[年报]东华测试：2014年年度报告
江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告 2015年 03月 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李阳董事出差陈立 公司负责人刘士钢、主管会计工作负责人范敏及会计机构负责人(会计主管 人员)范敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节公司基本情况简介 ..................................................................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................32 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................43 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................50 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................56 第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................59 第十节备查文件目录 ......................................................................................................................................................................158 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 东华测试、本公司指江苏东华测试技术股份有限公司 上海东昊指上海东昊测试技术有限公司 扬州东瑞指扬州东瑞传感技术有限公司 东华分析指江苏东华分析仪器有限公司 东华校准指江苏东华校准检测有限公司 戴纳克、美国子公司指戴纳克有限公司 保荐机构指国金证券股份有限公司 会计师、北京兴华、审计机构指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期指 2014年度 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《江苏东华测试技术股份有限公司章程》 元/万元指人民币元 /人民币万元 注：本年报多处数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称东华测试股票代码 300354 公司的中文名称江苏东华测试技术股份有限公司 公司的中文简称东华测试 公司的外文名称 DongHua Testing Technology Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写 donghua test 公司的法定代表人刘士钢 注册地址江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧 4幢 注册地址的邮政编码 214500 办公地址江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧 办公地址的邮政编码 214500 公司国际互联网网址 www.dhtest.com 电子信箱 dhc@dhtest.com 公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名瞿小松范敏 联系地址江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧江苏省靖江市沿江公路罗家港桥东北侧 电话 0523-84908559 0523-84908559 传真 0523-84892079 0523-84892079 电子信箱 qxs@dhtest.com fanmin@dhtest.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 首次注册 注册登记日期 1993年 03月 08日 注册登记地点 江苏靖江靖城东兴 街 110弄 8号 企业法人营业执照 注册号 3212822100294 税务登记号码 321282608775189 组织机构代码 60877518-9 增资 1994年 11月 08日 江苏靖江靖城东兴 街 110弄 8号 3212822100294 321282608775189 60877518-9 增资 2002年 04月 15日靖江市扬州路 10号 3212822100294 321282608775189 60877518-9 增资 2004年 04月 16日靖江市扬州路 10号 321282000002850 321282608775189 60877518-9 增资 2006年 11月 21日靖江市中洲路 10号 321282000002850 321282608775189 60877518-9 增资 2008年 08月 07日靖江市中洲路 10号 321282000002850 321282608775189 60877518-9 整体变更 2009年 06月 19日靖江市中洲路 30号 321282000002850 321282608775189 60877518-9 增资 2010年 05月 04日靖江市中洲路 30号 321282000002850 321282608775189 60877518-9 首次公开发行股票 2012年 10月 24日靖江市中洲路 30号 321282000002850 321282608775189 60877518-9 增资 2013年 07月 04日 靖江市沿江公路罗 家港桥东北侧 4幢 321282000002850 321282608775189 60877518-9 增资 2014年 07月 08日 靖江市沿江公路罗 家港桥东北侧 4幢 321282000002850 321282608775189 60877518-9 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 91,228,060.50 86,864,750.08 5.02% 100,281,070.61 营业成本（元） 37,561,235.06 31,944,707.57 17.58% 31,762,277.14 营业利润（元） 969,007.58 10,159,442.95 -90.46% 28,363,640.71 利润总额（元） 7,522,395.19 18,722,912.14 -59.82% 37,255,327.71 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 7,424,640.79 16,897,210.06 -56.06% 32,508,104.02 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 6,495,777.58 11,301,732.19 -42.52% 28,702,905.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 3,261,347.76 7,879,223.94 -58.61% 13,394,685.76 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.0377 0.1184 -68.16% 0.302 基本每股收益（元/股） 0.0859 0.1954 -56.04% 0.4627 稀释每股收益（元/股） 0.0859 0.1954 -56.04% 0.4627 加权平均净资产收益率 2.24% 5.12% -2.88% 19.18% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 1.96% 3.42% -1.46% 16.94% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 86,481,376.00 66,524,136.00 30.00% 44,349,424.00 资产总额（元） 360,414,159.16 342,462,277.04 5.24% 357,021,409.50 负债总额（元） 28,492,127.56 11,269,742.63 152.82% 24,811,922.71 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 331,922,031.60 331,192,534.41 0.22% 332,035,093.95 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 3.8381 4.9785 -22.91% 7.4868 资产负债率 7.91% 3.29% 4.62% 6.95% 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,855.01 2,686,688.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,139,100.00 3,957,620.00 4,545,877.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 243,981.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,445.44 -304,679.87 -69,172.69 减：所得税影响额 163,936.34 988,132.56 671,505.71 合计 928,863.21 5,595,477.87 3,805,199.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 （一）行业竞争风险 公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。但随着国外企业在国内本土化水平的不断提 高，竞争的市场化程度越来越高，激烈的市场竞争可能影响公司销售规模的增长速度，部分业务面临毛利 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 率下降的风险。新的竞争性技术趋于成熟，存在分流部分传统技术产品市场的风险。公司将通过强化技术 优势，优化现有产品系列的同时继续开发新产品；将公司标准化测试仪器产品与多元化行业专用软件结合， 开拓更多应用领域，从而增加市场面，不断形成新的业务增加点；同时将不断加强营销和售后服务网络建 设，提高市场反应速度更好的服务客户，保证公司在激烈的市场竞争中不断提升。 （二）募投项目新增产能利用不足、实施放缓导致利润下降的风险 报告期内，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目已建设完成，基本达到预期建设目标，已 形成相应产能，但面对市场需求低于预期将导致产能闲置, 从而对公司盈利水平产生影响；装备制造业、 冶金及煤炭等行业逐渐回温，但增长趋势并不明显，该项目下游需求疲软，对“机械设备与装置运行状态 检测系统项目”的产品需求降幅较大，为谨慎起见，公司延缓了该项目的实施进度。公司将面临募投项目 实施和规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本上升而导致利润下降的风险。公司将通过加大市场 推广投入，提高产品销售，合理消化剩余产能；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，用好超募资金，积极稳妥的推进募投项目建设实 施进度，加快募投项目实施进度，以使募投项目尽快实现效益。 （三）公司规模扩大带来的经营管理风险 自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍的不断扩大和经营实体的增加。截止报告 期内，公司已拥有五家全资子公司，员工数量较上市初增长较大。对公司的经营决策、业务管理和实施、 人力资源管理、风险控制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将面临 内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。针对上述风险，公司将进一步推进管理团队建 设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，结合公司发展情况，研究制 定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降 低管理风险。 （四）成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及储备人才的增加，公司成本和费用面临较大的 上升压力，面对市场需求下行压力，为扩大市场，提高公司产品在市场的占有率，销售费用、管理费用等 费用将相应增加；随着劳动力成本的上升，现有员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将导致 产品毛利率和销售净利率的下降，对公司经营业绩产生较大影响。公司将通过改变产品系列的结构，提高 标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成本，减少服务成本，不断提高性价比，保持并增加市场份额； 同时通过扩大销售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。 （五）存货金额较大的风险 公司 2012年 12月 31日、2013年 12月 31日及 2014年 12月 31日存货账面价值分别为 3,305.07万 元、4,228.32万元和 4,928.59万元，占总资产的比例分别为 9.26%、12.35%和 13.67%，各年末存货余额 呈现一定的增长。公司为保障生产及市场预期销售需求，同时受芯片、连接器等元器件备货周期较长，相 应增加了一定量的备货；目前公司产品综合毛利率相对较高，存货计提跌价的风险较小。但随着生产规模 及存货规模的扩大，公司若不能加强生产计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司 生产经营带来负面影响的风险。为此，公司将进一步采取措施，从销售方面加强销售预测的准确性、客户 需求的确定性、销售策略的灵活主动性，从生产方面加强备货的协同性，根据公司 “多品种、小批量、客 制化、产品更新快”生产经营特点，通过提高生产管理信息化水平来加强生产计划管理和库存管理，以加 强存货管控，尽可能降低公司存货水平，将该影响及风险降低。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 报告期内，面对市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管理体 系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时加强企 业信息化建设，全面推行MES生产信息管理系统，推行OA协同管理信息系统；建立、运行GJB9001B武器 装备质量管理体系，加强产品质量管理,提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研项目技 术研发投入、人力成本的上升，募投项目新增固定资产折旧费用增加等因素，使公司固定费用支出增加， 同时存款利息同比去年下降，从而导致公司上半年业绩同比去年下降。 公司实现营业收入9,122.81万元，比上年同期上升5.02%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 742.46万元，比上年同期下降56.06%。公司完成的主要重点工作如下： 1、技术研发方面 公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术解决方案及 增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。公司以转型升级为导向对现行 研发体系进行改革，积极探索从职能型向矩阵型转变，进一步提升团队创新能力，加强技术基础管理和流 程规范，加快技术管理信息化平台建设，完善公司产品技术总类。在持续改进和升级现有主导产品的同时， 紧跟工业互联网迅速发展的大趋势，加大新产品和新技术的研发力度。 2014年，公司在技术开发方面取得了长足的进步：研发出以标准箱为基础的一系列动静态产品，增加 了新的功能和提高产品指标，国内首家研发出基于SOC片上系统的千兆以太网数采通讯传输技术，实现了 智能导线识别技术。研发出的微型坚固的数据采集系统能够在十分恶劣的环境下工作，具有宽的工作温度 范围、高的抗冲击能力、并行高速采样和存储等功能，可应用于汽车、航空等领域。研发出基于手机andriod 操作平台的控制分析软件，通过WIFI可直接控制公司的WIFI接口的测试仪器，方便用户现场使用。与上海 海事大学共建“大型港机结构状态智能化监控系统”产学研基地，就大型港口作业装备结构状态的多路信号 进行实时采集及信号分析评估的智能化监控系统进行开发研究及产业化推广工作。研发了程控标准应变 源，可用于各类应变测量系统指标的多通道程控自动检测，实现无人值守、快速、自动生成检测报告；在 线监测应变传感器用于混凝土结构表面或结构物内应力应变测量，实现无线通讯、电压、电流等多种输出 方式，广泛应用于结构状态监测、施工监测领域。研发了便携式应变状态检测仪，能够在正式实验之前快 速确定应变计粘贴状态可靠性，有效减轻用户的工作量和提高系统的测量精度。 报告期内，公司新增国家知识产权局授权专利4项、计算机软件著作权7项，已进入公开阶段的发明专 利6项，获得实用新型专利3项、外观设计专利3项, 获得“江苏服务名牌企业”、“江苏省规划布局内重点软 件企业”、“江苏省科技型中小企业”等荣誉称号。 2、市场客户满意度建设 在研发和市场结合方面重点以市场需求为导向，以客户满意为宗旨。通过建立客户互动平台，收集客 户反馈信息，征询客户意见，持续提升用户使用体验，及时解决使用中存在的问题，并融合到新产品研发 和产品升级需求中；通过增设服务网点、加强服务人员培训、配备统一的便携式工具箱，进一步提高服务 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 能力，确保售前、售后服务及时、高效，提高顾客满意度；公司定期在全国各地举办用户交流大会，由一 批技术骨干组成的访问团现场解答用户各类疑难问题，为用户进行仪器演示及操作指导，与用户深入交流、 探讨前沿技术，在与用户建立深厚感情的同时，更得到了新老用户的一致好评。公司研发团队一直以客户 需求为中心，为客户研制操作更加便捷、功能更加完备的订制产品。研发的产品被国防、航空航天等军工 单位、高校及专业研究所广泛应用，并进行现场试验测试、数据收集，取得了良好的效果，得到用户的认 可。 3、人力资源建设 公司始终重视人力资源建设，2014年通过引进管理咨询团队，明确了各类岗位及部门职责，建立了更 加合理的公司组织架构，制定了包括招聘、培训、绩效考核、薪酬管理等一系列人力资源管理制度，形成 了科学的人力资源评测体系。公司完善人力资源引进、开发、使用与退出管理机制，优化人力资源结构。 同时加强对员工的培训，注重员工的职业生涯规划，通过完善的考核和激励体系，充分调动员工的积极性 和增强了员工的主人翁精神，提高人力资源对企业发展的推动作用。2014年，公司新进各类高端技术型人 才，进一步增强科技创新的人才后备力量。公司在新形势下将继续强化企业文化建设，发扬继续创业精神， 为公司的可持续发展提供文化保障。 4、募集资金项目建设 报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关 规定，进一步规范了募投项目建设的内控机制，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则， 切实有效用好超募资金。募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预 期建设目标。在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品 质的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分 已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独 核算新增产能形成的效益；剩余募投项目公司根据项目实际情况采取积极的应对措施推进项目建设。募集 资金使用中未出现改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 5、公司治理结构建设 报告期内，陆富宏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，2014年3月22日，公司召开第二届董事会 第九次会议，审议通过了《关于公司聘任范敏为公司财务总监的议案》，董事会决定聘范敏先生为公司财 务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。公司将继续遵守公平、公开和诚信的原则， 建立一套健全、可操作性强的、责权利明确的公司管理治理规则，保证内控的实施，增加公司透明度，提 高公司信息披露标准，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益 最大化。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期公司实现营业收入91,228,060.50元，同比上升5.02%，销售费用14,600,308.05元，同比下降 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 1.22%，管理费用38,672,195.27元，同比增长15.45%，财务费用-2,790,477.26元，同比增长41.66%，资 产减值损失871,741.74元，同比上升526.12%，营业外收入6,609,340.01元，同比下降26.17%，所得税费 用97,754.40元，同比下降94.65%；本报告期公司投入研发费用16,115,830.85元，同比增长17.77%；经营 活动产生的现金流量净额 3,261,347.76元，同比下降58.61%，投资活动产生的现金流量净额 -18,273,301.96 元，同比上升1.25%，现金及现金等价物净增加额-14,939,976.16元，同比减少46.92%。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □适用 √不适用 3）收入 项目 2014年 2013年同比增减情况 营业收入 91,228,060.50 86,864,750.08 5.02% 驱动收入变化的因素 报告期内公司实现营业收入9122.81万元，比上年同期上升5.02%，其中主营业务收入8,924.03万元， 同比去年上升6.02%，从行业分类来看，国防与航空航天行业的销售保持相对稳定，高校及专业科研及检 测机构两个行业销售与去年基本持平，尽管受国内经济持续下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业采购需 求下降影响，但公司通过加大市场推广，保证了装备制造业和其他制造行业销售略有上升。具体如下： 单位：万元 行业 2014年度 2013年度 2012年度 主营收入占比主营收入占比主营收入占比 高校 2,677.33 30.00% 2,582.91 30.69% 2,846.57 29.02% 国防与航空航天 3,179.82 35.63% 2,896.47 34.41% 2,904.84 29.61% 专业科研及检测机 构 1,432.42 16.05% 1,387.37 16.48% 1,785.00 18.20% 装备制造业和其他 制造 1,634.46 18.32% 1,550.51 18.42% 2,272.79 23.17% 总计 8,924.03 100.00% 8,417.25 100.00% 9,809.19 100.00% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类/产品项目单位 2014年 2013年同比增减 静态应变测试分析销售量套 2,829 2,504 12.98% 系统（DH38系列产生产量套 2,696 2,591 4.05% 品）库存量套 813 946 -14.06% 动态信号测试分析销售量只/通道 5,392 5,184 4.01% 系统（DH59系列产生产量只/通道 6,340 6,171 2.74% 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 品）库存量只/通道 4,581 3,633 26.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 √适用 □不适用 本行业用户具有高度分散的特性，主要原因是由本行业特点决定的。结构力学性能测试仪器应用范围 广，同时单个客户的采购金额一般不会过大，2014年度公司形成销售的订单为1197个，整体平均每笔订单 金额不超过8万元。具体如下表： 单位：万元 行业订单数量平均订单金额收入合计 高校 470 5.70 2,677.33 国防与航空航天 201 15.82 3,179.82 专业科研及检测机构 202 7.09 1,432.42 装备制造业和其他制造 324 5.04 1,634.46 总计 1197 7.46 8,924.03 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 27,427,053.51 75.03% 23,505,944.68 75.90% -0.87% 直接人工 4,004,402.51 10.95% 3,559,580.84 11.49% -0.54% 制造费用 5,122,597.65 14.01% 3,905,416.16 12.61% 1.40% 5）费用 单位：元 2014年 2013年同比增减重大变动说明 销售费用 14,600,308.05 14,780,993.95 -1.22% 管理费用 38,672,195.27 33,497,941.86 15.45% 财务费用 -2,790,477.26 -4,783,455.19 -41.66%募集资金存款利息减少所致 所得税 97,754.40 1,825,702.08 -94.65%报告期利润总额同比大幅下降所致 6）研发投入 √适用 □不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内，公司秉承技术领先、服务到位的发展战略，以抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试 仪器产品为应用主线，持续加强研发工作的投入，不断完善现有产品功能满足客户需求，同时公司加大对 新产品、新技术的研发，满足公司未来发展需求。公司产品在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产 品开发方面取得明显成效。报告期内公司研发投入1,611.58万元，占营业收入的17.67%。 报告期研发的项目如下： 序号项目名称项目用途进展情况拟达到的目标 1 工程机械状态 监测系统 用于港口吊装机械、海洋平台、工程 机械等装备运营阶段的长期结构状 态在线监测 客户试用，产 品升级完善。 通讯可靠、传输距离远，测试精度高、 噪声低、漂移小，环境适应性强、可维 护性好等特点，能适应野外雷雨频繁、 温差变化、振动大等恶劣环境下应变、 应力、位移、温度、振动等一系列物理 量的监测任务。 2 远程诊断服务 中心 为企业的设备运行状态管理、设备故 障诊断提供技术服务，实现设备的远 程专家会诊。 正式运行并不 断完善 为中小型企业设备运行状态管理提供管 理服务，定期出具设备状态报告，故障 设备提供远程诊断服务。 3 无线监测采集 器和应用软件 系统 人工难以监测的设备，采用无线监测 系统实现企业设备管理 “无死角”。 用于普通机泵群的自动巡检，减少人 力劳动，使之集中有效时间用于设备 故障分析和处理。 新产品研发完 成，客户试用。 实现产品可靠性高、待机时间长的特点， 使之在企业大量机泵群设备上大规模推 广应用，提高设备管理质量和管理水平。 4 桥梁模态测试 分析系统无线 同步技术 该技术的研发可以解决无线桥梁模 态测试分析系统在现场无GPS同步 的环境下，能够使得整个测试系统实 现无线同步采集。 投入市场解决传统无线桥梁模态实验使用GPS方 式同步时，出现的GPS搜星困难或搜不 到星等问题，确保实验顺利开展，并获 取相应数据。 5 千兆高速采集 控制卡 研发千兆高速采集控制卡，能够解决 多通道高速采集实时传输和存储的 问题，该技术的实现可以使得我公司 高端数据采集设备性能大幅提升，更 具市场竞争力。 投入市场利用千兆以太网传输与控制技术，实现 1024通道256kHz实时采集、传输、存储， 无需依靠通道缓存或数据采集设备内置 工控机，减小设备体积，降低功耗，为 高端客户提供更好的选择。 6 电化学分析仪结合公司测试仪器研发技术，开拓电 化学分析测试领域，进一步提升电化 学分析测试仪器的产品性能。 微库伦硫氯测 定仪部分已完 成，硫氮测定 仪样机功能完 善。 研发微库伦硫氯测定仪和硫氮测定仪的 硬件及软件，并逐步将多种设备一体化 集成。 7 点检仪为企业的状态监测提供支持、适合对 数量庞大、分布广泛的机械设备定期 巡回检测，为设备的定检修等工作提 供依据，广泛适用于石油、化工、冶 金、电力、煤炭、造纸、交通运输及 机械制造等领域旋转机械状态信息 的采集。 投入市场操作简单、可靠性高，解决防水（防水 等级IP65）、测温、仪器容量、电池更 换等问题，外形参照人体力学设计，增 加舒适度，提高产品竞争力。 8 焊接式应变计研制防护等级高、适用野外恶劣环境投入市场克服监测现场长期使用后潮湿（绝缘强 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 的钢结构监测的温度自补偿焊接式 应变计。 度下降）、盐雾腐蚀、胶水剥离（粘结 力差、机械性能差、蠕变和滞后）、交 变动态应力疲劳的影响，应变片采用储 能直流焊与结构实现焊接，不伤及结构 影响材料强度，坚固可靠，填补国内空 白。 9 微型记录仪研发一款体积小，质量轻，内置锂电 池，抗高冲击，工作温度范围宽的产 品。能够运用于航空航天、机载、舰 载、坦克、装甲车等测试领域。 小批量试制产品能经受500g高强度冲击，在-20℃ ~60℃宽温环境下长时间可靠、稳定运 行，可运用于航空航天试验分析、汽车 安全测试、嵌入式监测、直升机及飞行 器测试、冲击测试、包装测试、振动测 试、运动安全器械等众多测试领域。 10 动态应变应力 测试分析系统 研发多测点、高可靠性的应变应力测 试系统，配套MOOG加载实验系统， 实现加载试验机联机同步，并作为海 外市场推广的主流产品。通过配套程 控自动校准设备，能够实现大系统的 应变、电压自动校准。 投入市场具备智能导线识别功能，所有通道以 1kHz同步采集，单台128通道，并支持 无限多通道扩展。采用NTP同步技术,实 现采集系统与MOOG加载试验机系联 机同步工作，精确测量试验机输出的 ±10V电压，并能接收和发送相关数据。 配套程控自动校准功能，实现大系统多 测点快速现场标定和校准。 11 高性能动态信 号测试分析系 统 采用标准机箱模式，兼容多种采集 卡，优化公司产品结构，使产品归一 化理念得到初步实现，同时保证高精 度、高采样率和超强抗干扰能力，让 产品具备恒久的市场竞争力。 投入市场通道高度隔离，超强抗干扰，采用千兆 以太网通讯，实现1024通道同步连续高 速采集，最高 1MHz，系统精度优于 0.1%FS，具备TEDS智能传感器识别功 能和EID智能导线识别功能，能够配合 各种传感器实现各种常规物理量的精确 测量。 12 程控标准应变 校准系统 用于各类应变测量系统指标的程控 自动检测，实现无人值守自动生成报 告 正式投产实现量程、漂移、噪声、线性度等多种 指标的自动检测和快速生成检测报告。 13 多通道并行压 力测量系统 用于风洞压力测量，代替进口扫描阀样机验证全并行测量，技术指标达到甚至超过进 口扫描阀，可完全替代进口 14 便携式模态测 试系统 专用于测力法实验模态分析，体积小 巧，携带方便，使用USB由电脑直接 供电，与DHDAS平台软件配合，快 速完成模态实验 样机完成，准 备小批量生产 在保证仪器体积小巧的同时，兼顾仪器 的测试性能和可靠性，可完成单点拾振 法、单点激励法实验模态分析，配合激 振器完成单点激励多点响应（SIMO）实 验模态分析 15 在线监测应变 传感器 用于混凝土结构表面或结构物内应 力应变测量。 小批量试产实现无线通讯、电压、电流等多种输出 方式，广泛应用于结构状态监测、施工 监测领域。 16 便携式应变状 态检测仪 应用于应变计粘贴状态可靠性的检 测 样机试用实现应变计状态检测，包括应变计电阻 测量，绝缘电阻测量，桥路现场标定， 测点噪声，智能导线现场快速描述等功 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 能。并能根据用户设置的判断标准作了 相应的报警，及时提醒用户当前测点状 态。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 16,115,830.85 13,684,437.04 10,764,883.08 研发投入占营业收入比例 17.67% 15.75% 10.73% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 139,627,467.34 129,282,033.58 8.00% 经营活动现金流出小计 136,366,119.58 121,402,809.64 12.33% 经营活动产生的现金流量净 额 3,261,347.76 7,879,223.94 -58.61% 投资活动现金流入小计 29,361,525.63 -100.00% 投资活动现金流出小计 18,273,301.96 47,408,605.78 -61.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -18,273,301.96 -18,047,080.15 1.25% 筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 2,000,000.00 350.00% 筹资活动现金流出小计 8,885,291.96 19,980,384.86 -55.53% 筹资活动产生的现金流量净 额 114,708.04 -17,980,384.86 -100.64% 现金及现金等价物净增加额 -14,939,976.16 -28,148,241.07 -46.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、2014年经营活动产生的现金流量净额比2013年减少了58.61%，主要系公司付现的期间费用同比去 年大幅增加。 2、2014年投资活动现金流入比2013年减少，主要系2013年存在银行理财本金收回及处置固定资产收 入导致，2014年投资活动现金流出比2013年减少，主要系2013年存在银行理财本金支出，同时2014年项目 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 投资同比减少所致。 3、2014年筹资活动现金流入比2013年增加，系报告期内增加短期借款所致；2014年筹资活动现金流 出比2013年减少，系2014年分红金额减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 主要原因是子公司亏损形成递延所得税资产，同时经营性应收项目增加、经营性应付项目减少所致。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,270,393.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.07% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,850,951.15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.67% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □适用 √不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司继续推进IPO时的三年战略规划： 1、公司以转型升级为导向对现行研发体系进行改革，积极探索从职能型向矩阵型转变，进一步提升 团队创新能力，通过与结构力学性能测试领域内的多所国内高校、研究机构的合作，形成产、学、研、用 相结合的成果转化机制，进行产业化推广应用；通过设立的江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究 生工作站及企业软件技术中心，引进高端研发人员，完善研发绩效考核机制、人才管理和激励约束机制， 以保持自主创新能力的持续。 2、优化产品品种，提高质量水平（1）优化产品系列结构，提高标准化水平，通过多元化专业配套 软件，满足不同层次和领域的市场需求，加快公司现有测试仪器向模块化、微型化、无线化、网络化和系 统化方向发展；（2）对公司产品实现全生命周期质量控制，实现质量信息闭环管理，建立有效的质量改 进机制，将质量管理体系渗透进销售管理体系，利用CRM将客户现场信息第一时间反馈，提高产品质量水 平及适用性。 3、管理提升：公司积极推行管理新理念、新工具，完善公司的ERP管理系统、CRM客户关系管理系 统，推进管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；在保持 管理连续性的基础上，根据内外部环境的变化，优化公司组织架构、提升制度执行力，保证公司可持续发 展。 4、受行业经济增速放缓和市场需求下降的影响，公司本着客观审慎和切实有效的原则，对部分募集 资金投资进度较原计划放缓。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年度经营计划，积极开展各项工作，持续改善和提升产品结构，加大研发投入， 强化营销能力、布局销售网络，提高基础管理能力，取得了一定的经营成效，但受行业经济的不利影响， 公司业绩出现一定程度的下滑。具体情况请见本报告“管理层讨论与分析 ”章节。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入主营业务利润 分行业 仪器仪表检测 89,240,273.08 52,686,219.40 分产品 静态应变测试分析系统 20,858,989.26 12,923,247.90 动态信号测试分析系统 48,636,551.01 32,551,924.36 分析仪器 70,940.18 28,074.00 配件及其他 17,954,292.63 6,083,729.55 开发服务 1,719,500.00 1,099,243.59 分地区 东北地区 10,700,754.98 6,015,519.19 华北地区 17,924,788.91 10,610,541.19 华东地区 11,336,609.83 6,093,475.34 华南地区 5,594,829.17 3,528,179.50 华中地区 17,485,838.05 10,757,080.37 西北地区 9,854,302.57 5,793,791.10 西南地区 7,434,380.31 4,493,190.91 中原地区 8,908,769.26 5,394,441.80 2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 仪器仪表检测89,240,273.08 36,554,053.68 59.04% 6.02% 18.03% -4.17% 分产品 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 静态应变测试分 析系统 20,858,989.26 7,935,741.36 61.96% -9.65% 3.98% -4.98% 动态信号测试分 析系统 48,636,551.01 16,084,626.65 66.93% 1.37% 8.91% -2.29% 配件及其他 17,954,292.63 11,870,563.08 33.88% 46.68% 44.77% 0.87% 分地区 东北地区 10,700,754.98 4,685,235.79 56.22% 19.46% 33.89% -4.72% 华北地区 17,924,788.91 7,314,247.72 59.19% 78.44% 96.97% -3.84% 华东地区 11,336,609.83 5,243,134.49 53.75% -30.62% -14.38% -8.77% 华中地区 17,485,838.05 6,728,757.68 61.52% 35.76% 60.10% -5.85% 西北地区 9,854,302.57 4,060,511.47 58.79% 20.27% 35.02% -4.50% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 132,357,414.7 7 占总资产比 例 36.72% 金额 占总资产比 例 147,297,390.93 43.01% -6.29% 应收账款 50,004,730.07 13.87% 46,147,037.50 13.48% 0.39% 存货 49,285,903.72 13.67% 42,283,210.01 12.35% 1.32% 投资性房地产 8,404,273.92 2.33% 9,002,426.28 2.63% -0.30% 固定资产 66,686,499.99 18.50% 65,546,098.19 19.14% -0.64% 在建工程 2,020,307.30 0.56% 2,624,426.97 0.77% -0.21% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 7,000,000.00 占总资产比 例 1.94% 金额 占总资产比 例 0.00% 1.94% 3）以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 （4）公司竞争能力重大变化分析 □适用 √不适用 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 6,161,730.00 19,579,780.95 -68.53% 被投资公司情况 公司名称 戴纳克有限公司 主要业务 建立北美应用技术中 心（含实验室）；开展 北美地区销售和技术 服务；建立北美高端 零部件生产制造基 地；开拓海外业务， 酌情收购国外优质技 术和资产。 上市公司占被投资 公司权益比例 100.00% 资金来源 自有资金 合作方 本期投资 盈亏（元） 是否涉诉 无 -2,142,566. 26 否 2）募集资金使用情况 √适用 □不适用 1.募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 19,507.36 报告期投入募集资金总额 3,763.68 已累计投入募集资金总额 11,107.73 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止 2014年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 11,107.73万元，其中：公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,084.19万元。 截止 2014 年 12月 31 日，公司三个募投项目的使用情况如下，其中，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建 项目累计投入 6,235.19万元，投资进度为 100%；机械设备与装置运行状态监测系统项目累计投入 757.43万元，投资进度 为 19.56%；测试技术中心项目建设项目累计投入 719.03万元，投资进度为 29.72%；使用超募资金 1,000万元投资设立全 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 资子公司；使用超募资金 3500万元，用于实施智能电化学分析仪器生产基地建设项目、海洋工程与港口装备状态监测与 诊断项目，已投入 23.60万元，投资进度为 0.67%；使用超募资金 1,395.36万元，购置土地使用权，已支付 1182.60万元， 投资进度为 84.75%。 2.募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能化结构力学性 能测试分析系统产 品扩建项目 否7,320 6,235.19 1,278.52 6,235.19 100.00% 2014年 06月30 日 0 0否 机械设备与装置运 行状态监测系统项 目 否3,873 3,873 1.08 757.43 19.56% 2015年 12月31 日 0 0否 测试技术中心项目否2,419 2,419 88 719.03 29.72% 2015年 12月31 日 0 0否 永久补充流动资金否0 1,084.81 1,189.88 1,189.88 100.00% 2014年 12月31 日 0 0 承诺投资项目小计-- 13,612 13,612 2,557.48 8,901.53 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司否1,000 1,000 0 1,000 100.00% 2014年 12月31 日 -135.72 -221.81否 智能电化学分析仪 器生产基地建设项 目、海洋工程与港口 装备状态监测与诊 断项目 否3,500 3,500 23.6 23.6 0.67% 2015年 04月30 日 0 0否 购置土地使用权否1,395.36 1,395.36 1,182.6 1,182.6 84.75% 0 0否 归还银行贷款（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计超募资金投向小计 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 5,895.36 5,895.36 1,206.2 2,206.2 -135.72 -221.81 19,507.3 19,507.3 11,107. 3,763.68 -135.72 -221.81 6 6 73 1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目：截至 2014年 12月 31日，公司募投项目“智能 化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标。在项目实施过程中， 严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设 备的采购数量，节约了一定的项目投入。募投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新 旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的 效益。2、机械设备与装置运行状态监测系统项目：由于受宏观经济增幅放缓的影响, 市场环境发生变 化，无法达到项目论证时所要求的市场规模。装备制造业、冶金及煤炭等行业逐渐回温，但无明显的 大幅增长，该项目下游需求放缓，产品供需未能达到平衡。针对以上情况，公司将加大对市场调研， 采取积极的应对措施。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施进度。3、测试技术中心项目：项目实施 过程中，公司不断引进人才，扩大研发团队，该项目对专业知识和行业经验要求较高，人才培养周期 较长。公司技术发展方向需考虑未来行业技术的更替，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结 合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期。4、超募资金设立江苏 东华分析仪器有限公司未实现预计收益，主要由于前期投入较大，公司已基本形成产品雏形，但仍需 不断完善，市场推广面尚不完全，导致公司报告期出现亏损。5、超募资金投资智能电化学分析仪器 生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目基础建设已着手实施，但由于厂房建设 规划许可尚在办理中，同时前期实施过程中受地质条件影响，工期被推迟。 无 适用 公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00元，超募资金为 58,953,625.14元。2013年 1月 4日，公司第二届董事会第四次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1000万元设立全 资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施过程 中。 2013年 4月 15日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能 电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使 用超募资金 1500万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000万元用于投资海洋工程 与港口装备状态监测与诊断项目。2014年 8月 16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关 于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金 13,953,625.14元购置土地使用 权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付 11,826,006.40元用于土地款项及相关税费等。 适用 报告期内发生 2014年 11月 21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地 点的议案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合， 拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以 部分超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实施智能电化学分析仪器新产 品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品 项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土 地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的 实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012年 9月 27日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48元。2012年 10月 10日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资 金 40,841,911.48元。 适用 2013年 4月 15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充 流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动 资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，公司已于 2013年 10月 10日归还了全部资金并 存入公司募集资金专用账户。截止 2014年 12月 31日，公司不存在其他闲置募集资金暂时补充流动 资金情况。 适用 募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额 73,200,000.00元，截止期末 累计投入金额 62,351,893.85元，募集资金结余金额 10,848,106.15 元，募集资金专户利息收入 1,050,734.69元，总计结余资金额 11,898,840.84元。公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效 地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自 主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为：1、公司在满 足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少 对进口设备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。2、公司通过对自制 设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节 约了一定的设备投入。3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以 提高效率，避免了浪费。4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。 尚未使用的募集资 金用途及去向 均存放于募集资金专项账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 3.募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 5）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （6）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏东华 分析仪器 有限公司 子公司 制造、服务 业 分析仪器、 试剂、传感 器生产技 术的研发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务； 分析仪器、 传感器制 造、销售。 10,000,000 8,234,888.9 7 7,781,943.6 9 70,940.18 -1,799,38 6.31 -1,357,184.13 江苏东华 校准检测 有限公司 子公司 制造、服务 业 质检技术 服务；自然 科学研究 和实验发 展；工程和 技术研究 和实验发 展；电子测 量仪器、实 验分析仪 器、试验机 制造、销 售；专用仪 器仪表安 装服务；软 件开发；信 息系统集 成服务。 5,000,000 4,228,648.7 9 4,189,259.6 8 12,264.15 -927,765. 14 -718,931.50 上海东昊子公司制造、服务旋转机械 12,000,000 20,698,719. 13,553,367. 6,932,245.5 -4,399,68 -3,502,044.54 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 测试技术 有限公司 业状态检测， 测振仪产 60 23 6 7.70 品的生产， 技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务 及相关产 品开发销 售。 扬州东瑞 传感技术 有限公司 子公司 制造、服务 业 传感器设 计、生产， 测试系统 及测试设 备设计、定 制，电子测 量仪器销 售及技术 服务。 5,000,000 4,850,975.4 2 4,596,949.1 1 1,171,323.0 7 -565,616. 98 -463,363.43 纽约州法 戴纳克有 限公司 子公司 仪器仪表 制造业 律允许的 任何商务 300000美 金 3,985,267.9 2 3,976,433.7 4 0.00 -2,143,52 5.84 -2,142,566.26 业务。 主要子公司、参股公司情况说明 1、上海东昊测试技术有限公司于2002年6月经上海市工商行政管理局黄浦分局批准设立，为公司全资子 公司，公司注册地为上海市制造局路787号112室，经营范围为：在测试设备及相关配套软件领域内的技术 开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品开发销售、旋转机械状态监测，测振仪产品的生产（限 分支机构）。由于装备制造业的采购需求下降导致 2014年公司净利润为-3,502,044.54元，对公司的整体生 产经营和业绩产生较大的影响，由于受宏观经济增幅放缓的影响, 装备制造业、冶金及煤炭等行业景气度 大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，导致公司同比去年亏损增加。 2、扬州东瑞传感技术有限公司于2009年8月成立，为公司全资子公司，注册地为扬州市泰州路43号，经营 范围为：传感器设计、生产，测试系统及测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术服务。2014年公 司净利润为-463,363.43元，对公司的整体生产经营和业绩影响有一定的影响。 3、江苏东华分析仪器有限公司于2013年2月根据第二届董事会第四次会议审议通过的《关于公司投资设立 全资子公司的议案》投资设立，为公司全资子公司，注册地址靖江市斜桥镇新港大道208号（沿江公路罗 家港桥东北侧200米），经营范围为：分析仪器、试剂、传感器生产技术的研发、技术转让、技术咨询、 技术服务；分析仪器、传感器制造、销售；实验试剂（不含危险化学品）销售。2014年公司净利润为 -1,357,184.13元，对公司的整体生产经营和业绩影响较大。公司系2013年新成立，前期投入较大，公司 虽已基本形成产品雏形，但仍需不断完善，市场推广面尚不完全。 4、江苏东华校准检测有限公司于2013年7月根据第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司投资设立 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 全资子公司的议案》投资设立，为公司全资子公司，注册地址靖江市沿江公路罗家港桥东北侧200米，经 营范围为：质检技术服务；自然科学研究和实验发展；工程和技术研究和实验发展；电子测量仪器、实 验分析仪器、试验机制造、销售；专用仪器仪表安装服务；软件开发；信息系统集成服务。2014年公司净 利润为-718,931.50元，对公司的整体生产经营和业绩影响有一定的影响。 5、戴纳克有限公司于2014年5月根据第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有资金设立海外全 资子公司的议案》，为公司全资子公司，注册地址美国纽约州。2014年公司净利润-2,142,566.26元，对 公司的整体生产经营和业绩影响较大。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 （7）公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 二、公司未来发展的展望 公司使命：提供结构力学性能测试仪器产品及测试技术服务，打造民族品牌，提升国内装备制造业自 主创新能力及安全营运水平。 公司愿景：国际一流的智能化结构力学性能测试仪器及状态监测系统产品、整体测试技术解决方案及 增值服务提供商。 公司定位：智能化结构力学性能测试仪器、电子信息产业高科技成长型企业。 公司立足之本：人才、技术、服务。 公司理念：“为客户求价值、为员工求发展、为股东求财富、为企业求长远、为民族求信心、为社会 求创新”。 1.研发创新目标 公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术解决方案及 增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。 在智能化结构力学性能测试仪器方面，以拓宽应用领域为研发目标，抓住“自主可控”、“军民融合” 这一历史发展机遇，开发应用于军工领域的高性能科研试验类产品及国防装备配套产品，提高系列产品的 可靠性及标准化水平。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 传感器方面，开发高温、高冲击、水下等特种传感器，替代进口；同时拓宽传感器种类和规格，提高 传感器性能，缩小与进口传感器差距，满足工业互联网对传感器的需求。 在系统软件方面，以开发多平台应用的专业化软件为目标，形成操作简单可靠、行业适用性强的应用 软件系列，从而拓宽整个测试仪器的应用面。 在整体测试技术解决方案及增值服务方面，以满足客户个性化、多元化需求为研究目标，量身定制解 决方案；建设公共服务平台，提供专业化的测试及校准服务。 2.产品延伸目标 公司产品发展的方向是对现有产品线进行归纳、优化，提高系列产品的标准化水平；延伸开发多元化 应用软件，拓展产品应用领域，满足不同层次的市场需求。包括推出高可靠性要求的国防军工科研类产品， 提高装备智能水平的机载、车载、舰载等装备在线监测类产品，以及大型关键设备配套的状态在线测试仪 器、行业专用测试仪器、结构优化设计测试系统产品等。 3.服务提升目标 加强总部营销服务中心的建设，继续在中心城市设立的销售服务网点扩大优秀的销售团队和客户服务 团队，及时为客户提供专业化、个性化贴身服务；建设公共校准测试实验室服务平台，提高增值服务的能 力。 4.团队建设目标 公司以“汇聚英才、量才使用、人尽其能、共求发展”为人才引进及团队建设目标，外部引进与自身 培养相辅相成，注重培训、学习及外部交流，打造学习型组织。建设院士工作站，引进外部行业专家对口 指导培养公司的专业领军人才，充分利用博士后创新实践基地和省级工程技术研究中心，通过柔性引进外 部人才结合项目开发来培养工程技术人员。 5.行业地位 发挥公司现有完整产业链优势，通过提升产品档次保持公司在结构力学性能测试仪器领域的国内技术 领先、市场领先地位，以超越国际先进水平为目标，进一步提高与国际知名品牌产品竞争的实力。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 □适用 √不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会 审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 经公司第二届董事会第九次会议提议，2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配 方案的议案》。2013年度利润分配方案：以公司总股本66,524,136股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,524,136股为基数向全体股东每 10股转增3股，合计转增19,957,240股，转增后公司股本增至86,481,376股。此分配方案已于2014年5月28日 实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.25 每 10股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 86,481,376 现金分红总额（元）（含税） 2,162,034.40 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 可分配利润（元） 90,366,300.81 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度本公司（母公司）实现净利润 15,133,452.34 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积1,513,345.23元，加上上年度结存未分配利润83,398,607.30 元，扣除实施2013年度利润分配方案所分配的现金股利6,652,413.60元，截至2014 年12 月31 日，公司可 供股东分配的利润 90,366,300.81元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提 议公司 2014年度利润分配方案如下：以公司 2014年末总股本 86,481,376股为基数，向全体股东每 10股 派发现金股利 0.25元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 86,481,376股为基 数，向全体股东每 10股转增 6股。 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2012年度权益分派方案 经公司第二届董事会第五次会议提议，2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配 方案的议案》。公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本44,349,424股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 44,349,424 股 为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。 2013年度权益分派方案 经公司第二届董事会第九次会议提议，2013年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配 方案的议案》。公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本66,524,136股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,524,136股 为基数，向全体股东每10股转增3股。 2014年度权益分派预案 以公司2014年末总股本86,481,376股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.25元人民币（含税）； 同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本86,481,376股为基数，向全体股东每10股转增6股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率 2014年 2,162,034.40 7,424,640.79 29.12% 2013年 6,652,413.60 16,897,210.06 39.37% 2012年 17,739,769.60 32,508,104.02 54.57% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，公司专门制定了《公司 内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。制度明确界定了内幕信息 和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施， 建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司投资者接待和推广、重大信息外报行为，有 效地预防了公司重大信息外泄情况的发生，确保了信息披露的公平和公正。 （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况 1、本次定期报告、临时公告披露期间的信息保密工作 公司上市以后，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在本次定期报告披露期间，对 于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知 情人登记表》，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信 息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送本次定期报告相 关资料的同时报备了内幕信息知情人登记情况。 2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况 报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业 绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查， 公司董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人及其配偶、父母、子女等直系亲属均未在敏感期买 卖公司股票。 3、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披 露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。 在进行调研前，首先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承 诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司事先认可。在调研过程中，公司董事会办公室人员认真做好相关 会议记录，并将按照相关规定向深圳证券交易所报备。 4、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，并充分履行了信息保密的告知 义务，以保证内幕信息处于可控范围，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益。 （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度， 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处 和整改的情形。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 04月 24日 全资子公司上海东 昊测试技术股份有 限公司办公室 实地调研机构国海证券韩庆 公司生产经营情况、客户 情况、发展规划，公司未 提供其它资料。 2014年 05月 07日董事长办公室实地调研机构 中信建投陈烨远 陈萌 公司的产能及订单情况、 产品销售情况、子公司的 情况，公司未提供其他资 料。 2014年 10月 21日公司会议室实地调研机构 国联安刘佃贵；国 金证券周志鹏；国 海证券韩庆；华宝 兴业区伟良；上海 圣熙投资石磊；江 苏汇鸿国际庞达 章雳；上海尚雅投 资成佩剑；中国国 际金融李梦遥；中 国银河投资卢淼 郭实；上海泽熙投 资齐琦；孙逸民； 刘学友 公司在军工领域的发展情 况、公司在工业互联网方 面有哪些贡献，公司未提 供其他资料。 2014年 11月 20日公司会议室实地调研机构 交银国际杨筱筑； 群益投资信托李 忠翰；国泰投资信 托蔡佩芬；复华投 资信托余文耀；统 一投资信托黄柏 章 公司的产品介绍、销售市 场情况、工业领域的产品 销售情况，公司未提供其 他资料。 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。（未完）  |