[年报]东华科技：2014年年度报告
东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 证券简称：东华科技证券代码：002140 2014年年度报告 东华工程科技股份有限公司 二○一五年三月 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 审议本报告的董事会会议应到董事 9人，实到董事 8人；公司施志勇董事 因工作原因未能与会，书面委托丁叮董事长代为行使表决权并签署相关文件。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本 446,034,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.9元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管 人员)王崇桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................46 第五节重要事项 ..............................................................................................................................53 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................59 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................60 第九节公司治理 ..............................................................................................................................68 第十节内部控制 ..............................................................................................................................77 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................85 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................179 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 东华科技、公司、本公司指东华工程科技股份有限公司 化三院指化学工业第三设计院有限公司 中化工程、集团公司指中国化学工程集团公司 中国化学指中国化学工程股份有限公司 贵州东华指贵州东华工程股份有限公司 东华环境指安徽东华环境市政工程有限责任公司 南充柏华指南充柏华污水处理有限公司 六国化工指安徽六国化工股份有限公司 股东大会指东华工程科技股份有限公司股东大会 董事会指东华工程科技股份有限公司董事会 监事会指东华工程科技股份有限公司监事会 EPC指设计、采购、施工总承包 FMTP指流化床甲醇制取丙烯技术 FMTA指流化床甲醇制取芳烃技术 IGCC指整体煤气化联合循环发电系统 HSE指 健康 (Health)、安全 (Safety)和环境 (Environment)三位一体的管理 体系 元指人民币 报告期指2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 在生产经营活动中，公司可能面临宏观政策、市场、技术、人力资源、设 备材料、应收账款、境外业务等风险。公司在第四节董事会报告第八项“公司 未来发展的展望——可能面对的风险”中对上述风险因素进行了具体描述。 在本年度报告中，公司对 2015年度营业收入进行了预计。因生产经营活动 存在不确定性，可能导致实际实现的营业收入与预计产生差异。因此，公司声 明，该预计不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称东华科技股票代码 002140 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东华工程科技股份有限公司 公司的中文简称东华科技 公司的外文名称（如有） East China Engineering Scienceand Technology Co.， Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ECEC 公司的法定代表人丁叮 注册地址安徽省合肥市长江西路 669号高新技术产业开发区内 注册地址的邮政编码 230088 办公地址安徽省合肥市望江东路 70号 办公地址的邮政编码 230024 公司网址 http://www.chinaecec.com 电子信箱 ecec@chinaecec.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名罗守生孙政 联系地址安徽省合肥市望江东路 70号安徽省合肥市望江东路 70号 电话 0551-63626000 0551-63626768 传真 0551-63626768 0551-63626768 电子信箱 luoshousheng@chinaecec.com sunzheng@chinaecec.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点安徽省合肥市望江东路 70号东华科技投资证券部 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册2001年 07月 18日无变更无变更无变更无变更 报告期末注册2011年 06月 10日无变更无变更无变更无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名程银春、张静峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区八卦三路平安 大厦 汪岳、徐圣能 公司首发上市的持续督导期已于 2009年 12月 31日止。由于本 公司首发上市的募集资金尚未使 用完毕，保荐机构及保荐代表人 将继续对本公司剩余的募集资金 使用事项履行持续督导业务，持 续督导责任截至募集资金使用完 毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年2013年本年比上年增减2012年 营业收入（元） 3,380,343,420.26 2,715,613,700.06 24.48% 3,050,276,106.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 263,166,186.21 235,195,996.92 11.89% 333,354,487.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 265,110,538.93 234,044,399.92 13.27% 324,847,068.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 389,717,629.21 105,325,381.16 270.01% 316,129,452.61 基本每股收益（元 /股） 0.59 0.53 11.32% 0.750 稀释每股收益（元 /股） 0.59 0.53 11.32% 0.750 加权平均净资产收益率 15.33% 15.76% -0.43% 26.76% 2014年末2013年末本年末比上年末增减2012年末 总资产（元） 7,173,126,261.75 4,610,934,092.45 55.57% 4,485,568,819.06 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,839,460,555.59 1,598,596,096.08 15.07% 1,385,701,825.86 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 报告期内，公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 报告期内，公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 项目2014年金额2013年金额2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,307,937.64 -1,036,920.19 -582,470.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,752,000.00 1,763,600.00 7,688,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,967,546.51 496,864.00 2,868,268.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,819.83 减：所得税影响额 228,522.62 138,436.69 1,489,951.32 少数股东权益影响额（税后） 192,345.95 -79,309.71 -22,871.19 合计 -1,944,352.72 1,151,597.00 8,507,418.43 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，国内外经济环境错综复杂。国际方面，全球经济持续复苏增长，但仍面临较多 的不确定性因素，且经济增长分化的局面继续延续，给拓展国外工程业务带来了压力。国内 方面，国家实施深层次的结构性改革，国民经济从高速转为中高速增长，有利与不利因素并 存。化工市场产能过剩问题依然突出，国家重点化工项目进展缓慢，导致行业下行压力不断 增大，总体效益呈现下降趋势。加之部分上游企业资金压力较大，固定资产投资动力不足， 对合同承揽、项目执行以及风险防范等方面都提出了更高的要求。面对国际政治经济环境的 复杂性和国内经济运行的新常态，董事会以“稳中求进”为发展基调，确立了“抓经营保增 长”的经营思想，强化经营工作，提升经营效果。公司重视加强国内外市场经营的整体策划， 大力推进公司领导、项目经理、经营和技术人员一体化的经营队伍建设，进一步调整经营模 式和完善经营责任制，坚定不移走差异化发展之路，以应对经营环境、商业模式和技术服务 等方面的新变化和新要求，取得了较好的经营成果，并继续巩固在乙二醇产品市场的领先地 位，成功介入煤制油、煤制烯烃等项目的核心业务，尤其是取得了工程设计综合甲级资质， 为公司生产经营工作提供了更高的平台。公司把握国家推出“一带一路”战略的政策机遇， 加强对国外市场的整体布局和已有市场的深度开发工作，进一步加大了“走出去”力度。2014 年，公司合同签约再创历史新高，新签国内外合同115.30亿元人民币（含全资和控股子公司）， 同比增长43.23%，为以后年度公司的效益提升和持续发展奠定了基础。从区域上看，国内、 国外两个市场齐头并进，国内市场签约89.81亿元，主要涉及煤化工、化工、石化、环境和建 筑等行业，其中煤化工项目合同额为86.93亿元，占国内合同总额的96.79%；国外市场签约折 合人民币25.49亿元，实现了国外经营的持续化。从产品上看，主要分为总承包、设计、咨询、 监理和项目管理等，其中工程总承包合同额112.60亿元，同比增长47.19%，且总承包项目呈 现出超大型化趋势。设计咨询订单为2.7亿元，同比下降32.50%，表明化工、石化等行业的投 资意向有所减少。但也应该看到，公司年度签约项目相对集中于煤化工产业，在新型煤化工 投资放缓、传统煤化工产能过剩的情况下，如果其他产品不能及时补位，经营工作可能存在 一定的不确定性和复杂性。同时，在工程建设中，超大型化工项目由于涉及面广，往往存在 行政审批、资金运作等不可控因素，对工程进度、款项回收等方面产生不利影响。 报告期内，公司切实贯彻落实“抓内控降成本、抓技术拓市场、抓管理促两清、抓资本 带运营”的年度工作指导思想，以内部控制体系建设为主线，促进各项工作迈上一个新台阶。 一是完善“四周联动”特色管理。紧密结合公司实际，进一步探索、创新、完善“思考周”、 “文化周”、“质量周”、“创新周”活动的内容与形式，使之成为连接全年工作纽带、推 动管理创新的平台。二是推进计划管理。升版《管理工作计划管理规定》，进一步规范部门 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 计划管理工作。各部门对年度目标进行分解和落实，明确任务、责任人和进度节点，公司按 月定期进行稽核，对理清管理思路、明确责任分工、督促工作开展等发挥了积极作用，推动 了公司发展战略、年度工作计划的有效执行。完善管理计划平台的预算控制功能，推进各环 节执行费用和项目管理费用的网上申报审批，实现了真正意义上的费用控制和预算管理。三 是加强人力资源管理。公司改革职称评审制度，增加了工作业绩、现场经验、注册资质以及 专业论文等要求，进一步规范了职称评审工作，并有利于引导员工的专业技术成长。完善薪 酬制度体系，新增绩效工作模块，突出绩效对员工收入的影响，提高对一线员工的激励。实 行人力资源的专业化、集约化管理，积极引导和鼓励人员的有序流动，及时弥补各类人力资 源的不足，应对人力资源的结构性短缺，实现了人力资源的合理配置和优化组合。四是强化 财务管理工作。持续提高财务决算和财务信息质量，重点关注业绩考核、预算等财务指标的 优化运行。加强对子分公司的财务检查和监管，推进总部、子分公司以及项目部财务标准一 体化，提升整体规范运作水平。强化总包项目财务风险管理，做好事前和事中风险管控，防 范项目财务风险。严格费用管理，切实控制成本费用，维护财经纪律。规范财务内控体系， 完善财务规章制度，强化财务工作执行力。五是推进技术创新工作。根据技术发展规划和新 产品发展战略，开发煤化工、石油化工、化工新材料、环保等领域的前沿技术，并全力配合 经营系统进行新产品新技术的推广工作。2014年7月，公司成功取得工程设计综合甲级资质， 为公司生产经营工作提供了更高的平台，并提出了资质维护和提升的战略规划。2014年10月， 公司获准设立“安徽省博士后科研工作站”，为引进、培养和使用高科技人才搭建了一个新 平台，并有力推动公司与科研院所的产学研合作。公司还被授予“安徽省产学研联合示范企 业”称号。 二、主营业务分析 1、概述 2014年度，公司实现营业总收入338,034.34万元，同比增长24.48%，主要原因为公司加 大经营开拓力度，年度新签订合同额再创历史新高，在建合同总体规模增大；同时强化工程 项目管理，相关重大合同按计划正常推进，总承包项目收入较上年增幅较大；主营业务成本 282,855.71万元，较上年同期增加32.93%，主要系工程总承包项目业务增长较快，工程总承 包项目成本增加所致；主营业务毛利率16.32%，同比降低5.32个百分点，主要系主营业务收 入中工程总承包收入比重进一步增大所致；主要期间费用与上年基本持平，其中财务费用大 幅下降，主要系银行存款利息收入增加；研发投入同比有所增长，主要系公司加大技术创新 力度所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一年来，公司切实贯彻年度工作指导思想，面对复杂形势“稳中求进”，大力促进公司 经营方式和经济增长方式的转变，致力推进技术开发和技术创新体系的建设，着力推动公司 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 治理和生产经营管理工作的进步，全面完成了各项工作任务，年度签约再创新高，经济效益 稳步增长，为实现公司可持续发展奠定了基础。 2014年初，公司计划实现营业收入31.5亿元，其中：工程总承包收入28.1亿元，设计咨 询收入3.4亿元。本年度实现营业收入33.80亿元，完成年度计划的107.30%，其中：实现工程 总承包收入31.42亿元，完成年度计划的111.81%；实现设计咨询收入2.39亿元，完成年度计 划的70.29%。主要原因是：一方面，公司在建总承包项目总体规模增大，相关重大合同按计 划正常推进，工程总承包收入超额完成计划；另一方面，由于行业经济下行压力与产能相对 过剩的矛盾有所加剧，加上融资难度加大，导致固定资产投资增速放缓，在客观上对公司承 揽设计咨询项目产生不利影响，故未能完成年初计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2014年度，公司实现营业总收入338,034.34万元，同比增长24.48%，主要因为公司加大经 营开拓力度，年度新签订合同额再创历史新高，在建合同总体规模增大；同时强化工程项目 管理，相关重大合同按计划正常推进，总承包项目收入较上年增幅较大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 √适用 □不适用 (1)报告期内，日常经营重大合同的签署情况 ①内蒙古康乃尔化学工业有限公司60万吨/年煤制乙二醇项目（一期30万吨/年）工程设 计合同 2014年2月11日，本公司与内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“康乃尔公司”） 签订的《内蒙古康乃尔化学工业有限公司60万吨/年煤制乙二醇项目（一期30万吨/年）工程 设计合同》正式生效。本合同装置规模为60万吨/年煤制乙二醇（一期30万吨/年），建设地 在内蒙古通辽市扎鲁特旗煤化工产业园区。本公司主要提供可行性研究、基础工程设计、详 细工程设计等服务，履行期限约为14个月。该项目合同金额为4,500万元人民币，由康乃尔公 司根据本合同规定的支付条件和支付比例进行支付。 该合同正在履行之中。 ②黑龙江龙泰煤化工股份有限公司60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同 2014年3月21日，本公司与黑龙江龙泰煤化工股份有限公司（以下简称“龙泰公司”）签 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 订的《黑龙江龙泰煤化工股份有限公司60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同》正式生效。本 合同装置规模为60万吨/年煤制烯烃，建设地在黑龙江省双鸭山经济开发区。本公司主要提供 项目的总体设计、部分装置的基础工程设计及基础工程设计阶段的总体院工作，合同金额为 5,350万元人民币，由龙泰公司根据本合同规定的支付条件及比例进行支付。 该项目已获取“路条”，现正在履行国家核准程序。 ③康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包 合同及补充协议书 2014年3月10日，本公司与康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“康乃尔股份”） 签订了《康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤制乙二醇项目工程EPC/交钥匙工程总承包 合同》（详见东华科技2014-008号公告），合同装置规模为30万吨/年煤制乙二醇，工程地点 在内蒙古通辽市扎鲁特旗。本公司主要提供该项目合同工厂的设计、采购、施工（EPC）/交 钥匙总承包等服务。合同价格暂定共计370,000万元人民币，设计费依据提交设计成品的时间 点、按比例进行支付；总承包项目管理费在工期内按月均摊支付；设备、材料费按签订设备、 材料供货合同、抵达现场、装置机械竣工等节点进行支付；建筑安装费用按进度工程款进行 支付。鉴于该合同为暂定价格，约定在该合同生效后60日内双方将协商签订《补充协议》， 形成“固定合同总价”。 2014年4月21日，为顺利推进工程项目，本公司与康乃尔股份、内蒙古康乃尔化学工业 有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）签订了《康乃尔化学工业股份有限公司30万吨/年煤 制乙二醇项目EPC/交钥匙工程总承包合同主体变更三方协议》，将原合同的履行主体由康乃 尔股份变更为内蒙古康乃尔。 2014年6月12日，本公司与内蒙古康乃尔签订的《30万吨/年煤制乙二醇项目EPC/交钥匙 工程总承包合同补充协议书》（以下简称“本补充协议”）正式生效，确定合同固定总价为 43.1049亿元人民币，较原合同暂定价增加了6.1049亿元人民币。本补充协议是原EPC总承包 合同的补充，与原合同具有同等法律效力。 该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年12月31日，公司 收到业主按合同约定支付的预付款106,550.00万元，项目已累计确认营业收入87,007.42万 元。目前该项目不存在应收账款情况。 ④伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目净化、尾气制氢装置及 部分公辅工程建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购合同 2014年11月13日，本公司与伊泰新疆能源有限公司签订了伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤 制油项目净化、尾气制氢装置及部分公辅工程《建设工程承包合同》、《设备供货合同》、 《材料采购合同》、《钢结构采购合同》。上述合同装置规模为200万吨/年煤制油，建设地 在新疆乌鲁木齐甘泉堡工业园区。本公司主要提供合同项目净化、尾气制氢装置及部分公辅 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 工程的建设工程承包、设备供货、材料采购、钢结构采购等服务，履行期限约25个月。上述 合同均为固定总价合同，总价格为424,066.66万元，由伊泰新疆能源有限公司按合同约定的 方式向本公司进行支付。 目前，该项目正在开展工程设计工作和履行国家核准程序。 (2)报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况 ①伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任 务委托书 该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年12月31日，公司 已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款116,590.86万元，项目已累计确认营业收 入113,594.88万元。年初至报告期末确认收入17,311.72万元。截止2014年12月31日,应收账 款为10,897.01万元。 ②中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工程） 公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同 该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年12月31日，公司 已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款87,822.40万元，项目已累计确认营业收入 90,502.98万元。年初至报告期末确认营业收入6,084.83万元。截止2014年12月31日，应收账 款为1,972.54万元。 ③内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年 煤制甲醇项目EP+M（设计采购及项目管理）承包合同 该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年12月31日，公司 已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款82,944.91万元，项目已累计确认营业收入 78,536.61万元。年初至报告期末确认营业收入2,422.48万元，截止2014年12月31日，应收账 款为7,068.09万元。 ④安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同 该合同正在履行，但由于业主场地平整等原因，致使该项目主体工程项目进度滞后合同 工期，目前项目进度与调整后的进度计划基本一致。截止2014年12月31日，公司已收到业主 按合同约定支付的预付款及项目进度款139,814.73万元，项目已累计确认收入88,205.72万 元，年初至报告期末确认营业收入70,361.98万元。该项目不存在应收账款情况。 ⑤刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程项目工程总承包合同 该合同正在履行之中，但因业主资金等原因，项目实际进度滞后于合同计划进度。截止 2014年12月31日，公司收到MAG公司支付的预付款及进度款折合人民币13,494.69万元，项目 已累计确认收入20,490.48万元人民币，年初至报告期末确认营业收入13,111.71万元。该项 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目目前不存在应收账款情况。 ⑥黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇EPC总承包工程补充合同 该合同正在履行之中，项目实际进度与调整后的合同计划进度基本一致。截止2014年12 月31日，公司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款116,171.25万元，项目已累计 确认收入80,933.24万元，年初至报告期末确认收入57,227.86万元。截止2014年12月31日， 应收账款为14,926.85万元。 ⑦白俄罗斯“戈梅利化工厂”开放式股份公司60万吨/年氮磷钾化肥装置“交钥匙”工程 总承包合同 该项目目前正在办理融资事宜。 ⑧中国神华煤制油化工有限公司神华新疆煤基新材料项目净化装置、空分空压站装置、 碳四烯烃转化装置合同协议书 该合同正在履行之中，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2014年12月31日， 已收到业主支付的工程预付款及进度款65,180.27万元，项目已累计确认收入26,279.19万元， 年初至报告期末确认营业收入24,740.33万元。截止2014年12月31日，应收账款为6,180.31 万元。 ⑨安徽省安庆市曙光化工股份有限公司精细化工产品项目EPC总承包合同 该项目合同正在洽谈中。截止2014年12月31日，收到业主预付的工程款1500万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,548,760,246.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.40% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1内蒙古康乃尔化学工业有限公司 852,100,110.99 25.21% 2安庆曙光化工股份有限公司 703,619,820.87 20.81% 3黔西县黔西煤化工有限责任公司 572,519,797.57 16.94% 4 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工 分公司 247,403,283.79 7.32% 5伊犁新天煤化工有限责任公司 173,117,233.16 5.12% 合计 -2,548,760,246.38 75.40% 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化工行业化工行业 2,507,014,037. 95 88.63% 1,522,730,196. 52 71.56% 64.64% 环保行业环保行业 306,597,490.65 10.84% 594,671,075.88 27.95% -48.44% 民建民建 14,945,587.80 0.53% 10,430,965.01 0.49% 43.28% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 总承包成本总承包成本 2,667,786,081. 56 94.32% 1,953,492,232. 47 91.81% 36.56% 设计、技术性成 本 设计、技术性成 本 160,771,034.84 5.68% 174,340,004.94 8.19% -7.78% 合计 2,828,557,116. 40 100.00% 2,127,832,237. 41 100.00% 32.93% 说明 （1）公司主要从事化工、石化行业的设计和工程总承包业务。2014年，毛利率较低的工 程总承包收入占主营业务收入比重进一步增大（工程总承包收入比重达92.94%），致使总体 毛利率较上年同期降低5.32个百分点，因此，公司在化工、石化行业实现的营业收入同比增 长54.72%，而营业成本同比增长64.64%。 （2）工程总承包业务已稳定地成为公司营业收入的主要来源。2014年，公司总承包营业 成本同比增长36.56%，总承包收入同比增长32.20%，成本增幅高于收入增长，主要是毛利率 较低的总承包项目收入占比增加所致。 （3）工程设计成本较去年同期降低7.78%，而设计咨询收入较上年同期下降29.63%，主要 由于存在多种影响因素，公司年度咨询设计签约同比下降达32.50%，而由于咨询设计项目工 期相对较短，基本上在签约当年可确认收入，故咨询设计项目合同额的减少直接导致设计咨 询收入的下降，但是折旧、人工等刚性成本难以同步下降，毛利率亦随之降低。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,208,625,171.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.82% 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1中国化学工程第三建设有限公司 886,134,012.10 24.80% 2中国武夷实业股份有限公司 110,861,307.59 3.10% 3济南锅炉集团有限公司 75,180,000.00 2.10% 4双良节能系统股份有限公司 69,736,000.00 1.95% 5江苏永大化工机械有限公司 66,713,852.00 1.87% 合计 -1,208,625,171.69 33.82% 4、费用 主要期间费用变动分析 单位：（人民币）万元 项目2014年2013年同比增减变动幅度（ %） 销售费用 1,761.51 2,270.57 -22.42% 管理费用 24,674.83 23,782.10 3.75% 财务费用 -2,661.25 -807.86 -229.42% 资产减值损失 -456.36 3,847.73 -111.86% 本年度，公司的财务费用同比降低229.42%，主要系本年度银行存款利息收入增加所致。 本年度资产减值损失较上年度降低111.86%，主要系本年度收回以前年度账龄较长的应收款 项，坏账准备减少所致。 5、研发支出 公司坚持技术制胜占领市场，加大研发力度，近三年研发投入情况如下： 单位：（人民币）万元 年度 项目 2014年度2013年度2012年度 研发支出 15,079.18 8,713.45 9,509.71 营业收入 338,034.34 271,561.37 305,027.61 占营业收入比重 (%) 4.46% 3.21% 3.12% 近年来，国家着力转变经济发展方式和调整经济结构，大力推进创新驱动发展战略和 产业结构战略性调整，积极培育新兴产业，改造提升传统产业，这给企业的发展提供了机 遇，也带来了挑战。公司牢固树立“技术先导”战略，紧紧围绕公司主营业务，选择新型 煤化工、新材料化工、精细化工、节能环保等领域的热点技术，与科研院所、国内大型化 工基地、国际著名工程公司进行产学研合作开发，不断推出具有高技术含量、高附加值的 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 新工艺、新产品。2012-2014年，公司共有技术开发立项45项，其中包括国家“863”科技 计划项目2项，国家科技支撑计划项目1项，省级技术创新项目1项，现已完成了32项。公司 共被授权专利申请专利31项，其中：获得发明专利授权5项，实用新型专利授权26项，获得 中国石油和化工勘察设计协会设计专有技术10项。 2014年，公司组织申报专利技术23项，其中发明专利12项（4项进入实审状态）、实用 新型专利11项（5项已授权），申报专有技术4项（1项授权）。年度开展了CTEG乙二醇、煤 制乙醇、新型煤气化、费托合成蜡、浓盐水处理、DMM3-8等近20项技术研发工作，与科研 院所等机构进行广泛的接触，组织技术交流30多次，较好推进了公司的技术进步。 公司重视推动科技成果的转化工作，积极推广新技术、新产品，不断开拓新的产品领域。 公司的技术成果已成功地应用于工程项目建设之中，为业绩提升和持续发展提供了有力的技 术支撑。近三年公司研发成果详见本节“核心竞争力分析”。 6、现金流 单位：元 项目2014年2013年同比增减 经营活动现金流入小计 3,329,790,938.05 2,294,821,286.08 45.10% 经营活动现金流出小计 2,940,073,308.84 2,189,495,904.92 34.28% 经营活动产生的现金流量净额 389,717,629.21 105,325,381.16 270.01% 投资活动现金流入小计 6,021,018.00 17,826,553.07 -66.22% 投资活动现金流出小计 18,455,005.64 51,539,565.50 -64.19% 投资活动产生的现金流量净额 -12,433,987.64 -33,713,012.43 63.12% 筹资活动现金流入小计 146,664.68 筹资活动现金流出小计 23,897,810.83 25,018,038.33 -4.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -23,751,146.15 -25,018,038.33 5.06% 现金及现金等价物净增加额 352,778,725.55 43,601,961.81 709.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动现金流入较上年度增加45.10%，经营活动现金流出较上年度增 加34.28%，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加270.01%，主要原因为：一方面本年度 签约的合同额再创历史新高，在建工程项目总额增大，因此，经营活动现金流入和支出较上 年同期增幅较大；另一方面工程总承包项目与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结 算上的时间性差异，报告期内收到业主的工程款增长幅度大于公司支付的设备材料款及建安 工程款增长幅度。 报告期内，投资活动现金流量净额较上年同期增加63.12%，主要系本年度购建固定资产 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 支出及对外投资支出较上年度减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动的净现金流38,971.76万元，本年度实现净利润26,414.91万元， 二者相差12,556.85万元，主要系本年度签约的合同已收到业主支付的预付款，但工程进度尚 未达到，因此未能确认收入和毛利。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 3,021,107,738. 2,507,014,037. 化工行业 17.02% 54.72% 64.64% -5.00% 99 95 环保行业 345,468,049.20 306,597,490.65 11.25% -53.97% -48.44% -9.52% 民建行业 13,767,632.07 14,945,587.80 -8.56% 11.01% 43.28% -24.46% 分产品 3,141,763,919. 2,667,786,081. 总承包收入 15.09% 32.20% 36.56% -2.71% 08 56 设计、技术性收 238,579,501.18 160,771,034.84 32.61% -29.63% -7.78% -15.97% 入 分地区 中南 22,537,980.92 15,982,487.83 29.09% -62.32% -63.26% 1.82% 西南 808,752,464.84 633,006,728.81 21.73% 113.85% 162.20% -14.43% 1,418,149,057. 1,225,624,317. 西北 13.58% 9.19% 18.12% -6.53% 12 28 华东 849,119,112.20 713,989,635.00 15.91% 96.65% 105.78% -3.74% 华北 75,310,025.92 46,767,951.28 37.90% -28.40% 76.79% -36.95% 东北 5,047,169.81 2,781,514.75 44.89% 91.07% 245.91% -24.67% 境外 201,427,609.45 190,404,481.45 5.47% -54.14% -55.83% 3.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,703,573,913. 85 23.75% 1,339,061,441. 25 29.04% -5.29% 应收账款 871,646,958.21 12.15% 788,811,160.96 17.11% -4.96% 存货 2,401,179,894. 50 33.47% 845,951,594.54 18.35% 15.12% 主要因为：一方面康乃尔化学工业 股份有限公司 30万吨 /年煤制乙二 醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承 包、黔西县黔希煤化工投资有限责 任公司 30万吨 /年乙二醇 EPC总承 包工程、安徽省安庆市曙光化工股 份有限公司煤制氢项目 EPC工程总 承包、中国神华煤制油化工有限公 司神华新疆煤基新材料项目净化装 置、空分空压站装置、碳四烯烃转 化装置等总承包项目已完工程量尚 未与业主结算，工程施工增加；另 一方面采购的设备材料尚未安装， 库存商品增加。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 73,253,185.22 1.02% 66,158,158.02 1.43% -0.41% 固定资产 250,445,960.51 3.49% 272,931,258.61 5.92% -2.43% 在建工程 65,755.13 0.00% 0.00% 0.00% 预付账款 1,523,008,443. 69 21.23% 687,878,787.89 14.92% 6.31% 主要系康乃尔化学工业股份有限公 司 30万吨 /年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包、黔西县黔 希煤化工投资有限责任公司 30万 吨 /年乙二醇 EPC总承包工程、中国 神华煤制油化工有限公司神华新疆 煤基新材料项目净化装置、空分空 压站装置、碳四烯烃转化装置等总 承包项目预付分包商及供货商的工 程及设备材料款尚未结算所致。 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应付账款 1,956,541,197. 08 27.28% 1,115,079,991.49 24.18% 3.10% 主要系黔西县黔希煤化工投资有限 责任公司 30万吨 /年乙二醇 EPC总承 包工程、安徽省安庆市曙光化工股份 有限公司煤制氢项目 EPC工程总承 包、中国神华煤制油化工有限公司神 华新疆煤基新材料项目净化装置、空 分空压站装置、碳四烯烃转化装置等 总承包项目与供货商结算设备材料 款所致。 预收账款 3,143,834,082. 99 43.83% 1,593,927,244.81 34.57% 9.26% 主要系康乃尔化学工业股份有限公 司 30万吨 /年煤制乙二醇项目工程 EPC/交钥匙工程总承包、安徽省安庆 市曙光化工股份有限公司煤制氢项 目 EPC工程总承包、中国神华煤制油 化工有限公司神华新疆煤基新材料 项目净化装置、空分空压站装置、碳 四烯烃转化装置等总承包项目收到 预付款及进度款尚未与业主结算所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 工程设计、工程总承包市场有着较高的技术、资质等门槛，其核心竞争力主要体现在技 术储备、人力资源、资质资格、工程建设业绩等方面。 1、工程设计资质方面。2014年7月，公司获取了国家住房和城乡建设部颁发的“工程设 计综合资质甲级”证书。这是我国资质等级最高、涵盖业务领域最广、条件要求最严的工程 设计资质，可承接我国全部21个行业的所有工程设计业务，可从事资质证书许可范围内相应 的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。这证明了公司具有较好的信誉和 建设业绩、较高的技术和管理水平，同时也为公司拓展业务和提升竞争力创造了条件。 2、工艺技术储备方面。公司拥有丰富的技术储备，在煤化工、天然气化工、石油化工、 有机化工、无机化工、精细化工、环保、热电、建筑等领域具有技术专长，乙二醇、烯烃、 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 天然气、甲醇、二甲醚、钛白、甲乙酮、三聚氰胺、磷复肥、磷酸、硫酸、油漆、工业废水 处理等众多细分产品在国内处于先进水平。截至2014年底，公司累计拥有有效专利量38项， 其中发明专利11项、实用新型专利27项，为公司的可持续发展提供了有力的技术支撑。 公司积极推进技术进步，以市场为导向，以工程为依托，大力推进技术开发及产学研合 作，以保持在细分领域持续的技术优势。公司重视技术创新体系建设，继2013年成功申报国 家级技术中心之后，2014年10月，获准设立“安徽省博士后科研工作站”，为引进、培养和 使用高科技人才搭建了一个新平台。公司还被授予“安徽省产学研联合示范企业”称号。 2012-2014年，主要专利的名称、类型及设计专有技术名称等详见下表。 序号名称专利性质受理 /授权日期申请 /专利号 1一种生物质气化工艺喷嘴实用新型专利 20130306 ZL 201220351995.2 2一种适用于生物质气化的气化炉实用新型专利 20130306 ZL 201220354914.4 3一种高压转动釜密封结构实用新型专利 20130306 ZL 201220354925.2 4中压 DMO加氢合成塔实用新型专利 20130327 ZL 201220493515.6 5钛白粉装置中双支 pH计自动检测装置实用新型专利 20130417 ZL 201220506177.5 6一种低碳烯烃的分离方法发明专利 20130731 ZL 201010607679.2 7 一种褐煤高温烟气回转干燥系统的液体消 防安全保护装置 实用新型专利 20130821 ZL 201320033514.8 8一种快速完成气密试验的装置实用新型专利 20131009 ZL 201320192167.3 9一种简易的倒包装置实用新型专利 20131023 ZL 201320209794.3 10一种简易的整包装置实用新型专利 20131023 ZL 201320209766.1 11防止磷复肥溜管流速过快的装置实用新型专利 20131113 ZL201320276170.3 12 一种改进的低压合成工艺制备三氯氢硅的 方法 发明专利 20140115 ZL201210275343.X 13一种无筛板沸腾氯化炉实用新型专利 20140115 ZL201320452110.2 14一种氯化炉分析取样器实用新型专利 20140129 ZL201320504136.7 15三氯化铝发生器铝粉加料喷枪实用新型专利 20140219 ZL201320503479.1 16一种液态烃类杂质净化的方法发明专利 20140319 ZL201110253643.3 17一种预热低温甲醇洗中压闪蒸气的装置实用新型专利 20140416 ZL201320614384.7 18一种可以切换的磷酸反应槽溜槽实用新型专利 20140416 ZL201320618040.3 19新型中压 DMO蒸发塔实用新型专利 20140423 ZL201320452102.8 20一种沸腾氯化炉连续进料装置实用新型专利 20140423 ZL201320673501.7 21一种四氯化钛预热器实用新型专利 20140423 ZL201320618052.6 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 22一种高浓度工业含酚废水的处理方法发明专利 20140521 ZL201210355982.7 23 一种烃类一段蒸汽转化炉出口管系的柔性 支撑结构 实用新型专利 20140611 ZL201320618077.6 24 大型自动上排渣沸腾氯化炉进气系统自动 控制装置 实用新型专利 20140702 ZL201320504124.4 25回收利用尾气冷量的装置实用新型专利 20140709 ZL201420007036.8 26 尿素装置解吸回流冷凝器循环水进水温度 的控制系统 实用新型专利 20140723 ZL201420044284.X 27尿素中压惰性气体洗涤塔 .实用新型专利 20140924 ZL201420216887.3 28一种废水生物深度处理技术发明专利 20141008 ZL201210275178.8 29 防止尿素装置解吸回流冷凝器工艺冷凝液 侧结晶的换热器 实用新型专利 20141029 ZL201420289137.9 30 适用于大型空分、特大型空分的分子筛净 化系统 实用新型专利 20141029 ZL201420288990.9 31锅炉热风再循环系统实用新型专利 20141029 ZL201420289162.7 32改良二段 A/0处理化肥行业终端废水技术设计专有技术 20121210 ZYJS2012-002S 33低温、低浊度原水处理新技术设计专有技术 20121210 ZYJS2012-003S 34 城市污水回用于石化行业锅炉给水处理技 术 设计专有技术 20121210 ZYJS2012-004S 35磷石膏制硫酸铵工艺技术设计专有技术 20121210 ZYJS2012-005S 36 与循环流化床气化技术配套的煤气净化技 术 设计专有技术 20131204 ZYJS2013-005S 37与循环流化床气化技术配套的工程化技术设计专有技术 20131204 ZYJS2013-006S 38草酸二甲酯反应器设计专有技术 20131204 ZYJS2013-007S 39硝酸还原反应器设计专有技术 20131204 ZYJS2013-008S 40MN再生塔设计专有技术 20131204 ZYJS2013-009S 41 无规律，无固定频率的振动 U-GAS气化炉及 振动设备的吸能减振机构 设计专有技术 20141222 ZYJS2014-007S 3、人力资源方面。公司拥有中国工程勘察设计大师2人，省部级勘察设计大师5名，国 务院政府特殊津贴人员27人，各类注册工程师260多人。公司本部现有员工1000多人，具有本 科以上学历的占90%，具有中级以上职称的占70%以上，其中教授级高工120多人，高级工程师 290多人。公司建立了科学的薪酬制度和激励机制，有效引导广大员工“勤奋工作、快乐生活”。 公司部分核心管理、技术骨干持有公司股份，增强了公司发展的源动力，同时公司形成了富 有特色的东华文化，认同度高、凝聚力强，提高了员工队伍的稳定性。这都为公司业务提升 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 和持续发展提供了坚实的人力支撑。 4、工程建设业绩方面。本公司累计完成化工、石化、环保、热电、建筑等多行业、多领 域的工程设计、工程总承包大中型项目1000多项，其中荣获国家科技进步奖、优秀设计奖、 总承包金钥匙奖等省部级以上奖励达200多项，并连年进入中国勘察设计企业百强行列。近年 来，公司以技术为先导，形成了多项具有良好市场前景的新技术、新产品装置的首套业绩， 体现了较强的工程转化能力。2014年，公司获得各类科技奖励19项，其中：优秀总承包奖3 项、优秀设计奖5项、优秀咨询奖6项、优秀基础工作奖1项、优质工程奖4项。公司依托优良 的工程建设业绩，在化工、石化等行业工程建设市场树立了东华品牌。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 6,693,300.00 26,773,200.00 -75.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 安徽东华环境市政工程有限责任公司 环保科研和技术开发；环保工程咨询、设计、工 程总承包、环保设施运营；环保设备、环保产品 生产和销售。 100.00% 贵州东华工程股份有限公司 化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设 计、监理和总承包业务。 51% 南充柏华污水处理有限公司 设计、建设、运营污水处理厂；污水处理、回用 水处理服务；污水处理先进技术研发。 30.00% 合肥王小郢污水处理有限公司 进行污水处理，通过研究开发环保先进技术的方 式提高污水处理厂的营运效率及为污水处理设 施提供相关服务。 20.00% 安徽淮化股份有限公司 化肥、化工产品生产、加工、销售、货物运输， 科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本 企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零 配件进口，煤炭销售。 4.99% 贵州水城矿业股份有限公司 煤炭、焦炭、煤炭加工产品，煤炭综合利用产品 的储运、销售，煤田、水文工程地质勘察、测量， 建材产品的生产及销售、矿建、土建、安装工程 及设计、施工，发电，矿山机电设备、机械的设 计、制造、加工、修配，安全仪器、仪表及配件 0.83% 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 的供销，商贸、旅游、餐饮、印刷、种养殖、代 销、咨询服务、房地产、矿山救护、房屋租赁， 普通货物运输、汽车检测。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 31,944.2 已累计投入募集资金总额 28,336.59 募集资金总体使用情况说明 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】146号文核准，公司公开发行人民币普通股股票 1,680万股，每股发行价 为 20.00元，共计募集资金总额人民币 33,600.00万元，扣除各项发行费用 1,655.80万元后，实际募集资金净额为 31,944.20万元，于 2007年 7月 6日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原“安徽华普会计师事务 所”）华普验字[2007]第 0656号《验资报告》验证。截止 2014年 12月 31日，公司募集资金账户共产生利息 288.09万 元，原募集资金净额加已收相关利息合计 32,232.29万元，公司已累计使用募集资金 28,336.59万元，累计使用账户孳生 利息 120.55万元，其中，（1）实际累计用于补充工程总承包项目营运资金 27,624.77万元，超出计划投资 385.55万元， 主要原因：公司利用自有资金支付了上市审计费、律师费 265.00万元，因此专户中结余的 265.00万元已用于补充工程总 承包项目营运资金，专户累计孳生的利息 120.55万元亦用于补充工程总承包项目营运资金；（2）累计投入研发中心项目 1,097.37万元（研发中心项目实际已投入资金 1,148.41万元,其中，利用自有资金支付 51.04万元）；同时，研发中心工 程建设项目的募集资金账户共产生利息 167.54万元，当前账户实际余额为 3,775.15万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 (含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 研发中心否 4,704.98 4,704.98 1,097.37 23.32% 2016年 6 月 否 补充流动资金否 27,239.2 2 27,239.2 2 27,239.2 2 100.00% 2009年 06月 否 承诺投资项目小计 -31,944.2 31,944.2 28,336.5 9 -- - - 超 募资金投向 合计 -31,944.2 31,944.2 0 28,336.5 9 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 根据公司 2007年上市《招股说明书》，研发中心建设工程项目现已超过募集资金投资计划的完 成期限，且募集资金投入金额未达到投资计划的 50%。公司尚未使用的研发中心建设工程项目的募集 资金仍将用于研发中心工程建设项目，并一直存储于公司在招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 所开设的募集资金专用账户上。 2009年，公司研发楼竣工交付使用，公司着手推进产品开发研制工 作，公司已使用募集资金 300.00万元，用于研发 “煤转化工程技术集成研究 ”项目。由于国家产业 政策的变化和化工、石化行业技术的发展，公司《招股说明书》所披露的原主要研发方向，如甲乙 酮、磷肥、二甲醚、甲醇等技术，沉砂池、低压湿式气柜等关键设备的市场前景发生了变化，且部 分已获研发成功。因此，公司应适度调整研发中心项目的技术研发方向和资金使用计划，以合理使 用募集资金，保护投资者合法权益。 公司尚未使用的研发中心项目募集资金仍将用于研发中心工程建设项目。公司已编制募集资金 使用计划调整方案，用于开发新技术和购置 SP系列软件，以真正发挥募集资金的使用效果。公司将 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 规范履行调整方案的审批和信息披露程序，合规管理和合理使用用于研发中心项目的募集资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止 2014年 12月 31日，尚未使用的募集资金 3,775.15万元，存放于募集资金专用银行账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 贵州东华工 程股份有限 公司 子公司服务业 化工、石化、医药 行业甲级、建筑行 业建筑工程甲级； 建筑工程咨询、设 10,000,000 64,430,804 .49 23,116,797 .12 73,943,167 .01 2,117,825. 38 2,005,962. 71 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 计、总承包、监理， 市政公用行业乙 级，技术开发、技 术转让、产品研制、 销售。 安徽东华环 境市政工程 有限责任公 司 子公司服务业 环保科研和技术开 发；环保工程咨询、 设计、工程总承包、 环保设施运营；环 保设备、环保产品 生产和销售。 15,000,000 110,587,28 8.12 28,324,212 .98 158,512,98 9.25 19,003,303 .53 16,969,680 .66 合肥王小郢 污水处理有 限公司 联营公 司 环保行 业 进行污水处理，通 过研究开发环保先 进技术的方式提高 污水处理厂的营运 效率及为污水处理 设施提供相关服 务。 168,000,00 0 276,587,16 4.44 198,933,42 6.53 115,729,19 2.31 37,143,615 .55 30,933,426 .01 安徽淮化股 份有限公司 参股公 司 化工行 业 化肥、化工产品生 产、加工、销售、 货物运输，科技咨 询服务，本企业自 产的化工产品出 口，本企业所需的 原辅材料、机械设 备、仪器仪表及零 配件进口，煤炭销 售。 600,000,00 0 4,968,315, 105.63 925,912,09 2.69 1,689,040, 174.64 -88,857,11 3.55 -79,897,60 1.28 贵州水城矿 业股份有限 公司 参股公 司 煤炭行 业 煤炭、焦炭、煤炭 加工产品，煤炭综 合利用产品的储 运、销售，煤田、 水文工程地质勘 察、测量，建材产 品的生产及销售、 矿建、土建、安装 工程及设计、施工， 发电，矿山机电设 备、机械的设计、 制造、加工、修配， 安全仪器、仪表及 配件的供销，商贸、 旅游、餐饮、印刷、 2,406,430, 273.00 27,565,673 ,823.99 6,388,938, 138.92 9,463,303, 367.85 36,612,319 .46 14,737,887 .95 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 种养殖、代销、咨 询服务、房地产、 矿山救护、房屋租 赁，普通货物运输、 汽车检测。 南充柏华污 水处理有限 公司 联营公 司 环保行 业 设计、建设、运营 污水处理厂；污水 处理、回用水处理 服务；污水处理先 进技术研发。 111,555,00 0 242,169,77 2.27 111,555,00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 （1）安徽东华环境市政工程有限责任公司基本情况 东华环境成立于2011年12月27日，注册地在安徽省合肥市高新区，注册资本为1500万元， 系公司的全资子公司，主要经营环保工程咨询、设计、工程总承包、环保设施运营等业务。 （2）贵州东华工程股份有限公司基本情况 贵州东华成立于2008年7月，注册地在贵州省贵阳市，注册资本为1000万元，其中公司 持有51%的股份，主要从事化工、石化、医药、建筑等行业的工程咨询、设计、监理和总承包 业务。 （3）合肥王小郢污水处理有限公司基本情况 王小郢污水公司成立于2004年11月，注册地在安徽省合肥市，注册资本为16,800万元， 其中公司持有20%的股份，主要经营范围为进行污水处理及为污水处理设施提供相关服务等。 （4）安徽淮化股份有限公司基本情况 淮化股份成立于2007年12月，注册地在安徽省淮南市，注册资本为60000万元，其中公 司持有4.99%的股份，主要从事化肥、化工产品生产、加工、销售等业务。 （5）贵州水城矿业股份有限公司基本情况 水城矿业成立于2001年11月，注册地在贵州省六盘水市，注册资本为240643.0273万元， 其中公司持有其0.83%的股权。主要从事煤炭、焦炭，煤炭产品加工、储运、销售等业务。 （6）南充柏华污水处理有限公司基本情况 南充柏华成立于2013年9月，注册地四川省南充市，注册资本11,155.5万元，其中公司持 有30%的股份。南充柏华的经营范围为：设计、建设、运营污水处理厂；污水处理、回用水处 理服务；污水处理先进技术研发。 2013年10月，公司与南充柏华签订了《南充化学工业园污水处理厂项目设计—建造和运 营总承包合同》，由公司以总承包方式开展项目建设，并提供为期一年的运营服务。目前， 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 该项目正在建设之中，基本具备收水条件。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 贵州威华安全评价中心公司调整子公司部分经营业务注销 对整体生产和业绩不构成影 响 贵州化兴建设监理有限公司调整子公司部分经营业务股权转让 对整体生产和业绩不构成影 响 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 公司主要从事化工、石油化工等领域的工程咨询、设计、总承包业务。公司主营业务的 发展与化工、石化、环境保护等领域的投资情况密切相关，与宏观经济的运行状况存在较高 的关联度，并受到国家宏观经济政策的影响。同时，公司持续加大境外市场的开拓力度，世 界政治、经济关系对公司境外业务的经营情况将产生影响。 1、国际经济形势分析 目前，世界经济仍将保持周期性温和复苏态势，主要经济体走势分化，不确定性因素依 旧较多。新兴经济体总体上处于增长调整时期，但普遍面临结构调整和经济下行压力。地缘 政治紧张局势带来的风险在明显上升，加剧了区域经济发展的不稳定性。 同时，发展中国家的工业化进程正在推进之中，化工、石化等产业的工业化发展空间较 大，工程建设服务的输出市场前景广阔。而此类地区正是国内工程公司重点关注的区域，且 在成本、技术与服务等方面形成了一定的比较优势。在对外关系上，中国构建全方位对外开 放新格局，同发展中国家合作取得新进展，并推出“一带一路”发展战略、筹建亚洲基础设 施投资银行等新举措，这对促进区域经济发展和企业“走出去”产生积极影响。 2、国内经济及所处行业形势分析 现阶段，我国经济发展呈现新常态，深层次矛盾有待解决，经济结构调整任务艰巨，经 济下行压力还在加大。石化和化工行业也存在着增长速度下滑、整体效益下降、投资动力不 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 足、结构性产能过剩等问题，行业发展的不稳定不确定因素进一步增加。 另一方面，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，预计今年国内生产总值增 长在7.0%左右。国家将稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政 策，保持稳增长与调结构的平衡，培育和催生经济社会发展新动力，打造新引擎。随着各项 “稳增长、调结构、促发展”政策措施的实施，今后一个时期国民经济能够保持中高速的增 长。 石油和化工行业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，产业关联度高，产品应用范围 广。2015年是我国全面深化改革的关键之年。随着全面改革的不断深化，工业化、信息化、 城镇化和农业现代化将深入推进，将启动一大批消费需求和投资需求的工程项目。围绕上述 领域工程建设的配套需求，石油和化工行业通过大力调整产业和产品结构，可以开拓许多新 市场和新业务，从而培育新的经济增长点。同时，国家实施京津冀协同发展、长江经济带等 发展战略，将在基础设施建设、新型城镇化发展、现代服务业等方面产生大量新的需求，将 为石油和化工产品市场提供了新的巨大空间，为行业发展创造了新的重大机遇。根据当前宏 观经济发展状况和行业经济运行趋势，中国石油和化学工业联合会预测，2015年石油和化工 行业将保持平稳运行，经济效益将实现与营业收入同步增长。这将为石油和化工行业工程建 设的发展奠定基础。 新型煤化工方面。在坚持严格的环保标准、能效标准和水资源有保障的前提下，煤化工 产业可望获得稳妥推进。在能源战略方面，我国石油、天然气对外依存度连年攀升，雾霾污 染严重引发社会关注，在此背景下，发展新型煤化工产业成为优化能源结构、保障能源安全 的重要选择之一。在国家政策方面，2014年，国家发改委、能源局等部门先后出台了《2014 年能源工作指导意见》、《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》、《关 于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》等政策和规划，要求稳妥推进示范工程 建设，在具备条件的地区建设产业基地和综合示范区，鼓励和引导民间资本进一步扩大能源 领域投资，增强我国清洁燃料保障能力。在产品前景方面，煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙 二醇等新型煤化工产品附加值高、市场缺口大，且具有一定的价格比较优势，项目投资效益 显著。在产业推进方面，新型煤化工技术日趋成熟，业已具备规模化生产的技术基础。10多 个大型煤化工项目获得“路条”，前期筹备工作稳步推进，行业集约化、区域化以及煤、化、 电、热一体化的发展趋势日益明显。因此，虽然目前煤化工产业仍处于有序调控之中，但发 展前景可期。 传统化工方面。低值化、同质化的中低端市场供给严重过剩、竞争激烈，而品质化、差 异化的高端市场不能满足需要、依赖进口。因此，中低端领域普遍存在着升级改造、节能降 耗的发展要求，以提升产品附加值和市场竞争力。高端领域则大力提升产能，以抢占市场份 额和满足消费需求。加上传统产业正处于从东部向中西部转移之中，这些都将有力地拉动工 程建设市场。 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 环境市政方面。石油和化工“三废”排放量长期处于工业行业前列，重大安全环保事故 时有发生。在环境承载能力已经达到或接近上限的情况下，石油和化工必须大力推进清洁生 产、促进绿色低碳循环发展，才能保持行业的可持续发展能力。2015年1月，新《环保法》正 式实施，随即发布了4个配套办法，进一步加大环境监管和违法处罚力度，提高污染物的排放 标准，这将大大拓宽环保升级改造的市场空间，提升第三方环境治理、环境技术服务等环保 产业需求。而“水十条”等重大污染防治计划的实施，预计拉动投资约2万亿元，将创造巨大 的行业发展空间。 （二）市场竞争格局及地位分析 工程设计、总承包业务有着较高的技术、资质和资金门槛，其竞争力主要体现在核心技 术实力、工程转化能力、项目管理水平以及工程建设业绩等方面。 1、市场竞争情况 工程建设市场属于完全竞争性领域，同时也存在行业、地区等保护主义情形。公司主营 业务的竞争对手主要来自化工、石化行业的大型工程公司。主要有三类企业，其一是国外工 程公司，在技术、管理等方面具有一定优势，主要在境外市场形成业务竞争。其二是国有大 型工程公司，拥有各自的专业工程业务和细分领域优势。其三是民营工程公司，机制灵活、 发展较快。 2、市场地位分析 目前，公司在细分领域的技术优势和占有份额情况如下： （1）现代煤化工领域。公司在现代煤化工领域有着全面的技术储备，业绩涵盖了煤制 油、煤（合成气）制乙二醇、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制烯烃、煤制芳烃等多种产品。 公司以EP方式承建的新疆天业乙二醇装置运行稳定，产品质量高于国家标准，产生了积极的 市场效应。公司承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能，并形成一定的项目储备；伊泰煤 制油项目和新疆神华煤基新材料项目等大中型总承包项目的成功承揽与顺利实施，进一步巩 固公司在新型煤化工领域的业绩和地位。 （2）传统煤化工领域：主要包括合成氨尿素、甲醇、煤制氢等产品。公司掌握各种水 煤浆气化、GSP粉煤气化技术、U-GAS气化核心技术，拥有多套以煤、天然气、焦炉气等制取 甲醇、合成氨装置的建设和运行业绩，具有一定的竞争优势 （3）钛白：公司在钛白项目中具有传统的技术和市场优势，尤其在国家鼓励的氯化法钛 白市场具有绝对的竞争优势，近期内不会产生有力的竞争对手。公司已拥有多个氯化法钛白 项目的工程建设业绩，将把握钛白技术升级换代的机遇，发挥云南新立钛白装置设计经验的 优势，积极开拓氯化法钛白的新市场。 （4）磷复肥、硫酸领域。磷复肥、硫酸是公司传统的优势项目，持续保持较高的市场 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 占有率。目前公司国外业务主要集中在该领域，已成功输出了多个项目。 （5）甲乙酮、三聚氰胺领域。公司在国内大型甲乙酮生产装置的建设市场上目前基本 处于垄断地位；在三聚氰胺项目上，尤其是现代大型三聚氰胺项目，公司承担了绝大多数装 置的设计工作。 （6）环境市政领域。公司在工业废水处理等领域具有较强的技术优势，开发了高浓度 有机废水厌氧处理、PTA废水处理、A/O处理、腈纶工业废水处理等多项实用技术，获得国家 级、省部级科技进步奖17项。公司先后完成1000多项环境污染治理工程业务，通过与神华集 团、中煤能源集团、中国电力投资集团、新汶矿业集团等开展合作，解决了煤化工、PTA、高 含盐、含钙、丙烯腈腈纶等废水处理问题，实现了零排放。环境市政现已成为公司一个重要 的业务板块。 除上述领域外，公司还在化工新材料、多晶硅、有机硅、精细化工、生物化工、热电、 储罐、民用建筑等领域或产业占有一定的市场份额。 （三）公司发展战略 公司坚持以化工工程核心业务竞争扩张为中心，依靠信息化管理平台和强有力的资本运 作平台，着力于化学工业、环保产业、工程投资三个层面，做强做优企业，致力发展成为可 在项目管理能力上进行跨行业输出的国际化的承包商、投资商和专利商。 （四）公司2015年经营目标 2015年公司是“十二五”规划的收官之年，面对严峻的经济形势“稳中求进”，突出创 新驱动，狠抓质量效益，提升公司风险防控能力，实现公司可持续稳定发展。 年度工作指导思想： 以客户需求为中心转变经营工作策略 以技术创新为重点增强公司发展动力 以目标考核为抓手提高工作质量效率 以全面预算为主线提升公司整体效益 年度经营目标：2015年，公司计划实现营业收入 35.00亿元，其中：工程总承包收入33.00 亿元，设计咨询收入2.00亿元。 主要目标： 1、面对激烈竞争的经营形势，积极改变经营策略，调整经营思路，下大力气保持优势领 域的行业地位，千方百计寻求新领域的市场突破。深入了解客户需求，全力做好经营服务工 作；继续完善经营工作责任制，保证制度落实到位；继续加强投标报价的策划和报价基础工 作，提高公司的中标率；继续健全国外市场经营渠道，提高国外经营工作成效，抢抓“一带 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 一路”等政策机遇，确保公司2015年度经营目标的实现。 2、加大技术创新资源投入，提升公司核心竞争力。加强技术发展战略的研究，明确技术 发展方向，加紧创新项目的推进，实现技术成果转化，保证技术发展年度目标的实现；积极 寻求技术合作的伙伴，创新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展，实现公司可持续发展 能力新突破。 3、大力提高项目执行能力，调整公司项目的考核制度，明确考核指标，严格制度考核， 保证项目计划落实。加强项目岗位培训工作，切实提高岗位工作能力、质量和效率；以项目 计划和收费为控制手段，实现项目风险的有效管控；保证项目考核制度的落实，进一步调动 项目团队的主动性和积极性；加强安全培训工作，提高全员的安全意识和识别危险源能力， 认真做好安全防范工作，保证各项工作安全稳定运行；加强公司人力资源整体协调力度，保 证项目人力资源得到合理配置；不断改进项目管理工作，实现项目管理跨领域的发展。 4、继续深化改革，创新体制机制，激发内在活力。改进公司的内部管理，全面提高公司 的工作效率。强化部门的职能考核工作，保证公司各项目标计划的落实；重点抓好岗位、职 称晋升的管理工作，重点关注员工岗位执业资格、实际工作能力和现场实践经验，调整员工 的考核办法，规范公司员工进出的机制，引导员工提升岗位执业能力，加速公司人才队伍的 快速成长。 5、以全面预算管理建设工作为主线，做好公司目标的分解工作，加强公司计划、全面 预算的编制和评审工作，保证各项工作目标的实现。认真做好公司年度目标的分解工作，把 目标、计划、预算和决算工作有机结合好，保证各项工作得到有效的控制和年度目标的实际 落实；不断提升公司的信息化水平，做好目标、计划、预算、核算和决算的在线检查、考核 工作；不断改进监督和审计方式，做好目标计划的跟踪检查和审计工作。 6、加强财务管控和法律制度的建设，提高公司防范风险能力。深入开展工程项目核算、 结算、款项回收、清欠及财务风险管控，逐步建立公司成本核算、预算和决算的控制系统， 实现实时的有效控制；加强公司盈余管理，强化税收筹划。采取各种有效措施，做好“两清” 工作；加强法律知识的培训工作，提高全员的法律意识，加大公司合同和制度规定的法律审 查工作，切实降低公司的法律风险。 7、充分利用上市公司的融资平台，带动公司主营业务和跨领域市场的快速发展。加强与 资本市场的沟通，切实解决公司的融资渠道；高度关注国内外优质技术公司的股权收购和技 术合作开发工作，以及环境工程的BT、BOT和PPP项目；积极寻求通过融资手段实现公司跨领 域发展的机会，实现公司跨领域发展的目标。 8、全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳 中求进的工作总基调。巩固开展党的群众路线教育实践活动成果，认真落实中央的八项规定 要求，扎实推进党建工作创新东华企业文化；充分发挥各级组织的沟通和桥梁工作，完善公 东华工程科技股份有限公司 2014年年度报告全文 司职工合理化建议工作程序，改进公司的民主管理。 （五）风险因素及对策分析 1、宏观经济及产业政策风险：2015年是“十二五”规划的收官年之年，同时也是“十三 五”规划的开启之年，国家将全面推进体制转型和发展转型。在宏观经济运行的新常态下， 石油和化工行业发展将呈现一系列重要的趋势性变化。而公司主营业务与国家宏观经济及产 业政策关系密切，如何把握发展机遇，紧跟产业调整和产品升级的步伐，对公司的可持续发 展将产生影响。 对策：公司将形成常态化的政策研究机制，积极关注国家宏观经济形势、行业发展趋势 和工程市场建设动向，切实提高公司战略决策和发展规划的前瞻性和针对性。适时调整公司（未完）  |