[年报]佳都科技：2014年年度报告
公司代码：600728 公司简称：佳都科技 D:\投资者关系管理\企业文化\佳都科技-VI.png 佳都新太科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年3月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蒋庆 因病 叶东文 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人尤安龙 及会计机构负责人（会计主管人员）张敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司所有者的净利润 为114,821,440.88元，2014年末合并报表未分配利润为-344,367,601.88元；2014年母公司实现净 利润为13,512,941.31元，2014年末母公司未分配利润为-558,335,958.67元，根据《公司法》、《公 司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案经董事会审议后尚需提交公司2014年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 58 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 佳都科技、公司、本公司 指 佳都新太科技股份有限公司 佳都集团 指 广州佳都集团有限公司 堆龙佳都 指 堆龙佳都科技有限公司 新科佳都 指 广州新科佳都科技有限公司 佳众联 指 广州市佳众联科技有限公司 新太技术 指 广州新太技术有限公司 高新供应链 指 广州市高新供应链管理服务有 限公司 汇诚小贷 指 广州市番禺汇诚小额贷款股份 有限公司 天盈隆 指 深圳市天盈隆科技有限公司 佳都建讯 指 新疆佳都健讯科技有限公司 华三 指 杭州华三通信技术有限公司 宇视 指 浙江宇视科技有限公司 ICT 指 信息通信技术 IT 指 信息技术 云计算 指 是网格计算、分布式计算等传 统计算机技术和网络技术发展 融合的产物 移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、 笔记本电脑和Pad 等移动终端 接入互联网 慧眼工程 指 《广东省社会治安视频监控系 统建设三年规划(2012-2014)》 AFC 指 自动售检票系统 ISCS 指 综合监控系统 PSD 指 屏蔽门系统 RCS 指 富媒体融合通信 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 佳都新太科技股份有限公司 公司的中文简称 佳都科技 公司的外文名称 PCI—SUNTEK TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 PCI-STCL 公司的法定代表人 刘伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤安龙 王文捷 联系地址 广州天河软件园建工路4号 广州天河软件园建工路4号 电话 020－85550260 020－85550260 传真 020－85577907 020－85577907 电子信箱 youal@pci-suntektech.com wwj@pci-suntektech.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番 山创业中心1号楼2区306房 公司注册地址的邮政编码 511400 公司办公地址 广州天河软件园建工路4号 公司办公地址的邮政编码 510665 公司网址 www.pci-suntektech.com 电子信箱 info@pci-suntektech.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 佳都科技 600728 佳都新太 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年4月2日 注册登记地点 广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440101000036300 税务登记号码 440106731566630 组织机构代码 73156663-0 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1996年，公司上市，注册地在辽宁，公司主营业务为国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销 售渔用生产物资及成品油批发、零售等。 2000年，公司控股股东变更，公司迁址广州，主营业务转向软件开发、系统集成与IT服务。主 营业务包括：电信增值、呼叫中心、软件外包服务等。 2008年起，佳都集团控股本公司，公司业务拓展到智能安防和智能交通领域。2008年至今主营 业务主要包括：智能安防、智能化轨道交通、通信增值、IT综合服务等。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996年7月16日公司在上海证券交易所上市，控股股东为辽宁省大连海洋渔业集团公司。 2000年4月、12月，辽渔集团两次转让股份，公司控股股东变更为广州新太新技术研究设计有 限公司。 2007年12月25日，佳都集团通过公开拍卖方式获得公司5664万股股份，成为公司控股股东。 2013年11月26日，堆龙佳都通过非公开发行方式获得公司8470万股股份，成为公司控股股 东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号B座2层 208室 签字会计师姓名 傅成钢、李春华 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 东北证券股份有限公 办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5 层 签字的财务顾问 主办人姓名 柳治、辛博坤 持续督导的期间 2013年11月20日至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 2,264,804,441.38 2,115,416,453.92 7.06 1,609,114,400.36 723,612,627.07 归属于上市 公司股东的 净利润 114,821,440.88 90,936,113.78 26.26 121,294,296.43 52,099,428.45 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 91,037,692.29 12,011,676.91 657.91 36,561,758.87 36,561,758.87 经营活动产 生的现金流 量净额 -28,974,110.71 -147,684,591.46 不适用 92,234,504.58 20,940,899.79 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 1,199,508,745.78 1,084,587,278.13 10.60 872,284,021.95 741,578,928.83 总资产 2,647,467,780.74 2,204,696,512.55 20.08 2,097,951,060.71 1,197,711,963.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2298 0.1820 26.26 0.2540 0.1529 稀释每股收益（元／股） 0.2298 0.1820 26.26 0.2540 0.1529 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1822 0.0331 450.45 0.1073 0.1073 加权平均净资产收益率（%） 10.05 10.23 减少0.18个百分点 20.01 10.22 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.97 1.58 增加6.39个百分点 7.17 7.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 (1) 2013年，公司实施完成重大资产重组，根据《企业会计准则》该事项构成同一控制下并 购，公司2014年度归属于母公司净利润较2013年度增长26.26%。 (2) 2013年，公司实施完成重大资产重组，同一控制下企业合并产生的子公司新科佳都和佳 众联期初至合并日的当期净利润为50,842,527.70元，根据《企业会计准则》列报为非经常性损益， 故2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,011,676.91元。 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 46,081.68 详见附注 七：43、 44 -154,808.59 -113,592.96 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 24,627,646.00 详见附注 七：30 15,431,039.00 20,480,520.06 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 1,120,000.00 2,140,000.00 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 50,842,527.70 59,224,478.19 委托他人投资或管理资产的损益 2,540,063.44 详见附注 七：42 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 1,111,271.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,164,715.24 详见附注 七：43、 44 10,884,510.95 3,710,802.56 少数股东权益影响额 -1,777,641.06 783.62 所得税影响额 -487,686.23 -310,886.81 -709,670.29 合计 23,783,748.59 78,924,436.87 84,732,537.56 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司完成重组后第一个财年，也是公司两大核心业务高速成长之元年。公司继续 坚持自主创新，专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道交通领域的应用，在技术、产 品、市场等方面取得重要突破，继续强化了在华南区域的领导地位，为未来业绩的释放和快速增 长奠定了良好的基础。 报告期内，公司实现营业收入226,480.44万元，归属于母公司所有者的净利润11,482.14 万元，同比增长26%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9,103.77万元，同比增 长657%。公司总资产达到264,746.78万元，净资产124,569.05万元。 一、技术研发及产品推广 在技术研发方面，公司建立了完善的自主创新体系，持续投入技术创新和产品研发，在产品 升级及新产品研发方面取得突破性进展。 同时，公司加强外部合作，探索建立“开放、集成、高效”的外部协同创新机制，努力突破 研发障碍和壁垒。 1、在安防产品研发方面，公司进一步加强对平台和智能产品的研发投入。 公司智能安防产品确定以自主品牌硬件(前端及存储)、软件平台（联网、实战、运维）、智 能设备的发展路径，重点发展平台类产品及智能设备。 在平台类产品方面，公司在“融合安防平台”的基础上，推出新一代智能公安实战应用产品、 可视化大数据指挥系统、城市级视频云服务平台、城市级视频运维管理平台等新一代智能产品， 并将城市多级视频联网共享平台、云存储技术等应用到公司的“金融安防联网管理平台”。 在视频智能分析产品领域，推出面向公安行业、金融行业及轨道交通行业的视频侦查智能处 理服务器、车辆智能分析设备、ATM智能分析设备、地铁综合智能分析设备等产品。 报告期，以上产品已在广东、山东、四川、新疆、贵州等不同省份的客户得以广泛应用。 2、在轨道交通产品方面，公司保持对自动售检票系统、综合监控系统和屏蔽门系统核心技 术的持续投入，成为中国唯一一家掌握上述轨交三大核心技术的中国厂商。 在自动售检票系统领域，为适应城际铁路、轻轨、有轨电车等项目需求，升级改进线路中央 计算机系统(LCC)软件架构，实现无SC的集中式线路监控管理系统，降低系统成本；自动售票机 新增视频监控等功能，实现地铁安防系统的延伸；自动检票机新增身高检测等通行逻辑，并升级 剪式扇门模块；适用于新型有轨电车的车载检票机支持二维码单程票检票功能。 在综合监控系统领域，研制能源管理子系统，实现对地铁线路电能质量监测、能耗实时在线 计量、车站、线路能效分析、能耗数据的统计分析及查询、节能策略调整等功能；实现视频分析 系统与综合监控系统深度集成，开发相关协议与综合监控系统报警等功能深度集成。 在屏蔽门系统领域，公司在全高屏蔽门和半高安全门的基础上，投入研发全高安全门，并进 一步深入开发、改进和完善各部件、子系统；加大在电机伺服驱动技术、远程智能控制技术及诊 断技术的研发力度，升级控制器。 3、研发机构建设。 公司继续加强研发机构的建设，在城市轨道交通智能系统工程技术研究开发中心、安防视频 图像智能化工程技术研究中心、公共安防智能化技术重点实验室等基础上，公司聘任中山大学信 息科学与技术学院院长、博士生导师赖剑煌教授担任公司技术规划研究院名誉院长，并和中山大 学信息科学与技术学院联合建立和运营视频图像智能技术联合实验室，在人脸识别、检测技术(人 脸图像釆集、检测、预处理、特征提取、匹配识别等核心技术）、车牌、车标、车型识别技术， 追踪侦测技术，基于大数据的图像处理和预警技术等领域分阶段开展联合研发。 4、研发投入成效。 报告期内，公司“融合安防平台”获广东省科技进步三等奖。公司两项研究成果通过广州市 科技和信息化局组织的科学技术成果鉴定会的鉴定，获得科学技术成果鉴定证书。其中“视频智 能分析系统”鉴定委员会专家(中国科学院院士担任鉴定委员会主任)一致认为：该项目整体技术 水平处于国际先进水平；“大型轨道交通综合监控系统”鉴定委员会专家(国内权威专家担任鉴定 委员会主任)一致认为：该项目在大型轨道交通综合监控技术方面达到国内领先水平。 二、市场方面 1、在智能安防领域，公司在智能安防领域重点布局平安城市、金融和地铁三大行业,明确在 重点投入和布局广东根据地市场基础上，积极拓展全国业务。 报告期，公司继续保持在广东省场智能安防项目的领先地位，赢得广州辖区花都、海珠、越 秀、番禺、萝岗、南沙、增城八区二市项目，获得广东省公安厅平台建设项目，广东省内获得云 浮、河源、阳江等地市平安城市项目。 报告期，公司成立新疆佳都健讯科技有限公司，以新疆为根据地，承接西北区域智能安防、 智能轨道交通等项目，在佳都建讯成立半年时间内就成功获得克拉玛依平安城市项目、巴楚县公 安局等项目，参加了新疆安防博览会，为公司在新疆及西北地区安防业务拓展打下了良好基础。 在金融安防领域，公司在中国银行、农业银行、中信银行等总行入围的基础上，继续加大总 行级产品入围工作。报警设备首次获得中国工商银行总行产品入围，PCI品牌监控主机类设备入 围中国邮政储蓄银行总行，IP对讲设备入围中国银行总行。 在地铁等轨道交通领域，公司借助已有的客户，积极拓展视频监控系统产品，获得客户的广 泛认可。 报告期，公司还开拓了广州市、从化市教育系统安防项目。 2、在智能化轨道交通领域，公司继续重点跟进广州地铁项目，报告期公司获得中标广州地 铁九号线一期三大系统，十三号线首期AFC和PSD系统， 四号线南延段ISCS和PSD系统，以及 七号线一期PSD等多个项目，巩固了华南地区市场领导地位。新业务开拓方面，中标东莞至惠州 城际轨道交通屏蔽门系统，进入中国城际轨道交通市场领域。异地拓展方面，公司继成都、青岛 后首次获得天津轨道交通自动售检票系统项目，在广州以外地区再获佳绩，公司将继续稳步推进 广州以外地区的轨道交通项目。 3、公司致力于互联网＋的业务布局，通过保持原有三大行业业务的基础上，公司积极寻找 新的移动互联业务增长点，成功推出新一代富媒体融合通信产品（RCS），助力中国移动在2014 年2月巴塞罗那举办的MWC2014世界移动通信大会上正式发布基于LTE的新一代富媒体融合通信 产品RCS。与高通公司签订合作协议，授权高通公司在其系列芯片中使用公司的RCS软件，成为 高通公司在RCS产品上中国地区的唯一合作伙伴。12345政府热线项目在广州成功落地，并在广 东省内梅州、肇庆、惠州等地市，以及新疆克拉玛依、辽宁阜新、青海格尔等区域推广。 三、 项目实施交付 公司高度重视项目实施交付的体系与能力建设。2014年3～4月，公司顺利通过了国际标准 及权威的ISO27001信息安全认证体系和ISO20000信息技术服务管理体系，取得了广州赛宝认证 中心颁发的ISO/IEC 27001：2005信息安全管理体系认证证书和ISO/IEC 20000-1:2011信息技术 服务管理体系认证证书。 公司在建的智能安防和智能化轨道交通等重大项目均进展顺利。广州市公安局、广州移动等 客户对公司的工程实施效率、质量和进度均给予高度认可。克拉玛依项目的顺利实施为新疆维吾 尔自治区第十三届运动会保驾护航。 四、 运营管理 在运营管理方面，公司全面实施企业资源流程（ERP）优化、内控体系优化、人力资源体系 优化等多方面的管理提升工作，形成以适应实施大项目高速成长为目标的全新现代公司架构与体 系，完善了以产品事业部为核心、优化职能服务功能为手段的组织创新，为新一轮企业战略大发 展的目标奠定了管理基础。 报告期，公司加强绩效考核的落地和优秀人才的引进。特别是公司股票期权激励计划已完成 首次授予工作，股权激励的实施，有助于实现公司平台对行业人才的吸引与激励，为公司的进一 步发展奠定良好的基础。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,264,804,441.38 2,115,416,453.92 7.06 营业成本 1,849,979,838.16 1,783,577,531.99 3.72 销售费用 160,186,446.47 150,977,653.53 6.10 管理费用 125,289,791.76 98,957,421.66 26.61 财务费用 13,766,957.14 13,937,437.18 -1.22 经营活动产生的现金流量净额 -28,974,110.71 -147,684,591.46 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -107,873,847.66 -272,991,651.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -28,408,848.32 256,126,135.40 -111.09 研发支出 81,506,410.04 54,495,205.17 49.57 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入226,480万元，比2012年增幅7.06%,公司2014年度归属于母公司净利 润较2013年度增长26.26%； 公司在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合 建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市 场布局，经营收入大幅增长57.34%，盈利能力正逐步提升；在智能化轨道交通领域，积极开拓业 务市场，重点跟进广州地铁项目，同时拓展成都、青岛、天津等异地市场，经营收入大幅增长44.72%， 盈利能力正逐步提升；在通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，持 续稳定的平台升级改造和新产品的研发，维持了通信增值业务市场的份额；在网络及云计算产品 与服务方面，子公司新科佳都华三线不断拓展网络及云计算产品集成业务，销售规模稳步增长。 (2) 主要销售客户的情况 客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例（%） 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 114,028,558.89 5.04 中国惠普有限公司 59,671,006.82 2.63 杭州宝威实业投资有限公司 56,091,257.99 2.48 北明软件股份有限公司 38,530,795.70 1.70 中国电信股份有限公司 37,568,464.01 1.66 合计 305,890,083.41 13.51 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 软件和信 息技术服 务业 硬件材 料、采购 商品及 劳务成 本 1,844,795,809.82 100 1,776,762,054.31 100 3.83 公司在智能安 防和智能化轨 道交通领域，积 极开拓业务市 场，经营成本随 着销售规模的 提升而增长 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 智能安防 硬件材 料、劳务 成本 532,549,985.60 28.87 376,196,433.85 21.17 41.56 公司在智能安 防领域集中发 展平安城市视 频监控业务、银 行等金融行业 监控安防业务， 积极推广自有 产品在智能安 防的应用，初步 形成了公司自 有品牌智能安 防产品体系，进 一步提升公司 盈利水平，在经 营收入大幅增 长57.34%同时， 经营成本增长 41.56% 智能化轨 道交通 硬件材 料、劳务 成本 99,288,003.90 5.38 68,528,065.88 3.86 44.89 公司在智能化 轨道交通领域， 积极开拓业务 市场，经营成本 随着销售规模 大幅提升而同 步增长 通信增值 硬件材 料、劳务 成本 92,421,307.26 5.01 55,158,868.74 3.10 67.55 2014年公司在 通信增值产品 线继续保持着 中国领先的通 信增值服务提 供商地位，维持 了通信增值业 务市场的份额； 随着维保业务 的人力、维修硬 件成本增加导 致2014年成本 较2013年增长 67.55% 网络及云 计算产品 与服务 硬件材 料、采购 商品及 劳务成 本 974,204,143.01 52.81 983,289,407.01 55.34 -0.92 2014年公司在 IT综合服务产 品线保持平稳 态势。 IT 综合服 务 采购商 品及劳 务成本 146,332,370.05 7.93 293,589,278.83 16.52 -50.16 2014年随着公 司战略重心的 调整，部分IT 综合服务业务 逐步缩减，成本 同比下降 合计 1,844,795,809.82 100.00 1,776,762,054.31 100.00 3.83 (2) 主要供应商情况 项目 供应商名称 采购金额 占公司总采购金额的 比例% 2014 年 杭州华三通信技术有限公司 1,028,746,402.56 47.77 浙江宇视科技有限公司 250,723,596.22 11.64 中国移动通信集团广东有限公司广州 分公司 117,927,381.98 5.48 北京华三通信技术有限公司 38,195,929.93 1.77 中国移动通信集团新疆有限公司克拉 玛依市分公司 30,975,789.86 1.44 小计 1,466,569,100.55 68.09 公司前五名供应商采购额合计为1,466,569,100.55元，占公司全部采购总额的68.09%。 4 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 160,186,446.47 150,977,653.53 6.10 管理费用 125,289,791.76 98,957,421.66 26.61 财务费用 13,766,957.14 13,937,437.18 -1.22 所得税费用 10,681,744.82 4,482,487.17 138.30 2014年销售费用16,019万元，比2013年的15,098万元，增加921万元，增幅6.10%。主 要是2014年公司聚焦智慧城市智能化业务市场的开拓，在市场营销方面加大投入力度，整合建设 以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市场布 局，成立合资公司以新疆为根据地，承接西北区域智能安防、智能轨道交通等智慧城市项目。 2014年管理费用12,529万元，比2013年的9,896万元，增加2,633万元，增幅26.61%， 主要是2014年公司继续加大自有产品的研发与创新，积极推广自有产品在智能安防及智能化轨道 交通领域的应用，初步形成了公司自有品牌智能化轨道交通及智能安防两大产品体系，在产品研 发和运营管理方面加大投入力度，在产品研发方面，加强智能化视频分析产品与安防实战平台解 决方案、RCS增值服务系统等项目的研发设计，在轨道交通产品方面，公司保持对自动售检票系 统、综合监控系统和屏蔽门系统核心技术的投入；在运营管理方面，公司全面实施企业资源流程 （ERP）优化、内控体系优化、人力资源体系优化等多方面的管理提升工作，形成以适应实施大项 目高速成长为目标的全新现代公司架构与体系，完善了以产品事业部为核心、优化职能服务功能 为手段的组织创新，为新一轮企业战略大发展发展的目标奠定了管理基础。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 48,107,540.02 本期资本化研发支出 33,398,870.02 研发支出合计 81,506,410.04 研发支出总额占净资产比例（%） 6.54 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.60 6 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流 量净额 -28,974,110.71 -147,684,591.46 不适用 投资活动产生的现金流 量净额 -107,873,847.66 -272,991,651.05 不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 -28,408,848.32 256,126,135.40 -111.09 经营性活动的现金净流量净额-2,897万元，比上年的-14,768万元，增加11,870万元，主要 是报告期内公司营业收入稳步增长,BT项目按合同约定收回相应款项，同时公司加大了应收账款 的催款力度,相应销售回款同比去年增加9,247万元所致；投资活动产生的现金流量净额-10,787 万元，比上年的-27,299万元，增加16,512万元，主要是去年同期公司支付20,506万元现金购 买新科佳都100%股权和佳众联100%股权和天盈隆51%股权；筹资活动产生的现金流量净额-2,841 万元，比上年的25,613万元，减少28,454万元，主要是去年同期公司重大资产重组事宜非公开 发行股票吸收投资收到现金34,250万元所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 软件和信息 技术服务业 2,259,607,447.45 1,844,795,809.82 18.36 7.12 3.83 增加2.58 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 智能安防 696,749,580.41 532,549,985.60 23.57 57.34 41.56 增加8.52 个百分点 智能化轨道 交通 135,145,422.81 99,288,003.90 26.53 44.72 44.89 减少0.08 个百分点 通信增值 124,947,617.16 92,421,307.26 26.03 13.62 67.55 减少23.81 个百分点 网络及云计 算产品与服 务 1,093,376,075.85 974,204,143.01 10.90 -0.41 -0.92 增加0.46 个百分点 IT 综合服 务 209,388,751.22 146,332,370.05 30.11 -42.70 -50.16 增加10.45 个百分点 合计 2,259,607,447.45 1,844,795,809.82 18.36 7.12 3.83 增加2.58 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司在智能安防领域集中发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，整合 建设以广东省为重点的智能安防全国市场营销体系，重点扩大广东省平安城市建设领域的网格市 场布局，经营收入大幅增长57.34%，盈利能力正逐步提升；在智能化轨道交通领域，积极开拓业 务市场，重点跟进广州地铁项目，同时拓展成都、青岛、天津等异地市场，经营收入大幅增长44.72%， 盈利能力正逐步提升；在通信增值产品线继续保持着中国领先的通信增值服务提供商的地位，持 续稳定的平台升级改造和新产品的研发，维持了通信增值业务市场的份额；在网络及云计算产品 与服务方面，子公司新科佳都华三线不断拓展网络及云计算产品集成业务，销售规模稳步增长。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南方 1,407,300,937.61 12.89 北方 852,306,509.84 -1.22 合计 2,259,607,447.45 7.12 主营业务分地区情况的说明 公司在南方地区集中大力发展平安城市视频监控业务、银行等金融行业监控安防业务，积极 拓展智能化轨道交通业务，营业收入保持稳步增长态势；在北方地区致力开发云计算、虚拟化桌 面、安全产品等高端产品的集成服务和其他IT综合服务，继续保持市场份额的平稳态势。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资 金 520,217,069.32 19.65 737,971,937.33 33.47 -29.51 报告期由于报告期公司加大收 款力度，经营活动产生的现金流 量净额同比去年增加11,815万 元，2013年非公开发行股票吸 收投资收到现金34,250万元导 致筹资活动产生的现金流量净 额同比去年减少28,454万元所 致 应收账 款 710,621,420.35 26.84 534,256,854.51 24.23 33.01 报告期由于子公司新科佳都销 售规模大幅增长 预付款 项 57,411,664.13 2.17 24,890,364.56 1.13 130.66 报告期公司大力发展BT项目新 签订供应商预付采购款所致 应收利 息 1,060,021.26 0.04 558,448.00 0.03 89.82 报告期期末付汇组合业务应收 利息较期初增加所致 应收股 利 - 0.00 325,657.38 0.01 -100.00 报告期公司上期已宣告分配但 尚未收到的广州市番禺汇诚小 额贷款股份有限公司的股利在 本期收回所致 其他应 81,095,665.38 3.06 39,269,124.48 1.78 106.51 报告期子公司高新供应链开展 收款 代理业务所致 存货 788,208,075.03 29.77 447,176,959.35 20.28 76.26 报告期公司加大发展承接智能 安防产品BT项目和新的智能化 轨道交通项目所致 其他流 动资产 28,000,000.00 1.06 - 0.00 100.00 报告期子公司佳都健讯购买理 财产品所致 可供出 售金融 资产 83,165,000.00 3.14 54,000,000.00 2.45 54.01 报告期公司对广州市番禺汇诚 小额贷款股份有限公司增资所 致 开发支 出 31,834,478.43 1.20 3,057,991.21 0.14 941.03 报告期公司对广州市番禺汇诚 小额贷款股份有限公司增资所 致 长期待 摊费用 2,459,989.24 0.09 1,065,073.05 0.05 130.97 报告期本期对办公楼进行装修 并发生相关支出所致 递延所 得税资 产 1,758,831.74 0.07 806,695.39 0.04 118.03 报告期本期对办公楼进行装修 并发生相关支出所致 短期借 款 50,502,230.13 1.91 100,666,652.77 4.57 -49.83 报告期子公司新科佳都和佳众 联归还短期借款 应付票 据 499,480,463.11 18.87 363,904,932.78 16.51 37.26 报告期子公司新科佳都智能化 产品集成业务增长，采用银行承 兑汇票结算的货款增长所致 应付账 款 506,274,030.33 19.12 391,629,432.81 17.76 29.27 报告期子公司新科佳都智能化 产品集成业务增长，采用银行承 兑汇票结算的货款增长所致 预收款 项 177,950,961.59 6.72 66,547,444.77 3.02 167.40 报告期子公司新科佳都智能化 产品集成业务增长，采用银行承 兑汇票结算的货款增长所致 应交税 费 14,883,602.77 0.56 7,505,139.30 0.34 98.31 报告期应交企业所得税增加所 致 递延收 益 32,337,976.03 1.22 48,390,514.45 2.19 -33.17 报告期期末未经验收的政府补 助减少所致 递延所 得税负 债 1,105,360.28 0.04 1,654,551.96 0.08 -33.19 报告期收购天盈隆形成的应纳 税暂时性差异因持续经营而逐 渐减少所致 (四) 核心竞争力分析 公司是国内为数不多的专注在智能安防和智能轨道交通领域的大型解决方案提供商，所聚焦 的行业属于国家鼓励发展的高科技产业和战略新兴产业，受益于产业政策的同时，公司积极实施 “创新驱动”、“科技领先”战略，结合国家产业优势，公司致力于以通讯技术、网络技术、智 能识别、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术为手段，为智能安防和智能轨道交通等行业 提供智慧城市级别的解决方案和服务。 一、产业政策 受益于国家安全战略政策推动，公司产业政策优势将进一步得到发挥。在国家安全战略的背 景下，涉及国家信息安全的安防行业及国产化高端设备制造行业，尤其是有国产标准和国产化软 件核心技术的企业，已经作为国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业的企业之列,国家也将 其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。随着“平安城市”、“智慧城市”、“智 能交通”等大型工程全面推进以及2015年两会政府工作报告提出要“深化平安中国建设，健全立 体化社会治安防控体系”,也为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。加强安全防范意识、 提高社会管理水平,已成为社会发展的需要，安防视频监控市场正面临高速增长。随着我国国民经 济的发展和城市化进程加快，国家大力推进轨道交通装备现代化和国产化水平，发展满足不同需 求的城轨和城市轨道交通，大大促进了轨道交通智能设备制造业的发展，我国轨道交通在未来 5-10 年仍将保持较快发展，地铁智能化系统工程投资占地铁总投资的比重为5-8来看，为轨道交 通装备产业的发展提供了较大的市场空间。公司完全掌握核心国产软件技术，提高自动化水平和 运营维护效率，是轨道交通装备国产开拓者，公司具有自主创新能力的轨道交通装备能力，公司 轨道交通智能设备控制软件达到国内领先的标准，安全性、可靠行处于国内领先水平。 二、市场优势 订单需求旺盛，公司市场优势进一步凸显。广东省尤其是广州市安防建设订单需求旺盛，项 目建设提速，未来国内其他省份的安防建设订单也将逐步落地。公司主要面向政府、交通、金融 领域大型国有企业和事业单位等高端安全市场，凭借技术实力和精准定位占据了相当一部分市场 份额，在广州市的安防市场占有率处于领先水平，在华南地区安防市场处于领导地位，在全国安 防需求爆发性增长的趋势下接连获得大单。全国安防市场空间巨大，公司正积极部署，逐个突破。 在智能化轨道交通方面，报告期公司获得广州地铁四号线南延段、七号线一期、九号线一期、十 三号线一期等多条线路的中央监控、自动售检票系统、屏蔽门多个项目，继续保证在广州绝对优 势的市场地位。在巩固传统优势市场的同时，公司积极部署开拓新业务，中标东莞至惠州城际轨 道交通屏蔽门系统，进入中国城际轨道交通市场领域。公司继成都、青岛后首次获得天津轨道交 通自动售检票系统项目，公司将继续稳步推进广州以外地区的轨道交通项目。大订单落地体现公 司较强的竞争实力，显示良好的示范效应。 三、技术研发和积累优势： 技术研发契合行业发展方向,有效利用技术优势形成产品差异化。公司多年来安防实战、智能 化技术应用，云计算和大数据等方面有深厚积累。公司产品开发战略契合行业发展方向，有效利 用技术优势形成产品差异化，使得公司自有核心技术产品占收入比重不断提升。公司智能公安实 战应用产品、可视化指挥系统、城市级视频云服务平台、城市级视频运维管理平台、第三代产品 “金融云安防综合信息管理平台”等新一代智能产品，可满足客户在智能安防行业深化应用等差 异化需求。公司推出面向公安行业、金融行业及轨道交通行业的视频侦查智能处理服务器、车辆 智能分析设备、ATM智能分析设备、地铁综合智能分析设备等产品，具有优异的视频处理算法而 具有很强的适应能力，并加入视频数据挖掘及人脸识别等技术，实现大安防监控的作用，并已在 项目中得以应用并获得验收。公司组建的中国规模最大、专业最齐全的“佳都城市轨道交通智能 系统工程技术研究开发中心”，加大投入信息识别、近场通讯(NFC）和移动支付、电子标签、控 制器等技术和产品的研发与运用，研制适用于地铁、城轨和新型有轨电车的新一代自动售检票、 中央控制、屏蔽门等产品及相关解决方案。 公司与高通公司签订合作协议，作为美国高通公司Snapdragon系列平台RCS总体解决方案目 前在中国大陆的唯一合作方，从芯片层提供RCS解决方案，可以实现用native方式升级传统通信 服务，突破了传统语音和消息类应用的陈旧框架，真正实现了的业务应用与手机操作系统高度整 合，通过深度植入手机操作系统，将携手高通共同推进RCS产业链的发展，为中国移动、中国电 信、中国联通三大运营商提供RCS产品整体服务，并为RCS产业链上的通信运营商、手机终端厂 商等的后续商业化的推广奠定良好基础，共同推动下一代富媒体融合通信的发展。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司2014年对外股权投资总额为13,125万元，2014年较2013年下降57.45，下降主要原因 是公司在2013年进行了重大资产重组，其中对新注入资产新科佳都进行了25,000万元增资。 （1）2014年3月19日第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过，同意向新科佳都增资 10,000万元。 新科佳都为公司全资子公司，为进一步加强公司智能化轨道交通业务做大做强，公司对新科 佳都增资10,000万元，使其注册资本增加到40,000万元，增资资金来源为公司自有资金。 （2）2014年4月23日经公司七届董事会2014年第六次临时会议审议通过，同意出资3,125 万元与乌鲁木齐健讯科技有限公司共同设立新疆佳都健讯科技有限公司，公司持股比例为62.5。 佳都建讯注册在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区，以智能安防、智能化轨道交通 及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收益 是否经过 法定程序 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 交行广州天河 北支行 银行理财 63,000,000 2014年3月 21日 2014年4月 22日 投资收益率5.50% 303,780.82 63,000,000 303,780.82 是 否 否 募集资金 建行广州荔湾 支行 银行理财 25,000,000 2014年4月 2日 2014年5月 8日 预期最高年化收益 率为5.0% 123,287.67 25,000,000 123,287.67 是 否 否 募集资金 农行广州北秀 支行 银行理财 63,000,000 2014年4月 30日 2014年6月 6日 预期年化收益率最 高4.40%最低2.60% 280,997.26 63,000,000 280,997.26 是 否 否 募集资金 交行广州天河 北支行 银行理财 25,000,000 2014年5月 12日 2014年7月 10日 投资收益率5.000% 202,054.79 25,000,000 202,054.79 是 否 否 自有资金 建行广州荔湾 支行 银行理财 25,000,000 2014年5月 16日 2014年6月 23日 预期最高年化收益 率4.20% 109,315.07 25,000,000 109,315.07 是 否 否 募集资金 农行广州北秀 支行 银行理财 63,000,000 2014年6月 11日 2014年6月 27日 年化收益率4.53% 126,925.13 63,000,000 126,925.13 是 否 否 募集资金 中行东山支行 银行理财 40,000,000 2014年4月 17日 2014年4月 30日 预期最高年化收益 率3% 42,739.73 40,000,000 42,739.73 是 否 否 自有资金 中行东山支行 银行理财 20,000,000 2014年4月 17日 2014年4月 29日 预期最高年化收益 率约为2.80% 18,410.96 20,000,000 18,410.96 是 否 否 自有资金 中行东山支行 银行理财 20,000,000 2014年5月 9日 2014年5月 29日 预期最高年化收益 率约为3.2% 35,068.49 20,000,000 35,068.49 是 否 否 自有资金 中行东山支行 银行理财 15,000,000 2014年5月 13日 2014年5月 29日 预期最高年化收益 率约为3.2% 21,041.1 15,000,000 21,041.1 是 否 否 自有资金 中行东山支行 银行理财 20,000,000 2014年6月 3日 2014年6月 13日 预期最高年化收益 率约为3% 16,438.36 20,000,000 16,438.36 是 否 否 自有资金 中行东山支行 银行理财 5,000,000 2014年6月 3日 2014年6月 16日 预期最高年化收益 率约为2.8% 1,150.68 5,000,000 1,150.68 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 40,000,000 2014年10 月13日 2014年11 月3日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.6% 119,671.2 40,000,000 119,671.2 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 20,000,000 2014年10 月21日 2014年10 月28日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.2% 18,411 20,000,000 18,411 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 10,000,000 2014年10 月22日 2014年10 月29日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.2% 9,205.5 10,000,000 9,205.5 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 50,000,000 2014年11 月5日 2014年11 月26日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.5% 139,520.50 50,000,000 139,520.50 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 10,000,000 2014年11 月20日 2014年12 月4日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.7% 19,369.90 10,000,000 19,369.90 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 20,000,000 2014年11 月27日 2014年12 月11日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.65% 40,657.60 20,000,000 40,657.6 是 否 否 自有资金 海通证券股份 有限公司 证券公司 理财 40,000,000 2014年11 月27日 2014年12 月18日 年化收益率为三个 月定期存款基准利 率+2.85% 125,424.80 40,000,000 125,424.8 是 否 否 自有资金 浦发银行 银行理财 49,000,000 2014年5月 3日 2014年6月 3日 预期最高年化收益 率约为4.8% 24,701.00 49,000,000 24,701.00 是 否 否 自有资金 浦发银行 银行理财 45,000,000 2014年6月 18日 2014年7月 21日 预期最高年化收益 率约为4.8% 153,863.06 45,000,000 153,863.06 是 否 否 自有资金 浦发银行 银行理财 45,000,000 2014年8月 12日 2014年9月 1日 预期最高年化收益 率约为4.8% 156,456.04 45,000,000 156,456.04 是 否 否 自有资金 中国银行 银行理财 9,000,000 2014年8月 28日 2014年9月 1日 预期最高年化收益 率约为2.8% 4,410.96 9,000,000 4,410.96 是 否 否 自有资金 招商银行 银行理财 17,000,000 2014年9月 3日 2014年10 月29日 预期最高年化收益 率约为5.4% 195,075.83 17,000,000 195,075.83 是 否 否 自有资金 招商银行 银行理财 20,000,000 2014年8月 29日 2014年10 月10日 预期最高年化收益 率约为5.4% 13,855.00 20,000,000 13,855.00 是 否 否 自有资金 招商银行 银行理财 15,000,000 2014年10 月14日 2014年11 月18日 预期最高年化收益 率约为5.3% 73,230.00 15,000,000 73,230.00 是 否 否 自有资金 招商银行 银行理财 15,000,000 2014年11 月18日 2014年11 月26日 预期最高年化收益 率约为4.258% 12,225.00 15,000,000 12,225.00 是 否 否 自有资金 中国银行 银行理财 4,000,000 2014年10 月30日 2014年11 月22日 预期最高年化收益 率约为2.8% 7,517.81 4,000,000 7,517.81 是 否 否 自有资金 中国银行 银行理财 2,000,000 2014年11 月23日 2014年12 月19日 预期最高年化收益 率约为2.8% 4,756.18 2,000,000 4,756.18 是 否 否 自有资金 招商银行 银行理财 32,000,000 2014年11 月26日 2014年12 月18日 预期最高年化收益 率约为5.2% 133,388.10 32,000,000 133,388.10 是 否 否 自有资金 招商银行 银行理财 8,000,000 2014年12 月18日 2014年12 月24日 预期最高年化收益 率约为4.258% 7,113.90 8,000,000 7,113.90 是 否 否 自有资金 合计 / / / / 2,540,063.44 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 1、经第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过，公司使用9300万元闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型商业银行理财产品，期限为2014年3月19日至2014年6月30日，在决议有效期内该 资金额度可以滚动使用。 2、经第七届董事会2014年第五次临时会议审议通过，公司使用合计不超过6000万元闲置自有资金购 买低风险、流动性好的理财产品，期限为2014年3月19日至2015年3月19日，在决议有效期内该资金 额度可以滚动使用。 3、经第七届董事会2014年第八次临时会议审议通过，增加6000万元自有资金购买低风险、流动性好 的理财产品，期限为2014年5月26日至2015年5月26日，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2012 非公开发行 348,620,800.00 37,281,278.90 174,698,434.23 102,829,078.82 详见使用情况说明 2013 非公开发行 342,502,461.12 0 342,502,461.12 0 合计 / 691,123,261.12 （未完）  |