[年报]渤海活塞：2014年年度报告(修订版)
公司代码：600960 公司简称：渤海活塞 公司标志 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚 及会计机构负责人（会计主管人员）赵金 宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司五届董事会第十八次会议审议通过，公司2014年度利润分配预案为：根据中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年度实现归属于母公司的净利润 97,547,056.06元，期末公司累计可供分配利润为492,047,267.83元。 公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本327,949,619股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金 9,838,489元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 42 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 44 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 129 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司章程 指 山东滨州渤海活塞股份有限公司公司章程 控股股东、第一大股东 指 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划， 并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报 告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东滨州渤海活塞股份有限公司 公司的中文简称 渤海活塞 公司的外文名称 Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd. 公司的法定代表人 林风华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 顾欣岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569 号 山东省滨州市渤海二十一路569 号 电话 0543-3288868 0543-3288868 传真 0543-3288899 0543-3288899 电子信箱 dsh@bhpiston.com dsh@bhpiston.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省滨州市 公司注册地址的邮政编码 256600 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 www.bhpiston.com 电子信箱 dsh@bhpiston.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海活塞 600960 滨州活塞 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年6月27日 注册登记地点 滨州市渤海二十一路569号 企业法人营业执照注册号 370000018049233 税务登记号码 372302720757693 组织机构代码 72075769-3 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2004年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 李江山、丁兆栋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 签字的保荐代表 人姓名 张赟、欧阳祖军 持续督导的期间 2014年4月25日至2015年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 1,178,802,509.91 1,279,778,215.05 -7.89 1,414,189,294.98 归属于上市公司股东的净利润 97,547,056.06 60,025,542.07 62.51 41,956,552.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37,546,752.98 54,034,202.35 -30.51 37,131,904.12 经营活动产生的现金流量净额 165,070,691.05 184,307,579.21 -10.44 286,170,216.43 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 2,023,682,297.09 976,421,092.48 107.26 920,628,961.41 总资产 2,980,682,932.84 2,102,508,140.73 41.77 2,046,664,624.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.34 0.28 21.43 0.20 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.28 21.43 0.20 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.13 0.26 -50 0.18 加权平均净资产收益率（%） 5.88 6.33 减少0.45个百 分点 4.65 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.26 5.7 减少3.44个百 分点 4.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 50,777,063.07 1,130,802.85 -1,814,641.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 11,213,756.90 4,685,649.12 6,991,460.0 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,838,433.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -8,453,729.88 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 404,438.35 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 30,000 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -159,011.56 699,126.27 418,202.15 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -18,855.99 28,720.82 11,789.88 所得税影响额 -5,197,353.23 -987,397.69 -782,162.08 合计 60,000,303.08 5,991,339.72 4,824,648.16 注：2014年度非流动资产处置损益中主要是子公司长春渤海活塞有限公司因土地及地上附着物处 置产生的营业外收入52,113,617.00元。 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对复杂的经济形势和巨大的市场竞争的双重压力，公司把握发展大势，坚 持稳中求进，创新工作思路和方式，不断深化管理，同时顺应国四标准切换形势，积极调 整产品结构，快速反应，狠抓落实与服务，全年主要经营指标和任务基本完成，实现了公 司持续稳步发展。 2014年，实现营业收入117,880.25万元，同比降低7.89%；利润总额11,064.43万 元，同比增长 51.61%；归属于上市公司股东的净利润9,754.71万元，同比增长62.51%。 公司2013-2014年活塞营业收入分类表 单位：万元 分类 销售数量(万只) 营业收入 营业成本 毛利 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 乘用车 560.41 643.89 9,439.72 10,740.19 8,683.13 9,852.22 756.59 887.97 船用 20.86 20.02 7,452.31 7,033.97 5,455.54 5,167.03 1,996.78 1,866.94 工程机械 215.15 201.18 20,492.95 20,121.85 14,485.86 14,227.97 6,007.09 5,893.87 农用 294.00 253.29 8,513.23 6,720.52 7,859.52 6,162.41 653.71 558.11 商用车 773.81 869.11 59,085.29 66,503.66 39,864.33 44,969.17 19,220.96 21,534.49 其它活塞 112.44 157.61 5,610.42 8,917.11 5,124.12 7,990.72 486.30 926.38 总计 1,976.67 2,145.10 110,593.93 120,037.29 81,472.50 88,369.52 29,121.43 31,667.77 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 117,880.25 127,977.82 -7.89 营业成本 86,579.67 95,427.54 -9.27 销售费用 6,474.44 6,536.00 -0.94 管理费用 14,178.05 11,329.89 25.14 财务费用 4,297.91 5,912.96 -27.31 经营活动产生的现金流量净额 16,507.07 18,430.76 -10.44 投资活动产生的现金流量净额 -59,308.89 -11,522.56 -414.72 筹资活动产生的现金流量净额 74,458.28 -9,676.10 869.51 研发支出 5,959.64 5,265.33 13.19 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年，国家淘汰国二国三、切换国四的强制政策，商用车市场全年冷淡，特别是重、中、 轻型柴油机市场，2014年产销量均出现不同程度的下滑。由于商用车活塞在公司产品比重中占比 较高，从而导致公司营业收入出现一定幅度下降。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的销售收入为34,140.93元，占年度销售收入总额的比例为 30.22%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部 件制造业 原材料 46,719.70 57.13 54,056.27 60.92 -13.57 直接人工 16,669.79 20.38 16,282.54 18.35 2.38 制造费用 18,387.19 22.48 18,394.39 20.73 -0.04 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 活塞类 原材料 46,719.70 57.13 54,056.27 60.92 -13.57 直接人工 16,669.79 20.38 16,282.54 18.35 2.38 制造费用 18,387.19 22.48 18,394.39 20.73 -0.04 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 26,664.93万元 ，占年度采购金额总额比例为17.76 %。 4、 费用 单位：万元 项目 2014年度 2013年度 增减幅度% 备注 销售费用 6,474.44 6,536.00 -0.94 管理费用 14,178.05 11,329.89 25.14 财务费用 4,297.91 5,912.96 -27.31 资产减值损失 1,826.42 1,264.90 44.39 投资收益 1,183.84 40.44 2827.40 注：投资收益本期数比上期数增加2827.4%，主要是使用闲置的募集资金购买理财产品所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 5,959.64 本期资本化研发支出 研发支出合计 5,959.64 研发支出总额占净资产比例（%） 2.86 研发支出总额占营业收入比例（%） 5.06 公司2014年研发项目情况： 研发项目名称 目的 进展 对未来发展影响 03F107065G高性能活塞设计开发 油耗低、噪音 小、提高发动机 的可靠性 完成 符合我国排放法 规要求，市场前 景广阔 6G6400-D高性能活塞设计开发 完成 5302254高性能活塞设计开发 完成 BYD483QA-C1高性能活塞设计开发 完成 BF2012B32E高性能活塞设计开发 完成 高功率低排放发动机锻钢活塞技术研发及产业化项目 23.7% 汽车发动机活塞绿色制造产业应用示范项目 完成 6、 现金流 单位：万元 项目 2014.12.31 2013.12.31 变动比例% 备注 经营活动产生的现金流量净额 16,507.07 18,430.76 -10.44 投资活动产生的现金流量净额 -59,308.89 -11,522.56 筹资活动产生的现金流量净额 74,458.28 -9,676.10 注：（1）经营活动产生的现金流量净额为16,507.07万元，较去年同期减少10.44%。主要原因 是：受国家经济形势影响,本期营业收入下降所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-59,308.89万元，较去年同期大幅减少。主要是使用闲置 的募集资金购买理财产品未到期及并入小额贷款公司发放贷款及垫款所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为74,458.28万元，较去年同期大幅增加。主要是因为本期增 发募集资金所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部件制 造业 1,129,849,596.59 817,766,776.43 27.62 -6.58 -7.84 增加0.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车用活塞 890,179,575.27 630,333,256.51 29.19 -8.57 -8.71 增加0.11 个百分点 船用活塞 74,523,139.73 54,555,374.66 26.79 5.95 5.58 增加0.25 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外 74,879,127.10 4.13 国内 1,054,970,469.49 -7.26 主营业务分地区情况的说明 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说 明 货币资金 64,294.05 21.57% 32,617.78 15.51% 97.11% 应收账款 25,549.08 26.69% 30,198.01 40.20% -15.39% 预付账款 2,766.93 2.89% 4,908.73 6.54% -43.63% 存货 36,986.42 38.63% 36,504.38 48.60% 1.32% 其他流动资产 45,265.20 15.19% 795.15 0.38% 5592.66% 流动资产合计 202,326.44 67.88% 132,900.80 63.21% 52.24% 固定资产 75,914.36 25.47% 58,832.62 27.98% 29.03% 递延所得税资 产 1,103.75 0.37% 780.15 0.37% 41.48% 其他非流动资 产 1,277.16 0.43% 2,239.57 1.07% -42.97% 非流动资产合 计 95,741.85 32.12% 75,110.44 35.72% 27.47% 资产总计 298,068.29 210,250.81 41.77% 短期借款 34,633.32 11.62% 43,465.62 20.67% -20.32% 应付账款 11,613.46 3.90% 12,682.77 6.03% -8.43% 预收账款 2,127.76 0.71% 3,825.00 1.82% -44.37% 其他应付款 6,442.71 2.16% 5,713.50 2.72% 12.76% 一年内到期非 流动负债 19,850.00 6.66% 12,577.50 5.98% 57.82% 流动负债合计 80,930.79 27.15% 84,040.63 39.97% -3.70% 长期借款 4,083.00 1.37% 23,433.00 11.15% -82.58% 长期职工薪酬 1,117.90 0.38% 265.59 0.13% 320.91% 负债合计 89,789.98 30.12% 111,653.79 53.11% -19.58% 股本 32,794.96 11.00% 21,167.06 10.07% 54.93% 资本公积 112,797.47 37.84% 28,634.09 13.62% 293.93% 未分配利润 49,204.73 16.51% 41,102.84 19.55% 19.71% 归属于母公司 202,368.23 67.89% 97,642.11 46.44% 107.26% 股东权益合计 少数股东权益 5,910.08 1.98% 954.92 0.45% 518.91% 股东权益合 计 208,278.31 69.88% 98,597.02 46.89% 111.24% 负债和股东权 益总计 298,068.29 210,250.81 41.77% 注：（1）货币资金期末数比期初数增加97.11%，主要是本期增发成功募集资金所致。 （2）预付款项期末数比期初数减少43.63%，主要是预付货款结算所致。 （3）其他流动资产期末数比期初数增加5592.66%，主要是使用闲置的募集资金购买理财产品及 并入小额贷款公司发放贷款及垫款所致。 （4）递延所得税资产期末数比期初数增加41.48%，主要是控股子公司滨州经济开发区小额贷款 有限公司计提大额贷款减值准备所致。 （5）其他非流动资产期末数比期初数减少42.97%，主要是本期部分工程结算所致。 （6）预收账款期末数比期初数减少44.37%，主要是归还预收款项导致。 （7）一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加57.82%，长期借款期末数比期初数减少82.58%， 主要是因为部分长期借款将于一年内到期，将该部分借款调整计入一年内到期的非流动负债核算 所致。 （8）长期应付职工薪酬期末数比期初数增加320.91%，主要是承担子公司长春渤海活塞有限公司 注销后相关职工的社保费用所致。 （9）股本、资本公积期末数比期初数分别增加54.93%、293.93%，主要是本期增发所致。 （10）少数股东权益期末数比期初数增加518.91%，主要是本期新增控股子公司所致。 (四) 核心竞争力分析 1、庞大客户资源 公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、 船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力、中国重汽、长安 集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德 国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了 覆盖全国的社会配件营销商网络。 2、活塞行业国家标准的主导者 作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家 和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括 主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。 3、技术优势明显，自主研发能力突出 公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的 比例超过3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家 级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新材 料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。 公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化， 在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实验 项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧 室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发 应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，也是国内 第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞的企业。 4、规模优势 公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内 极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生 产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。 5、品牌优势和市场知名度 公司自1980年开始使用"渤海"牌商标，经过近30年的使用，已经在行业广大消费者中形成 了良好的信誉和口碑，“渤海”商标获得“中国驰名商标”称号。公司连续多年荣获潍柴动力、 玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、 东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名 商标荣誉称号。 6、质量管理优势 公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后通过ISO9001、 QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心拥 有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质 量检测和性能试验分析验证。公司获得"2009年山东省省长质量奖"及"2010年全国质量奖"。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额未发生变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关 联 关 系 工行滨州分 行营业部 保本浮 动收益 10,000,000 2014年1 月28日 2014年3月 3日 合同/ 协议 44,000 10,000,000 44,712.33 是 否 否 否 光大银行济 南北园支行 保本浮 动收益 21,000,000 2014年5 月22日 2014年6月 12日 合同/ 协议 38,000 21,000,000 38,663.01 是 否 否 否 建设银行滨 州经发支行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年6 月20日 2014年7月 30日 合同/ 协议 220,000 50,000,000 221,917.81 是 否 否 是 建设银行滨 州经发支行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年8 月1日 2014年9月 3日 合同/ 协议 180,000 50,000,000 183,082.19 是 否 否 是 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 11,000,000 2014年1 月28日 2014年2月 13日 合同/ 协议 16,000 11,000,000 16,394.52 是 否 否 否 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 5,000,000 2014年3 月10日 2014年5月 8日 合同/ 协议 28,000 5,000,000 28,095.89 是 否 否 否 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 100,000,000 2014年5 月16日 2014年5月 19日 合同/ 协议 17,000 100,000,000 17,260.27 是 否 否 是 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年6 月9日 2014年6月 18日 合同/ 协议 29,000 50,000,000 29,589.04 是 否 否 否 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 100,000,000 2014年6 月30日 2014年9月 26日 合同/ 协议 1,240,000 100,000,000 1,241,643.84 是 否 否 是 交通银行滨 保本浮 15,000,000 2014年7 2014年8月 合同/ 64,000 15,000,000 64,273.97 是 否 否 否 州分行 动收益 月4日 19日 协议 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 15,000,000 2014年7 月4日 2014年8月 20日 合同/ 协议 64,000 15,000,000 65,671.23 是 否 否 否 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 10,000,000 2014年9 月15日 合同/ 协议 是 否 否 否 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 100,000,000 2014年9 月28日 2014年12 月25日 合同/ 协议 1,200,000 100,000,000 1,205,479.45 是 否 否 是 交通银行滨 州分行 保本浮 动收益 100,000,000 2014年12 月29日 2015年3月 18日 合同/ 协议 1,060,000 是 否 否 是 民生银行济 南明湖支行 保本浮 动收益 30,000,000 2014年5 月28日 2014年7月 7日 合同/ 协议 120,000 30,000,000 121,497.89 是 否 否 否 民生银行济 南明湖支行 保本浮 动收益 20,000,000 2014年7 月24日 2014年8月 28日 合同/ 协议 78,000 20,000,000 78,630.14 是 否 否 否 民生银行青 岛分行 保本浮 动收益 20,250,094.26 2014年5 月27日 合同/ 协议 167,234.75 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 20,000,000 2014年1 月21日 2014年2月 27日 合同/ 协议 46,000 20,000,000 46,630.14 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 20,000,000 2014年3 月4日 2014年3月 12日 合同/ 协议 10,000 20,000,000 10,082.19 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 9,000,000 2014年3 月5日 2014年3月 31日 合同/ 协议 15,000 9,000,000 15,312.33 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 20,000,000 2014年3 月13日 2014年4月 1日 合同/ 协议 54,000 20,000,000 54,136.99 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 1,000,000 2014年3 月4日 2014年4月 25日 合同/ 协议 3,200 1,000,000 3,276.71 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 29,000,000 2014年4 月3日 2014年4月 25日 合同/ 协议 40,000 29,000,000 40,202.74 是 否 否 否 农行滨州分 行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年6 月10日 2014年7月 16日 合同/ 协议 230,000 50,000,000 239,726.03 是 否 否 是 农行滨州分 行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年7 月19日 2014年8月 15日 合同/ 协议 180,000 50,000,000 180,273.97 是 否 否 是 农行滨州分 保本浮 50,000,000 2014年8 2014年9月 合同/ 150,000 50,000,000 151,232.88 是 否 否 是 行 动收益 月19日 12日 协议 农行滨州分 行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年9 月16日 2014年10 月24日 合同/ 协议 230,000 50,000,000 239,452.05 是 否 否 是 农行滨州分 行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年10 月28日 2014年11 月27日 合同/ 协议 180,000 50,000,000 180,821.92 是 否 否 是 农行滨州分 行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年12 月2日 2014年12 月24日 合同/ 协议 125,000 50,000,000 129,589.04 是 否 否 是 农行滨州分 行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年12 月29日 2015年2月 26日 合同/ 协议 390,000 是 否 否 是 平安银行青 岛分行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年9 月9日 2014年12 月8日 合同/ 协议 500,000 50,000,000 505,479.45 是 否 否 是 平安银行青 岛分行 保本浮 动收益 50,000,000 2014年12 月10日 2015年3月 10日 合同/ 协议 540,000 是 否 否 是 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 19,000,000 2014年1 月2日 2014年2月 26日 合同/ 协议 110,000 19,000,000 117,227.39 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 40,000,000 2014年6 月9日 2014年6月 10日 合同/ 协议 4,000 40,000,000 4,164.38 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 40,000,000 2014年6 月10日 2014年6月 17日 合同/ 协议 30,000 40,000,000 30,684.93 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 10,000,000 2014年6 月26日 2014年7月 31日 合同/ 协议 31,000 10,000,000 31,643.84 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 100,000,000 2014年5 月19日 2014年11 月19日 合同/ 协议 2,600,000 100,000,000 2,621,369.86 是 否 否 是 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 10,000,000 2014年8 月1日 2014年8月 22日 合同/ 协议 18,000 10,000,000 18,986.3 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 30,000,000 2014年10 月1日 2014年10 月8日 合同/ 协议 2,700 30,000,000 2,728.77 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 3,000,000 2014年10 月21日 合同/ 协议 18,895.89 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 100,000,000 2014年11 月20日 2015年5月 15日 合同/ 协议 2,320,000 是 否 否 是 招商银行滨 保本浮 30,000,000 2014年10 2014年10 合同/ 37,000 30,000,000 40,110 是 否 否 否 州分行 动收益 月16日 月30日 协议 中国银行滨 州分行 保本浮 动收益 10,000,000 2014年12 月29日 2015年1月 16日 合同/ 协议 27,000 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 6,000,000 2014.5.15 2014.7.1 合同/ 协议 34,000 6,000,000 34,701.37 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 4,000,000 2014.9.30 2014.10.8 合同/ 协议 3,600 4,000,000 3,638.36 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 4,000,000 2014.11.25 2014.12.31 合同/ 协议 14,000 4,000,000 14,071.23 是 否 否 否 兴业银行滨 州分行 保本浮 动收益 4,000,000 2014.12.31 合同/ 协议 4,000,000 是 否 否 否 合计 / 1,666,250,094.26 / / / 12,322,500 1,323,000,000 8,258,585.09 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2014年 非公开发行 96,100 13,692.98 34,100.44 61,999.56 三个募投项目 合计 / 96,100 13,692.98 34,100.44 61,999.56 / 募集资金总体使用情况说明 详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公 告的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更（未完）  |