[年报]摩恩电气：2014年年度报告
上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2014年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管 人员)王文平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 65 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176 释义 释义项 指 释义内容 摩恩电气/公司/本公司/上市公司 指 上海摩恩电气股份有限公司 摩恩租赁 指 上海摩恩融资租赁股份有限公司 江苏摩恩 指 江苏摩恩电工有限公司 摩恩新加坡 指 摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司 亿力新能源 指 北京亿力新能源股份有限公司 摩恩保理 指 上海摩恩商业保理有限公司 立信/立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙），本公司审计机构 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海证监局 开户银行 指 交通银行股份有限公司上海市分行，募集资金开户银行 重大风险提示 1、原材料价格波动风险 公司所处电线电缆行业的主要原材料为铜、铝及电缆料，线缆产品的价格 受铜价格波动影响，因此铜等金属材料价格波动直接影响公司经营业绩。铜价 的巨幅波动考验公司的经营风险，但公司在坚持以销定产的基础上，利用期货 套期保值等方式，锁定成本，以防范风险。 2、市场竞争风险 电线电缆是充分竞争的行业，产业集中度低，同时普通电线电缆产品的市 场需求已饱和，而高端线缆产品仍然被进口产品所取代，总体市场体现为总量 过剩而有效供给不足，价格仍然是竞争的主要手段。公司如不能加强新产品的 研发和销售力度，优化产品结构，将面临较大的市场竞争风险。 3、融资租赁风险 目前国家及上海市积极鼓励发展融资租赁业务。融资租赁业务是企业利用 自身资源优势，推进企业加快发展的重大战略决策；融资租赁公司发展和盈利 能力也将推动公司的盈利和发展。开展融资租赁业务的主要风险来源于产品的 销售市场。但公司多年来已经积累了丰富的信用管理经验，有利于融资租赁业 务的风险控制，同时公司也具备较强的风险控制能力，可确保融资租赁业务的 顺利开展。 4、收购项目融资风险 公司于2014年收购了亿力新能源公司,公司在收购该子公司后存在经营、业 务、人员管理和资源整合上的风险。公司将利用类似行业的优势和上市公司资 源对收购标的进行有效整合，促进业绩共同增长。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 摩恩电气 股票代码 002451 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海摩恩电气股份有限公司 公司的中文简称 摩恩电气 公司的外文名称（如有） Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Morn Electric 公司的法定代表人 问泽鑫 注册地址 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座F206室 注册地址的邮政编码 201306 办公地址 上海市浦东新区龙东大道5901号 办公地址的邮政编码 201201 公司网址 www.mornelectric.com 电子信箱 investor@mornelectric.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐萍 联系地址 上海市浦东新区龙东大道5901号 电话 021-58974262*2210 传真 021-58979608 电子信箱 investor@mornelectric.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年10月05日 上海 310115400048823 310115607378894 60737889-4 报告期末注册 2014年08月12日 上海 310115400048823 310115607378894 60737889-4 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西四环中路16号院7号楼三层 签字会计师姓名 惠增强、唐守春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 646,651,348.13 442,630,277.02 46.09% 392,349,051.54 归属于上市公司股东的净利 润（元） 26,418,165.64 16,992,099.66 55.47% 7,132,812.44 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 26,441,248.39 12,319,448.32 114.63% 4,622,585.60 经营活动产生的现金流量净 额（元） -10,464,370.24 -89,741,570.42 不适用 -71,691,565.94 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 0.015 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 50.00% 0.015 加权平均净资产收益率 4.00% 2.67% 1.33% 1.13% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增 减 2012年末 总资产（元） 1,580,229,382.46 1,228,535,634.67 28.63% 1,055,522,655.12 归属于上市公司股东的净资 产（元） 663,834,207.86 637,949,288.95 4.06% 634,051,989.29 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,418,165.64 16,992,099.66 663,834,207.86 637,949,288.95 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,418,165.64 16,992,099.66 663,834,207.86 637,949,288.95 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 23,570.00 -5,332.65 83,460.32 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 841,380.34 5,361,000.04 335,000.04 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -472,323.99 -488,456.00 2,422,983.26 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 1,177,177.80 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -432,313.19 29,790.26 13,772.59 减：所得税影响额 -5,953.03 1,364,013.11 344,989.37 少数股东权益影响额（税后） -10,651.06 37,515.00 合计 -23,082.75 4,672,651.34 2,510,226.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年面对国内外形势变化，公司采取了积极措施应对，在维持主营业务稳增长的 前提下积极开展收购和新业务开展。公司于2014年收购了北京亿力新能源股份有限公 司，对公司拓展新能源市场奠定了基础。公司坚持“以特种电线电缆制造为核心，稳步 发展融资租赁、商业保理等供应链金融服务，积极布局新能源、互联网等新兴产业”的 发展战略。报告期，公司实现营业收入64,665.13万元，较上年同期增长46.09%，实现 归属于上市公司股东的净利润2,641.81万元，较上年同期增长55.47%。 公司2014年度充分发挥公司技术中心的研发力量，除了为申报国家级技术中心做准 备外，对根据国家新能源政策要求开发的铝合金电缆、防火电缆进行技术更新换代。这 些新品已通过业主单位的反复试验论证，不仅能保证安全性能，并能基本有效替代进口 电缆。技术中心还开展了募集资金项目电缆如船级社、铁路机车电缆的认证工作，同时 公司新品充电桩电缆已通过国家电线电缆技术中心的检测，认证工作也积极展开。 二、主营业务分析 1、概述 公司2014年度实现营业收入64,665.13万元，其中主营业务收入64,371.36万元。占年 度营业收入的比例为99.55%，比上年上升3.58%；其他业务收入293.77万元，占年度营 业收入的0.45%，比上年下降3.58%。 报告期内，公司合并报表范围增加全资子公司摩恩保理和控股子公司亿力新能源， 业务范围较上年度有一定增加，由电缆、融资租赁拓展到保理和新能源领域。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度经营计划分别为： 1、完成项目建设、实现产能扩张 公司于2014年完成整个项目的建设并将公司生产基地搬迁至临港重装备工业园区， 根据新厂区的生产能力，预计产能在2015年实现大幅度扩张。 2、技术与认证并驱齐驾 公司在2014年进行了防火电缆、船级社、铁路机车用电缆等认证工作，根据目前取 得的进展来看对公司2015年进行产品市场推广具备强有力的支撑。于此同时，公司在 2014年研发了充电桩电缆和光伏电缆，目前充电桩电缆已取得实质性成果，由国家电线 电缆技术中心的检测报告，已面向市场进行推广。 3、金融创新，新的经济增长点 公司控股子公司摩恩租赁在2014年继续保持平稳增长的基础上，开拓了医疗租赁领 域。公司全资子公司摩恩保理于2014年在上海自贸区取得工商营业执照，拓宽了公司金 融业务领域。 4、可持续的人才战略模式 随着公司业务升级，公司在保证原有电缆行业的人才储备外，还加强了金融行业、 新能源行业和互联网行业人才的储备。公司采取人才激励机制，搭建人才库，创造各类 人才把公司当家的管理理念。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异 原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 643,713,581.85 424,785,853.53 其他业务收入 2,937,766.28 17,844,423.49 公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 电线、电缆 销售量 米 20,382,207 16,051,476 26.98% 生产量 米 21,287,849 16,433,280 29.54% 库存量 米 2,263,707 1,358,065 66.69% 风电塔筒 销售量 吨 15,821.26 生产量 吨 15,821.26 库存量 吨 0 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司电线、电缆库存量2014年度同比增加66.69%，主要是电线电缆因为品种、型号、 规格不同，以长度数量计量无可比性。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 174,643,830.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.01% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 华电重工股份有限公司 56,795,731.05 8.78% 2 内蒙古京能巴音风力发电有限公司 32,303,333.37 5.00% 3 中国电力投资集团公司物资装备分 公司 31,344,497.87 4.85% 4 甘肃长达路业有限责任公司 27,346,487.28 4.23% 5 JAGUAR ENERGY GUATEMALA LLC 26,853,781.36 4.15% 合计 -- 174,643,830.93 27.01% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成本 比重 工业收入 主营业务成本 499,608,121.58 99.07% 318,069,336.79 95.00% 57.07% 租赁收入 主营业务成本 2,811,446.81 0.55% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 电线电缆 直接材料 392,405,696.4 95.21% 301,562,018.56 94.81% 0.43% 电线电缆 直接人工 4,383,528.49 1.06% 3,657,797.37 1.15% -0.09% 电线电缆 动力费用 4,237,348.26 1.03% 3,053,465.63 0.96% 0.06% 电线电缆 折旧费用 8,031,106.87 1.95% 6,488,614.47 2.04% -0.10% 电线电缆 制造费用 3,087,179.18 0.75% 1,622,153.62 0.51% 0.23% 风电塔筒 直接材料 78,025,018.34 89.21% 风电塔筒 直接人工 4,816,555.24 5.51% 风电塔筒 动力费用 354,643.76 0.41% 风电塔筒 折旧费用 3,732,970.29 4.27% 风电塔筒 制造费用 534,074.75 0.61% 说明 不适用。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 342,501,115.99 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例 78.16% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 150,355,620.52 34.31% 2 江苏辰一科技有限公司 116,841,083.96 26.66% 3 南京双邦物资有限公司 34,447,844.04 7.86% 4 江苏精诚电工有限公司 23,727,350.62 5.41% 5 北京双江物资有限公司 17,129,216.84 3.91% 合计 -- 342,501,115.99 78.16% 4、费用 项目 2014年 2013年 本年比上年增减幅度 （%） 销售费用 38,060,025.12 27,230,443.34 39.77% 管理费用 40,138,150.16 34,355,403.39 16.83% 财务费用 25,015,963.65 19,921,326.96 25.57% 所得税费用 6,343,610.32 4,935,101.12 28.54% 报告期内销售费用比上年同期增加10,829,581.78元，增长39.77%，主要系由于本报告期 合并范围增加了北京亿力新能源股份有限公司，以及融资租赁业务销售费用的上升。 5、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 研发投入金额（元） 14,575,011.97 12,415,281.34 17.40% 研发投入占期末净资产的比例 2.14% 1.94% 0.20% 研发投入占主营业务收入的比例 2.25% 2.92% -0.73% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 715,307,573.03 479,937,913.92 49.04% 经营活动现金流出小计 725,771,943.27 569,679,484.34 27.40% 经营活动产生的现金流量 净额 -10,464,370.24 -89,741,570.42 不适用 投资活动现金流入小计 1,068,100.50 3,115,000.00 -65.71% 投资活动现金流出小计 106,011,526.74 90,406,145.68 17.26% 投资活动产生的现金流量 净额 -104,943,426.24 -87,291,145.68 不适用 筹资活动现金流入小计 792,158,365.11 480,604,723.45 64.83% 筹资活动现金流出小计 725,417,693.20 384,497,665.01 88.67% 筹资活动产生的现金流量 净额 66,740,671.91 96,107,058.44 -30.56% 现金及现金等价物净增加 额 -48,812,050.38 -81,150,943.30 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少，主要是由于租赁公司 经营活动现金净流出减少所致； （2）报告期投资活动现金流量净流出额较上年同期增加，主要是本期对取得子公司支 付的现金额增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.56%，主要系向银行借款减少所 致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业收入 610,853,120.15 499,608,121.58 18.21% 51.07% 57.08% -3.13% 租赁收入 32,860,461.70 2,811,446.81 91.44% 60.80% -8.56% 分产品 电力电缆 418,112,236.48 346,102,522.70 17.22% 76.14% 80.59% -2.04% 电气装备用电线 电缆 51,835,676.78 37,782,230.84 27.11% -66.22% -66.75% 1.17% 裸绞线及裸导体 27,434,042.98 26,023,400.91 5.14% 通信电缆及光缆 2,453,314.29 2,236,704.75 8.83% -81.85% -82.49% 3.31% 风电塔筒 111,017,849.62 87,463,262.38 21.22% 租赁收入 32,860,461.70 2,811,446.81 91.44% 60.80% -8.56% 分地区 东北 31,532,371.27 25,888,076.82 17.90% 53.20% 59.23% -3.11% 华北 116,021,377.73 98,038,064.18 15.50% 96.02% 114.79% -7.50% 华东 186,732,343.68 152,595,171.05 18.28% 15.04% 19.53% -3.07% 华中 32,370,828.97 26,400,158.88 18.44% -49.67% -49.79% 0.19% 西北 179,474,972.52 144,351,131.51 19.57% 107.73% 116.41% -3.22% 西南 15,410,404.24 12,756,045.92 17.22% 279.18% 288.54% -2.00% 海外 34,674,214.97 27,364,272.64 21.08% 其他 14,636,606.77 12,215,200.58 16.54% 95.55% 105.67% -4.11% 租赁收入 32,860,461.70 2,811,446.81 91.44% 60.80% -8.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业收入 610,853,120.15 499,608,121.58 18.21% 51.07% 57.08% -3.13% 租赁收入 32,860,461.70 2,811,446.81 91.44% 60.80% -8.56% 分产品 电力电缆 418,112,236.48 346,102,522.70 17.22% 76.14% 80.59% -2.04% 电气装备用电线 电缆 51,835,676.78 37,782,230.84 27.11% -66.22% -66.75% 1.17% 裸绞线及裸导体 27,434,042.98 26,023,400.91 5.14% 通信电缆及光缆 2,453,314.29 2,236,704.75 8.83% -81.85% -82.49% 3.31% 风电塔筒 111,017,849.62 87,463,262.38 21.22% 租赁收入 32,860,461.70 2,811,446.81 91.44% 60.80% -8.56% 分地区 东北 31,532,371.27 25,888,076.82 17.90% 53.20% 59.23% -3.11% 华北 116,021,377.73 98,038,064.18 15.50% 96.02% 114.79% -7.50% 华东 186,732,343.68 152,595,171.05 18.28% 15.04% 19.53% -3.07% 华中 32,370,828.97 26,400,158.88 18.44% -49.67% -49.79% 0.19% 西北 179,474,972.52 144,351,131.51 19.57% 107.73% 116.41% -3.22% 西南 15,410,404.24 12,756,045.92 17.22% 279.18% 288.54% -2.00% 海外 34,674,214.97 27,364,272.64 21.08% 其他 14,636,606.77 12,215,200.58 16.54% 95.55% 105.67% -4.11% 租赁收入 32,860,461.70 2,811,446.81 91.44% 60.80% -8.56% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 73,153,656.15 4.63% 96,842,265.02 7.88% -3.25% 应收账款 360,509,040.92 22.81% 301,362,661.19 24.53% -1.72% 存货 83,572,617.17 5.29% 65,782,985.82 5.35% -0.06% 固定资产 182,678,355.36 11.56% 147,071,563.85 11.97% -0.41% 在建工程 250,891,046.02 15.88% 211,442,061.05 17.21% -1.33% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 短期借款 244,000,000.00 15.44% 377,055,981.33 30.69% -15.25% 长期借款 47,308,000.00 2.99% 55,780,000.00 4.54% -1.55% 一年内到期的 非流动负债 31,582,500.00 2.00% 9,220,000.00 0.75% 1.25% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 33,626.98 2.衍生金融资 产 337,200.00 金融资产小计 370,826.98 上述合计 370,826.98 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、技术中心力量雄厚，为公司新品开发奠定基础； 公司技术中心于2014年1月份被认定为上海市技术中心。公司当前正在为申请国家级技 术中心做准备。 2、传统产品更新换代； 公司在2013年年报披露公司采用铝合金电缆取代进口铝合金电缆，并开展“以铝节铜”的 营销推广。从报告期推广力度看，公司在房地产、冶金和公共设施等项目的推广已取得 实质性订单，公司的铝合金电缆订单占公司电缆销售比例逐步上升。 3、租赁、保理双驱动，金融助增利润增长； 本报告期公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司取得上海自贸区颁发的营业执照， 预示着公司在自贸区的保理业务开展。 而公司在融资租赁方面在2014年1月份取得医疗牌照，目前公司可以直接从事医疗设备 的租赁业务。 4、募投项目已试生产，盈利能力有望提升； 本报告期募投项目已部分投产，公司有望在2015年产能有有效释放，从而缓解公司的产 能制约问题，实现新的利润增长点。 5、新能源项目收购，促进公司进行清洁能源行业； 公司于2014年7月份通过股东大会审议批准收购北京亿力新能源69%股权，并于2014年 11月份完成工商变更，该公司是风电设备制造企业，为公司进入风电行业奠定基础。 6、收购互联网项目，以期形成“互联网+制造”齐头并进； 公司于2015年初收购了海天一线（上海）电子商务有限公司，打造电线电缆行业资讯平 台、现货电子交易平台和供应链金融服务平台。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 52,950,000.00 5,000,000.00 959% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京亿力新能源股份有限公司 风力发电设备 69.00% 上海摩恩商业保理有限公司 保理业务 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 上海摩 恩融资 租赁股 份有限 公司 其他 198,000,000.00 198,000,000 99.00% 198,000,000 99.00% 198,000,000.00 13,539,733.90 长期股 权投资 自有资 金投资 上海摩 其他 200,000. 200,000 100.00% 200,000 100.00% 200,000. -122,499. 长期股 自有资 恩商业 保理有 限公司 00 00 49 权投资 金投资 合计 198,200,000.00 198,200,000 -- 198,200,000 -- 198,200,000.00 13,417,234.41 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 期货公 司 无 否 铜期货 合约 合计 0 -- -- 0 0 0.00% 0 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用。 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 一、期货套保交易的风险分析 1、法律风险：因相关法律、法规发生 重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选 择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司 带来损失。 2、市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。 3、操作风 险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或 无法下单;或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。 4、 流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭 受损失。 5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动 时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。 二、 公司采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配， 且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。2、严 格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司 期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后， 方可进行操作。 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用 募集资金直接或间接进行套期保值。 3、根据《深圳证券交易所中小 企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关 规定，公司制定并完善了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值 额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措 施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 公司严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定安排计划、审批、 指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 1、公司继续开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期 保值功能，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，规避铜材 价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体 股东的利益。 2、公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，并就开 展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及 审批流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行 风险控制。3、公司衍生品的会计政策及会计核算遵循会计准则的相关 规定。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,575.99 报告期投入募集资金总额 1,835.47 已累计投入募集资金总额 34,972.58 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕788号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海摩恩电 气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月7日首次公开发行人民币普通股（A股）36,600,000 股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股10.00元，应募集资金总额为人民币366,000,000.00 元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为338,872,097.58元，超募资金总额为41,542,097.58元。 天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具天健正信验(2010)综字第010044号验资报告。经2010年7月30日公司第一届董事会第十 四次会议审议通过，公司将超募资金41,542,097.58元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般 账户。2010年度投入募集资金项目的金额为12,910,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额 168,646.79元后，截止2010年12月31日募集资金专户余额为284,588,646.79元。根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将2010年发 行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发 行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资净额为345,759,886.60元，超募资金总额为 48,429,886.60元。公司于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户。2011年度投入募集资金项目 的金额为58,336,655.53元，闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元，募集资金专户利息转入一般 户3,729,166.67元，加上募集资金利息收入扣除手续费用净额8,511,707.03元，截止2011年12月31日 募集资金专户余额为207,922,320.64元。 公司2012年1-12月募集资金支付募投项目的金额为102,814,283.61，收回上年闲置资金补充流动资金 30,000,000.00元, 本年度闲置资金暂时补充流动资金支出200,000,000.00元，其中100,000,000.00元已于 2012年9月10日归还，转回2011年度的利息收入3,729,166.67元，加上本年度募集资金利息收入扣除 手续费后的净额4,684,487.78元，截止2012年12月31日，募集资金余额为43,521,691.48元。 公司2013年1-12月募集资金支付募投项目的金额为109,580,275.14，收回上年闲置资金补充流动资金 100,000,000.00元，本年度闲置资金暂时补充流动资金累计支出90,000,000.00元，于2013年11月1日归 还60,000,000.00元，2013年12月31日归还2,500,000.00元，2013年11月22日，公司将剩余超募资金 6,887,789.02元永久性补充流动资金，加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额585,664.74元， 截止2013年12月31日，募集资金余额为139,292.06元。 2014年度募集资金帐面支付募投项目的金额为36,095,440.88元、收回因订购设备后变更设备采购合同 而退回募集资金帐户的设备预付款17,740,784.50元，实际支付募投项目的金额为18,354,656.38元。2014 年度收回2013年度闲置资金补充流动资金27,500,000.00元、收回2013年度因公司财务人员疏忽误从募 集资金帐户转出的700,000.00元，收到利息收入扣除手续费的净额107,891.70元。2014年12月25日转 入七天存款户7,029,457.95元。截止2014年12月31日，募集资金专户余额为3,063,069.43元、七天存 款户余额为7,029,457.95元，募集资金余额为10,092,527.38元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 铁路机车车辆、风 力发电及海上石油 平台用特种电缆项 目 否 16,820 16,820 990.23 17,085.28 2015年04 月30日 否 否 交流变频调速节能 电机电缆项目 否 12,913 12,913 845.24 13,044.31 2015年04 月30日 否 否 承诺投资项目小计 -- 29,733 29,733 1,835.47 30,129.59 -- -- -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如 有） -- 4,842.99 4,842.99 4,842.99 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,842.99 4,842.99 4,842.99 -- -- -- -- 合计 -- 34,575.99 34,575.99 1,835.47 34,972.58 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司2010年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响 募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾， 北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱 地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。2014年公司将全力推进新厂区的建设 及工程验收工作，以利本年度设备投产。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无此情况 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 根据财政部财会[2010]25号文将可抵扣的发行费用调整后，公司超募资金为4,842.99 万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司超募资金中4,154.21万元用 于永久性充流动资金。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司将剩余超募 资金688.78万元永久性补充流动资产。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司第一届董事会第十六次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将 募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土 地。公司变更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来 的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施 基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临 港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管 理。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年11月5日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3000万元闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司于2013年12月31日将 其中250万元归还募集资金专户；于2014 年5月4日将剩余的2750万元归还至募集 资金专户，至此，3000万元全部归还募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏摩恩电工有 限公司 子公司 电气装备 生产和销售电线电缆 1,080.80万元 23,662,132.98 19,095,870.78 20,939,451.28 -966,685.72 -986,734.45 上海摩恩融资租 赁股份有限公司 子公司 金融 设备租赁和销售 20,000万元 339,719,853.45 230,276,000.22 32,860,461.70 15,932,510.76 13,676,498.89 摩恩电气（新加 坡）国际贸易有 限公司 子公司 贸易 国际贸易及信息咨询 3150万元 2,319.80 26,078.49 北京亿力新能源 股份有限公司 子公司 电力 风力发电 5000万元 164,824,904.13 46,638,303.91 111,019,664.52 14,150,440.51 13,637,286.80 上海摩恩商业保 理有限公司 子公司 金融 保理 5000万元 97,500.51 77,500.51 -122,499.49 -122,499.49 主要子公司、参股公司情况说明 1、江苏摩恩为公司全资子公司，该公司为母公司加工制造产品； 2、摩恩租赁为公司控股子公司，2014年度经营业绩较上年度有一定提升，实现营业收 入3286.04万元，营业利润1593.25万元，净利润1367.65万元； 3、摩恩新加坡为公司全资子公司，该公司设立时主要为了公司海外业务拓展及融资用 途，但由于境外公司管理上的不便捷，公司已于2014年10月10日第三届董事会第五 次会议审议注销该公司，目前该公司正在注销过程中； 4、亿力新能源为公司于2014年收购的控股子公司，该公司2014年经营业绩突出，实现 营业收入11101.7万元，营业利润1415.04万元，净利润1363.73万元； 5、摩恩保理为公司全资子公司，该公司于2014年6月份在外高桥保税区正式工商登记， 在2014年未实现营业收入，但2015年已签订教育资源类订单。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 北京亿力新能源股份有限 公司 收购股权 自有货币资金出资 资源整合，加强对公司整 体销售的推动 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情 况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 收购北京亿力 69%股权 10,350 5,175 5,175 100.00% 2014年12月 04日 合计 10,350 5,175 5,175 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 经济全球化的当今世界,中国电线电缆行业走国际化的路线成为必然。在线缆行业高 速发展过程中，中国线缆行业一直在自我反思与自我约束中前行。 据调查，从2014年电线电缆行业发展情况来看，2015年仍将是我国电线电缆行业的 发展之年，质量仍然是全行业发展的重中之重，面对着全行业产能过剩的压力，国家“一 带一路”战略和中国装备加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇，整个线缆行 业需要在质量上继续苦练“内功”，争取做到让国内国际市场“双满意”。 （二）公司发展战略 根据2014年公司全年实际销售情况，结合宏观经济形势、行业发展状况及市场发展 趋势，公司2015年经营主要策略： 一是继续利用上市公司影响力，加大销售市场开拓力度，实行销售事业部责任制方 式，促进各责任人完成与超额完成年度总指标的激励政策，除重点开拓国内石油石化和 国家电网项目外，公司将根据国家“一带一路”战略，跟着中国大型建筑项目走出去，做 好市场外延工作； 二是2014年公司被认定为上海市电线电缆技术中心，2015年公司将加快临港基地进 行升级规划，并按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，争取2016年进行国家级 技术中心的申报。与此同时，引进与培养技术人才，加快国家级技术中心的建设，把摩 恩技术中心建设成为电线电缆行业有一定影响力技术中心； 三是2015年临港新区募集资金项目将陆续投入运行，公司计划结合新产品开发新与 认证工作，特别是做好CQC 强制认证（辐照环保型交联布电线、矿物绝缘防火电缆）、 URCC认证（铁路机车电缆，牵引用变电设施电缆）、CCS 论证（船用电缆及多国船级 社认证）和充电桩电缆、光伏电缆、核电电缆等新品的认证工作。 当前大力引导市场采用低碳环保型电缆，积极和广大设计院进行交流，推广公司一 系列新产品，特别是大力推广我们处于全国技术领先地位的铝合金中低压电力电缆、中 低压铝合金防火电缆、柔性超长度矿物绝缘电缆等系列产品。 （三）经营计划 1、创新市场营销模式、力拓市场宏图； 组建多个类别的事业部，实行专项销售体制，特别是加大新品销售力度，创新市场 营销模式，强化营销团队建设和专项销售责任制制度建设，把专项团队建设成由单一的 产品销售，逐步转换到系统销售，真正树立全员服务于经营的指导思想，在市场营销上 寻求大的突破； 2、完成项目建设，实现产能扩张； 临港生产基地上半年年要以工程验收、项目验收为前提，力争上半年完成交流变频 调速节能机电电缆项目和铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目的验 收工作，下半年以批量试生产、论证工作为重点，尽快使项目全面进入投产运行。 3、技术与认证并驱齐驾； 加快技术力量培养和技术中心建设，全面提升公司的技术水平和新产品开发能力， 特别是机车电缆认证、船用电缆认证、矿用电缆扩证、3C要约认证，为拓展新的市场做 好前期准备。 4、金融创新，新的经济增长点； 以融资租赁业务带动金融业务的开展，通过保理公司的班子建设及业务开展，使公 司的金融业务有一个较大的提升，也为股份公司的业绩做支撑。 5、可持续的人才战略模式； 继续大力倡导“真诚到永远，客主一家人”的真诚责任意识，建立各层级的目标计划 和控制体系，改善现场管理，严格执行全面预算，把公司建设成为广大员工可以依赖的 “家”，与此同时，搭建有理想、有创新思维的管理者、技术骨干积极向上的发展平台与 截体，把摩恩建设成为：以特种电线电缆制造为核心，稳步发展融资租赁、商业保理等 供应链金融服务，积极布局新能源、互联网等新兴产业集团。 6、做好资源整合，实现“制造+互联网”产业升级 本年度将加大将公司由制造型企业向集生产制造、金融创新及互联网平台建设于一 体的战略转型方向。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、 重要会计政策变更 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》等一系 列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关 的衔接规定进行了处理。涉及本公司的主要是财务报表列报的重分类影响，具体如下： 会计政策变更的 审批程序 对2013年12月31日/2013年度相关财 务报表项目的影响金额 内容和原因 科目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第30 号——财务报表列报 （2014年修订）》 依据《企业会计准则第 30号——财务报表列 报》（修订） 递延收益 30,976,249.88 其他非流动负债 -30,976,249.88 （未完）  |