[年报]沈阳化工：2014年年度报告
沈阳化工股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王大壮、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人(会计主管 人员)张勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 36 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 42 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 49 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 154 释义 释义项 指 释义内容 沈阳化工/本公司/公司 指 沈阳化工股份有限公司 沈化集团/控股股东 指 沈阳化工集团有限公司 蓝星集团/实际控制人 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 中国化工/最终控制人 指 中国化工集团公司 蜡化公司 指 沈阳石蜡化工有限公司 金碧兰公司 指 沈阳金碧兰化工有限公司 槽车运输 指 沈阳石蜡化工槽车运输有限公司 DCC/催化裂解 指 由中国石化石油化工科学研究院开发的，以重质油为原料，使用固体 酸择形分子筛催化剂，在较缓和的反应条件下进行裂解反应，生产低 碳烯烃或异构烯烃和高辛烷值汽油的工艺技术，也称"DCC"。 CPP/催化热裂解 指 中国石化石油化工科学研究院开发的制取乙烯和丙烯的专利技术，在 传统的催化裂化技术的基础上，以蜡油、蜡油掺渣油或常压渣油等重 油为原料，采用提升管反应器和专门研制的催化剂以及催化剂流化输 送的连续反应－再生循环操作方式，在比蒸汽裂解缓和的操作条件下 生产乙烯和丙烯。CPP工艺是在催化裂解DCC工艺的基础上开发的， 其关键技术是通过对工艺和催化剂的进一步改进，使其目的产品转变 为乙烯和丙烯。也称"CPP"。 重大风险提示 无 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 沈阳化工 股票代码 000698 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳化工股份有限公司 公司的中文简称 沈阳化工 公司的法定代表人 王大壮 注册地址 辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号 注册地址的邮政编码 110141 办公地址 辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号 办公地址的邮政编码 110026 公司网址 http://www.sychem.com 电子信箱 sychem@sychem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨志国 联系地址 辽宁省沈阳市铁西区卫工北街46号（110026） 电话 024-25553506 传真 024-25553060 电子信箱 000698@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996年05月20日 沈阳市工商行政管 210131000002654 210114243490075 24349007-5 理局 报告期末注册 2009年07月09日 沈阳市开发区工商 局 210131000002654 210114243490075 24349007-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市滨湖路202号普华永道中心11楼 签字会计师姓名 李雪梅、兰波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 10,534,393,388.52 10,531,130,769.19 0.03% 10,260,651,928.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,780,741.40 36,970,040.65 -49.20% -161,025,167.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -234,140,573.80 -198,276,121.08 -18.09% -233,028,474.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,431,963.35 415,796,688.41 -81.38% -3,626,776.94 基本每股收益（元/股） 0.029 0.056 -48.21% -0.244 稀释每股收益（元/股） 0.029 0.056 -48.21% -0.244 加权平均净资产收益率 0.60% 1.20% -0.60% -5.13% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 7,540,786,416.76 7,020,973,306.44 7.40% 7,017,234,691.86 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,116,733,854.59 3,097,953,113.19 0.61% 3,060,983,072.54 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 215,078,764.03 184,911,355.40 -217,435.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 52,137,062.08 57,875,203.47 65,092,588.60 债务重组损益 77,145.74 6,868,072.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 975,512.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,970,010.41 2,560,659.57 1,773,672.20 减：所得税影响额 18,300,355.00 10,849,575.31 1,434,339.17 少数股东权益影响额（税后） 41,312.06 226,993.49 79,252.27 合计 252,921,315.20 235,246,161.73 72,003,306.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司面对严峻的生产经营形势和复杂多变的市场环境，公司以提高经济运行质量 和效益作为首要任务，不断优化运营结构，及时调整营销策略，确保了生产经营的稳定运行， 各项工作都较好地完成了既定目标。通过消化大量减利因素、克服诸多困难挑战，完成主营 业务收入105亿元，实现利润1,878万元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、全力抓好装置“安稳长满优”，生产持续安全平稳运行 公司围绕全年经营目标，认真研判供销两头市场，紧跟产品市场变化，及时优化调整了 生产运行方案，提高综合效益。同时通过加强设备管理、强化控制和严格责任考核等有效措 施，确保了装置高效稳定运行。公司严抓工艺管理、生产操作和设备管理三个重点，进一步 明确了设备包机、安全包片的责任意识，强化各项制度的执行力度。安全环保管理工作扎实 开展，为装置运行提供保障。组织安全生产检查，加大生产和施工现场安全监管力度，强化 班组安全生产标准化工作，持续提升了班组自主安全管理水平。深入推行SHE体系，全年修 订了多项安全管理制度和操作规程，积极组织综合应急演练及专项应急演练，为安全生产提 供有力保障。公司集中力量完成了搬迁升级改造项目的环评、安评、能评和消防等工作，使 项目实现规范运作、有序推进。全年实现了重伤以上事故为零的目标。 二、全力抓好市场开拓，力保产品市场份额 面对严峻的市场形势，公司及时掌握市场信息，预判市场走势，紧跟市场变化。公司实 施灵活的价格策略，巩固主市场，增新客户，做到市场淡旺季无缝衔接转换。公司积极拓展 韩国、美国、巴西、澳洲等海外市场。公司通过强化市场服务，以客户为中心，全方位提供 技术支持,及时高效处理应用问题及投诉，赢得了用户的信任，提高了用户的满意度与忠诚度。 通过差异化营销，保持了稳定的市场占有率和价格控制力。公司开启电子商务营销新模式以 来，实施“双线并行”的电商策略,针对 “客户少、信息封闭、销售不透明”的资源性中间产品采 取“线上竞买”的销售模式；针对大众产品采取“线上挂牌”的销售模式并取得了一定成果。 三、全力抓好精细管理，运营成本有效降低 公司修订和完善了绩效考核方案，突出加大了对生产运行质量的考核力度。通过BI信息 平台对产量、能耗、环保等关键指标的监控、差异分析和跟踪处理，增加对专业处室过程控 制考核,从上至下管理目标和管理责任都更加明确。公司强化了财务管控力度，加强资金预算 管理，严格控制资金支出。公司全力推动BI系统上线及深化应用，实现BI三大平台即数据平 台、差异平台、考核平台综合管理体系。 四、全力抓好持续改进，科研创新成果显著 公司全年申请多项发明专利并获得授权专利，部分科技成果通过沈阳市科技局鉴定为国 沈阳化工股份有限公司2014年年度报告全文 内领先。公司相关发明专利获得中国化工专利优秀奖。部分项目列入辽宁省重点创新计划项 目。全年完成多项持续改进项目，内容涵盖节能降耗、安全管理、信息化等多方面。同时， 公司通过了国家级高新技术企业重新认定。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 主要经营模式的变化情况 □适用√不适用 2、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,613,319,668.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例44.59% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1山东京博石油化工有限公司1,368,181,703.3512.99% 2金富海石化滨海有限公司1,075,151,356.7510.21% 3大连海益石油化工有限公司1,012,451,674.859.61% 45 合计 山东海科石油化工有限公司 中国石油天然气股份有限公司辽宁销售分 公司 -- 921,182,922.48319,314,911.534,696,282,568.968.75% 3.03% 44.59% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油化工行业 人工 103,740,921.25 1.02% 107,240,463.37 1.07% -3.26% 石油化工行业 材料 8,282,291,464.00 81.68% 8,141,678,375.00 81.11% 1.73% 石油化工行业 折旧 337,407,504.61 3.33% 332,828,160.82 3.32% 1.38% 石油化工行业 能源 212,127,299.96 2.09% 218,255,012.49 2.17% -2.81% 氯碱化工行业 人工 81,523,769.19 0.80% 65,322,588.16 0.65% 24.80% 氯碱化工行业 材料 564,599,714.28 5.57% 617,731,502.76 6.15% -8.60% 氯碱化工行业 折旧 48,087,946.93 0.47% 61,565,262.41 0.61% -21.89% 氯碱化工行业 能源 340,081,316.31 3.35% 363,392,614.76 3.62% -6.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油化工产品 人工 103,740,921.25 1.02% 107,240,463.37 1.07% -3.26% 石油化工产品 材料 8,282,291,464.00 81.68% 8,141,678,375.00 81.11% 1.73% 石油化工产品 折旧 337,407,504.61 3.33% 332,828,160.82 3.32% 1.38% 石油化工产品 能源 212,127,299.96 2.09% 218,255,012.49 2.17% -2.81% 氯碱化工产品 人工 81,523,769.19 0.80% 65,322,588.16 0.65% 24.80% 氯碱化工行业 材料 564,599,714.28 5.57% 617,731,502.76 6.15% -8.60% 氯碱化工行业 折旧 48,087,946.93 0.47% 61,565,262.41 0.61% -21.89% 氯碱化工行业 能源 340,081,316.31 3.35% 363,392,614.76 3.62% -6.41% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 8,384,905,363.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 85.95% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国联合石油有限责任公司 4,683,313,940.22 48.01% 2 中国石油天然气股份有限公司管道沈阳 结算站 2,821,350,113.76 28.92% 3 中国石油天然气股份有限公司东北化工 销售分公司 389,215,447.52 3.99% 4 辽宁石油实业发展公司大连分公司 351,143,032.98 3.60% 5 内蒙古多蒙德冶金化工有限责任公司 139,882,829.00 1.43% 合计 -- 8,384,905,363.48 85.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 所得税费用增加102.08%的原因主要是母公司所得税增加影响所致。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,172,611,817.60 11,857,173,790.30 -5.77% 经营活动现金流出小计 11,095,179,854.25 11,441,377,101.89 -3.03% 经营活动产生的现金流量净 额 77,431,963.35 415,796,688.41 -81.38% 投资活动现金流入小计 255,049,050.40 235,335,492.53 8.38% 投资活动现金流出小计 931,929,893.98 106,088,667.09 778.44% 投资活动产生的现金流量净 额 -676,880,843.58 129,246,825.44 -623.71% 筹资活动现金流入小计 2,525,071,100.00 2,268,680,000.00 11.30% 筹资活动现金流出小计 2,196,566,527.27 2,387,276,607.63 -7.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 328,504,572.73 -118,596,607.63 376.99% 现金及现金等价物净增加额 -270,896,291.29 425,925,422.76 -163.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额的变动主要是本年收承兑汇票增加影响所致。 投资活动现金流出小计的变动主要是搬迁项目等工程投入增加影响所致。 投资活动产生的现金流量净额的变动主要是搬迁项目等工程投入增加影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是本年补充流动资金贷款增加影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油化工行业 4,473,179,767.02 4,282,629,802.09 4.26% -24.04% -22.51% -1.88% 氯碱化工行业 1,084,449,761.64 1,044,775,785.80 3.66% -19.80% -17.91% -2.23% 其他行业 4,976,763,859.86 4,812,462,589.10 3.30% 51.26% 48.63% 1.71% 分产品 糊树脂 823,267,238.85 744,148,066.14 9.61% -7.74% -6.53% -1.17% 汽油 2,735,524.17 2,923,083.89 -6.86% -98.94% -98.90% -3.56% 柴油 29,380,472.65 36,690,966.00 -24.88% -89.21% -88.01% -12.45% 丙烯 627,639,097.10 610,562,423.97 2.72% 73.50% 55.35% 11.36% 烧碱 234,868,791.64 217,007,128.68 7.60% -8.08% -2.24% -5.52% 丙烯酸及脂 1,151,541,325.38 992,467,314.59 13.81% -33.40% -31.23% -2.72% 聚乙烯 731,291,042.95 671,003,572.70 8.24% -2.98% -15.10% 13.10% 分地区 沈阳地区 481,040,396.05 458,231,680.58 4.74% -77.34% -78.18% 3.65% 其他地区 10,053,352,992.47 9,681,636,496.41 3.70% 19.57% 21.97% -1.90% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 466,933,776.01 6.19% 621,755,245.58 8.86% -2.67% 应收账款 25,988,724.45 0.34% 16,454,988.58 0.23% 0.11% 主要是时点滚动回款影响所致。 存货 525,345,592.84 6.97% 487,065,006.92 6.94% 0.03% 固定资产 4,042,626,054.58 53.61% 4,502,381,304.84 64.13% -10.52% 在建工程 657,999,356.31 8.73% 84,356,764.65 1.20% 7.53% 主要是沈化搬迁项目影响所致。 应收票据 228,971,191.93 3.04% 384,960,142.92 5.48% -2.44% 主要是支付搬迁项目工程款影响所 致。 工程物资 54,890,922.08 0.73% 3,645,321.89 0.05% 0.68% 主要是搬迁项目所需工程物资增加 影响所致。 无形资产 782,951,518.89 10.38% 360,107,739.59 5.13% 5.25% 主要是搬迁项目用地增加影响所 致。 其他非流动资产 227,045,870.77 3.01% 73,958,911.86 1.05% 1.96% 主要是搬迁项目工程设备预付款增 加影响所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,591,000,000.00 21.10% 1,022,000,000.00 14.56% 6.54% 主要是补充流动资金增加贷款影响 所致。 长期借款 676,780,000.00 8.97% 1,326,780,000.00 18.90% -9.93% 主要是将一年内到期的长期借款转 出影响所致。 应付票据 150,530,254.90 2.00% 0.00 0.00% 2.00% 主要是支付原料款影响所致。 预收款项 51,848,951.94 0.69% 118,463,723.47 1.69% -1.00% 主要是预收客户货款减少影响所致。 一年内到期的非 流动负债 1,112,590,927.24 14.75% 411,290,927.24 5.86% 8.89% 主要是由一年内到期的长期借款转 入影响所致。 其他流动负债 0.00 0.00% 100,000,000.00 1.42% -1.42% 主要是本年短期融资券到期影响所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司确立了合理的经营战备，不断延伸产业链，形成了独特的产品结构。主导产品以氯 碱为龙头，并横向发展石油化工产品及精细化工产品，发挥上述三大产业相结合的优势，以 提高氯碱延伸高附加值产品和精细化工产品为核心，形成了烧碱、液氯、糊树脂、丙烯酸及 酯、聚乙烯等产品链。主要产品均依托现有产业链开发，做到重要原料自给，从而使公司在 主要产品上的生产成本在同行业中具有较大的优势。 公司坚持创新企业管理，在实践中形成了具有沈阳化工特色的管理模式。积极引进全球 最佳管理实践，实施了ERP、协同办公（OA）及智能办公（BI）等信息化管理系统，引进世 界级制造体系（BWCM）和SHE安全管理体系，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理 水平得到质的提升。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》和 《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，公司被重新认定为辽宁省高新技术企业， 在有效期内公司将享受15%的企业所得税税收征收率的优惠政策。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 沈阳石蜡 化工有限 公司 子公司 化工 石油化工 产品 人民币 182,131万 元 5,380,268,335.89 1,896,568,600.63 9,437,790,026.23 -131,332,280.87 -78,580,363.01 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 进入2015年，新常态是企业生产经营面临的新的生态环境，是企业深化改革遇到的新的 条件因素，是企业转型升级须遵循的新的趋势要求。新常态既是新特征、新规律，又是新挑 战、新机遇。在经济发展新常态、低油价和产能过剩等多重叠加影响下，企业将进入最严峻 的生存环境，公司将积极应对行业“低价格、低增长、低效益”的新常态的严峻挑战，以提高 经济运行质量和效益为中心，以优化产品结构调整和持续降低运营成本为重点，适应新常态 重塑新动力 打造新优势，全面提升综合竞争力。公司将重点做好以下几方面工作。 （一）深化产品结构调整，提升新的创效能力 近几年，公司通过积极调整产品结构升级，产品结构更加趋于合理，企业的综合实力和 抗风险能力有效增强。公司根据自身特点，及时调整生产经营策略，有效应对低油价挑战， 努力实现低成本发展。同时，强化市场导向，加强原油资源优化、运行优化和产品优化，千 方百计提升竞争力和盈利能力，为整体效益完成多做贡献。公司将加快搬迁升级改造项目建 设进度。同时，要以此次搬迁改造为契机，加快产品结构的升级换代，提升工艺技术指标及 安全环保性能，撇开同质化的市场竞争，走差异化、高端化市场竞争路线。 （二）持续降低运营成本，挖掘新的降本潜力 深入推进全面预算管理与信息化和绩效考核相融合，构建以实时数据库、ERP和BI智能 商务平台为依托，以管理信息化项目为主体，以过程监控和差异追溯为重点，以产品销售管 理、物资采购管理、生产计划管理、定额质量管理四个中心业务模块和财务预算管理、仓储 物流管理两个重点业务模块为支撑的业务管理信息化体系。通过对关键流程、关键部门、关 键岗位、关键节点的实时动态监控管理，实现管理改进的常态化。公司将强化招标和采购管 理，以电商团队、供应采购、价格监管三方大力引进新供应商，实施内部竞价机制，完善优 化管理流程，降低采购成本。公司将努力在挑战工艺极限中持续降本增效，打造新的效益增 长点，创新工艺和定额管理，生产和技术系统密切配合，加强工艺操作控制，严格中控指标， 开展各工序专项技术攻关，提高经济技术指标。 （三）加大市场结构调整，打造新的竞争实力 以调整“四个结构”为重点，细化市场结构布局。公司继续深入推进电商工作，利用渤海 商品交易所等第三方平台做好线上竞买销售；通过微商城实现对小微客户的电子销售；加大 公司在阿里巴巴企业商铺的宣传力度，挖掘高端产品的潜在客户，通过线上交流、线下交易， 达到开发新用户的目的；借助微信平台密切与客户的沟通，让客户感受到便捷、快速、高效 的沟通与服务。同时，加快扩展电商销售产品范围及数量。继续利用阿里集采平台强大的供 应商资源，进行电商集采模式，实施透明化运作和新供应商招募，大幅降低成本。 （四）狠抓安全环保管理，汇聚新的安全合力 公司将认真贯彻落实新《安全生产法》和《环保法》，在开展安全工作中思路要更加开阔、 措施要更加科学、手段更加灵活，监督更加到位，强化责任落实、制度落实，强化考核，提 高安全环保管理的执行力，加强重点领域、要害部位和关键设备的安全环保隐患整治，坚决 杜绝重特大事故、遏制一般事故。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企 业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计 准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会 计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014 年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。 本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表，对本集团财务报表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 及影响金额 若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较期间财务信息已相应调整，并且根据 《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013年1月1日的资产负债表。 董事会已批准 详见下表 若干与公允价值有关的披露信息已根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》编制， 比较财务报表中的相关信息根据该准则未进行调整。 董事会已批准 不适用 若干与本集团在其他主体中权益有关的披露信息已根据《企业会计准则第41号——在其 他主体中权益的披露》编制。除有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露外，比较 财务报表信息已相应调整。 董事会已批准 详见附注五 上述会计政策变更所影响的报表项目及其金额： 项目 2013年12月31日 2013年1月1日 其他非流动负债 -219,833,333.33 -267,148,070.08 递延收益 219,833,333.33 267,148,070.08 其他流动资产 -167,583,447.91 - 划分为持有待售的资产 167,583,447.91 - 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年未提出现金分红方案及资本公积金转增股本方案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 18,780,741.40 2013年 0.00 36,970,040.65 2012年 0.00 -161,025,167.69 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年07月31日 公司证券办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司公司生产经营状 况及未来发展趋势，未提 供资料。 2014年10月27日 公司证券办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司公司生产经营状 况及未来发展趋势，未提 供资料。 2014年11月12日 公司证券办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司公司资产重组事 项的后续进展，未提供资 料。 2014年11月25日 公司证券办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司公司资产重组事 项的后续进展，未提供资 料。 2014年12月04日 公司证券办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司公司生产经营状 况及未来发展趋势，未提 供资料。 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 沈阳化工集团 本公司的母 公司 应付关联方 债务 否 9,055 7,500 10,955 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 沈阳石蜡化工有限 公司 2014年04 月25日 14,500 2014年03月 26日 14,500 连带责任保 证 期满后两年 否 否 沈阳石蜡化工有限 公司 2014年04 月25日 7,000 2014年04月 18日 7,000 连带责任保 证 期满后两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 21,450 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 21,450 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 143,900 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 143,900 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 21,450 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 21,450 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 143,900 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 143,900 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 46.17% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 沈阳化工股份 有限公司 1、 承诺人：沈 阳化工股份有 限公司。承诺事 项的基本情况： 公司前身为沈 阳化工厂，其在 公司上市之初 投入到公司的 123处房产在进 行资产评估后 由于历史原因 一直未过户到 公司名下。公司 在2007年非公 开发行股票的 办理过程中，沈 2007年04月25 日 2014-06-30 上述承诺得到 豁免。相关内容 请见公司于《中 国证券报》、《证 券时报》及巨潮 资公告的 2014-027、 2014-028、 2014-033号的 公告。 阳化工厂为此 作出承诺。承诺 内容：上述123 处房屋产权的 实际拥有人为 公司，沈阳化工 厂不对上述123 处房产提出任 何产权要求。承 诺完成期限： 2007年6月30 日前完成相关 过户手续。2、 承诺人：沈阳化 工股份有限公 司 沈阳石蜡化 工有限公司。承 诺事项的基本 情况：沈阳石蜡 化工有限公司 （以下简称“蜡 化公司”）系公 司全资子公司。 蜡化公司在 1999年投产时， 将1987年以来 停建的沈阳石 蜡化工总厂（以 下简称“蜡化总 厂”）进行了资 产重组。由于当 时蜡化总厂处 在建设期，受资 金短缺影响，外 欠项目工程款 较大，未能如期 办理竣工手续， 致使房产证未 能及时办理。公 司在2007年非 公开发行股票 办理过程中与 蜡化公司对此 事项进行了承 诺。承诺内容： 2007年6月30 日前完成相关 过户手续 承诺是否及时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 210 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7 境内会计师事务所注册会计师姓名 李雪梅、兰波 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付费用80万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 http://www.cninfo.com.cn/（2014-04-08，2014-09-30，2014-10-17，2014-11-29） 十五、公司子公司重要事项 □ 适用 √ 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 33,831,764 5.12% 33,831,764 5.12% 2、国有法人持股 33,800,000 5.11% 33,800,000 5.11% 3、其他内资持股 31,764 0.00% 31,764 0.00% 境内自然人持股 31,764 0.00% 31,764 0.00% 二、无限售条件股份 627,096,764 94.88% 627,096,764 94.88% 1、人民币普通股 627,096,764 94.88% 627,096,764 94.88% 三、股份总数 660,928,528 100.00% 660,928,528 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 沈阳化工股份有限公司2014年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 57,452 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 59,481 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 沈阳化工集团有 限公司 国有法人33.08% 218,663,53933,800,000184,863,539 中国化工集团公 司 境内非国有法人1.49%9,865,417 邱楚新境内自然人0.32%2,114,123 张贵勇境内自然人0.30%1,952,398 周志勇境内自然人0.29%1,900,000 陈岱中境内自然人0.27%1,800,000 朱跃平境内自然人0.25%1,633,800 徐志良境内自然人0.23%1,500,000 赵诚恺境内自然人0.20%1,340,000 俞建杨境内自然人0.18%1,166,700 战略投资者或一般法人因配售新股无 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说 明 沈阳化工集团有限公司为公司控股股东，中国化工集团公司为公司的最终控制人。其 他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国化工集团公司 9,865,417 人民币普通股 9,865,417 邱楚新 2,114,123 人民币普通股 2,114,123 张贵勇 1,952,398 人民币普通股 1,952,398 周志勇 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 陈岱中 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 朱跃平 1,633,800 人民币普通股 1,633,800 徐志良 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 赵诚恺 1,340,000 人民币普通股 1,340,000 俞建杨 1,166,700 人民币普通股 1,166,700 肖云 1,134,915 人民币普通股 1,134,915 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 沈阳化工集团有限公司为公司控股股东，中国化工集团公司为公司的最终控制人。其 他上述股东公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 公司股东张贵勇通过普通证券账户持有公司股票574,100股，通过客户信用交易担保证 券账户持有公司股票1,378,298股，合计持有1,952,398股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 沈阳化工集团有限公 司 王大壮 1995年12月07 日 24338037-8 10,319万元人民币 企业管理；自营和代理 各类商品和技术和进出 口，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品 和技术除外。 未来发展战略 继续坚持依靠科技创新推动企业快发展、大发展，大胆采用新技术、新工艺，进一步加大产业和产 品结构调整力度。扩大化工新材料的生产规模、提高产品的质量和档次，全面拓展主导产品PVC 糊树脂、丙烯酸及酯、聚乙烯等产品牌号和应用领域，使其经济总量实现大幅度增长。 经营成果、财务状况、 现金流等 为适应沈阳市城市总体规划和企业快速发展及技术进步的要求，沈化集团正在实施沈阳化工股份有 限公司整体搬迁改造。届时，将形成20万吨/年烧碱、20万吨/年糊树脂生产能力，巩固糊树脂产 品产能和产量国际、国内领先地位。同时，拟针对CPP装置进行脱颈瓶改造，进一步提高CPP装 置的生产能力，并以CPP、丙烯酸两大项目构筑的充足基础化工原料为依托，丰富下游产业链，向 精深加工方向发展，规划一批具有世界先进水平的装置，如高吸水纤维、乙丙橡胶、丁辛醇等。 控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 不适用。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 蓝星集团 任建新 1984年04月 03日 100018179 1,816,886.9029万元 人民币 研究、开发化工新材料、化 学清洗、防腐、水处理技术 和精细化工产品；研究、制 造、应用反渗透膜及其装 备；推广转让技术，承揽国 内外各种清洗业务；自动化 工程设计、应用、服务；自 营及代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定公 司经营或禁止进出口的商 品及技术除外）；承包境外 化工工程和境内国际招标 工程，上述境外工程所需的 设备、材料出口、咨询服务、 房屋出租 未来发展战略 力争在“十三五”，实现化工新材料、营养科学、环境科学与功能性化学品及中间体等产业全球战略 布局，将公司打造成为专注于材料、环境和营养产业全球领先的特种化学品公司。 经营成果、财务状况、 现金流等 截止2013年12月31日（经审计），总资产8164911.50万元、负债合计6850166.99万元、股东权 益合计1314744.50万元；营业收入4745988.48万元、利润总额-130448.77万元；经营活动产生的 现金流量净额336371.01万元。力争在“十三五”，实现(Materials)、环境(Environmental)、营养 （Nutritions）产业全球战略布局（简称“MEN战略”），将公司打造成为专注于材料、环境和营养产 业全球领先的特种化学品公司。 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 报告期内，持有蓝星化工新材料股份有限公司（股票代码600299）股票282,045.98万股，股权比 例53.96%股权。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 沈阳化工股份有限公司2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 日期日期数（股）数（股） （股）（股） 王大壮董事长现任男532012年10 月17日 2015年10 月17日 14,56714,567 李忠臣董事现任男482012年10 月17日 2015年10 月17日 孙泽胜 董事、总经 理 现任男442012年10 月17日 2015年10 月17日 王毅 董事、总会 计师 现任女512012年10 月17日 2015年10 月17日 李惠武董事现任男582014年07 月01日 2015年10 月17日 杨志国 董事、董事 会秘书、副 总经理 现任男572012年10 月17日 2015年10 月17日 7,4147,414 钟田丽独立董事现任女592012年10 月17日 2015年10 月17日 范存艳独立董事现任女442014年12 月03日 2015年10 月17日 赵希男独立董事现任男552014年12 月03日 2015年10 月17日 许卫东监事现任男482012年10 月17日 2015年10 月17日 李忠监事现任男462012年10 月17日 2015年10 月17日 胡宁监事现任女472012年10 月17日 2015年10 月17日 姜文凤监事现任女492012年09 月24日 2015年10 月17日 杨晔监事现任女502012年09 月24日 2015年10 月17日 张振阳副总经理现任男522012年102015年105,2305,230 月17日 月17日 田奇宏 副总经理 现任 男 52 2012年10 月17日 2015年10 月17日 2,597 2,597 张国瑞 副总经理 现任 男 52 2012年10 月17日 2015年10 月17日 周东铭 副总经理 现任 男 50 2012年10 月17日 2015年10 月17日 李春明 副总经理 现任 男 57 2012年10 月17日 2015年10 月17日 单宝凡 副总经理 现任 男 50 2012年10 月17日 2015年10 月17日 合计 -- -- -- -- -- -- 29,808 0 0 29,808 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 王大壮：男，1962年8月出生，研究生学历，高级工程师。曾任沈阳工业橡胶制品厂副厂长、厂长，沈阳胶管总厂厂长 兼党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部长、常务副总经理、总经理兼党委书记，2004年7月至今，任本公司董事长、 沈阳石蜡化工有限公司董事长、中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。 李忠臣：男，1967年1月出生，大学学历，高级工程师。曾任沈阳市石化局党委办公室主任科员，沈阳市石化局党委（未完）  |