[年报]长青股份：2014年年度报告
江苏长青农化股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主 管人员)马琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 59 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长青股份 指 江苏长青农化股份有限公司 贸易子公司 指 江苏长青农化贸易有限公司 南通子公司 指 江苏长青农化南通有限公司 湖南子公司 指 湖南长青润慷宝农化有限公司 兽药子公司 指 江苏长青兽药有限公司 生物子公司 指 江苏长青生物科技有限公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生 物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其 他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的英文第一个 字母缩写，是指厂商在生产的全过程中符合健康、安全、环境的各种 要求。这是著名跨国公司在国际范围内选择农药共同登记合作伙伴时 的必要条件。只有符合HSE标准的生产厂商才能在北美等发达地区 取得登记。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角 度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管 理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药。 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药。 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药。 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药，原药需通过复配后制 成制剂才能销售给最终用户使用。 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂。 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司存在行业竞争风险、产能扩张风险、原材料价格波动风险以及安全环 保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节八、 可能面对的风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 长青股份 股票代码 002391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏长青农化股份有限公司 公司的中文简称 长青股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU CHANGQING AGROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CHANGQING 公司的法定代表人 于国权 注册地址 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 注册地址的邮政编码 225218 办公地址 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 办公地址的邮政编码 225218 公司网址 www.jscq.com 电子信箱 irm@jscq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马长庆 赵婷 联系地址 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 扬州市江都区浦头镇江灵路1号 电话 0514-86424918 0514-86424918 传真 0514-86421039 0514-86421039 电子信箱 irm@jscq.com irm@jscq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年01月04日 江苏省工商行政管理局 3200002101716 321088720584614 72058461-4 报告期末注册 2014年04月18日 扬州市工商行政管理局 320000000041873 321088720584614 72058461-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号 签字会计师姓名 肖厚祥、顾玉萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光 大银行大厦30楼 姚小平、许超 2013年9月30日至募2015年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,808,980,761.14 1,568,668,858.06 15.32% 1,270,852,547.87 归属于上市公司股东的净利润（元） 234,166,645.81 192,546,092.97 21.62% 159,515,759.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 234,552,075.53 199,516,014.82 17.56% 154,668,622.37 经营活动产生的现金流量净额（元） 225,446,946.43 205,124,973.78 9.91% 164,152,783.63 基本每股收益（元/股） 0.74 0.62 19.35% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.62 19.35% 0.52 加权平均净资产收益率 11.22% 10.69% 0.53% 9.46% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 3,109,796,385.41 2,272,783,159.79 36.83% 1,964,756,745.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,255,738,063.31 1,940,109,610.34 16.27% 1,745,563,743.20 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,785,840.75 -3,205,299.70 5,886,611.67 主要系让售报废设备 和拆除仓库损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,299,428.72 6,208,628.72 5,747,628.80 本报告期收到的政府 补助增加 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,261,672.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 183,955.20 -68,710.40 -26,752.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,035,576.04 -11,025,866.27 -6,465,097.21 主要系捐赠支出和地 方基金 减：所得税影响额 65,681.96 -1,229,306.66 1,684,994.24 少数股东权益影响额（税后） -18,285.11 107,980.86 -128,067.93 合计 -385,429.72 -6,969,921.85 4,847,137.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国际经济增速乏力，国内经济增速放缓，农药行业受气候等条件影响，国内市场需求低迷， 农药出口受阻。面对种种不利因素，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作目标，积极应对内外部环 境的变化，抢抓市场机遇，充分发挥主导产品品牌、新产品产能以及环保优势，生产经营取得了良好的业 绩。2014年共实现营业收入180,898.08万元，较上年增长15.32%，实现属于上市公司股东的净利润23,416.66 万元，较上年增长21.62%。经中国证监会核准，公司63,176万元的可转换公司债券成功发行上市，截止2014 年12月31日，公司总资产为310,979.64万元，较年初增长36.83%，负债总额为83,751.32万元，较年初增长 166.59%，归属于上市公司股东的所有者权益为225,573.81万元，较年初增长16.27%，公司财务状况良好， 财务结构更为合理。 报告期内，南通子公司年产2000吨麦草畏原药项目产能得到释放，年产1000吨啶虫脒原药可转债募投 项目已于2014年7月正式投入生产，该等项目的顺利投产进一步提升了公司的盈利能力和综合竞争力；同 时公司积极推进各项工程项目建设，年产3000吨S-异丙甲草胺原药和年产1000吨2-苯并呋喃酮中间体可转 债募投项目已于2014年12月建成投产，为公司今后业绩的稳定增长奠定了良好的基础；目前年产450吨醚 苯磺隆原药和年产300吨氰氟草酯原药可转债募投项目正处于施工阶段，研发中心大楼和行政办公楼项目 已进入装修施工阶段，全年未发生任何工程质量和施工安全事故。 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级博士后工作站和省级企业技 术中心两个平台，通过与高等院所开展产学研合作，致力于引进和研发高效、低毒农药新品种，其中“基 于连续化不对称催化氢化技术的手性除草剂S-异丙甲草胺的研发及产业化”被江苏省科学技术厅列为2014 年省科技成果转化专项资金项目，进一步增强了公司的技术创新能力。2014年度公司国家级高新技术企业 重新获得认定，已拥有授权发明专利13项，实用新型专利6项，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司氟磺胺草醚、吡虫啉等主导品种市场需求良好，麦草畏新产品供不应求，啶虫脒新产品 投入批量生产，带动公司营业收入同比增长15.32%，麦草畏项目产品产能得到充分释放，带动销售毛利率 较上年上升1.46个百分点，导致归属于上市公司股东的净利润较上年增长21.62%，经营业绩良好。 主要财务数据同比变动情况： 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,808,980,761.14 1,568,668,858.06 15.32% 营业成本 1,302,231,503.82 1,152,067,861.38 13.03% 销售费用 53,745,642.76 51,741,525.08 3.87% 管理费用 159,720,472.45 138,115,792.98 15.64% 财务费用 12,292,607.17 -3,277,066.00 475.11% 主要系本期较上年银行借款、可转债计提利 息支出增加以及存款利息收入减少所致 所得税费用 40,105,650.55 30,626,535.01 30.95% 主要系南通子公司已正式投产，利润增加计 提企业所得税增加所致 研发投入 80,387,208.64 63,579,369.58 26.44% 经营活动产生的现金 流量净额 225,446,946.43 205,124,973.78 9.91% 投资活动产生的现金 流量净额 -848,299,182.02 -444,286,708.43 -90.94% 主要系可转债募投项目、中闸厂区工程项 目、江都研发中心工程项目投资支出增加以 及暂时闲置募集资金购买的银行理财产品 增加所致 筹资活动产生的现金 流量净额 498,089,053.52 89,362,394.07 457.38% 主要系报告期内公开发行可转换公司债券 募集资金净额6.16亿元所致 现金及现金等价物净 增加额 -125,717,340.93 -148,075,252.79 -15.10% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）积极主动开拓国内外市场，提高市场占有率 内销方面，公司利用国家出台的农药扶持政策，注重对新产品、大客户以及终端客户的市场推广，针 对不同市场实施差异化的营销策略，强化与客户的沟通交流，关注农药的季节性需求，全年实现内销收入 73,547.65万元，较上年增长22.65%。 出口方面，公司继续加强与跨国公司的交流合作，及时了解跨国公司客户动态需求，积极开拓公司新 产品和储备产品的国际市场，特别是公司麦草畏投产后与国内外多家客户建立了合作关系，市场需求旺盛， 全年实现出口收入106,605.80万元，较上年增长10.61%。 （2）认真做好安全生产和环境保护工作，圆满完成各项生产任务 2014年公司围绕年度经营目标，统筹安排各项生产任务，对生产车间和人员进行合理调配，使生产有 计划、有步骤、有次序的进行，圆满完成了各项生产任务。坚持月月开展安全大检查，发现隐患及时整改， 组织新进员工安全知识教育，员工上岗前组织学习安全生产操作流程，定期对消防、安全设施进行检查维 护，确保处于有效运行状态。全年公司未发生任何重大人员伤亡、中毒和火灾事故。 在环境保护方面，公司自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，积极履行保护环境的社会责任，通 过工艺改进和循环利用，减少三废的排放量，三废治理符合国家及地方排放标准要求。2014年6月，公司 可转换公司债券再融资通过国家环保部的环保核查。 （3）积极推进新项目建设和新产品研发，促进企业产业升级 2014年公司63,176万元可转换公司债券成功发行上市，该资金将用于投资建设六个原药和一个农药中 间体项目，其中由南通子公司实施的年产1000吨啶虫脒原药项目已于2014通过环保部门的竣工验收并正式 投入生产，该项目的顺利投产进一步提升了公司的盈利水平；年产3000吨S-异丙甲草胺原药和年产1000吨 2-苯并呋喃酮中间体项目已于2014年12月建成投产，为公司今后业绩的稳定增长奠定了良好的基础；目前 年产450吨醚苯磺隆原药和年产300吨氰氟草酯原药项目正处于施工阶段，研发中心大楼和行政办公楼项目 已进入装修施工阶段，全年未发生任何工程质量和施工安全事故。 2014年公司依托江苏省企业技术中心和博士后科研工作站两个工作平台，通过与高等院所开展产学研 合作，致力于引进和研发高效、低毒农药新品种，其中“基于连续化不对称催化氢化技术的手性除草剂S- 异丙甲草胺的研发及产业化”被江苏省科学技术厅列为2014年省科技成果转化专项资金项目，进一步增强 了公司的技术创新能力。2014年度公司国家级高新技术企业重新获得认定，已拥有授权发明专利13项，实 用新型专利6项，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。 （4）完成股权激励第一期解锁事宜，完善法人治理水平 根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2013年度公司及经营业绩、激励对象 及其个人绩效考核等实际情况均符合《股权激励计划（草案修订稿）》对限制性股票第一期解锁条件的要 求，根据公司2013年度第一次临时股东大会对董事会的授权，2014年完成了限制性股票股权激励计划第一 期解锁的相关事宜，进一步提升了管理团队的工作积极性和凝聚力。 继续规范公司运作，修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，完善了《未来三年（2012年—2014 年股东回报规划》、《募集资金管理制度》和《委托理财管理制度》，实施了2013年度权益分派方案，派 发现金红利6,306.108万元，以资本公积每10股转增5股。强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作， 举办可转债发行网上路演活动，及时回答专用邮箱、互动易等投资者提出的问题，切实保障投资者合法权 益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期公司原药产量均大于销量，主要系南通子公司原药生产基地经过两年多的建设，于2014年正 式投产，产能得到释放产量增加。公司制剂产量大于销量，主要系制剂销售订单增加，公司浦头制剂厂区 和湖南子公司生产能力提升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 原药 销售量 吨 9,786.55 8,444.68 15.89% 生产量 吨 10,190.83 7,304.93 39.51% 库存量 吨 2,255.52 1,851.24 21.84% 制剂 销售量 吨 11,067.84 8,804.95 25.70% 生产量 吨 11,251.85 8,497.61 32.41% 库存量 吨 1,246.95 1,062.95 17.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2014年原药生产量较上年增长39.51%，主要系本报告期内南通子公司原药生产基地正式投产，产能增加所致。 公司2014年制剂生产量较上年增长32.41%，主要系制剂销售订单增加，公司浦头制剂厂区和湖南子公司生产能力提升所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 978,055,429.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.07% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 378,534,104.16 20.93% 2 第二名 232,446,747.72 12.85% 3 第三名 145,253,384.94 8.03% 4 第四名 124,816,206.58 6.90% 5 第五名 97,004,986.04 5.36% 合计 -- 978,055,429.44 54.07% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 农药 1,124,633,461.46 86.75% 1,013,947,387.47 88.35% 10.92% 贸易 农药 170,926,127.57 13.19% 130,026,246.89 11.33% 31.46% 工业 兽药 788,847.30 0.06% 3,661,585.33 0.32% -78.46% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药（工业） 直接材料 869,968,747.95 67.11% 781,975,545.41 68.14% 11.25% 农药（工业） 直接人工 45,743,245.37 3.53% 42,383,191.78 3.69% 7.93% 农药（工业） 制造费用 208,921,468.14 16.12% 189,588,650.28 16.52% 10.20% 农药（贸易） 直接材料 170,926,127.57 13.19% 130,026,246.89 11.33% 31.46% 兽药（工业） 直接材料 554,501.69 0.04% 2,691,181.81 0.23% -79.40% 兽药（工业） 直接人工 115,173.52 0.01% 425,093.44 0.04% -72.91% 兽药（工业） 制造费用 119,172.10 0.01% 545,310.08 0.05% -78.15% 说明 2014年兽药料、工、费所占比例同比下降较大，主要为2014年工业兽药销售收入所占比重下降所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 212,104,025.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.92% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 66,699,607.69 7.52% 2 第二名 48,043,635.00 5.42% 3 第三名 37,923,999.91 4.28% 4 第四名 32,644,901.71 3.68% 5 第五名 26,791,880.69 3.02% 合计 -- 212,104,025.00 23.92% 4、费用 项 目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 53,745,642.76 51,741,525.08 3.87% 管理费用 159,720,472.45 138,115,792.98 15.64% 财务费用 12,292,607.17 -3,277,066.00 475.11% 所得税费用 40,105,650.55 30,626,535.01 30.95% 1）财务费用较上年增长475.11%，主要系本期较上年银行借款、可转债计提利息支出增加以及存款利 息收入减少所致。 2）所得税费用较上年增长30.95%，主要系南通子公司已正式投产，利润增加计提企业所得税增加所 致。 5、研发支出 项 目 2014年 2013年 同比增减 研发经费 80,387,208.64 63,579,369.58 26.44% 研发投入占营业收入比例 4.44% 4.05% 9.72% 研发投入占审计净资产比例 3.54% 3.25% 8.85% 报告期内，公司依托江苏省企业技术中心和博士后科研工作站两个工作平台，通过与高等院所开展产 学研合作，致力于引进和研发高效、低毒农药新品种，其中“基于连续化不对称催化氢化技术的手性除草 剂S-异丙甲草胺的研发及产业化”被江苏省科学技术厅列为2014年省科技成果转化专项资金项目，进一步增 强了公司的技术创新能力。2014年公司国家级高新技术企业重新获得认定，研发新产品、新技术21项，已 拥有授权发明专利13项，实用新型专利6项，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,391,145,555.51 1,246,099,119.30 11.64% 经营活动现金流出小计 1,165,698,609.08 1,040,974,145.52 11.98% 经营活动产生的现金流量净额 225,446,946.43 205,124,973.78 9.91% 投资活动现金流入小计 142,919,720.29 6,540,996.45 2,084.98% 投资活动现金流出小计 991,218,902.31 450,827,704.88 119.87% 投资活动产生的现金流量净额 -848,299,182.02 -444,286,708.43 90.94% 筹资活动现金流入小计 792,518,465.64 336,994,060.44 135.17% 筹资活动现金流出小计 294,429,412.12 247,631,666.37 18.90% 筹资活动产生的现金流量净额 498,089,053.52 89,362,394.07 457.38% 现金及现金等价物净增加额 -125,717,340.93 -148,075,252.79 -15.10% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）投资活动产生的现金流量净额较上年下降90.94%，主要系可转债募投项目、中闸厂区工程项目、 江都研发中心工程项目投资支出增加以及暂时闲置募集资金购买的银行理财产品增加所致。 2）筹资活动产生的现金流量净额较上年增长457.38%，主要系报告期内公开发行可转换公司债券募集 资金净额6.16亿元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药 1,800,891,471.61 1,295,566,019.94 28.06% 15.50% 13.25% 1.43% 兽药 643,014.33 788,847.30 -22.68% -84.83% -78.46% -36.27% 分产品 除草剂 890,526,759.79 606,365,580.16 31.91% 47.40% 34.00% 6.81% 杀虫剂 810,090,705.53 602,352,790.36 25.64% -8.34% -4.42% -3.05% 杀菌剂 100,274,006.29 86,847,649.42 13.39% 40.78% 41.76% -0.60% 兽药 643,014.33 788,847.30 -22.68% -84.83% -78.46% -36.27% 分地区 自营出口 659,099,140.47 446,079,468.47 32.32% -1.02% -1.38% 0.24% 代理出口 406,958,828.86 300,129,132.35 26.25% 36.63% 21.30% 9.32% 华东地区 523,910,614.38 383,415,469.47 26.82% 21.09% 20.53% 0.34% 东北地区 52,185,283.67 38,591,070.07 26.05% 1.91% 1.87% 0.03% 中南地区 102,652,431.90 81,907,323.95 20.21% 53.45% 55.28% -0.94% 华北地区 36,659,885.36 31,125,742.95 15.10% 28.20% 34.57% -4.02% 西北地区 10,792,893.56 7,981,725.30 26.05% -8.62% -15.94% 6.44% 西南地区 9,275,407.74 7,124,934.68 23.18% 9.17% 9.05% 0.09% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 196,536,040.93 6.32% 318,532,560.56 14.02% -7.70% 主要系中闸厂区原药工程项目和 江都科研中心投资支出增加所致 应收账款 255,649,401.26 8.22% 165,767,117.54 7.29% 0.93% 主要系报告期内销售收入增加，信 用期内应收客户货款增加所致 存货 442,641,490.62 14.23% 358,906,188.43 15.79% -1.56% 投资性房地产 910,920.23 0.03% 0.03% 主要系南通子公司办公用房用途 由自用改为出租，由固定资产转入 所致 固定资产 1,250,017,314.42 40.20% 849,021,686.51 37.36% 2.84% 主要系本报告期内部分可转债募 投项目完工由在建工程转至固定 资产所致 在建工程 313,263,922.58 10.07% 270,385,876.07 11.90% -1.83% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 10,000,000.00 0.32% 70,000,000.00 3.08% -2.76% 主要系本期归还了流动资金贷款所 致 长期借款 110,000,000.00 3.54% 100,000,000.00 4.40% -0.86% 应付债券 505,913,159.07 16.27% 16.27% 主要系本报告期公开发行可转换公 司债券6.32亿元，并按照实际利率确 认负债成份的公允价值所致 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资（不含衍 生金融资产） 1,153,989.60 -560,024.80 593,964.80 上述合计 1,153,989.60 -560,024.80 593,964.80 金融负债 0.00 -326,671.80 326,671.80 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、技术创新优势 公司坚持走科技兴企可持续发展道路，致力于引进和研发高效、低毒、低残留的农药新品种，每年投 入的研发经费均占当年销售收入的4%以上，硬件设施在国内同行业中也达到一流水平。2003年经国家人事 部批准，成为博士后科研工作站的设站单位，2006年公司技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，并被 评定为江苏省“十一五”期间优秀企业技术中心；2008年公司被江苏省科技厅等部门认定为国家级高新技术 企业，2011年顺利通过复审，2014年国家级高新技术企业重新获得认定；2010年公司被江苏省科技厅认定 为“江苏省农药清洁生产工程技术研究中心”承建单位，2014年顺利通过验收，2011年被江苏省教育厅认定 为“江苏省企业研究生工作站”，2014年公司研发机构荣获江苏省首批“重点企业研发机构”称号。 同时公司积极开展产学研合作，与国内多所知名院校签订产学研合作协议，其中“基于连续化不对称 催化氢化技术的手性除草剂S-异丙甲草胺的研发及产业化”被江苏省科学技术厅列为2014年省科技成果转 化专项资金项目，进一步增强了公司的技术创新能力，目前公司已获发明专利13项，实用新型专利6项。 公司参与制定了十余项农药产品的国家和行业标准，使得公司能够更好的把握农药行业技术发展的趋势和 方向。 公司一向重视创新发展，2010年，被江苏省科学技术厅等单位评为“江苏省创新企业”；2011年，被江 苏省企业发展工程协会评为“江苏省创新发展先导企业”；2013年5月，被江苏省经济和信息化委员会评为“江 苏省管理创新示范企业”；2014年5月，被江苏省科学技术厅评为“江苏省创新方法试点企业”。 2、营销网络优势 国内市场：公司销售网络遍布全国29个省（市、自治区），完善的营销网络使公司能够及时了解市场 的变化，有针对性地进行产品开发、及时调整产品结构。目前公司取得了20余种原药和80余种制剂的农药 登记和生产许可，没有国家禁止或淘汰的产品，能适应不同地区、不同气象条件下农业生产对杀虫剂、除 草剂、杀菌剂的要求，产品适应性强。 国际市场：公司拥有自营进出口经营权，与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系，在拓展国外市 场方面具有明显的市场先行优势，产品出口远销美国、巴西等二十余个国家和地区。这种合作关系不仅是 公司产品质量高和服务品质好的有力体现，同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响力，使公 司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 3、生产管理优势 公司已建立了多个标准化的原药生产车间，公司根据市场需求，合理安排各产品的生产能力，尽可能 地提高设备利用率，合理控制成本，提升公司竞争能力。生产现场积极推行精细化管理，在国内同行业率 先建立和采用集计算机控制DCS、消防、视频监控系统三位一体的自动化监控平台，不仅保证了安全生产， 而且有效的提高了收率，减少原料的消耗，降低生产成本。公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国 际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和“标 准化”车间的普及推广，确保了公司主营业务毛利率一直保持较高水平。伴随着全球分工协作带动农药原 药生产的转移，成本控制成为仿制型农药企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制 及其运行效果的绩效指标。 公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理和 硬件设施投入，并推行清洁生产，从源头上减少三废的排放量。公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系认证，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，GB/T19022-2003/ISO10012：2003测量 管理体系认证证书。2013年公司被江苏省安全生产监督管理局评为“危险化学品二级安全生产标准化企业”。 4、环保优势 公司一直十分重视环保工作，确立了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家 动手、保护环境、造福人民”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理等多环节着手将环保管理工 作落到实处，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。 公司通过了GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，将环境管理工作进一步纳入了科学 化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司持续加大环保投入，革新工艺，完善环保基础设施配置， 不断提高员工环保意识和综合素质。2010年，公司被江苏省科学技术厅授予“江苏省节能减排科技创新示 范企业”；2011年，被中国石油和化学工业联合会及中国化工环保协会共同授予“十一五全国石油和化工环 保先进单位”；2014年6月，公司可转换公司债券再融资通过了国家环保部的环保核查。 5、品牌优势 公司以严格的管理、优良的产品和一流的售后服务在农药行业享有盛誉。2006年，“长青”商标被国家 工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，主要产品吡虫啉被国家质量监督检验检疫总局授予中国名 牌产品称号； 2012年，“长青牌”烯草酮原药被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学工业知名品 牌产品；2012年“长青牌”吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲原药、三环唑、烯草酮原药被江苏省名牌战略推进 委员会授予“江苏名牌产品称号”；2012年，公司被江苏省民营科技企业协会授予“江苏省百强民营科技企业” 称号；2013年，公司被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号。2014年，“长青”被江苏省 商务厅授予江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 415,368,246.87 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏长青农化南通有限公司 农药原药的研发、生产和销售 100.00% 江苏长青生物科技有限公司 农药制剂的研发、生产和销售 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 江都农村 商业银行 商业银行 1,000,000.00 1,000,000 0.29% 1,100,000 0.29% 1,000,000.00 30,000.00 可供出售 金融资产 购买 合计 1,000,000.00 1,000,000 -- 1,100,000 -- 1,000,000.00 30,000.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 600028 中国石化 206,965.00 91,520 91,520 593,964.80 205,920.00 交易性金 融资产 购买 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 206,965.00 91,520 -- 91,520 -- 593,964.80 205,920.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 中国农业银行 股份有限公司 扬州浦头支行 无 否 汇利丰2014第 3054期对公定制 人民币理财产品 3,000 2014年07 月24日 2014年09 月02日 年化收益 率4.70% 3,000 15.45 15.45 中国农业银行 股份有限公司 扬州浦头支行 无 否 汇利丰2014第 3879期对公定制 人民币理财产品 3,000 2014年09 月04日 2014年10 月08日 年化收益 率4.60% 3,000 12.85 12.85 中国农业银行 股份有限公司 扬州浦头支行 无 否 汇利丰2014第 6146期对公定制 人民币理财产品 3,000 2014年10 月11日 2014年11 月20日 年化收益 率4.60% 3,000 15.12 15.12 中国农业银行 股份有限公司 扬州浦头支行 无 否 汇利丰2014第 6582期对公定制 人民币理财产品 2,500 2014年11 月24日 2015年01 月06日 年化收益 率4.40% 12.96 兴业银行股份 有限公司扬州 江都支行 无 否 金融结构性存款 5,000 2014年08 月18日 2015年08 月17日 年化收益 率4.25% 211.92 兴业银行股份 有限公司扬州 江都支行 无 否 金融结构性存款 5,000 2014年09 月01日 2015年03 月15日 年化收益 率4.57% 115.82 交通银行股份 有限公司扬州 江都支行 无 否 藴通财富·日增利 91天 5,000 2014年07 月25日 2014年10 月24日 年化收益 率4.95% 5,000 61.71 61.71 上海浦东发展 银行股份有限 公司扬州江都 支行 无 否 利多多财富班车 4号 4,000 2014年07 月24日 2015年01 月20日 年化收益 率4.9% 96.66 上海浦东发展 银行股份有限 公司扬州江都 支行 无 否 利多多对公结构 性存款 12,000 2014年07 月25日 2015年01 月23日 年化收益 率4.0% 239.34 合计 42,500 -- -- -- 14,000 781.83 105.13 委托理财资金来源 公开发行可转换公司债券募集的暂时闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2014年07月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 182,976.21 报告期投入募集资金总额 31,088.75 已累计投入募集资金总额 153,403.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]286号） 核准，公司于2010年4月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1.00元，发行价格每股 51.00元， 募集资金总额为人民币127,500.00万元，扣除承销费、保荐费后金额为121,900.00万元，扣除其他发行费用1,600.00万元 后，实际募集资金净额为人民币120,300.00万元。该募集资金于2010年4月9日存入募集资金专户，到位情况业经南京 立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具了宁信会验字（2010）0010号《验资报告》。根据财政部2010年12月28 日公布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公 司将原计入上市发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用1,078.33万元调整至当期损益，调整后公司实际募集资 金净额为121,378.33万元。截止报告期末，已累计投入募集资金125,567.37万元（含利息收入），募集资金已使用完毕。2、 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]373 号）核准，公司于2014年6月20日公开发行631.76万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额63,176.00万 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后募集资金净额为61,597.88万元。该募集资金于2014年6月26日存入募集资金专 户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第510410号《验资报告》。截止 报告期末，已累计投入募集资金27,836.40万元，募集资金余额为33,934.92万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、年产1200吨吡虫啉原药 否 5,200 5,200 5,327.83 102.46% 2009年03 月31日 4,418.6 是 否 2、年产1200吨氟磺胺草醚 原药 否 5,500 5,500 7,068.33 128.52% 2011年09 月30日 3,779.84 是 否 3、年产500吨烯草酮原药 否 4,498 4,498 5,792.64 128.78% 2011年03 月31日 806.67 否 否 4、年产300吨烟嘧磺隆原药 否 4,478 4,478 5,749.37 128.39% 2011年12 月31日 933.86 是 否 5、年产500吨稻瘟酰胺原药 否 4,045 4,045 5,228.98 129.27% 2012年03 月31日 162.96 否 否 6、年产3000吨S-异丙甲草 胺原药 否 10,630 10,630 7,916.72 7,916.72 74.48% 2014年12 月31日 否 7、年产300吨氰氟草酯原药 否 7,750 7,750 3,664.75 3,664.75 47.29% 2015年09 月30日 否 8、年产300吨环氧菌唑原药 否 9,580 9,580 否 9、年产1000吨啶虫脒原药 否 9,820 9,820 9,788.72 9,788.72 99.68% 2014年06 月30日 246.31 是 否 10、年产200吨茚虫威原药 否 11,000 11,000 356.99 356.99 3.25% 2016年09 月30日 否 11、年产450吨醚苯磺隆原 药 否 9,120 9,120 1,267.73 1,267.73 13.90% 2015年12 月31日 否 12、年产1000吨2-苯并呋喃 酮中间体 否 5,276 5,276 4,841.49 4,841.49 91.76% 2014年12 月31日 否 承诺投资项目小计 -- 86,897 86,897 27,836.4 57,003.55 -- -- 10,348.24 -- -- 超募资金投向 1、设立江苏长青农化贸易有 限公司 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2010年09 月03日 302.26 2、年处理5000吨废弃物节 能减排工程 否 3,000 3,000 3,881.09 129.37% 2012年03 月31日 3、设立江苏长青农化南通有 限公司 否 20,000 20,000 20,498.42 102.49% 2013年03 月31日 6,049.13 4、购买约100亩工业用地 否 1,300 1,300 611.96 1,311.96 100.92% 2014年09 月30日 5、研发中心大楼和总部行政 办公楼 否 12,000 12,000 2,640.39 12,285.8 102.38% 2015年09 月30日 6、收购益阳市润慷宝化工有 限公司股权并认购增资 否 2,640 2,640 2,640 100.00% 2012年02 月28日 -240.79 7、年产1000吨吡虫啉原药 生产线技术改造项目 否 6,800 6,800 8,619.76 126.76% 2012年12 月31日 2,729.02 8、投资扩建废水处理工程 否 3,500 3,500 4,058.71 115.96% 2013年03 月31日 归还银行贷款（如有） -- 11,000 11,000 11,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 27,104.48 27,104.48 27,104.48 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 92,344.48 92,344.48 3,252.35 96,400.22 -- -- 8,839.62 -- -- 合计 -- 179,241.48 179,241.48 31,088.75 153,403.77 -- -- 19,187.86 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 1、年产500吨烯草酮原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目是参照2010年产品价格和成本并考虑 预期变动进行的预测，但在该项目投产后，由于市场竞争激烈，烯草酮的销售价格降幅超出预期，从预测时 约20万元/吨下降到2014年的约16万元/吨，导致产品毛利率未达预期。2、年产500吨稻瘟酰胺原药项目 实际效益未达到承诺效益主要系该项目临时农药登记证到期，市场销售受到影响，产能未能得到充分利用， 该产品的正式登记证已于2014年5月取得。3、研发中心大楼和总部行政办公楼由于前期进行图纸设计与审 核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证时间较长，项目进度稍慢，目前主体工程已经封顶，开始 进入装修阶段，竣工时间延期至2015年9月。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 适用 （未完）  |