[年报]潞安环能：2014年年度报告
公司代码：601699公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇一四年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘克功 因公 王志清 独立董事 陈晋蓉 因公 张正堂 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第五届董事会第五次会议决议，本公司拟以2014年12月31日总股本230,108.40万股为基 数，向全体股东按每10送3股、派现金红利0.35元（含税），共计分配利润77,086.314万元，剩余 未分配利润结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司网站 指 www.luanhn.com 报告期 指 2014年1月1日~2014年12月31日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 宁武 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 年初 指 2014年1月1日 年末 指 2014年12月31日 上年 指 2013年1月1日~2013年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在董事会报告中描述了公司未来重大风险，敬请投资者予以关注。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司 公司的中文简称 潞安环能 公司的外文名称 ShanxiLu'an Environmental Energy Development Co.Ltd 公司的外文名称缩写 lu'an EED 公司的法定代表人 李晋平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛永红 王剑波 联系地址 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 电话 0355-5968816 0355-5923838 传真 0355-5925912、5924899 0355-5925912 电子信箱 mao601699@163.com lawjb@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省长治市城北东街65号 公司注册地址的邮政编码 046200 公司办公地址 山西省长治市襄垣县侯堡镇 公司办公地址的邮政编码 046204 公司网址 http://www.luanhn.com 电子信箱 la601699@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 潞安环能 601699 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 （三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东无变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 李建勋、尹巍 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 16,030,317,622.15 19,199,966,280.20 -16.51 20,065,299,075.32 归属于上市公司股东的净利润 981,993,012.28 1,528,859,757.16 -35.77 2,566,515,102.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 982,603,611.76 1,527,591,644.94 -35.68 2,574,265,481.98 经营活动产生的现金流量净额 1,911,826,514.82 1,683,780,748.12 13.54 3,461,297,541.43 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 18,461,384,623.43 17,061,625,084.63 8.20 16,020,161,875.81 总资产 51,506,179,139.82 45,601,207,707.86 12.95 39,612,803,889.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.43 0.66 -35.30 1.12 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.66 -35.30 1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.66 -35.30 1.12 加权平均净资产收益率（%） 5.53 9.25 减少3.72个百分点 16.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.53 9.24 减少3.71个百分点 16.06 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -1,082,757.74 -3,118,645.03 -1,568,926.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,635,615.35 6,458,686.41 1,614,692.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 153,746.67 -60,206.11 114,664.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,744,458.99 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,574,837.73 -2,016,268.53 -21,759,818.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 3,649,304.82 2,644,214.68 8,855,573.64 所得税影响额 -1,391,670.85 -2,639,719.20 -3,751,023.94 合计 -610,599.48 1,268,062.22 -7,750,379.22 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）一年来，面对宏观经济复杂严峻，煤炭行业呈现弱势下滑及低位盘整的“新常态”，公司 董事会全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持战略引领和效益导向，“立 足战略优势求发展，深挖管理潜力降成本、激发创新活力增效益”，进一步强化高端发展、创新 发展、效益发展，企业保持了逆势有为、稳中有进的健康发展态势。回顾一年来的工作，主要体 现在以下六个方面： 1、煤炭产业实现逆势做大做强。 余吾煤业率先产量突破1000万吨，建成潞安历史上第一座千万吨级矿井；王庄540水平、常 村470水平等主力矿井后劲工程竣工投产，继续保持高产高效；孟家窑、隰东、黑龙等整合矿井 实现联合试运转。报告期公司商品煤综合售价434.06元，混煤产量1,606万吨，销量1,637万吨； 喷吹煤产量1,560万吨，销量1,524万吨；其他洗煤产量156万吨，销量157万吨；焦化产品产 量99万吨，销量99万吨。 2、大安全管理体系成效显著。 围绕实质安全和本质安全，全面实施短板管理和安全评价，强化关键环节管控和薄弱环节专 项整治，推进源头安全、动态安全、主动安全，各矿井瓦斯抽采实现全达标，主力矿井全部达到 安全质量标准化一级矿井，安全生产水平持续保持国际国内先进水平，公司继续蝉联“全国安康 杯竞赛示范企业”荣誉称号。 充足的安全投入是安全生产的基础。公司安全投入远高于全国同类企业平均水平，有效的保 证了安全投入的专款专用和科学高效，确保取得预期成效。2014年，公司安全费用计提总额 108,648万元，安全投入84,321万元，为矿井安全生产提供了强有力的资金保障。 常态化安全检查的开展包括季度安全大检查、安全小分队动态检查、五人小组安全检查等多 种形式。全年共开展季度大检查4次，覆盖公司17个专业和全部矿井，累计查出隐患23887条， 隐患整改率达98.9%；安全小分队累计动态检查156矿次，共查出隐患3,196条，已全部实现闭 合；五人小组进行了2,015矿次检查，共查隐患8,616条，整改率达100%。 公司在安全管理方面的具体工作参见公司2014年企业社会责任报告第18-25页。 3、以客户为中心的大营销格局实现新提升。 市场潜力进一步挖掘，新开发铁路用户39家，“潞安煤”营销网络历史第一次覆盖贵州省； 用户结构更加优化，战略用户占比达到66%；环矿铁路外运网络加快形成，王庄西集运站、长北 交接场、潞能铁路专用线等改造和建设工程有序推进；积极争取太焦线、邯长线铁路运力，煤炭 运销实现逆势上扬。 4、降本增效各项措施落实得力。 着眼内部挖潜增效，出台“十项增效益促发展措施”，制定了“十六条”经营管控措施，公 司主体矿井吨煤完全成本同比降低60元。 5、创新驱动型企业建设取得新成果。 先后获得1项国家技术发明奖，5项国家发明专利授权、14项省部级科技创新成果奖、12项 省部级管理创新成果奖;“智慧型员工”不断涌现，余吾煤业王岐林荣获第十二届中华技能大奖， 常村矿“王文胜工作室”被授予首批“全国示范性劳模创新工作室”，王庄矿“吕向东工作室” 被授予“国家技能大师工作室”。 6、上市公司形象进一步提升。 2014年，公司陆续获得中国上市公司竞争力调查“最佳主板上市公司”、“中国上市公司百 佳行业领军企业”、“润灵环球评级社会责任报告A＋企业”等荣誉，有力彰显了潞安环能在地 方经济和资本市场上的成长优势、价值优势、综合实力和突出影响力。 一年来，面对国际国内经济复杂局势，尤其是全煤行业70%企业亏损局面下，能取得这样的 成绩，来之不易！这是广大干部职工直面危机、勇于担当、敢于作为的结果，是对“潞安精神” 和“潞安品质”的最有力诠释。在这里，我谨代表公司，向艰苦拼搏的广大干部职工、鼎力支持 我们的社会各界朋友，以及高度关注潞安发展的各级政府领导表示衷心的感谢！ （二）展望2015，是中央全面深化改革的关键之年，也是国内经济深层次调整的关键之年，对煤 炭行业来讲，结构调整的“阵痛期”感受将更加明显，传统经济下行和市场竞争压力将前所未有。 同全国煤炭企业一样，潞安生存与发展面临着巨大的压力和挑战。 今年重点抓好以下六方面工作： 1、坚持安全为本，加快构建完善“369”大安全管理体系。 安全工作，永远在路上，要继续以如履薄冰、如临深渊的心态抓好安全。2015年公司安全工 作的主线就是要全面推行“369”大安全管理体系，系统部署、系统推进、系统考核、系统提升， 确保取得新成效。 一是以“三种理念”为引领，领会内涵落实行动。要贯彻落实“从零开始、向零奋斗”理念， 加强事故警示教育，总结吸取经验教训，时刻保持警钟长鸣；要贯彻落实“赢在标准、胜在执行” 理念，制定完善实施细则，紧扣责任分解落实，着力提升隐患整改执行力，以高标准确保高安全； 要贯彻落实“超越安全抓安全”理念，加快构建“井上井下、厂区社区、生产生活”的立体式、 全方位安全管理体系。 二是要立足本质和实质，突出抓好“六个安全层次”。突出重大事故预防抓好重点安全，突 出变化管理抓好变化安全，突出短板管理抓好关键安全，以装备水平提升保障源头安全，以动态 现场管理实现动态安全，以全员素质提升确保主动安全，推动“要我安全”向“我要安全”的转 变。 三是要着眼于“九个新突破”，实现本质安全新提升。全面推动安全法制执行力、大超前管 理和职工素质等九个方面的新突破、新提升。要进一步落实公司各级主体责任、监管责任、业务 保安责任，制定科学系统的责任分解表，将安全责任真正落实到企业管理的方方面面，营造全员 “懂安全、要安全、抓安全”的良好局面，形成齐心协力保安全的强大合力。 2、突出主业效益优势，构建规模集群化的集约高效生产新模式。 煤炭主业是公司生存和发展的基石，是潞安最大的优势、效益的核心、转型的支撑。要坚持 以质量和效益为中心，进一步发挥主业效益优势，保障企业平稳健康发展。 一是要着力打造集约高效型矿井集群。继续抓好主力矿井的集约高效生产，发挥大矿、好矿、 强矿在应对危机中的脊梁和支柱作用。加快建设王庄北栗风井、常村470水平曲庄及花垴风井、 潞宁西扩区等主力矿井后劲工程；加快推广和攻关沿空留巷、“三下”压煤充填开采、“大长厚” 工作面布置和快速掘进模式等集约高效技术创新，不断提高矿井集约高效生产水平。 二是加快资源储备和产能扩张步伐。统筹推进村庄压煤资源释放、潞安矿区资源争取、扩界 资源办理等资源储备工作；加快推进优势效益型整合矿井技改复产，使整合矿井尽快释放产能、 产生效益；2015年，要紧紧把握注册制、国企改革等政策时机，加快集团成熟矿井资产注入步伐。 三是重点突出效益优势和价值优势。巩固和发挥喷吹煤生产基地和优质环保动力煤优势，加 强喷吹等效益煤生产、洗选及销售衔接，实现生产效益最大化；打造化工煤生产基地，加快推进 粉煤气化配煤试烧技术应用，抢占化工煤原料“本土化”市场先机。 3、坚持以客户为中心，全面完善大营销管理体系。 营销是企业的“龙头工程”和“饭碗工程”。应对日趋激烈的市场竞争，必须主动出击，以 超前思维谋划营销，以超常举措推进营销，牢牢把握营销主动权。 一是要加快推进营销配套工程建设。从战略高度抓好铁路、公路、铁路公路混合、战略装车 点“四位一体”布局，探索“铁路+水运”混合运销模式，加快潞安矿区铁路环网建设，进一步改 造和盘活装车站、交接场等关键环节，降低运销成本，扩大潞安煤的辐射范围；同时，要统筹生 产组织、库存、装车、运销一体化调度，建立完善快速装车系统，进一步释放装车能力，避免“空 仓”或“顶仓”现象，最大程度地满足煤炭增量的运销需求。 二是加快完善电煤、喷吹煤、化工煤市场布局。要抢抓政策机遇，着力推进“三个替代”， 以潞安优质动力煤替代进口煤，以潞安低硫煤替代高硫煤，以潞安专一化工煤替代混合化工煤， 进一步提升潞安煤的市场份额。 三是全面强化“以客户为中心”的大营销管理模式。进一步深化品牌营销，强化全员、全时 段、全流程的煤质管理，实现品牌致胜、质量致胜；进一步深化差异化营销，要分类指导，分区 对待，调整营销格局，为重点用户量身定制销售方案，重点提升长治区域内大用户增量；进一步 深化科学营销，完善“一表三图”客户管理机制，建立完善用户定期走访、及时反馈、跟踪服务 机制，优化用户结构和营销网络布局，着力发展战略用户，巩固重点用户，培育优势用户，开发 潜在用户；积极探索电商转型，搭建电子交易平台，实现产品网络销售，实现销售资源配置最优 化、边际效益最大化；进一步深化全员营销，统筹调配经营矿长、运销科长、煤质科长投身市场 一线，拓展市场销售空间；进一步深化感情营销，将“为人至诚、为业至精”的核心理念贯穿在 营销工作中，建立完善用户定期走访、及时反馈、跟踪服务机制，以一流的营销文化彰显产品品 质和市场价值。 4、深化落实降本增效措施，为企业转型赢取时间和空间。 买方市场竞争压力下，成本就是企业的生存线。深挖管理潜力是提升效益的重要源泉，激发 发展活力是深化改革的必然要求。必须坚持“管理从严从紧、改革从速从快”方针，打好“降本、 提质、增效”攻坚战、持久战，向管理要效益，以改革增活力，全力推进“人人降成本，个个增 效益”。 （1）向深挖管理潜力要效益 一是要继续严格落实“三优先、三严控”。减少一切非生产性费用和投入，做到“花钱讲效 益，投资讲回报”。充分发挥好价格、成本核定和竞争性谈判“三个委员会”职能，构建完善公 开、透明、开放的采购信息平台，对标国际先进企业，推进集中采购、竞争性谈判、电子商务采 购等，建立公允价格体系，进一步降低物资采购成本。严格物资供应管理，加强清仓利库，探索 建立物资配送超市、“代储制”、“零库存”管理。强化“省下来的就是赚来的”理念，提高设 备周转率，能调剂的不购置，能维修的不更新，将修旧利废工作与职工工资挂钩考核，充分调动 全员降本增效积极性。 二是要着力完善“321”成本管理模式。“3”，即完善成本预算管理、成本定期分析、成本 与工资挂钩考核“三项制度”；“2”，即构建完善纵向对比、横向对标的成本对标管理体系和“条 块结合”的成本管控体系“两个体系”；“1”，即全面推行精益化管理，建立精益化管理的目标 责任体系、岗位价值标准、工作制度流程等。 三是要从严考核传压力，深化执行要效益。要像抓安全纪律一样抓经济纪律，科学确定经营 指标，调整完善工效挂钩考核机制，通过考核政策传压力、挖潜力、增效益；对整合矿井和亏损 单位，要进行“综合体检、精准施策、分类推进”，着力加强生产经营的评估和考核，对采取措 施不力、减亏不明显的单位，实行负责人约谈、班子成员减薪、单位工资负亏，并重点督导；对 预亏、扭亏无望的单位，要探索实施兼并重组、合作改制、租赁经营、股权转让等有力措施，统 筹盘活低效无效资产，最大限度地培植利润点，减少亏损源。 （2）向深化改革要活力 一是要精简机构、减人提效。井上井下各单位要制定阶段性的减人规划，机关单位要合理精 简、科学整合，建立精简人员与新项目用工统筹调配机制，全面盘活人力资源，分步推进企业“瘦 身健体”，降低人工成本和在综合成本中的占比，构建“环节最简、系统最优、管控有力、运转 高效”的人力资源管理体系。 二是要构建完善新型管控体系和制度流程。深入推进“权责归位”，制定权力“清单”，做 好权力的“管放”工作，既要加强母公司管控，又要充分释放基层活力。同时，要运用信息技术 手段优化业务流程，推进管理流程再造，全面提升管理的效能，要在发挥好三个委员会职能的基 础上，探索构建投资决策、采购、财务等五个重要领域的集中管理和对净利润、售价、成本费用 等五类关键经营指标的重点考核，最终形成“投资决策集中、采购集中、市场营销集中、财务集 中、技术集中”、“ 对净利润、售价、成本费用、现金流、资产负债率五类关键经营指标重点考 核”的“5+5”管控模式，实现自下而上集中管理、自上而下透明开放的管控。 三是要着力推进“三项体制”改革。要深化人事制度改革，完善干部竞聘选拔、考核评价、 定向培养、轮岗交流等机制，强化后备干部培养选拔和动态管理，进一步盘活干部资源，激发干 部活力；要深化劳动用工制度改革，按照“人岗事相匹配、责权利相统一”的思路，结合企业实 际和岗位需求，合理进行定岗、定编、定责、定员，严格合同管理、试用期管理、聘期管理；要 深化分配制度改革，改革现行薪酬制度，按照“效率优先、兼顾公平”的原则，优化内部分配结 构，合理拉开分配档距，使收入分配向优秀人才、骨干人才、一线岗位倾斜，最大限度地发挥好 工资分配的杠杆和激励作用；注重人力资本激励，探索实施职工持股、核心人才持股和期股等股 权激励措施，激发职工的积极性、主动性和创造性。 5、突出抓好开放创新发展，深化实施创新驱动战略。 要始终坚持“打造创新型企业，培育智慧型员工”工作主线，制定实施创新驱动战略年度行 动计划，坚持破解难题课题导向，将开放创新贯穿在生产经营中，体现在提升质量效益上，建设 “科技潞安”、“创新潞安”和“智慧潞安”，构建完善全覆盖、多层次、立体化的创新发展长 效机制，推进资源依赖向创新驱动转型。 一是要构建完善“自主创新+集成创新”的产学研一体化融合创新体系。要充分发挥国家级企 业技术中心、博士后工作站、锚杆实验室、瓦斯研究院等平台优势，继续加大基层劳模工作室等 创新组织扶持力度，引进国内外先进技术，深入开展与清华大学、中国矿业大学、天津大学等国 内各类科研院所、高等院校、企业单位的战略合作，形成涵盖基础研究、技术中试、工业示范和 技术集成与商业化的工程化技术体系，推动科技创新与产业转型互为牵引、螺旋递进，为实现煤 炭安全清洁高效生产和绿色清洁转型提供强有力的科技支撑。 二是要构建全覆盖、多层次、立体化的创新发展长效机制。持续创新产生持续发展力，全员 创新提升综合竞争力。要完善干部创新考核机制，实施干部年薪同创新工作、创新业绩挂钩考核。 同时，要打造高素质的创新人才队伍，坚持把创新型人才建设工作作为“一把手工程”，进一步 畅通“三支人才队伍”的成长通道，推进 “十大人才工程”，用好“四个1000万人才激励基金”； 进一步完善首席专家、首席技师、首席工程师制度，建立鼓励大学生面向基层、扎根一线、岗位 成才的激励机制，实施全员创新计划，让更多的“金牌员工”、“技术大拿”、“创效能手”竞 相涌现，形成“能人带众人、众人变能人”和“全员创业、创新、创造、创效”的新局面，让创 新激发更大活力、创意产生更大效益。 6、大力推进绿色循环发展，提升面向未来的绿色竞争力。 绿色循环发展是世界经济发展的大势所趋，是煤炭企业实现转型升级、可持续发展的必然选 择。在“环保理念不断普及、人民健康要求不断升级、政策税收机制不断倾斜”的今天，实施绿 色循环发展，既是降低发展成本、提升发展质量效益的关键举措，更是培育企业面向未来的绿色 竞争力、绿色生产力的根本之策。 一是要全面落实《绿色低碳循环发展推进纲要》。以“走好六条路径，实施20项标志性工程” 为主题，要统筹布局、全面启动。2015年，要进一步完善《纲要》，以此作为落实我省实施的“低 碳创新行动计划”的重要抓手，进一步落实责任，明确路线图、时间表、责任书，在完善中推进， 在推进中完善，争取取得新成果，努力打造煤基绿色清洁能源新基地、低碳创新发展新高地。 二是要构建完善以产业耦合和协同发展为特色的循环经济园区。依托潞安焦化为投资建设主 体的甲醇改精细化学品循环园区和以余吾煤业为源头的煤炭综合利用园区“两个园区”，充分发 挥园区集聚、孵化和辐射功能，产业横向扩展和纵向延伸相结合，构建以园区为主要载体的循环 发展体系。同时，要以关联产业耦合为特征，广义循环与高端循环相结合，与公司参股建设的百 万吨级高硫煤清洁利用及精细化学品循环园区，实施传统产业和新兴产业的嫁接和耦合，构建多 联产、多循环、多效益、全产业链的大循环发展体系。 三是要大力推进节能减排。要组建专业节能技术服务机构，技术节能和管理节能并重，推动 节能工作由“措施型”向“工程型”转变，今年的重点工作是要推进EMC模式实施的常村矿空压 机余热利用和替代锅炉及其它热源项目，确保全面完成“十二五”节能减排目标，为实现绿色清 洁发展奠定坚实的基础。 (三) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,030,317,622.15 19,199,966,280.20 -16.51 营业成本 11,023,250,283.90 12,227,992,453.75 -9.85 销售费用 315,372,777.01 392,101,952.03 -19.57 管理费用 2,805,533,650.36 3,909,003,239.65 -28.23 财务费用 473,383,414.54 507,183,290.67 -6.66 所得税费用 403,134,356.11 784,661,000.86 -48.62 经营活动产生的现金流量净额 1,911,826,514.82 1,683,780,748.12 13.54 投资活动产生的现金流量净额 -4,274,273,798.58 -3,660,811,077.07 -16.76 筹资活动产生的现金流量净额 3,107,150,607.10 2,936,595,483.51 5.81 研发支出 576,980,915.97 755,419,353.70 -23.62 2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014年煤炭商品价格继续下降仍是公司收入减少的主要原因。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户营业收入占公司同期营业收入22.23%： 名称 金额（元） 占年度营业收入的比例 山西潞安煤炭经销有限责任公司 875,888,745.80 5.46% 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 763,313,405.90 4.76% 武汉钢铁股份有限公司 696,875,071.90 4.35% 山西太钢不锈钢股份有限公司 628,125,925.00 3.92% 天脊煤化工集团股份有限公司（公路） 599,242,676.60 3.74% 合计 3,563,445,825.20 22.23% (3) 其他 公司及其他重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量 矿区名称 所处位置 煤种 保有储量（万吨） 王庄 山西省长治市 贫煤 56,763.5 五阳 山西省长治市 贫煤 31,302.5 漳村 山西省长治市 贫煤 16,892.4 常村 山西省长治市 贫煤 70,080.0 余吾 山西省长治市 贫煤 81,151.2 潞宁 山西省忻州市 气煤 1,248.1 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 采掘业 煤炭 9,408,096,371.06 86.11 10,262,505,462.89 90.12 -8.33 煤化工业 焦炭 1,517,761,151.64 13.89 1,125,081,287.13 9.87 34.90 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购额占年度营业成本14.62%： 名称 金额（元） 占年度营业成本的比例 山西潞安机械有限责任公司 665,498,464.72 6.04% 山西潞安华亿实业有限公司 313,342,266.43 2.84% 五阳新世纪有限责任公司 257,309,191.48 2.33% 山西潞安大成工贸有限责任公司 200,849,922.09 1.82% 北京佳庆玉嘉矿产品有限公司 175,126,440.17 1.59% 合计 1,612,126,284.89 14.62% 4 费用 销售费用较上年减少19.57%，系运费支出减少所致； 管理费用较上年减少28.23%，系节约成本，压缩支出所致； 所得税费用较上年减少48.62%，系公司受煤炭市场影响，销售价格下降，利润减少所致。 5 研发支出 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 576,980,915.97 研发支出合计 576,980,915.97 研发支出总额占净资产比例（%） 3.12% 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.60% 6 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2014年，由于受煤炭行业形势大幅下滑，公司营业收入160亿元，煤炭产量3814万吨，主 要原因为买方市场效应凸显，煤炭销售出现量价齐跌情况。 (2) 其他 各主要矿井经营指标 矿井 名称 原煤产量 （万吨） 商品煤销量 （万吨） 掘进尺度 （米） 煤炭售价 （元） 销售收入 （亿元） 销售成本 （亿元） 上缴税费 （亿元） 利润总额 （亿元） 王庄 809.70 772.66 49969 428.93 33.18 21.11 7.36 6.16 常村 856.67 751.00 45860 424.95 32.04 19.93 6.99 5.78 余吾 1010.01 823.65 48028 446.93 36.96 25.36 11.66 7.34 漳村 420.12 320.59 13877 491.47 15.78 10.73 3.58 2.00 五阳 350.21 272.44 2499 498.84 13.75 10.80 2.83 0.73 (四) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 采掘业 14,402,671,924.15 9,408,096,371.06 34.68 -16.35 -8.33 减少5.72个百分点 煤化工业 1,492,855,748.20 1,517,761,151.64 -1.67 35.67 34.90 增加0.57个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 14,402,671,924.15 9,408,096,371.06 34.68 -16.35 -8.33 增加5.72个百分点 焦炭 1,492,855,748.20 1,517,761,151.64 -1.67 35.67 34.90 增加0.57个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 煤炭收入占公司营业收入的比例为89.85%： 煤炭产品 收入（亿元） 产量（万吨） 销量（万吨） 混煤 58.40 1,606 1,637 喷吹煤 82.55 1,560 1,524 其他洗煤 3.08 156 157 (五) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 情况说明 应收账款 1,663,256,422.21 3.23 1,012,379,136.23 2.22 64.29 煤炭行情持续下行，部 分客户延长结算货款信 用期 预付款项 198,595,310.43 0.39 132,801,961.22 0.29 49.54 预付货款、材料款增加 其他流动资产 217,667,558.76 0.42 139,184,811.39 0.31 56.39 未抵扣的增值税增加 长期股权投资 2,242,759,871.60 4.35 750,052,477.23 1.64 199.01 增加对潞安清洁能源公 司的投资 固定资产 10,417,416,154.24 20.23 8,186,255,722.68 17.95 27.25 在建工程转固 短期借款 3,245,000,000.00 6.30 1,450,000,000.00 3.18 123.79 一年内银行借款增加 预收款项 554,090,501.18 1.08 905,315,867.43 1.99 -38.80 煤炭行情持续下行，预 收煤款减少 应交税费 422,995,761.36 0.82 936,258,570.07 2.05 -54.82 期末应交所得税减少 长期应付款 3,546,178,655.94 6.88 1,781,305,163.92 3.91 99.08 系融资租赁业务增加长 期应付款 资本公积 1,439,358,455.18 2.79 587,210,584.68 1.29 145.12 系转产基金转增资本 少数股东权益 47,153,310.48 0.09 262,198,665.01 0.57 -82.02 子公司亏损所致 (六) 核心竞争力分析 我们具有的核心竞争力优势：一是公司依托潞安集团五十多年的发展沉淀和经验积累，集约 高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列；二是喷吹煤、 优质动力煤等核心品种市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，营销网络渠道遍 及全国大部分地区；三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌，企业形象 和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强；四是基于安全、环保、高效等考虑，国家和山西 省大力推动大型煤炭企业做大做强，重点布局“新型综合能源基地”建设，加快深化煤炭体制改 革步伐，为潞安未来发展奠定政策基础。 (七) 投资状况分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损 益 （元） 1 货币型 基金 511990 华宝 添益 659,973.60 6,615 661,797.68 85.35% 1,824.08 2 货币型 基金 519888 添富 快线 111,000.00 11,355,993 113,559.93 14.65% 2,559.93 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 770,973.60 / 775,357.61 100% 4,384.01 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 潞安财 务公司 360,202,905.37 333,333,333.33 33.33 606,158,575.53 76,731,658.14 230,217,996.22 长期股 权投资 长期股 权投资 合计 360,202,905.37 333,333,333.33 / 606,158,575.53 76,731,658.14 230,217,996.22 / / 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元币种:人民币 合作方 名称 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关联 交易 是否涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 山西证 券 固定收 益类 5,000,000 2014/12/03 2015/12/ 02 到期本息 自动到账 7% 5,000,000 350,000 是 0 否 否 否 合计 / 5,000,000 / / / 5,000,000 350,000 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 余吾 采掘业 142,000 663,905 424,143 369,571 73,618 53,236 公司子公司详细情况见财务报告附注九。 4、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 报告期内公司无募投和其他重大矿井建设项目。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 当前我们面临的形势： 从宏观经济形势来看，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲软态势难 有明显改观。受政策调整、地缘政治冲突等因素影响，全球经济仍充满了不确定性和复杂性。区 域间发展不平衡性问题加剧，经济全球化面临严峻挑战；国内经济方面，仍将处于“增长速度换 挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加阶段。同时，改革进入攻坚阶段和深水 区，外加经济全球化影响，面临的不确定和不稳定因素加大。 从煤炭行业发展趋势来看，受制于国内经济换挡期影响，经济下行压力加大，电力、钢铁等 煤炭下游产业需求强度下降，进口煤的冲击因素，加上海外油气资源、雾霾环保治理、新能源开 发等对煤炭消费的抑制，当前及今后一个时期，煤炭产能全面过剩、充分市场竞争、结构全面调 整“三个时代”特征更加明显，短期难以改变。 (二) 公司发展战略 我们的未来发展战略：概述为"人字型战略"，一是以煤为基，进一步放大优势、挖掘潜力， 增强企业效益基础，为企业战胜危机"顶住天"；二是以新型煤化工和煤电一体化为支撑，快速做 大做强，为企业未来发展"立住地"；三是强化经营管控，深化改革释放活力，为企业跨越发展" 正住身"。 (三) 经营计划 今年的工作思路是：深入贯彻党的十八届三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围 绕公司“十二五”战略部署，直面经济发展新常态，把握稳中求进主基调，全面激发改革活力和 创新动力，突出抓好降本增效措施落地，加快推进新型煤化工和煤电一体化做大做强，全力建设 具有国际竞争力的现代环保能源上市公司。 今年的主要工作目标：煤炭产量达到4000万吨，营业收入达到160亿元。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司2015年主要资金需求项目为：一是整合矿井的技改扩能工程以及综采综掘等设备配件的 购入，随着陆续的投产将进一步增大资金需求；二是主力矿井部分后劲工程，包括井下新工作面 的建设投入，以及压煤村庄搬迁工程投入等；三是焦化产业的扩能扩产工程，主要是已整合的焦 化产业复产及改扩建项目；四是拟收购潞安集团煤炭资产和焦化项目。 (五) 可能面对的风险 在当前严峻的局势下，我们面临的挑战和风险：一是安全生产基础仍不够牢固，事故隐患没 有完全杜绝，安全生产风险仍然存在；二是经济下行压力持续，受制于公司盈利途径单一、煤炭 价格低迷、成本压力加大等因素影响，公司未来面临较大经营风险；三是市场竞争加剧，应收账 款回款困难，营销风险加大；四是新型焦化产业和整合矿井处于爬坡关键期，资金需求量较大； 五是随着主力矿井采深采区的扩大，生产条件更为复杂，安全管理压力较大。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据第五届董事会第五次会议决议，本公司拟以2014年12月31日总股本230,108.40万股 为基数，向全体股东按每10送3股、派现金红利0.35元（含税），共计分配利润77,086.314 万元，剩余未分配利润结转以后年度。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转增 数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 3 0.35 0 770,863,140.00 981,993,012.28 78.50 2013年 0 0 0 0 1,528,859,757.16 0.00 2012年 0 3.36 0 773,164,224.00 2,566,515,102.76 30.13 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 为了更好地向社会公众披露公司的社会贡献，全面真实的反映公司2014年度在经济、生活、 环境方面的责任履行情况，根据公司实际情况，公司编制完成了《2014年度企业社会责任报告》。 报告具体内容将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司始终秉持“煤炭源于绿色，理应回归绿色，向绿色回归，实现绿色开采、绿色利用”的 理念，取之有度，用之有节，以循环低碳为主要抓手，深入开展节能降耗创效活动，进一步提高 资源综合利用水平，充分挖掘节能减排工作的社会和经济效益。 报告期内，公司不存在重大环保问题。 六、其他披露事项 公司在环保减排方面的工作： 2014年，公司万元产值综合能耗完成0.799吨标煤/万元，同比0.8吨标煤/万元下降0.13%； 原煤生产综合能耗完成6.2千克标煤/吨，同比6.75千克标煤/吨下降8.15%；洗煤能耗完成75.25 千克标煤/吨，同比88.2千克标煤/吨下降14.68%；供电煤耗完成420克标煤/千瓦时，炼焦工序 能耗完成140千克标煤/吨，同去年基本持平。今年共节约能量1763万吨标准煤，累计完成“十 二五”节能任务的81.7%。 公司变废为宝，利用煤矸石矸石制砖，利用煤矸石发电，全年综合利用174.88万吨煤矸石。 伴生物瓦斯用于发电，全年利用1139万立方米，发电1030.6万千瓦时，实现废弃物的有效利用。 报告期内公司用于造林绿化费用累计近亿元，全年高质量地完成了公司绿地管护任务，对12 个单位进行了绿化，新增绿化和改造面积16.9万平方米，矸石山绿化面积33000平方米，义务植 树15万余株，成活率90%以上。 其余公司在节能环保方面的工作见公司2014年企业社会责任报告第26-30页。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2014年3月24日第四届董事会第十三次会议审议通 过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》 上交所网站、公司网站2014-006《2014年度日常关联 交易公告》 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 (1)2014年关联交易中公司从集团及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距， 具体发生情况如下： 1）向机械公司采购液压支架及皮带机。由于整合煤矿技改投产等生产设施需要，导致实际发 生额比预计增加27,962.49万元。 2）采掘设备维修。由于矿井设备实际维修需求量减少，导致实际发生额比预计减少12,410 万元。 3）房屋建筑及井巷工程维修。由于整合矿井基建等实际需求量减少，导致实际发生比年初预 计减少9,350.05万元。 4）向华亿实业采购材料、劳务、加工修理等。由于实际采购和工程量减少，实际发生额比年 初预计减少37,243.94万元。 (2)公司出售给集团及其子公司的关联交易项目，与年初预计数额有一定差距，具体情况如下： 1）向天脊集团销售煤炭。由于煤炭价格调整，该公司实际用量减少，因此实际发生额比预计 总金额减少10,075.73万元。 2）向日照国贸公司销售煤炭。由于煤炭价格调整，销售煤炭数量减少，实际发生额与预计总 金额相比减少17,147.23万元。 3）向潞安煤炭经销公司销售煤炭。因本年度内实际销售煤炭数量增加，实际发生额与预计总 金额相比增加77,734.52万元。 4）向容海电厂和余吾电厂销售煤炭。因煤炭价格调整，实际用量减少，实际发生额与预计总 金额相比减少9,445.83万元。 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2014年8月27日第五届董事会第三次会议审议通过 了《关于财务公司以未分配利润转增资本的议案》 上交所网站、公司网站2014-030《关联交易公告》 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 本公司 公司本 部 天脊潞 安公司 45,000,000 2011/12/15 2015/8/ 27 连带 责任 担保 否 否 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 45,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 45,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.23 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履行 应说明下一步计 划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 公司 主发 起人 及其 他发 起人 公司主发起人山西潞 安矿业（集团）有限 责任公司及其控股子 公司山西潞安工程公 司承诺；自公司股票 上市之日起三十六个 月内，不转让或者委 托他人管理持有潞安 环能股票，也不由潞 安环能的收购该部分 股票。公司其他发起 人郑州铁路铁路局、 日照港集团有限公 司、上海宝钢国际经 济贸易有限公司、天 脊煤化工集团有限公 山西潞安矿业（集 团）有限责任公司 及其控股子公司 山西潞安工程有 限公司2006年9 月22日承诺，期 限至2009年9月 22日。公司其他发 起人郑州铁路局、 日照港集团有限 公司、上海宝钢国 际经济贸易有限 公司、天脊煤化工 集团有限公司 2006年9月22日 承诺，期限至2007 是 是 司承诺：自公司股票 上市之日起十二个 月，不转让其所持有 的潞安环能股票。 年9月22日。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 置入 资产 价值 保证 及补 偿 山西 潞安 矿业 （集 团）有 限责 任公 司 山西潞安矿业（集团） 有限责任公司向潞安 环能股份公司承诺: 如产生出资不实，将 由其负责以资产或现 金补足。 山西潞安矿业（集 团）有限责任公司 及其控股子公司 山西潞安工程有 限公司2006年9 月22日承诺，期 限至2009年9月 22日。公司其他发 起人郑州铁路局、 日照港集团有限 公司、上海宝钢国 际经济贸易有限 公司、天脊煤化工 集团有限公司 2006年9月22日 承诺，期限至2007 年9月22日。 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 山西 潞安 矿业 (集 团)有 限责 任公 司 未来五年内，山西潞 安矿业（集团）有限 责任公司将逐步把煤 炭资产注入上市公 司。 2006年承诺，期限 至2016年。 是 是 由于国家煤炭行业 和山西省煤炭资源 整合相关政策要求， 为了彻底扭转煤矿 安全事故频发的严 峻局面，提高产业集 中度和资源回收率， 控股股东山西潞安 矿业（集团）有限责 任公司作为山西省 政府确定的七大煤 炭整合主体之一，先 后通过投资新建、整 合收购、授权经营等 方式拥有了部分煤 炭生产企业和下游 消费企业，造成了公 司潜在同业竞争问 题的逐步扩大。 根据集团公司避 免同业竞争的承 诺，对于集团公 司现有的其他煤 炭企业，我公司 将根据资金实 力、市场时机、 战略规划和发展 需求，通过多种 持续融资手段和 渠道，积极采取 主动收购或者其 他合法有效方 式，逐步把集团 公司煤炭生产经 营性资产纳入到 公司。 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 其他 潞安 环能 潞安环能承诺：将严 格执行公司章程、财 务会计制度，承诺在 未来持续经营期间将 保证会计政策的稳 定，自发行上市后五 年内有关折旧会计估 计不再变更。 2006年9月22日 承诺，期限至2011 年9月22日。 是 是 其余承诺事项将财务报告附注十三、1。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 210 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 60 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 经2014年10月29日公司第五届董事会第四次会议决议通过，公司自2014年7月1日或2014 年度起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具 体会计准则。 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元币种：人民币 被投资 单位 交易 基本 信息 2013年1月1日归 属于母公司股东 权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融资 产（+/-） 归属于母公司股 东权益（+/-） 山西潞安环能煤焦化工有限 责任公司（环能煤焦） 36,690,659.84 -36,690,659.84 36,690,659.84 合计 / 36,690,659.84 -36,690,659.84 36,690,659.84 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》调整。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，公司无限售股份变动。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股币种：人民币 截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 截止本报告期末至前三年，公司无证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内公司无因送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构变动。 (三) 现存的内部职工股情况 单位：股币种：人民币 本报告期末公司无内部职工股 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 107,558 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 107,669 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 -30,512,015 1,411,481,932 61.34 0 无 0 国有法人 山西潞安工程有限公司 0 23,400,000 1.02 0 无 0 境内非国 有法人 日照港集团有限公司 -943,992 20,536,008 0.89 0 无 0 国有法人 上海宝钢国际经济贸易有限公司 0 11,810,296 0.51 0 冻 结 943,992 国有法人 中国工商银行股份有限公司－嘉实周 期优选股票型证券投资基金 11,499,721 0.50 0 无 0 其他 天脊煤化工集团股份有限公司 -5,080,000 8,650,000 0.38 0 无 0 境内非国 有法人 全国社保基金一一七组合 （未完）  |