[年报]皖维高新：2014年年度报告(修订版)
安徽皖维高新材料股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将在2014 年以后年度进行分配，董事会提议2015年中期进行一次利润分配，并按照《公司章程》及相关法 律法规的规定，履行相应的审议程序。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 44 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 45 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局 母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司 公司、本公司及皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司 蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司 广维公司 指 广西广维化工有限责任公司 花山公司 指 安徽皖维花山新材料有限责任公司 机械公司 指 安徽皖维机械设备制造有限公司 国贸公司 指 安徽皖维国际贸易有限公司 皖维膜材 指 安徽皖维膜材料有限责任公司 金泉公司 指 巢湖皖维金泉实业有限责任公司 物流公司 指 巢湖皖维物流有限公司 房地产公司 指 安徽皖维房地产有限公司 白雁湖化工 指 白雁湖化工股份有限公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司 国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司 董事会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会 PVA 指 聚乙烯醇 PVA超短纤 指 高强高模聚乙烯醇纤维 元 指 人民币 二、 重大风险提示 公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请投资者查阅本报告第 四节“董事会报告”“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析"中可能面对的风险因素及对策 的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司 公司的中文简称 皖维高新 公司的外文名称 ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 吴福胜 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴尚义 王军 联系地址 安徽省巢湖市皖维路56号 安徽省巢湖市皖维路56号 电话 0551-82189280 0551-82189294 传真 0551-82189447 0551-82189447 电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路56号 公司注册地址的邮政编码 238002 公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路56号 公司办公地址的邮政编码 238002 公司网址 http://www.wwgf.com.cn 电子信箱 zqb@wwgf.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖维高新 600063 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2013年5月28日 注册登记地点 安徽省巢湖市巢维路56号 企业法人营业执照注册号 340000000003130 税务登记号码 皖国税字：340181153584043； 皖地税字：341401853590508 组织机构代码 15358404-3 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司主营业务一直致力于化工、化纤、建材、新材料产品的生产与销售 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自上市以来，公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省国有资产监 督管理委员会，没有发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦20层 签字会计师姓名 方长顺、翟大发、朱武 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 无 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 无 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 无 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 八、 其他 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 营业收入 4,126,092,483.12 3,573,058,832.97 15.48 2,879,150,557.87 归属于上市公司股东的净利润 179,817,302.84 20,298,258.88 785.88 -156,244,478.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 120,682,411.90 -29,620,662.38 不适用 -216,174,657.06 经营活动产生的现金流量净额 816,427,031.82 351,826,762.01 132.05 159,042,022.57 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 3,689,499,839.15 2,415,760,597.60 52.73 2,437,403,105.82 总资产 7,292,368,021.40 6,219,301,181.78 17.25 6,033,038,677.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.01 1,100 -0.10 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.01 1,100 -0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.08 -0.02 不适用 -0.14 加权平均净资产收益率（%） 7.17 0.84 增加6.33个百分点 -6.35 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.81 -1.22 不适用 -8.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 本公司于2014年7月1日开始执行新颁布或修订的企业会计准则，本次会计政策变更，仅对 2013年度期初数部分财务报表列示项目进行追溯调整,对2013年末资产总额、负债总额和净资产 以及2013年度净利润未产生影响，详见审计报告三、26重要会计政策和会计估计的变更章节。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -2,696,019.92 978,126.68 -11,194,655.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 42,528,099.03 58,127,355.99 43,487,982.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,565,648.58 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 28,194,983.53 151,207.71 41,300,566.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 154,280.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 749,105.38 7,714,337.46 652,013.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,573,294.24 -3,072,611.33 -2,775,109.31 所得税影响额 -8,067,982.84 -13,979,495.25 -13,260,548.33 合计 59,134,890.94 49,918,921.26 59,930,178.71 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 二级市场股票投资 33,826,600.00 34,753,970.00 927,370.00 8,106,754.41 可供出售金融资产-持 有国元证券股权 621,948,763.80 1,900,602,251.73 1,278,653,487.93 0 合计 655,775,363.80 1,935,356,221.73 1,279,580,857.93 8,106,754.41 五、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司面对全球经济增长乏力，市场需求严重不足，行业内竞争加剧，人力资源成本 刚性上升的严峻经济形势，首先，大力开拓各类产品销售市场，扩大销售渠道，提高主产品的市 场占有率，PVA产品国内市场占有率达到30%以上，高强高模PVA纤维产品国内市场占有率保持在 75%左右，主产品聚乙烯醇（PVA）、高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、水泥、熟料及其它产品产销 两旺，多数产品的销售量较上年同期有所上升，销售均价高于同行业平均水平；其次，进一步拓 宽产业面，延长产业链，加大技术创新力度，将新技术研发成果转化为生产力，自主研发和生产 技术含量较高的新产品，规模化生产的PVA品种达23种，不断提升高附加值的新特品种占比，实 现技术创新带动企业升级；第三，建立了集团集中管控的管理模式，制订和执行集中管理内控制 度，实现经营管理、人力资源管理、资金管理、内控管理、知识产权管理的“五统一”，基本形 成现代化企业的管理框架，为公司高速发展提供管理保证；第四，加强干部和员工队伍建设，严 管干部，创新管理手段，提高职业技能，实行责任追究，管理效益逐步显现；第五，深化内部经 营体制改革，按照市场化运作方式，划小核算单位，实行产供销一条龙承包经营 ，充分调动员工 生产积极性，取得良好经营成果；第六，继续推行“经济运行”活动，创新生产技术，改进生产 工艺，提高生产效率，降低了各类产品的单位成本及相关费用，增加了经济效益；第七，子公司 蒙维科技实现满负荷生产，成本优势充分体现，盈利能力逐步释放，子公司广维化工在稳定VAE 生产的前提下，提高了醋酸乙烯产品的产销量，实现减亏增效；第八，紧紧抓住市场机会，适时 增加了中间产品醋酸乙烯和醋酸甲酯的产销量，增厚了公司的经营业绩。 通过上述几项举措，2014年度公司实现了多项经济指标创历史最好水平的优异成绩，圆满完 成了公司年度经营目标。 报告期，公司经营业绩较上年同期大幅增长，加之持有的国元证券股权大幅升值，使公司资 产质量进一步提升，抗风险能力进一步增强。截至2014年12月31日，公司总资产达729,236.80 万元，归属母公司所有者权益368,949.99万元，比期初增长52.73%，资产负债率49.41%,比期初 58.96%下降了9.55个百分点，短期偿债能力显著增强，为公司未来发展奠定坚实基础。 2014年公司“一体两翼”的战略格局已基本形成，总部集中管控的优势逐渐显现，巢湖本部 及广西、内蒙三地公司合理调配各类资源，优势互补，全力打造品牌皖维，公司的综合实力空前 提升。报告期公司“以增量保增长，以品种保增效，以增效促发展”的经营模式，抓住了市场机 遇，实现了跨越式发展，公司全年共实现销售收入412,609.25万元，比上年度增长15.48 %；实 现出口创汇1.06亿美元，较上年增长51.63%；实现归属母公司净利润17,981.73万元，比上年 增长785.88%，向广大投资者递交了一份满意的答卷。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,126,092,483.12 3,573,058,832.97 15.48 营业成本 3,359,828,145.35 3,098,966,800.34 8.42 销售费用 105,947,537.68 97,435,762.57 8.74 管理费用 328,496,422.85 263,327,082.16 24.75 财务费用 160,226,692.66 159,339,982.55 0.56 经营活动产生的现金流量净额 816,427,031.82 351,826,762.01 132.05% 投资活动产生的现金流量净额 -467,333,023.55 -401,308,033.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -239,562,466.23 14,677,107.14 不适用 研发支出 110,235,173.82 75,128,248.23 46.73 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年度,公司各主产品销售再上新台阶，全年实现营业收入412,609.25万元,比上年度增 加55,303.36万元,同比增长15.48%，其主要影响因素为： 1、报告期，公司利用主产品聚乙烯醇（PVA）产能大、品种多、质量优、库存少等优势，在 拓展PVA市场份额的同时，提高新特品种比重，虽然PVA销量略有下降，但由于平均售价的上涨， 取得了稳定的销售收入。 2、报告期，受国际市场供需变化影响, 醋酸乙烯（VAC）、醋酸甲酯等液体化工产品出现量 增价涨的行情,公司紧紧抓住市场机会，适时增加中间产品VAC和醋酸甲酯的产销量和出口量，其 中VAC产品全年实现营业收入55,710.89万元,比上年度增加48,174.88万元,增长639.26%。 3、报告期，高强高模PVA纤维出口量与上年同期相比基本持平，但随着PVA水溶性纤维产品 的投产，增加了PVA纤维的品种，提高了PVA纤维产品的销售收入。 4、报告期，公司加大建材产品结构调整，增加了成品水泥的销量，提高了建材产品的销售收 入。 5、报告期，聚酯切片、可再分散性胶粉等产品发挥多品种优势，借助机制转换的动力，提高 市场占有率，产品销售收入较上年同期大幅度增长，其中聚酯切片产品全年实现营业收入 30,823.67万元,比上年同期增长39.87%；可再分散性胶粉产品全年实现营业收入9,086.84万元, 比上年同期增长16.23% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 本年发生额 各产品收 入占年度 收入比重 上年发生额 各产品收入 占年度收入 比重 本年度产 品收入比 上年度增 减变动 聚乙烯醇 1,432,012,359.72 34.86% 1,560,588,070.24 43.94% -8.24% 水泥 501,033,518.78 12.20% 472,956,744.19 13.32% 5.94% PVA超短纤 300,720,558.41 7.32% 292,033,298.99 8.22% 2.97% 聚酯切片 308,236,731.79 7.50% 220,377,914.30 6.20% 39.87% VAE乳液 341,136,661.17 8.30% 360,170,688.36 10.14% -5.28% 胶粉 90,868,375.63 2.21% 78,180,623.37 2.20% 16.23% 醋酸甲酯 351,773,515.74 8.56% 345,986,778.48 9.74% 1.67% 醋酸乙烯 557,108,876.79 13.56% 75,360,123.36 2.12% 639.26% 其他 225,414,778.58 5.49% 146,131,261.31 4.11% 54.26% 合计 4,108,305,376.61 100.00% 3,551,785,502.60 100.00% 15.67% (3) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司本期全部营业收入的比例 安徽盐业弘德实业发展有限公司 127,420,334.28 3.09% 安徽省明珠商贸有限公司 114,143,470.65 2.77% 南京爱吾庐石油化工有限公司 101,976,674.18 2.47% 巢湖市金维贸易有限公司 95,937,525.15 2.33% 泰国TPIPOLENEPUBLIC公司 64,567,490.11 1.56% 合计 504,045,494.37 12.22% 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 化工行业 原材料 2,202,576,930.71 81.12% 1,967,712,162.46 80.49% 11.94% 人员工资 53,043,836.67 1.95% 37,647,865.95 1.54% 40.89% 制造费用 176,041,506.41 6.48% 161,836,930.25 6.62% 8.78% 燃料动力 283,675,186.99 10.45% 277,469,661.37 11.35% 2.24% 合计 2,715,337,460.78 100.00% 2,444,666,620.03 100% 11.07% 化纤行业 原材料 176,162,087.19 71.36% 165,242,233.71 68.25 % 6.61% 人员工资 16,860,805.15 6.83% 15,543,665.06 6.42% 8.47% 制造费用 25,476,355.66 10.32% 28,036,704.27 11.58% -9.13% 燃料动力 28,364,663.42 11.49% 33,290,559.90 13.75% -14.80% 合计 246,863,911.42 100.00% 242,113,162.94 100.00% -8.85% 建材行业 原材料 226,734,302.34 58.32% 239,701,210.75 60.34% -5.41% 人员工资 13,085,937.38 3.37% 12,076,428.25 3.04% 8.36% 制造费用 62,407,867.47 16.05% 65,188,877.50 16.41% -4.27% 燃料动力 86,577,699.45 22.27% 80,284,412.82 20.21% 7.84% 合计 388,805,806.64 100.00% 397,250,929.32 100% -2.13% 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 聚乙烯醇 原材料 820,913,096.79 71.65% 1,044,528,349.75 72.35% -21.41% 人员工资 18,675,343.30 1.63% 26,853,113.07 1.86% -30.45% 制造费用 105,406,845.65 9.20% 125,603,270.81 8.7% -16.08% 燃料动力 200,731,297.36 17.52% 246,731,022.77 17.09% -18.64% 合计 1,145,726,583.10 100.00% 1,443,715,756.40 100% -20.64% 水泥 原材料 193,872,418.07 54.79% 209,808,403.91 57.48% -7.60% 人员工资 12,561,545.61 3.55% 11,424,848.72 3.13% 9.95% 制造费用 61,533,881.19 17.39% 64,241,960.83 17.6% -4.22% 燃料动力 85,878,510.42 24.27% 79,535,927.65 21.79% 7.97% 合计 353,846,355.29 100.00% 365,011,141.11 100% -3.06% PVA超短纤 原材料 176,162,087.19 71.36% 165,242,233.71 68.25% 6.61% 人员工资 16,860,805.15 6.83% 15,543,665.06 6.42% 8.47% 制造费用 25,476,355.66 10.32% 28,036,704.27 11.58% -9.13% 燃料动力 28,364,663.42 11.49% 33,290,559.90 13.75% -14.80% 合计 246,863,911.42 100.00% 242,113,162.94 100% 1.96% 聚酯切片 原材料 277,854,989.93 95.71% 197,943,414.80 95.84% 40.37% 人员工资 3,948,205.90 1.36% 1,900,124.60 0.92% 107.79% 制造费用 4,441,731.63 1.53% 4,316,587.41 2.09% 2.90% 燃料动力 4,064,329.60 1.40% 2,375,155.75 1.15% 71.12% 合计 290,309,257.06 100.00% 206,535,282.56 100% 40.56% VAE乳液 原材料 261,447,496.03 92.01% 275,130,079.34 91.19% -4.97% 人员工资 3,097,247.81 1.09% 3,831,727.17 1.27% -19.17% 制造费用 13,156,199.40 4.63% 16,201,870.01 5.37% -18.80% 燃料动力 6,450,231.67 2.27% 6,547,124.38 2.17% -1.48% 合计 284,151,174.90 100.00% 301,710,800.90 100 % -5.82% 胶粉 原材料 66,761,661.19 84.95% 54,448,949.58 77.21% 22.61% 人员工资 1,823,273.15 2.32% 2,602,209.87 3.69% -29.93% 制造费用 5,367,653.28 6.83% 8,610,564.36 12.21% -37.66% 燃料动力 4,636,772.23 5.90% 4,858,868.83 6.89% -4.57% 合计 78,589,359.85 100% 70,520,592.64 100% 11.44% 醋酸甲酯 原材料 310,219,008.77 93.81% 314,951,959.53 97.91% -1.50% 人员工资 2,711,646.81 0.82% 868,522.41 0.27% 212.21% 制造费用 4,166,676.80 1.26% 353,842.46 0.11% 1077.55% 燃料动力 13,591,302.91 4.11% 5,500,641.92 1.71% 147.09% 合计 330,688,635.29 100.00% 321,674,966.32 100% 2.80% 醋酸乙烯 原材料 375,380,678.00 85.61% 人员工资 5,393,274.55 1.23% 制造费用 23,502,399.65 5.36% 燃料动力 34,201,253.22 7.80% 合计 438,477,605.42 100.00% (2) 主要供应商情况 序号 供应商名称 采购金额（ 不含税） 1 淮南矿业（集团）有限责任公司 214,037,076.89 2 中国石化化工销售有限公司华东分公司 200,443,530.45 3 丹江口市宏茂冶金有限公司 176,426,275.66 4 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 113,482,895.20 5 察右中旗世纪铁合金有限责任公司 104,119,691.30 4 费用 科目 2014年度 2013年度 变动比例 销售费用 105,947,537.68 97,435,762.57 8.74% 管理费用 328,496,422.85 263,327,082.16 24.75% 财务费用 160,226,692.66 159,339,982.55 0.56% 资产减值损失 1,637,497.10 -12,052,788.43 不适用 公允价值变动损益 8,106,754.41 -2,674,468.70 不适用 投资收益 28,479,266.02 11,318,213.31 151.62% 营业外收入 44,875,471.81 70,011,998.04 -35.90% 营业外支出 4,294,287.32 873,558.65 391.59% 所得税费用 52,860,618.30 4,498,131.45 1,075.17% （1）报告期，销售费用同比增长8.74%，主要系销售规模扩大，部分主产品销量增加所致。 （2）报告期，管理费用同比增长24.75%，主要系报告期公司加大开发力度，新产品研究开发费 用增加以及销售规模扩大，销售税金同比增加所致。 （3）报告期，资产减值损失同比增长较大，主要系2013年度因存货价值回升冲回原计提减值准 备所致。 （4）报告期，公允价值变动损益同比增长较大，主要系公司期末持有的二级市场股票价格上升所 致。 （5）报告期，投资收益同比增长151.62%，主要系报告期公司股票投资收益同比增加所致。 （6）报告期，营业外收入同比下降35.90%，主要系收到的政府补助同比减少所致。 （7）报告期，营业外支出同比增长391.59%，主要系本年度公司主动淘汰了部分电石炉、 汽轮机等落后产能形成的资产处置损失增加所致。 （8）报告期，所得税费用同比增长1075.17%，主要系报告期利润增加所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 107,897,101.21 本期资本化研发支出 2,338,072.61 研发支出合计 110,235,173.82 研发支出总额占净资产比例（%） 2.99 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.67 (2) 情况说明 科技创新是公司发展的源动力,2014年度公司继续加强项目储备和新产品、新技术研发，通 过与国内高校、科研院所联姻，大力开展产学研合作，技术中心全年完成各类产品开发百余项， 获得国家授权专利30项，其中发明专利12项，实用新型专利18项。 2014年度，公司再次被认定为“国家级高新技术企业”，并被评为“国家火炬计划重点高新 技术企业”荣誉称号，公司技术中心也被国家发改委等五部委认定为“国家级企业技术中心”， 子公司蒙维科技、广维化工公司技术中心也获得“省级企业技术中心”认定。 6 现金流 项目 2014年度 2013年度 增减变动 经营活动现金流入小计 4,768,213,101.52 3,790,925,607.67 25.78% 经营活动现金流出小计 3,951,786,069.70 3,439,098,845.66 14.91% 经营活动产生的现金流量 净额 816,427,031.82 351,826,762.01 132.05% 投资活动现金流入小计 179,403,387.94 264,333,578.68 -32.13% 投资活动现金流出小计 646,736,411.49 665,641,612.28 -2.84% 投资活动产生的现金流量 净额 -467,333,023.55 -401,308,033.60 不适用 筹资活动现金流入小计 2,644,634,190.62 2,527,387,423.50 4.64% 筹资活动现金流出小计 2,884,196,656.85 2,512,710,316.36 14.78% 筹资活动产生的现金流量 净额 -239,562,466.23 14,677,107.14 不适用 现金流动负债比率 27.48% 15.10% 增加12.38个百分点 资产现金回收率 11.20% 5.66% 增加5.54个百分点 （1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长132.05%，主要系销售商品提供劳务收到的 现金同比增加103,474.73万元所致。 （2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少6,602.50万元，主要系投资收到的现金流 入同比减少所致。 （3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要系偿还债务支付的现金同比增加所致。 （4）报告期末，现金流动负债比率、资产现金回收比率比期初分别增加12.38和5.54个百分点， 主要系由于经营活动现金净流量同比增加所致。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期利润构成和利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A、因本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，经本公司申请，上海证券交易所核准，本公 司股票于2013年12月18日停牌。停牌期间，本公司及相关各方积极推进该重大事项的各项工作， 各中介机构进行尽职调查、审计、评估等基础工作，并按照上海证券交易所发布的《上市公司重 大资产重组信息披露工作备忘录第1号》的有关规定，每五个交易日发布一次该重大事项进展情 况的公告。2014年3月14日召开公司六届二次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2014 年3月18日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上披露了《安徽皖维高新 材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件， 公司股票于当日复牌交易。 2014年8月15日公司召开六届六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，9月9日公司召开2014年第一次 临时股东大会审议通过了上述议案。12月25日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第76次工作会议审核，并 获得有条件通过，2015年1月28日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易事项获得中国证监会的核准批文。截止本报告报出之日，上述事项正在进行中。 B、2014年六届七次董事会审议通过了《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的 议案》，主承销商兴业银行股份有限公司、副承销商中国建设银行股份有限公司已于2014年12 月22日将申报材料报送中国银行间市场交易商协会，截止本报告报出之日，上述事项正待审批之 中。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014年，公司董事会面对错综复杂的内外部形势，根据公司的发展战略和年度经营计划，不 断深化改革，创新管理；深入推进“经济运行”，挖掘潜力；大力开展国内、国际市场，提高市 场占有率，圆满完成了2013年董事会提出的发展战略和经营计划，公司实现2014年销售收入、 进出口总额、利润总额三项综合经济指标创历史最好水平，向公司广大投资者递交了一份满意的 答卷。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 化工行业 3,225,525,520.21 2,715,337,460.78 15.82 18.41 11.07 增加5.56 个百分点 化纤行业 300,720,558.41 246,863,911.42 17.91 2.97 1.96 增加0.82 个百分点 建材行业 582,059,297.99 388,805,806.64 33.20 8.63 -2.13 增加7.34 个百分点 合计 4,108,305,376.61 3,351,007,178.84 18.43 15.67 8.66 增加5.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 聚乙烯醇 1,432,012,359.72 1,145,726,583.10 19.99 -8.24 -20.64 增加12.50 个百分点 水泥 501,033,518.78 353,846,355.29 29.38 5.94 -3.06 增加6.55 个百分点 PVA超短纤 300,720,558.41 246,863,911.42 17.91 2.97 1.96 增加0.82 个百分点 切片 308,236,731.79 290,309,257.06 5.82 39.87 40.56 减少0.47 个百分点 VAE乳液 341,136,661.17 284,151,174.90 16.70 -5.28 -5.82 增加0.47 个百分点 胶粉 90,868,375.63 78,589,359.85 13.51 16.23 11.44 增加3.72 个百分点 醋酸甲酯 351,773,515.74 330,688,635.29 5.99 1.67 2.80 减少1.03个百分点 醋酸乙烯 557,108,876.79 438,477,605.42 21.29 639.26 571.37 增加7.96 个百分点 其他 225,414,778.58 182,354,296.51 19.10 54.26 170.40 减少34.75 个百分点 合计 4,108,305,376.61 3,351,007,178.84 18.43 15.67 8.66 增加5.26 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 3,450,517,925.54 10.68 出口 657,787,451.07 51.50 合计 4,108,305,376.61 15.67 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 307,837,578.52 4.22% 198,109,819.25 3.00% 55.39% 货币资金回笼增 加所致 应收票据 355,512,127.71 5.00% 625,196,875.71 10.05% -43.14% 背书转让增加所 致 应收账款 188,376,658.49 2.58% 145,415,676.41 2.34% 29.54% 出口应收信用证 及部分客户信用 期限未到所致 预付款项 57,314,503.56 0.79% 42,462,940.56 0.68% 34.98% 预付材料款未结 算所致 其他应收款 3,059,965.55 0.04% 5,317,221.98 0.09% -42.45% 年末清欠收回款 项所致 其他流动资产 12,411,729.01 0.17% 25,228,329.57 0.41% -50.80% 利润增加冲抵已 前预缴所得税较 大所致 可供出售金融 资产 1,920,602,251.73 26.34% 641,948,763.80 10.32% 199.18% 持有国元证券公 允价值变动所致 应付票据 112,511,000.00 1.54% 342,587,590.89 5.51% -67.16% 到期兑付较多所 致 应交税费 -47,176,399.76 不适用 -139,213,806.38 不适用 不适用 利润增加所得税、 增值税增加所致 其他应付款 42,192,742.62 0.58% 19,416,132.00 0.31% 117.31% 收购蒙维公司少 数股东未支付款 项增加所致 一年内到期的 非流动负债 1,010,000,000.00 13.85% 179,000,000.00 2.88% 464.25% 7个亿中期票据转 入所致 其他流动负债 9,676,003.08 0.13% 12,301,446.52 0.20% -21.34% 待支付的运费同 比减少所致 长期借款 285,000,000.00 3.91% 480,000,000.00 7.72% -40.63% 转入一年内到期 的非流动负债所 致 应付债券 700,000,000.00 11.26% 不适用 转入一年内到期 的非流动负债所 致 递延所得税负 债 272,035,056.38 3.73% 79,429,102.45 1.28% 242.49% 国元证券公允价 值上涨所致 其他综合收益 1,536,953,711.98 21.08% 450,098,247.23 7.24% 241.47% 国元证券公允价 值上涨所致 未分配利润 102,147,126.40 1.40% -54,068,788.75 不适用 不适用 报告期净利润增 加所致 少数股东权益 136,680,659.41 2.20% 不适用 收购蒙维公司少 数股东股权所致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 二级市场股票投资 33,826,600.00 34,753,970.00 927,370.00 8,106,754.41 可供出售金融资产- 持有国元证券股权 621,948,763.80 1,900,602,251.73 1,278,653,487.93 - 合 计 655,775,363.80 1,935,356,221.73 1,279,580,857.93 8,106,754.41 （1）公司对持有的二级市场股票采用公允价值计量，持有期间公允价值变动计入当期损益，报告 期因公允价值变动增加利润810.68万元。 （2）公司对持有的国元证券股权采用公允价值计量，公允价值变动计入“资本公积”科目核算， 报告期因公允价值变动增加所有者权益108,685.55万元。 (四) 核心竞争力分析 公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、 安徽省企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后科研工作站等专业研发 平台。经过多年积累，现有各类专业技术人员1022人，发明专利及实用新型专利达86项，具有 较强的科技创新和自主研发能力。公司所有专利均实现产业化，涉及PVA、高强高模PVA纤维制 造方面的专利共38项，其中高强高模PVA纤维生产技术、大内存合成反应器的设计技术、特种低 粘度PVA系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术，均属同行业独家拥有。 公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型PVA和高强高模PVA纤维、功能性差别化聚酯等 高附加值产品，公司还把集团公司作为新技术、新产品的孵化器，创造了10多项行业第一。公司 掌握了多条循环经济工艺技术，拥有多项自主知识产权的品牌产品，成为全国同行和全省循环经 济的典范。公司还牵头制定了多项行业标准和国家标准，推动了国内维纶行业标准化建设的进程。 公司是国内PVA产品品种最为齐全的生产企业，PVA和高强高模PVA纤维产能均居世界第一， 高强高模PVA纤维的产销量为国内总量的80%。公司自主研发并建成投产的生物质制PVA及下游 产品的工艺线路具有世界先进水平。 经过多年的发展，公司构建的依托煤电资源优势建设的蒙维科技煤化工基地、依托生物质资 源优势建设的广维化工生物质化工基地以及本部高新技术多元化产业基地的"一体两翼"战略布局 已为公司参与市场竞争赢得了先发优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司对外股权投资额与上年同期相比增加13000万元。 2014年12月27日公司六届十二次董事会审议通过了《关于协议受让白雁湖化工持有蒙维科 技20%股权的议案》，同意公司出资13000万元，协议受让白雁湖化工持有的蒙维科技20%股权， 协议受让价格系公司参照蒙维科技截止评估基准日2014年6月30日的净资产值而确定的。蒙维 科技主要从事聚乙烯醇系列产品的生产与销售。本次协议受让完成后，白雁湖化工将不再持有蒙 维科技的股权，本公司持有蒙维科技的股权比例由80%提高到100%，蒙维科技成为本公司全资子 公司。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期 末证 券总 报告期 损益 （元） 投资 比例 （%） 1 股票 600611 大众交通 4,076,053.78 600,000 7,182,000.00 14.02 2 股票 600016 民生银行 8,345,396.33 1,000,000 10,880,000.00 28.70 3 股票 600502 安徽水利 2,963,038.60 250,000 2,910,000.00 10.19 4 股票 601688 华泰证券 4,604,605.93 200,000 4,894,000.00 15.84 5 股票 002737 葵花药业 18,265.00 500 28,930.00 0.06 6 股票 002736 国信证券 37,895.00 6,500 66,040.00 0.13 7 股票 601991 大唐发电 4,179,260.11 600,000 4,128,000.00 14.38 8 股票 600068 葛洲坝 4,850,598.65 （未完）  |