[年报]宜通世纪：2014年年度报告
广东宜通世纪科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人童文伟、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人(会计主 管人员)阳钰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 52 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 61 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 64 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 144 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宜通世纪、发行人 指 广东宜通世纪科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 控股股东、实际控制人 指 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱 《公司章程》 指 《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券、保荐人（主承销商） 指 广发证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2014年度 股东大会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司监事会 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动 核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主 要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组 成。 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负 责传送/承载业务，属于基础网络。 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息 传递的无线电收发信电台。 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理。 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的。 系统解决方案 指 根据客户个性化需求，提供一系列定制化的以IT技术为支撑手段的信息化产 品与服务。 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 3G 指 第三代移动通信技术。 4G 指 第四代移动通信技术。 TD-SCDMA、TD 指 Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access，时分同步码分多 址接入，是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的3G标准。为 中国移动所采用的3G制式。 LTE 指 LTE是英文Long Term Evolution的缩写。LTE也被通俗地称为3.9G，具有 100Mbps的数据下载能力，被视作从3G向4G演进的主流技术。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中移动 指 中国移动通信集团公司 广东移动 指 中国移动通信集团公司广东有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 北京宜通 指 北京宜通华瑞科技有限公司，系公司全资子公司 上海瑞禾 指 上海瑞禾通讯技术有限公司，系公司全资子公司 广州星博 指 广州星博信息技术有限公司，系公司全资子公司 湖南宜通 指 湖南宜通华盛科技有限公司，系公司控股子公司 宜通有限 指 广州市宜通世纪科技有限公司,是公司前身 BT模式 指 即"建设-转让（build-transfer）"，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性 设施建设项目的一种融资模式。 四川中时代 指 四川中时代科技有限公司 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 宜通世纪 股票代码 300310 公司的中文名称 广东宜通世纪科技股份有限公司 公司的中文简称 宜通世纪 公司的外文名称 Guangdong Eastone Century Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EASTONE 注册地址 广州市天河区建中路14、16号第三层东 注册地址的邮政编码 510665 办公地址 广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼 办公地址的邮政编码 510665 公司国际互联网网址 http://www.etonetech.com 电子信箱 etonetech@etonetech.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟生 李春辉 联系地址 广州市天河区科韵路16号广州信息港A 栋12楼 广州市天河区科韵路16号广州信息港A 栋12楼 电话 020-66819698 020-66819698 传真 020-85566235 020-85566235 电子信箱 IR@etonetech.com IR@etonetech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年10月09日 广州市中山大道北侧89号 A座第12层北15-17南 20-23号 4401062002830 440106731569620 73156962-0 注册资本变更为 8,800万元 2012年04月28日 广州市天河区中山大道89 号一层02号 440101000001751 440106731569620 73156962-0 注册资本变更为 17,600万元 2012年09月29日 广州市天河区中山大道89 号一层02号 440101000001751 440106731569620 73156962-0 变更注册地址 2012年09月29日 广州市天河区建中路14、16 号第三层东 440101000001751 440106731569620 73156962-0 变更经营范围 2013年07月23日 广州市天河区建中路14、16 号第三层东 440101000001751 440106731569620 73156962-0 变更经营范围 2014年07月02日 广州市天河区建中路14、16 号第三层东 440101000001751 440106731569620 73156962-0 注册资本变更为 22,880万元 2014年07月08日 广州市天河区建中路14、16 号第三层东 440101000001751 440106731569620 73156962-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 910,598,988.31 705,239,788.93 29.12% 614,440,157.97 营业成本（元） 694,214,771.86 526,307,848.79 31.90% 404,812,880.44 营业利润（元） 53,666,772.12 42,078,947.24 27.54% 74,594,282.18 利润总额（元） 54,879,642.84 44,139,311.44 24.33% 83,551,290.89 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 47,518,877.77 38,532,082.62 23.32% 70,373,791.47 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 46,735,241.73 36,891,084.05 26.68% 62,802,015.38 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,110,040.61 -69,825,657.05 154.58% -35,284,278.54 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.17 -0.40 142.50% -0.20 基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53% 0.31 加权平均净资产收益率 7.25% 6.24% 增加1.01个百分点 14.64% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 7.13% 5.97% 增加1.16个百分点 13.07% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 228,800,000.00 176,000,000.00 30.00% 176,000,000.00 资产总额（元） 965,152,577.75 821,216,449.56 17.53% 745,858,637.50 负债总额（元） 289,752,324.24 184,160,144.06 57.34% 147,334,414.62 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 675,775,183.27 637,056,305.50 6.08% 598,524,222.88 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.95 3.62 -18.51% 3.40 资产负债率 30.02% 22.43% 增加7.59个百分点 19.75% 注： 2014年5月20日公司实施了每10股派0.5元现金(含税)和以资本公积向全体股东每10股转增3股的2013年度 利润分配方案，总股本由176,000,000股增至228,800,000股。 根据《企业会计准则第34号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收 益的计算及披露》的相关规定，计算2014年每股收益适用的股本是228,800,000股，2013年每股收益应按照股本228,800,000 股进行调整，调整后2013年每股收益为0.17元/股（2013年原基本每股收益为0.22 元/股）；2012年每股收益应按照股本 228,800,000股进行调整，调整后2012年每股收益为0.31元/股（2012年原基本每股收益为0.41 元/股） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -458,061.79 -409,395.72 -85,232.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,640,788.58 2,536,548.86 9,063,865.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,143.93 -66,788.94 6,500.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 170,321.17 419,365.63 1,413,357.31 少数股东权益影响额（税后） 258,913.51 0.00 0.00 合计 783,636.04 1,640,998.57 7,571,776.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务技 术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的 市场竞争压力。 2、通信运营商采购政策调整的风险：公司的主要客户为运营商的省级分公司和市级子公司，其采购 政策和采购价格会因集团公司运营政策和目标的调整而改变，对公司业务拓展和运营管理存在一定风险。 3、客户集中风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为中国移动和爱立信（中国），客 户集中度风险较高。 4、管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大， 对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效 率降低，给公司的发展带来不利影响。 5、公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务上稳定持续发展外，积极向大数据、移动互联网、 智慧城市等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能 持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。 6、客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减 成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 1、公司经营概况 2014年，基于通信网和互联网结合的移动互联网技术得到广泛的应用，基于社交、电商、游戏娱乐等 消费互联网持续火热，以价值经济为主要盈利模式的产业互联网逐渐兴起，产业互联网的到来意味着各行 业如医疗、旅游、交通、金融、教育、文化等产业的互联网化，互联网产业的快速发展使得信息传播、消 费的需求更加多样化，信息服务业迎来了新的发展机遇。 针对信息服务产业发展的趋势，公司提出从移动通信网络服务到移动互联网智慧运营服务的升级战略， 积极调整和优化公司业务结构。在通信服务领域，加大全国四个业务大区建设和市场开拓力度，保持主营 业务的持续稳健发展。在新业务领域，积极向智慧运营业务方向拓展。报告期内，公司通过外延式并购进 入移动互联网广告传媒业务。 在智慧医疗方面，公司与新华社广西分社签订合作协议，积极布局广西医院，加快谈点、勘察、工程 进度，尽快完成网络铺设工作，前期准备工作正有序进行中。公司未来将结合自身移动通信技术和大数据 挖掘技术的优势，积极布局移动互联网智慧运营，打造具备网络、数据和传媒一体化运营服务能力的信息 服务行业品牌。 2014年公司实现营业收入91,059.90万元，较上年同期 70,523.98万元增加20,535.92万元，同比增 长29.12 %；实现毛利额21,638.42万元，较上年同期17,893.19万元增加3,745.23万元，同比增长20.93%； 实现利润总额5,487.96万元，较上年同期4,413.93万元增加1,074.03万元，同比增长24.33%；营业外收支 净额较去年同期减少84.75万元；另外公司加大了全国市场的拓展力度，销售费用及管理费用较上年同期 增加2,213.13万元，同比增长17.74%，实现归属于上市公司股东净利润4,751.89万元，较上年同期3,853.21 万元增加898.68万元，同比增长23.32%。 2014年，公司实现了年初的全国市场拓展目标，依托四大区域中心，拓展了浙江移动、山东移动的一 体化代维项目，扩大了湖南移动、广西移动的一体化维护业务份额，进一步降低了公司主营业务对单一区 域市场的依赖，同时也为公司未来通信服务业务收入持续增长打下良好基础，新进入的业务在开展初期， 投入较大，营运费用较高，后续在业务逐步成熟阶段，仍有利润提升空间。2015年，公司将持续推行精细 化管理，降本增效，提升公司利润水平。 2、公司业务回顾 （1） 服务方面 随着公司的募投项目“总部服务支撑基地和大区服务中心建设项目”的实施，公司在2014年度公司 市场拓展取得良好的效果，华北大区取得山东移动、内蒙移动的一体化维护业务；华东大区取得浙江移动 一体化维护业务；华西大区取得四川移动一体化维护业务；华南大区取得广东移动、广西移动、湖南移动 一体化业务。基本实现业务立足广东，辐射全国战略布局的重要一步。新的大区服务中心建立了本地化的 市场和资源中心，有利于贴近客户需求，提供快速优质服务，对于进一步拓展其他业务具有积极意义。 在技术服务领域方面，公司除保持在传统核心网、无线网、传输网的优势外，业务延伸至末端的家庭 客户、集团客户、WLAN、室内分布等领域，形成了从网络核心到网络末梢的全面业务覆盖，进一步深化 了公司通信技术服务全专业发展战略的实施。2014年度，公司在无线一体化维护业务收入同比增长64.26%， 网络工程业务收入同比增长7.12%，网络优化业务收入同比增长32.22%，各服务线条都取得增长，为公司 通信服务业务的长期稳定发展奠定良好的基础。 （2) 产品方面 2014年度，公司系统解决方案业务实现营业收入4,781.37万元，同比增长1.32%。 2014年度，公司持续保持研发投入，以实现产品“生产一代、开发一代、规划一代”的良性循环，围 绕市场需求和公司产品发展战略规划，积极开展大数据网络优化产品和大数据精销产品的研发工作，同时 对4G LTE信令技术、DPI业务识别技术、基于MR、信令、测试数据LTE无线优化分析应用技术、大数 据处理分析技术等核心技术进行研究开发工作。在大数据分析方面，公司开发的网络数据DPI业务规则库 是公司今后开展行业大数据业务分析服务的核心技术和产品，为公司今后进行通信网络数据和行业移动互 联网数据的挖掘分析业务提供了技术基础。在LTE方面，公司进一步研发了LTE软采信令仪表和LTE无 线优化分析应用，在2014年分别与中国移动研究院、华为、爱立信、中兴、诺西、贝尔、大唐、普天等 LTE设备厂家建立了LTE技术合作关系，实施多个LTE试点和技术服务项目，中标广东移动、山东移动、 湖北移动的LTE无线软采项目，具备LTE软采信令优化分析方面的行业技术领先地位。 公司利用多年累积的通信技术经验，积极拓展新的领域，加大研发力度，研究“WEAVE微信智控物 联中间件“，为物联网应用提供强大的整体支撑； 在智慧医疗和智慧旅游平台建设、研发方面，也取得 一定成绩，为公司后期相关业务的拓展奠定技术基础。 （3)毛利率变化情况 2014年度公司综合毛利率为23.73%，比2013年度的25.37%下降了1.64个百分点。造成毛利率下降 的主要原因为： 1）公司积极拓展全国新市场，为了保证服务质量和公司品牌，进入后前期投入加大，一 定程度上拖累了公司整体毛利率；2）运营商自身降低成本的需要，部分业务客户降价对毛利率造成影响； 3）国内通信技术服务行业集中化趋势更加明显，规模小的企业逐步被淘汰，行业竞争更加激烈，价格竞 争造成了毛利率的下降。 面对各种不利因素，公司将积极采取应对办法，通过优化项目资源配置、提高人员综合技能水平、积 极拓展业务扩大规模、加强内控管理、进行管理创新等一系列措施，缓解毛利率下降的不利影响。同时， 通过加强内控管理和IT系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生产效率，打造低成本运营 能力，为公司的未来发展夯实基础，巩固竞争优势。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司主营业务覆盖通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务和系统解决方案业务。 报告期内，随着公司募投项目实施的不断深入，全国业务大区逐步建立了本地化的客户服务体系和资 源能力，本地化服务水平和知名度不断提高，有效地提升了公司的市场占有率，促使公司报告期内营业收 入保持稳步增长，较上年同比增长29.12%，保持上市以来的持续增长趋势，市场区域和项目数量不断增 加。其中：网络工程服务在公司业务收入较上年同期增长7.12%；网络维护服务业务收入较上年同期增长 64.26%；网络优化服务业务收入较上年同期增长32.22%；系统解决方案的业务收入较上年同期增长1.32%。 通信网络服务全专业一体化能力和品牌的打造提升了公司的服务品质和业务抗风险能力，为公司通信网络 服务业务的长期稳定可持续发展奠定了良好的基础。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 910,598,988.31 705,239,788.93 29.12% 驱动收入变化的因素 2014年，公司坚持“服务+产品”的发展战略，随着业务区域中心布局完毕，作为国内较早实现上市 的通信服务企业，公司在通信服务市场整合中获益，在全国业务占有率和收入继续持续增长，为公司未来 的业务的稳定和增长奠定基础。公司坚持以一体化维护为主要业务拓展方向，业务拓展取得很好的效果， 新拓展了山东移动、浙江移动的一体化维护项目，广西移动、湖南移动的一体化维护项目份额有所增加。 公司在维护的业务收入增长比较快，但由于开始进入市场，前期投入比较大，毛利率相对较低，接下来公 司会加强项目成本控制，逐步提升项目利润。随着4G牌照的发放，移动工程建设大规模开展，公司在工程 业务的收入和利润也有一定的提升。 公司在主营移动通信网络服务稳健发展的同时，将持续对大数据采集、分析和商业应用进行研发投入， 同时协同科研院校共同开展物联网、无线宽带技术产品的研发和商业应用，通过外延式发展增强自身在移 动互联网应用分发和广告传播能力。通过积极开展战略布局，逐步将公司业务拓展至新的领域，为公司的 长期可持续发展打下良好的基础。随着通信网跟互联网的进一步融合以及广泛应用，公司将充分利用自身 通信网络技术的优势，进入互联网和数据智慧运营领域，向成为国内卓越的信息技术服务提供商的中长期 战略目标迈进。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 职工薪酬 246,482,934.75 35.51% 185,223,126.57 35.19% 33.07% 差旅费 59,571,276.50 8.57% 39,297,440.35 7.47% 51.59% 车辆费用 63,452,645.93 9.14% 59,625,074.92 11.33% 6.42% 办公费 14,130,719.80 2.04% 12,647,368.88 2.40% 11.73% 物料消耗 23,742,287.15 3.42% 19,827,725.52 3.77% 19.74% 硬件成本 5,824,529.02 0.84% 3,630,124.04 0.69% 60.45% 劳务外协费 280,711,635.80 40.44% 205,615,344.82 39.07% 36.52% 其他 298,742.91 0.04% 441,643.69 0.08% -32.36% 营业成本合计 694,214,771.86 100.00% 526,307,848.79 100.00% 31.90% 5）费用 单位：元 类别 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,565,656.42 19,534,350.09 25.76% 主要是公司加大客户的拓展力度，市 场拓展人员增加，相应薪酬、差旅费 及办公费等费用增长所致。 管理费用 122,285,511.43 105,185,469.93 16.26% 主要是公司增设管理机构以及加大 研发经费投入所致。 财务费用 -3,686,810.79 -8,045,907.71 54.18% 主要是报告期内公司存款利息收入 减少所致。 所得税 7,735,694.83 5,607,228.82 37.96% 主要是公司利润总额增加所致。 6）研发投入 公司在2014年的研发投入重点为智慧运营服务领域所涉及的大数据分析和业务体验产品。在大数据 分析运营产品上，除优化大数据挖掘技术外，加强智慧经营平台建设和专项应用研发。在用户和业务体验 产品上，开展移动互联网业务端到端感知技术研发。同时开展对物联网、无线宽带技术产品化和商业应用 开发。对公司原有产品进行LTE技术升级和转化，以保持公司在行业内的技术领先地位。主要研发项目进 展如下： 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 1 面向移动网络信令分析与应用的 云计算平台 已完成并商用 2014年上半年完成产品完善与优化，开展进行项目的推广。 2 智慧运营平台 已完成并商用 2014年完成市场营销支撑应用、用户标签产品，在此基础 上完成专项服务，包括市场运营支撑服务，用户网络数据 挖掘专项服务。 3 NOAS 网优系统开发 已完成并商用 在原有技术基础上，增加4G制式模块以及四网协同功能， 开展商用推广。 4 基于4G 信令解码研究 完善4G模块并整 合到相关产品中 实现对4G 网络信令数据进行解码分析，与4G网优系统结 合实现商用推广。 5 运营管理软件 已完成并进行部 署和应用 在2012年完成软件系统基础上，为实现对公司的运维管理 与项目管理精细化标准化管理，扩展新功能。 6 LTE信令采集仪表项目 已完成并商用 2014年实现在现网的试点测试，完成多厂家接口的扩展， 进行大规模市场拓展。 7 无线宽带接入设备的研发 产品化过程中 2014年完成射频和基带的算法，结合硬件平台，完成基础 版本的研发。 8 WEAVE Kit微信智控物联中间件 产品化过程中 面向物联网应用定制的高速物联WIFI模块，采用MCP封 装技术，并提供视频图像采集数字接口和SPI高速同步串 行接口，软件上提供基于linux的SDK二次开发环境，可 为物联网应用提供强大的整体支撑。 9 智慧医疗运营平台 完成系统主体部 分并试商用 2014年下半年开始研发， 2015年计划依据自主运营进展， 增加行业适用的功能模块。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 54,164,989.70 40,615,697.86 36,011,366.94 研发投入占营业收入比例（%） 5.95% 5.76% 5.86% 研发支出资本化的金额（元） 2,021,826.76 1,857,177.34 8,363,903.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%） 3.73% 4.57% 23.23% 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 4.29% 4.82% 11.91% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明： □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 920,445,679.78 659,576,116.02 39.55% 经营活动现金流出小计 882,335,639.17 729,401,773.07 20.97% 经营活动产生的现金流量净额 38,110,040.61 -69,825,657.05 154.58% 投资活动现金流入小计 101,488.96 45,808.58 121.55% 投资活动现金流出小计 56,207,891.65 69,623,850.79 -19.27% 投资活动产生的现金流量净额 -56,106,402.69 -69,578,042.21 19.36% 筹资活动现金流入小计 4,925,326.68 6,493,642.95 -24.15% 筹资活动现金流出小计 17,018,835.23 13,328,957.57 27.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -12,093,508.55 -6,835,314.62 -76.93% 现金及现金等价物净增加额 -30,089,870.63 -146,239,013.88 79.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 1）报告期内，经营活动现金流入较2013年增加26,086.96万元，同比增长39.55%。主要是公司营业 收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加25,619.76万元，同比增长43.08%；公司收回 保证金、往来款及代垫款较上年同期增加642.07万元，同比增长11.62%；收到政府补助较上年同期增加 219.00万元，同比增长136.60%；以及存款利息收入较上年同期减少393.87万元，同比减少49.32%等因 素导致收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加467.20万元，同比增长7.21%。 2）报告期内，经营活动现金流出较2013年增加15,293.39万元，同比增长20.97%。主要公司业务规 模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加7,809.44万元，增长24.54%；人工成本增加， 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加5,609.03万元，同比增长21.56%；支付的其他与经营 活动有关的现金较上年同期增加1,368.94万元，同比增长13.01%。 3）报告期内，投资活动现金流入较2013年增加5.57万元，同比增加121.55%，主要是处置固定资产 收回的现金增加所致。 4）报告期内，投资活动现金流出较2013年减少1,341.60万元，同比减少19.27%，主要是公司本期 支付中时代股权转让款3,648.00万元；另支付购建固定资产、无形资产的现金较上年同期减少4,989.60 万元，同比减少71.67%所致。 5）报告期内，筹资活动现金流入较2013年减少156.83万元，同比减少24.15%，主要是收回保函保 证金较上年同期减少所致。 6）报告期内，筹资活动现金流出较2013年增加368.99万元，同比增长27.68%，主要是：公司本期 分配现金股利880万元；支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少511.01万元，同比减少38.34%， 主要是支付保函保证金减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 717,921,372.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 78.83% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说 明 中国移动通信集团 广东有限公司 449,944,921.01 49.41% 该客户为公司主要客户之一，2013年度的销售额为 39,546.11万元，占年度销售总额比例为56.07%。报 告期内，公司由于募投项目实施，并加大业务拓展及 深挖业务力度，销售额较上年同期增加5,448.38万元， 增长幅度为13.78%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 40,447,271.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.01% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 2012年公司首次公开发行股票，并于2012年4月25日成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，报告 期内，公司依照首次公开发行招股说明书中的未来发展与规划部署和实施，较好地完成了2014年度的经 营目标和既定计划，总资产和经营业绩保持稳定持续增长。公司首次公开发行招股说明书未对2014年度 盈利情况进行预测，具体未来发展与规划延续至本报告期的情况说明如下： 1)服务发展规划的实施情况 2014年度，公司实现利用工程支撑管理系统，实现知识经验共享、人员工作协同、工作流程化管理， 确保工程质量的稳定。综合运维管理平台也在省外新中标地区推广应用，确保公司在新进入区域能够为客 户提供稳定、可靠、标准、规范的高品质技术服务，为公司业务的拓展提供良好的管理支撑。公司还根据 业务的发展不断改进管理流程，做好各种业务的标准化规范，做好各种支撑服务，确保服务和产品的质量， 为公司业务和市场的扩张提供强有力的保障。 在技术服务领域方面，公司除保持在传统核心网、无线网、传输网的优势外，业务延伸至末端的家庭 客户、集团客户、WLAN、室内分布等领域，成为业内具备全专业一体化实施能力的服务商。在高端技术 服务方面，通过信令平台切入高端网优，实现核心网、传输网、无线网一体化的分析，为客户提供端到端 的优化。 2)产品发展规划的实施情况 2014年度，公司各产品线的竞争力均得到进一步提升。信令产品线积极开拓LTE网络的信令优化和大 数据挖掘分析市场。网络优化产品线开拓了移动集团研究院、广东移动、山东移动、湖北移动、安徽移动 等省份的2、3、4G互联网感知分析优化服务市场，LTE网络的无线高端优化服务市场。大数据精销产品线 参与移动集团的信令共享平台系统的后续技术规划，内容主要涉及网络优化、市场营销、客服支撑、商业 智能等，在这些领域继续深挖和发挥信令产品线所积累的数据和技术，并积极拓展与行业客户的合作。完 成了LTE软硬采信令优化服务产品、LTE软采信令仪表、LTE无线高端优化分析产品、互联网用户感知分 析产品、行业大数据分析产品的规划、研发和市场推广。在LTE软采信令仪表产品研发方面，公司积极与 中国移动集团研究院战略合作，积极参与中国移动2014年LTE无线网络主设备测试的实施工作。 3)技术发展与创新规划的实施情况 2014年度，公司持续保持研发投入，以实现产品“生产一代、开发一代、规划一代”的良性循环，围 绕市场需求和公司产品发展战略规划，积极开展大数据网络优化产品和大数据精销产品的研发工作，同时 对4G LTE信令技术、DPI业务识别技术、基于MR、信令、测试数据LTE无线优化分析应用技术、大数据 处理分析技术等核心技术进行研究开发工作。在大数据分析方面，公司开发的网络数据DPI业务规则库是 公司今后开展行业大数据业务分析服务的核心技术和产品，为公司今后进行通信网络数据和行业移动互联 网数据的挖掘分析业务提供了技术基础。在LTE方面，公司进一步研发了LTE软采信令仪表和LTE无线优 化分析应用，在2014年分别与中国移动研究院、华为、爱立信、中兴、诺西、贝尔、大唐、普天等LTE 设备厂家建立了LTE技术合作关系，实施多个LTE试点和技术服务项目，中标广东移动、山东移动、湖北 移动的LTE无线软采项目，具备LTE软采信令优化分析方面的行业技术领先地位。 公司利用多年累积的通信技术经验，积极拓展新的领域，加大研发力度，研究“WEAVE微信智控物联 中间件“，为物联网应用提供强大的整体支撑； 在智慧医疗和智慧旅游平台建设、研发方面，也取得一 定成绩，为公司后期相关业务的拓展奠定技术基础。 4)市场开拓以及规模化发展规划的实施情况 2014年度，在完成四大区域中心布局的基础上，依据各大区中心，以一体化维护项目作为公司业务拓 展的先锋，积极拓展业务，取得非常好的成绩。公司新拓展山东移动、浙江移动的一体化维护项目，湖南 移动、广西移动的一体化维护项目份额有所增长；厂家合作方面，继续扩大爱立信、诺基亚西门子的市场 份额，并与华为、中兴等国内厂家达成合作协议。公司业务摆脱了以往以广东为主的单一结构，逐步形成 全国性业务的布局。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展。加强全国业务 大区的建设和业务拓展力度，公司成功中标中国移动湖南、浙江、山东、广西分公司的一体化网络维护， 较好地完成了年初的业务拓展目标。 公司内部完成对总部职能部门的优化调整工作，优化总部管理流程和架构，提高管理效率，下一步将 对生产机构进行优化调整，提升对生产经营管控能力，进一步实现业务精细化管理和降本增效的目的。 按照经营计划，重点加强对新业务的拓展，积极对大数据精准营销、智慧运营等方面进行研发投入和 业务部署。在报告期内，公司成功中标广东移动统一DPI库开发及技术服务项目、广东移动基于虚拟HLR用 户标签的大数据业务支撑服务项目等，为公司今后在大数据应用的发展奠定坚实基础。公司积极拓展智慧 运营项目，与新华通讯社广西分社签订合作协议，进军智慧医疗和视频广告运营领域，并积极进行工程建 设，顺利完成进度规划。 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 通信服务业 910,162,929.43 201,194,260.24 分产品 一、通信网络技术服务 862,349,252.51 188,244,731.70 其中：网络工程服务 371,869,490.21 96,454,560.92 网络维护服务 407,039,227.08 76,847,142.71 网络优化服务 83,440,535.22 14,943,028.08 二、系统解决方案 47,813,676.92 12,949,528.54 合计 910,162,929.43 201,194,260.24 分地区 华南 540,848,350.81 127,961,701.45 华北 79,658,495.67 18,222,324.92 华东 103,107,331.49 5,757,845.97 华中 119,075,245.78 38,865,486.60 西部 67,473,505.68 10,386,901.30 合计 910,162,929.43 201,194,260.24 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通信服务业 910,162,929.43 694,214,771.86 23.73% 29.06% 31.90% -1.65% 分产品 网络工程服务 371,869,490.21 265,841,940.30 28.51% 7.12% 4.69% 1.66% 网络维护服务 407,039,227.08 325,978,854.00 19.91% 64.26% 75.21% -5.01% 分地区 华南地区 540,848,350.81 401,619,633.57 25.74% 7.91% 9.21% -0.89% 华东地区 103,107,331.49 96,802,306.56 6.12% 110.88% 134.29% -9.38% 华中地区 119,075,245.78 79,497,072.84 33.24% 199.71% 189.01% 2.47% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主 营业务数据 □ 适用 √不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 资产项目 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 预付款项 7,475,992.22 0.77% 5,014,279.13 0.61% 0.16% 主要是报告期内随着公司业务规模 扩大，相应预付项目款有所增加所 致。 应收利息 81,879.45 0.01% 315,503.52 0.04% -0.03% 主要是报告期末公司应收未收的定 期存款利息减少所致。 其他流动资产 1,573,967.81 0.16% 0.00 0.00% 0.16% 主要是报告期末公司待摊费用较期 初增加所致。 长期应收款 10,628,110.67 1.10% 0.00 0.00% 1.10% 主要是报告期内新增分期收款提供 劳务项目所致。 长期股权投资 39,794,061.73 4.12% 0.00 0.00% 4.12% 主要是报告期内收购四川中时代科 技有限公司部分股权所致。 固定资产 81,641,129.58 8.46% 16,039,463.38 1.95% 6.51% 主要是报告期内公司总部服务支撑 基地办公场地装修完毕并投入使用 所致。 在建工程 3,522,407.50 0.36% 57,583,596.00 7.01% -6.65% 主要是报告期末公司在建事项减少 所致。 开发支出 2,585,923.25 0.27% 1,841,677.34 0.22% 0.05% 主要是报告期内根据业务发展的需 求，公司持续增加研发费用的投入所 致。 递延所得税资产 22,812,804.78 2.36% 16,609,583.99 2.02% 0.34% 主要是报告期末会计与税收的时间 性差异增加所致。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 负债项目 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 应付账款 203,593,575.87 21.09% 131,153,876.00 15.97% 5.12% 主要是报告期内公司业务规模扩大， 应付项目款增加所致。 预收款项 2,405,991.17 0.25% 0.00 0.00% 0.25% 主要是报告期末公司项目预收款较 期初增加所致。 应交税费 20,236,819.01 2.10% 13,890,441.41 1.69% 0.41% 主要是报告期内公司业务规模扩大、 利润增加，报告期末公司应交企业所 得税、增值税及相应的附加税费增加 所致。 其他应付款 29,364,362.22 3.04% 13,796,087.97 1.68% 1.36% 主要是报告期末应付往来款及员工 报销款等较期初增加所致。 长期应付款 2,338,570.82 0.24% 0.00 0.00% 0.24% 主要是报告期内新增分期收款提供 劳务项目相应维护费所致。 递延收益 2,152,405.77 0.22% 0.00 0.00% 0.22% 主要是报告期末公司涉及政府补助 在实施的项目较期初增加所致。 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 作为通信技术服务行业的专业公司，公司一直服务于运营商与设备商，在国内多个区域开展通信网络 工程建设、维护、优化和系统解决方案业务，积累了丰富的行业经验。2014年度，公司的核心竞争力得到 了进一步提升，具体体现在以下几个方面： （1) 研发和创新能力进一步提升 公司一直专注于通信网络技术的研究和通信软硬件产品的开发工作，持续加大研发投入。2014年度公 司研发投入共计5,416.50万元，占主营业务收入比例为5.95%。 持续的研发投入，为公司取得了良好的研发创新成果，2014年度，公司新增发明专利1项、外观设计 专利1项，正在申请的专利共5项，新增软件著作权1项。截至2014年12月31日，公司共取得发明专 利4项、实用新型专利6项、外观设计专利权7项、软件著作权63项及商标14项。 2014年度，公司信令产品线的竞争力得到了进一步提升。在信令产品线方面，公司紧跟通信4G技术 发展，完成信令软采和硬采设备研发。在信令采集的基础上，公司加强数据分析应用的研发和推广，并加 大在网络优化和数据标签方面的应用。在网络优化方面，开拓了移动集团研究院、广东移动、山东移动、 湖北移动、安徽移动等省份的2、3、4G互联网感知分析优化服务市场，LTE网络的无线高端优化服务市 场。在数据标签方面，公司参与移动集团的信令共享平台系统的后续技术规划，中标移动集团研究院“CUBE” 信令共享平台项目，广东移动”DPI业务识别系统”。此外，2014年度，公司继续对物联网领域进行研发 投入，为行业客户和终端客户提供多样性的解决方案和产品。公司利用多年积累的通信技术经验，利用微 信平台开发“WEAVE. Kit”，这是一款面向物联网应用定制的高速WIFI连接模块，为高速物联网应用提 供强大整体支撑解决方案。物联网作为新一代信息技术，市场景广阔，对物联网领域的研发投入为公司持 续创新和开拓新的业务方向打好基础。公司依托在移动通信技术、云计算、大数据和物联网方面的业务背 景，凭借多年的硬件产品研发、生产和集成经验，迎合城市智能化的发展趋势，通过参股移动广告公司， 打造具备市场竞争力的智慧运营一体化解决方案。 (2) 强化品牌形象和市场优势 公司非常注重品牌和公司形象，坚持保证服务和产品的品质，积极投入参与政府和社会的各项活动， 注重信息披露，及时准确地回答投资者的各项问题。在2014年，我公司荣获中国通信企业协会通信网络 运维专业委员会颁发的“2013-2014年度通信网络运营维护服务用户满意企业”称号、广州市民营经济发 展服务局颁发的“2013年度广州市经济社会贡献优秀民营企业”（2014年6月获得）、《中国移动3G（TD-SCDMA）网络2010年广东扩容工程无线配套及电源建设项目》荣获2014年度省通信优质工程一等 奖。随着运营商投标政策的改变，公司资质齐全，具备一体化全专业解决能力的优势得到发挥，在市场拓 展方面具备一定的优势。 (3) 提高市场拓展能力 2014年度，公司稳步推进募集资金投资项目“总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目”的实施， 积极拓展全国市场，并取得良好的成绩。新取得山东、浙江两个通信大省的一体化维护项目，扩大广西、 湖南两个省的一体化维护份额，广东省内的业务份额也有所提升，厂家业务除了爱立信、诺基亚西门子外， 去年还和华为和中兴签订合作协议。公司向全国拓展业务的战略部署基本完成，目前业务量正在稳步增加， 全国业务拓展已经取得了良好的效果，市场拓展能力显著提高。 (4）提升内控管理水平 2014年公司引入“阿米巴经营”模式，通过建立小单元工作团队、统一企业定额水平、清楚划分业务 界面、明确团队工作标准和激励标准等具体措施,初步形成有效的运营模式。在运营管理方面，公司使用自 主研发的“生产管理系统”，通过系统及时了解公司的实时经营状况，利用系统的数据挖掘功能对经营情 况进行分析及预测，及时调整或制定更具时效性的经营管理策略；在质量管理方面，通过“现场作业关键 环节指导及监控”子系统的实施，对一线人员进行施工工艺、规范、安全作业指导，并使工作情况得到及 时检验，起到查漏补缺，降低返工率，提升项目质量及优秀率，加快实施进度的目的；在人员管理方面， 为建立具有核心竞争力的服务团队，全面提升公司员工服务质量和技术水平，公司从技术规范、项目管理 两方面精心制作教学培训视频，利用覆盖公司全员的宜通E-learning网上学习系统，供员工在线学习和考 试，通过系统对考试情况的分析，实时掌握员工知识技能水平，培养出更多优秀技术及管理人才投入到生 产建设中；2014年公司对现有的业务管理平台进行改进和完善，实现人员复用、技术叠加等低成本运营模 式，更贴近市场和公司业务发展需求，为客户提供了稳定、可靠、标准、规范的高品质技术服务。在2014 年，公司不仅获得多项中国移动工程及维护顶级专业优秀奖项，还获得由广东通信管理局颁发的多个优质 工程奖项；凭着自身的技术实力和卓越管理能力，公司成功在中国移动集团内蒙分公司、浙江分公司、山 东分公司和广西分公司开展综合代维项目，实现公司业务从广东向全国推进的战略目标。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心 竞争能力受到严重影响的情况。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 36,480,000.00 0.00 -- 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈 亏（元） 是否涉诉 四川中时代科 技有限公司 运营移动广告、应 用分发业务。 40.00% 超募资金2,448万元， 自有资金1200万元 刘先云、陈波、蒋睿 立、余洪涛 3,314,061.73 否 2）募集资金使用情况 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,693.97 报告期投入募集资金总额 7,499.85 已累计投入募集资金总额 29,653.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 广东宜通世纪科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410号文核准，并经深圳 证券交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价格为人民币17.00元，募集资金总额 为人民币374,000,000元，扣除各项发行费用合计人民币37,060,333.31元，实际募集资金净额为人民币336,939,666.69元。 以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月19日出具的信会师报字[2012]第410186号《验资报 告》验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、广发 证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司广州分行高新支行、民生银行股份 有限公司广州体育西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司广州康王路支行，于2012 年5月7日签署《募集资金三方监管协议》，并于2012年7月12日与招商银行股份有限公司广州分行高新支行、深圳发 展银行股份有限公司广州康王路支行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。 1、募集资金项目投入情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情 况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第410235号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2012年5月8 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为4,842.47万元。2012年5月25日，公司第一届董事会第十 三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金4,842.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,842.47万元。截至2014年12月31 日，公司募集资金项目累计投入29,653.78万元。 2、超募资金使用情况：2012年5月25日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金，公司已完成 使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金。2013年6月25日召开的第一届董事会第二十二次会议及2013年7月12 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用超募资金对募集资金投资 项目增加投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金2,325.26万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目和通信 网络信令平台项目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资2,160.00万元， 对通信网络信令平台项目增加投资165.26万元。2014年4月24日召开的公司第二届董事会第七次会议及2014年5月12 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用 超募资金人民币 2,400 万元永久性补充流动资金，公司已完成使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金。2014年5 月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决 定使用超募资金4,080万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权， 同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元。2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次会议 审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资 管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权的交易价格由4,080万元调整为2,448万元，以自有资金 1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司40%的股权，与调整前 保持一致。截至2014年12月31日，超募资金利息收入634.13万元，公司超募资金余额为3,311.21万元。 截至2014年12月31日，公司总的募集资金余额为5,194.45万元。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在 公司募集资金专户。 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告期末 累计实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目 是 11,976.53 14,136.53 871.86 13,973.25 98.84% 2014年04月30日 2,373.26 3,094.95 是 否 通信网络信令平台项目 是 6,008.70 6,173.96 1,146.88 5,603.11 90.75% 2014年04月30日 321.53 371.15 否 否 研发中心技改项目 是 3,458.40 3,458.40 633.11 2,829.42 81.81% 2014年04月30日 -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 21,443.63 23,768.89 2,651.85 22,405.78 -- -- 2,694.79 3,466.10 -- -- 超募资金投向 对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目 增加投资 否 0.00 2,160.00 0.00 2,160.00 100.00% -- -- -- -- -- 对通信网络信令平台项目增加投资 否 0.00 165.26 0.00 165.26 100.00% -- -- -- -- -- 收购四川中时代科技有限公司部分股权 否 0.00 2,448.00 2,448.00 2,448.00 100.00% -- -- -- -- -- 归还银行贷款（如有） -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 4,800.00 4,800.00 2,400.00 4,800.00 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,800.00 9,573.26 4,848.00 9,573.26 -- -- 0.00 0.00 -- -- 合计 -- 26,243.63 31,016.89 7,499.85 29,653.78 -- -- 2,694.79 3,466.10 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目） 截至2014年12月31日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目已达到预定的可使用状态和预计收益。通信网络信令平台项目已达到预定的使用状态但未达到预 计效益，主要是由于 LTE信令大数据感知优化和大数据信令精准营销的应用市场竞争激烈，运营商项目决策周期延长，导致项目实施延迟，信令总体市场规模处于周 期调整阶段，同时，受相关LTE软硬釆信令分析技术、网络大数据关联优化分析技术、VOLTE多接口关联等关键技术产品研发投入增加等因素影响，预计相关信令 系统及服务的效益将在2015-2016年陆续体现。研发中心技改项目已达到预定的可使用状态，该项目不直接产生效益，与招股说明书的披露相符。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适合。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额33,693.97万元，其中超募资金12,250.34万元。2012年5月25日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募 资金使用计划已经实施完毕。 2013年6月25日召开的第一届董事会第二十二次会议及2013年7月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使 用超募资金对募集资金投资项目增加投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金2,325.26万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目和通信网络信令平台项 目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资2,160.00万元，追加后投资总额调整为14,136.53万元；对通信网络信令平 台项目增加投资165.26万元，追加后投资总额调整为6,173.96万元。 2014年4月24日召开的公司第二届董事会第七次会议及2014年5月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。 2014年5月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决定使用超募资金4,080万元收购新余 高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权，同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元。2015年3月 24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资管理 中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权的交易价格由4,080万元调整为2,448万元，以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元， 调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司40%的股权，与调整前保持一致。 截至2014年12月31日，超募资金利息收入634.13万元，公司超募资金余额为3,311.21万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第410235号《关于广东宜通世 纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2012年5月8 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为4,842.47万元。其中总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目先期投入3,032.99万元，通信网络信令 平台项目先期投入1,105.54万元，研发中心技改项目先期投入703.94万元。公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,842.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,842.47万元，公司保荐 机构广发证券及全体独立董事均对此发表了同意意见。截至2012年6月30日，公司已经完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。（未完）  |