[年报]靖远煤电：2014年年度报告
甘肃靖远煤电股份有限公司 2014年年度报告 2015-014 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 1,143,485,525元为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主 管人员)刘永翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本公司、公司、上市公司、靖远煤电 指 甘肃靖远煤电股份有限公司 靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东 指 靖远煤业集团有限责任公司 煤一公司 指 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 华能公司 指 甘肃华能工程建设有限公司 银河机械 指 白银银河机械制造有限公司 容和矿用 指 甘肃容和矿用设备集团有限公司 勘察设计 指 靖远煤业工程勘察设计有限公司 洁能热电 指 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 晶虹储运 指 甘肃晶虹储运有限责任公司 白银热电 指 靖煤集团白银热电有限公司 白银橡塑 指 甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司 晶虹天灏 指 白银晶虹天灏运输有限公司 装备集团 指 甘肃靖煤矿用装备集团有限公司 刘化集团 指 甘肃刘化（集团）有限责任公司 景泰煤业 指 靖煤集团景泰煤业有限公司 金远煤业 指 甘肃金远煤业有限公司 房地产公司 指 甘肃靖煤房地产开发有限公司 伊犁开发 指 新疆伊犁资源开发公司 重大风险提示 公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风 险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 靖远煤电 股票代码 000552 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃靖远煤电股份有限公司 公司的中文简称 靖远煤电 公司的外文名称（如有） GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD 公司的法定代表人 梁习明 注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路1号 注册地址的邮政编码 730913 办公地址 甘肃省白银市平川区大桥路1号 办公地址的邮政编码 730913 公司网址 http://www.jymdgs.com 电子信箱 jingymd@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文建 滕万军 联系地址 甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤 大厦六楼 甘肃省白银市平川区大桥路1号 电话 0931-8508220 0943-6658330 传真 0931-8508220 0943-6658330 电子信箱 jingymd@163.com jingymd@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1994年01月06日 甘肃省工商行政管 理局 620000000002318 620403224344785 22434478-5 报告期末注册 2013年07月04日 甘肃省工商行政管 理局 620000000002318 620403224344785 22434478-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 惠全红、王仲平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华龙证券股份有限公司 兰州市城关区东岗西路638号 郭喜明、朱宗云 2013年-2014年 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,303,486,028.94 3,724,295,453.51 -11.30% 4,055,619,614.60 归属于上市公司股东的净利润 （元） 331,988,780.28 428,442,254.68 -22.51% 447,350,660.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 321,217,371.63 418,361,002.08 -23.22% 196,921,757.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 21,651,834.06 461,799,686.94 -95.31% 105,867,363.08 基本每股收益（元/股） 0.4618 0.5960 -22.52% 0.6223 稀释每股收益（元/股） 0.4618 0.5960 -22.52% 0.6223 加权平均净资产收益率 12.77% 18.39% -5.62% 22.97% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 6,301,908,041.76 5,734,914,650.53 9.89% 5,083,116,191.98 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,708,445,590.94 2,522,405,255.55 7.38% 2,124,160,425.79 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2903 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -138,689.59 1,283,974.19 -113,451.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,851,000.00 4,260,000.00 3,225,000.00 债务重组损益 493,290.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 227,727,001.95 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 5,830,809.18 4,673,036.60 17,063,639.09 受托经营取得的托管费收入 1,759,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,005,262.09 66,868.16 2,459,293.15 理财收益 2,366,438.56 减：所得税影响额 874,873.03 202,626.35 425,869.73 少数股东权益影响额（税后） 17,014.38 合计 10,771,408.65 10,081,252.60 250,428,902.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，煤炭行业产能过剩，下游 需求疲软，煤价全年弱势，库存居高不下，行业运行形势依然严峻，企业经营压力加大。面 对严峻的市场环境，公司董事会紧紧围绕年初制定的各项经营目标任务，狠抓安全生产和市 场营销，坚持调结构、降成本，直面危机，积极应对，各项工作在市场危机的“寒冬”中保持 了平稳健康发展。 一是安全生产平稳运行。2014年，公司始终坚持安全定位不变，理念不变，投入不变， 严格执行安全生产规章制度，强化组织领导，推动安全责任落实，强力推进风险预控体系建 设，严格考核奖罚，加快矿井改造升级步伐，破解矿压防范难题，狠抓瓦斯管理、水害治理、 机运整治、小窑防治重点，实现了公司安全生产形势的总体稳定。 二是外抓销售、内控成本，运营管控能力有效提升。2014年，在煤炭市场持续低迷、销 量售价不断下挫、库存居高不下的严峻形势下，公司突出外抓销售、内控成本两个重点。对 外突出销售应变调整，整合市场营销队伍，主要领导带队走访用户，紧盯市场变化保销量、 促回款、抓质量，全年煤炭销售基本实现产销平衡。对内突出成本过程控制，大力压缩非生 产性支出，公司产品成本同比降低幅度明显，经营管理在经济困境中成效明显。 三是非公开发行股票工作顺利完成。2014年，公司非公开发行股票获中国证监会核准批 复，年内公司积极组织实施，2015年1月实现募集资金到位，2月份顺利完成新增股份登记上 市。本次发行的顺利完成解决了白银热电和魏家地矿改扩建项目的资金需求，推动了项目顺 利进行，也为公司多元化发展奠定了坚实基础。 四是重点项目进展顺利。报告期内，公司对甘肃电投持有的白银热电公司股权进行了收 购，实现了对白银热电的全资控股，同时，公司持续推进白银热电联产项目建设进度，烟囱、 间冷塔等标志性建筑提前封顶，1号机组锅炉钢架安装已完成，为实现首台机组并网发电创造 了有利条件；魏家地矿300万吨矿井扩能改造项目建设主要工程完工，已进入联合试运转和竣 工验收阶段，正式运转后魏家地矿产能将提升到300万吨/年。在建项目的实施对公司稳定煤 炭产能和市场地位，拓展产业链具有十分重要的意义。 五是内控体系得到了有效执行。2014年，公司完善了管理制度，进一步强化了制度建设， 规范了经营管理行为，根据相关规定和公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修订，聘请外部专家对公司内控制度进一步修订 完善。同时，规范了公司管理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高管 人员及其他人员恪尽职守、勤勉尽责，遵守法律法规，提高了公司规范运作水平。 报告期内，公司生产原煤1085万吨，销售1048.45万吨，实现营业收入330,348.6万元，同 比减少11.3%，归属于母公司股东的净利润33,198.88万元，同比减少22.51%，每股收益0.4618 元，期末每股净资产3.77元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司主营业务依然为煤炭，全年计划生产原煤1085万吨，实际生产原煤1085万 吨，完成计划的100%，同比增产46.97万吨。销售原煤1048.45万吨，同比少销1.72万吨，产销 基本平衡。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入、净利润有所降低，主要是煤炭综合售价降低所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 采掘业（煤炭） 销售量 万吨 1,048.45 1,050.17 -0.16% 生产量 万吨 1,085 1,038.03 4.52% 库存量 万吨 130.97 97.87 33.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期由于市场形势继续严峻，煤炭销售不畅，导致期末库存同比增加33.82%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,343,193,275.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.20% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 379,989,928.42 11.94% 2 客户2 288,225,291.80 9.06% 3 客户3 295,231,556.12 9.28% 4 客户4 225,484,610.93 7.08% 5 客户5 154,261,887.92 4.85% 合计 -- 1,343,193,275.19 42.20% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司控股股东靖煤集团持有上述第五位客户 0.7%的股权。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 采掘业 煤炭 3,072,621,813.85 99.48% 3,059,212,123.79 99.42% 4.32% 服务业 勘察设计 7,545,993.77 0.24% 8,912,056.03 0.29% -15.33% 电力 发电 8,556,588.20 0.28% 9,067,771.94 0.29% -5.64% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭 煤炭 3,072,621,813.85 99.48% 3,059,212,123.79 99.42% 4.32% 勘察设计 勘察设计 7,545,993.77 0.24% 8,912,056.03 0.29% -15.33% 发电 发电 8,556,588.20 0.28% 9,067,771.94 0.29% -5.64% 说明 以上成本数据未考虑内部抵消因素。 2014年，公司煤炭单位完全生产成本244.05元/吨，同比下降13.66%，其中：材料费同比 增加3.85%，人工费同比下降16.12%，电力同比增加6.35%，折旧费同比下降25.73%，塌陷补 偿费本年度不再提取，提取安全生产费同比下降24.61%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 308,904,574.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.87% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 117,238,494.70 15.89% 2 供应商2 80,589,046.07 10.92% 3 供应商3 51,180,739.95 6.94% 4 供应商4 34,084,328.00 4.62% 5 供应商5 25,811,965.80 3.50% 合计 -- 308,904,574.52 41.87% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名供应商中，第2、3、4位供应商系公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司控 制企业，属公司关联方。其余供应商与公司不存在关联关系。 4、费用 报告期内，公司销售费用65,624,965.94元，比上年同期增加115.38%，主要原因是应客户要求， 部分煤炭销售采用一票制结算，代垫铁路运费3619.36万元由公司承担； 资产减值损失2014年度发生数为9,132,782.23元，比上年同期增加1280.49%，主要原 因是应收煤款同比增加，账龄提高，导致坏账准备相应增加； 投资收益为2,366,438.56元，比上年同期增加100%，主要原因是根据董事会决议，本 期购买理财产品，产生投资收益同比增加； 营业外收入为3,284,238.64元，比上年同期减少53.58%，主要原因是政府补助和处理 非流动资产利得同比减少； 所得税费用为33,916,251.64 元，比上年同期减少54.53%，主要原因是应纳税所得额 同比减少。 5、研发支出 不适用。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,931,626,734.22 3,371,038,659.35 -13.03% 经营活动现金流出小计 2,909,974,900.16 2,909,238,972.41 0.03% 经营活动产生的现金流量净 额 21,651,834.06 461,799,686.94 -95.31% 投资活动现金流入小计 155,197,512.70 186,110.38 83,290.04% 投资活动现金流出小计 669,256,421.05 328,505,174.27 103.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -514,058,908.35 -328,319,063.89 -56.57% 筹资活动现金流入小计 1,964,815,972.33 1,148,600,000.00 71.06% 筹资活动现金流出小计 1,615,872,106.97 1,271,835,245.63 27.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 348,943,865.36 -123,235,245.63 383.15% 现金及现金等价物净增加额 -143,463,208.93 10,245,377.42 -1,500.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少95.31%，主要原因是煤价降低，收入同比减少； 投资活动现金流入小计同比增加83290.04%，主要原因是购买理财产品本息到期，流入同 比增加； 投资活动现金流出小计同比增加103.73%，主要原因是白银热电项目投资和购买理财产品 投资支出同比增加； 投资活动产出的现金流量净额同比减少56.57%，主要原因是白银热电项目投资同比增加； 筹资活动现金流入小计同比增加71.06%，主要原因是银行贷款总额同比增加； 筹资活动产生的现金流量净额增加383.15%，主要原因是银行贷款总额同比增加； 现金及现金等价物净增加额同比减少1500.27%，主要原因是煤价降低，收入同比减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭采掘业 3,928,217,142.07 3,072,621,813.85 21.78% -4.02% 0.44% -3.47% 服务业 11,243,192.46 7,545,993.77 32.88% -0.43% -15.33% 11.81% 电力 11,820,297.80 8,556,588.20 27.61% -13.25% -5.64% -5.84% 分产品 煤炭 3,928,217,142.07 3,072,621,813.85 21.78% -4.02% 0.44% -3.47% 勘察设计 11,243,192.46 7,545,993.77 32.88% -0.43% -15.33% 11.81% 发电 11,820,297.80 8,556,588.20 27.61% -13.25% -5.64% -5.84% 分地区 省内 3,608,601,838.67 2,832,920,853.07 21.50% 3.62% 9.72% -4.36% 省外 342,678,793.66 255,803,542.75 25.35% -46.06% -48.35% 3.30% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 820,742,968.30 13.02% 880,247,566.50 15.35% -2.33% 应收账款 664,644,898.05 10.55% 461,704,416.46 8.05% 2.50% 比年初增加43.95%，主要原因是拖 欠煤款增加； 存货 365,855,519.29 5.81% 339,625,770.70 5.92% -0.11% 固定资产 736,591,218.29 11.69% 784,660,643.82 13.68% -1.99% 在建工程 948,941,491.81 15.06% 342,082,827.19 5.96% 9.10% 比年初增加117.4%，主要原因是白 银热电项目在建工程增加； 应收票据 392,452,102.27 6.23% 773,922,996.25 13.49% -7.26% 比年初减少49.29%，主要原因是银 行承兑汇票余额较年初减少； 预付款项 118,458,681.62 1.88% 301,846,199.00 5.26% -3.38% 比年初减少60.76%，主要原因是年 初白银热电项目设备预付款1.84亿 未列示到其他非流动资产； 工程物资 1,799,452.00 0.03% 5,012,694.02 0.09% -0.06% 比年初减少64.10%，主要原因是工 程物资出库使用； 固定资产清理 6,743,033.00 0.11% 3,472,268.90 0.06% 0.05% 比年初增加94.20%，主要原因是报 废资产残值未处理； 长期待摊费用 0.00% 2,555,676.94 0.04% -0.04% 比年初减少100%，主要原因是白银 热电项目前费用转至在建工程科目 核算； 递延所得税资 产 67,271,030.59 1.07% 45,879,162.30 0.80% 0.27% 比年初增加46.63%，主要原因是固 定资产折旧年限与税法差异调整。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,237,000,000.00 19.63% 1,017,000,000.00 17.73% 1.90% 长期借款 300,000,000.00 4.76% 4.76% 比年初增加100%，主要原因是白银 热电项目当年增加银行贷款； 应付票据 225,298,974.51 3.58% 27,621,617.20 0.48% 3.10% 比年初增加715.66%，主要原因是银 行承兑汇票签发额增加； 预收款项 74,302,012.19 1.18% 144,016,143.30 2.51% -1.33% 比年初减少48.41%，主要原因是预收 煤款同比减少； 应交税费 73,837,668.14 1.17% 174,581,124.44 3.04% -1.87% 比年初减少57.71%，主要原因是应交 税金余额同比减少； 应付利息 2,137,796.07 0.03% 1,427,757.44 0.02% 0.01% 比年初增加49.73%，主要原因是银行 贷款额增加； 其他应付款 199,505,839.20 3.17% 296,610,263.17 5.17% -2.00% 比年初减少32.74%，主要原因是代扣 社保款（个人部分）和收取的各类押 金同比减少； 专项应付款 25,727,464.78 0.41% 42,410,241.83 0.74% -0.33% 比年初减少39.34%，主要原因是财政 专项资金使用减少； 少数股东权益 507,014.38 0.01% 84,000,000.00 1.46% -1.45% 比年初减少99.40%，主要原因是白银 热电公司少数股东股权转让影响。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 406,000,000.00 196,000,000.00 107.14% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 洁能热电公司 瓦斯发电 100.00% 勘察设计公司 勘察设计 100.00% 晶虹储运有限责任公司 煤炭购销 100.00% 白银热电有限公司 火力发电、供热 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 非关联方 否 低风险浮 动收益 5,000 2014年 04月29 日 2014年 09月08 日 协议确定 5,000 0 38.79 30.21 工商银行 非关联方 否 低风险浮 动收益 10,000 2014年 06月02 日 2014年 08月30 日 协议确定 10,000 0 125 206.43 合计 15,000 -- -- -- 15,000 0 163.79 236.64 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年04月15日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃晶虹 储运有限 责任公司 子公司 商业 煤炭零售 2000000 348,709,272.17 5,167,431.04 838,181,058.61 -5,124,431.61 -2,557,598.70 靖远煤业 子公司 发电 其他能源 16893277 26,587,978. 23,927,891. 11,827,502. 73,610.49 2,580,622.2 集团白银 洁能热电 有限责任 公司 发电、热力 供应 53 26 35 0 靖远煤业 工程勘察 设计有限 公司 子公司 服务业 工程设计、 勘察、规 划、测量、 监理 5200000 10,190,937.29 5,852,252.70 11,243,192.46 689,776.24 508,690.25 靖煤集团 白银热电 有限公司 子公司 发电 电力、供 热、供气 700000000 1,286,920,505.58 700,000,000.00 0.00 0.00 0.00 白银晶虹 天灏运输 有限公司 参股公司 运输业 货物运输 1,000,000 2,166,708.95 1,034,723.23 10,253,994.95 38,960.66 34,723.23 主要子公司、参股公司情况说明 （1）甘肃晶虹储运有限责任公司 甘肃晶虹储运有限责任公司是公司全资子公司。主要从事煤炭购进与销售及运输经营活 动，发挥煤炭储运物流优势和规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺的作用。2014年晶虹储 运母公司实现净利润-255.76万元。 （2）靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司 洁能热电公司主要利用煤矿井下抽排的煤气层（瓦斯）进行发电和供热，提高瓦斯资源综 合利用，保障矿井的安全生产。洁能热电在大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站，提供 的电力和热力主要供公司下属大水头矿和魏家地矿使用。 2014年，洁能热电公司实际售电2626.62万度，同比降低13.25%，营业收入1455.75万元， 其中发电收入1182.03万元，同比减少180.47万元，，煤气层财政补贴收入273万元，其他收入 0.72万元，实现净利润258.06万元。 （3）靖远煤业工程勘察设计有限公司 勘察设计公司主要从事采矿地质勘查和矿建工程设计业务，拥有完备的矿井勘察、设计、 监理、检测及安全评价等煤矿生产相关的资质，主要为公司所属煤炭生产单位及区域内小型 煤炭生产企业提供技术支持与服务。2014年实际完成设计收入1124.32万元，实现净利润50.87 万元。 （4）靖煤集团白银热电有限公司 2014年1月白银2×350MW热电联产项目取得国家发改委核准文件。报告期内，公司土建、 安装工程按计划开展，主厂房、烟囱、间冷塔等建筑封顶，集控楼、化水、厂内输煤系统土 建完工，交付安装，厂前区生产行政主体框架、食堂、宿舍楼等主体完工，1号机组锅炉钢架 安装已完成。 2015年，白银热电将加快完成锅炉安装封闭，厂前区相关主体完工交付使用，设备调试， 并于年内移交生产。 （5）白银晶虹天灏运输有限公司 2014年4月15日，公司全资子公司晶虹储运公司与白银安力达工贸有限公司投资设立白银 晶虹天灏运输有限公司，注册资本为1,000,000元，其中晶虹储运投资510,000元，占比51%。 白银晶虹天灏运输公司的设立有利于扩展公司煤炭销售，强化销售环节控制。2014年天灏公 司实现净利润3.47万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 白银晶虹天灏运输有限公司 扩展公司煤炭销售渠道，强化 销售环节控制 由全资子公司晶虹储运与他 人共同投资新设 促进公司煤炭销售 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 目前，世界经济正处于深度调整之中，复苏动力不足，国内经济下行压力还在加大，进入 了增速放缓、结构调整的新常态。随着利好煤炭行业的限产、进口关税恢复、清税立税等一 系列救市政策的出台，我国煤炭供需严重失衡的矛盾在一定程度上将有所缓解，但是作为煤 炭下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减弱，同时，受煤炭产能集中释放、 低碳环保政策约束、新兴能源崛起等多重因素影响，2015年煤炭市场走势仍不容乐观。 2、公司发展战略及经营计划 公司2015年工作的总体思路是：坚持“稳中有进”的总基调，坚持以提高经济效益和发展质 量为中心，突出注重规范行为，确保实现安全生产；注重成本管控，提升精细管理水平；注 重产品质量，树立良好品牌信誉；注重项目建设，不断延伸产业链条；注重资本运作，推进 产融深度融合；注重文化引领，汇聚攻坚克难合力，坚定信心，趋利避害，扎实工作，努力 实现全年各项工作目标。 2015年经营目标：煤炭产量1085万吨，实现产销平衡，营业收入力争达到35.8亿元，同 比增收2.77亿元，营业总成本控制在31.54亿元以内。 3、风险及应对措施 （1）市场风险与对策 面对当前国内和国际相对宽松的煤炭市场环境，虽然国家进一步推出了稳定经济的各项措 施，但受经济增速放缓、替代能源快速发展、低碳环保政策约束、煤炭产能过剩、煤炭下游 产业需求疲软影响，公司煤炭销量和价格仍存在下行风险。 公司将密切关注宏观经济形势和相关产业动向，统筹规划，牢牢把握改革发展新要求，以 提升经济效益和发展质量为中心，严格落实好改革创新、安全生产、经营管理等工作任务， 加快热电联产等项目建设进度，加快公司延伸产业链和调整公司结构步伐，采取切实可行的 措施，努力降低经济周期性波动对公司运行的影响。 （2）安全风险与对策 公司主营的煤炭行业属高危行业，安全生产的不确定因素复杂，公司面临的安全生产风险 将持续存在。 公司将以“全员安全行为规范”为主线，严格落实安全生产制度规定，突出安全知识技能培 训，积极探索安全管理新技术，强化安全教育培训，提高职工行为意识和习惯养成，切实实 现矿井安全生产。 （3）成本风险与对策 原材料、人工成本持续走高，矿井开采难度加大导致的安全生产投入加大等因素，使得公 司生产成本有逐步抬高趋势。 公司将持续推进精细化管理，建立起内部模拟市场化机制，使岗位责任和工作任务具体化、 价格化，由定性管理向量化管理转变，大力开展修旧利废、降支节耗活动，努力将一切可控 成本降到最低。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司一贯重视对投资者的合理回报，报告期内，公司根据证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及其相关规定，对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订 完善，制定完善了相关决策程序和机制，明确了利润分配形式、分红标准和比例，独立董事 尽责履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计 50,322,388.76元。同时以公司资本公积金向全体股东每10股转增10股。 2013年度公司利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），派发现金 红利总额为71,889,126.8元。 2014年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派现金股利人民币0.3元（含税）， 共计38,826,043.88元，本利润分配方案尚需股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 38,826,043.88 331,988,780.28 11.69% 2013年 71,889,126.80 428,442,254.68 16.78% 2012年 50,322,388.76 447,350,660.82 11.25% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.30 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,143,485,525 现金分红总额（元）（含税） 34,304,565.75 可分配利润（元） 958,479,626.57 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润331,988,780.28元。 2014年度母公司年初未分配利润733,916,688.51元，当年母公司实现净利润329,391,183.18元，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，提取盈余公积32,939,118.32元，本年内已分配现金股利71,889,126.80元，年末母公司未分配利润余额为 958,479,626.57元。本利润分配方案尚需股东大会审议。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 1、股东与投资者权益保护 近年来，按照监管部门的规定和要求，公司不断完善法人治理结构，规范投资者关系管 理制度，形成了完整的内控制度，保证所有股东充分享有法律、法规所赋予的各项合法权益； 同时，公司注重投资者回报，根据规定完善利润分配政策，每年对投资者进行了现金分红， 近三年累计现金分红金额占公司近三年年均净利润的比例达39.72%。 2、员工权益保护 公司坚持以人为本，建设平安和谐矿区，继续加大投入，更新矿井安全设备设施，改善 井下作业环境，降低职工劳动强度，维护职工生命健康权益，不断改善职工生产、生活环境， 加大对困难职工的帮扶力度；同时，公司树立“忠诚为先，才干为本”的人才观，完善干部选 拔任用制度，积极拓宽人才培养引进渠道，高度重视技能人才队伍建设，不断激发人才队伍 活力与生机。 3、环境保护 2014年，公司贯彻落实环境保护法律法规和方针政策，加强环境保护工作，健全完善了 环境保护管理制度体系，编制完成《煤矿突发环境事件应急预案》，根据相关规定，在公司 及其下属各单位开展了环境保护标准化建设暨环境信用评价工作；持续投入污水治理工程， 削减COD排放，提高废水综合利用率，开建的9座污水处理站已调试运行，并通过环保厅验收； 加强投资治理固废污染源，对矸石山、去土场、煤场进行治理，减少扬尘污染，完善储煤场 防风抑尘设施，加强煤矸石的综合利用；通过淘汰低效高耗能电机和变压器、采用节能高效 电机和变压器、电机系统变频调速改造等一系列工程，完成了电机节能改造工程；建成瓦斯 发电机组、移动瓦斯抽放系统，减少二氧化碳排放。 4、社会公益事业 公司积极履行社会公益方面的责任和义务，关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业，切 实履行了企业社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司下属单位煤矿和其它生产单位不属于限制类或淘汰类项目，生产工艺过程中没有国家明 令取缔或淘汰的工艺和装置，符合国家的相关产业政策。其中洁能热电公司采用瓦斯发电是 《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类项目，符合国家的相关产业政策、环保政策。 近年来公司及下属子企业先后投入大量资金用于污染物治理工程、废污水回用及雨水集流工 程、电机节能改造工程，先后开工建设瓦斯抽采发电项目、白银2×350MW热电联产项目，保 证煤矿安全生产，减少瓦斯和二氧化碳排放，推进白银市集中供热，淘汰低效高耗小锅炉。 报告期，公司严格执行国家环保法规，未发生环保违法行为和环境损害责任事故，也未因此 收到有关行政处罚。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月11日 公司证券部 实地调研 机构 华龙证券研究部 张晓 公司煤炭生产销售、热电 联产项目进展等情况。 2014年05月22日 公司证券部 实地调研 机构 华龙证券研究部 张晓 石学刚 公司生产经营、定期报告 等情况。 2014年01月01日 公司证券部 电话沟通 个人 公众投资者9人次 公司生产经营、非公开发 行进展、定期报告业绩、 分红等情况。 2014年01月01日 公司证券部 书面问询 个人 公众投资者18人 次 公司基本面、非公开发行 进展、定期报告等情况。 接待次数 29 接待机构数量 2 接待个人数量 27 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 华能公司 同受母公 司控制 采购商品 /接受劳 务 工程施工 公允价 1,868.06 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 靖煤集团 控股股东 采购商品 /接受劳 务 采购物 资、取暖、 文印、住 公允价 361.61 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 宿餐饮、 医疗体检 等 煤一公司 同受母公 司控制 采购商品 /接受劳 务 工程施 工、取暖、 体检费、 采购物资 公允价 15,127.54 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 容和矿用 同受母公 司控制 采购商品 /接受劳 务 采购物 资、修理 费等 公允价 5,118.07 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 白银橡塑 同受母公 司控制 采购商品 /接受劳 务 采购物资 公允价 3,408.43 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 银河机械 同受母公 司控制 采购商品 /接受劳 务 采购物 资、修理 费 公允价 8,058.9 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 华能公司 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 培训费、 供水电 暖、电话 费及网 费、煤炭、 劳务费 公允价 259.33 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 靖煤集团 控股股东 出售商品 /提供劳 务 水电暖、 煤炭、电 话费及网 费、劳务 费、设计 监理费、 培训费 公允价 566.92 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 煤一公司 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 培训费、 材料让 售、供水 电暖、电 话费及网 费、煤炭、 劳务费 公允价 1,107.24 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 容和矿用 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 材料让 售、煤炭、 供水电、 劳务费 公允价 6,277.74 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 白银橡塑 同受母公 出售商品 /提供劳 材料让 售、煤炭、 公允价 4,227.29 2015年 03月31 证券时 报、巨潮 司控制 务 电话费及 网费 日 资讯网 银河机械 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 电话费及 网费、材 料让售、 培训费、 供水电、 煤炭、劳 务费 公允价 128.51 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 刘化集团 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 煤炭 公允价 7,678.73 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 景泰煤业 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 培训费、 供水电 暖、劳务 费 公允价 10.45 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 金远煤业 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 培训费 公允价 0.47 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 伊犁开发 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 培训费 公允价 5.64 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 装备集团 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 电话费及 网费、供 水电 公允价 0.43 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 房地产公 司 同受母公 司控制 出售商品 /提供劳 务 水电暖、 电话及网 费 公允价 10.7 2015年 03月31 日 证券时 报、巨潮 资讯网 合计 -- -- 54,216.06 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司向关联方采购主要是充分利用关联方拥有的施工和工程技术、矿用设备和配 件加工制修等方面的条件和优势，降低公司运营成本，保证公司日常生产经营的 正常运行；公司向关联方销售煤炭有利于稳定公司销售市场、保障公司销售额； 向关联方提供水电暖、电话及网络、培训等，是为了充分发挥公司生产以及生活 服务性资产的地域优势，提高其资产利用功效和人员工效，提高公司营业收入和 资产的使用效率，同时满足周边关联方水电暖以及职业培训等经营需求。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司所发生的上述日常关联交易不会损害公司独立性，所涉及关联交易的相关事 项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非 关联股东的利益。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 （未完）  |