[年报]杭锅股份：2014年年度报告
杭州锅炉集团股份有限公司 H HHHHa aaaan nnnng ggggz zzzzh hhhho oooou uuuuB BBBBo ooooi iiiil lllle eeeer rrrrG GGGGr rrrro oooou uuuup ppppC CCCCo oooo. ...., ,,,,L LLLLt ttttd dddd 2014 2014201420142014年度报告 证券代码：0 00000 00002 22225 55553 33334 4444 证券简称：杭锅股份 披露日期：2 22220 00001 11115 5555年 3 3333月 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 400,520,000股为 基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人 (会计主管人员 )许广安声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................1 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................8 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................36 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................43 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................50 第九节公司治理 ..............................................................................................................................61 第十节内部控制 ..............................................................................................................................67 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................69 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................183 2 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、杭锅股份指杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯指西子电梯集团有限公司 公司股东大会指杭州锅炉集团股份有限公司股东大会 公司董事会指杭州锅炉集团股份有限公司董事会 公司监事会指杭州锅炉集团股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 金润香港指金润（香港）有限公司 实业投资集团指 杭州市实业投资集团有限公司（原杭州市工业资产经营投资集团有限 公司） 杭锅工程物资指杭州锅炉厂工程物资有限公司 杭锅江南能源指杭州杭锅江南能源有限公司 杭锅重装指杭州杭锅重型装备制造有限公司 杭锅余热指杭州杭锅余热锅炉有限公司 杭锅电气指杭州杭锅电气科技有限公司 西子联合工程指浙江西子联合工程有限公司 西子联合设备成套指浙江西子联合设备成套有限公司 杭锅设备成套指杭州杭锅设备成套工程有限公司 杭锅国际实业指杭锅国际实业有限公司（原金特瑞国际实业有限公司） 杭锅检测指杭州杭锅检测技术有限公司 杭锅工锅指杭州杭锅工业锅炉有限公司 胜利锅炉指杭州胜利锅炉有限公司 杭锅通用设备指杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源指杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 临安绿能环保指临安绿能环保发电有限公司 杭锅能源投资指浙江杭锅能源投资管理有限公司（原浙江焕新节能科技有限公司) 杭锅动力设备指杭州杭锅动力设备有限公司 厦门西子原卉指厦门西子原卉能源投资有限公司 3 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 浙江中控太阳能指浙江中控太阳能技术有限公司 新疆腾翔指新疆腾翔镁制品有限公司 莱德锅炉指杭州莱德锅炉辅机有限公司 青岛捷能汽轮机指青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 宁波杭锅江南国际指宁波杭锅江南国际贸易有限公司 证监会指中国证监会 元指人民币元 锅炉指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。 锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能，也 可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为 电能 余热锅炉指 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅炉一 般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常 规锅炉相比，通常没有燃烧室 电站锅炉指 用于发电用途的锅炉。大多为大容量、高参数锅炉，火室燃烧，燃烧 效率高 4 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司原有的出险的贸易业务，如果供应商的重组不能顺利进行或者其经营状况得不到改善，公司预付 的账款存在发生呆坏账的风险，对公司财务状况和盈利能力带来不利影响。 5 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称杭锅股份股票代码 002534 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称杭州锅炉集团股份有限公司 公司的中文简称杭锅股份 公司的外文名称（如有） Hangzhou Boiler Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） HBG 公司的法定代表人吴南平 注册地址杭州市江干区大农港路 1216号 注册地址的邮政编码 310021 办公地址杭州市江干区大农港路 1216号 办公地址的邮政编码 310021 公司网址 http://www.chinaboilers.com 电子信箱 boiler@mail.hz.zj.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴南平濮卫锋 联系地址 浙江省杭州市江干区大农港路 1216号 浙江省杭州市江干区大农港路 1216号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 boiler@mail.hz.zj.cn boiler@mail.hz.zj.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市江干区大农港路 1216号杭州锅炉集团股份有 限公司董事会办公室 6 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2007年 09月 30 日 浙江省工商行政 管理局 33000040000057 8 33019114304175 8 14304175-8 报告期末注册 2013年 05月 28 日 浙江省工商行政 管理局 33000040000057 8 33019114304175 8 14304175-8 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 签字会计师姓名闾力华、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 3,132,780,679.66 5,942,192,485.07 5,942,192,485.07 -47.28% 11,721,692,787.04 11,721,692,787.04 归属于上市公司股东的净利 润（元） 70,641,727.94 69,596,652.32 69,307,045.40 1.93% 338,783,601.99 338,783,601.99 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 16,390,504.76 31,876,063.86 31,586,456.94 -48.11% 325,441,838.01 325,441,838.01 经营活动产生的现金流量净 额（元） 416,325,600.44 398,410,718.57 398,359,203.92 4.51% -519,938,266.39 -519,938,266.39 基本每股收益（元/股） 0.180 0.17 0.170 5.88% 0.85 0.85 稀释每股收益（元/股） 0.180 0.17 0.170 5.88% 0.85 0.85 加权平均净资产收益率 2.69% 2.69% 2.68% 0.01% 13.60% 13.60% 2014年末 2013年末 本年末比上年末 增减 2012年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 6,925,126,422.28 6,974,620,147.99 7,043,011,090.08 -1.67% 7,646,099,106.32 7,646,099,106.32 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,646,824,318.05 2,617,795,933.15 2,686,421,613.23 -1.47% 2,628,219,922.18 2,628,219,922.18 二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1111、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 8 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 2 2222、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -80,633.42 -1,342,613.68 -1,745,711.34 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 11,527,211.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 61,815,338.18 24,608,825.07 15,409,430.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 200,681.46 债务重组损益 -873,606.80 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -375,811.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 12,624,736.06 4,519,152.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 142,559.87 408,000.00 210,000.00 对外委托贷款取得的损益 203,076.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,238,316.01 9,961,952.92 5,861,721.05 减：所得税影响额 11,870,298.80 8,452,817.34 3,174,638.01 少数股东权益影响额（税后） 8,773,134.93 3,509,122.25 3,219,038.27 合计 54,251,223.18 37,720,588.46 13,341,763.98 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 9 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，经济增速的下行以及整体投资增速的放缓，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。 面对制造业去产能化和转型升级的深入，公司管理层紧紧围绕着公司在年初制定的“瘦身、强体、整合、 转型”的工作方针，通过管理变革、人才培养、技术创新、市场开拓等各项具体措施，在激烈的行业竞争 态势下，主业保持了较好的盈利能力。 二、主营业务分析 1 1111、概述 报告期内，公司实现营业收入313,278.07万元，较上年同期下降47.28%，实现营业利润11,043.92万元， 较上年同期下降26.61%，实现归属于母公司的净利润7,064.17万元，较上年同期增长1.93%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）部分省市天然气发电上网电价已经确定，一旦各地上网电价确定，天然气发电将迎来快速发展 期，公司将抓住该机遇，促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长； 报告期内，公司新增燃汽轮机联合循环余热锅炉订单与上年同期相比下降35.5%。2014年，部份省市 天燃气发电上网电价虽已确定，但尚未落地，加上天燃气价格上涨，部分天燃气发电项目暂缓，公司有项 目中标，但未能在当年生效。公司将继续努力保持在该市场的领先地位。 （2）抓住节能减排和大气治污带来的余热利用设备和工程服务的发展机遇，促进公司余热锅炉和EPC、 EMC业务订单增长； 报告期内，公司新增EPC、EMC订单(不含税)56,858万元，比上年同期略降。因为国内经济去产能化， 公司的目标客户经营情况不景气，公司在新接EPC、EMC订单时趋向谨慎。 （3）太阳能光热发电电价一旦确定，太阳能光热发电可能将会爆发性增长，公司将抓住该机遇，促 进太阳能光热发电相关产品的增长； 至报告期末，市场尚未见增长。 （4）加快拓展海外市场，使之成为国内市场的有效补充； 报告期内，公司新增海外订单（不含税）79,833万元，比上年同期增长17.4%；主营业务外销实现收入 11 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 77,025万元，比上年同期增长21.7%。 （5）控制贸易业务规模，加强在手订单业务的风险控制以及出险业务的持续跟进，尽可能的降低出 险贸易业务给公司业绩带来的冲击； 报告期内，公司贸易业务实现收入35,513万元，比上年同期下降84.6%。 （6）加强应收账款、现金流管理。 本期末应收账款上升趋势得到控制，应收账款比期初下降13.7%。本期经营性现金流保持稳健。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2 2222、收入 说明 单位：人民币（元） 项目 2014年 2013年同比增减（%） 余热锅炉 1,161,839,101.19 2,052,880,013.31 -43.40% 电站锅炉 611,934,562.36 534,921,202.97 14.40% 电站辅机 93,005,694.35 80,145,896.84 16.05% 工业锅炉 201,727,039.10 166,884,680.85 20.88% 部件 150,636,694.22 19,370,781.43 677.65% 总包 339,260,929.83 707,186,116.87 -52.03% 贸易服务及其他 565,131,647.33 2,368,390,981.76 -76.14% 其他业务收入 9,245,011.28 12,412,811.04 -25.52% 合计 3,132,780,679.66 5,942,192,485.07 -47.28% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 公司重大的在手订单情况（不含税） √适用 □不适用 单位：人民币（百万元） 余热锅炉 1,295 电站锅炉 538 电站辅机 53 12 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 总包工程 901 工业锅炉 407 物流贸易及其他 810 合计 4 4444, ,,,,0 00000 00004 4444 注：公司库存订单有可能存在因国家政策或者其他外部因素导致延期执行，甚至取消 订单的风险。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 672,885,453.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.48% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 208,243,364.72 6.65% 2客户二 135,738,384.96 4.33% 3客户三 117,324,786.32 3.75% 4客户四 111,336,610.05 3.55% 5客户五 100,242,307.69 3.20% 合计 -672,885,453.74 21.48% 3 3333、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 锅炉及原动机制 造业 主营业务成本 2,005,824,982.41 80.52% 2,745,794,138.89 54.84% -26.95% 贸易服务业主营业务成本 485,230,926.90 19.48% 2,261,133,480.00 45.16% -78.54% 13 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 合计2,491,055,909.31100.00%5,006,927,618.89100.00%-50.25% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 工业锅炉主营业务成本 156,368,563.92 6.28% 119,013,265.48 2.38% 31.39% 余热锅炉主营业务成本 886,938,596.20 35.60% 1,577,659,242.43 31.51% -43.78% 电站锅炉主营业务成本 500,663,324.89 20.10% 430,220,356.60 8.59% 16.37% 电站辅机主营业务成本 98,194,790.55 3.94% 70,181,243.12 1.40% 39.92% 部件主营业务成本 106,383,424.59 4.27% 9,969,324.68 0.20% 967.11% 总包主营业务成本 257,276,282.26 10.33% 538,750,706.58 10.76% -52.25% 贸易服务及其他主营业务成本 485,230,926.90 19.48% 2,261,133,480.00 45.16% -78.54% 合计 2,491,055,909.31 100.00% 5,006,927,618.89 100.00% -50.25% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 408,842,864.83 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 14.16% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 145,299,145.31 5.03% 2供应商二 80,085,681.49 2.77% 3供应商三 69,040,514.65 2.39% 4供应商四 57,597,272.33 2.00% 5供应商五 56,820,251.05 1.97% 合计 -408,842,864.83 14.16% 4 4444、费用 单位：人民币（元） 14 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年度 占 2014年营业收 入比例（%） 2013年度同比增减 销售费用 32,630,162.66 1.04% 58,258,450.94 -43.99% 管理费用 294,461,749.82 9.40% 347,579,707.74 -15.28% 财务费用 6,782,725.13 0.22% 30,565,808.68 -77.81% 所得税费用 65,314,914.77 2.08% 45,998,447.47 41.99% 5 5555、研发支出 单位：人民币（万元） 项目 2014年度 2013年度同比增减 研发费用 15,050.78 18,642.93 -19.27% 营业收入 313,278.07 594,219.25 -47.28% 占营业收入比重 4.80% 3.14% 1.67% 占扣除贸易收入 后营业收入比重 5.86% 5.23% 0.63% 母公司研发费用 8,250.81 12,075.36 -31.67% 母公司营业收入 199,519.85 256,556.49 -22.23% 占母公司营业收 入比重 4.14% 4.71% -0.57 % 6 6666、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 3,140,560,510.26 5,098,451,839.27 -38.40% 经营活动现金流出小计 2,724,234,909.82 4,700,092,635.35 -42.04% 经营活动产生的现金流量净 额 416,325,600.44 398,359,203.92 4.51% 投资活动现金流入小计 2,749,109,386.57 1,399,307,422.32 96.46% 投资活动现金流出小计 3,144,375,401.66 1,127,985,187.59 178.76% 15 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 投资活动产生的现金流量净 额 -395,266,015.09 271,322,234.73 -245.68% 筹资活动现金流入小计 204,500,600.00 385,929,983.99 -47.01% 筹资活动现金流出小计 509,192,164.06 931,486,684.55 -45.34% 筹资活动产生的现金流量净 额 -304,691,564.06 -545,556,700.56 44.15% 现金及现金等价物净增加额 -282,928,921.15 121,198,019.92 -333.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 245.68%，主要系公司及子公司购买理财产品、公司对 子公司投资或增资所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.15%，主要系 13年有归还短期融资券，而 14年没 有所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 锅炉及原动机制 造业 2,558,404,021.05 2,005,824,982.41 21.60% -28.16% -26.95% -1.30% 贸易服务业 565,131,647.33 485,230,926.90 14.14% -76.14% -78.54% 9.61% 分产品 工业锅炉 201,727,039.10 156,368,563.92 22.49% 20.88% 31.39% -6.20% 余热锅炉 1,161,839,101.19 886,938,596.20 23.66% -43.40% -43.78% 0.51% 电站锅炉 611,934,562.36 500,663,324.89 18.18% 14.40% 16.37% -1.39% 电站辅机 93,005,694.35 98,194,790.55 -5.58% 16.05% 39.92% -18.01% 部件 150,636,694.22 106,383,424.59 29.38% 677.65% 967.11% -19.15% 总包 339,260,929.83 257,276,282.26 24.17% -52.03% -52.25% 0.35% 16 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 贸易服务及其他 565,131,647.33 485,230,926.90 14.14% -76.14% -78.54% 9.61% 合计 3,123,535,668.38 2,491,055,909.31 20.25% -47.32% -50.25% 4.69% 分地区 内销 2,353,288,597.98 1,875,869,937.21 20.29% -55.57% -58.67% 5.99% 外销 770,247,070.40 615,185,972.10 20.13% 21.71% 31.56% -5.98% 合计 3,123,535,668.38 2,491,055,909.31 20.25% -47.32% -50.25% 4.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1 1111、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 690,677,581.91 9.97% 929,795,818.37 13.20% -3.23% 应收账款 1,677,708,701.36 24.23% 2,052,515,898.87 29.14% -4.91% 存货 748,162,589.80 10.80% 892,000,678.58 12.67% -1.87% 长期股权投资 331,238,649.39 4.78% 309,665,496.74 4.40% 0.38% 固定资产 1,097,581,374.65 15.85% 966,965,835.13 13.73% 2.12% 在建工程 90,215,706.08 1.30% 152,148,782.56 2.16% -0.86% 2 2222、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 100,200,000.00 1.45% 146,438,000.00 2.08% -0.63% 17 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 长期借款 115,393,680.00 1.67% 96,997,290.00 1.38% 0.29% 3 3333、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行 业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的 行业地位。 2、研发和技术领先优势 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是浙江省高新技术企业、中国 机械工业500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制 造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内 处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设 计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国 家科学技术进步奖二等奖。 3、制造设备及工艺优势 公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅 机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。 先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。 4、产品质量优势 长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国 各地，并有部分产品远销海外。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等 级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、 U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。 5、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本 三菱重工和川崎重工等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管 18 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。 6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。这样既避开了我国三家特大型锅 炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司根据业务模 式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供 应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业 集团。 报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化。 六、投资状况分析 1 1111、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 210,683,995.78 79,865,665.00 163.80% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 江西乐浩综合利用电业有限公司 电力生产、经营；煤矿低热煤、煤矸石、 矿井水、电厂灰渣综合利用技术研发、 技术服务、工程建设、环保及脱硫技术。 70.00% Allied Ever International Limited投资 100.00% 杭州良运节能环保设备有限公司批发、零售：节能环保设备、汽车配件。 51.00% 新疆腾翔镁制品有限公司 矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、 焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、 加工、销售 45.47% 浙江杭胜锅炉有限公司 生产、销售生物质燃料锅炉、小型燃油 气锅炉以及小型燃煤锅炉产品；钢架加 工件业务。 24.48% 19 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 （2 2222）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3 3333）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4 4444）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2 2222、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1 1111）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 杭锅股份无否 农行保本 定制理财 10,000 2014年 01月 02 日 2014年 02月 12 日 年收益率 10,000 52.6 杭锅股份无否 民生银行 保本定制 理财 5,000 2014年 01月 06 日 2014年 03月 07 日 年收益率 5,000 41.67 杭锅股份无否 上海银行 保本定制 理财 5,000 2014年 01月 08 日 2014年 04月 10 日 年收益率 5,000 68.31 杭锅股份无否 农行保本 定制理财 5,000 2014年 02月 17 日 2014年 03月 28 日 年收益率 5,000 22.64 杭锅股份无否 民生结构 性存款 5,000 2014年 05月 11 2014年 06月 13 年收益率 5,000 21.13 20 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 日日 杭锅股份无否 杭州银行 “幸福 99”卓越 久久理财 10,000 2014年 07月 04 日 2014年 08月 05 日 年收益率 10,000 44.71 杭锅股份无否 杭州银行 “幸福 99”卓越 久久理财 10,000 2014年 07月 04 日 2014年 09月 04 日 年收益率 10,000 86.63 民生银行 非凡资产2014年 2014年 杭锅股份无否管理 35 天增利理 10,000 07月 07 日 08月 11 日 年收益率 10,000 48.9 财 杭锅股份无否 上海银行 “赢家 ” WG14M0 1029期人 民币理财 产品 5,000 2014年 07月 30 日 2014年 10月 09 日 年收益率 5,000 48.63 杭锅股份无否 杭州银行 “幸福 99”卓越 久久理财 10,000 2014年 08月 08 日 2014年 09月 26 日 年收益率 10,000 67.12 杭锅股份无否 民生银行 非凡资产 管理翠竹 5W理财 10,000 2014年 08月 14 日 2014年 09月 18 日 年收益率 10,000 47.95 杭锅股份无否 民生银行 非凡资产 管理 35 天增利第 142期对 公理财 5,000 2014年 08月 14 日 2014年 09月 18 日 年收益率 5,000 23.97 杭锅股份无否 民生银行 非凡资产 管理 33 天安赢第 008期对 公理财 5,000 2014年 08月 15 日 2014年 09月 17 日 年收益率 5,000 18.53 杭锅股份无否 民生银行 非凡资产 15,000 2014年 09月 22 2014年 10月 27 年收益率 15,000 76.23 21 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 管理 35日日 天增利第 148期对 公理财 农行 “汇 利丰 ” 2014年第 2014年 2014年 杭锅股份无否4344期对 公定制人 5,000 09月 23 日 10月 10 日 年收益率 5,000 10.71 民币理财 产品 中行人民 币 “按期2014年 2014年 杭锅股份无否开放 ”结 构性理财 2,000 09月 24 日 10月 15 日 年收益率 2,000 4.14 产品 杭锅股份无否 杭州银行 “幸福 99”卓越 久久理财 10,000 2014年 09月 29 日 2014年 12月 01 日 年收益率 10,000 82.85 杭锅股份无否 浦发银行 利多多公 司理财保 证收益 -14天周 期型 1号 1,500 2014年 10月 08 日 2014年 10月 22 日 年收益率 1,500 2.3 中行人民 币 “按期2014年 2014年 杭锅股份无否开放 ”结 构性理财 3,000 09月 29 日 10月 20 日 年收益率 3,000 6.39 产品 杭锅股份无否 浦发银行 利多多公 司理财保 证收益财 富班车 S21 5,000 2014年 10月 10 日 2014年 10月 31 日 年收益率 5,000 11.79 杭锅股份无否 民生银行 翠竹 2W 周二对公 02款 5,000 2014年 10月 22 日 2014年 11月 04 日 年收益率 5,000 8.82 杭锅股份无否浦发银行 1,500 2014年 2014年年收益率 1,500 2.3 22 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 利多多公10月 2211月 05 司理财保日 日 证收益 -14天周 期型 1号 杭锅股份无否 民生银行 翠竹 2W 周二对公 02款 5,000 2014年 11月 05 日 2014年 11月 18 日 年收益率 5,000 8.73 浦发银行 利多多公2014年 2014年 杭锅股份无否司理财产 品现金管 10,900 11月 07 日 11月 14 日 年收益率 10,900 7.94 理 1号 浦发银行 利多多公2014年 2014年 杭锅股份无否司理财产 品现金管 6,000 11月 07 日 11月 20 日 年收益率 6,000 8.07 理 1号 杭锅股份无否 中国农业 银行 “本 利丰.34 天 ”人民 币理财产 品 10,000 2014年 11月 08 日 2014年 12月 13 日 年收益率 10,000 39.12 华泰证券 股份有限2014年 2015年 杭锅股份无否公司聚金 4号收益 3,000 11月 13 日 05月 21 日 年收益率 88.67 0 凭证产品 农行 “汇 杭锅股份无否 利丰 ” 2014年第 6570期对 公定制人 5,000 2014年 11月 20 日 2014年 12月 24 日 年收益率 5,000 20.49 民币理财 产品 杭锅股份无否 农行 “汇 利丰 ” 2014年第 6580期对 5,000 2014年 11月 21 日 2014年 12月 24 日 年收益率 5,000 19.89 公定制人 23 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 民币理财 产品 兴业银行2014年 2015年 杭锅股份无否结构性存5,000 11月 2101月 21年收益率 37.6 0 款理财 日 日 杭锅股份无否 中信理财 之信赢系 统（对公） 14195期 人民币理 财产品 5,000 2014年 11月 26 日 2015年 02月 26 日 年收益率 54.85 0 华泰证券 股份有限2014年 2015年 杭锅股份无否公司聚金 5号收益 7,000 11月 28 日 06月 05 日 年收益率 206.89 0 凭证产品 杭锅股份无否 交通银行 “蕴通财 富.日增 利 ”人民 币对公理 财 10,000 2014年 12月 03 日 2015年 03月 06 日 年收益率 128.55 0 兴业银行2014年 2015年 杭锅股份无否结构性存7,000 12月 1601月 16年收益率 29.73 0 款 日 日 华泰证券 股份有限2014年 2015年 杭锅股份无否公司聚金 15号收益 10,000 12月 25 日 03月 24 日 年收益率 163.95 0 凭证产品 中行人民 币 “按期2014年 2015年 杭锅股份无否开放 ”结 构性理财 3,500 12月 29 日 01月 19 日 年收益率 11.68 0 产品 杭锅工锅无否 中信理财 之安赢系 列 14031 期人民币 对公理财 产品 4,000 2014年 03月 20 日 2014年 05月 12 日 年收益率 4,000 29.04 24 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 杭锅工锅无否 杭州银行 “幸福 99”卓越 久久 2号 开放式计 划第 9期 预约 183 型 4,000 2014年 04月 01 日 2014年 10月 02 日 年收益率 4,000 104.28 杭锅工锅无否 中信理财 之安赢系 列 14035 期人民币 对公理财 产品 4,500 2014年 07月 07 日 2014年 11月 12 日 年收益率 4,500 78.9 农行 “汇 利丰 ” 2014年第 2014年 2014年 杭锅工锅无否3239期对 公定制人 6,000 08月 05 日 09月 12 日 年收益率 6,000 28.73 民币理财 产品 农行 “汇 利丰 ” 2014年第 2014年 2014年 杭锅工锅无否4152期对 公定制人 6,000 09月 15 日 10月 15 日 年收益率 6,000 22.68 民币理财 产品 杭锅工锅无否 农行 “金 钥匙 ”“汇 利丰 ” 2014年第 1413期对 公定制人 民币理财 产品 6,000 2014年 10月 21 日 2014年 11月 25 日 年收益率 6,000 23.59 农行 “金 杭锅工锅无否 钥匙 ”“汇 利丰 ” 2014年第 6633期对 6,000 2014年 11月 27 日 2014年 12月 24 日 年收益率 6,000 19.08 公定制人 民币理财 25 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 产品 杭锅工锅无否 中信理财 之安赢系 列 14045 期人民币 对公理财 产品 5,000 2014年 12月 05 日 2015年 01月 26 日 年收益率 29.92 0 杭锅设备 成套 无否 工行理财 保本型 2014年第 32期 300 2014年 08月 20 日 2014年 09月 28 日 年收益率 300 1.18 杭锅设备 成套 无否 工行理财 保本型 2014年第 38期 600 2014年 09月 30 日 2014年 11月 09 日 年收益率 600 2.43 杭锅设备 成套 无否 工行理财 保本型 2014年第 39期 300 2014年 10月 15 日 2014年 11月 24 日 年收益率 300 1.21 莱德锅炉无否 工行理财 保本型 2014年第 3期 800 2014年 01月 23 日 2014年 03月 03 日 年收益率 800 3.59 莱德锅炉无否 工行理财 保本型 2014年第 13期 700 2014年 04月 08 日 2014年 05月 19 日 年收益率 700 3.06 莱德锅炉无否 工行理财 保本型 2014年第 20期 800 2014年 05月 28 日 2014年 08月 26 日 年收益率 800 7.58 莱德锅炉无否 工行理财 保本型 2014年第 36期 B款 800 2014年 09月 17 日 2014年 12月 15 日 年收益率 800 7.5 莱德锅炉无否 中国工商 银行 “如 意人生 I” （B款） 800 2014年 12月 18 日 2015年 01月 22 日 年收益率 2.54 0 西子设备 成套 无否 民生短期 理财产品 500 2014年 06月 03 2014年 06月 09 年收益率 500 0.35 26 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 日日 西子设备 成套 无否 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号保 本理财计 划 1,500 2014年 12月 11 日 2015年 03月 09 日 年收益率 8.08 0 西子联合 工程 无否 中行对公 表内 “按 期开放 ” 理财产品 1,000 2014年 12月 16 日 2014年 12月 31 日 年收益率 1,000 1.34 西子联合 工程 无否 农业银行 汇利丰保 本型理财 1,000 2014年 12月 23 日 2015年 02月 03 日 年收益率 5.39 0 新世纪能 源 无否 中国农业 银行 “金 钥匙 ·本 利丰 ” 2013年第 367期人 民币理财 产品 1,000 2013年 10月 28 日 2014年 01月 10 日 年收益率 1,000 8.82 临安绿能 环保 无否 “金钥 匙 ·本利 丰 ” 2014 年第 1049 期贵宾专 享人民币 理财产品 1,000 2014年 02月 19 日 2014年 04月 01 日 年收益率 1,000 5.05 临安绿能 环保 无否 “金钥 匙 ·本利 丰 ” 2014 年第 1112 期人民币 理财产品 2,000 2014年 04月 03 日 2014年 05月 21 日 年收益率 2,000 11.44 合计 290,000 -- - 231,200 767.85 1,262.41 委托理财资金来源公司自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年 03月 25日 27 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年 04月 18日 （2 2222）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3 3333）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 新疆腾翔镁制品有限公司否 2,000 6.30% 甘肃腾达西铁资 源控股集团有限 公司 补充流动资金 合计 -2,000 -- - 展 期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014年 10月 20日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3 3333、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司募集资金已于 2012年度使用完毕（详见公司于 2013年 3月 19日在《证券时报》、《中国证券报》 和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的公司 2013-022号公 告-《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）。 报告期内，公司未有募集资金使用情况。 4 4444、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 28 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 浙江西子联 合工程有限 公司 子公司工程服务工程总承包 7,700万元 473,379,484 .13 250,411,243 .46 171,987,027 .50 46,574,397. 37 41,865,161. 32 浙江西子联 合设备成套 有限公司 子公司 技术服务 设备批发 技术服务 设备批发 500万元 273,095,661 .02 13,762,590. 04 126,666,707 .61 2,348,765.5 6 1,178,053.8 3 宁波杭锅江 南国际贸易 有限公司 子公司材料销售材料销售 5,000万元 361,860,560 .63 -50,126,322 .88 58,176,661. 21 -82,207,288 .80 -80,945,838 .75 杭州杭锅余 热锅炉有限 公司 子公司制造业余热锅炉 26,700万元 416,398,220 .60 261,724,815 .05 59,893,958. 41 445,693.13 1,763,718.7 6 杭州杭锅江 南能源有限 公司 子公司材料销售贸易 10,000万元 213,868,629 .89 -17,103,450 .85 296,950,864 .22 -30,944,255 .62 -29,570,327 .71 杭州杭锅工 业锅炉有限 公司 子公司制造业锅炉 5,000万元 838,611,686 .34 407,873,850 .37 427,740,569 .20 61,226,025. 36 60,411,543. 36 杭州杭锅通 用设备有限 公司 子公司制造业 金属切削加 工机械、锻 压机械、电 工专用设 备、模具、 锅炉辅机、 金属结构件 等 1,930万元 205,586,669 .07 98,832,143. 60 108,333,823 .66 17,844,780. 97 16,341,086. 91 杭州新世纪 能源环保工 程股份有限 子公司 技术服务 设备批发 垃圾焚烧炉 6,666万元 396,520,453 .69 96,759,233. 97 223,360,541 .23 9,416,258.6 7 8,553,024.2 5 公司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 29 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 江西乐浩综合利用电业有限 公司 业务拓展转让影响不大 Allied Ever International Limited 业务拓展转让影响不大 杭州良运节能环保设备有限 公司 业务拓展转让影响不大 杭州杭锅重型装备制造有限 公司 资源整合吸收合并无影响 杭州杭锅动力设备有限公司资源整合吸收合并无影响 5 5555、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1 1111、行业竞争格局和发展趋势 （1）行业竞争格局 传统制造行业的竞争格局永远离不开行业的竞争和整合 ①市场竞争日趋激烈及不断延伸 作为市场充分竞争的行业，市场竞争日趋激烈，同时随着公司不断的开拓海外市场，公司面临的市场 竞争也开始从国内延伸到国外。 ②行业的不断整合 随着市场竞争的日趋惨烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势，在余热锅炉的细分产品市场 最终将会体现为少数竞争者的状态。 （2）行业发展趋势 1、行业需求依然相对旺盛 能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以 及大气污染（PM2.5）问题，使节能环保领域的行业需求依然相对旺盛。 30 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 2、行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显 余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案 供应商转变。具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，产品、技术、资金、人才以及项目管 理优势，最终将会转换为市场份额的提升。 3、海外市场竞争力开始显现 随着国家综合实力的不断提升，国产品牌逐步被市场所认可，公司产品在海外市场的竞争力不断上升。 2 2222、公司发展战略 面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的 技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，提升现有产品的同时适时介入新的领域， 巩固国内优势产品市场的同时推出高效节能的新产品满足市场需求，积极拓展海外市场，使之成为国内市 场的有效补充。围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、EMC合同 能源管理等现代服务业及投资并购业为两翼拓展。在稳步提升高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新 的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商。 3 3333、经营计划 针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2015年，公司 主要做好以下工作： 1、狠抓市场 密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品 市场的基础上介入新的高效节能产品领域，同时通过和GE等公司的合作以及自身产品的出口进一步拓展海 外市场。 2、加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。 积极践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在 太阳能光热发电等新能源及节能环保领域取得更大突破，满足公司业务发展需要。 3、利用上市公司平台，加强资本运作，推动公司发展 发挥资本优势，围绕公司主营，积极寻找节能环保及新能源产业的投资机会，推动公司的发展。 4、加强现金流和应收账款管理 加强资金计划能力，确保资金安全，提高资金使用效率和收益率，深化项目财务管理，着力控制财务 31 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 风险，加强应收账款管理。 4 4444、资金需求及筹措 公司目前在手货币资金和短期将到期理财11亿元，且2015年公司未有在建项目或明确的投资项目需要 大额资金投入，预计公司资金会相对充裕。同时公司将继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作， 加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。 5 5555、可能面对的风险 （1）公司预付账款发生呆坏账的风险 公司原有的出险的贸易业务，如果供应商的重组不能顺利进行或者经营状况得不到改善，公司预付的 账款存在发生呆坏账的风险，对公司财务状况和盈利能力带来不利影响。 公司将对出险贸易业务进行持续跟进，尽可能的降低出险贸易业务给公司业绩带来的冲击。 （2）宏观风险 面对错综复杂的经济形势，各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素，公司下游行业部分拟在建项 目的展开面临困难，导致公司的产品的转销不及预期。 公司将积极开拓国内外市场，加强项目进度跟踪，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。 （3）市场竞争风险 在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。 公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热 锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“ ““““非标准审计报告” ””””的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司控股子公司西子联合工程的工程总承包项目根据合同约定在项目投入运行、移交后，存在一年的 质保期。为了使工程总承包项目的成本与收入配比，西子联合工程前期在没有实际质保成本经验数据的基 础上，按销售收入的3%预提了质保成本。经过西子联合工程对已到质保期总承包项目的统计， 1.5%的项 目质保金基本可以覆盖项目实际发生的质保成本，因此西子联合工程拟将工程总承包项目质保成本预提比 32 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 例由 3%变更为 1.5%。 该次会计估计变更经公司 2014年8月8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、本期公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司以自有资金受让杭州起重机械有限公司持有的杭 州良运节能环保设备有限公司 100%的股权，拥有对其的实质控制权，故自股权转让办理工商登记之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 2、2014年 8月 25日，本公司与杭州新概念节能科技有限公司及浙江盛丰电力设备有限公司签订关于 江西乐浩综合利用电业有限公司的股权转让协议，本公司以 0元的价格受让杭州新概念节能科技有限公司 持有的江西乐浩未实缴注册资本对应的股权 45%，公司全资子公司杭锅国际以 1美元的价格受让李航先生 持有 Allied Ever International Limited100%的股权， Allied Ever International Limited持有江西乐浩 25%股权， 股权转让后，本公司直接或间接持有江西乐浩 70%股权，将其纳入合并范围；杭锅国际持有 Allied Ever International Limited 100%股权，亦将其纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （1）2012年度利润分配方案 以公司总股本 400,520,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 3元（含税），共计 120,156,000元； 不进行资本公积转增股本。 （2）2013年度利润分配方案 以公司总股本 400,520,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.5元（含税），共计 60,078,000元； 不进行资本公积转增股本。 33 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）2014年度利润分配方案 以公司总股本 400,520,000股为基数，拟向全体股东每 10股派人民币 1.5元（含税），共计 60,078,000 元；不进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 60,078,000.00 70,641,727.94 85.05% 2013年 60,078,000.00 69,307,045.40 86.68% 2012年 120,156,000.00 338,783,601.99 35.47% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.50 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 400,520,000 现金分红总额（元）（含税） 60,078,000.00 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2014年 12月 31日公司总股本 400,520,000股为基数，拟向全体股东每 10股派人民币 1.5元（含税），共计 60,078,000 元；2014年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 34 杭州锅炉集团股份有限公司 2014年年度报告全文 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司一直注重企业社会价值的实现，以 “为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社 会创造繁荣 ”为己任，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，尤（未完）  |