[年报]*ST天业：2014年年度报告
秦皇岛天业通联重工股份有限公司 Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号） 2014年年度报告 证券简称：*ST天业 证券代码：002459 披露日期：2015年3月31日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主 管人员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 63 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 167 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天业通联 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司章程 指 《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》 上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 SELI 指 意大利S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A. EDEN 指 意大利Eden Technology S.r.l 华建盈富 指 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙） 华建兴业 指 华建兴业投资有限公司 国泰君安 指 国泰君安金融控股有限公司 中铁信托 指 中铁信托有限责任公司 重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中，描述了影响公司未来发展战略和 经营目标的风险因素和对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒 体，公司所有披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投 资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST天业 股票代码 002459 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司的中文简称 天业通联 公司的外文名称（如有） Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tianye Tolian 公司的法定代表人 朱新生 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 注册地址的邮政编码 066004 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 办公地址的邮政编码 066004 公司网址 http:// www.tianyetolian.com 电子信箱 zqtzb@tianyetolian.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 波 张 静 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号 电话 0335-5302599 0335-5302528 传真 0335-5302528 0335-5302528 电子信箱 xubo@tianyetolian.com zhangjing@tianyetolian.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年10月20日 秦皇岛市工商行政 管理局 130304000001328 130304601142274 60114227-4 报告期末注册 2014年12月16日 秦皇岛市工商行政 管理局 130304000001328 130311601142274 60114227-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于2014年12月向华建盈富、中铁信托、国泰君安3名发行对象合计定增发 行166,389,351股，上述新股的限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月。 本次发行完成后，华建盈富持有公司36.39%的股份，成为公司的控股股东。公司 原股东华建兴业持股比例稀释为8.08%，华建盈富与华建兴业的实际控制人均为 何志平先生，因此何志平先生通过华建兴业及华建盈富间接持股比例合计为 44.47%，已成为公司新的实际控制人。 公司原控股股东、实际控制人朱新生先生、 胡志军先生不再为公司的控股股东及实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 签字会计师姓名 张素霞、耿守辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 吴志平、彭云亭 2014.12.19-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年 增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 630,383,386.14 664,192,155.27 664,192,155.27 -5.09% 493,318,048.76 493,318,048.76 归属于上市公司股东的净 利润（元） 26,299,646.35 -429,195,777.82 -429,195,777.82 106.13% -317,996,736.85 -317,996,736.85 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） -59,438,567.67 -427,770,045.81 -427,770,045.81 86.11% -324,874,471.24 -324,874,471.24 经营活动产生的现金流量 净额（元） -171,376,674.49 225,757,360.06 225,757,360.06 -175.91% -86,269,450.05 -86,269,450.05 基本每股收益（元/股） 0.12 -1.93 -1.93 106.22% -1.43 -1.43 稀释每股收益（元/股） 0.12 -1.93 -1.93 106.22% -1.43 -1.43 加权平均净资产收益率 5.10% -60.12% -60.12% 65.22% -29.32% -29.32% 2014年末 2013年末 本年末比上 年末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,749,884,355.90 1,623,306,355.19 1,634,109,517.48 7.08% 2,352,734,595.91 2,388,827,983.86 归属于上市公司股东的净 资产（元） 1,519,004,899.48 500,797,955.92 500,797,955.92 203.32% 927,067,785.22 927,067,785.22 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,299,646.35 -429,195,777.82 1,519,004,899.48 500,797,955.92 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 26,299,646.35 -429,195,777.82 1,519,004,899.48 500,797,955.92 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 54,465,375.67 -520,155.12 308,847.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,875,609.72 9,731,311.53 3,933,149.18 债务重组损益 27,010,059.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 864,787.53 -10,260,785.31 6,032,151.19 减：所得税影响额 1,651,008.53 少数股东权益影响额（税后） 477,618.27 376,103.11 1,745,404.77 合计 85,738,214.02 -1,425,732.01 6,877,734.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升 生产工艺、产品质量水平，在全体员工的共同努力下，公司经受严峻考验，克服了资金短缺等诸多不利因素，保证了平稳运 行，实现了扭亏为盈的目标。报告期内，公司实现营业收入63,038.34万元，同比下降5.09%；实现营业利润-2,080.50万元， 同比上升95.21%；实现利润总额1,209.10万元，同比上升102.78%；实现归属于上市公司股东的净利润2,629.96万元，同比上 升106.13%。公司报告期末总资产为174,988.44万元，归属于上市公司股东的净资产为151,900.49万元，归属于上市公司股东 的每股净资产为3.91元。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期主营业务收入544,583,712.55元，同比下降4.22%。主要原因是产品结构发生变化所致。 主营业务成本459,145,322.01元，同比下降12.52%。原因是产品结构变化，各产品毛利率不同（TBM）导致成本相应变 动。 主营产品的毛利率为15.69%，同比上升了7.99%。主要原因是产品结构发生变化及降本增效。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2014年初制订了经营计划，实施情况如下： 1、优化财务结构，降低营运成本 2014年12月，公司通过非公开发行 A 股股票募集资金总额10亿元，致使公司资产负债率大幅下降，资本结构得到优化， 财务费用大幅降低，提高公司抗风险能力及财务稳定性。 2、加大产品研发力度 2014年度，公司中小企业技术中心通过河北省发展和改革委员会评价；公司通过河北省科技厅等部门认定被评为高新技 术企业；公司通过河北省科技厅认定被评为河北省科技型中小企业；公司承担的河北省科技计划项目“TTSJ900型隧道内外 通用架桥机组的研制与应用”（项目编号：12212104Z）通过河北省科技厅验收。 截至2014年末，公司共拥有84项国家专利，其中2014年度获得授权专利7项，另有17项专利申请已获得受理。 3、采取多种举措，提高盈利能力 （1）债务重组 公司对重点供应商进行约谈，争取他们理解支持，经过努力，达到预期效果。 （2）加大应收账款管理 对应收账款客户欠款情况进行全面梳理，针对客户及欠款原因制定解决方案，减少坏账损失。 （3）优化子公司结构 2014年，转让了敖汉银亿矿业公司的部分股权和意大利Eden公司的全部股权，优化股权投资结构。 4、完善激励制度 完善了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》和《秦皇岛天业通联重工股份有限公司事业部 及职能部门薪酬考核管理办法》。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期实现主营业务收入54,458.37万元，较上年同期减少4.22%。主要是产品结构发生了变化。 本报告期确认盾构机收入35,478.63万元，同比增长26.52%，主要是本期实现九台盾构机件收入，而13年确认收入的合同只 有4台。 矿山车收入613.49万元，同比下降81%，主要是本期只有三台矿山车销往境外，无境内矿山车收入。 氟化氢收入593.76万元，同比下降87.03%，主要是敖汉银亿矿业有限公司本期停产所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 329,326,290.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.24% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 121,078,062.50 19.21% 2 第二名 100,751,394.74 15.98% 3 第三名 61,313,497.83 9.73% 4 第四名 32,313,601.71 5.13% 5 第五名 13,869,734.18 2.20% 合计 -- 329,326,290.96 52.24% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 427,086,976.46 93.02% 447,099,968.99 85.19% 7.83% 租赁业 19,812,037.68 4.31% 19,422,498.13 3.70% 0.61% 氟化工行业 12,246,307.87 2.67% 58,314,396.39 11.11% -8.44% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 盾构机 293,470,329.39 63.92% 237,107,270.57 45.18% 18.74% 非公路自卸车 5,200,202.38 1.13% 29,970,895.84 5.71% -4.58% 提梁机 6,370,715.99 1.39% 7,190,100.68 1.37% 0.02% 铁路架桥机 9,304,871.89 1.77% -1.77% 运梁车 6,316,771.27 1.38% 5,396,891.07 1.03% 0.35% 其他领域起重运 输设备 72,627,112.46 15.82% 122,553,333.73 23.35% -7.53% 氟化氢 4,991,187.28 1.09% 58,314,396.39 11.11% -10.02% 其他 70,169,003.24 15.28% 54,999,103.34 10.48% 4.80% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 34,017,343.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.37% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 7,352,525.45 2.67% 2 第二名 7,246,127.87 2.63% 3 第三名 7,124,061.83 2.59% 4 第四名 6,550,298.52 2.38% 5 第五名 5,744,330.00 2.09% 合计 -- 34,017,343.67 12.37% 4、费用 本报告期销售费用46,288,372.35元，比上年同期下降51.25%，主要原因是实际费用总额及费用率双向控制，费用与合同、回 款挂钩，业务量减少，人员减少所致. 本报告期财务费用34,612,116.59元，比上年同期下降49.82%，主要原因是本期融资成 本低，财务费用减少所致。本报告期所得税1,044,753.07元，比上年同期下降90.77%，主要是公司以前年度亏损未弥补完所 致。 5、研发支出 本报告期研发支出总额为8,423,431.58元，占公司营业收入的比例为1.34%，占归属于母公司净资产的比例为0.55%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 499,593,285.37 852,103,004.81 -41.37% 经营活动现金流出小计 670,969,959.86 626,345,644.75 7.12% 经营活动产生的现金流量净 额 -171,376,674.49 225,757,360.06 -175.91% 投资活动现金流入小计 34,342,035.59 30,744,066.94 11.70% 投资活动现金流出小计 17,718,679.07 38,759,173.24 -54.29% 投资活动产生的现金流量净 额 16,623,356.52 -8,015,106.30 307.40% 筹资活动现金流入小计 1,622,336,138.65 900,081,698.76 80.24% 筹资活动现金流出小计 972,479,119.14 1,141,142,042.10 -14.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 649,857,019.51 -241,060,343.34 369.53% 现金及现金等价物净增加额 492,993,554.11 -25,134,011.63 2,061.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入为49,959.33万元，同比减少41.37%，主要原因是本报告期第四季度确认收入集中导致。 （2）经营活动产生的现金流量净额为-17,124.63万元，同比减少175.85%，主要原因是公司与供应商达成债务重组协议支付 采购款增加及支付的离职补偿金增加所致。 （3）投资活动现金流出为1,771.87万元，同比减少54.29%，主要原因是公司对外投资减少所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额为1,662.34万元，同比增加307.40%，主要是公司处置子公司敖汉银亿矿业有限公司及 EDEN公司所收到的现金增加所致。 （5）筹资活动现金流入162,233.61万元，同比增加80.24%，主要原因是公司定向增发股票募集资金收到现金增加所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额64,985.70万元，同比增加369.53%，主要原因是公司收到募集资金增加及支付利息、偿 付借款减少所致。 （7）现金及现金等价物净增加额49,299.36万元，同比增加2061.46%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为-17,124.63万元，归属于上市公司股东的净利润2,629.96万元，存在重大差异的原因 是公司计提的资产减值损失增加、计提的固定资产折旧、无形资产摊销增加、财务费用利息支出及存货的减少。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 502,313,904.12 427,086,976.46 14.98% -0.03% -4.48% 3.96% 租赁业 29,869,683.16 19,812,037.68 33.67% 57.83% 2.01% 36.30% 氟化工行业 12,400,125.27 12,246,307.87 1.24% -73.74% -79.00% 24.72% 分产品 盾构机 354,786,332.57 293,470,329.39 17.28% 26.52% 23.77% 1.83% 非公路自卸车 6,134,923.63 5,200,202.38 15.24% -80.81% -82.65% 8.97% 提梁机 6,790,598.28 6,370,715.99 6.18% -12.40% -11.40% -1.07% 运梁车 6,782,485.67 6,316,771.27 6.87% 19.33% 17.04% 1.82% 其他领域起重运 输设备 75,549,716.83 72,627,112.46 3.87% -39.01% -40.74% 2.80% 氟化氢 5,937,573.35 4,991,187.28 15.94% -87.03% -91.44% 43.34% 其他 88,602,082.22 70,169,003.24 20.80% 41.28% 27.58% 8.50% 分地区 国内 363,693,524.73 286,206,667.02 21.31% -20.33% -31.39% 12.69% 国外 180,890,187.82 172,938,654.99 4.40% 61.39% 60.61% 0.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 541,054,253.38 30.92% 34,360,294.58 2.10% 28.82% 公司定向增发股票募集资金 应收账款 296,474,955.06 16.94% 306,948,897.97 18.78% -1.84% 存货 304,661,501.97 17.41% 519,549,733.02 31.79% -14.38% 本期在制品实现销售转出 长期股权投资 22,189,151.73 1.27% 6,649,054.65 0.41% 0.86% 公司转让敖汉银亿矿业有限公司后 按权益法核算 固定资产 385,510,599.74 22.03% 450,700,111.48 27.58% -5.55% 在建工程 22,147,974.83 1.27% 106,314,426.75 6.51% -5.24% 预付款项 13,347,168.92 0.76% 49,271,677.37 3.02% -2.26% 应收票据 15,720,829.95 0.90% 5,050,000.00 0.31% 0.59% 其他应收款 86,821,030.66 4.96% 13,893,969.18 0.85% 4.11% 公司转让敖汉银亿矿业有限公司股 权、债权形成 无形资产 55,236,694.03 3.16% 93,139,332.90 5.70% -2.54% 长期待摊费用 1,035,213.60 0.06% 8,162,430.49 0.50% -0.44% 合并报表范围变动 商誉 25,965,633.97 1.59% -1.59% 合并报表范围变动 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 240,000,000.00 14.69% -14.69% 公司已偿还到期银行借款 长期借款 42,989,000.00 2.46% 50,315,000.00 3.08% -0.62% 应付票据 36,824,376.80 2.10% 5,000,000.00 0.31% 1.79% 与供应商的货款按银行承兑汇票结 算增加 应付账款 101,754,668.42 5.81% 358,426,628.23 21.93% -16.12% 与供应商达成债务重组协议后付款 预收款项 15,257,576.10 0.87% 211,841,398.51 12.96% -12.09% 预收货款的产品已实现销售 应付职工薪酬 2,075,085.58 0.12% 23,566,055.09 1.44% -1.32% 应交税费 10,479,902.58 0.60% 2,016,456.08 0.12% 0.48% 应交税费重分类到其他流动资产 其他应付款 14,812,542.15 0.85% 152,620,230.36 9.34% -8.49% 公司偿还大股东及其他借款 一年内到期的非 流动负债 7,326,000.00 0.42% 48,326,000.00 2.96% -2.54% 预计负债 1,275,762.00 0.07% 2,982,864.26 0.18% -0.11% 递延收益 2,875,000.00 0.16% 20,238,066.67 1.24% -1.08% 合并报表范围变动 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司中小企业技术中心通过河北省发展和改革委员会评价；通过河北省科技厅等部门认定被评为高新技术企 业；通过河北省科技厅认定被评为河北省科技型中小企业；公司承担的河北省科技计划项目“TTSJ900型隧道内外通用架桥 机组的研制与应用”（项目编号：12212104Z）通过河北省科技厅验收。 截至报告期末，公司共拥有84项国家专利，其中2014年度获得授权专利7项，另有17项专利申请已获得受理。 1、报告期内公司获得授权的专利 序号 专利名称 专利号 专利类型 授权公告日 有效期 1 一种土压平衡式盾构机幅条式刀盘结 构强度验算方法 ZL 2012 1 0135491.1 发 明 2014年11月4日 20年 2 一种节段拼装步履式架桥机降低后支 腿反力的过孔方法 ZL 2012 1 0135483.7 发 明 2014年7月2日 20年 3 矿用自卸车冷却管路对接装置 ZL 2013 2 0330075.7 实用新型 2014年1月8日 10年 4 一种架桥机 ZL 2013 2 0451598.7 实用新型 2014年5月21日 10年 5 一种车辆制动装置 ZL 2014 2 0264820.7 实用新型 2014年11月26日 10年 6 一种连接掘进机的储带仓和掘进机系 统 ZL 2014 2 0264829.8 实用新型 2014年11月26日 10年 7 一种掘进机抗扭矩装置 ZL 2014 2 0264391.3 实用新型 2014年11月26日 10年 2、报告期内正在申请的专利 序号 专利类型 专利名称 申请日期 专利申请号 1 发 明 高速铁路隧道内外通用架桥机及其架梁工 艺 2010年12月2日 申：2010 1 0569559.8 2 发 明 水泥梁驮运桥机布支腿式运架一体机及其 架桥工法 2010年12月2日 申：2010 1 0569560.0 3 发 明 坦式吊梁天车 2010年12月2日 申：2010 1 0569564.9 4 发 明 凹体型轮胎式运梁车 2010年12月2日 申：2010 1 0569576.1 5 发 明 一种工程机械车辆总线扩展模块及处理总 线数据的方法 2010年12月2日 申：2011 1 0235579.6 6 发 明 一种工程机械远程监控系统的车载终端及 控制方法 2010年12月2日 申：2011 1 0235580.9 7 发 明 一种工程机械远程监控系统的监控中心及 方法 2010年12月2日 申：2011 1 0261730.3 8 发 明 一种湿喷台车的喷射装置 2010年12月2日 申：2011 1 0402680.6 9 发 明 一种架桥机的液压变跨装置 2010年12月2日 申：2012 1 0220259.8 10 发 明 一种抗后倾的架桥机组的下车系统及利用 其进行架桥的方法 2010年12月2日 申：2012 1 0291623.X 11 发 明 能够承重自助均衡的架桥机组即利用其进 2010年12月2日 申：2012 1 0292991.6 行架桥的方法 12 发 明 一种架桥机系统及其转移方法 2010年12月2日 申：2012 1 0292993.5 13 发 明 一种矿用自卸车的制动控制系统及一种矿 用自卸车 2010年12月2日 申：2012 1 0442268.1 14 发 明 一种车载自动称重系统 2010年12月2日 申：2012 1 0592578.1 15 发 明 一种架桥机及其实现桥间转移或穿过隧道 的方法 2010年12月2日 申：2013 1 0042752.X 16 发 明 一种架桥机前支腿斜撑机构及其安装方法 2010年12月2日 申：2013 1 0042751.5 17 发 明 一种架桥机和架梁方法 2010年12月2日 申：2013 1 0321005.X 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 98,782.31 报告期投入募集资金总额 88,873.03 已累计投入募集资金总额 88,873.03 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2014年12月向华建盈富、国泰君安、中铁信托非公开发行股票166,389,351股，发行价格为6.01元/股，募集资金 总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币98,782.31万元，扣除本年已使用募集资金88,873.03 万元，加上已取得募集资金银行存款利息净收入9.43万元，公司募集资金余额为9,918.71万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1偿还公司借款 否 38,354.89 38,354.89 38,354.89 38,354.89 100.00% 否 2.补充流动资金 否 60,427.42 60,427.42 50,518.14 50,518.14 83.60% 否 承诺投资项目小计 -- 98,782.31 98,782.31 88,873.03 88,873.03 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 98,782.31 98,782.31 88,873.03 88,873.03 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年12月15日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金42,551.46万元置换公司预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金，公司已于2014年12月18日置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 秦皇岛通联 重工有限公 司 子公司 制造业 现场运输用 特种车辆机 械系列的技 术开发及制 造、销售； 施工现场运 输设备租 赁、路桥工 程施工 10,000,000 27,615,985.61 27,354,985.87 0.00 -2,208,198.08 -2,208,198.08 北京华隧通 掘进装备有 限公司 子公司 制造业 工程机械设 备的制造、 销售、租赁； 货物进出口 20,000,000 84,082,320.59 -12,251,764.79 76,841,634.04 -3,094,916.33 5,634,183.70 秦皇岛天业 港通电气有 限公司 子公司 制造业 自动化设备 系统集成； 工业控制和 工程机械电 控产品的开 发、销售、 维修及售后 服务 1,000,000 7,950,684.58 7,950,684.58 0.00 -57,098.65 -105,893.79 天业通联 （天津）有 限公司 子公司 租赁服务 工程装备租 赁服务、销 售、售后服 务 100,000,000 131,469,653.58 68,751,325.67 30,276,454.64 4,562,960.63 4,559,206.97 通玛科国际 有限公司 子公司 销售、产业 投资 零部件采 购，海外产 品销售及产 业投资 10,000港币 49,979,843.24 14,162,356.47 97,508,704.40 1,514,669.04 1,514,669.04 上海通联重 型车辆有限 公司 子公司 研发 车辆领域内 的技术开 发、技术咨 询、技术服 务、技术转 让 2,000,000 150.42 -7,970,195.71 0.00 146,359.55 106,359.55 通玛科重型 车辆（上海） 有限公司 子公司 制造 场（厂）内 专用机动工 业车辆制 5,000,000 23,837,245.23 -45,590,313.68 21,518,553.92 -919,726.63 1,453,266.61 造、批发、 零售 TTMAC Singapore Pte. Ltd 子公司 售后服务 零部件采 购、售后服 务 100新加坡 元 325,811.99 -156,801.73 333,728.96 -104,429.84 -104,429.84 天津天业建 设工程有限 公司 子公司 工程施工 建筑工程施 工、地铁盾 构施工、 TBM隧道 施工 10,000,000 3,964,081.95 3,964,081.95 0.00 -386,874.94 -386,874.94 秦皇岛天联 科技有限公 司 子公司 研发 机械设备技 术研发、技 术转让、技 术服务、技 术咨询 1,000,000 0.00 -358.00 0.00 -358.00 -358.00 秦皇岛天创 科技有限公 司 子公司 研发 机械设备技 术研发、技 术转让、技 术服务、技 术咨询 1,000,000 0.00 -558.00 0.00 -558.00 -558.00 北京天业通 联科技有限 公司 子公司 研发 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询 1,000,000 0.00 -1,355.00 0.00 -1,355.00 -1,355.00 北京天业通 联投资管理 有限公司 子公司 投资 投资管理、 资产管理； 投资；投资 咨询；经济 信息咨询； 房地产信息 咨询；企业 形象策划 1,000,000 0.00 -1,355.00 0.00 -1,355.00 -1,355.00 卓越联合有 限公司 子公司 投资 股权投资 10,000美元 0.00 -14,957.46 0.00 -14,957.46 -14,957.46 东方万联有 限公司 子公司 投资 股权投资 10,000美元 0.00 -14,957.46 0.00 -14,957.46 -14,957.46 意大利 S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici 参股公司 制造、施工 隧道工程施 工、TBM（硬岩掘进 机）的设计 研发及制造 24,264,100 欧元 S.P.A 销售 临江东大博 联特冶金科 技有限公司 参股公司 研发、制造 羚羊铁选 矿、销售； 技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务 17,500,000 17,017,335.75 12,230,937.85 100,000.01 -2,869,447.24 -2,869,582.17 敖汉银亿矿 业有限公司 参股公司 制造业 萤石采选： 萤石、铁粉、 有色金属销 售；氢氟酸 生产 53,000,000 174,635,664.14 24,531,866.68 12,430,824.93 -42,204,471.47 -42,133,838.85 主要子公司、参股公司情况说明 1、秦皇岛森诺科技有限公司于2014年10月成立，注册资本100万元。公司于2014年12月1日将持有的Eden Technology S.r.l公 司51%股权转让给秦皇岛森诺科技有限公司，之后公司于2014年12月25日将持有的秦皇岛森诺科技有限公司100%股权转让 给恒基伟业投资发展集团有限公司，此次变更后，公司不再持有秦皇岛森诺科技有限公司股权。 2、秦皇岛天创科技有限公司于2014年10月成立，注册资本100万元。 3、秦皇岛天联科技有限公司于2014年11月成立，注册资本100万元。 4、北京天业通联科技有限公司于2014年11月成立，注册资本100万元。 5、北京天业通联投资管理有限公司于2014年11月成立，注册资本100万元。 6、卓越联合有限公司于2014年9月成立，注册资本1万美元。 7、东方万联有限公司于2014年9月成立，注册资本1万美元。 8、公司于2014年12月12日将持有的敖汉银亿矿业有限公司75%股权中的60%转让给北京新华联产业投资有限公司，此次变更 后，公司仅持有敖汉银亿矿业有限公司15%股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 Eden Technology S.r.l 加强对控股子公司的管理 公司将持有的EDEN公司51% 的股权转让给秦皇岛森诺科 技有限公司 对整体生产和业绩没有影响 秦皇岛森诺科技有限公司 公司发展需要 2014年10月新设，2014年12 月转让持有该公司100%的股 权 影响报告期利润-1,284.73万元 秦皇岛天创科技有限公司 公司发展需要 新设 报告期内尚未开始经营 秦皇岛天联科技有限公司 公司发展需要 新设 报告期内尚未开始经营 北京天业通联科技有限公司 公司发展需要 新设 报告期内尚未开始经营 北京天业通联投资管理有限 公司 公司发展需要 新设 报告期内尚未开始经营 卓越联合有限公司 公司发展需要 新设 报告期内尚未开始经营 东方万联有限公司 公司发展需要 新设 报告期内尚未开始经营 敖汉银亿矿业有限公司 改善公司产业结构 转让持有该公司60%的股权 影响报告期利润6,616.72万元 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处的行业为装备制造业。根据《高端装备制造业“十二五”发展规划》，轨道交通装备作为国家高端装备制造业发展的 重点和方向之一，高速铁路的投资建设已经上升为国家战略，公司根据国家发展战略及相关产业政策的扶持，制定了如下战 略规划： 1、以铁路桥梁施工起重运输设备、掘进机械、非公路自卸车业务为基础 公司将采取不断完善产品族谱、技术创新、跟踪并满足客户需求的策略，充分发挥公司的既有优势，将公司打造成卓越的高 铁设备、盾构机、硬岩掘进机、非公路自卸车及其零部件制造、安装、售后服务的供应商，巩固并扩大市场占有率；推进以 服务客户为核心的需求管理，通过专业化和规模化生产降低成本，创造产品成本比较优势；坚持以“不接受不合格品，不生 产不合格品，不销售不合格品”为公司的核心生产理念；以产品板块为主进行业务整合和结构调整，降低内部价值链和外部 供应链成本，增强产品市场竞争力。 2、以其他领域起重运输设备为支撑的“适度多元”发展战略 公司在巩固既有的高铁设备、掘进机械、非公路自卸车业务市场地位基础上，增强其他领域起重运输设备的竞争能力，丰富 公司的业务类型，扩大公司的产业布局，实现公司“适度多元”的发展战略。“适度多元”的发展战略有助于公司分散经营风险， 丰富公司的收入来源，增强公司经营的稳定性与持续性。 （二）2015年度经营计划 1、把握市场机会 2014年，国家发改委批复稳增长的各项基础设施建设投资及近年来我国铁路运输网络及轨道交通的快速发展已成为拉动经 济、增加需求的重要因素。同时随着，公司将运用自身技术优势，瞄准国家“一带一路”战略的需求，在提高国内市场占用率 的同时，进一步拓展国际市场，加大销售力度。 2、建好团队 推进组织机构调整和规章制度的完善，合理高效地匹配人力资源，加强技术人才队伍建设。通过实对员工职业教育、技能教 育和制度教育，并倡导“用心经营、用心管理、用心工作”的思想，打造一支精简高效的团队。 3、加强质量管理 质量控制是个系统工程，也是企业的生命。公司将进一步加强精细化管理，以5S管理及各项制度为切入点，不断提高产品 质量，提升产品竞争力。 4、优化管理，降低成本 通过精细化设计，科学制定工艺方案及工艺路线，制度化工装，合理确定各项定额，降低生产成本，减少库存资金占用。 5、提高研发能力 充分发挥专业管理优势和技术优势，继续推进技术管理，促进技术研发的快速发展。加大产品研发的投入力度，不断加强完 善、创新，提升盈利能力和核心业务的建立。 （三）资金需求及使用计划 2015年，公司将根据经营发展需要，将适时拓展融资渠道，以满足生产经营资金需要。 （四）未来面对的风险 1、市场风险 虽然国家支持装备制造业的发展，但当前全球经济萎缩、国内市场增速放缓、生产要素成本上升、公司所处行业处于新增需 求低迷，市场竞争压力增大。 2、原材料价格波动风险 公司从事的装备制造行业对原材料的需求较大，原材料的价格波动会对公司经营业绩产生一定影响。 3、应收账款风险 公司产品生产周期较长，公司与客户一般采取分期收付款方式履行合同，产品的质保期也较长，在回款过程中，有可能由于 国家的资金紧缩政策、客户资金、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题，影响应收账款的及时回收，从而产生坏账的 风险。 4、人力资源风险 公司为高新技术企业，对研发人员及技术工人的素质要求较高，高级技能人才在总量、结构和素质上还不能满足公司发展的 需要。 5、安全管理体系风险 自2012年公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系三标一体认证，并制定了环境职业健康安全方针、目标，在事故控制 和安全培训等方面有显著的提高，促进了企业职业健康和职业安全方面的发展。现阶段公司在生产作业中的重点危险因素： 登高、起重、吊具、焊接等。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更 2014 年，财政部发布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会 计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号— 职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要影响如下： 《企业会计准则第30号—财务报表列报》的影响 资产负债表项目 追溯调整金额 2012年12月31日 2013年12月31日 递延收益 16,412,466.67 20,238,066.67 其他非流动负债 -16,412,466.67 -20,238,066.67 其他综合收益 -2,597,363.27 -2,123,256.51 外币报表折算差额 2,597,363.27 2,123,256.51 上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末、2012年末所有者权益总额以及2013年度和2012年度 净利润不产生影响。 报告期内，公司无需披露的主要会计估计变更。 报告期内，公司无需披露的前期会计差错更正。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价 款 股权处 置比例 股权处 置方式 丧失控 制权的时点 丧失控制权 时点的确定依据 处置价款与处置 投资对应的合并财务 报表层面享有该子公 司净资产份额的差额 Eden公司 15,000,000.00 51.00% 出售股权 2014年12月 股权转让协议、 工商变更资料 -12,847,338.35 敖汉银亿矿业有限公司 67,080,000.00 60.00% 出售股权 2014年12月 股权转让协议、 工商变更资料 66,167,188.76 合计 82,080,000.00 53,319,850.41 (续上表) 子公司名称 丧失控制 权之日剩余股 权的比例 丧失控制权 之日剩余股权的 账面价值 丧失控制权 之日剩余股权的 公允价值 按照公允价 值重新计量剩余 股权产生的利得 或损失 丧失控制权 之日剩余股权公 允价值的确定方 法及主要假设 与原子公司 股权投资相关的 其他综合收益转 入投资损益的金 额 Eden公司 - - - - - -1,746,594.44 敖汉银亿矿业有限 公司 15.00% 16,770,000.00 16,770,000.00 8,774,315.86 资产基础法 （未完）  |