[公告]华意压缩：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司拟调整部分募集资金投资项目投资计划的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于华意压缩机股份有限公司拟调整部分募集资金投资项目投资计 划的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”） 作为华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）2013年非 公开发行股票的保荐机构，对华意压缩拟调整2013年非公开发行股票部分募集 资金投资项目投资计划的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1411 号文核准，华意压缩于2013年1月非公开发行235,042,735股人民币普通股（A 股），每股面值1元，每股发行价格4.68元。该次发行募集资金总额为人民币 1,099,999,999.80元，扣除发行费用25,309,042.74元，募集资金净额为人民币 1,074,690,957.06元。发行工作完成后，募集资金到账情况已由信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2012CDA4086-2号《验资报告》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司2012年第三次临时股东大会决议，华意压缩本次非公开发行股票计 划募集资金总额不超过人民币11亿元，募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目总 投资 拟投入募集 资金金额 实施主体 建设期 新建年产500万台超高效和 变频压缩机生产线项目 69,758 32,200 加西贝拉压缩机有限公司 （以下简称“加西贝拉”） 1年 新建年产600万台高效和商 用压缩机生产线项目 48,000 40,000 江西长虹电子科技发展有 限公司（以下简称“江西 长虹”），后于2013年变 更为华意压缩 2年 华意压缩技术研究院建设 项目 8,000 7,800 华意压缩 2年 补充流动资金 30,000 30,000 华意压缩 - 合计 155,758 110,000 - - （三）募集资金使用情况 截止2014年12月31日，华意压缩剩余募集资金374,759,622.47元（含募 集资金存放银行利息及现金管理投资收益共计24,756,733.99元），具体使用情 况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金承 诺投资总额 调整后实际 计划投资总 额 截至2014 年末累计投 入金额 项目剩余募集 资金（含资金 利息及收益） 备注 新建年产500万台 超高效和变频压缩 机生产线项目 32,200 32,200 31,943.30 472.51 募集资金已基本使 用完毕 新建年产600万台 高效和商用压缩机 生产线项目 40,000 40,000 12,790.60 28,845.56 项目一期签订合同 金额共计1.8亿元， 累计投入金额为实 际付款金额 华意压缩技术研究 院建设项目 7,800 7,800 266.81 8,107.53 - 补充流动资金 30,000 27,969.99 27,969 50.35 含增资加西贝拉华 意过渡账户利息 合计 110,000 107,969.99 72,969.71 37,475.95 - 二、拟调整部分募集资金投资项目投资计划情况 （一）募集资金投资项目建设进展情况 截至本核查意见出具日，华意压缩募集资金投资项目建设进度如下： 项目名称 计划建 设期 公开披露预定可使用 状态日期 项目实际建设情况 新建年产500万台超高效 和变频压缩机生产线项目 1年 2013年12月31日 按计划完成 新建年产600万台高效和 商用压缩机生产线项目 2年 项目一期达到预定可 使用状态日期：2014 年12月31日 项目一期设计产能200万台 商用压缩机生产线于2014年 12月28日投产；项目二期400 万台高效压缩机项目处于产 品定型、工艺方案论证中 华意压缩技术研究院建设 项目 2年 2015年6月30日 筹建中 补充流动资金 - - 按计划完成 1、新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目 新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目实施主体为加西贝拉，该 项目于2012年11月开工建设，并于2013年12月下旬按计划竣工投产。截至 2014年底，已投入募集资金合计31,943.30万元，项目建设按计划完成，募集资 金已基本使用完毕。 该项目投产后，2014年度尚处于产能爬坡期，共计生产压缩机360.11万台， 销售压缩机333.81万台，实现利润总额4,361.36万元，尚未达到满产效益。 2、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目 新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目实施主体原为江西长虹，江 西长虹被华意压缩吸收合并后，实施主体变更为华意压缩。该项目总投资48,000 万元，以募集资金投资40,000万元，计划建设周期2年。 为降低投资风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，经华意压缩总部投资 委员会评审同意，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设， 项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线于2013年12月正式动工建设，于 2014年12月28日投产，项目一期计划投资2亿元。 截至2014年底，项目一期实际签订合同金额为1.8亿元，累计实际支付使 用的募集资金为12,790.60万元，项目二期尚处于产品定型、工艺方案论证中。 项目一期按计划完成，项目二期进度有所滞后（计划建设期两年，公开披露项目 一期达到预定可使用状态日期为2014年12月31日）。 3、华意压缩技术研究院建设项目 华意压缩技术研究院建设项目实施主体为华意压缩，建设地点为嘉兴，计划 总投资8,000万元，以募集资金投资7,800万元，计划建设周期2年。 华意压缩技术研究院已于2013年挂牌，项目整体尚在筹建中。该项目原规 划的建设期为2年，项目计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等，为进 一步加强公司研发建设，满足公司研发需要，经公司董事会审议批准，加西贝拉 将投资建设新的技术大楼，技术大楼已于2014年12月开工建设。 截至2014年底，华意压缩技术研究院建设项目实际使用募集资金266.81万 元，项目进度有所滞后（公开披露达到预定可使用状态日期为2015年6月30 日）。 4、补充流动资金项目 该项目已完成。 （二）拟调整部分项目投资计划情况 经华意压缩第六届董事会第七次会议审议通过，部分募集资金投资项目投资 计划拟调整如下： 项目名称 原计划 建设期 公开披露预定可 使用状态日期 项目实际建设情况 拟调整后的项目建 设计划 新建年产600万台 高效和商用压缩机 生产线项目 2年 项目一期达到预 定可使用状态日 期：2014年12 月31日 项目一期设计产能200万台 商用压缩机生产线已于2013 年12月正式动工建设，于 2014年12月28日投产 项目二期400万台 高效压缩机项目拟 于2017年6月30 日前建成投产 华意压缩技术研究 院建设项目 2年 2015年6月30 日 华意压缩技术研究院已于 2013年挂牌，项目整体尚在 筹建中 拟于2017年6月30 日前建成并投入使 用 1、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目 鉴于公司募投项目建设期较为集中，考虑市场需求情况，为保障新建项目产 能逐步释放，有效控制项目建设和经营风险，同时综合考虑变频化加速普及等行 业和市场需求变化的趋势，年产600万台高效和商用压缩机生产线项目二期400 万台高效压缩机项目将进一步就产品和工艺方案等进行细化论证，并根据综合论 证情况确定产品和工艺方案以及开工建设时间。截至本核查意见签署日，项目二 期尚未完成相关产品定型的论证工作，工艺方案未最终确定。 根据项目的进展情况，公司拟将新建年产600万台高效和商用压缩机生产线 项目投资计划进行调整，项目分期进行建设，二期400万台高效压缩机项目拟于 2017年6月30日前建成投产，并在该募集资金投资项目整体方案不进行大的变 更（不变更为新项目、不变更实施主体、不变更实施地点、不变更实施方式）的 基础上，授权经营层结合现有生产线的技改需求，综合制定二期项目的细化实施 方案，并结合市场情况和论证准备情况，确定具体开工建设时间。 2、华意压缩技术研究院建设项目 为更加合理统筹规划公司研发管理，进一步整合公司的研发资源，充分发挥 华意技术研究院项目对母子公司研发的协同作用，公司后续技术研究院的建设将 与加西贝拉新建技术大楼的布置合理统筹考虑，鉴于加西贝拉技术大楼2014年 底刚正式开工建设，技术研究院建设周期将延长，项目建成时间将比原计划延后。 基于此，公司拟对华意技术研究院项目投资计划进行调整，根据加西贝拉新建技 术大楼的建设进度，华意技术研究院项目预计将在2017年6月30日前建成并投 入使用，同时为加强母子公司研发系统能力建设，华意技术研究院项目除仍以嘉 兴为主要建设地点外，同时考虑各生产基地及控股子公司技术研发、测试平台建 设的需求。 三、调整部分募集资金投资项目投资计划的影响 华意压缩本次拟调整部分募集资金投资项目计划，部分募集资金投资项目将 重新进行产品和工艺方案等的细化论证并延长项目建设投产期限，系考虑行业及 市场需求变化并结合公司自身实际情况，经研究论证后做出的决策，符合公司的 实际生产经营状况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 股东利益的情况。 四、公司履行的决策程序 本次华意压缩拟调整部分募集资金投资项目计划事项已经第六届董事会第 七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确表示同意的 意见，尚需提交公司股东大会审议。 五、保荐机构核查意见 通过查阅华意压缩相关决策文件、与董事、高级管理人员进行交谈等方式进 行核查，保荐机构认为： 1、华意压缩本次拟调整“新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目” 和“华意压缩技术研究院建设项目”投资计划的事项，已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后 方能实施，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规规定，不存在违规变更募集资金用途的情形。 2、华意压缩本次拟调整部分募集资金投资项目投资计划系出于市场需求变 化以及公司自身实际情况的综合考虑，经公司研究论证后做出的决策，符合公司 的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利 益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关 规定。 3、保荐机构对华意压缩本次拟调整部分募集资金投资项目投资计划的事项 无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华意压缩机股份有 限公司拟调整部分募集资金投资项目投资计划的核查意见》之签署页） 保荐代表人签字： 罗 捷 缪 晏 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2015年3月24日 中财网
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