[年报]中体产业：2014年年度报告
C:\Users\lenovo\Desktop\中体logo - 副本.png 中体产业集团股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 二、康伟独立董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委托温小杰独立董事代为 出席董事会会议；顾洋董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委托葛峰董事代 为出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司董事长兼总裁刘军先生、财务总监顾兴全先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至2014年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按 每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），合计派发现金股利32,061,944.17 元（含税），剩余未分配利润 190,202,841.46元结转至以后年度。 本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 30 第八节 公司治理 ......................................................................................................... 36 第九节 内部控制 ......................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 126 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中体产业、集团、本公司、公司 指 中体产业集团股份有限公司 基金中心 指 国家体育总局体育基金管理中心 彩票中心 指 国家体育总局体育彩票管理中心 装备中心 指 国家体育总局体育器材装备中心 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等，敬请查阅第四节董 事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内 容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中体产业集团股份有限公司 公司的中文简称 中体产业 公司的外文名称 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CSI 公司的法定代表人 刘军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段越清 许宁宁 联系地址 北京市朝阳区朝外大街225号 北京市朝阳区朝外大街225号 电话 010-85160999 010-85160816 传真 010-65515338 010-65515338 电子信箱 duanyueqing@csig158.com xuningning@csig158.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市新技术产业园区武清开发区三号路 公司注册地址的邮政编码 301700 公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街225号 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http://www.csig158.com 电子信箱 csig@csig158.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中体产业 600158 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1998年3月13日 注册登记地点 天津市新技术产业园区武清开发区三号路 企业法人营业执照注册号 120000400000418 税务登记号码 税字120222710921568 组织机构代码 71092156-8 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 1998年，公司上市之初，主营业务主要为体育产品的生产、加工、经销；体育 场馆、设施的建设、开发、经营；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、 经营；体育专业人才的培训；体育信息咨询等。 2000年，公司配股完成后，主营业务增加了体育主题社区建设等。 2012年7月，公司收购北京英特达系统技术有限公司后，主营业务增加了体育 彩票业务。 （三） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 傅映红、时彦禄 八、 其他 公司成立于1998年3月，是由国家体育总局体育基金管理中心、国家体育总局 体育彩票管理中心、国家体育总局体育器材装备中心和中华全国体育基金会等共同 发起组建的中国体育产业规模最大的股份制企业，也是国家体育总局控股的唯一一 家上市公司，具有雄厚的资金支持和丰富的业内运作经验。 公司始终坚持将体育产业作为立足和发展之根本，主营业务涉及复合型城市体 育地产开发、赛事管理与运营、体育场馆运营管理、休闲健身、体育经纪、体育彩 票、体育设施设计及建设等。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期 增减(%) 2012年 营业收入 1,151,640,799.46 984,967,542.39 16.92 1,049,439,102.92 归属于上市公司股东的净利润 103,120,977.52 136,311,915.47 -24.35 77,957,530.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 59,930,439.39 81,544,530.81 -26.51 51,417,728.19 经营活动产生的现金流量净额 -32,838,845.01 -94,273,968.73 不适用 -99,158,673.22 2014.12.31 2013.12.31 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2012.12.31 归属于上市公司股东的净资产 1,508,778,516.33 1,424,788,032.46 5.89 1,300,070,123.54 总资产 3,643,893,293.58 3,628,606,960.20 0.42 3,484,256,846.95 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.1222 0.1616 -24.38 0.0924 稀释每股收益（元／股） 0.1222 0.1616 -24.38 0.0924 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0710 0.0966 -26.50 0.0609 加权平均净资产收益率（%） 7.01 10.07 减少3.06个百分点 6.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.08 6.02 减少1.94个百分点 4.01 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 45,815,709.59 35,899,432.77 49,310,072.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 388,556.16 1,212,069.95 220,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,217,201.05 31,875,975.56 11,399,574.80 债务重组损益 - - -282,754.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 1,284,098.69 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 1,091,892.15 -316,973.35 254,823.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 3,640.00 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,124,665.14 1,825,137.07 157,143.42 购买银行理财产品取得的投资收益 2,217,979.73 3,338,109.58 2,025,757.83 所得税影响额 -11,669,319.62 -10,446,074.93 -30,551,055.86 少数股东权益影响额 -746,815.79 -8,623,931.99 -7,277,857.53 合计 43,190,538.13 54,767,384.66 26,539,802.67 三、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,957,246.40 3,049,138.55 1,091,892.15 1,091,892.15 合计 1,957,246.40 3,049,138.55 1,091,892.15 1,091,892.15 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）2014年经营业绩与分析 2014年，公司实现营业收入11.52亿元，较上年9.85亿元增长了16.92%，归属 于上市公司股东净利润为1.03亿元。其中体育相关业务实现营业收入6.18亿元，较 上年4.88亿元增加1.30亿元，增长了26.67%，体育相关业务收入在全部营业收入中 占比由2013年的49.80%，提高到2014年的54.08%，标志着公司初步实现“回归体 育产业”的战略目标。 在努力发展体育本体产业的同时，公司的体育地产业务保持稳健推进的态势。 2014年，公司房地产相关收入较上年度有所增加。在全国房地产行业开发投资增速持 续回落的环境下，公司调整已有项目的产品开发节奏，整合资源,消化存量,适时处置 资产，转让了参股持有的九江中体置业有限公司股权，保证了投资收益。公司近年在 江苏仪征获得的土地储备已开始开发建设，项目发挥品牌号召力，借助团队优势，顺 利推进，取得了良好的市场反应，为保障未来收益打下基础。 （二）大力发展体育产业，保持业绩稳定增长。 公司赛事管理及运营业务实现营收1.92亿元，比2013年1.14亿元增加了7,746 万元，增长了67.88%。体育赛事管理与运营成为公司的核心业务，环中国国际公路自 行车赛、北京马拉松赛、中国高尔夫俱乐部联赛等赛事经过多年运营，已成为国内的 单项品牌赛事，通过赛事的延伸开发，取得了持续稳定的收益。2014年新增美巡赛中 国系列赛，为公司带来收益，为未来赛事运营的发展打下基础。 公司体育场馆运营管理业务实现营收7,397万元，比2013年的6,514万元增长 了13.55%。公司负责运营佛山、合肥、九江等多个体育场馆，2014年新增青海体育 中心、包头市体育场馆、福建马尾综合体育馆三个项目，项目拓展取得一定成绩，为 形成规模化经营模式打下基础。公司体育场馆的运营和管理业务专注于体育设施向公 共提供服务，通过专业化运营，整合资源，提高效率。 公司休闲健身业务实现营收4,649万元，比2013年的3,771万元增长了23.27%。 公司继续运营中体倍力连锁俱乐部和中体健身会，投资建设的足球公园项目在成都和 九江已成功运营。公司积极承办奥林匹克日长跑、2014全民健身万里行等群众广泛参 与的健身休闲赛事活动，为研究和探索全民健身行业运营模式和市场化运作方式进行 了有益尝试。 公司体育经纪业务实现营收4,305万元，比2013年的3,628万元增长了18.67%。 公司积极参与索契冬奥会、南京青奥会、仁川亚运会等大型综合国际体育赛事，加强 与中国奥委会、各体育单项协会的合作，大力拓展体育营销及无形资产开发，通过参 与奥运会票务工作、组织奥运观赛旅游、开展体育经纪代理等业务，不断提升价值， 为客户提供优良的服务。 公司体育彩票业务实现相关收入1.48亿元，比2013年的1.31亿元增长了12.43%。 公司在传统体育彩票终端机销售业务方面，继续保持销售收入的稳定增长。2014年公 司开展即开型自助终端业务，通过市场布局进行试点，做好技术储备，为后期的市场 全面推广做好准备。公司一直关注国家有关体育彩票电话投注和互联网投注业务领域 的相关政策，积极推进技术储备、人员储备和玩法储备等工作。 援外体育设施设计建设、体育专业技术和人才输出是公司开展国际业务的平台。 2014年公司国际业务实现营收1.10亿元，比2013年的1.02亿元增长了7.48%。公 司与政府相关部门密切合作，圆满完成了国家重点体育援外成套项目，在体育技术合 作和专业培训的援外业务领域做出了突出贡献。公司与当地政府和商界积极洽谈，与 相关国家积极开展更广泛领域的业务合作。 （三）加强内控管理，提高经营效率。 2014年，公司坚持推进战略规划实施，继续加强内控管理，提高经营效率，严格 控制成本和管理费用。公司在总结以前年度工作经验和成果的基础上，根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制 制度和评价办法，继续健全内部控制制度，优化内部控制流程，完善内部控制信息化 系统，健全风险管理与内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检 查。公司对集团总部和下属七个一级利润中心及其子公司开展了全面的内部审计和检 查工作，在纳入评价范围的主要业务和事项中，重点关注制度建设、财务管理、人力 资源管理、合同管理等方面，识别内控风险，提出管理建议，落实整改方案，明确责 任人和整改完成时间。公司还建立了《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》， 进一步增强了保障内部控制有效实施的内部监督和责任追究机制。 公司密切关注国家宏观经济政策的调整，以及法律法规和行业政策的颁布实施， 保持高度的政策敏感性，切实按照中央的要求，深入贯彻党的十八大、十八届三中全 会精神，贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，对突出问题进行专项整治， 积极推进党的作风建设，保证公司合法合规地开展经营工作。 二、公司2015年发展展望 2014年10月，国务院颁布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》， 把全民健身上升为国家战略，成为推动体育产业经济转型升级的重要力量。随着改革 的不断深入，体育产业发展将迎来较为广阔的政策环境和市场环境。公司近年来大力 拓展体育业务，努力获得发展先机，业务调整和产业布局完全契合国务院提出的体育 产业的改革方向，更加坚定了继续坚持体育化发展战略的信心。2015年，公司作为体 育产业领域的上市公司，将紧随国家体育产业全面深化改革的大趋势，在已有的战略 布局和发展基础上，扩大规模、提高效率、提升业绩、拓展新业务，努力实现战略发 展目标。 在赛事管理及运营业务方面，公司在继续做好现有赛事项目的基础上，将提高市 场开发能力，提升赛事管理能力和运作水平，拓展新的赛事资源，扩大业务规模，提 高经营效率。 在体育场馆运营业务方面，公司将做好现有运营和管理的体育场馆项目，继续增 加新的项目，在体育赛事引进及场馆内容提供方面做出特色，提高运营水平和管理水 平，提升增值服务能力，形成经营的规模化效益和持续稳定的盈利模式。 在体育休闲健身业务方面，公司将继续投入全民健身事业，践行企业社会责任， 经营好健身俱乐部和健身会，复制推广足球主题公园的商业模式，开展奥林匹克长跑、 全民健身万里行等活动，不断丰富活动方式和内容，坚持探索全民休闲健身市场化运 营与发展的新型商业模式。 在体育经纪与营销业务方面，公司将加大与中国奥委会、各体育单项协会的合作 力度，创新合作模式，坚持以客户需求为宗旨，提升服务内容和水平，努力寻求优质 体育资源，完善体育营销服务体系，扩大市场份额，实现更好的收益。 在体育彩票业务方面，传统终端机销售领域将面临更为激烈的市场竞争。公司将 继续以技术能力和运营服务团队的优势，努力保持稳定的销售态势。在当前的政策环 境和行业趋势下，公司将在体育彩票自助终端业务领域加强市场推广，确立运营各环 节的运营模型，加快市场布局，形成稳定收益。同时，在合法合规经营的基础上，公 司积极关注体育彩票电话和互联网投注的政策动向，加强技术力量，打造专业团队， 练好内功，争取在市场政策开放的条件下，在新业务领域有所作为。 在国际业务方面，公司开展援外项目的一些国家在未来几年将陆续举办一系列大 型体育赛事，公司将以此为契机，在体育设施设计及建设业务方面，充分利用经营权 优势和丰富的涉外经验，发挥内部专业领域的整体优势，发掘更多的商业机会，积极 稳妥地开发海外市场，实现从硬件输出向专业人才和技术软实力输出的转型，成为体 育援外领域的“国家队”。 根据2015年房地产整体行业形势看，公司在体育地产领域将继续较为稳健的发 展步伐，原有的地产项目仍存在较大的“去库存”压力，项目公司将集中精力做好销 售和资金回笼工作。新项目的开发建设将稳步推进，精心建设，积极营销，力争取得 较好的销售业绩。公司在实现战略目标的过程中，将积极稳健地推进体育地产业务的 发展，依托地域和团队优势，稳步拓展项目规模，形成规模化发展格局。公司密切关 注相关政策和信息，将会继续适时增加土地储备，保障公司未来经营业绩的持续稳定， 未来发展的健康向好。 三、主营业务分析 单位：元 币种：人民币 项目 2014年 2013年 变动幅度 说明 营业收入 1,151,640,799.46 984,967,542.39 16.92% 营业成本 863,781,465.30 650,164,586.37 32.86% 主要是房地产开发成本同比增加、新 增赛事项目亦增加运营成本 销售费用 51,647,855.29 58,633,681.67 -11.91% 管理费用 132,147,094.59 138,350,600.41 -4.48% 财务费用 -7,806,612.93 -37,259,688.12 -79.05% 资产减值损失 658,144.84 5,178,220.11 -87.29% 主要是计提股权减值准备同比减少所 致 投资收益 81,296,855.95 41,988,224.47 93.62% 主要是本期股权转让收益同比增加所 致 营业外收入 7,124,012.81 30,887,255.87 -76.94% 主要是上期处置非流动资产收益所致 营业外支出 2,671,849.40 642,885.78 315.60% 主要是本期控股公司停业，支付会员 补偿金所致 所得税费用 30,355,119.63 62,659,986.30 -51.56% 主要是本期递延所得税费用同比减少 所致 项目 2014.12.31 2013.12.31 变动幅度 说明 货币资金 391,415,793.77 703,502,297.01 -44.36% 主要是控股公司吸收少数股东投资、 公司购买银行理财和回购信托受益 权、支付股利以及偿还银行借款本息 所致 交易性金融资产 3,049,138.55 1,957,246.40 55.79% 主要是股票市价上涨所致 预付账款 45,508,479.33 282,555,141.37 -83.89% 主要是房地产项目公司预付土地款及 工程款结转开发成本所致 其他应收款 298,305,542.49 169,653,712.25 75.83% 主要是回购信托受益权所致 其他流动资产 50,000,000.00 20,000,000.00 150.00% 主要是新增购买银行理财产品所致 可供出售金融资产 11,125,214.59 48,120,001.25 -76.88% 主要是本期处置权益投资所致 短期借款 123,140,000.00 81,300,000.00 51.46% 主要是本期新增银行借款所致 应付账款 409,885,264.71 283,176,238.34 44.75% 主要是项目公司增加暂估工程款所致 应付股利 5,230,475.90 2,927,123.70 78.69% 主要是子公司本期新增尚未支付股利 所致 资本公积 23,821,963.55 535,300.77 4350.20% 主要是本期折价收购子公司少数股东 股权所致 项目 2014年 2013年 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流 量净额 -32,838,845.01 -94,273,968.73 -65.17% 收到的税费返还 7,011,674.51 637,254.43 1000.29% 主要是本期收到所得税退税同比增加 所致 收到其他与经营活动有 关的现金 191,631,146.88 326,951,876.22 -41.39% 主要是本期收回往来款同比减少所致 支付的各项税费 83,464,563.54 133,493,583.99 -37.48% 主要是本期支付企业所得税、土地增 值税同比减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -187,936,281.64 107,028,562.39 -275.59% 收回投资收到的现金 4,000,000.00 121,011,176.01 -96.69% 主要是上期收回银行理财产品所致 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 508,804.58 63,632,864.56 -99.20% 主要是上期处置固定资产所致 投资支付的现金 195,146,000.00 200,000.00 97,473.00% 主要是本期回购信托受益权所致 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - 67,470,370.85 -100.00% 主要是减少上期支付收购子公司净流 出所致 支付其他与投资活动有 关的现金 5,500,306.32 11,369,883.97 -51.62% 主要是被投资公司账面货币资金转出 同比减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -96,175,530.18 247,693,089.57 -138.83% 取得借款收到的现金 123,140,000.00 366,300,000.00 -66.38% 主要是本期银行借款同比减少所致 偿还债务支付的现金 165,699,696.90 59,178,563.50 180.00% 主要是偿还银行借款本金同比增加所 致 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 94,614,795.28 59,428,346.93 59.21% 主要是本期支付股利及偿还银行借款 利息同比增加所致 四、经营情况按照行业、地区分析 (一)主营业务分行业情况 单位:人民币元、平方米 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 金额 比上年增减 （%） 金额 比上年增减 （%） 数值(%) 增减百 分点 房地产 524,807,675.51 6.71 385,321,312.66 27.92 26.58 -12.17 工程设计及施工 109,512,274.41 7.48 93,654,124.14 4.97 14.48 2.05 体育 502,783,450.76 30.72 378,966,106.49 47.73 24.63 -8.67 其中：赛事管理及运营 191,571,578.97 67.88 155,252,743.88 90.86 18.96 -9.76 体育场馆运营管理 73,966,523.01 13.55 48,103,786.91 39.33 34.97 -12.03 休闲健身 46,486,772.13 23.27 42,758,840.90 14.60 8.02 6.96 经纪 43,049,825.52 18.67 31,035,102.08 28.21 27.91 -5.36 彩票相关 147,708,751.13 12.43 101,815,632.72 28.65 31.07 -8.69 其他 5,733,677.45 309.65 3,867,153.21 201.18 32.55 24.29 合计 1,142,837,078.13 16.65 861,808,696.50 32.95 24.59 -9.24 房地产储备 总面积 拟发展作为销售 土地面积 建筑面积 土地面积 建筑面积 408,372.50 503,825.53 406,377.33 477,242.08 房地产销售 竣工面积 在建面积 可供出售面积 已售或已预售面积 112,460.96 164,823.86 244,384.73 47,705.55 融资 融资途径 期末融资总金额 平均利率（%） 最高利率（%） 贷款 436,421,739.60 8.25 13 注：以上融资均为开发贷款，利息资本化率均为100%，资本化金额为38,187,812.76元。 (二)主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 1,139,209,749.02 16.67 境外 3,627,329.11 11.16 合计 1,142,837,078.13 16.65 五、资产、负债情况分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2014.12.31 2013.12.31 占总资产比重 增减百分点 金额 占总资产 比重（%） 金额 占总资产 比重（%） 总资产 3,643,893,293.58 100.00 3,628,606,960.20 100.00 - 货币资金 391,415,793.77 10.74 703,502,297.01 19.39 -8.65 预付账款 45,508,479.33 1.25 282,555,141.37 7.79 -6.54 其他应收款 298,305,542.49 8.19 169,653,712.25 4.68 3.51 存货 2,295,585,754.31 63.00 1,843,923,369.76 50.82 12.18 固定资产 134,396,137.45 3.69 144,200,327.83 3.97 -0.28 递延所得税资产 74,139,585.63 2.03 79,889,589.64 2.20 -0.17 应付账款 409,885,264.71 11.25 283,176,238.34 7.80 3.45 预收账款 320,674,077.55 8.80 456,614,416.43 12.58 -3.78 其他应付款 550,426,557.08 15.11 477,563,674.41 13.16 1.95 一年内到期的非流动负债 101,421,739.60 2.78 123,000,000.00 3.39 -0.61 长期借款 275,000,000.00 7.55 337,821,436.50 9.31 -1.76 六、投资状况分析 (一)对外股权投资总体分析 公司在报告期内对外股权投资金额为16,772.38 万元，比上年增加5,743.36万元， 增加了52.08%。被投资公司的名称、主要业务及占被投资公司的权益比例如下： 被投资公司的名称 主要业务 占被投资公司的权益比例（%） 中体奥林匹克花园管理集团有限公司 品牌管理、信息服务 97.50 中体地产仪征有限公司 房地产开发经营 60.00 包头市中体盛奥场馆管理有限公司 体育场馆管理、赛事策划、咨询 51.00 中体青海体育中心运营管理有限公司 体育场馆管理、赛事策划、咨询 100.00 北京中体建筑工程设计有限公司 建筑工程设计 99.13 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有 数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 601939 建设银行 1,728,600.00 286,760 1,929,894.80 63.28 742,708.40 2 股票 601857 中国石油 734,800.00 44,000 475,640.00 15.59 136,400.00 3 股票 601088 中国神华 406,890.00 11,000 223,190.00 7.32 49,170.00 4 股票 601601 中国太保 180,000.00 6,000 193,800.00 6.36 82,620.00 5 股票 601898 中煤能源 134,640.00 8,000 55,360.00 1.82 17,200.00 6 股票 300167 迪威视讯 25,640.00 3,375 44,718.75 1.47 6,693.75 7 股票 601866 中海集运 92,680.00 14,000 69,160.00 2.27 34,580.00 8 股票 2563 森马服饰 33,500.00 500 16,625.00 0.55 3,180.00 9 股票 2453 万和电气 15,000.00 1,100 12,210.00 0.40 -510.00 10 股票 601788 光大证券 21,080.00 1,000 28,540.00 0.94 19,850.00 合计 3,372,830.00 / 3,049,138.55 100.00 1,091,892.15 上述股票系控股子公司北京英特达系统技术有限公司被并购之前所购买。 (二)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 委托理财情况 单位：万元 币种：人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预计收益 实际收回 本金金额 实际获得 收益 兴业银行 保本浮动收益型 2,000.00 2013.11.22 2014.1.21 14.63 2,000.00 14.63 建设银行 保本浮动收益型 3,000.00 2014.04.01 2014.05.05 13.69 3,000.00 13.69 浦发银行 保本浮动收益型 11,000.00 2014.04.24 2014.05.26 46.29 11,000.00 46.29 浦发银行 保本浮动收益型 3,000.00 2014.05.26 2014.06.25 11.59 3,000.00 11.59 浦发银行 保本浮动收益型 11,000.00 2014.06.04 2014.07.04 40.68 11,000.00 40.68 浦发银行 保本浮动收益型 3,000.00 2014.07.02 2014.08.01 11.10 3,000.00 11.10 浦发银行 保本浮动收益型 4,200.00 2014.07.07 2014.08.06 15.53 4,200.00 15.53 浦发银行 保本浮动收益型 3,000.00 2014.08.11 2014.09.10 10.60 3,000.00 10.60 浦发银行 保本浮动收益型 3,500.00 2014.08.11 2014.09.10 12.37 3,500.00 12.37 北京银行 保本浮动收益型 5,500.00 2014.09.12 2014.10.17 23.73 5,500.00 23.73 北京银行 保本浮动收益型 5,000.00 2014.10.20 2014.11.24 21.58 5,000.00 21.58 北京银行 保本浮动收益型 5,000.00 2014.12.02 2015.01.09 22.90 - - 合计 59,200.00 244.69 54,200.00 221.79 上述受托人与公司不存在关联关系，委托理财行为不构成关联交易，资金来源均为自有资金， 非募集资金。 (三)主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 子公司名称 行业 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 中体地产有限公司 房地产 房地产开发经营 10,000.00 309,520,268.42 98,831,076.15 457,725.72 中体奥林匹克花园 管理集团有限公司 房地产 品牌管理、信息服务 20,000.00 523,910,780.94 513,513,484.75 54,272,928.46 上海奥林匹克置业 投资有限公司 房地产 房地产开发经营、物 业管理等 5,000.00 280,108,380.40 161,399,946.42 -4,264,714.39 大连乐百年置业有 限公司 房地产 房地产开发经营；老 年公寓开发经营；物 业管理；房屋租赁； 经济信息咨询 1,000.00 1,102,704,939.52 68,894,523.46 4,128,752.39 西安中体实业有限 公司 房地产 房地产开发经营 10,000.00 79,649,635.28 22,367,789.98 -3,010,612.68 中体竞赛管理有限 公司 体育 赛事承办、体育用品 销售、体育信息技术 咨询 6,200.00 119,037,713.60 93,805,253.70 15,452,385.70 中体成都滑翔机有 限公司 体育 体育器材及设备、玻 璃钢制品 1,086.00 39,198,764.40 1,646,483.98 -3,954,926.01 中奥体育产业有限 公司 体育 开发体育场馆、体育 设施等 5,000.00 84,407,917.15 56,105,263.82 2,121,362.81 北京中体健身投资 管理有限公司 体育 健身服务、咨询、连 锁服务 3,600.00 21,241,405.60 -21,177,439.20 -2,075,002.64 北京中体倍力健身 俱乐部有限公司 体育 健身健美、体能测试 等 $160.00 4,231,066.33 -2,800,855.92 -244,036.40 天津中体经纪管理 有限公司 体育 体育用品的开发、生 产销售等 600.00 8,590,712.81 8,175,251.29 44,628.74 北京中体经纪管理 有限公司 体育 从事体育经纪业务、 体育运动项目经营、 体育培训、销售体育 用品 500.00 19,380,205.90 11,096,394.23 5,821,265.59 北京中体华奥咨询 有限公司 体育 体育赛事组织及策 划咨询 625.00 17,723,201.76 16,936,907.62 611,969.47 北京英特达系统技 术有限公司 体育 计算机软硬件销售 及服务 6,000.00 125,448,853.22 73,927,446.86 6,684,966.48 九江中体置业有限 公司 房地产 房地产开发与经营 3,000.00 1,757,583,964.43 156,093,342.09 39,987,331.85 中国航空服务有限 公司 代理 航空客运、货运代理 2,350.00 438,129,174.21 102,165,512.25 40,200,657.75 取得和处置子公司情况： 取得和处置子公司名称 取得和处置的目的 取得和处置的方式 对公司经营业绩的影响 包头市中体盛奥场馆管理有限公司 扩大场馆运营规模 新设成立 本期利润贡献13.50万元 中体青海体育中心运营管理有限公司 扩大场馆运营规模 新设成立 本期利润贡献601.58万元 四川英特达营销发展有限公司 业务整合 股权转让 本期利润贡献-4.08万元 天津奥林匹克花园置业投资有限公司 业务停止 注销 本期利润贡献131.35万元 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10% 以上的公司情况 ： 单位：元 币种：人民币 公司名称 与本公司关系 营业收入 营业利润 净利润 中体奥林匹克花园管理集团 有限公司 控股子公司 500,000.00 62,626,321.17 54,272,928.46 中体竞赛管理有限公司 子公司 12,518,485.39 15,117,318.04 15,452,385.70 九江中体置业有限公司 子公司的参股公司 400,329,620.00 53,375,450.35 39,987,331.85 中国航空服务有限公司 子公司的参股公司 296,353,259.59 54,201,027.70 40,200,657.75 七、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 八、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》的相关规定，综合考虑所处行业特点、公司发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，严格执行现金分红政策，符 合《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决 策程序和机制较为完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权 益得到充分保障。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预 案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2014年 - 0.38 - 32,061,944.17 103,120,977.52 31.09 2013年 - 0.49 - 41,343,033.28 136,311,915.47 30.33 2012年 - 0.28 - 23,624,590.44 77,957,530.86 30.30 九、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 社会责任报告全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 报告期内，成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行西安分行”）向 陕西省高级人民法院提起诉讼，要求公司根据《三方合作协议》，就借款人重庆沙坪坝 区体育中心投资开发有限公司（以下简称“项目公司”）尚欠借款本金1.44亿元及其 利息和违约金等履行信托受益权回购义务。项目公司已将信托贷款资金全部用于重庆市 沙坪坝区体育中心项目征地整治，但由于当地环境政策变化等原因，目前体育中心征地 整治工作尚未完成，体育场馆建设等工作未按照原计划进行，当地政府也未按计划推出 土地，导致项目公司现金流紧张，无法按期足额还款。项目公司及其相关方对公司上述 回购义务提供了反担保。 陕西省高级人民法院经开庭审理，进行了一审判决，出具了民事判决书。在判决书 规定的期限内，公司及成都银行西安分行均未对一审判决提出上诉。公司已按照判决书 的要求执行。 公司在履行相关回购义务后，为了最大限度地保护公司及投资人的利益，对上述纠 纷中的借款人项目公司的股东方重庆市中体投资有限公司、重庆迈瑞城市建设投资有限 责任公司、以及重庆中体实际控制人重庆宝田地产集团有限公司和重庆胜家实业集团有 限公司提起诉讼，请求法院判令相关方承担担保责任。截至本报告日，重庆市高级人民 法院已决定立案，尚未开庭审理。 详细内容请见 2014年4月5日在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以 及4月8日在《中国证 券报》和《上海证券报》 上刊登的《涉及重大诉 讼的公告》，6月21日、 7月12日和10月18日 分别在上述网站和媒 体刊登的《关于诉讼判 决结果的公告》、《关 于诉讼判决执行情况 的公告》和《涉及重大 诉讼的公告》。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重组相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 转让公司控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司所持有九江中 体置业有限公司50%的股权： 2014年12月16日公司第六届董事会2014年第七次临时会议审议通过《关 于转让九江中体置业有限公司股权的议案》，同意公司控股97.50%的子公司 中体奥林匹克花园管理集团有限公司将其持有的九江中体置业有限公司50%的 股权转让给江西中奥置业有限公司。 详细内容请参见公司于2014 年12月17日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》上 刊登的相关公告。 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二)担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,570,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,630,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,630,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.31 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 八、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容及进展情况 是否 有履 行期 限 与股 改相 关的 承诺 资产 注入 基金 中心 国家体育总局承诺，将一如既往地支持中体产业的发展。国家体育总局 体育基金管理中心承诺在未来适当的时机，在符合国家法律法规的基础上， 并履行相应的法律程序情况下，将可提供的优质资产尽可能优先注入中体产 业。 否 截至本报告日，该承诺尚未履行完毕。2014年8月8日，天津证监局向 大股东基金中心出具《关于对国家体育总局体育基金管理中心采取责令公开 说明措施的决定》。8 月22 日，基金中心根据监管要求进行了公开说明。8 月25日，上海证券交易所致函基金中心，要求其进一步说明并公开披露有关 问题。由于基金中心未按照监管要求对全部问题逐项进行充分说明，8月29 日，基金中心收到上海证券交易所《关于对中体产业集团股份有限公司控股 股东国家体育总局体育基金管理中心予以监管关注的决定》。9月23日基金 中心公开披露了《<关于对国家体育总局体育基金管理中心承诺事项的问询 函>的复函》，对有关问题进行了公开说明。上述有关公告详细内容请参见公 司于2014年8月9日、8月23日和9月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《关 于天津证监局对公司大股东采取责令公开说明措施决定的公告》、《关于收 到大股东<关于国家体育总局体育基金管理中心对股权分置改革承诺事项说 明公告>的公告》和《关于收到基金中心关于<关于对国家体育总局体育基金 管理中心承诺事项的问询函>的复函的公告》。公司将持续密切关注进展情况， 并根据监管要求，及时履行信息披露义务。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 17年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 24 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 据公司所知，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人在报告期内均未存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取 强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被 采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所 公开谴责的情形。 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 (一)长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易 基本 信息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益（+/-） 北京创世愿景房地产有限公司 -7,994,786.66 7,994,786.66 三亚中体万通奥林匹克置业有 限公司 -10,125,213.59 10,125,213.59 悦彩科技有限公司 -1.00 1.00 潍坊中体发展有限公司 -1,000,000.00 1,000,000.00 中奥广场投资管理有限公司 -20,000,000.00 20,000,000.00 福建中体房地产发展有限公司 -7,500,000.00 7,500,000.00 福建中体投资有限公司 -1,500,000.00 1,500,000.00 合计 / -48,120,001.25 48,120,001.25 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 公司根据新会计准则规定，将成本法核算的长期股权投资重分类至可供出售金融资产，并按 要求追溯调整期初数。 (二)准则其他变动的影响 此次会计政策变更依照财政部有关规定和要求进行，对公司财务状况、经营成果 和现金流无重大影响。除前述长期股权投资准则变动的影响外，对2014年初合并报 表其他项目影响如下：资产负债表新增其他综合收益项目，将资本公积中 17,049,731.96元重分类至其他综合收益。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 基金中心 186,239,981 186,239,981 股改 合计 186,239,981 186,239,981 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截至报告期末近3年公司未有证券发行情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 截至报告期末，公司股份总数为843,735,373股，股份总额未发生变化，结构未 发生变化。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 87,642 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 91,932 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 国家体育总局体育 基金管理中心 0 186,239,981 22.0733 186,239,981 无 国有法人 国家体育总局体育 彩票管理中心 0 27,211,719 3.2251 无 国有法人 全国社保基金四一 七组合 16,879,762 16,879,762 2.0006 未知 境内非国有法人 全国社保基金一一 六组合 13,000,009 13,000,009 1.5408 未知 境内非国有法人 银华基金－建设银 行－中国人寿－中 国人寿委托银华基 金公司混合型 10,035,545 10,035,545 1.1894 未知 境内非国有法人 中国建设银行－华 夏优势增长股票型 证券投资基金 9,773,104 9,773,104 1.1583 未知 境内非国有法人 全国社保基金四一 五组合 9,314,189 9,314,189 1.1039 未知 境内非国有法人 中国建设银行－华 宝兴业行业精选股 票型证券投资基金 8,761,532 8,761,532 1.0384 未知 境内非国有法人 中国工商银行股份 有限公司－广发聚 瑞股票型证券投资 基金 7,260,034 7,260,034 0.8605 未知 境内非国有法人 中国银行股份有限 公司－宝盈核心优 势灵活配置混合型（未完）  |