[公告]华意压缩：关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的公告
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2015-019 华意压缩机股份有限公司 关于调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资 计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开的第 六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2013年非公开发行股票部分募集资 金投资项目投资计划的议案》，根据募集资金投资项目建设进度安排和公司的实际 情况，综合考虑项目投资风险、建设周期、项目规划等因素，同意公司调整2013 年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划，该议案尚需提交公司2014年 年度股东大会批准，现将有关情况公告如下： 一、2013年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[证监许可（2012） 1411号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过30000万股A股股票。本 次发行工作已经完成，募集资金由主承销商申银万国证券股份有限公司在扣除部 分承销保荐费用后的余额1,079,699,999.80元于2013年1月30日分别转入公司 募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）完成验资，并出具验资报告[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于2013年2月 26日在巨潮资讯网披露的《验资报告》。 根据公司披露的原发行预案，募集资金投入以下项目： 项目名称 项目总投 资（万元） 拟投入募集资 金金额（万元） 项目计划建设 周期 建设主体 新建年产500万台超高效 和变频压缩机生产线项目 69,758 32,200 1年 加西贝拉 新建年产600万台高效和 商用压缩机生产线项目 48,000 40,000 2年 江西长虹吸收 合并后，主体变 更为华意压缩 华意压缩技术研究院建设 项目 8,000 7,800 2年 华意压缩 补充流动资金 30,000 30,000 - 华意压缩 合计 155,758 110,000 - 二、募集资金投资项目进展情况 1、募集资金的实际使用情况 截止2014年底，公司募集资金的实际使用情况如下表所示： 单位：万元 投资项目 募集资金承诺 投资总额 调整后实际 计划投资总 额 截至2014 年末累计投 入金额 项目剩余募集 资金（含资金利 息及收益） 备注 新建年产500万台超 高效和变频压缩机生 产线项目 32,200 32,200 31,943.30 472.51 募集资金已基本 使用完毕 新建年产600万台高 效和商用压缩机生产 线项目 40,000 40,000 12,790.60 28,845.56 一期商用压缩机 项目投资预计2 亿元左右 华意压缩技术研究院 建设项目 7,800 7,800 266.81 8,107.53 补充流动资金 30,000 27,969.99 27,969 50.35 含增资加西贝拉 公司过渡账户利 息 合计 110,000 107,969.99 72,969.71 37,475.95 2、募集资金项目建设的进展情况 （1）新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 本项目建设主体为加西贝拉，总投资69,758万元，其中：项目建设投资总 额 65,380万元，铺底流动资金 4,378万元。公司以募集资金32,200万元及自 有资金68万元与加西贝拉其他股东同时向加西贝拉等比例增资共计6亿元解决 项目所需部分投资，不足部分由加西贝拉自筹解决。 该项目于2012年11月开工建设，项目于2013年12月下旬竣工并投产，截 止至2014年底，项目已投入募集资金合计31,943.30万元，募集资金已基本使 用完毕。该项目投产后，2014年度共计生产压缩机360.11万台，销售压缩机 333.81万台，实现利润总额4,361.36万元，项目尚未达到满产效益。 （2）新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目 本项目建设主体原为江西长虹，江西长虹吸收合并后，投资主体变更为华意 压缩，总投资48,000万元，以募集资金投资40,000万元，项目计划建设周期2 年。为降低投资风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，经公司内部多次论证， 新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设，项目一期设计产 能200万台商用压缩机生产线已于2013年12月正式动工建设，2014年12月28 日投产，该项目一期计划投资2亿元左右，截止2014年底项目实际签订合同金 额为1.8亿元，累计实际支付使用的募集资金为12,791万元。 （3）华意压缩技术研究院建设项目 本项目建设主体为华意压缩，建设地点为嘉兴，总投资8,000万元，以募集 资金投资7,800万元。华意压缩技术研究院2013年已挂牌，项目整体尚在筹建 中，截止至2014年12月31日，实际使用募集资金266.81万元，主要用于商用 压缩机项目配套的研发、检测设备的购买。该项目原规划的建设期为2年，项目 计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等。为进一步加强公司研发建设， 满足公司研发需要，经公司董事会审议批准，加西贝拉将投资建设新的技术大楼， 技术大楼已于2014年12月开工建设。 三、本次调整部分募投项目投资计划的原因 根据中国证监会批准的公司非公开发行股票方案及公司披露的发行预案，除 补充流动资金项目外，三个建设项目的建设周期均不超过2年，截止目前，募集 资金补充流动资金已实施完毕，加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机 生产线项目已提前建设并投产，募集资金已使用完毕，景德镇本部600万台高效 和商用压缩机生产线项目、华意技术研究院项目实际投资进度与发行预案披露的 投资计划存在一定的差异。其中，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项 目一期设计产能200万台商用压缩机生产线已于2014年12月28日投产，项目一 期计划投资2亿元左右，截止2014年底项目实际签订合同金额约为1.8亿元，累 计实际支付使用的募集资金为12,791万元。华意压缩技术研究院2013年已挂牌， 项目整体尚在筹建中，截止至2014年底，实际使用募集资金266.81万元，主要 用于商用压缩机项目配套的研发、检测设备的购买。 根据中国证监会及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规 定，上市公司募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，上市公司 应当解释具体原因并披露调整后的募集资金投资计划。 鉴于公司原募投项目建设期较为集中，考虑市场需求情况，为保障新建项目 产能逐步释放，有效控制项目建设和经营风险，同时综合考虑变频化加速普及等 行业和市场需求变化的趋势，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目二 期400万台高效压缩机项目将进一步就产品和工艺方案等进行细化论证，并根据 综合论证情况确定产品和工艺方案以及开工建设时间。截至目前，该项目二期尚 未完成相关产品定型的论证工作，工艺方案尚待最终确定。考虑上述情况，有必 要对新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整。 为更加合理统筹规划公司研发管理，进一步整合公司的研发资源，充分发挥 华意技术研究院项目对母子公司研发的协同作用，同意华意压缩技术研究院项目 的建设与加西贝拉新建技术大楼的布置合理统筹考虑。鉴于加西贝拉技术大楼 2014年底刚正式开工建设，技术研究院建设周期将延长，项目建成时间将比原计 划延后，因此有必要对华意压缩技术研究院建设项目投资计划进行调整。 四、本次调整部分募投项目投资计划的具体内容 1、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目 根据项目的进展情况和后续计划，经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 同意将新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整，项目 分期进行建设，二期400万台高效压缩机项目预计将在2017年6月30前建成投 产。为把握行业趋势，节省投资，充分利用公司现有资产和资源，为进一步降低 后续投资风险，在该募集资金投资项目整体方案不进行大的变更（不变更为新项 目、不变更实施主体、不变更实施地点、不变更实施方式）的基础上，授权经营 层结合现有生产线的技改需求，综合制定二期项目的细化实施方案，并结合市场 情况和论证准备情况，确定具体开工建设时间。 2、关于华意技术研究院项目 为进一步发挥研发资源的协同效应，经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，同意将华意技术研究院项目投资计划进行调整，根据加西贝拉新建技术大楼 的建设进度，华意技术研究院项目预计将在2017年6月30前建成并投入使用， 同时为加强母子公司研发系统能力建设，华意技术研究院除仍以嘉兴为主要建设 地点外，同时考虑各生产基地及控股子公司技术研发、测试平台建设的资金需求。 五、本次调整对公司经营的影响 基于提高募集资金使用质量、最大化发挥募集资金效益的前提，在充分考虑 产品技术研发和市场需求的动态变化、公司目前生产经营和研发技术工作的实际 情况下，公司对募投项目的投资计划进行调整，有利于降低项目的投资风险，充 分发挥募集资金的投资效益，不会对公司经营情况产生重大不利影响。 六、相关审核及批准程序 1、独立董事独立意见 独立董事认为：公司调整新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目， 是基于市场的实际需求情况进行的，有利于新建项目产能逐步释放，有效控制项 目建设和经营风险，同时综合考虑了变频化加速普及等行业和市场变化的趋势， 有利于根据市场变化情况更加合理的规划产品和生产线，更合理的利用募集资金， 发挥募集资金的效益。公司调整华意压缩技术研究院项目投资计划，将华意压缩 技术研究院项目的建设将与加西贝拉新建技术大楼的布置合理统筹考虑，有利于 更加合理统筹规划公司研发管理，进一步整合公司的研发资源，充分发挥华意压 缩技术研究院项目对母子公司研发的协同作用，符合公司的实际需要。前述部分 募集资金投资项目投资计划的调整，符合公司和全体股东的利益。 公司调整2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划相关决策 程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定， 符合《公司募集资金管理制度》的规定。我们同意本次调整方案。 2、监事会审核意见 本次募集资金投资项目投资计划调整符合公司的实际情况，有利于公司生产 经营及未来发展的客观需要，公司对项目投资计划进行了合理安排，有利于募集 资金投资项目的顺利实施，降低后续投资和经营风险，不存在变相违规改变募集 资金用途和损害公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。 3、保荐机构核查意见 通过查阅华意压缩相关决策文件、与董事、高级管理人员进行交谈等方式进 行核查，保荐机构认为： （1）华意压缩本次拟调整“新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目” 和“华意压缩技术研究院建设项目”投资计划的事项，已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后 方能实施，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。 （2）华意压缩本次拟调整部分募集资金投资项目投资计划系出于市场需求变 化以及公司自身实际情况的综合考虑，经公司研究论证后做出的决策，符合公司 的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利 益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关 规定。 （3）保荐机构对华意压缩本次拟调整部分募集资金投资项目投资计划的事项 无异议。 七、备查文件 1、经与会董事签字的第六届董事会第七次会议决议 2、经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议 3、独立董事意见 4、保荐机构核查意见 特此公告。 华意压缩机股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十五日 中财网
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