计将会更加复 杂激烈，市场总量也会不断提升。 （二）公司发展战略 在未来中国经济进入新常态的大趋势下，公司将立足于工业4.0技术前沿，通过信息化、数字化、智 能化改造持续进行转型升级，着眼大型高效智能装备成套技术，以战略性．前瞻性和前沿性技术为重点， 突破制约产业发展的关键共性和应用基础技术，强化空白产品核心技术供应能力和提升产品档次，主要针 对我国轮胎制造和机械加工等产业转型升级发展的需求，深入开拓工业4.0装备领域，发展大型、精密、 复杂、技术含量高的轮胎模具、轮胎制造装备、精密机床、工业机器人等高端智能成套装备，加大国际市 场开拓力度，加强国际交流与合作，加快海外子公司发展，建设具有世界一流水平的轮胎模具和智能装备 开发制造基地。具体战略规划如下： 1、管理模式标准化战略 面对日益激烈的市场竞争，公司将从销售、采购、生产、财务、售后服务和人力资源等方面的基础管 理出发，将工作进一步流程化、规范化、标准化，以改进、优化、创新为动力，以新思路、新举措、新作 为加强企业组织建设，提高管理人员素质，健全管理机构，完善工作机制，创新工作方式，提高运转效率， 解决内部共性需求，畅通内外信息渠道，促进企业资源优化配置，建立和完善符合企业自身特点和发展要 求的管理模式，为企业提高发展质量，充实核心竞争力，实现创新发展、集约发展、科学发展发挥重要的 支撑作用。 2、创新驱动发展战略 公司将大力推进创新驱动的发展方式，积极培育和发展新的利润增长点，不断用新技术、新工艺、新 材料，改革传统落后的生产方法。通过技术革新和改进工作，改进产品的设计和工艺加工方法，提升工作 效能，控制生产过程，提高生产效率，降低消耗，增加效益，使排产流程更加合理，工序衔接更加紧凑， 人员、设备、材料、环境使用更加得当，力争以最少的投入创造最大的净值。 3、产品高端化战略 公司将以设立院士工作站和智能化工厂建设为契机，推进技术开发、技术引进、技术改造和技术革新， 不断创新产品设计和生产工艺，突破技术难关，创造科研成果，发展高新项目，提高技术创新成果的转换 率，加快技术创新成果的产业化，着力提高产品档次和附加值。 4、人才培养战略 公司将进一步加强对生产管理人员、技术研发人员进行新技术（工艺）、新产品、新设备、管理知识 等各方面的培训，通过“请进来，送出去”的方式，扎实有效推进人才培养。不断完善高技—专科—本科 —硕士各学历层次，通过技能提升、职称提升、职务提升、学历提升、思想提升等全方面提升渠道，提高 员工素质和公司的软实力。 （三）经营计划 公司将继续以汽车轮胎行业和机械加工行业为主要服务对象，加大产业技术升级改造资金的投入，发 展大型、精密、复杂、智能、技术含量高的轮胎模具、轮胎制造装备、数控机床、工业机器人等高端智能 装备产品。公司坚持以科技创新为动力，始终坚持走科技兴企之路，不断优化可持续发展路径，从战略高 度整合企业内外资源，健全创新机制和组织架构，营造有利于创新活动的环境氛围，促进技术创新成果的 产业化、商业化和收益最大化，不断增强企业核心竞争力，从而奠定行业龙头地位。通过锻造自主创新能 力和发展名牌战略，利用公司优越的资源条件和灵活机制，吸引国内外知名专家和科研人才，推动本企业 乃至全行业的技术进步，向高敏捷化、高智能化、高集成化方向发展，形成聚集品牌效应，凝合技术优势， 集成优质资产，依托科研实力的高新技术产业格局。建设具有国际一流水平的子午线轮胎模具和轮胎机械 开发制造基地，实现“打造民族工业品牌，打破国外技术垄断，成为轮胎模具行业领跑者，进入国际轮胎 机械和智能装备第一阵营，建设卓越的精密智能高端机械制造产业基地”的发展目标。 （四）资金需求及使用计划 公司将把未来发展战略与市场变化情况紧密结合，通过合理的财务规划，并运用直接和间接等多种融 资方式来保证公司未来发展所需的资金。 （五）可能面对的风险 1、对轮胎行业依赖的风险 公司主要产品为子午线轮胎活络模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备。 公司产品的需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车产业的发展密切相关。公司现有产品结构 下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能力。 2、原材料价格波动风险 报告期各期，公司原材料占产品成本比例较高。近年来公司所采购的原材料价格波动较小，对业绩影 响有限，但如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产 品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材 料价格出现持续快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。 3、对外投资的风险 近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资设立子公司巨轮印度，参股德国OPS公司，并积极寻找 与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区 别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。 4、客户集中度较高的风险 公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而 公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。 5、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术持续领先、产品不断创新的主要因素 之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并与 技术人员签署了保密协议。如果公司不能持续完善各类激励机制，随着市场竞争的加剧，行业对于高级技 术人才需求的加剧，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。 6、国际贸易摩擦的风险 国外贸易保护有升级趋势，美国商务部对中国轮胎行业展开反倾销和反补贴“双反”调查，初裁认定 中国出口美国有关轮胎存在倾销行为，并将于2015年年中公布终裁结果。此举有可能影响到我国对美轮胎 的出口，从而影响国内轮胎相关行业，进而对公司轮胎模具及液压硫化机的销售造成影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司（未完）  |