[年报]省广股份：2014年年度报告
广东省广告股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年03月31日的公 司总股本603,145,949股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主 管人员)吴俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 59 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 161 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省广股份、本公司、公司、股份公司 指 广东省广告股份有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 广博公司 指 广东省广博报堂广告有限公司 广代博公司 指 广东省广代思博报堂广告有限公司 广旭公司 指 广东广旭广告有限公司 成都经典视线公司 指 成都经典视线广告传媒有限公司 深圳经典视线公司 指 深圳经典视线文化传播有限公司 三赢公司 指 广东三赢广告传播有限公司 年度公司 指 重庆年度广告传媒有限公司 旗智公司 指 广州旗智企业管理咨询有限公司 合力唯胜公司 指 北京合力唯胜体育发展有限公司 青岛先锋公司 指 青岛先锋广告股份有限公司 上海窗之外公司 指 上海窗之外广告有限公司 赛铂互动 指 广东赛铂互动传媒广告有限公司 指标公司 指 广州指标品牌管理咨询有限公司 北京合众传播公司、北京合众 指 省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 上海瑞格 指 上海瑞格市场营销有限公司 上海雅润 指 上海雅润文化传播有限公司 广州中懋 指 广州中懋广告有限公司 上海恺达、安瑞索思 指 上海恺达广告有限公司 尚道微营销 指 深圳尚道微营销有限公司 广佛地铁广告 指 广东广佛地铁广告资源经营有限公司 合宝娱乐 指 合宝娱乐传媒有限公司 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 省广股份 股票代码 002400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东省广告股份有限公司 公司的中文简称 省广股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG ADVERTISING CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） GIMC 公司的法定代表人 陈钿隆 注册地址 广州市越秀区东风东路745号之二 注册地址的邮政编码 510080 办公地址 广州市越秀区东风东路745号之二 办公地址的邮政编码 510080 公司网址 www.gimc.cn 电子信箱 db@gimc.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖浩 李佳霖 联系地址 广州市越秀区东风东路745号之二 广州市越秀区东风东路745号之二 电话 020-87600168 020-87617378 传真 020-87671661 020-87671661 电子信箱 db@gimc.cn db@gimc.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1981年05月11日 广东省工商行政管理局 440000000021593 粤地税字 440100190333809号； 粤国税字 440102190333809号 19033380-9 报告期末注册 2014年09月12日 广东省工商行政管理局 440000000021593 粤地税字 440100190333809号； 粤国税字 440102190333809号 19033380-9 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦10楼 签字会计师姓名 支梓、邓国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券有限责任公司 上海市福山路500号城建国际 中心26楼 张军、赵麟 2010年5月6日——2012年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座38-45层 凌江红、刘兴德 2014年11月21日——2015 年11月21日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 6,337,587,606.06 5,590,897,296.35 13.36% 4,626,647,073.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 425,150,507.93 287,557,413.42 47.85% 180,911,486.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 423,358,269.70 268,136,325.78 57.89% 178,012,135.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 132,259,958.91 121,111,331.55 9.21% 46,998,320.46 基本每股收益（元/股） 0.74 0.50 48.00% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.50 48.00% 0.31 加权平均净资产收益率 26.46% 20.95% 5.51% 15.37% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 4,857,879,822.84 3,090,506,802.19 57.19% 2,641,207,336.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,927,538,597.02 1,495,759,323.47 28.87% 1,254,945,165.01 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.7049 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,033,255.87 -158,015.85 -115,074.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,400,280.91 1,849,904.45 2,084,609.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,951,561.66 2,701,345.24 2,350,453.49 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,027.60 22,159,479.37 -756,180.62 减：所得税影响额 546,370.74 6,171,455.04 485,361.34 少数股东权益影响额（税后） 659,950.13 960,170.53 179,094.59 合计 1,792,238.23 19,421,087.64 2,899,351.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，在公司董事会和经营层的努力下，公司实现了持续稳健发展，进一步提高了盈利能力。报告期内，公司实现营 业收入63.38亿元，较上年同期增长13.36%；实现归属于上市公司股东的净利润4.25亿元，较上年同期增长47.85%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司主营业务实现了持续稳健的发展，报告期内主营业务实现营业收入633,725.20万元，较2013年增长13.36%； 毛利率达20.01%，较2013年度增长0.97%。取得了较好的经营成绩，并实现了2014年度的发展战略和经营计划。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、主营业务进一步强化和提升 2014年，公司主营业务特别是数字营销业务得到显著提升。其中，品牌管理业务客户结构与质量得到进一步优化，快消 品、大健康版块增速显著。媒介代理业务在坚持分散、集中采购和买断式代理多元模式的基础上，更加注重媒介策划业务， 从而实现客户品牌价值与营销效果的共同提升。同时，公司自有媒体业务也得到了显著的提升及发展，打开了在华东、华北 地区的业务布局，形成了覆盖全国的自有媒体经营网络。此外，公司持续加强对移动互联等数字营销领域的投入力度，并先 后与荣之联、百度等达成了大数据业务合作，有力的提升了公司数字营销业务实力及规模、大数据价值挖掘。 二、日常服务能力向专业化提升 2014年，公司持续加强业务服务能力的专业化水平，在优化业务结构的同时，注重人才的投入力度，进一步加强了专业 人才的引进。同时积极运营“广告数字化运营系统”、“指标品牌力模型”，并结合“媒介研究数据平台”，为日常专业服务提高 强有力的支撑。通过专业服务水平的提升，在巩固现有业务的基础上，也为开拓潜在优质客户提供了基础，对公司实现转型 升级创造了条件。 三、外延发展持续加快 2014年，在巩固和发展现有业务的基础上，公司加快外延扩张步伐，进一步延伸在整合营销传播价值链各个细分环节的 布局。先后投资入股了广州中懋、尚道微营销、安瑞索思等企业，合资设立广佛地铁广告，并完成上海雅润、省广合众、旗 智公关的全资收购。通过这一系列的外延扩张，进一步丰富了公司的横向体系及盈利模式。同时，也将对公司现有业务形成 了较强的协同效应。 四、全面启动平台战略 2014年，公司启动了全新的“平台战略”，加快构建“开放、整合、激励、共赢”的平台生态系统，实现对业务、人才、资 源、数据和管理上的全方位整合，进一步聚合产业资源及人才资源，从而实现营销传播链条的全贯通。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年 同比增减 主营业务收入 6,337,251,965.66 5,590,581,600.35 13.36% 其他业务收入 335,640.40 315,696.00 6.32% 合计 6,337,587,606.06 5,590,897,296.35 13.36% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,705,580,543.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.69% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 东风日产汽车销售有限公司 1,009,025,694.03 15.92% 2 广东省广博报堂广告有限公司 982,745,203.98 15.51% 3 广东省广代思博报堂广告有限公司 281,351,547.48 4.44% 4 广州汽车集团乘用车有限公司 276,580,828.22 4.36% 5 东风本田汽车有限公司 155,877,269.39 2.46% 合计 -- 2,705,580,543.10 42.69% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 5,069,379,364.27 100.00% 4,526,495,764.81 100.00% 11.99% 其他业务 15,918.60 0.00% 28,794.92 0.00% -44.72% 合计 5,069,395,282.87 100.00% 4,526,524,559.73 100.00% 11.99% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 品牌管理 55,425,169.31 1.09% 50,493,487.00 1.12% 10.00% 自有媒体 263,859,169.47 5.20% 209,488,944.19 4.63% 26.00% 媒介代理 4,644,491,294.11 91.62% 4,188,104,745.10 92.52% 11.00% 公关活动 103,798,289.54 2.05% 77,189,121.83 1.71% 34.00% 杂志发行 1,805,441.84 0.04% 1,219,466.69 0.03% 48.00% 合计 5,069,379,364.27 100.00% 4,526,495,764.81 100.00% 12.00% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,157,910,698.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.84% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中央电视台 766,780,065.21 15.13% 2 杭州信立传媒广告有限公司 126,778,615.45 2.50% 3 深圳市公交广告有限公司 91,806,939.64 1.81% 4 分众文化传播有限公司 89,898,922.68 1.77% 5 北京易车互动广告有限公司广州分公司 82,646,155.62 1.63% 合计 -- 1,157,910,698.60 22.84% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 474,877,074.92 419,741,421.70 13.14% 管理费用 126,632,084.33 127,861,604.80 -0.96% 财务费用 -11,499,109.38 -11,490,466.07 0.08% 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,554,768,577.01 5,734,920,331.71 14.30% 经营活动现金流出小计 6,422,508,618.10 5,613,809,000.16 14.41% 经营活动产生的现金流量净额 132,259,958.91 121,111,331.55 9.21% 投资活动现金流入小计 11,615,217.98 7,325,854.32 58.55% 投资活动现金流出小计 470,253,127.90 84,599,543.54 455.86% 投资活动产生的现金流量净额 -458,637,909.92 -77,273,689.22 475.18% 筹资活动现金流入小计 116,400,000.00 84,988,444.72 36.96% 筹资活动现金流出小计 128,336,895.65 88,111,294.01 45.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -11,936,895.65 -3,122,849.29 282.24% 现金及现金等价物净增加额 -338,312,037.42 40,714,300.38 -930.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年投资活动的现金流入较上年同比增长58.55%，主要原因系公司的子公司重庆年度广告公司处置重庆华扬年度数 字媒体有限公司的股权所收回的投资款所致。 2014年投资活动的现金流出较上年同比增长438.13%，主要原因系公司投资收购广州中懋、上海恺达、省广合众和广州 旗智等相应股权所致。 2014年筹资活动的现金流入较上年同比增长36.96%，主要原因系公司向银行申请信用借款。 2014年筹资活动的现金流出较上年同比增长45.65%，主要原因主要是公司分配2013年现金股利增加；二是子公司省广 合众公司归还银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 广告业 6,337,251,965.66 5,069,379,364.27 20.01% 13.00% 12.00% 0.97% 合计 6,337,251,965.66 5,069,379,364.27 20.01% 13.00% 12.00% 0.97% 分产品 品牌管理 278,964,075.44 55,425,169.31 80.13% 9.00% 10.00% -0.22% 自有媒体 451,852,921.91 263,859,169.47 41.61% 23.00% 26.00% -1.48% 媒介代理 5,390,437,067.78 4,644,491,294.11 13.84% 12.00% 11.00% 0.96% 公关活动 212,330,653.43 103,798,289.54 51.11% 35.00% 34.00% 0.32% 杂志发行 3,667,247.10 1,805,441.84 50.77% 182.00% 48.00% 44.66% 合计 6,337,251,965.66 5,069,379,364.27 20.01% 13.00% 12.00% 0.97% 分地区 华南 4,056,205,172.86 3,382,828,015.09 16.60% 23.00% 22.00% 0.41% 华东 889,367,210.95 669,664,841.47 24.70% 54.00% 41.00% 6.88% 东北 202,946,466.83 161,119,450.88 20.61% -45.00% -44.00% -1.97% 华北 347,377,327.53 276,146,132.66 20.51% 53.00% 90.00% -15.25% 华中 248,381,898.20 207,798,699.31 16.34% -56.00% -57.00% 0.94% 西南 514,863,183.52 315,618,401.53 38.70% 5.00% -3.00% 5.47% 西北 78,110,705.77 56,203,823.33 28.05% 33.00% 21.00% 7.39% 合计 6,337,251,965.66 5,069,379,364.27 20.01% 13.00% 12.00% 0.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比例 货币资金 485,329,357.23 9.99% 806,991,394.65 26.11% -16.12% 主要原因系公司投资收购广州中 懋、上海恺达、省广合众和广州 旗智等相应股权所致。 应收账款 1,601,808,176.32 32.97% 795,234,379.00 25.73% 7.24% 主要原因系公司投资收购广州中 懋、上海恺达、上海雅润导致合 并范围增加所致。 存货 954,220.50 0.02% 1,620,599.52 0.05% -0.03% 投资性房地产 642,969.43 0.01% 658,888.03 0.02% -0.01% 长期股权投资 108,698,172.10 2.24% 44,839,214.49 1.45% 0.79% 固定资产 29,522,203.20 0.61% 33,956,124.09 1.10% -0.49% 商誉 858,571,303.37 17.67% 300,691,684.06 9.73% 7.94% 主要原因系公司投资收购广州中 懋、上海恺达、上海雅润的股权 所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 267,256,642.00 5.50% 78,938,444.72 2.55% 2.95% 主要原因一是公司向银行申请信用 借款，二是公司子公司上海雅润向银 行申请保证借款。 应付账款 962,616,014.84 19.82% 506,151,130.04 16.38% 3.44% 主要原因系公司投资收购广州中懋、 上海恺达、上海雅润导致合并范围增 加所致。 预计负债 545,045,694.06 11.22% 130,879,088.91 4.23% 6.99% 主要原因系公司投资收购广州中懋、 上海恺达、省广合众和广州旗智等股 权形成预计转让款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、拥有较强人才优势：公司作为轻资产的文化创意产业企业，最核心与最宝贵的财富就是庞大的专业人才队伍。截至 报告期末，公司的核心创意、策划、客服、媒介等专业人才未出现非正常流失的现象。 2、拥有前瞻性技术储备：公司拥有一个在全行业领先的“广告数字化运营系统”，该系统集成了消费者洞察、品牌策略、 创意发想、媒介策划等多模块的应用,为企业提供营销全链条解决方案。此外，公司还自主研发了“指标品牌力模型”，侧重 消费者行为的新视角，从功能价值与情感价值两个层面对品牌力做深层次诊断，反映品牌竞争力趋势。 3、拥有庞大稳定的客户群：报告期内，公司未出现客户特别是中高端客户的非正常流失。随着公司营销服务能力的提 升，客户黏性不断增强。客户群在报告期内保持稳定增长的发展态势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 525,951,694.85 112,563,986.03 367.25% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广州旗智企业管理咨询有限公司 企业管理咨询，文化交流活动策划，展览策 划，制作、代理、发布国内外各类广告。 100.00% 省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 广告设计、制作、代理、发布；组织文化艺 术交流活动；承办展览展示；企业策划；经 济信息咨询。 100.00% 广州中懋广告有限公司 广告设计、制作、代理、发布。 55.00% 上海恺达广告有限公司 广告设计、制作、代理、发布；电子商务； 展览展示服务，园林绿化工程，企业形象策 划，计算机软硬件技术领域内技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务。 85.00% 广东广佛地铁广告资源经营有限公司 广告设计、制作、代理、发布。 60.00% 深圳尚道微营销有限公司 计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易； 市场营销策划，企业管理咨询；广告业务； 经营电子商务；在网上从事国内贸易；经营 进出口业务。 25.00% 上海省广智义投资管理中心（有限合伙） 实业投资、投资咨询管理、资产管理 20.00% 备注：公司收购上海雅润的股权已于2015年1月完成，此报告期不包括对上海雅润的投资款。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,408.12 报告期投入募集资金总额 6,298.89 已累计投入募集资金总额 76,888.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 广告数字化营运系统 否 3,200 3,200 1,039.4 3,074.64 96.08% 2012年 05月31 日 否 媒体集中采购 否 10,750 10,858 108 10,858 100.00% 2010年 12月31 日 21 否 扩建、新建北京、上 海、武汉、青岛分支 机构 是 2,880 2,280 2,246.34 98.52% 2011年 06月30 日 -714.11 否 承诺投资项目小计 -- 16,830 16,338 1,147.4 16,178.98 -- -- -693.11 -- -- 超募资金投向 投资入股重庆年度 11,055 9,113.95 82.44% 2011年 04月30 日 211.23 是 否 深圳公交车身项目 14,964.93 14,964.93 100.00% 2012年 12月31 日 1,017.51 是 否 设立赛铂互动公司 1,000 1,000 100.00% 2012年 08月22 日 85.48 是 否 设立广州指标品牌公 司 500 500 100.00% 2012年 08月22 36.44 是 否 日 投资入股青岛先锋公 司 5,100 699.92 4,299.92 84.31% 2012年 09月30 日 1,460.67 是 否 投资入股上海窗之外 3,595 3,595 100.00% 2012年 09月30 日 108.59 是 否 投资入股省广合众公 司 13,489.61 4,451.57 12,635.65 93.67% 2012年 12月31 日 2,883.59 是 否 归还银行贷款（如有） -- 1,000 1,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,600 13,600 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 64,304.54 5,151.49 60,709.45 -- -- 5,803.51 -- -- 合计 -- 16,830 80,642.54 6,298.89 76,888.43 -- -- 5,110.4 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募投项目未达到计划进度的原因：1、广告数字化营运系统项目：广告数字化运营系统于2012年5 月经专家共同审议，通过验收转入无形资产，并于当月正式运行。因数据库数据需要不定期更新， 为控制风险，公司采用分期付款的方式支付。2、扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构：公 司已经成立北京、武汉、上海分公司，其承诺投入的款项已按计划投入使用。因公司与青岛先锋业 务整合顺畅，且青岛先锋已满足了公司原在青岛设立分支机构的设想，为避免重复投入，公司已终 止设立青岛分支机构项目，并将原计划投资额600万元永久补充流动资金。公司募投项目不适用是 否达到预期效益情况的原因：1、广告数字化营运系统项目，可以极大提高公司广告数字化能力，有 利于本公司利用基于互联网的数字化营销技术，为客户提供整合营销传播解决方案；2、媒体集中采 购项目实施一方面可以提高公司媒介代理业务的盈利水平，另一方面也增强公司媒介代理业务的竞 争力，从而拓展更多媒介代理业务，进一步提升该业务的规模效益。3、扩建、新建北京、上海、武 汉、青岛分支机构项目主要目的是为了扩大公司的网点覆盖范围，前移服务触角的战略定位考量。 三大项目的实施有利于提升公司服务能力、服务质量和服务效率，从而有利于公司业务规模的增长， 主要提升的是公司的软实力，因此首发招股书中无承诺效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010年6月3日公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目 资金缺口方案》和《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意利用108 万超募资金补充募投项目资金缺口、同意利用1,000万元超募资金偿还公司银行贷款和利用1.3亿元 补充流动资金。2013年3月26日第二届董事会第二十次会议通过了《关于终止部分募投项目并将 部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将原新建青岛分支机构的募集资金600万元补充流动 资金。上述议案均已实施完毕。2、2011年3月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用超募资金投资入股重庆年度广告传媒有限公司的议案》，同意使用不超过超募资金11,055万 元采用增资及受让方式获取重庆年度广告传媒有限公司51%股权。截止2014年12月31日，上述 议案公司已投入9,113.95万元。3、2011年12月12日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过 了《关于使用超募资金投资投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》，同意使用 不超过超募资金14,964.93万元超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。截止 2014年12月31日，上述议案公司已投入14,964.93万元。4、2012年6月21日，公司第二届董事 会第十五次会议审议通过了《关于公司部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币不高于5,100 万元超募资金投资入股青岛先锋广告股份有限公司，同意使用人民币3,595万元超募资金投资入股 上海窗之外广告有限公司，同意使用人民币1,000万元超募资金设立广东赛铂互动传媒广告有限公 司，同意使用人民币500万元超募资金设立广州指标品牌管理咨询有限公司。截止2014年12月31 日，上述议案公司已投入9,394.92万元。5、2012年11月20日，公司第二届董事会第十八次会议 审议通过了《关于公司部分超募资金使用计划的议案》，同意使用人民币不高于13,489.61 万元超募 资金投资入股省广合众（北京）国际传媒广告有限公司。截止2014年12月31日，上述议案公司已 投入12,635.65万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司2010 年8 月16日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募 集资金项目的自筹资金800,645.00元，该事项已经深圳市鹏城会计师事务有限公司进行审计并出具 了深鹏所股专字[2010]379号《关于广东省广告股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审 核报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充流动资 扩建、新建 2,280 600 2,246.34 98.52% 2011年06 0 否 金 北京、上海、 武汉、青岛 分支机构 月30日 合计 -- 2,280 600 2,246.34 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 经2008年第四次临时股东大会审议通过，本公司计划上市后在青岛设立分支机构， 该项目计划采用募集资金投入600万元。因公司于2010年6月成功收购青岛先锋广 告股份有限公司，已满足了公司原在青岛设立分支机构的需要。为避免重复投入，公 司决定终止设立青岛分支机构项目，并将原计划用募集资金投资的600万元永久补充 流动资金，并于2013年3月26日第二届董事会第二十次会议通过了《关于终止部分 募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2013年4月18日本公 司2012年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都经典视 线广告传媒 有限公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 10,000,000.00 240,358,795.50 135,682,231.13 313,174,698.77 75,167,737.81 62,889,997.24 深圳经典视 线文化传播 有限公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 10,000,000.00 60,682,815.09 33,118,415.57 134,782,295.06 13,688,764.70 10,175,182.51 海南经典视 线广告传媒 有限公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 10,000,000.00 20,146,846.19 10,606,826.53 18,293,060.39 663,541.01 481,070.67 广东三赢广 告传播有限 公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 10,000,000.00 33,179,426.79 21,905,547.27 114,884,910.30 -390,714.90 -298,032.44 广东广旭广 告有限公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 7,000,000.00 81,394,722.02 11,465,401.03 933,344,709.02 3,912,383.97 2,940,335.62 北京合力唯 胜体育发展 有限公司 子公司 广告业 体育项目经 营、广告、 公关 8,000,000.00 8,201,205.41 -10,196,828.59 32,971,698.11 -9,505,801.18 -11,583,272.63 重庆年度广 告传媒有限 公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 13,500,000.00 217,585,874.36 127,112,591.79 275,959,297.80 7,071,933.51 4,657,322.18 广州旗智企 业管理咨询 有限公司 子公司 广告业 品牌管理咨 询、商务咨 询、市场调 研、会议策 划 1,020,000.00 83,364,872.26 44,410,019.42 160,831,366.37 45,497,244.20 33,853,019.42 青岛先锋广 告股份有限 公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 10,000,000.00 259,010,718.94 83,578,658.00 394,886,484.27 38,123,331.77 28,733,312.49 广东赛铂互 动传媒广告 有限公司 子公司 广告业 广告代理发 布、网络开 发网站设 计；市场分 析调查 10,000,000.00 48,334,389.00 10,439,312.74 91,612,061.80 1,297,787.78 854,802.53 广州指标品 牌管理咨询 有限公司 子公司 广告业 品牌管理咨 询、商务咨 询、市场调 研、会议策 划 5,000,000.00 6,166,948.00 5,577,501.04 4,015,966.05 539,894.99 364,380.52 省广合众 （北京）国 际传媒广告 有限公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 10,000,000.00 219,796,394.40 79,796,738.72 620,156,310.44 65,910,307.29 49,310,406.51 上海瑞格市 场营销有限 公司 子公司 广告业 市场营销 （店内促 销、商务采 购、销售规 划等）及公 共活动（路 演/展会等） 等. 1,000,000.00 39,524,973.93 33,620,754.28 72,098,486.10 35,723,430.68 27,007,199.36 广州中懋广 告有限公司 子公司 广告业 商务服务 5,263,200.00 201,245,409.09 90,404,697.97 305,778,866.64 53,056,466.57 39,760,990.02 上海恺达广 告有限公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布；电子 商务；展览 展示服务， 园林绿化工 程，企业形 10,000,000.00 282,414,040.64 91,541,344.65 471,746,028.48 53,129,641.85 43,218,830.08 象策划，计 算机软硬件 技术领域内 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务。 广东广佛地 铁广告资源 经营有限公 司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 16,000,000.00 17,293,823.44 16,007,059.52 1,466,490.54 9,491.54 7,059.52 上海雅润文 化传播有限 公司 子公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 4,686,903.00 751,936,553.89 369,633,160.41 456,111,475.32 88,623,047.06 66,170,446.35 广东省广博 报堂广告有 限公司 参股公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 6,000,000.00 289,789,454.13 51,431,193.88 1,150,881,180.51 24,559,410.50 18,330,326.16 广东省广代 思博报堂广 告有限公司 参股公司 广告业 广告设计、 制作、代理、 发布. 7,000,000.00 189,476,766.99 53,730,875.85 562,059,553.61 9,514,292.95 7,045,556.44 深圳尚道微 营销有限公 司 参股公司 广告业 计算机软硬 件技术开 发、销售， 国内贸易； 市场营销策 划，企业管 理咨询；广 告业务；经 营电子商 务；在网上 从事国内贸 易；经营进 出口业务。 555,556.00 21,627,900.27 8,523,062.30 28,695,731.55 6,777,284.96 5,020,524.68 主要子公司、参股公司情况说明 A、本公司以发行权益性证券作为上海雅润文化传播有限公司合并的对价，共发行股票17,141,129股，每股面值为人民币1元， 发行价每股24.94元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字（2014）第332号《评估报告》，被合并方上海 雅润文化传播有限公司净资产公允价值的估值为60,769.99万元，经本公司董事会及股东大会最终确认作价57,000万元。 B、2014年10月29日，本公司与上海恺达广告有限公司（简称“上海恺达公司”）之股东应臻恺、华劲松签订《投资协议》， 约定公司通过受让方式取得上海恺达公司85%股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字（2014）第335 号《评估报告》，被合并方上海恺达公司100%股权评估值为33,088.83万元，最终确定85%股权估值为25,245万元。 或有对价及其变动的说明 根据本公司与应臻恺、华劲松于2014年10月29日签订的《关于上海恺达广告有限公司之投资协议》，如果上海恺达广告有限 公司完成了2014年承诺净利润3000万元，则另行向应臻恺、华劲松支付2550万元的股权转让款作为对价激励。本公司依据合 并日上海恺达广告有限公司的已实现净利润情况，将此2550万元确认为合并成本。 C、2014年7月25日，本公司与广州中懋广告有限公司（简称“广州中懋公司”）之股东新余涛略投资咨询中心、周郁、周耀 琦签订《投资协议》，约定公司通过增资及受让方式取得上海恺达公司55%股权。根据广东中广信资产评估有限公司出具的 中广信评报字（2014）第204号《评估报告》，被合并方广州中懋公司55%股权评估值为35,564.26万元，最终确定85%股权 估值为34,200万元。 D、广东广佛地铁广告资源经营有限公司 2014年10月24日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司共同出资1600万元设立广东广佛地铁广告资源经营有限公司。本公司 出资960万元，持股60%。 E、烟台经典视线广告传媒有限公司 2014年07月04日，本公司之全资子公司成都经典视线广告传媒有限公司出资1000万元，在烟台市设立烟台经典视线广告传媒 有限公司，本公司持股100%。 E、福建经典视线文化传播有限公司 2014年11月20日，本公司之全资子公司成都经典视线广告传媒有限公司出资100万元，在福州市设立福建经典视线文化传播 有限公司，本公司持股100%。 F、省广合众文化传媒有限公司 2014年07月17日，本公司之全资子公司省广合众（北京）国际传媒广告有限公司在珠海市设立省广合众文化传媒有限公司， 认缴注册资金5000万元，至报告期末尚未实缴出资。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引 （如有） 上海恺达广告 有限公司 27,795 15,147 15,147 54.50% 595.47 2014年10月 28日 2014-059 广州中懋广告 有限公司 18,810 10,260 10,260 54.55% 2187.15 2014年07月 28日 2014-040 省广合众（北 京）国际传媒 广告有限公司 24,300 6,075 6,075 25.00% 4931.04 2014年10月 28日 2014-060 广州旗智企业 管理咨询有限 公司 17,296.83 9,494.2 9,494.2 54.89% 3385.30 2014年07月 15日 2014-033 上海瑞格市场 营销有限公司 11,574.75 1,157.48 6,944.85 60.00% 2,700.72 2013年08月 22日 2013-030 合计 99,776.58 42,133.68 47,921.05 -- -- -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）中国广告业蓬勃发展 消费、投资和出口是促进经济发展的三驾马车。这其中拉动内需、促进国民消费是中国现阶段重要的经济政策之一，而 消费需求是中国广告市场发展的核心驱动力。一方面，企业需要通过广告对消费者进行刺激，另一方面，中国是企业客户的 重要战略市场，相应地，在中国市场的营销投入也随之水涨船高。广告行业的发展与经济的发展是相辅相成的，目前，中国 已发展世界第二大经济体，也是世界第二大广告市场，中国广告行业已经迎来了一个全新的发展时期。 新时期的广告行业转型势在必行。目前，随着移动互联网的蓬勃发展，网络广告呈现持续快速发展的趋势，报纸等平面 广告趋于逐年下滑。网络广告的快速增长，除了受中国广告市场的大环境促进影响外，还受中国网民渗透率的提升导致网络 广告的受众规模增长，以及触媒习惯的改变。 与此同时，渠道的变革更加突显了创意策划在营销传播中的作用。在信息过剩的时代，媒介的精准到达并不代表受众的 接收，更不代表受众对产品与品牌信息的接受。在消费者注意力有限的情况下，如何吸引消费者认可广告内容甚至主动进行 传播、互动，是创意策划在营销传播环节中的使命。 （二）公司未来发展战略及2015年度的经营计划 1、公司未来发展战略 公司将通过实施“平台战略”转型升级，实现对业务、人才、资源、数据和管理上的全方位整合，构建一个多方共赢的平 台生态系统，聚合产业资源、人才资源，实现全产业链运营，建设成国际化整合营销传播集团。 2、2015年度经营计划 2015年，公司将继续坚持“内生增长与外延扩张双轮驱动”的经营模式，不断深化产业链的布局、价值链的打造，为未来 的持续稳健发展奠定坚实的基础。 （1）做强主营业务，实现业绩持续增长 2015年，公司将持续做强“品牌管理、媒介代理、自有媒体、数字营销”四大主营业务，并通过公司内部、外部各项资源 的全方位整合，进一步优化业务结构，提升各业务的协调效应及主营业务的专业化水平。 （2）持续外延扩张，打造整合营销价值链 公司将继续坚持“横向补充盈利模式，纵向拓展产业链”的外延式发展战略，通过外延扩张将公司的服务范畴覆盖到全营 销产业链的上下游的细分环节，从而为客户提供更加全面、专业的一站式整合营销传播服务。 （3）全面推进平台战略，实现公司转型升级 随着市场环境的改变，这对公司未来的发展提出的新的要求。2015年，公司将全面推进平台战略的实施落地，吸引更多 的优质资源加入省广，从而优化业务结构、丰富盈利模式，实现公司持续快速的发展。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修 订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发 布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以 后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司第三届董事会第九次会议于2014年10月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司于2014年7月1日开 始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具 列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项 目的影响金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第30号——财 务报表列报（2014年修订）》 将在“长期股权投资”核算的“广东省轻工进出口股 份有限公司”，调整至“可供出售金融资产”核算。 长期股权投资 -200,015.00 可供出售金融资产 200,015.00 （2）会计估计变更 无 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、非同一控制下企业合并 （1）本年发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时 点 股权取得成本 股权取 得比例 （%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确 定依据 购买日至年末 被购买方的收 入 购买日至年末（未完）  |