[年报]南 玻Ａ：2014年年度报告
中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 1 中国南玻集团股份有限公司 2014 年年度报告 董事长：曾南 二零一五年三月 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李景奇 董事 因出差 陈潮 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利5.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 39 第八节 公司治理 .............................................................. 45 第九节 内部控制 .............................................................. 50 第十节 财务报告 .............................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 159 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、南玻集团或本集团 指 中国南玻集团股份有限公司 超薄电子玻璃 指 指厚度在0.1~1.1mm 范围内的电子玻璃 第二代节能玻璃 指 双银镀膜玻璃 第三代节能玻璃 指 三银镀膜玻璃 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险以及汇率风险，敬 请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的风险因素及对策的内容。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南玻A、南玻B 股票代码 000012、200012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国南玻集团股份有限公司 公司的中文简称 南玻集团 公司的外文名称（如有） CSG Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CSG 公司的法定代表人 曾南 注册地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 www.csgholding.com 电子信箱 securities@csgholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周红 联系地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 电话 (86)755-26860666 传真 (86)755-26860641 电子信箱 securities@csgholding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股证事务部 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984 年09 月10 日 深圳市工商行政管 理局 440301501125544 440300618838577 61883857-7 报告期末注册 2013 年06 月20 日 深圳市工商行政管 理局 440301501125544 440300618838577 61883857-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 签字会计师姓名 姚文平、杨 华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,044,502,645 7,733,796,114 7,733,796,114 -8.91% 6,994,358,029 6,994,358,029 归属于上市公司股东的净利 润（元） 873,653,030 1,535,929,739 1,535,929,739 -43.12% 274,746,219 274,746,219 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 438,889,847 605,966,975 605,966,975 -27.57% 116,098,805 116,098,805 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,406,259,210 1,698,867,535 1,698,867,535 -17.22% 1,725,795,529 1,725,795,529 基本每股收益（元/股） 0.42 0.74 0.74 -43.24% 0.13 0.13 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.74 0.74 -43.24% 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 10.61% 20.52% 20.52% -9.91% 4.04% 4.04% 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 15,116,808,305 15,078,866,777 15,078,866,777 0.25% 14,335,809,746 14,335,809,746 归属于上市公司股东的净资 产（元） 8,348,561,765 8,047,894,139 8,047,894,139 3.74% 6,816,210,753 6,816,210,753 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -17,722,782 -136,459,236 7,202,099 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 90,223,936 115,138,161 89,424,440 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 7,010,790 432,000 360,000 -- 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,816,694 85,892,326 15,477,992 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 389,101,151 926,639,137 71,306,374 -- 减：所得税影响额 20,318,806 48,004,628 18,202,387 -- 少数股东权益影响额（税后） 28,347,800 13,674,996 6,921,104 -- 合计 434,763,183 929,962,764 158,647,414 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 311,247,064 主要系出售深圳南玻浮法玻璃有限公司100%股权收益。 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 77,854,087 2014 年度，双流县国家税务局认定本公司子公司成都南玻2011 年、 2012 年和2013 年度可以享受西部大开发税收优惠政策，按15%缴 纳企业所得税。因此，本集团对2011 年、2012 年和2013 年原按 25%计算的企业所得税进行汇算清缴调整。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2014年在国际金融危机爆发六年后，世界经济仍未摆脱危机的阴霾，主要经济体冷热不均，不少新兴经济体也面临增速下滑 的挑战。尽管以美国为代表的发达经济体经济有缓慢复苏的迹象，但诸多的不确定因素使得经济复苏之路依旧坎坷。中国经 济在房地产行业面临调整、经济结构转型、需求不足及产能过剩等诸多因素的共同影响下，也面临投资增长后劲不足、融资 瓶颈约束明显、相关产业下行趋势显现、企业经营困难等问题。在复杂多变的市场环境下，南玻集团在董事会的正确领导下、 在管理层的辛勤耕耘以及全体员工的共同努力下，通过产业转型升级、制度体系创新、员工队伍建设、精细化管理、能源综 合管理、成本控制、严控经营风险等措施，积极应对市场环境的不利影响。同时，公司不断依托研发及技术创新走差异化经 营及产业升级之路，不断加强研发体系和研发能力建设。2014年，公司共递交了133项专利申请，新获专利授权39项（其中 发明专利12项）。目前，公司共有授权专利234项，其中发明专利授权56项，占授权专利的24%。受精细玻璃持股比例下降 及其业绩下滑影响，2014年公司实现营业收入70.45亿元，同比降低8.91%，剔除精细玻璃影响后收入较上年同比增加2%； 同时，受浮法玻璃行业整体亏损、投资收益下滑及精细玻璃持股比例下降及其业绩下滑影响，实现归属母公司净利润8.74亿 元，扣除非经常性损益后，实现归属于母公司净利润4.39亿元，同比降低27.57%。 2014年受房地产市场调整及产能过剩的影响，浮法玻璃行业受到了较大程度的冲击，在浮法玻璃价格持续下跌及纯碱和天然 气的价格不断上涨的共同影响下，浮法玻璃行业的经营压力进一步加大，行业整体处于亏损状态。为积极应对不利市场环境， 公司平板玻璃事业部一方面对现有生产线进行评估，将不具竞争力的老线升级改造，另一方面继续强化成本控制、节能降耗、 大力推进差异化产品及高等级产品的生产及销售。2014年，公司平板玻璃事业部实现收入366,829万元（扣除关联交易）， 同比下降7.71%，实现利润23,397万元，同比下降21.30%。 2014年工程玻璃的市场需求在房地产市场调整的影响下有所放缓，同时，随着同质化竞争加剧，工程玻璃常规产品的销售及 盈利受到了一定的影响。公司工程玻璃事业部通过不断强化管理、积极推广双银及三银等差异化产品的销售，以及加快新产 能的投产继续保持了该业务的平稳增长。2014年实现销售收入305,375万元（扣除关联交易），同比增加6.39%；实现净利润 51,437万元，同比增长14.02%。 太阳能光伏市场2014年在产能过剩及欧美贸易保护的双重压力下仍然没有摆脱低谷。为积极应对严峻的市场环境，公司对多 晶硅生产线进行了全面技术改造，以大幅降低生产成本，提升产品的竞争力。升级改造后的多晶硅生产线已于2014年6月全 面进入商业化运营，2014年多晶硅及相关产品为公司贡献了近5,000万的利润。公司太阳能事业部2014年实现销售收入110,295 万元（扣除关联交易），实现利润5,735万元，而去年同期该产业亏损近2,000万元。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2014年度 2013年度 变动幅度 变动原因分析 营业收入 7,044,502,645 7,733,796,114 -8.91% 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再 纳入本集团合并范围所致。 营业成本 5,323,219,390 5,501,300,657 -3.24% 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再 纳入本集团合并范围所致 销售费用 265,720,355 267,394,775 -0.63% -- 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 11 管理费用 597,772,089 671,321,260 -10.96% 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再 纳入本集团合并范围所致。 其中：研发费用 182,975,076 179,879,478 1.72% -- 财务费用 231,531,434 238,321,702 -2.85% --- 经营活动产生的现金 流量净额 1,406,259,210 1,698,867,535 -17.22% 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再 纳入本集团合并范围所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -899,601,189 -1,052,078,756 -14.49% 主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再 纳入本集团合并范围所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 -626,284,428 -817,587,745 -23.40% 主要系本年银行借款增加以及吸收少数股东投资增加 所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略及经营计划顺利开展： 1、2014年公司各项建设任务顺利开展，随着产业布局的打造完成，公司积极推进产业升级。在节能玻璃及平板玻璃领域， 公司吴江浮法650T/D太阳能压延玻璃项目、咸宁工程节能玻璃产能扩建二期项目已经建设完成并进入试生产或商业化运营 阶段，东莞在线镀膜玻璃生产线、成都工程产能扩建三期项目也将建设完成；在超薄玻璃领域，宜昌超薄玻璃项目即将进入 商业化生产阶段、清远高性能超薄玻璃项目也于2015年初点火并进入试运行；在太阳能光伏领域，公司宜昌南玻6000吨多晶 硅技改项目完成并进入商业化运营，技改后多晶硅的生产成本大幅下降。这些项目的建成投产，为公司各产业未来发展奠定 了坚实的基础，有效增强企业综合实力。 2、面对严峻的经济环境及市场环境，公司不断依托研发及技术创新走差异化经营及产业升级之路，不断加强研发体系和研 发能力建设。2014年，公司共递交了133项专利申请，新获专利授权39项（其中发明专利12项），专利申请数量及发明专利 申请量均创新高。超薄电子玻璃作为公司传统产业的突破口，产品不断丰富，其中 0.55mm的超薄玻璃成功量产，其产品品 质及成品率均达到了国内先进水平，目前宜昌超薄玻璃生产线0.33mm的超薄玻璃也已经成功量产，并即将投入商业化运营， 随着公司超薄玻璃生产线的相继建成投产，公司也将成为在超薄玻璃领域产品线最为丰富的超薄电子玻璃供应商；在传统平 板玻璃领域，公司要求坚持创新的同时，全面提高平板玻璃的差异化经营能力，积极推进差异化产品的生产与销售，力求以 高品质差异化产品保持事业部的盈利能力，差异化产品的产销量得以大幅提升，同时，太阳能玻璃成功量产2mm玻璃原片， 为公司带来新的利润增长点；在工程玻璃领域，公司积极利用在镀膜技术上的优势，不断推出差异化的新产品，并积极推广， 公司针对既有建筑降噪节能改造的问题，开展了超薄贴片玻璃的研发,该产品可以使没有采用中空节能玻璃的既有建筑达到 显著的降噪节能效果，目前该产品正在市场拓展阶段，公司也正在根据市场的反馈，积极改进产品的功能，该产品将为公司 的节能玻璃产业打开广阔的市场空间, 不断创新的差异化产品保证了工程玻璃事业部利润的稳定增长；太阳能产业以技术创 新应对行业寒冬，其高效硅片的研发生产在国内处于较为领先的地位，同时随着多晶硅技改项目的完成，使得太阳能产业综 合抗风险能力得到大幅提升。 3、公司将精益化管理作为保持盈利能力的重要手段，在有效提升产能利用率的同时，充分挖掘生产过程中节能降耗的潜力， 各项成本得到有效控制。同时公司还在能源综合管理方面做了大量工作，2014年，全公司余热发电量达15,000多万度，光伏 发电量达4,000余万度，为公司降低电费成本近5,500万元。 4、公司继续加强对营运资金的管理，降低对资金的占用，提高资金使用效率。在集团各子公司的共同努力下，公司应收账 款周转天数12天，存货周转天数26天，在提升营运资金效率的同时有效地管控了运营风险。 5、公司在人力资源管理及内控建设方面均取得了一定的成绩。在人力资源管理方面，公司十分重视员工队伍的稳定及干部 队伍的建设，并为专业技术人员的发展打开了通道。2014年，公司全面开展了明确岗位职责、梳理薪酬体系、推进全员考核 的工作，优化人员结构，提升管理效率。在内控建设方面，加大了内控测评和内控检查的力度和频次，并进一步强化了对内 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 12 控缺陷实际整改效果的监督。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期,营业收入较上年同期有所下降,主要系上年底转让深圳显示器件部分股权导致其不再纳入本集团合并范围所致。剔 除深圳显示器件影响后收入较上年增加13,998万元，主要为宜昌多晶硅技改完成实现对外销售以及工程玻璃产业销量同比增 长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%） 平板玻璃行业 销售量 3,618,711,310 3,958,217,805 -8.58% 生产量 3,097,562,963 3,112,857,799 -0.49% 库存量 95,196,551 90,253,902 5.48% 工程玻璃行业 销售量 3,028,041,544 2,854,745,532 6.07% 生产量 2,052,558,769 1,972,836,273 4.04% 库存量 52,710,420 59,892,430 -11.99% 太阳能行业 销售量 1,087,053,989 945,054,866 15.03% 生产量 899,703,806 752,874,808 19.50% 库存量 18,469,741 9,661,010 91.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，太阳能行业库存量增加主要系宜昌多晶硅转入商业化运营，库存量有所增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,076,067,815 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.28% 公司前5 大客户资料 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 13 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 336,432,649 4.78% 2 客户B 267,656,086 3.80% 3 客户C 211,920,095 3.01% 4 客户D 136,605,682 1.94% 5 客户E 123,453,303 1.75% 合计 -- 1,076,067,815 15.28% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 平板玻璃行业 原材料 1,150,497,379 37.20% 1,167,991,269 37.63% -1.50% 人工工资 160,023,845 5.17% 157,054,361 5.06% 1.89% 折旧 312,546,188 10.11% 283,818,813 9.14% 10.12% 能源 1,342,693,325 43.42% 1,304,509,562 42.02% 2.93% 其他 126,859,577 4.10% 190,908,044 6.15% -33.55% 工程玻璃行业 原材料 1,358,376,961 65.95% 1,298,813,030 66.37% 4.59% 人工工资 234,838,620 11.40% 229,253,406 11.71% 2.44% 折旧 190,722,576 9.26% 166,462,367 8.51% 14.57% 能源 186,885,094 9.07% 179,228,596 9.16% 4.27% 其他 88,917,528 4.32% 83,199,943 4.25% 6.87% 太阳能行业 原材料 414,819,155 46.56% 648,806,733 79.64% -36.06% 人工工资 69,420,188 7.79% 54,258,238 6.66% 27.94% 折旧 116,261,630 13.05% 47,487,861 5.83% 144.82% 能源 266,292,039 29.89% 42,093,169 5.17% 532.63% 其他 24,102,063 2.71% 22,027,605 2.70% 9.42% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 平板玻璃产品 原材料 1,150,497,379 37.20% 1,167,991,269 37.63% -1.50% 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 14 人工工资 160,023,845 5.17% 157,054,361 5.06% 1.89% 折旧 312,546,188 10.11% 283,818,813 9.14% 10.12% 能源 1,342,693,325 43.42% 1,304,509,562 42.02% 2.93% 其他 126,859,577 4.10% 190,908,044 6.15% -33.55% 工程玻璃产品 原材料 1,358,376,961 65.95% 1,298,813,030 66.37% 4.59% 人工工资 234,838,620 11.40% 229,253,406 11.71% 2.44% 折旧 190,722,576 9.26% 166,462,367 8.51% 14.57% 能源 186,885,094 9.07% 179,228,596 9.16% 4.27% 其他 88,917,528 4.32% 83,199,943 4.25% 6.87% 太阳能产品 原材料 414,819,155 46.56% 648,806,733 79.64% -36.06% 人工工资 69,420,188 7.79% 54,258,238 6.66% 27.94% 折旧 116,261,630 13.05% 47,487,861 5.83% 144.82% 能源 266,292,039 29.89% 42,093,169 5.17% 532.63% 其他 24,102,063 2.71% 22,027,605 2.70% 9.42% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,362,964,119 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.89% 公司前5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用同比变动未达30%以上。所得税费用降低83.14%，主要系本集团部分子公司 本年度已获得高新技术企业资格适用优惠税率及成都浮法、四川节能享受西部大开发优惠税率调整前期所得税所致。 5、研发支出 公司一直注重新产品、新技术、新工艺的研发，研发工作一直以贴近市场、贴近生产、贴近行业为目标。2014年公司研究开 发支出总计20,814万元，研发支出占公司净资产2.49%、占营业收入2.95%。 6、现金流 单位：元 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 15 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,272,984,129 9,208,299,739 -10.16% 经营活动现金流出小计 6,866,724,919 7,509,432,204 -8.56% 经营活动产生的现金流量净 额 1,406,259,210 1,698,867,535 -17.22% 投资活动现金流入小计 1,073,874,633 1,215,295,555 -11.64% 投资活动现金流出小计 1,973,475,822 2,267,374,311 -12.96% 投资活动产生的现金流量净 额 -899,601,189 -1,052,078,756 -14.49% 筹资活动现金流入小计 5,040,721,840 3,627,868,640 38.94% 筹资活动现金流出小计 5,667,006,268 4,445,456,385 27.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 -626,284,428 -817,587,745 -23.40% 现金及现金等价物净增加额 -119,612,608 -171,285,668 -30.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动现金流入、流出同比增加，主要系筹资活动中借款收到的现金及偿还借款支付的现金增加，但借款净额较上年同期 减少。 现金及现金等价物增加额同比降低，主要系本年公司继续加强对货币资金的管控，降低占用，加速资金周转所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度净利润与经营活动产生的现金流量金额差异调整如下： 净利润 939,764,732 加：资产减值准备 25,270,581 固定资产折旧 698,205,192 无形资产摊销 31,158,918 安全生产费用 3,007,776 以股份为基础确认的员工薪酬 - 处置固定资产和无形资产净损失 17,722,782 保险赔偿收益 - 财务费用 217,685,313 投资收益 -328,439,649 递延所得税资产减少 14,279,079 递延所得税负债减少 -403,566 存货的增加 -10,655,715 经营性应收项目的增加 -62,612,305 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 16 经营性应付项目的减少 -138,723,928 经营活动产生的现金流量净额 1,406,259,210 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 平板玻璃产业 3,618,711,310 3,092,620,314 14.54% -8.58% -0.38% -7.03% 工程玻璃产业 3,028,041,544 2,059,740,779 31.98% 6.07% 5.25% 0.53% 太阳能产业 1,087,053,989 890,895,075 18.05% 15.03% 9.36% 4.25% 分部间抵销 -758,024,336 -760,724,902 分产品 平板玻璃 3,618,711,310 3,092,620,314 14.54% -8.58% -0.38% -7.03% 工程玻璃 3,028,041,544 2,059,740,779 31.98% 6.07% 5.25% 0.53% 太阳能产品 1,087,053,989 890,895,075 18.05% 15.03% 9.36% 4.25% 分部间抵销 -758,024,336 -760,724,902 分地区 中国大陆 6,335,795,910 4,806,029,913 24.14% -4.30% 1.29% -4.19% 中国香港 33,952,873 23,040,307 32.14% -88.43% -86.22% -10.90% 欧洲 132,787,154 109,213,427 17.75% -56.12% -55.67% -0.83% 亚洲(不含中国 大陆和香港) 304,252,167 233,760,171 23.17% 9.76% 19.44% -6.23% 北美 81,199,816 56,867,626 29.97% 45.60% 42.27% 1.64% 澳洲 85,052,465 51,302,339 39.68% -9.11% -14.25% 3.61% 其他地区 2,742,122 2,317,483 15.49% -86.36% -86.23% -0.79% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 17 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 158,139,050 1.05% 279,672,523 1.85% -0.80% 主要系本年度资金周转加速 应收账款 318,274,574 2.11% 136,430,683 0.90% 1.21% 主要系本报告期剔除精细玻璃产业 后的营业收入有所增加，以及吴江 太阳能项目转入商业化运营致应收 账款略有增加。 存货 390,652,618 2.58% 378,684,712 2.51% 0.07% -- 长期股权投资 751,623,543 4.97% 770,037,176 5.11% -0.14% -- 固定资产 9,851,117,915 65.17% 7,979,937,683 52.92% 12.25% 主要系部分子公司在建工程完工转 入固定资产所致 在建工程 1,934,595,736 12.80% 2,762,418,100 18.32% -5.52% 主要系部分子公司在建工程完工转 入固定资产所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 1,957,123,175 12.95% 1,424,743,800 9.45% 3.50% 主要系发行短期融资券增加所致。 长期借款 383,817,820 2.54% 302,904,204 2.01% 0.53% -- 一年内到期的非 流动负债 2,119,066,755 14.02% 399,849,715 2.65% 11.37% 主要系将应付债券重分类为一年内 到期的非流动负债，该债券将于2015 年10 月到期。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融 资产 122,760,000 59,886,100 37,078,000 145,568,100 金融资产小计 122,760,000 59,886,100 37,078,000 145,568,100 上述合计 122,760,000 59,886,100 37,078,000 145,568,100 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 18 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 ①公司目前在所处的各产业中均打造了完整的产业链，具有产业互补的优势。在玻璃产业方面，公司已经打造了石英砂矿→ 优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链；在太阳能产业方面，公司已经完成了从高纯多晶硅材料、硅片加工到电池片及其组 件、光伏压延玻璃等整条产业链的建设，随着产业链各环节技术工艺水平的不断提升，其产业优势已经显现。 ②具有完善的产业布局。目前公司在国内的东西南北中均有大型的生产基地，使公司能够更好地贴近市场、服务市场。 ③具有技术创新及产品创新能力。公司拥有高端浮法玻璃生产工艺的自主知识产权，超薄电子玻璃的技术工艺水平处于国内 领先地位，节能玻璃的研发生产与世界先进水平同步，在太阳能领域的技术及工艺均处国内较为领先水平。 ④具有较高抗风险能力，公司内控制度完善、执行到位，同时公司应收账款及存货的管控能力也处于行业内较高水平。 ⑤南玻集团的核心竞争力还来自于拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司以完 善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，以走高端产品路线和精品意识为经营理念，不断创新运行机制，严格 控制经营风险，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18,361,667 23,000,000 -20.17% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广东金刚玻璃科技股份有限公司 主要从事特种玻璃产品的研发、生产和 销售。 6.65% （2）持有其他上市公司股权情况的说明 公司持有金刚玻璃1,437万股股份，并享有金刚玻璃6.65%的表决权比例。金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司任命， 本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对金刚玻璃公司不具有重 大影响，将其作为可供出售权益工具核算。 报告期内,公司卖出金刚玻璃363万股，产生投资收益6,912,150元。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 19 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元) 成都南玻玻璃 有限公司 子公司 制造业 开发生产销 售各种特种 玻璃 16,666 万元 891,128,447 390,826,124 849,743,395 45,021,894 98,227,937 四川南玻节能 玻璃有限公司 子公司 制造业 开发生产销 售各种特种 玻璃及玻璃 深加工 18,000 万元 628,465,430 305,624,907 528,901,934 102,208,059 97,694,716 天津南玻节能 玻璃有限公司 子公司 制造业 开发生产销 售节能特种 玻璃 33,600 万元 767,437,690 566,317,327 694,258,015 127,698,100 118,888,073 东莞南玻工程 玻璃有限公司 子公司 制造业 玻璃深加工 24,000 万元 888,372,937 434,945,127 814,277,503 136,216,205 119,468,461 东莞南玻太阳 能玻璃有限公 司 子公司 制造业 生产销售太 阳能玻璃产 品 48,000 万元 1,156,750,174 544,971,670 790,339,133 113,537,872 100,250,320 宜昌南玻硅材 料有限公司 子公司 制造业 生产销售高 纯度硅材料 产品 146,798 万元 3,072,512,373 947,407,363 736,446,474 48,162,342 49,320,773 吴江南玻华东 工程玻璃有限 公司 子公司 制造业 玻璃深加工 32,000 万元 726,793,152 495,853,379 707,501,425 130,541,838 111,944,566 东莞南玻光伏 科技有限公司 子公司 制造业 生产销售太 阳能电池及 组件 51,600 万元 858,969,948 318,790,530 403,139,720 2,006,384 8,026,685 河北南玻玻璃 有限公司 子公司 制造业 生产销售各 种特种玻璃 美元 4,806 万元 715,701,454 378,127,567 435,191,916 -18,914,485 -11,622,532 吴江南玻玻璃 有限公司 子公司 制造业 生产销售各 种特种玻璃 56,504 万元 1,739,321,618 643,316,898 860,367,290 -6,113,629 -1,269,055 南玻(香港)有限 公司 子公司 贸易 玻璃贸易及 投资控股 港币 8,644 万元 935,801,891 883,189,651 206,356,208 137,671,703 133,714,868 河北视窗玻璃子公司 制造业 生产销售各24,300 352,550,393 298,839,829 163,883,699 55,715,193 52,165,784 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 20 有限公司 种超薄电子 玻璃 万元 咸宁南玻玻璃 有限公司 子公司 制造业 开发生产销 售特种玻璃 23,500 万 元 726,208,952 267,280,732 692,081,745 -2,219,937 23,635,632 咸宁南玻节能 玻璃有限公司 子公司 制造业 玻璃深加工 21,500 万元 660,061,139 285,471,493 281,365,538 50,288,457 51,130,378 清远南玻节能 新材料有限公 司 子公司 制造业 生产销售各 种超薄电子 玻璃 30,000 万元 440,118,055 280,708,182 0 -10,451,095 -7,838,321 南玻(澳洲)有限 公司 子公司 贸易 玻璃贸易 澳元50 万元 18,670,659 8,851,782 85,052,465 10,063,554 7,045,289 江油南玻矿业 发展有限公司 子公司 制造业 生产销售硅 砂及其附产 品 10,000 万元 170,645,317 69,686,505 62,166,207 -5,234,406 -7,979,837 宜昌南玻光电 玻璃有限公司 子公司 制造业 生产销售各 种超薄电子 玻璃 20,000 万元 450,794,459 210,746,613 1,608,439 -6,122,980 -11,637,179 深圳南玻显示 器件科技有限 公司 参股公 司 制造业 生产销售显 示器件产品 14,300 万元 1,659,668,785 849,987,463 614,918,196 190,407,151 157,597,882 主要子公司、参股公司情况说明 公司浮法玻璃产业受行业产能过剩及需求不足的影响,相关子公司业绩有较大下滑；工程玻璃在产能增加的基础上，通过调 整销售策略增加销量，在产量增加的同时有效地进行成本控制，使该产业子公司经营业绩较上年有所提升；同时宜昌南玻多 晶硅6月份转入商业化运营，受益于多晶硅技改成果，本年摆脱亏损局面，因此，太阳能产业的子公司经营业绩较上年也有 较大幅度上升；受显示器件行业市场竞争激烈及深圳南玻显示器件升级搬迁的影响，公司参股的南玻显示器件科技有限公司 及其子公司业绩大幅下滑。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 深圳南玻浮法玻璃有限公司 由于深圳浮法的两条浮法玻 璃生产线建设时间较早，与南 玻其它浮法玻璃生产线相比， 存在着投资大、能耗高等缺 点，导致其产品综合成本较 高，不具有竞争优势。出于对 南玻平板玻璃产业整体发展 的考虑，公司决定出售该公司 将深圳浮法100%股权转让予 金时代投资顾问（深圳）有限 公司，转让手续于2014 年4 月完成。 报告期内产生投资收益 311,247,064 元。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 21 全部股权。 3、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投 入金额 截至期末 累计实际 投入金额 项目进度(2014 年已完成项目) 项目收益 情况 咸宁南玻项目 108,670 19,563 107,090 计划在湖北省咸宁经济开发区长江产业园建设120 万 平米的镀膜中空玻璃以及300 万平米镀膜大板玻璃生 产线和节能玻璃基板生产线。项目建成后将形成华中 地区南玻玻璃深加工基地。目前，节能玻璃基板一、 二线已经分别于2013 年4 月、6 月点火，120 万平米 的镀膜中空玻璃生产线已于2014 年3 月末投产，300 万平米镀膜大板玻璃生产线也于2014 年9 月投产。 该项目已 建成，报告 期内净利 润为 7,477 万元。 宜昌南玻多晶硅冷 氢化和精馏系统、 还原炉及CDI 系统 技术改造项目 59,616 5,676 58,993 计划对多晶硅生产线实施冷氢化和精馏系统、大型节 能还原炉及新型CDI 尾气回收系统技术改造，进一步 大幅降低物料消耗、电耗、蒸汽消耗，进而大幅降低 单位生产成本，同时也将使产能得到提升。项目已经 完成，于2014 年6 月底并入商业化运营。 项目已建 成,报告期 内净利润 4,054 万 元 。 吴江光伏封装材料 项目 57,980 12,977 51,970 综合考虑各方面因素，同时也为了使产品更贴近终端 市场，将原河源南玻光伏玻璃项目搬迁至吴江，建设 一条日熔化量为650 吨的太阳能超白压延玻璃生产线 及年产能为1620 万平方米的钢化深加工生产线，并采 用清洁的天然气作为燃料。该项目投资约5.8 亿元，项 目已于2014 年3 月点火,现已进入商业化运行 项目已建 成,报告期 内净利润 470 万。 宜昌南玻700MW 硅片扩产项目 198,000 25,479 33,785 计划在宜昌南玻建设硅片扩产项目， 其中300MW 项 目已于2014 年底建成投产。剩余约400MW 的项目将 根据行业情况，适时投资。 该项目部 分建成，报 告期内净 利润231 万。 小计 424,266 63,695 251,838 -- -- 项目名称 投资总额 本年度投 入金额 截至期末 累计实际 投入金额 项目进度(预计2015-2017 年完成项目) 项目收益 情况 成都节能玻璃扩建 项目 19,835 18,116 18,116 计划建设一条超宽镀膜玻璃生产线，将形成年产300 万平米镀膜大板玻璃的深加工产能。项目将于2015 年 建成投产。 报告期内， 项目尚未 产生收益。 宜昌南玻超薄电子32,000 12,012 33,117 计划在宜昌建设一条产能为240T/D 熔化量的有碱超截至目前， 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 22 玻璃项目 薄玻璃生产线，该生产线采用清洁的天然气作为燃料， 采用浮法工艺生产0.33~1.1mm 超薄玻璃，预计每年可 生产超薄电子玻璃34,440 吨。项目已于2014 年2 月点 火,进入试运行阶段。 该项目尚 未产生收 益。 清远高性能超薄电 子玻璃项目 47,166 30,026 32,919 计划在清远建设一条月产能约100 万㎡的高性能超薄 电子玻璃生产线。该生产线采用南玻独有的工艺技术， 生产较现有超薄电子玻璃更优性能的0.55mm~1.1mm 高性能超薄电子玻璃。项目已于2015 年2 月点火,进入 试运行阶段。 报告期内， 项目尚未 产生收益。 东莞南玻太阳能在 线镀膜项目 39,000 15,138 15,138 计划在东莞南玻绿色能源产业园内建设一条在线镀膜 生产线，充分利用深圳南玻浮法生产线的工艺设备、 合理盘活东莞太阳能压延玻璃项目的厂房及公用设施 等闲置资产以实现资源共享。该项目拟投资约3.9 亿 元，其中新增投资约2.52 亿元，项目预计在2015 年初 完成。 报告期内， 项目尚在 建设中。 河北视窗中铝超薄 电子玻璃生产线项 目 25,950 0 0 计划在河北视窗建设一条中铝超薄玻璃生产线，该生 产线采用清洁的天然气作为燃料，采用浮法工艺生产 0.33mm～1.1mm 中铝超薄玻璃。 报告期内， 项目尚筹 建中。 小计 163,951 75,292 99,290 -- -- 项目名称 投资总额 本年度投 入金额 截至期末 累计实际 投入金额 项目进度(暂缓建设项目) 项目收益 情况 吴江节能玻璃扩建 项目 47,913 0 21,239 计划新建两条镀膜玻璃生产线及部分深加工配套产 能，每年将增加300 万平米镀膜大板玻璃和120 万平 米中空镀膜玻璃产能。其中，300 万平米镀膜大板生产 线已建成，其余将根据市场状况适时调整。 截至目前， 该项目部 分建成，收 益未单独 核算。 宜昌南玻700MW 晶体硅电池片项目 169,330 0 0 计划在宜昌建设700MW 晶体硅电池片生产线，项目 投资已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。 -- 东莞光伏500MW 光伏组件扩产项目 63,600 0 0 计划在东莞扩建500MW 电池组件生产线，项目投资 已暂停，今后将根据行业情况，适时投资。 -- 小计 280,843 0 21,239 -- -- 合计 869,060 138,987 372,367 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、咸宁南玻项目(包括节能玻璃项目)、吴江节能项目、成都节能项目经2010 年12 月23 日召开的第五届董事会第十八次 会议审议通过； 2、宜昌南玻技术改造项目包括多晶硅冷氢化改造项目、精馏系统改造项目、还原炉以及CDI 系统技术改造项目，分别经 2010 年12 月23 日召开的第五届董事会第十八次会议、2011 年4 月21 日召开的第六届董事会第二次会议、2011 年9 月 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 23 27 日召开的第六届董事会临时会议审议通过； 3、宜昌南玻超薄电子玻璃项目经2012 年12 月14 日召开的第六届董事会临时会议审议通过； 4、吴江南玻光伏玻璃项目经2013 年4 月30 日召开的第六届董事会临时会议审议通过； 5、清远高性能超薄电子玻璃项目经2013 年8 月2 日召开的第六届董事会临时会议审议通过； 6、东莞南玻太阳能在线镀膜项目经2014 年1 月24 日召开的第六届董事会临时会议审议通过； 7、河北视窗中铝超薄电子玻璃生产线项目经2014 年10 月27 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 2015年国内经济形势仍然严峻，平板玻璃行业仍然面临房地产市场调整带来的市场需求疲软以及中低端产能严重过剩的双重 压力，浮法玻璃产品价格依旧面临较大压力，行业整体发展不容乐观。2015年初以来工信部对平板玻璃行业准入条件进一步 提高，加之各地不断加大对于落后产能的淘汰力度，行业发展在去产能化的过程中将逐步稳定，有成本控制能力的龙头企业 的盈利能力将得以提升。2015年，国内超薄玻璃产能扩张将进一步加大，受益于产业技术壁垒较高，下游电子产品不断普及、 以及智能手机市场的高速增长，超薄电子玻璃有着广阔的市场空间，行业前景依然巨大。 2015年工程玻璃的市场需求在房地产市场调整的影响下将有所放缓，同时，行业同质化竞争进一步加剧，产业发展面临挑战。 随着政府对节能环保重视程度的不断提升，以及人们环保意识和对居住环境要求的不断提高，绿色建筑及绿色建材将成为未 来发展的趋势，节能玻璃的市场空间将更为广阔，行业发展挑战与机遇并存。 2015年太阳能光伏产能过剩压力依旧。在经历了光伏行业的“严冬”之后，政府加大了对光伏行业的支持力度，鼓励培育行业 龙头企业，而下游光伏发电产业等光伏应用市场的兴起也带动了光伏市场的良性发展，行业预计将迎来规模扩大、发展前景 打开的新阶段。 2、公司的发展战略 公司未来的发展战略仍将围绕节能产业和可再生能源产业这两条发展主线，通过技术创新及规模效应，巩固和确立公司在节 能玻璃领域和太阳能光伏领域的技术优势和市场地位，精心打造和提升公司在玻璃行业、显示器件行业及光伏太阳能行业的 核心竞争力及可持续发展能力，为精细玻璃产业打造能够独立运作的资本及产业平台，使公司各个业务板块均进入国际一流 制造者阵营。 3、公司在2015年的经营计划 ①精心策划、统筹管理、精心运作，以确保完成2015年的建设及经营目标； ②继续实施审慎的财务政策，加大营运资金管理力度，强化预算管理，强化财务工作的监管力度，严格防范财务风险； ③加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，保持公司在技术、产品上的创新优势； ④严格控制各项成本、费用支出，狠抓精细化管理，强化内部控制，实现低成本、高效率的生产经营模式； ⑤进一步提高设备的开工率，巩固提高市场占有率，进一步深化差异化经营，加快产品转型升级，进一步扩大南玻品牌优势， 牢牢占领高端市场； ⑥把人才培养和队伍建设摆在工作首位，做好全员考核、后备干部培养、员工培训、定岗定编等工作； ⑦进一步强化内部控制，提升内控的管控手段，引入信息化平台，积极防范各类经营风险； ⑧提高信息化管理水平，提高工作效率； 4、资金需求、使用计划及资金来源 2015年公司预算资本性支出约为11.87亿元，主要是用于清远高性能超薄电子玻璃项目、河北视窗中铝超薄电子玻璃项目、 宜昌硅片扩产等项目的建设及以前年度尚未完成项目的建设，资金来源主要是自有资金以及向金融机构借款。 5、风险因素及对策 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 24 2015年，由于国内外政治、经济形势的复杂多变，公司将面临以下风险与挑战： ①平板玻璃行业将继续面临产能过剩及成本上涨的压力，同质化竞争的加剧使工程玻璃行业面临挑战。太阳能光伏行业形势 仍然严峻。为应对风险，公司将采取以下措施： A. 公司将以技术创新、管理创新，进一步深化差异化经营，以高品质、差异化的产品以及先进的经营理念使公司规避同质 化竞争。同时，采用新技术、新工艺以有效降低成本，保持公司的盈利能力； B. 关注国际形势的变化，积极开拓新兴市场； C. 加强财务管理，特别是应收账款及存货管理，控制经营风险； D. 根据市场变化，调整投资策略，控制投资节奏。 ②劳动力成本上升，原材料价格大幅波动。为应对风险，公司将采取以下措施： A. 强化精益管理，将节能降耗落到实处； B. 密切关注市场变化，适时锁定大宗商品价格； C. 利用大宗采购优势降低采购成本； D. 提升自动化生产水平，提高劳动生产率。 ③外汇汇率波动风险：目前公司的销售收入有近9.08%来自境外，因此汇率的波动将会给公司的经营带来一定风险。为应对 风险，公司将及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，以降低汇率波动所造成的风险。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则 第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职 工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014 年7月1日起施行。根据相关规定，公司于2014年10月27日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。 本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称及影响金额 若干与长期股权投资有关的会计处理已根据《企业会计准则第2 号—— 长期股权投资》重述。 详见下表(a) 若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应 调整，并且根据《企业会计准则第30 号——财务报表列报》应用指南 列报了2013 年1 月1 日的资产负债表。 详见下表(b) 若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39 号——公 允价值计量》编制，比较财务报表中的相关信息根据该准则未进行调整。 不适用 若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则 第41 号——在其他主体中权益的披露》编制。比较财务报表信息已相 应调整。 不适用 (a) 上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额： 项目 2013 年12 月31 日 2013 年1 月1 日 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 25 其他综合收益 -112,417,641 -112,417,641 未分配利润 104,227,304 104,227,304 盈余公积 8,190,337 8,190,337 本公司持有广东金刚玻璃科技股份有限公司股份(以下简称“金刚玻璃”)，于2011 年6 月30 日由于董事变 更导致不再对该公司具有重大影响，会计上由长期股权投资——权益法核算变更为按金融工具——可供出售 金融资产确认和计量，于2011 年6 月30 日持有该公司股份之公允价值与原长期股权投资账面价值差额计入 资本公积，按2014 年变更之会计准则，应计入当期投资收益。 (b) 上述第二项会计政策变更所影响的报表项目及其金额： 项目 2013 年12 月31 日 2013 年1 月1 日 其他非流动负债 -432,364,880 -287,373,063 递延收益 432,364,880 287,373,063 资本公积 -45,915,972 -36,058,970 其他综合收益 43,980,241 37,076,752 外币报表折算差额 1,935,731 -1,017,782 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与2013年相比减少合并单位1家，原因为出售深圳南玻浮法玻璃有限公司100%股权丧失控制权，从而不再纳入合并范围。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月14日召开的公司2013年度股东大会通过了2013年度利润分配方案,方案为：向全体股东每10股派发现金人民币3元 (含税)。公司于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上刊登了分红派息公告，并已完成分红派 息工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透公司未调整或变更现金分红政策 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 26 明： 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投 资者实施每10股派现金人民币5元(含税)。2014年度公司不以资本公积金转增股本。 公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向全体投 资者实施每10股派现金人民币3元(含税)。2013年度公司不以资本公积金转增股本。 公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况：以实施权益分派时的总股本2,075,335,560股为基数，向公司全 体股东实施每10股派现金人民币1.5元(含税)。2012年度公司不以资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率 2014 年 1,037,667,780 873,653,030 118.77% 2013 年 622,600,668 1,535,929,739 40.54% 2012 年 311,300,334 274,746,219 113.30% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10 股送红股数（股） 0 每10 股派息数（元）（含税） 5 每10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 2,075,335,560 现金分红总额（元）（含税） 1,037,667,780 可分配利润（元） 1,588,753,536 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司2014 年度合并报表归属于上市公司股东的净 利润为873,653,030 元，母公司财务报表的净利润为575,336,724 元。鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利 润，因此按照本公司2014 年度母公司财务报表的净利润数575,336,724 元，提取10%的法定盈余公积金57,533,672 元。2014 年度可供股东分配的利润为人民币1,588,753,536 元。董事会建议按目前公司总股本共计2,075,335,560 股计算，每10 股派 发现金人民币5 元(含税)，共计派发现金总额为1,037,667,780 元(含税)。董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《企 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 27 业会计准则》及《公司章程》等相关规定。上述利润分配预案须经本公司2014 年度股东大会审议通过。 十二、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 《南玻集团2014年度社会责任报告》是公司连续第七年对外发布社会责任报告，报告以2014年度为重点，系统地阐述了公司 以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经 济社会可持续发展所做的努力。该报告全文详见巨潮资讯网。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2014 年5 月28 日 公司 实地调研 机构 汇丰环球投资管理（香港）有限公司、 麦格理银行有限公司 介绍公司已披露的生产 经营情况。 2014 年8 月19 日 公司 实地调研 机构 融通基金管理有限公司、安信证券股 份有限公司、深圳市经建投股份有限 公司、方正证券股份有限公司、民生 通惠资产管理有限公司、信达澳银基 金管理有限公司、北京市星石投资管 理有限公司、广州世泽投资管理有限 公司、厚德投资（中国）有限公司 介绍公司已披露的生产 经营情况。 接待次数 2 接待机构数量 11 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 28 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索引 金时代 投资顾 问（深 圳）有 限公司 深圳南 玻浮法 玻璃有 限公司 100%的 股权 2014-4-30 91,800 -323 产生投 资收益 31,125 万元 35.63% 参考目 标公司 的净资 产定价 否 不适用 是 是 2013 年 9 月28 日 公告编 号： 2013-028 四、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司第六届董事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》(以 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 29 下简称“激励计划”)。 该激励计划拟采取限制性股票的激励形式，按照一次授予方式，向激励对象定向发行不超过9,000万份南玻A股限制性股票， 拟获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。该激励计划的有效期为48个月，自授予日起 前12个月为锁定期、后36个月为解锁期。解锁期内，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，解锁比例分别为不超过 限制性股票总量的40%、30%、30%。该激励计划已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交股东大会审议。 该激励计划具体内容详见2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司在推出股权激励计划后，行业形势和市场环境发生较大变化，本次设计的股权激励计划难以达到预期的激励效果。同时， 公司也听取了部分中小股东的意见和建议，经过审慎考虑，公司决定撤销《A股限制性股票激励计划（草案）》，相关的《A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法》一并撤销。公司第七届董事会第三次会议于2014年8月1日审议通过了《关于撤销 《A股限制性股票激励计划（草案）》的议案》，具体内容详见2014年8月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香 港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 深圳显示 器件公司 本公司现 持有深圳 显示器件 总股本的 44.70% 向关联人 销售产 品、商品 销售精细 玻璃 参照市场 价格 不适用 1,264 0.18% 月结 不适用 2014 年1 月14 日 公告编 号:2014- 003 合计 -- -- 1,264 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于交易双 方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影 响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 30 六、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宜昌光电玻璃有限 公司 2014/3/25 8,000 2014/6/25 1,456 一般保证 3 年 否 否 宜昌南玻硅材料有 限公司 2014/8/5 1,000 2014/10/17 1,000 一般保证 1 年 否 否 东莞南玻光伏科技 有限公司 2014/8/5 6,000 2014/10/13 903 一般保证 1 年 否 否 清远南玻节能新材 料有限公司 2014/8/5 8,000 2014/8/7 5,945 一般保证 3 年 否 否 清远南玻节能新材 料有限公司 2014/8/5 30,000 2014/12/26 2,000 一般保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 374,400 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 41,272 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 395,523 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 59,722 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 374,400 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 41,272 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 395,523 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 59,722 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 7.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 31 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担 连带担保责任。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 原非流通股股 东深国际控股 （深圳）有限公 司、新通产实业 开发（深圳）有 限公司 公司于2006 年5 月实施了股权 分置改革，截至2009 年6 月， 持股5%以上的原非流通股股 东所持股份已全部解禁。其中， 原非流通股股东深国际控股 （深圳）有限公司以及新通产 实业开发（深圳）有限公司均 为在香港联合交易所主板上市 的深圳国际控股有限公司（以 下简称"深圳国际"）全资附属 公司。深圳国际承诺在实施减 持计划时将严格遵守《证券 法》、《上市公司收购管理办 法》、《上市公司解除限售存量 股份转让指导意见》等相关规 定，并及时履行信息披露义务。 2006 年05 月22 日 无 截至报告期 末，上述股东 均严格履行 了承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 32 境内会计师事务所报酬（万元） 280 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 年 境内会计师事务所注册会计师姓名 姚文平、杨 华 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请普华永道中天会计师事务所担任内部控制审计机构，支付费用为25万元（差旅、住宿等费用自理)。 九、其他重大事项的说明 1、关于出售存量零碎股相关事项 公司因实施权益分派等业务产生了139,745 股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登 记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司与登记公司签署了《上市公司 委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年8月出售净所得1,045,450元 已划入本公司银行账户，并按规定列入资本公积科目。 2、超短期融资券 2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册和发行超短期融资券的 议案》，同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元，额度有效期不超过二年。 3、中期票据 2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》， 同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元，根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，可分次注册额度， 且每次注册额度有效期不超过二年，并在额度有效期内分次择机发行。 4、短期融资券 2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发 行额度为不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决 定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦 东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了第一期总额为11亿元、期限 为一年的短期融资券，并已于2014年3月6日兑付完成。2014年6月27日，公司续发本年度第二期短期融资券7亿元，到期日为 2015年6月27日，年利率为5.10%。2014年8月25日，公司续发了本年度第三期短期融资券4亿元，到期日为2015年8月25日， 年利率为5.10%。 2013年4月23日，中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发 行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的40%，2013年12月20日，中国银行间市场交易商 协会召开了2013年第74次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银 行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于2014年3月14日发行总额为5 亿元、期限为一年的短期融资券，并已于2015年3月16日兑付完成。剩余总额为6亿元、期限为一年的短期融资券发行时间待 定。 有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 33 十、公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2009年第二次临时股东大会审议批准，公司于2010年10月20日发行了20亿元人民币公司债券，本期债券分为5年期和7 年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行规模为10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为10亿元，同时附加发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于2010年11月10日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为5.33%， 债券存续期前五年固定不变。5年期简称“10南玻01”，证券代码112021；7年期简称“10南玻02”，证券代码112022。交易终止 日分别为2015年10月20日及2017年10月20日（以公司最终公告为准）。详细内容参见于2010年10月26日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2010年公司债券发行结果公告》。 根据2014年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定 为AA+。公司已于2011年的10月20日、2012年10月22日、2013年10月21日、2014年10月20日支付了公司债券四个计息期间的 利息。未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 34 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 10,284,197 0.50% -223,950 -223,950 10,060,247 0.48% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、其他内资持股 10,284,197 0.50% -223,950 -223,950 10,060,247 0.48% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 境内自然人持股 10,284,197 0.50% -223,950 -223,950 10,060,247 0.48% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 2,065,051,363 99.50% 223,950 223,950 2,065,275,313 99.52% 1、人民币普通股 1,302,467,371 62.76% 301,200 301,200 1,302,768,571 62.77% 2、境内上市的外资股 762,583,992 36.75% -77,250 -77,250 762,506,742 36.75% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 2,075,335,560 100.00% 0 2,075,335,560 100.00% 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 卢文辉 573,750 573,750 0 0 2013 年11 月29 日由 于卢文辉先生不再担 任高管，按规定其所 持股份锁定6 个月。 2014-5-29 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 35 张柏忠 0 0 349,800 349,800 2014 年4 月14 日张 柏忠先生担任公司副 总裁，因此其持有的 股份75%即349,800 股(其中A 股272,550 股，B 股77,250 股) 被划入高管限售股 份。 -- 合计 573,750 573,750 349,800 349,800 -- -- 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 195,297 年度报告披露日前 第5 个交易日末普 通股股东总数 173,283 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） 无 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情 况 股份 状态 数量 中国北方工业公司 国有法人 3.62% 75,167,934 0 0 75,167,934 新通产实业开发（深圳）有限公 司 境内非国 有法人 2.99% 62,052,845 0 0 62,052,845 深国际控股（深圳）有限公司 境内非国 有法人 2.60% 53,928,813 -5,850,000 0 53,928,813 招商证券香港有限公司 国有法人 0.79% 16,339,038 9,716,636 0 16,339,038 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.76% 15,672,052 301,888 0 15,672,052 华夏银行股份有限公司－华商 大盘量化精选灵活配置混合型 证券投资基金 境内非国 有法人 0.48% 9,888,198 9,888,198 0 9,888,198 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.45% 9,326,241 -1,112,807 0 9,326,241 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 0.40% 8,329,614 330,500 0 8,329,614 中国工商银行－融通深证100 指境内非国0.34% 6,995,513 -3,255,445 0 6,995,513 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 36 数证券投资基金 有法人 中国民生银行股份有限公司－ 银华深证100 指数分级证券投资 基金 境内非国 有法人 0.29% 6,020,361 -8,117,922 0 6,020,361 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳） 有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存 在关联关系。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934 新通产实业开发（深圳）有限公司 62,052,845 人民币普通股 62,052,845 深国际控股（深圳）有限公司 53,928,813 人民币普通股 53,928,813 招商证券香港有限公司 16,339,038 境内上市外资股 16,339,038 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,672,052 境内上市外资股 15,672,052 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券 投资基金 9,888,198 人民币普通股 9,888,198 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,326,241 境内上市外资股 9,326,241 GIC PRIVATE LIMITED 8,329,614 境内上市外资股 8,329,614 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 6,995,513 人民币普通股 6,995,513 中国民生银行股份有限公司－银华深证100 指数分级证券投资基金 6,020,361 人民币普通股 6,020,361 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和 前10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新 通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限 公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人或存在关联关系。 前10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 不存在 公司不存在控股股东情况的说明 公司目前不存在控股股东，深圳国际控股有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，其通过深国际控股（深圳）有限公 司以及新通产实业开发（深圳）有限公司合计持有公司5.59%股份。公司其他股东持股比例均低于5%。 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 37 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 不存在 公司不存在实际控制人情况的说明 公司目前不存在实际控制人，深圳国际控股有限公司为公司第一大股东，截止本报告期末，该公司持有本公司股份比例为 5.59%。该公司是一家于1989年在百慕大注册成立的有限公司，并在香港联合交易所主板上市。公司其他股东持股比例均低 于5%。 公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况 □ 是 √ 否 公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况 法人 最终控制层面持股情况 最终控制层面股东名 称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 深圳国际控股有限公 司(0152.HK) 高雷 1989 年11 月10 日 不适用 20 亿港元(法定股 本) 主要从事物流基础设施 的投资、建设与经营，并 依托拥有的基础设施向 客户提供各类物流增值 服务。 未来发展战略 发展战略为以中国珠三角、长三角和环渤海地区为主要战略区域，通过收购、重组与整合，重点介 入物流园区及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营，在此基础上应用供应链管理技术及信 息技术向客户提供高端物流增值服务，为股东创造更大的价值。 经营成果、财务状况、 现金流等 经营正常，财务状况良好，现金流稳定 最终控制层面股东报 告期内控制的其他境 内外上市公司的股权 情况 持有深圳高速公路股份有限公司（600548.SH, 0548.Hk）50.889%股权。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 38 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 43.89% 深圳市投资控股有限公司 深圳市国有资产监督管理局 100% 深圳国际控股有限公司 新通产实业开发（深圳）有限公司 深国际控股（深圳）有限公司 中国南玻集团股份有限公司 100% 2.99% 100% 2.60% 中国南玻集团股份有限公司2014 年年度报告全文 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股 数（股） 曾 南 董事长 现任 男 70 2014 年4 月15 日 2017 年4 月15 日 4,500,388 0 0 4,500,388 张建军 独立董事 现任 男 50 2014 年4 月15 日 2017 年4 月15 日 （未完）  |