[年报]杰瑞股份：2014年年度报告
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2014年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向实施分配方案时股权登记日在册的全 体股东（扣除公司已经回购股份后的最新股本总额）每10股派发现金红利2.00元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 实施分配方案时，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配及资本公积 金转增股本的权利，公司将以扣除该部分已回购的股份后的最新股本总额为基数实施分派。 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲 玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介 .......................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 8 第四节 董事会报告 ....................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................... 36 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 52 第九节 公司治理 ......................................................................... 59 第十节 内部控制 ......................................................................... 64 第十一节 财务报告 ....................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 .................................................................. 156 释义 释义项 指 释义内容 杰瑞、公司、本公司或杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 油公司 指 在石油石化的价值链（油藏-原油-炼化品-化工原料-化工制品-消费品）中，以 石油、天然气的勘探开发为主业的企业 水力压裂 指 利用地面高压柱塞泵，通过井筒向油层挤注具有较高粘度的压裂液的过程。水力 压裂是目前开采非常规天然气的主要形式。 连续油管服务 指 使用连续油管设备及工具进行油气井下作业的统称。包括连续油管钻井、测井、 射孔、固井、压裂、修井、打捞等井下作业。 定向钻井服务 指 在钻井过程中，利用定向工具，使井身沿着预先设计的方向和轨迹钻达目的层的 钻井工艺方法 完井工具及服务 指 油气井下各种作业使用的工具和系统，进行井下层位封隔、砾石充填和多段完井 及井眼清洗，井下工具包括：可回收式和永久式封隔器、桥塞、衬管悬挂器、各 级多段完井、膨胀式管材、智能井系统及相关传感器和控制。 增产完井设备 指 在油气开发完井、增产作业中提供固井、压裂、射孔等作业设备的统称。 钻完井设备 指 油气勘探开发过程中用于钻井、完井作业设备的统称。钻井设备主要包括成套钻 机、钻机配套设备，完井设备主要包括固井设备、压裂设备、液氮设备。 油气工程设备 指 在油气的生产、输送环节设备的统称。包括天然气压缩机、油气分离净化设备、 计量设备、油气加注设备及相关配套设备。 油田开发服务 指 通过地质勘探，发现有工业价值油田的业务。 油田工程技术服务 指 油气勘探开发工程施工、技术服务及相关产业的服务，包括钻完井服务、测录井、 井下特种作业。 油田环保服务 指 对油气勘探开发、生产过程中产生的含油、重金属、有毒化学品等固态、液体废 弃物的无害化处理。 油田工程建设服务 指 为油气的生产、输送等提供方案设计、业务咨询和设备的建造、安装。 完井一体化服务 指 为油气勘探开发的固井、压裂、射孔等完井作业提供一揽子解决方案服务。 钻完井一体化服务 指 为油气勘探开发的钻井、固井、压裂、射孔等钻完井作业提供一揽子解决方案服 务。 重大风险提示 原油价格长期低位运行对勘探开发支出及油气资产价格的不利影响；海外收入面临汇率 变动的风险；海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险，面临财政严重依赖油气收入的国 家经济动荡的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 杰瑞股份 股票代码 002353 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 公司的中文简称 杰瑞股份 公司的外文名称（如有） Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jereh Group 公司的法定代表人 孙伟杰 注册地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 http://www.jereh.com 电子信箱 zqb@jereh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程永峰 蒋达光 联系地址 烟台市莱山区杰瑞路5号 烟台市莱山区杰瑞路5号 电话 0535-6723532 0535-6723532 传真 0535-6723172 0535-6723172 电子信箱 zqb@jereh.com zqb@jereh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年12月10日 莱山区工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 报告期末注册 2014年06月24日 山东省工商行政管理局 370613228004625 370613720717309 72071730-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座 签字会计师姓名 杜丽艳、刘新培 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183号大都 会广场 赵瑞梅、陈立国 2014年2月17日——2015年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减（%） 2012年 营业收入（元） 4,460,602,103.85 3,700,232,671.50 20.55% 2,384,029,702.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,200,252,280.07 985,191,332.54 21.83% 643,202,645.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 1,174,372,849.56 955,578,285.86 22.90% 607,042,182.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 457,802,590.87 509,701,686.99 -10.18% 174,686,445.89 基本每股收益（元/股） 1.26 1.10 14.55% 0.72 稀释每股收益（元/股） 1.26 1.10 14.55% 0.72 加权平均净资产收益率（%） 16.70% 27.58% -10.88% 22.50% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 （%） 2012年末 总资产（元） 11,181,818,901.96 6,890,921,179.04 62.27% 4,683,847,249.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,888,140,419.55 3,999,857,959.77 97.21% 3,146,330,818.37 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 959,884,486 说明：每股收益计算过程已扣除公司报告期内回购但尚未注销的股份2,030,494股。 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -289,894.96 -168,101.25 116,188.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 8,175,620.67 22,554,052.52 33,313,060.00 见附注六-48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -11,584,866.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,880,574.27 12,573,112.18 9,222,865.60 减：所得税影响额 6,313,813.92 5,287,435.41 6,432,446.49 少数股东权益影响额（税后） -11,811.20 58,581.36 59,204.61 合计 25,879,430.51 29,613,046.68 36,160,462.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 计入当期损益的政府补助界定为经常性损益情况： 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 10,090,579.13 根据相关税收法规可经常性享受的税收优惠 第四节 董事会报告 一、 概述 2014年是杰瑞发展历史上变革创新的一年。我们变革了企业文化，“真诚、携手、争第一”的核心价值观变革成为“以 客户为中心、以奋斗者为本、自我批判、勇争第一”。我们适应行业环境变革了发展战略，产业战略由“一体两翼”调整成 为“三足鼎立”，调整了各产业的长期规划目标。我们变革了组织架构，理顺了多产业的矩阵管理体系。我们变革了全球营 销体系，理顺了国际市场架构，重新架构和完善了国际营销体系。我们变革了薪酬和考核体系、战略采购体系等管理体系。 我们变革了二次创业的激励体系，将持续推出杰瑞员工持股计划。 2014年是杰瑞发展过程中夯实基础的一年。面对2014年严峻的行业形势，我们选择了主动应变和积极布局新产业， 多方引进行业领军人才来运营新产业。我们引进行业领军人才，并购整合了四川恒日公司，建立了石油天然气工程建设产业， 涵盖油气工程EPC总包、工程施工管理、关键模块制造等。我们引进行业领军人才，充实和调整了油田工程技术服务产业。 我们夯实了杰瑞产业发展的基础，未来成长的空间。杰瑞未来将是油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三 个产业“三足鼎立”的格局。 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 同比增长（%） 2012年度 营业收入 446,060.21 370,023.27 20.55% 238,402.97 营业利润 139,359.53 111,384.73 25.12% 70,769.83 利润总额 144,745.22 115,310.97 25.53% 75,479.25 净利润 121,878.08 98,840.25 23.31% 64,510.28 其中：归属于母公司所 有者的净利润 120,025.23 98,519.13 21.83% 64,320.26 报告期，公司营业收入同比增长20.55%，归属于母公司所有者的净利润同比增长21.83%。由于2014年度国内的三大 油公司降低了上游勘探开发投资，国内油田设备和服务市场全年疲软，国内营业收入出现第一年负增长。下半年国际原油期 货价格暴跌，国际市场突发停滞和减缓，国外营业收入增长压力剧增。行业的冬天来临，2015年将是挑战与机遇并存的一 年。 二、主营业务分析 公司主业属于石油天然气设备和服务行业，即油田服务行业。主营业务分为油田专用设备制造、油田工程技术服务、 油气工程建设三个产业。 1、 主营业务收入分析（分产品） 单位：万元 主营业务收入分类 2014年度 2013年度 本年比上年增减 金 额 占主营业务 收入比例 金 额 占主营业务 收入比例 收入增长比 例（%） 占比增减 （百分点） 1、钻完井设备及油气工程设 备制造 321,971.75 72.36% 259,145.25 70.31% 24.24% 2.05% 2、设备维修改造与配件销售 70,115.70 15.76% 67,910.91 18.43% 3.25% -2.67% 3、油田工程技术服务 47,698.46 10.72% 39,396.21 10.69% 21.07% 0.03% 4、其他收入 5,141.78 1.16% 2,118.31 0.57% 142.73% 0.59% 合 计 444,927.69 100.00% 368,570.68 100.00% 20.72% - 报告期，各种产品线都不同程度受到行业严峻形势的影响，其中设备维修改造与配件销售增长10%以上，钻完井设备 及油气工程设备制造、油田工程技术服务增幅20%以上。未来的主营收入增长主要靠提高国际市场占有率和拉长产品线。 （1）产品销售量分析 A、钻完井设备及油气工程设备制造 单位：万元 分产品 2014年度 2013年度 本年比上年增减（%） 金 额 销售量（台） 金 额 销售量 （台） 收入增长比 例 销售量增 长比例 钻完井设备 242,491.79 402 235,635.62 328 2.91% 22.56% 油气工程设备 79,479.95 113 23,509.64 103 238.07% 9.71% 设备制造合计 321,971.75 515 259,145.25 431 24.24% 19.49% B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2014年度 2013年度 本年比上年增减（%） 金 额 服务井次 金 额 服务井次 收入增长比 例 服务量增长 比例 油田开发服务 7,884.18 - 4,070.15 - 93.71% 固井服务 6,066.65 237 5,864.89 414 3.44% -42.75% 压裂酸化服务 15,052.43 236 11,104.90 651 35.55% -63.75% 连续油管服务 12,777.17 192 9,634.35 203 32.62% -5.42% 油田环保服务 5,562.52 - 3,175.21 - 75.19% 其他服务 355.51 - 5,546.71 - -93.59% 服务合计 47,698.46 665 39,396.21 1,268 35.02% -47.56% （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税） 2014年，公司累计获取订单45.5亿元，年末存量订单29.2亿元。 （3）公司前五名客户的营业收入情况（单位：元 人民币） 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 第一名 863,441,275.00 19.36% 第二名 322,387,099.61 7.23% 第三名 263,713,917.95 5.91% 第四名 207,764,363.42 4.66% 第五名 171,983,272.65 3.86% 合计 1,829,289,928.63 41.02% 2、 主营业务成本分析 单位：万元 成本分类 2014年度 2013年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比例 金 额 占总成本 比例 成本增长 比例 占总成本 比例 原材料 182,998.94 75.28% 164,882.69 79.24% 10.99% -3.96 人工工资 18,101.63 7.45% 17,026.58 8.18% 6.31% -0.73 外部加工费 2,630.06 1.08% 6,577.41 3.16% -60.01% -2.08 机物料消耗 1,417.70 0.58% 2,313.43 1.11% -38.72% -0.53 折旧 13,249.89 5.45% 8,777.18 4.22% 50.96% 1.23 能源 2,648.68 1.09% 2,671.36 1.28% -0.85% -0.19 其他 22,032.12 9.07% 5,842.22 2.81% 277.12% 6.26 合 计 243,079.02 100.00% 208,090.87 100.00% 16.81% - 3、 费用分析 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 本年比上年增长 金额 占营业收入 的比例 金额 占营业收入的 比例 费用增长比 例 占比增长（百 分点） 销售费用 22,450.00 5.03% 13,325.64 3.60% 68.47% 1.43 管理费用 40,059.32 8.98% 31,971.02 8.64% 25.30% 0.34 财务费用 -2,732.06 -0.61% 1,617.38 0.44% -268.92% -1.05 合 计 59,777.26 13.40% 46,914.04 12.68% 27.42% 0.72 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长27.42%。其中销售费用快速增长，原因是我们优化全球营销体系， 增加全球销售人员，尤其是高端营销人才。管理费用与收入增长一致，增幅略高于收入增幅；财务费用降低很大，主要是因 为再融资资金到位，利息收入增加。 4、 研发支出 单位：万元 2014年 2013年 同期比较 2012年 研发支出 21,060.72 20,395.39 3.26% 13,294.95 净资产占比 2.67% 5.10% -47.59% 4.23% 营业收入占比 4.72% 5.51% -14.35% 5.58% 5、 现金流量分析 单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 2012年度 金额 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流量净额 45,780.26 -10.18% 50,970.17 191.78% 17,468.64 225.21% 投资活动产生的现金流量净额 -150,167.83 -243.42% -43,727.32 35.85% -68,159.57 -51.91% 筹资活动产生的现金流量净额 242,613.04 2423.09% 9,615.71 -76.60% 41,091.67 499.01% 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -899.37 79.25% -4,334.88 2023.64% -204.12 59.98% 现金及现金等价物净增加额 137,326.10 996.53% 12,523.67 227.75% -9,803.38 85.92% 加：期初现金及现金等价物余额 94,416.31 15.29% 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 期末现金及现金等价物余额 231,742.41 145.45% 94,416.31 15.29% 81,892.63 -10.69% 三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析（分行业） 单位：万元 主营业务收入分类 2014年度 2013年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2014年度 2013年度 油田专用设备制造 396,658.17 202,425.43 328,720.63 179,626.13 48.97% 45.36% 油田工程技术服务 47,698.46 40,259.28 39,396.21 28,128.23 15.60% 28.60% 油田工程建设 571.05 394.31 453.85 336.50 30.95% 25.86% 合 计 444,927.68 243,079.02 368,570.68 208,090.87 45.37% 43.54% 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2014年度 2013年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2014年度 2013年度 国内 259,280.78 152,052.18 298,973.60 168,043.42 41.36% 43.79% 国外 185,646.90 91,026.84 69,597.08 40,047.45 50.97% 42.46% 合计 444,927.68 243,079.02 368,570.68 208,090.87 45.37% 43.54% 报告期，国内三大油公司降低资本性支出，国内市场萎缩，国内收入呈现全年下滑；而国外收入同比实现了快速增长， 增幅超过1.67倍。因此国际市场潜力非常大，关键在于提高国际市场占有率。 四、资产、负债状况分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2014年12月31日 2013年12月31日 本年比上年末增 减 金额 比例 金额 比例 流动资产： 货币资金 248,625.10 22.23% 108,905.28 15.80% 128.29% 应收票据 42,408.36 3.79% 22,432.49 3.26% 89.05% 应收账款 204,390.79 18.28% 160,509.26 23.29% 27.34% 预付款项 24,047.39 2.15% 19,441.57 2.82% 23.69% 其他应收款 9,063.91 0.81% 4,952.72 0.72% 83.01% 存货 227,667.85 20.36% 180,222.56 26.15% 26.33% 其他流动资产 111,848.82 10.00% 18,760.00 2.72% 496.21% 流动资产合计 870,407.53 77.84% 515,337.75 74.79% 68.90% 非流动资产： 长期股权投资 4,492.07 0.40% 27,799.59 4.03% -83.84% 固定资产 137,971.28 12.34% 101,304.99 14.70% 36.19% 在建工程 39,930.11 3.57% 9,267.82 1.34% 330.85% 油气资产 27,804.06 2.49% 16,574.28 2.41% 67.75% 无形资产 19,577.45 1.75% 14,107.73 2.05% 38.77% 商誉 3,756.22 0.34% 782.22 0.11% 380.20% 长期待摊费用 32.00 0.00% 7.04 0.00% 354.68% 递延所得税资产 5,821.09 0.52% 3,839.36 0.56% 51.62% 非流动资产合计 247,774.36 22.16% 173,754.36 25.21% 42.60% 资 产 总 计 1,118,181.89 100.00% 689,092.12 100.00% 62.27% 报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。流动资产项下的货币资金、应收票据、其他流动资产大幅增长；非流动资 产项下的固定资产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。货币资金、其他流动资产大幅增长主要是再融资资金到位和 部分资金理财所致；固定资产、在建工程大幅增长主要是投资项目正在实施及转固定资产所致；油气资产增长是公司在加拿 大收购的致密油区块勘探开发投资所致。 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2014年12月31日 2013年12月31日 本年比上年末增 减 金额 比例 金额 比例 流动负债： 短期借款 70,677.17 23.26% 95,396.50 33.43% -25.91% 应付票据 39,753.08 13.08% 21,852.29 7.66% 81.92% 应付账款 98,681.71 32.47% 65,530.90 22.96% 50.59% 预收款项 60,875.28 20.03% 88,215.68 30.91% -30.99% 应付职工薪酬 6,805.20 2.24% 4,644.32 1.63% 46.53% 应交税费 8,409.99 2.77% 446.16 0.16% 1784.97% 应付股利 735.69 0.24% 100% 其他应付款 10,637.81 3.50% 4,989.38 1.75% 113.21% 流动负债合计 298,919.85 98.36% 281,603.93 98.68% 6.15% 非流动负债： 长期借款 - 0.00% 2,000.00 0.70% -100.00% 递延所得税负债 非流动负债合计 4,968.93 1.64% 3,777.41 1.32% 31.54% 负 债 合 计 303,888.77 100.00% 285,381.34 100.00% 6.49% 五、核心竞争力分析 杰瑞在油气行业耕耘十五年，我们经历了两次大的行业调整，高管层在发展和调整过程中不断历练和新陈代谢。行业 调整对于优秀企业来说是挑战和机遇并存，未来我们必须依靠综合能力取胜。杰瑞的核心竞争力主要有如下几个方面。 1、优秀的企业文化优势 杰瑞的文化核心价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，自我批判，勇争第一”。 2014年我们在企业文化方面做出 了又一次重大变革，我们呼唤狼性，希望能够杀出一条血路突出重围，坚定的国际化来支撑杰瑞未来的发展。 2、有效的激励体制优势 杰瑞的平台是“搭建用心付出，创造财富并分享财富的平台，决不让公司的铁人吃亏”的平台，我们在激励方面已经 推行了员工持股计划。未来杰瑞将持续推出员工持股计划和二次激励，让杰瑞的奋斗者获得超值的激励。这个举措将大大提 高杰瑞的领军人才的引进，为各产业板块做大做强提供人才保障。 3、各产业的协同优势 杰瑞产业战略中的三个产业均处在一个油气的相关市场，有利于建立大的协同性营销体系，有利于树立品牌，有利于 建立协同的人才团队、管理体系、生产体系、采购体系，为杰瑞发展提供足够的产业空间。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 44,920,689.04 277,995,871.48 -83.84% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） West Mountain Environmental Corp.（原 名West Mountain Capital Corp.) 污染土壤、油泥和污泥处置设施的生产、 运营、维修及相关技术服务和技术咨询 28.67% 烟台德美动力有限公司 MTU-DDC发动机的代理销售、技术服务， 泵原动力及传动设备的研发和生产 50.00% 艾迪士径向钻井（烟台）有限公司 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井 技术咨询及相关的其他油田服务 50.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 ○1 报告期，公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司向West Mountain Environmental Corp.（原名：West Mountain Capital Corp.，简称“西山公司”）投资678.72万美元(约合4,153.07万元人民币)，其中378.72万美元(约合2,317.37万元人民 币)用于认购西山公司非公开发行的15,474,074股新股，300.00万美元（约合1,835.7万元人民币）用于认购西山公司发 行的有担保的可转换债券，详见2014年2月12日披露在巨潮资讯网的2014-007号公告；2014年3月1日、3月4日披露 在巨潮资讯网的2014-017、2014-018号公告；2014年4月3日披露在巨潮资讯网的2014-029号公告。 报告期末，公司持有西山公司28.67%的股权及300万美元的可转换债券。 ○2 截至报告期末，公司持有百勤油田服务有限公司797.10万股，占百勤油服已发行股份总数的0.74%。2015年1月20 日，公司通过参与百勤油服配股持有百勤油服股票910.97万股，占百勤油服已发行股份总数的0.74%。详见公司于2014年 12月25日披露在巨潮资讯网的2014-071号公告，2015年1月21日、2月4日披露在巨潮资讯网的2015-008、2015-010 号公告。截至报告期末，公司持有其他上市公司股份469.6万股，占其已发行股份总数的0.31%。 截至报告期末，公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为-11,584,866.75元，报告期末公司共持有交易性金融 资产12,090,269.78元。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 截至2014年12月31日，公司尚未到期的委托理财情况如下： 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实际 损益金额 恒丰银行 无 否 恒银创富-资产管理系列（B计 划）2014年第55期 2,500.00 2014年11月27日 2015年01月27日 协议约定 — — 18.80 — 交通银行 无 否 蕴通财富 日增利89天 30,000.00 2014年12月04日 2015年03月03日 协议约定 — — 373.06 — 交通银行 无 否 蕴通财富 日增利89天 16,000.00 2014年12月05日 2015年03月04日 协议约定 — — 202.87 — 光大银行 无 否 阳光理财“定活宝” 1,400.00 2014年02月27日 2015年02月03日 协议约定 — — 71.93 — 光大银行 无 否 阳光理财“T计划”机构定制产 品2 26,000.00 2014年07月04日 2015年01月08日 协议约定 — — 763.33 — 招商银行 否 否 招商银行E+定期理财项目 FS20140002号计划 1,248.39 2014年07月11日 2015年01月09日 协议约定 — — 36.60 — 光大银行 否 否 中国光大银行机构理财“季季 盈”产品 10,000.00 2014年10月13日 2015年01月13日 协议约定 — — 131.06 — 招商银行 否 否 招商银行E+定期理财项目 SH20140151号计划 4,791.00 2014年12月04日 2015年01月12日 协议约定 — — 26.72 — 中国银行 否 否 人民币“按期开放” 3,000.00 2014年12月26日 2015年01月16日 协议约定 — — 9.14 — 中国银行 否 否 人民币“按期开放” 3,800.00 2014年12月29日 2015年01月06日 协议约定 — — 3.99 — 交通银行 否 否 蕴通财富 日增利S款集合理财 计划 2,000.00 2014年12月29日 2015年01月04日 协议约定 — — 0.69 — 招商银行 否 否 招商银行E+定期理财项目 WH20140222号计划 500.36 2014年12月12日 2015年01月08日 协议约定 — — 1.98 — 招商银行 否 否 招商银行E+定期理财项目 WH20140220号计划 1,500.00 2014年12月12日 2015年01月06日 协议约定 — — 5.52 — 合计 102,739.75 -- -- -- 0 0 1,645.69 — 委托理财资金来源 暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2014年02月20日 2014年07月31日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 464,289.89 报告期投入募集资金总额 105,715.89 已累计投入募集资金总额 269,166.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募 集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 （2）首次公开发行股票募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011年06月30日 23,914.32 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011年06月30日 2,587.27 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011年06月30日 4,809.67 是 否 海上钻井平台岩屑回注及泵送 作业服务项目 否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011年06月30日 否 油田维修服务基地网络建设项 目 否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011年06月30日 否 补充维修改造和配件销售专项 流动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 2010年03月09日 否 上述项目节余资金永久补充流 动资金（注：见节余募集资金永 久补充流动资金议案） 否 0 0 0 8,338.36 100.00% 2012年04月09日 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- 31,311.26 -- -- 超募资金投向 研发中心大楼、职工食堂及后勤 行政中心项目 否 11,853.97 11,853.97 1,727.08 10,248.60 86.46% 2013年06月30日 否 油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 0.04 28,934 102.58% 2012年12月31日 1,252.76 否 否 购买主营业务发展用地山海路 项目 否 10,000 10,000 0 9,001.43 90.01% 2013年03月31日 否 购买主营业务发展用地高新区 项目 否 2,700 2,700 0 1,765.4 65.39% 2015年12月31日 否 增资入股德州联合石油机械有 限公司 否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100.00% 2011年05月30日 否 收购德州联合石油机械有限公 司部分股东股权 否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100.00% 2011年11月30日 否 增资全资子公司美国杰瑞国际 否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011年05月30日 否 有限公司 实施油田设备关键部件扩产建 设项目 否 16,000 16,000 238.77 9,676.05 60.48% 2013年06月30日 6,204.41 是 否 增资合营企业烟台杰瑞电力科 技有限公司 否 350 350 0 350 100.00% 2011年11月30日 否 增资合营企业烟台杰瑞德美动 力有限公司 否 350 350 0 350 100.00% 2012年02月20日 否 超募资金永久补充流动资金 （注：见节余募集资金永久补充 流动资金议案） 否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100.00% 2012年04月09日 否 募集资金利息永久补充流动资 金（注：见节余募集资金永久补 充流动资金议案） 否 0 0 0 3,607.94 100.00% 2012年04月09日 否 募集资金利息永久补充流动资 金 否 0 0 0 1,713.06 100.00% 2012年07月23日 否 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,800 19,800 0 19,800 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,246.7 138,246.7 1,965.89 134,416.60 -- -- 7,457.17 -- -- 合计 -- 169,246.7 169,246.7 1,965.89 165,416.60 -- -- 38,768.43 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 注1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱19-3油田漏油突发事件导致公司在蓬莱19-3油田 海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。公司岩屑回注业务仍在开展，报告期在美国开 展业务。 注2：2014年全年，受国内油田服务市场总体进度缓慢、长庆油田缩减投资及页岩气尚在开发初期，国际油价快速下跌，公司油气田井下作业服务项 目实现的效益低于预期。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司实际募集资金169,246.70万 元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。具体使用情况如下： （1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金11,853.97万元实 施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目，该项目于2013年6月达到可使用状态，尚有工程结算款未支付。 （2）油气田井下作业服务项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项 目。项目已实施完成。 （3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010年5月21日，公司2009年度股东大会审议通过使用不超过10,000万元超募资金从烟台市莱山区政府 竞拍约500亩的土地使用权。2013年3月242,778平米山海路工业园土地已办理完毕，另131.5亩土地已完成土地证的办理。该项目已经实施完成。 （4）购买主营业务发展用地高新区项目：2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金2,700万元从烟台高新区政府竞拍 大约150亩土地。该项目正在实施当中。 （5）增资入股德州联合石油机械有限公司：2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13,830.61万元增资德州联合石油机 械有限公司。项目已实施完成。 （6）收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金2,179.68万元收购德州联 合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股权(占德州联合总股本的5.9359%)。项目已实施完成。 （7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万元向美国杰瑞国际有限公 司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。 （8）实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012年1月16日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件 扩产建设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。 （9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金350万元向烟台杰瑞电力科技有 限公司增资。项目已实施完成。 （10）增资合营企业烟台德美动力有限公司：2012年2月20日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元向烟台德美动力有限公 司增资。项目已实施完成。 （11）超募资金永久补充流动资金：2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含利息收入）28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。 （12）归还银行贷款：2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。 （13）补充流动资金：2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别向烟台杰瑞石油装备技 术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000 万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 2010年3月24日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以 579.59万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金579.59万元，杰瑞能源服务有限公司（原石油开发公司）以1,244.13万元募集 资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,244.13万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限 责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01061号专项审核意见。2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油 装备技术有限公司以募集资金566.21万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010 年4月25日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01132号专项审核意见。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 适用 注3：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金8,000万元，实际投资总额2,218.79万元，差异5,781.21万元。实际投 入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业 务的主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提 供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计 划大幅减少。 注4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金4000万元，实际投资总额1,466.90万元，差异2533.10万元，实际投入与承诺投入金 额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心 基地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元，经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 2014年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。 公司不存在募集资金管理违规情形。 （3）非公开发行股票募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 钻完井设备生产项目 否 80,000.00 80,000.00 7,733.64 7,733.64 9.67% 2016年6月30日 1,228.53 否 是 钻完井一体化服务项目 否 150,000.00 （未完）  |