[年报]青海明胶：2014年年度报告
青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主 管人员)任峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节公司简介 ............................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节董事会报告 ............................................................ 10 第五节重要事项 .............................................................. 28 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 35 第七节优先股相关情况 ........................................................ 41 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 42 第九节公司治理 .............................................................. 48 第十节内部控制 .............................................................. 53 第十一节财务报告 ............................................................ 55 第十二节备查文件目录 ....................................................... 169 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、青海明胶指青海明胶股份有限公司 明胶有限指青海明胶有限责任公司（公司子公司） 明诺胶囊指青海明诺胶囊有限公司（公司子公司） 青海明杏指青海明杏生物工程有限公司（公司子公司） 金箭明胶指河南省焦作金箭明胶有限责任公司（公司子公司） 明洋明胶指广东明洋明胶有限责任公司（公司子公司） 青海宁达指青海宁达创业投资有限责任公司（公司子公司） 广西海东指广西海东科技创业投资有限公司（公司子公司） 宏升肠衣指柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（公司子公司） 明皓明胶指河南明皓明胶有限责任公司 公司控股股东、第一大股东指天津泰达科技投资股份有限公司 审计机构、瑞华指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、民生证券指民生证券股份有限公司 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节“董事会报告”中具体分析了公司可能面对的风 险因素，敬请投资者查阅。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述选 定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称青海明胶股票代码 000606 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称青海明胶股份有限公司 公司的中文简称青海明胶 公司的外文名称（如有） QingHai Gelatin Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）Qinghai Gelatin Co., Ltd. 公司的法定代表人连良桂 注册地址西宁市东兴路 19号 注册地址的邮政编码 810015 办公地址西宁市城北区纬一路 18号 办公地址的邮政编码 810016 公司网址 http://www.my0606.com.cn 电子信箱 zongcb@my0606.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名华彧民王妍 联系地址西宁市城北区纬一路 18号西宁市城北区纬一路 18号 电话 0971—8013495 0971—8013495 传真 0971—5226338 0971—5226338 电子信箱 huayun@my0606.com.cn zhengq@my0606.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点青海省西宁城北区纬一路 18号公司投资发展部 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册 1996年 09月 24日青海省西宁市 22659245-9 630102226592459 22659245-9 报告期末注册 2014年 05月 15日青海省西宁市 630000100006984 630102226592459 22659245-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 2003年 6月，公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司； 2004年年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技投资股份有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名范增裕幺纪红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 358,771,270.15 376,400,028.34 -4.68% 315,068,456.61 归属于上市公司股东的净利润 -115,589,101.50 26,628,751.30 -534.08% 3,079,284.13（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -107,130,162.93 -40,590,517.63 -163.93% -5,999,134.87 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 1,243,892.86 -42,277,890.79 102.94% 38,596,596.77（元） 基本每股收益（元/股） -0.2448 0.0564 -534.04% 0.0076 稀释每股收益（元/股） -0.2448 0.0564 -534.04% 0.0076 加权平均净资产收益率 -13.47% 2.68% -16.15% 0.49% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,325,755,353.34 1,456,602,332.07 -8.98% 1,507,863,059.53 归属于上市公司股东的净资产 802,453,590.41 915,989,645.51 -12.39% 979,092,368.36（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 8 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -6,321,938.72 542,440.27 -3,131,996.62 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 917,240.24 3,609,142.84 4,670,516.05切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 83,890,469.64 20,390,354.15 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,583,968.93 348,050.62 32,168.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,608,992.90 减：所得税影响额 42,763.33 15,099,993.26 5,539,323.82 少数股东权益影响额（税后） 36,500.73 6,070,841.18 7,343,299.61 合计 -8,458,938.57 67,219,268.93 9,078,419.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年是公司面临经营压力最大的一年。在经济增长方式转型，发展减速的背景下，公司下游的医药、 食品行业也面临政策变化、增速放缓竞争加剧的局面，公司所处的细分行业市场价格回落，市场环境发生 变化；加之公司在产业结构调整过程中的效益释放缓慢等问题的积累，公司全年业绩低于预期，整体亏损。 2014年度，公司实现营业收入 358,771,270.15元，较去年同期下降 4.68%，实现主营业务收入 355,980,448.56元，较去年同期下降2.08%。 2014年度，公司实现营业利润-118,817,129.30元，较去年同期下降571.42%，归属上市公司股东的净 利润-115,589,101.50元，较去年同期下降534.08%。 本报告期，公司主营业务明胶产业、硬胶囊产业均未能实现盈利；胶原蛋白肠衣产业虽未能实现盈利， 但经过技术改造后，产量提升，经营趋势有所好转。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司主营业务整体未能盈利。明胶产品市场环境变化，产品价格有较大幅度的下降，原材料 价格下降的幅度小于明胶产品价格下降的幅度，导致公司产品成本上升，主营业务毛利率大幅下降；硬胶 囊产品因部分设备搬迁和受下游客户GMP认证、医保政策等因素影响，产销量及毛利率水平均有所下降； 胶原蛋白肠衣产品产量提升，毛利率水平较去年同期有所改善。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 2014年，公司实现主营业务收入355,980,448.56元，较去年同期下降2.08%；其中，明胶产业实现主营 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 业务收入较去年同期下降0.42%；硬胶囊产业实现主营业务收入较去年同期下降13.85%；胶原蛋白肠衣产 业2013年实现主营业务收入较去年同期上升30.41%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 5,171.22 4,021.88 28.58% 明胶系列产品生产量吨 5,009.8 4,608.73 8.70% 库存量吨 1,388.5 1,377.35 0.81% 销售量亿粒 66.69 67.8 -1.64% 硬质胶囊生产量亿粒 64.07 78.46 -18.34% 库存量亿粒 10.49 13.11 -19.98% 销售量万米 9,938.38 7,520.66 32.15% 肠衣生产量万米 11,102.06 8,092.71 37.19% 库存量万米 3,710.17 2,546.49 45.70% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 本报告期内，宏升肠衣经过技术改造后，产量提升，产品生产量及销量较去年同期上升；但因胶原蛋白肠衣行业的市场增速 放缓，导致产品库存较去年同期增加。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,078,347.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.27% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 1 42,726,223.08 11.91% 2 2 13,064,039.92 3.64% 3 3 11,246,577.35 3.13% 4 4 11,183,964.10 3.12% 5 5 8,857,542.74 2.47% 合计 -- 87,078,347.19 24.27% 主要客户其他情况说明 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 医药辅料 322,008,004.04 88.42% 267,586,122.17 88.17% 20.34% 医药保健 2,833.66 0.00% 1,726,450.88 0.57% -99.84% 食品 37,580,812.07 10.32% 31,882,320.51 10.51% 17.87% 投资管理 3,131,800.00 0.86% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 明胶系列产品 253,079,458.67 69.49% 197,388,380.69 65.04% 28.21% 硬质胶囊 68,928,545.37 18.93% 70,197,741.48 23.31% -1.81% 保健品 2,833.66 0.00% 1,726,450.88 0.57% -99.84% 食品 37,580,812.07 10.32% 31,882,320.51 10.51% 17.87% 投资管理 3,131,800.00 0.86% 说明 因市场、订单等原因，公司保健品业务连年亏损，本报告期内，未能正常生产。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 95,098,294.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.00% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 1 26,198,299.61 10.74% 2 2 24,654,165.49 10.11% 3 3 17,213,330.09 7.06% 4 4 14,994,697.79 6.15% 5 5 12,037,801.77 4.94% 合计 -- 95,098,294.75 39.00% 主要供应商其他情况说明 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 4、费用 项目 2014年 2013年增减变动 营业费用 18,011,069.07 18,883,852.91 -4.62% 管理费用 44,300,120.49 75,936,687.57 -41.66% 财务费用 22,704,323.13 23,017,506.03 -1.36% 所得税费用 -2,988,705.68 6,518,505.09 -145.85% 管理费用较上年同期下降41.66%，主要是本报告期处置子公司天津海达，合并范围发生变化所致； 所得税费用较上年同期下降145.85%，主要是本报告期亏损所致。 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 397,268,085.21 438,309,525.01 -9.36% 经营活动现金流出小计 396,024,192.35 480,587,415.80 -17.60% 经营活动产生的现金流量净 1,243,892.86 -42,277,890.79 102.94% 额 投资活动现金流入小计 6,751,487.25 124,966,314.55 -94.60% 投资活动现金流出小计 61,819,286.82 71,667,257.42 -13.74% 投资活动产生的现金流量净 -55,067,799.57 53,299,057.13 -203.32% 额 筹资活动现金流入小计 244,117,458.44 195,500,000.00 24.87% 筹资活动现金流出小计 226,173,175.87 282,398,160.52 -19.91% 筹资活动产生的现金流量净 17,944,282.57 -86,898,160.52 120.65% 额 现金及现金等价物净增加额 -35,879,624.14 -75,876,994.18 52.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升102.94%,主要是合并范围变化及支出减少所致；投资活动产生的现金流量净额 较去年同期下降203.32%,主要是合并范围发生变化及上年同期处置可供出售金融资产所致；筹资活动产生的现金流量净额较 去年同期上升120.65%,主要是本期新增借款、收回天津海达欠款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 医药辅料 321,941,564.86 322,008,004.04 -0.02% -4.18% 20.34% -20.37% 医药保健 3,068.39 2,833.66 7.65% -99.79% -99.84% 25.01% 食品 34,035,815.31 37,580,812.07 -10.42% 30.41% 17.87% 11.74% 投资管理 0.00 3,131,800.00 -100.00% -100.00% 分产品 明胶系列产品 241,076,754.26 253,079,458.67 -4.98% -0.42% 28.21% -23.45% 硬质胶囊 80,864,810.60 68,928,545.37 14.76% -13.85% -1.81% -10.45% 保健品 3,068.39 2,833.66 7.65% -99.79% -99.84% 25.01% 肠衣 34,035,815.31 37,580,812.07 -10.42% 30.41% 17.87% 11.74% 投资管理 0.00 3,131,800.00 -100.00% -100.00% 分地区 华东 119,293,934.57 126,206,509.77 -5.79% 5.74% 36.18% -23.64% 华北 60,201,905.52 60,573,124.88 -0.62% -5.28% 25.30% -24.56% 东北 13,508,622.95 12,603,212.29 6.70% -2.15% 16.94% -15.23% 西北 72,117,302.45 67,479,060.53 6.43% -1.15% 9.56% -9.15% 中南 70,580,420.99 75,758,608.81 -7.34% -11.55% 15.94% -25.45% 西南 20,278,262.08 20,102,933.49 0.86% -35.44% -10.50% -27.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 219,815,786.5 9 16.58% 255,695,410.73 17.55% -0.97%货币资金 应收账款 66,948,116.30 5.05% 48,015,545.90 3.30% 1.75% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 141,522,172.8 1 10.67% 189,743,331.00 13.03% -2.36%存货 长期股权投资 85,141,286.55 6.42% 89,691,326.85 6.16% 0.26% 506,165,373.1 9 38.18% 531,486,585.55 36.49% 1.69%固定资产 在建工程 11,110,429.39 0.84% 16,276,941.45 1.12% -0.28% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 短期借款 97,500,000.00 7.35% 105,500,000.00 7.24% 0.11% 119,643,636.8 3 9.02% 96,000,000.00 6.59% 2.43% 长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 22,539,840.00 67,840,000.00 97,893,120.00 融资产 金融资产小计 22,539,840.00 67,840,000.00 97,893,120.00 上述合计 0.00 22,539,840.00 67,840,000.00 97,893,120.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、多年经营造就的产品品牌。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 公司为国内较早的专业从事骨明胶生产的厂家，经过多年的发展，已经成为国内较大的专业骨明胶生产商， 拥有广泛、稳定的营销网络，具有一定的产品品牌影响力。 2、规范的产、供、销流程和过程管理，建立了持续有效的质量管理体系。 公司及子公司拥有药用明胶生产资质，并较早的通过了药用辅料GMP认证，建立了从原料、前处理、生产 过程、产品检验等工序的标准规范流程，保证并提高产品质量，并不断完善。 3、产业布局逐渐形成，产品种类较为丰富。 公司目前拥有明胶产业、胶囊产业、胶原蛋白肠衣产业等，公司在稳定释放现有产业产能的同时，不断扩 大并延伸与公司产业相关的产业链，丰富公司产品结构，整合相关产业资源，提升公司资产质量。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 13,124,948.00 675,000.00 1,844.44% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 北京大清生物技术有限公司医药器械、一般经营项目 2.10% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 证券代码证券简称最初投资成本占该公司股期末账面价值报告期损报告期所有者会计核算科目股份来源 （元）权比例（%）（元）益（元）权益变动（元） 603126 中材节能 67,840,000.00 1.67% 97,893,120.00 22,539,840.00可供出售金融 资产 股权投资 合计 67,840,000.00 -- 97,893,120.00 22,539,840.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否关联贷款对象资金用 贷款对象贷款金额贷款利率担保人或抵押物 方途 青海宁达创业投资有限责任公司是 6,770 10.00% 合计 -- 6,770 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 30,806.35 报告期投入募集资金总额 1,000 已累计投入募集资金总额 11,000 报告期内变更用途的募集资金总额 7,806.35 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 累计变更用途的募集资金总额 7,806.35 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于 2012年 12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城 市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股 6615万股，每股面值 1.00元， 每股发行价 5.13元，共募集资金总额人民币 339,349,500.00元，扣除发行费用人民币 31,286,016.45元，实际募集资金净额 为人民币 308,063,483.55元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012年 12月 10日对本次非公开发行募集资金 到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012] 707A255号《验资报告》。2014年 12月 9日，经公司第六届董事会 2014年 第十四次临时会议审议通过变更募集资金用途的议案，其中 12,000万元用于增资宏升肠衣建设年产 1.8亿米胶原蛋白肠衣 生产线项目和永久补充宏升肠衣流动资金；其余 7806.35万元+利息收入用于永久补充公司流动资金。变更募集资金用途事 项已经公司于 2014年 12月 26日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 收购并增资柳州市宏 升胶原蛋白肠衣有限 公司并用于建设年产 4亿米胶原蛋白肠衣 生产线技改项目 是 30,806.35 23,000 1,000 11,000 47.83% -911.93否否 承诺投资项目小计 -- 30,806.35 23,000 1,000 11,000 -- -- -911.93 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 30,806.35 23,000 1,000 11,000 -- -- -911.93 -- -- 未达到计划进度或预 为了提高募集资金的使用效率，公司对宏升肠衣进行了改造，虽然进口设备国产化改造虽已初见成 效,但仍需要调试磨合才能稳定释放产能，宏升肠衣未能实现预期效益。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 经公司六届董事会 2014年第十四次临时会议及公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将 部分募集资用用途变更为 1、增资宏升肠衣建设年产 1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补充宏 升肠衣流动资金；2、永久补充公司流动资金，详见公司发布的 2014-057号公告。 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 适用 为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，经公司第六届董事会 2014年第四次临时会议、2014年第一次临时股东大会审议 通过，公司使用闲置募集资金 9200万元继续补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不 超过 12个月。2014年 12月 9日，将上述继续用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 9200万元全 部归还至公司募集资金专用账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放在专用账户内 用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入资进度 定可使用状 目诺项目资金总额 际投入金额现的效益计效益否发生重大 态日期 (1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 变化 收购并增资 柳州市宏升收购并增资 胶原蛋白肠柳州市宏升 衣有限公司胶原蛋白肠 并用于建设衣有限公司 年产 1.8亿并用于建设23,000 1,000 11,000 47.83% -911.93否否 米胶原蛋白年产 4亿米 肠衣生产线胶原蛋白肠 技改项目和衣生产线技 永久补充宏改项目 升肠衣流动 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 资金 合计 -- 23,000 1,000 11,000 -- -- -911.93 -- -- 受经济低迷气氛的影响，消费能力减弱，全球肉类食品行业增长步伐放缓，胶原蛋白 肠衣行业的市场增速放缓，同时，宏升肠衣的进口设备国产化改造虽已初见成效,但仍 需要调试磨合才能稳定释放产能。在内外双重因素的影响下，本着稳妥推进和循序渐 进的原则，公司拟减少部分产能建设，同时，因公司在技术改造中使用了更多的国产 设备使投资金额下降，因此，公司对部分募集资金用途进行变更，将原来新建 7条进 口生产线变更为建设 4条国产生产线，胶原蛋白肠衣生产规模从原年产 4亿米调整为 年产 1.8亿米；剩余募集资金用于永久补充公司流动资金。经公司六届董事会 2014年 第十四次临时会议及公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将部分募集资 用用途变更为 1、增资宏升肠衣建设年产 1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补 充宏升肠衣流动资金；2、永久补充公司流动资金，详见公司于 2014年 12月 10日发 布的 2014-057号公告。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 青海明胶 有限责任 公司 子公司工业 明胶产品 生产及销 售 172,738,80 0.00 310,687,01 5.30 178,089,97 0.19 163,151,94 2.68 -38,749,008 .61 -39,667,760 .94 青海明诺 胶囊有限 公司 子公司工业 空心胶囊 生产及销 售 131,399,07 2.78 186,496,79 1.41 155,485,94 9.37 80,904,581. 52 -5,165,439. 82 -4,939,389. 12 青海明杏 生物工程 有限公司 子公司工业 保健品生 产及销售 16,600,000. 00 23,970,606. 56 -23,987,327 .02 125,933.42 -3,657,217. 40 -9,028,731. 20 青海宁达 创业投资 有限责任 公司 子公司投资 企业投资、 代理其他 创业投资 企业机构 或个人的 投资业务、 创业投资 咨询业务 58,890,000. 00 135,115,15 5.62 47,268,637. 17 -9,603,117. 29 -9,603,117. 29 从事企业 广西海东 科技创业子公司投资 投资业务、 代理其他 30,000,000. 00 18,346,722. 82 18,308,986. 82 -659,752.99 -636,315.49 投资有限 创业投资 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 公司企业机构 或个人的 创业投资 业务，创业 投资咨询 业务，为创 业企业提 供创业管 理服务 广东明洋 明胶有限 责任公司 子公司工业 鱼明胶及 其相关产 品的研发、 销售 73,200,000. 00 89,141,582. 86 63,926,746. 45 7,864,243.9 3 -7,175,834. 44 -7,083,269. 15 柳州市宏 升胶原蛋 白肠衣有 限公司 子公司工业 胶原蛋白 肠衣的研 发、生产和 销售及企 业自有产 品进出口 贸易 71,658,107. 69 137,139,44 2.01 50,936,738. 11 34,700,002. 31 -9,830,563. 47 -9,734,101. 73 河南省焦 作金箭明 胶有限责 任公司 子公司工业 明胶生产 销售 32,609,995. 00 96,314,991. 64 26,181,947. 30 80,369,698. 77 -8,442,379. 52 -8,156,145. 05 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 天津海达创业投资管理有限 公司 剥离非主营业务转让股权无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 在中国经济发展进入“新常态”的背景下，公司下游行业医药、食品行业继续面临挑战和机遇并存的态势， 细分行业产业优胜劣汰，行业整合是必然，在继续严峻的经营环境中、成本控制、管理效益、产品综合竞 争力成为企业生存的关键，也是企业获得发展机遇的前提。 2、2015年工作计划 2015年，管理层已然清楚、勇敢的认识到行业低迷及公司经营困难的事实，“抓管理，降内耗、升质量、 促效益”成为公司2015年度的经营工作方针，加强生产管理、确保产品质量、提高经营效益是各个子公司 的工作重点，通过加强成本控制、强化、持续实施精细化管理，提升管理效率，全面实现精益生产，走出 困境。 3、风险因素 公司下游企业转型升级，竞争加剧；原材料价格波动、产品价格下降，公司面对的市场环境依旧处于变化 之中，一定程度上加大了公司的经营风险。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第39号—公 允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会 计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则， 要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行上述八 项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。公司于2014年10月29日召开公司第六届 董事会 2014年第十一次临时会议，六届监事会 2014年第四次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本公司执行前述新颁布或修订的企业会计准则，对本公司当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 ①合并财务报表 准则 名称 会计政策变更的内容及其对本公司的 影响说明 对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金 额 项目名称影响金额 增加+/减少- 《企业会计准执行《企业会计准则第2号——长期股权投长期股权投资 -173,740,000.00 则第2号——长 期股权投资 （ 2014年修 订）》 资（2014年修订）》后，本公司将对被投资 单位不具有共同控制或重大影响，并且在活 跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的股权投资作为可供出售金融资产核算。本 公司按照成本法进行后续计量，采用追溯调 整法对上述会计政策变更进行会计处理。 可供出售金融资产 +173,740,000.00 本期，天津海达创业投资管理有限公司不再纳入公司合并范围，公司对其期初原在长期股权投资按成本核算的投资调整到了 可供出售金融资产核算，并调整了年初数。 ②母公司财务报表 准则 名称 会计政策变更的内容及其对本公司的 影响说明 对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的 影响金额 项目名称影响金额 增加+/减少- 《企业会计准执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014长期股权投资 -20,000,000.00 则第2号——长 期股权投资 （ 2014年修 订）》 年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金 融资产核算。本公司按照成本法进行后续计量，采 用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。 可供出售金融资产 +20,000,000.00 2、为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，自2014年10月1日起，对公司根据信用风险特征 按组合账龄分析法计提坏账比例的会计估计进行变更，公司于2014年11月17日召开公司第六届董事会 2014年第十二次临时 会议、六届监事会 2014年第五次临时会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次计提坏账的比例变更前后情 况如下： 账龄变更前计提比例（%）变更后计提比例（%） 应收账款其他应收款应收账款其他应收款 1年以内（含一年，下同） 0.5 0.5 5 5 1—2年 5 5 10 10 2—3年 10 10 20 20 3年以上 20 20 40 40 本次会计估计变更对报表项目的影响额： PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 受影响的报表项目名称影响金额 资产负债表： 应收账款 -4,034,862.23 其他应收款 -2,074,470.98 递延所得税资产 1,223,794.86 未分配利润 -4,885,538.35 利润表： 资产减值损失 6,109,333.21 所得税费用 -1,223,794.86 净利润 -4,885,538.35 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期公司出售天津海达创业投资管理有限公司股权，天津海达创业投资管理有限公司自2014年起不再纳入公司合并范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司2012年对《公司章程》中有 关现金分红政策进一步细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，修改了《公司章程》关于利润分配的相关条款，议 案经公司第六届董事会 2012年第二次临时会议和公司 2012年第二次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司实施2013年年度权益分派，2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本472,113,600股为基数，向全体股 东每10股派0.20元（含税）人民币现金，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2014年6月12日，公司刊登了《2013年 度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。 报告期，公司现金分红政策执行情况符合《公司章程》规定和股东大会决议的要求，相关决策程序和机制完备，独立董事充 分发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 -115,589,101.50 2013年 9,442,272.00 26,628,751.30 35.46% 2012年 0.00 3,079,284.13 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 公司已制订《社会责任管理制度》，重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利 益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司已建立自 上而下的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立重大事项预警机制；公司依据ISO9001管理规范，建立了持续有效 的质量管理体系，保证了产品质量；公司逐步完善环境管理体系，加大监督检查力度。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 √是 □否 □不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 报告期内，公司全资子公司明胶有限因废水排放处理不当，西宁市环境保护局给10万元的行政处罚；因倾倒废物未审批，西 宁市城北区城市管理行政执法局给予4万元的行政处罚；因设备故障未及时向环保部门报告导致排放不符合标准收到西宁市 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 环境保护局行政处罚7.9万元。 上述处罚未影响公司正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司已按有关部门要求落实整改，加强管理，切实维护 公司和股东的利益。 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 01月 08日公司总部电话沟通个人福建、安徽投资者 咨询公司生产经营及股价 情况，未提供相关资料 2014年 01月 09日公司总部电话沟通个人宁夏投资者 咨询公司月末股东总人 数，未提供相关资料 2014年 01月 10日公司总部电话沟通个人江苏投资者 咨询公司生产经营情况及 业绩预告发布的时间，未 提供相关资料 2014年 01月 13日公司总部电话沟通个人山东投资者 咨询公司生产经营及股价 等情况，未提供相关资料 2014年 01月 13日公司总部电话沟通个人上海投资者 公司生产经营情况，未提 供相关资料 2014年 01月 14日公司总部电话沟通个人云南投资者 公司二级市场股价情况的 咨询，未提供相关资料 2014年 03月 17日公司总部电话沟通个人新疆、上海投资者 公司年度生产经营情况的 咨询，未提供相关资料 2014年 06月 16日公司总部电话沟通个人广东、浙江投资者 咨询公司经营情况、权益 分派情况 2014年 06月 27日公司总部电话沟通个人吉林投资者 咨询公司生产经营情况及 股价情况 2014年 07月 08日公司总部电话沟通个人浙江投资者 公司信息披露相关事项及 生产经营情况 2014年 09月 05日公司总部电话沟通个人上海投资者咨询公司经营情况 2014年 09月 22日公司总部电话沟通个人深圳投资者咨询公司生产经营等情况 2014年 11月 19日公司总部电话沟通个人广东投资者公司经营业绩情况咨询 2014年 11月 21日公司总部电话沟通个人广东投资者咨询公司生产经营情况 2014年 12月 04日公司总部电话沟通个人广东投资者公司生产经营发展情况 2014年 12月 17日公司总部电话沟通个人浙江投资者咨询公司子公司相关情况 接待次数 16 接待机构数量 0 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 接待个人数量 16 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √适用 □不适用 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 天津泰达 科技投资 股份有限 公司 2004 资产置换 （往来款） -51.2 51.2 0 合计 -51.2 0 51.2 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0.00% 产的比例 相关决策程序不适用 当期新增大股东及其附属企业非经 不适用 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 不适用的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 2015年 03月 31日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)关于青海明胶股份有限公司关联方占用上市公司资金 情况的专项审核报告意见的披露索引 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 青海四维信用担保有 限公司 持股 5%以上 的股东 应收关联方 债权 担保费是 77.5 51.75 129.25 天津泰达投资股份有 限公司 本公司第一 大股东 应付关联方 债务 往来是 -51.2 51.2 0 5、其他关联交易 √适用 □不适用 2014年4月12日,公司发布了《关于对子公司广东明洋明胶有限责任公司增资暨关联交易的公告》(2014-020号公告)，为了支 持明洋明胶的生产和销售工作，明洋明胶各股东方青海明胶股份有限公司、百洋水产集团股份有限公司对明洋明胶增资1800 万元；其中青海明胶增资1206.5万元、百洋股份增资593.5万元。截止本报告期末，明洋明胶的增资事项已履行完毕，工商变 更登记手续亦已办理完毕。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于对子公司广东明洋明胶有限责任公司 增资暨关联交易的公告 2014年 04月 12日巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 青海洁神装备制造 集团有限公司 2014年 01 月 03日 1,600 2014年 01月 03日 1,600 连带责任保 证 一年否否 青海四维信用担保 有限公司 2014年 12 月 10日 1,500尚未签署 1,500 连带责任保 证 两年否是 报告期内审批的对外担保额度 3,100 报告期内对外担保实际发生 1,600 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 3,100 报告期末实际对外担保余额 1,600 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 3,100 报告期内担保实际发生额合 1,600（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 3,100 报告期末实际担保余额合计 1,600 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 1.99% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,600 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 青海四维信用 担保有限公司 ; 西宁城市投资 管理有限公司 ; 西宁经济技术 开发区投资控 股集团有限公 司 股份限售承诺 内容如下：承诺 所认购的由青 海明胶发行的 股票，自本次新 股上市之日起 锁定 36个月。 2012年 12月 27 日 36个月履行中首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名范增裕幺纪红 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司采取整合审计的方式，聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年内控审计会计师事务所，支付内控审计费用28万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股权回购协议的公 告》，（详见2012-063号公告），截止报告期末，公司已收到500万元股权回购款，剩余的款项正在积极回 收。截止报告期末，九彩矿业75.22%的股权已质押给公司，双方已办理了股权质押登记手续；同时，九彩 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 矿业将其持有马边富丽煤矿有限责任公司 100%的股权质押给公司，双方已办理完毕股权质押登记手续。 2、依照规定，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起 不超过十二个月，到期将资金归还到本公司募集资金专用账户，不影响募投项目的正常实施，不存在变相 改变募集资金投向，同时可减少本公司财务费用，符合本公司及全体股东利益。 3、2014年12月，经公司股东大会审议通过，公司对部分募集资金的用途进行了变更，变更后的募集资金 投资项目为（1）增资宏升肠衣建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补充宏升肠衣流动资金； （2）永久补充公司流动资金，有利于公司募集资金更为合理地使用。 4、2014年12月10，公司发布了《关于为子公司贷款担保提供反担保的公告》（2014-058号公告），公司子 公司明诺胶囊在建行城东支行继续申请办理1500万元两年期流动资金贷款，并由青海四维信用担保有限公 司为本次贷款提供担保，公司提供反担保。截止本报告期末，本次贷款的主合同手续尚在办理当中。 十五、公司子公司重要事项 √适用 □不适用 1、为了节约管理资源、提升管理效率，经公司总裁办公会审议通过，本年度公司对明诺胶囊公司东川园 区8条硬胶囊生产线进行了搬迁，与生物园区12条硬胶囊生产线合并集中管理，截止本报告期末，公司硬 胶囊生产线已全部搬迁至生物园区，设备已经全部安装完毕，部分设备正在调试中。 2、2013年9月，公司完成对子公司青海明杏生物工程有限公司的25%的股权收购，青海明杏成为公司全资 子公司。本年度，因市场、订单等原因，明杏公司未能正常生产，明杏公司进行了人员调整，资产清理等 工作；未来，将根据公司产业发展情况对明杏公司进行产业调整。 3、2014年4月4日，公司全资子公司河南明皓明胶有限责任公司注册完毕，但在公司年产6000吨骨明胶项 目实施过程中，因国内明胶市场和项目实施地环境发生系列变化，不利于项目继续实施，且明皓明胶至今 未实际开展过项目相关建设工作，公司于2015年2月16日召开的第六届董事会 2015年第一次临时会议审议 通过同意注销全资子公司河南明皓明胶有限责任公司，并授权管理层办理其后续的清算、注销相关事宜。 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 78,750,67 5 16.68% -12,600,67 5 -12,600,67 5 66,150,00 0 14.02% 一、有限售条件股份 66,150,00 0 14.02% 66,150,00 0 14.02% 2、国有法人持股 12,600,67 5 2.66% -12,600,67 5 -12,600,67 5 0 0.00%3、其他内资持股 12,600,00 0 2.66% -12,600,00 0 -12,600,00 0 0 0.00%其中：境内法人持股 境内自然人持股 675 0.00% -675 -675 0 0.00% 393,362,9 25 83.32% 12,600,67 5 12,600,67 5 405,963,6 00 85.98% 二、无限售条件股份 393,362,9 25 83.32% 12,600,67 5 12,600,67 5 405,963,6 00 85.98%1、人民币普通股 472,113,6 00 100.00% 472,113,6 00 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2012年12月28日公司非公开发行66,150,000股在深圳证券交易所上市发行，锁定期3年。 2、报告期内，天津泰达科技投资股份有限公司持有的12,600,000股限售股于2014年1月22日可上市流通。（详见公司2014 年1月17日发布的2014-003号公告）。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】1484号， 核准公司非公开发行不超过6615万新股，2012年12月28日公司增发的6615万新股在深圳证券交易所上市发行。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生证发行价格（或利获准上市交易数 发行日期发行数量上市日期交易终止日期 券名称率）量 普通股股票类 非公开发行股票 2012年 12月 28 日 5.13元/股 66,150,000 2012年 12月 28 日 66,150,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 2012年10月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开会议对公司2012年度非公开发行股票申请事项进行审 核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。 2012年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2012]1484号）批复，核准公司非公开发行不超过6,615万股新股。 2012年12月28日，公司非公开发行6,615万股新股，自上市之日起锁定36个月。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 2012年12月28日公司非公开发行6615万股，公司总股本由405963600股变更为472113600股，其中新发行的6615万股为限售股， 锁定期3年。 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 38,87130,024 报告期末表决权恢 0 年度报告披露日前 报告期末普通股股复的优先股股东总 第 5个交易日末普 东总数 数（如有）（参见注 通股股东总数 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末 股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的 持股数量股份状态数量 情况股份数量股份数量 天津泰达科技投 资股份有限公司 境内非国有法人 12.59% 59,422,00 0 0 0 59,422,00 0 青海四维信用担 保有限公司 国有法人 7.66% 36,150,00 0 0 36,150,00 0 0 西宁城市投资管 理有限公司 国有法人 4.24% 20,000,00 0 0 20,000,00 0 0 西宁经济技术开 发区投资控股集 团有限公司 国有法人 2.12% 10,000,00 0 0 10,000,00 0 0 中国建设银行股 份有限公司 -华 商新量化灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 1.67% 7,870,766 0 0 7,870,766 陆汉德境内自然人 0.78% 3,691,729 0 0 3,691,729 连明境内自然人 0.49% 2,331,000 0 0 2,331,000 白锋境内自然人 0.48% 2,250,000 0 0 2,250,000 厦门国际信托有 限公司 -浙江商 老友坤成一号新 型结构化证券投 资集合资金信托 其他 0.47% 2,196,679 0 0 2,196,679 华润深国投信托 有限公司 -皓熙 轻盐 1期集合资 金信托计划 其他 0.46% 2,191,657 0 0 2,191,657 战略投资者或一般法人因配售新股无 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注）3 上述股东中,公司未知有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 天津泰达科技投资股份有限公司 59,422,000人民币普通股 59,422,000 中国建设银行股份有限公司 -华商 新量化灵活配置混合型证券投资基 金 7,870,766人民币普通股 7,870,766 陆汉德 3,691,729人民币普通股 3,691,729 连明 2,331,000人民币普通股 2,331,000 白锋 2,250,000人民币普通股 2,250,000 厦门国际信托有限公司 -浙江商老 友坤成一号新型结构化证券投资集 合资金信托 2,196,679人民币普通股 2,196,679 华润深国投信托有限公司 -皓熙轻 盐 1期集合资金信托计划 2,191,657人民币普通股 2,191,657 黄芸 2,074,400人民币普通股 2,074,400 李吟 1,800,000人民币普通股 1,800,000 王建祥 1,797,001人民币普通股 1,797,001 前 10名无限售流通股股东之间，以 上述股东中,公司未知无限售条件流通股股东之间及前 10名无限售条件流通股股东与 前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 无业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/单位 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 负责人 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 青海明胶股份有限公司 2014年年度报告全文 天津泰达科技投资股 份有限公司 赵华 2000年 （未完）  |