[年报]润和软件：2014年年度报告
江苏润和软件股份有限公司 2014年年度报告 2015-029 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主 管人员)朱祖龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 ............................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 5 第二节 公司基本情况简介 ........................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 12 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 33 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 77 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 88 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 97 第八节 公司治理 ....................................................................................................................... 100 第九节 财务报告 ....................................................................................................................... 218 第十节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 润和投资 指 江苏润和科技投资集团有限公司，原江苏润和科技投资有限公司，系 公司控股股东。 外包园公司 指 江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。 东京润和 指 株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。 新加坡润和 指 HopeRun Software Singapore Pte. Ltd，系东京润和控股子公司。 润和数码 指 南京润和数码有限公司，系公司控股子公司。 波士顿润和 指 HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。 香港SRS2 指 SRS2 Limited，系公司控股子公司。 美国SRS2 指 SilkRoad Software & Service.Inc，系香港SRS2全资子公司。 上海丝略 指 丝略软件（上海）有限公司，系香港SRS2全资子公司。 西安润和 指 西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。 北京润和 指 北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。 深圳数码 指 深圳市润和创新信息科技有限公司，系润和数码的全资子公司。 新加坡数码 指 HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.，系润和数码的全资子公司。 上海润和 指 上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。 江苏开拓 指 江苏开拓信息与系统有限公司，系公司控股子公司。 捷科智诚 指 北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。 上海捷科 指 上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。 福州捷科 指 福州捷科智诚信息科技有限公司，系捷科智诚的控股子公司。 华为投资 指 华为投资控股有限公司，系公司原法人股东，华为投资原持有本公司 限售股在2014年全部解禁并出售，2015年起华为投资已不属于公司 关联方。 中晟智源 指 江苏中晟智源科技产业有限公司，系公司参股公司。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 润和软件 股票代码 300339 公司的中文名称 江苏润和软件股份有限公司 公司的中文简称 润和软件 公司的外文名称 Jiangsu Hoperun Software Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hoperun Software 公司的法定代表人 周红卫 注册地址 南京市雨花台区铁心桥工业园 注册地址的邮政编码 210012 办公地址 南京市雨花台区软件大道168号 办公地址的邮政编码 210012 公司国际互联网网址 http://www.hoperun.com 电子信箱 company@hoperun.com 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦9层922-926室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱祖龙 李天蕾 联系地址 南京市雨花台区软件大道168号 南京市雨花台区软件大道168号 电话 025-52668518 025-52668518 传真 025-52668895 025-52668895 电子信箱 company@hoperun.com company@hoperun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年06月29日 南京市鼓楼区江东 北路101号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 实收资本变更至 760万元 2006年10月13日 南京市鼓楼区江东 北路101号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 经营范围变更 2006年10月27日 南京市鼓楼区江东 北路101号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 实收资本变更至 1000万元 2007年02月08日 南京市鼓楼区江东 北路101号 3200002103799 320106788865869 78886586-9 注册住所变更 2007年07月18日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 3200002103799 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至 3000万元 2007年12月28日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 3200002103799 320106788865869 78886586-9 注册号变更 2008年06月25日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至 4250万元 2009年12月24日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至 5070万元 2009年12月30日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 经营范围变更 2010年04月06日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至 5470万元 2010年08月05日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 注册资本变更至 5755万元 2011年02月28日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 首次发行股票、注册 资本变更至7674万 元 2012年09月24日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 资本公积转增，注册 资本变更至15348 万元 2013年06月27日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 经营范围变更 2014年03月27日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 资本公积转增，注册 资本变更至15348 万元，并变更经营范 2014年07月28日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 围 资产重组，注册资本 变更至27366.6774 万元 2014年09月22日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 股权激励，注册资本 变更至28461.6774 万元 2015年01月15日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 经营范围变更 2015年02月13日 南京市雨花台区铁 心桥工业园 320000000058203 320106788865869 78886586-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 733,234,727.46 476,797,826.03 53.78% 379,535,216.02 营业成本（元） 442,067,555.96 291,261,872.48 51.78% 229,222,712.53 营业利润（元） 89,004,653.88 57,174,139.05 55.67% 54,183,850.19 利润总额（元） 129,177,743.16 85,835,806.04 50.49% 71,471,361.26 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 110,029,056.96 77,167,961.05 42.58% 65,547,736.31 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 78,663,551.56 52,027,697.24 51.20% 47,073,695.49 经营活动产生的现金流量净额 （元） 48,004,020.35 24,300,211.61 97.55% 57,436,670.54 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.1687 0.1583 6.57% 0.7485 基本每股收益（元/股） 0.45 0.34 32.35% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.34 32.35% 0.34 加权平均净资产收益率 11.87% 11.13% 0.74% 16.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 8.48% 7.50% 0.98% 11.86% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 284,616,774.00 153,480,000.00 85.44% 76,740,000.00 资产总额（元） 2,264,744,043.31 1,093,508,526.09 107.11% 849,497,061.38 负债总额（元） 770,820,829.22 351,337,232.14 119.40% 188,246,634.15 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,459,458,040.69 712,588,129.42 104.81% 654,740,876.57 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 5.1278 4.6429 10.44% 8.5319 资产负债率 34.04% 32.13% 1.91% 22.16% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 21,833,497.97 -31,419.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,330,776.12 27,749,413.50 17,503,243.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 745,930.00 2,066,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -506,309.88 -275,800.00 -215,732.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,176,662.75 减：所得税影响额 7,218,671.88 3,043,115.85 2,049,088.88 少数股东权益影响额（税后） 73,786.93 4,744.16 7,544.12 合计 31,365,505.40 25,140,263.81 18,474,040.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1．经营风险 ①市场风险。 公司主营业务是软件和信息技术服务，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的变化 可能会对公司产生较大影响。 公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加大国际 市场布局，除日本市场外，积极开拓北美及东南亚市场，在布局国际市场的同时，重点加大国内市场的开拓力度，分散市场 风险，提高公司的抗风险能力。 ②行业内竞争加剧风险。 目前，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务行业正经历了一系列重要而 意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期逐渐 占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、融资 能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。 公司经过数年 的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这也为 公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在采取积极的资本运作，通过“行业整合”提高公 司的综合竞争能力。 ③国家产业政策变动风险。 自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）以来，软件和信息技术服务 行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优 惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供 了政策保障和扶持。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）， 确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策保障和扶 持。可以说，我国软件和信息技术服务企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件和信息 技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。 受益于税收政策及当地政府对软件和 信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随着业务的 发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对国家产业 政策的依赖风险将得到适当的控制。 ④人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社 会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社 会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业务结构 中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。 2．研发及技术风险 ①新产品开发风险。 新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快，公司和 其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使 用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。 公司将进一步加强对国家政策、行业政策的 研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步完善激 励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究 前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。 ②核心技术泄密或被侵权的风险。 技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等 均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或被侵权，则会对公司生产经营 造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定 的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的 知识产权。 3．管理风险 ①公司规模扩大引致的管理风险 随着募集资金投资项目的陆续实施以及并购等资本运作，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加，从 而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不断 完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是并购 吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。 ②核心员工流失的管理风险 公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人 才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，稳定 员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人 为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀 人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的需要。 4．财务风险 ①应收账款回收风险。 公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同分阶 段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形 下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除 因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立 并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机 制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。 ②汇率变动风险 国际软件外包业务在公司经营业务中一直占据较大的比重，而公司国际软件外包业务的市场以日本为主体，兼顾欧美，使得 以日元、美元等外汇形式结算的收入保持较高比例，近年来，国际外汇市场汇率大幅波动，直接影响公司外汇收入结算后以 人民币计价的会计收入。随着国际经济环境的不断变化，汇率的持续变动产生汇兑损益，从而对公司的财务状况造成影响。 不仅如此，人民币升值还将造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱公司软件外包服务出口的成本优势，对公司国际业务 开拓形成压力。因此，公司存在着因汇率变动而导致公司业绩波动的风险。公司已经针对汇率风险采用相关财务与经营手段 予以化解。在财务上，根据公司《远期结售汇业务内控管理制度》，公司签订远期结汇合同锁定汇率，降低公司面临的汇率 风险。在经营上，公司一方面通过签订合同时考虑汇率变动因素，加快资金周转速度，减少外汇资金沉淀等方式，降低汇率 变动对公司业绩造成的不利影响；另一方面，公司正着手合理布局国际市场，在巩固日本市场的同时，扩大对欧美市场和东 南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算以分散汇率风险。 ③税收优惠政策变化风险 报告期内，公司按国家规划布局内重点软件企业的税收优惠政策享受减按10%的企业所得税税率，该优惠政策需每两年申报 一次，2014年是公司减按10%有效期的最后一年，如果公司未来不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，相应的税收 优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。公司将积极开展按照相关法规规定的“高新技术企 业”、“国家规划布局内重点软件企业”申报工作，同时努力保持持续稳定的盈利水平，以不断降低税收优惠占利润的比重。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息技 术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终 端产品、系统集成服务等软件和信息技术服务业务。其中报告期内新增金融信息化业务主要系公司通过并购捷科智诚获取。 信息产业是国家先导、支柱与战略性产业，软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。软件服 务行业作为推进两化融合、转变经济发展方式、提升现代服务业和软件产业国际竞争力、扩大软件出口的重要支撑，受到国 家政策的大力支持，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。据工信部发布数据显示，2014年，我国规模以上（年 主营业务收入2000万元及以上）电子信息产业企业个数超过5万家，其中电子信息制造业企业1.87万家，软件和信息技术服 务业企业（年主营业务收入100万元及以上的软件和信息技术服务企业）3.8万家。全年完成销售收入总规模达到14万亿元， 同比增长13%。其中，电子信息制造业实现主营业务收入10.3万亿元，同比增长9.8%；软件和信息技术服务业实现软件业务 收入3.7万亿元，同比增长20.2%。 报告期内，公司坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，通过募集资金投资项目的建设，利用公司多年积累起来的 技术优势、人才优势、成本优势和专业化优势，抓住国际、国内软件和信息技术服务产业快速发展的市场机会，实现了销售 收入和经营业绩的稳定增长，积极采取并购等资本运作开拓新的业务增长点，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的 品牌知名度。 报告期内，公司不断完善内控体系的建设，通过健全管理制度，深度推进企业治理，提高了公司整体运营效率和经营风 险管控能力。同时主动布局公司未来发展，加大研发创新的投入，致力将公司打造为技术领先的科技公司。 报告期内，公司实现营业收入73,323.47万元，较上年同期增长53.78%；实现净利润11,435.14万元，较上年同期增长46.52%； 归属母公司所有者的净利润11,002.91万元，较上年同期增长42.58%。公司营业收入中，主营业务收入73,017.64万元，较上 年同期增长53.75%；其它业务收入305.83万元系房屋出租及物业收入，较上年同期增长61.42%。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终端产品、系统集成服务等软件和信息技 术服务业务。其中报告期内新增金融信息化业务主要系公司通过并购捷科智诚获取。 报告期内，公司主营业务收入为73,017.64万元，较上年同期增长53.75%，占营业收入的比重为99.58%。主营业务收入增 长的主要原因要是公司原有业务持续增长，以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息化业务所致。 报告期内，公司主营业务的成本为43,940.45万元，较上年同期增长51.49%。公司主营业务成本增长的原因为公司原有业 务持续增长，营业成本相应增加，以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融信息服务业务所对应的成本。 报告期内，公司主营业务的毛利为29,077.19万元，较上年同期增长57.30%。 报告期内，公司主营业务毛利率为39.82%，较上年同期增长0.90%。 报告期内，公司的主营业务主要分国际、国内两部分，其中国际业务收入为15,609.63万元，较上年同期增长20.44%，占 营业收入的比重为21.29%；国内业务收入为57,408.01万元，较上年同期增长66.26%，占营业收入的比重为78.29%。 报告期内，公司主营业务收入中，软件业务收入为53,828.65万元，较上年同期增长55.63%，占营业收入的比重为73.41%； 智能终端产品业务收入为5,605.72万元，较上年同期增长37.10%，占营业收入的比重为7.65%；外购软硬件业务收入为3,192.82 万元，较上年同期增长5.50%，占营业收入的比重为4.35%；系统集成服务业务收入10,390.44万元，较上年同期增长79.49%， 占营业收入的比重为14.17%。 报告期内，公司的主营业务中的软件业务主要聚焦在“金融信息化”、“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”、“智能 电网信息化软件”等四大专业领域，四大专业领域的业务收入总额为51,346.89万元，占营业收入的比重为70.03%，占软件业 务收入的比重为95.39%。 报告期内，公司软件业务收入中，金融信息化业务收入12,133.75万元，占营业收入的比重为16.55%；供应链管理软件业 务收入15,777.10万元，较上年同期减少9.18%，占营业收入的比重为21.52%；智能终端嵌入式软件业务收入14,062.93万元， 较上年同期增长38.75%，占营业收入的比重为19.18%；智能电网信息化软件业务收入9,373.10万元，较上年同期增长55.43%， 占营业收入的比重为12.78%；其它领域软件业务收入2,481.76万元，较上年同期增长136.63%，占营业收入的比重为3.38%。 报告期内，公司前五大客户累计收入为17,319.51万元,占营业收入的比重为23.62%，不存在单一客户收入占公司营业收入 30%以上的情况；公司前五大供应商累计采购成本为5,613.93万元，占采购总额的比重为16.68%，不存在单一供应商占公司 采购总额30%以上的情况。 报告期内，公司销售费用的金额为4,064.02万元，较上年度增长28.63%，主要原因是公司加大市场开拓力度以及新增非 同一控制下企业合并子公司捷科智诚的销售费用。 报告期内，公司管理费用的金额为12,855.32万元，较上年度增长45.61%，主要原因是本年度公司研发投入的增加，以及 新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的研发费用，研发费用相应增长。 报告期内，公司财务费用的金额为2,378.49万元,较上年度增长511.74%，主要原因是本年度长、短期借款增加，利息支出 相应增加。 报告期内，公司研发投入为6,775.13万元，占营业收入的比重为9.24%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研 发。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为4,800.40万元，较上年度增加97.55%，主要新增非同一控制下企业合并子公 司捷科智诚经营活动产生的现金净流量。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因公司收购了捷科智诚，新增金融信息化业务，增加了利润来源，对公司2014年的利润产生了积极影响。 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 733,234,727.46 476,797,826.03 53.78% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入变化的主要原因为原有业务持续增长，以及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的金融 信息化业务。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 1、职工薪酬 207,503,360.30 47.22% 118,895,352.05 40.99% 74.53% 2、采购成本 206,881,762.50 47.08% 149,992,295.30 51.71% 37.93% 其中：（1）外包成本 51,634,377.36 11.75% 32,058,430.58 11.05% 61.06% （2）软硬件成本 155,247,385.14 35.33% 117,933,864.72 40.66% 31.64% 3、项目实施费用 25,019,412.67 5.69% 21,167,807.70 7.30% 18.20% 主营成本合计 439,404,535.47 100.00% 290,055,455.05 100.00% 53.75% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 40,640,229.07 31,595,339.08 28.63% 管理费用 128,553,200.49 88,284,280.30 45.61% 报告期管理费用较上年同期增长 45.61%，主要原因是本年度公司研发 投入的增加，以及新增非同一控制下 企业合并子公司捷科智诚的研发费 用，研发费用相应增长。 财务费用 23,784,893.28 3,888,066.26 511.74% 报告期财务费用较上年度增长 511.74%，主要原因是本年度长、短 期借款增加，利息支出相应增加。 所得税 14,826,299.02 7,792,152.08 90.27% 报告期，所得税费用较上年度增长 90.27%，主要原因是公司2014年利 润总额增加，当期所得税费用相应增 加。 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权 软件产品的研发，提高了整体解决方案的提供能力，保障了公司的“国际化、专业化、高端化”战略的实施。 报告期内，公司研发投入为6,775.13万元，占营业收入的比重为9.24%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研 发。报告期内，公司共获取20项软件著作权、6项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利授权、2项实用新 型专利授权，申请1项发明专利。 报告期内公司的研发投入较上年明显增加，增加的主要原因为公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，将公司多 年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化、移动化发展对软件 服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力，研发投入按公司的年度经营计划实施。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 67,751,293.98 43,119,451.49 22,081,148.68 研发投入占营业收入比例 9.24% 9.04% 5.82% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 725,667,124.21 457,064,143.64 58.77% 经营活动现金流出小计 677,663,103.86 432,763,932.03 56.59% 经营活动产生的现金流量净 额 48,004,020.35 24,300,211.61 97.55% 投资活动现金流入小计 26,505,946.12 12,358,632.74 114.47% 投资活动现金流出小计 654,770,183.17 200,510,860.65 226.55% 投资活动产生的现金流量净 额 -628,264,237.05 -188,152,227.91 -233.91% 筹资活动现金流入小计 1,003,390,500.00 227,500,000.00 341.05% 筹资活动现金流出小计 448,343,923.58 136,812,078.10 227.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 555,046,576.42 90,687,921.90 512.04% 现金及现金等价物净增加额 -24,796,902.65 -80,544,740.45 -5.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加97.55%，主要新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚经营 活动产生的现金净流量。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少233.91%,，主要系全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研 发总部基地”项目建设投入增加，及取得非同一控制下合并子公司捷科智诚所支付的现金对价。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加512.04%，主要系公司重大资产重组募集的配套资金、收到限制 性股票激励对象认缴的出资款、并购借款增加及全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设筹集资金 增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 173,195,054.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.62% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 56,139,298.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.68% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司在招股说明书披露的未来三年发展规划及目标如下： ①公司将进一步巩固和提高在软件外包领域细分市场行业经验、经营模式、特定技术、项目管理等方面的优势，坚持高端化 发展原则，进一步凝聚高层次人才，拓展软件外包综合服务能力，通过产业链上下游企业的全面合作，构造产业聚集效应。 ②强化专业化发展原则，继续巩固和深化公司在“智能终端嵌入式软件”、“供应链管理软件”、“智能电网信息化软件”等三个 核心领域的专业化能力，加大研发投入和技术储备，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率。 ③坚持国际市场与国内市场互动发展原则，完善国际市场布局，进一步提升全球服务交付能力，大力拓展国内市场，充分抓 住中国产业升级背景下软件外包服务大发展的历史机遇。 ④通过资本市场不断充实资本实力，尽快突破资金瓶颈与规模局限，重点完成本次募投项目建设，提升在“智能终端嵌入式 软件”和“供应链管理软件”等专业领域进行专业团队培育、扩建与持续技术升级的能力，丰富公司组织知识库，不断提升公 司行业地位和品牌知名度。 报告期内的实施情况如下： ①公司坚持“高端化”的发展原则，积极探索和保持公司在软件服务中的高端发展能力，并持续通过产业链上下游企业的合作， 已经形成了产业集聚效应。 ②公司坚持“专业化”的发展原则，加大市场推广力度，并通过创新研发增强了公司的核心竞争力，报告期内“智能终端嵌入 式软件”、“供应链管理软件”、“智能电网信息化软件”等原有三个专业领域的软件业务收入总额较上年同比实现稳定增长， 增长率为16.92%，报告期内新增金融信息化专业领域主要系公司通过并购捷科智诚获取，目前公司主要业务聚焦在“金融信 息化”、“智能终端嵌入式软件”、“供应链管理软件”、“智能电网信息化软件”四大专业领域，四大专业领域收入占营业收入 的比重为70.03%，占软件业务收入的比重为95.39%。专业化已成为公司主营业务收入的主要增长点。 ③公司坚持“国际化”的发展原则，通过国际、国内市场互动，并抓住国内市场的快速发展机遇，报告期内国际、国内主营业 务收入较上年同比均实现稳定增长，增长比例分别为：20.44%、66.26%。 ④公司上市后，按募投项目的计划推进募投项目的建设，募投项目均实现了计划收益。同时将募集资金及公司自有资金投入 到专业领域的自主知识产权软件产品的研发，报告期内，公司研发投入为6,775.13万元，占营业收入的比重为9.24%，主要 用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。报告期内，公司共获取20项软件著作权、6项软件产品登记证书、1项发明专 利授权、2项外观设计专利授权、2项实用新型专利授权，申请1项发明专利。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2013年度报告中，预测2014年公司主营业务将保持持续增长，2014年公司主营业务收入为73017.64万元，较上年同期增 长53.75%；2014年公司发展规划中主要涉及市场开发、研发创新、人力资源、收购兼并等相关规划。 1、市场开发 报告期内，公司销售费用的金额为4,064.02万元，较上年增长28.63%，销售费用增长的主要原因是公司加大市场开拓力度以 及新增非同一控制下企业合并子公司捷科智诚的销售费用所致。 报告期内，公司主营业务收入中，软件业务收入为53,828.65万元，较上年同期增长55.63%；智能终端产品业务收入为5,605.72 万元，较上年同期增长37.10%；系统集成服务业务收入10,390.44万元，较上年同期增长79.49%。公司的主要主营业务均实 现了持续增长。 2、研发创新 报告期内，公司研发投入为6,775.13万元，占营业收入的比重为9.24%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。 报告期内，公司共获取20项软件著作权、6项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利授权、2项实用新型专 利授权，申请1项发明专利。 技术创新正成为公司未来发展的核心战略之一，公司正致力于成为技术领先的科技公司。 3、人力资源 报告期内，公司不断推进公司人力资源体系的深度建设，重点加强企业文化的建设和宣导，关注员工发展和培养，提升了公 司员工的满意度。 报告期内，公司实施了《2014年限制性股票激励计划》，包括高管在内的300名员工参与该股权激励计划，保证了公司核心 人员的稳定性。 报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 4、收购兼并 报告期内，公司完成了对捷科智诚的并购工作，通过本次并购公司新增了金融信息化业务，带来了新的利润增长点，巩固了 公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度。金融信息化已成为公司新的专业领域之一，也是公司未来发展战略的核 心组成部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 软件业务 538,286,524.50 252,888,984.19 系统集成业务 103,904,445.56 30,420,310.49 智能终端产品业务 56,057,242.65 5,937,737.97 外购软硬件产品销售业务 31,928,185.29 1,524,829.88 分产品 供应链管理软件 157,771,031.15 73,898,900.60 智能终端嵌入式软件 140,629,317.65 70,138,141.50 智能电网信息化软件 93,731,040.15 43,709,857.11 金融信息化 121,337,503.73 56,586,973.12 其它软件 24,817,631.82 8,555,111.86 智能终端产品业务 56,057,242.65 5,937,737.97 系统集成业务 103,904,445.56 30,420,310.49 外购软硬件产品销售业务 31,928,185.29 1,524,829.88 分地区 国内 574,080,114.63 237,944,192.10 国际 156,096,283.37 52,827,670.43 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 软件业务 538,286,524.50 285,397,540.32 46.98% 55.63% 56.05% -0.14% 系统集成业务 103,904,445.56 73,484,135.07 29.28% 79.49% 75.04% 1.80% 分产品 供应链软件 157,771,031.15 83,872,130.55 46.84% -9.18% -7.95% -0.71% 智能终端软件 140,629,317.65 70,491,176.15 49.87% 38.75% 33.81% 1.85% 智能电网软件 93,731,040.15 50,021,183.04 46.63% 55.43% 56.80% -0.46% 金融信息化 121,337,503.73 64,750,530.61 46.64% 46.64% 系统集成 103,904,445.56 73,484,135.07 29.28% 79.49% 75.04% 1.80% 分地区 国内 574,080,114.63 336,135,922.53 41.45% 66.26% 51.02% 5.91% 国际 156,096,283.37 103,268,612.94 33.84% 20.44% 53.05% -14.10% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 408,369,467.33 18.03% 433,166,369.98 39.61% -21.58% 应收账款 376,901,828.67 16.64% 184,348,835.07 16.86% -0.22% 存货 86,626,641.37 3.83% 40,830,809.05 3.73% 0.10% 长期股权投资 0.00% 1,051,535.39 0.10% -0.10% 固定资产 113,516,331.75 5.01% 130,732,217.03 11.96% -6.95% 在建工程 444,143,406.08 19.61% 176,170,376.06 16.11% 3.50% 商誉 668,520,501.00 29.52% 12,597,330.80 1.15% 28.37% 主要原因是本年非同一控制下企业 合并捷科智诚形成的商誉。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 182,010,000.00 8.04% 98,000,000.00 8.96% -0.92% 长期借款 339,308,226.00 14.98% 111,076,389.27 10.16% 4.82% 3）以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他流动资产(实 物黄金投资) 118,230.00 6,770.00 125,000.00 上述合计 118,230.00 6,770.00 125,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 （4）公司竞争能力重大变化分析 □ 适用 √ 不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 22,500,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 江苏中晟智源科技产业有 限公司 科技产品研发、制造、 销售及相关技术转 让；软件开发、系统 集成及相关服务业务 外包服务；科技项目 投资；企业管理咨询； 自营和代理各类商品 和技术的进出口。 23.08% 自有资金 江苏南大苏 富特科技股 份有限公司 等多家科技 骨干企业 0.00 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 57,784.67 报告期投入募集资金总额 30,887.83 已累计投入募集资金总额 47,323.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014年度公司募集资金使用情况为：（一）首次公开发行股份：（1）直接投入募集资金项目5,267.83万元，（2）使用超募 资金520.00万元支付收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司余款，（3）使用超募资金3,500.00万元补充流动资金。2014 年度合计使用募集资金9,287.83万元，累计使用募集资金25,723.80万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,457.67万元，募集资金专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费后）1,308.20万元，募集资金专户2014年12 月31日余额合计为10,765.87万元。（二）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价：公司累计使用募集资金 21,600.00万元用于支付收购股权款，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,003.20万元，募集资金专用账户累计 利息收入净额（利息收入扣除手续费后）3.55万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为1,006.75万元。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 供应链管理软件外 包中心扩建项目 否 6,507.15 6,507.15 2,025.9 4,781.09 73.47% 2015年 07月13 日 1,057.72 1,418.88 是 否 智能终端嵌入式软 件外包中心扩建项 目 否 10,069.55 10,069.55 3,241.93 6,296.25 62.53% 2015年 07月13 日 1,286.03 2,093.69 是 否 发行股份购买资产 并募集配套资金项 目 否 22,603.2 22,603.2 21,600 21,600 95.56% 2015年 07月13 日 3,086.84 3,086.84 是 否 承诺投资项目小计 -- 39,179.9 39,179.9 26,867.83 32,677.34 -- -- 5,430.59 6,599.41 -- -- 超募资金投向 设立西安全资子公 司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 2012年 12月25 日 否 收购并增资江苏开 拓 否 5,646.46 5,646.46 520 5,646.46 100.00% 2013年 08月29 636.14 1,035.27 是 否 日 补充流动资金（如 有） -- 7,000 7,000 3,500 7,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 14,646.46 14,646.46 4,020 14,646.46 -- -- 636.14 1,035.27 -- -- 合计 -- 53,826.36 53,826.36 30,887.83 47,323.8 -- -- 6,066.73 7,634.68 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （1）公司于2012年8月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议和2012 年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,500万元永久性补充公司流动资金。（2）公司于2012 年10月23日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金在西安投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元设立全资子公 司西安润和软件信息技术有限公司。（3）公司于2013年7月23日召开的第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议和2013年8月23日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,646.46万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。截至2014年12月31日止，上述款项已全部 支付完毕。（4）公司于2013年12月25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会 议，和2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,500万元永久性补充公司流动资金。截至 2014年12月31日止，上述款项已全部支付完毕。（5）收购并增资江苏开拓的“本年度实现的效益”， 是指本年度江苏开拓归属于母公司的公允价值报表的净利润。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管 理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 润和国际软件 外包研发总部 基地项目 49,144.1 26,785.73 44,402.77 90.35% 0 合计 49,144.1 26,785.73 44,402.77 -- 0 -- -- 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 外包园 子公司 服务业 软件外包 园区的投 150,000,00 667,782,37 195,439,92 36,468,131. -1,070,99 16,669,596.0 资和管理； 实业投资； 计算机软、 硬件销售 和服务；物 业管理；自 建房屋出 租；软件开 发与服务 0.00 8.81 1.18 82 2.04 4 润和数码 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务、智 能终端产 品研发、销 售 9,645,291.16 77,579,112.25 9,663,528.01 114,417,286.92 2,995,712.67 2,425,105.14 东京润和 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 4,378,986.16 12,097,200.05 4,670,656.92 42,840,600.80 1,086,580.57 829,593.28 西安润和 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 20,000,000.00 24,600,957.92 20,086,764.77 47,857,946.02 -826,639.30 457,318.62 北京润和 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 10,000,000.00 24,826,454.20 8,612,275.68 23,328,310.77 -1,066,385.79 -1,066,385.79 波士顿润 和 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 6,563,300.00 6,856,954.41 6,489,105.46 13,832,879.88 97,813.67 36,605.22 香港srs2 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 4,081,419.60 12,528,005.85 3,042,728.98 32,381,193.96 -673,439.50 -716,148.72 江苏开拓 子公司 软件和信 息技术服 务业 系统集成 服务 20,601,100.00 122,935,556.86 82,663,908.30 103,219,595.52 10,936,256.02 9,515,927.21 上海润和 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 5,000,000.00 4,781,668.15 3,986,024.41 2,730,326.32 -1,013,975.59 -1,013,975.59 北京捷科 智诚科技 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件开发 与服务 10,000,000.00 142,808,081.13 94,945,189.68 115,578,015.38 35,793,756.94 30,868,359.88 主要子公司、参股公司情况说明 （未完）  |