[年报]盐湖股份：2014年年度报告
青海盐湖工业股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王兴富 董事长 工作原因 谢康民 曹大岭 董事 工作原因 吴文好 王红军 董事 工作原因 王富贵 冯明伟 董事 工作原因 王富贵 马朝晖 董事 工作原因 张建祺 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1590509203为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主 管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 35 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 54 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 74 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 81 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 83 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 212 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盐湖股份 指 青海盐湖工业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 金属镁一体化项目、盐湖镁业 指 青海盐湖镁业有限公司 海虹化工、10万吨ADC发泡济一体化项目 指 青海盐湖海虹化工股份有限公司 蓝科锂业、1万吨高纯优质碳酸锂项目 指 青海佛照蓝科锂业股份有限公司 海镁特 指 澳大利亚海镁特有限公司 盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目（pvc一体 化项目）、海纳化工 指 青海盐湖海纳化工有限公司 盐湖能源 指 公司全资子公司青海盐湖能源有限公司 木里煤业 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里 煤业开发集团有限公司 木里能源 指 木里煤业全资子公司青海木里能源有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，英文简称PVC（Polyvinyl chloride），是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer, 简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂； 或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 ADC发泡剂 指 化学名偶氮二甲酰胺，是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡 剂，广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造 革、绝热、隔音材料等发泡。 联二脲 指 联二脲是ADC发泡剂中间产品，其进一步与氯气氧化反应生成ADC 发泡剂。 反浮选-冷结晶工艺 指 以光卤石为原料制取氯化钾的生产工艺，其主要原理是先用反浮选法 分离光卤石矿中的氯化钠，得到高品位的精光卤石，然后用结晶法制 取氯化钾产品。 报告期 指 2014年1 月1 日-2014年12月31日 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 盐湖股份 股票代码 000792 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海盐湖工业股份有限公司 公司的中文简称 盐湖股份 公司的外文名称（如有） Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王兴富 注册地址 青海省格尔木市黄河路28号 注册地址的邮政编码 816000 办公地址 青海省格尔木市黄河路28号 办公地址的邮政编码 816000 公司网址 http://www.qhyhgf.com 电子信箱 qhyhgygf@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李勇 李勇 联系地址 青海省格尔木市黄河路28号 青海省格尔木市黄河路28号 电话 0979-8448123 0979-8448123 传真 0979-8434445 0979-8434445 电子信箱 qhyhgygf@126.com qhyhgygf@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青海盐湖工业股份有限公司战略投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年08月25日 青海省西宁市 22659374-23-26 632801226593742 22659374-2 报告期末注册 2011年05月05日 青海省西宁市 63000010000955（3-3） 632801226593742 22659374-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1997 年8 月公司上市主营业务为：主营氯化钾的开发、生产和销售，兼营光卤 石、低纳光卤石及其他矿产品开发、加工、冶炼。2009 年7 月25 日披露了《青 海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公 司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书》。于2011 年3 月25 日 基本完成吸收合并工作，公司以新增1,057,798,607 股股份吸收合并青海盐湖工业 集团股份有限公司，同时注销青海盐湖工业集团股份有限公司持有青海盐湖钾肥 股份有限公司234,839,404 股股份，公司总股本达到1,590,509,203 股，新增股份 于2011年3 月25 日经深证券交易所批准上市。公司业务范围为：氯化钾（化肥）、 硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、 尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC发泡剂、乌洛托品、光卤石、 低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用 硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、 液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、 戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天 开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含 危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零 配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学 品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算 机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、 危险货物运输八类。（许可证有效期2017年1月21日）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 仲成贵 、江波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 10,474,363,158.46 8,094,572,606.02 8,094,572,606.02 29.40% 8,270,807,310.21 8,270,807,310.21 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,302,259,360.50 1,052,206,635.30 1,052,206,635.31 23.76% 2,524,262,260.84 2,524,262,260.84 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,304,452,182.64 995,919,345.19 995,919,345.19 30.98% 2,289,196,893.78 2,289,196,893.78 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,355,651,678.59 133,938,866.67 133,938,866.67 912.14% 1,487,175,109.95 1,487,175,109.95 基本每股收益（元/股） 0.8188 0.6616 0.6616 23.76% 1.5871 1.5871 稀释每股收益（元/股） 0.8188 0.6616 0.6616 23.76% 1.5871 1.5871 加权平均净资产收益率 7.59% 6.51% 6.51% 1.08% 17.07% 17.07% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 67,899,306,162.33 53,800,667,247.57 55,608,031,247.73 22.10% 42,440,046,060.21 43,394,529,326.22 归属于上市公司股东的净资 产（元） 17,685,414,961.88 16,410,459,103.84 16,410,459,103.84 7.77% 15,930,278,923.48 15,930,278,923.48 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,936,056.27 10,758,565.05 5,665,526.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 67,098,971.25 62,400,158.51 111,324,019.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -50,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,139,929.38 6,864,297.53 173,530,044.14 减：所得税影响额 4,985,372.90 13,385,545.67 47,886,279.59 少数股东权益影响额（税后） 8,230,434.84 10,350,185.30 7,567,943.41 合计 -2,192,822.14 56,287,290.12 235,065,367.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税返还 573,129,366.24 农用氯化钾增值税先征后返 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是盐湖股份公司发展过程中的重要一年，在国际国内经济形势不明确，经济下行 压力加大的大环境中，公司以“深化改革、提升管理、做专做精、持续发展”为主导思想，从 人、财、物、产、供、销六个方面为抓手，全面贯彻安全、环保生产的红线和底线的基础上， 以降本减亏增效为目标，在安全稳定运行、项目建设、市场营销等方面取得了较好的成绩。 （一）董事会关于2014年经营情况的讨论与分析 2014年公司完成了年初董事会制定的年度预期目标，生产氯化钾产品464.22万吨，销售 氯化钾产品456.62万吨，均创历史新高。2014年国际、国内钾肥供求关系仍然是“供大于求” 的现象，致使国内钾肥价格始终在低位徘徊，期间国内部分地区钾肥销售价格一度出现小幅 上涨，但都未能长期维持， 公司采取了一系列的营销改革、降本增效等措施，使得氯化钾产 品在价格较上年下降10.4%的情况下，毛利率仅下降0.62%，同时，在钾肥板块实现了冬季不 停产的新突破，为公司业绩及项目建设担当了“护卫舰”的重要作用。 2014年是公司综合利用化工项目项目建设和试车的重要一年，公司通过邀请设计研究院 诊断、系统检修；强控投资进度；加强生产准备、提升胜任能力、规范试车保运、努力谋求 外援、启动技改技措、搭建自控平台、突出设备管维、促进达产达标、谋划互利合作、争取 政策支持、明确目标责任等措施，稳步推进项目建设和试车工作，但由于化工产品价格受产 能过剩、原材料价格上涨等影响，综合利用化工项目仍然亏损，这将是公司长期面对并需要 化解的难题。 1.主要指标完成情况 2014年公司实现营业收入104.74亿元，完成计划的104.74%，较2013年增长29.4%；实现 利润总额17.20亿元，完成计划的101.18%，较2013年增长20.20%；实现归属于上市公司股东 的净利润13.02亿元，较2013年增长23.76%；每股收益0.82元较2013年增加0.16元；归属于上 市公司股东的净资产176.85亿元，较2013年增长7.77%。 2.项目建设及试车 （1）综合利用一、二期项目 公司综合一期通过72小时试车考核，产量较上年有大幅提升，由于受天然气涨价等因素 目前处于亏损，综合利用二期所有装置已打通生产工艺，各装置已产出合格产品，处于提升 产能阶段。亏损的主要原因是原材料天然气价格上涨、化工产品的市场价格处于低位，部分 装置不能长周期稳定运行，造成试车费用较高。公司目前在论证煤改气，考虑通过替代降低 原料气成本，其次从加强管理、降本增效等方式来降低化工亏损,报告期综合利用一期亏损7.13 亿元。 （2）金属镁一体化项目 金属镁一体化项目中选煤、焦化、供热中心、110kv变电站、水源地及淡水系统、公用 工程等装置继续处在试车试生产阶段。目前甲醇装置、MTO装置、50万吨电石法PVC已中交， 正在做三查四定，消缺工作；金属镁卤水精制单元产出合格的氯化镁，是生产金属镁的关鍵 路径之一；120万吨/年纯碱试车情况良好，目前轻质碱生产出优级和一级产品，重质碱也生 产出产品，销售情况较好，所有装置2015的基本能达到试车条件，预计在2016年投料试车。 （3）海纳PVC一体化项目 海纳PVC一体化项目中烧碱装置、PVC装置运行基本稳定；氢氧化镁装置处于工艺完善 阶段；15万吨电石装置运行基本稳定，20万吨/年电石装置于10月粗破系统实现带料试车，设 备运行正常，电石破碎力度达到设计标准；2500t/d电石渣水泥生产线2013年6月开工进入土建 施工，2014年底完成了设备单机、联动试车后，开始进行窑炉烘烤和升温，并于2015年1月开 始投料试生产，试车情况良好。 （4）10万吨ADC发泡剂一体化项目 2014年结合产品市场、产品运输等因素经系统全盘考虑，公司调整产品结构，生产产品 由原ADC产品调整为联二脲，对各装置进行了技术改造，实现了联二脲无酸缩合，日产最高 达到200吨，试车取得了突破，累计生产联二脲21,147吨，乌洛托品项目已经具备投料试车条 件，正在办理试生产手续，试生产许可证办理完毕后投料试车。ADC发泡剂项目亏损3.68亿 元。 （5）年产1万吨高纯优质碳酸锂项目 2014年蓝科锂业解决了盐田渗漏、吸附效率低等问题，并新建盐田54万平方米，提取折 合固体氯化锂6600吨，全年生产碳酸锂1706吨。蓝科锂业亏损0.92亿元。 3.市场营销 自2013年下半年乌拉尔钾肥公司脱离BPC钾肥销售联盟，钾肥价格再次受到挤压，公司 通过分析判断国际国内钾肥市场，果断采取措施，改革营销模式，实行“6621”模式即6个直供 厂商，成立6个联营公司、2个是包销代理，一个开放市场，统筹季节、价位、销量与区域， 提升钾肥价格话语权，将销售阵地前移，实现了量价齐升的局面，改革取得了初步成效。 4.多措并举、持续发展 （1）降本减亏 面对钾肥及化工产品市场情况，公司除市场营销的外部挖潜外，在公司内部采取降本减 亏措施。A、通过充分争取利用优惠政策。B、钾肥板块优化工艺流程、改变物料走向、调整 销售产品流向等措施，不断降低钾肥制造、销售成本C、通过提高产品质量来增加单位附加 值。 （2）技术创新 通过创新前系统资源与规模论证、固液转化与井渠结合、老卤排放点提前、盐田灌卤前 先用水减渗、统筹清盐与再利用、兑卤加速成矿、智能化控制等。利用尾盐转化热溶制取优 质氯化钾等多项成果获国家专利证书和国家、地方奖励。 （3）全面预算管理 2014年是公司首次执行全面预算的一年，通过一年的运行提升了公司及下属公司的管理 水平，确保了全年业绩提升，为公司进一步精细化管理奠定了基础。 （4）编制三大规划 2014年作为公司深化改革、提升管理的起步之年，公司从长远考虑，初步编制公司深化 改革、提升管理6年规划，十三五产业发展规划，信息化6年规划，通过进一步提升软实力， 确保企业长远发展。 （5）权益融资 公司对资本市场、钾肥市场进行了认真的分析判断，于2014年10月启动了定向增发股票， 通过资本市场融资投资150万吨钾肥挖潜扩能改造及30万吨钾碱项目，利用固矿液化转化技术 提供的资源保证，进一步提升钾肥产能，增强钾肥产品市场的话语权和影响力，增强企业发 展后劲。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司经营目标是实现营业收入100亿元、利润总额17亿元、项目投入100亿元，至 2014年12月31日公司完成了2014年的经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 √ 适用 □ 不适用 2014年公司营销模式上改变以往单一营销策略，公司在营销模式上逐步探索与国内钾肥市 场份额占前十位及具有钾肥进口资质的贸易商进行合作，成立联合销售公司，加快贸易产品 的流通速度和市场布局，减少供应渠道价值链中上下游博弈的内耗，提高周转效率和效益。 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入104.74亿元，较上年同期增加29.40%，利润总额17.20亿元， 较上年同期增加20.20%，完成了年初计划的经营目标，生产钾肥464.22万吨，同比增加42%， 平均不含税销售均价1706元/吨，较上年同期下降198元/吨；销售氯化钾456.62万吨，同比增 加39%。营业利润增加的主要原因是钾肥销量增加及通过提升钾肥产能、降本增效等措施， 钾肥单位生产成本有所降低。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 工业（水泥） 销售量 万吨 211.54 226 -6.40% 生产量 万吨 206.39 241 -14.36% 库存量 万吨 5.85 11 -46.82% 氯化钾制造业 销售量 万吨 456.62 327.96 39.23% 生产量 万吨 464.22 326.57 42.15% 库存量 万吨 87.36（1） 103.38 7.35% 注：（1） 2014年氯化钾库存量87.36万吨与2013年库存量103.38万吨+2014年产量464.22万吨-2014年销量456.62万吨 之间的差异，原因是公司化工分公司生产氢氧化钾、碳酸钾耗用。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司氯化钾产量较上年增加39.23%，主要原因是公司新增100万吨钾肥装置产能释放及公司延长了钾肥的生产周期， 冬季不停产；销售量增加主要原因是公司营销模式的改变，使公司更加贴近市场及下游需求的增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,067,640,974.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.83% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 1,166,070,234.61 11.13% 2 客户2 885,900,067.80 8.46% 3 客户3 840,377,829.03 8.02% 4 客户4 652,488,574.01 6.23% 5 客户5 522,804,269.33 4.99% 合计 -- 4,067,640,974.78 38.83% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 4,665,564,032.44 91.89% 3,552,176,643.45 90.38% 1.51% 百货业 216,328,055.29 4.26% 283,757,388.20 7.22% -2.96% 酒店业 24,092,732.43 0.48% 23,501,133.81 0.60% -0.12% 其他 171,209,175.27 3.37% 70,991,300.43 1.80% 1.57% 合计 5,077,193,995.43 100.00% 3,930,426,465.89 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氯化钾 2,462,509,031.59 48.50% 1,930,472,544.51 49.12% -0.62% 联二脲 106,426,297.17 2.10% 5,230,592.73 0.13% 1.97% 甲醇 232,425,032.11 4.58% 192,872,093.32 4.91% -0.33% PVC 479,654,679.83 9.45% 197,050,160.08 5.01% 4.44% 氢氧化钾、碳酸 钾 161,183,493.36 3.17% 261,132,322.50 6.64% -3.47% ADC 13,258,999.59 0.26% 47,779,986.21 1.22% -0.96% 碳酸锂 69,577,586.13 1.37% 103,004,590.50 2.62% -1.25% 尿素 189,115,496.29 3.72% 47,664,334.66 1.21% 2.51% 液氨 34,338,423.57 0.68% 135,548,073.30 3.45% -2.77% 其他化工产品 560,241.16 0.01% 13,293,618.42 0.34% -0.33% 原煤 187,921,695.47 3.70% 27,084,103.36 0.69% 3.01% 百货业务 216,328,055.29 4.26% 283,757,388.20 7.22% -2.96% 水泥、制品、销 售业务 651,550,861.20 12.83% 591,044,223.86 15.04% -2.21% 酒店业务 24,092,732.43 0.47% 23,501,133.81 0.60% -0.13% 硝酸钾 55,401,113.84 1.09% 1.09% 机电设备制造 21,641,081.13 0.43% 0.43% 短运费收入 216,433.61 0.00% 2,450,282.52 0.06% -0.06% 材料销售收入 135,943,327.45 2.68% 13,234,075.85 0.34% 2.34% 储运业务 8,154,980.76 0.16% 22,054,860.72 0.56% -0.40% 物业管理业务 9,009,414.03 0.18% 15,430,555.66 0.39% -0.21% 房屋租赁业务 3,658,889.35 0.07% 7,029,472.74 0.18% -0.11% 其他业务 14,226,130.07 0.29% 10,792,052.94 0.27% 0.02% 合计 5,077,193,995.43 100.00% 3,930,426,465.89 100.00% 说明 序号 产品 项目 2014年度 2013年度 1 氯化钾 原材料 38.90% 49.10% 燃料及动力 8.63% 6.00% 工资及福利费 10.74% 7.87% 制造费用 41.73% 37.03% 小计 100.00% 100.00% 2 水泥 原材料 10.66% 15.12% 燃料及动力 44.32% 51.47% 工资及福利费 6.43% 4.90% 制造费用 38.59% 28.51% 小计 100.00% 100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,230,532,105.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.37% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司 753,297,825.32 18.59% 2 青海民光煤业销售有限责任公司 266,334,053.64 6.57% 3 青海木里能源有限公司 127,210,328.70 3.14% 4 格尔木盐湖交通运输有限责任公司 127,160,506.01 3.14% 5 天祝瑞丰碳材有限公司 77,200,018.80 1.62% 合计 -- 1,391,085,968.51 30.37% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 采购金额青海民光煤业销售有限责任公司266,334,053.64元、青海木里能源有限公司 127,210,328.70元属于关联交易数据。 4、费用 单位：元 项目 本年数 上年数 增减（%? 销售费用 1,616,829,274.50 1,167,402,743.89 38.50 管理费用 535,642,718.53 457,505,258.48 17.08 财务费用 725,099,340.85 619,117,935.53 17.12 所得税费用 388,779,800.48 364,999,288.99 6.52 (1)销售费用本年较上年增加38.5%，主要原因是铁路运费及销售量增加所致。 5、研发支出 （1）2014年度公司研发投入金额为5,495,521.59元，占公司最近一期经审计净资产、营业收 入的比例分别为0.03%、0.1%。本年度获得3项省部级科学技术进步奖，其中，青海省科学技 术进步一等奖1项，青海省科学技术进步三等奖1项，中国石油与化学联合会科学技术进步二 等奖1项。完成5个项目成果鉴定，1项成果达到国际先进水平，4项成果达到国内领先水平， 其中，4项成果都应用到实际生产中，这些科研成果的运用提升了公司竞争力，加速了科技成 果的转化，实现了科研与生产的有机结合。 （2）研发支出所占营业收入的比例情况： 2014年 2013年 研发投入金额（元） 5,495,521.59 8,328,537.62 研发投入占营业收入比例 0.10% 0.10% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,140,486,102.31 7,586,425,990.41 33.67% 经营活动现金流出小计 8,784,834,423.72 7,452,487,123.74 17.88% 经营活动产生的现金流量净 额 1,355,651,678.59 133,938,866.67 912.14% 投资活动现金流入小计 244,704,849.92 244,596,487.24 0.04% 投资活动现金流出小计 7,587,923,988.32 9,621,905,792.43 -21.14% 投资活动产生的现金流量净 额 -7,343,219,138.40 -9,377,309,305.19 -22.14% 筹资活动现金流入小计 12,986,782,300.36 15,943,800,760.19 -18.55% 筹资活动现金流出小计 6,383,939,057.22 6,535,003,387.37 -2.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 6,602,843,243.14 9,408,797,372.82 -29.82% 现金及现金等价物净增加额 615,275,783.33 165,426,934.30 271.93% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计本年较上年增加33.67%，主要原因系本年营业收入较上年增 加导致销售商品提供劳务收到的现金较上年增加35.65%，收到单位往来款较上年增加导致收 到其他与经营活动有关的现金较上年增加42.06%。 （2）经营活动产生的现金流量净额本年上年增加912.14%，主要原因系本年经营活动现 金流入增加所致。 （3）现金及现金等价物净增加额本年较上年增加271.93%%，主要原因系本年经营活动 产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 9,982,067,329.77 4,665,564,032.44 53.26% 30.91% 31.34% -0.15% 百货业 233,917,434.53 216,328,055.29 7.52% -24.77% -23.76% -1.22% 酒店业 23,772,807.37 24,092,732.43 -1.35% -16.82% 2.52% -19.12% 其他 16,566,140.28 9,210,727.04 44.40% -29.31% -27.08% -1.70% 合计 10,256,323,711.95 4,915,195,547.20 52.08% 28.40% 26.94% 0.55% 分产品 氯化钾 7,760,001,975.74 2,462,509,031.59 68.27% 24.26% 27.56% -0.82% 联二脲 90,030,862.01 106,426,297.17 -18.21% 4,016.02% 1,934.69% 120.92% 甲醇 96,787,627.17 232,425,032.11 -140.14% 28.45% 20.51% 15.83% PVC 426,133,940.30 479,654,679.83 -12.56% 143.32% 143.42% -0.05% 氢氧化钾、碳酸 钾 205,008,200.66 161,183,493.40 21.38% 3.83% -38.28% 53.63% ADC 14,285,635.32 13,258,999.59 7.19% -63.04% -72.25% 30.81% 碳酸锂 44,974,571.55 69,577,586.13 -54.70% 118.52% -32.45% 345.76% 尿素 128,419,137.30 189,115,496.29 -47.26% 358.08% 296.77% 22.76% 液氨 12,447,456.43 34,338,423.57 -175.87% -4.87% -74.67% 760.09% 其他化工产品 971,116.31 560,241.16 42.31% 15.56% -95.79% 1,524.21% 原煤 200,603,079.58 187,921,695.47 6.32% 821.91% 593.84% 30.79% 百货业务 233,917,434.53 216,328,055.29 7.52% -24.77% -23.76% -1.22% 水泥、制品、销 售业务 903,873,234.77 651,550,861.20 27.92% 12.02% 10.24% 1.17% 酒店业务 23,772,807.37 24,092,732.43 -1.35% -16.82% 2.52% -19.12% 短运费收入 550,426.03 216,433.61 60.68% -89.59% -91.17% 7.02% 硝酸钾 72,378,668.40 55,401,113.84 23.46% 机电设备制造 26,151,824.23 21,641,081.13 17.25% 其他业务 16,015,714.25 8,994,293.43 43.84% -11.75% -11.66% -0.06% 合计 10,256,323,711.95 4,915,195,547.20 52.08% 28.40% 26.94% 0.55% 分地区 国内 10,256,323,711.95 4,915,195,547.20 52.08% 28.40% 26.94% 0.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 3,282,110,064.20 4.83% 2,331,434,232.87 4.19% 0.64% 应收账款 234,643,045.00 0.35% 295,967,809.60 0.53% -0.18% 存货 2,649,889,750.76 3.90% 2,383,798,172.28 4.29% -0.39% 投资性房地产 15,733,125.52 0.02% 13,349,374.29 0.02% 0.00% 长期股权投资 86,334,932.88 0.13% 57,766,465.16 0.10% 0.03% 固定资产 18,729,858,389.32 27.58% 12,173,632,335.33 21.89% 5.69% 在建工程 32,630,704,713.45 48.06% 26,224,455,000.16 47.16% 0.90% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 2,270,000,000.00 3.34% 1,809,000,000.00 3.25% 0.09% 长期借款 25,522,500,000.00 37.59% 20,245,717,699.64 36.41% 1.18% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内公司始终专注于钾肥产业，尤其新增年产100万吨氯化钾项目的产能提高，已成 为国内最大钾肥龙头企业，在品牌、技术、规模、资源、管理等方面形成了较强的竞争优势， 主要体现在以下方面： 1.产业优势 经过多年的发展，目前盐湖股份形成了优势主导产业盐湖化工，主要产品是钾肥，近年 来发展了金属镁产业、盐化工（氯碱、纯碱）和煤制烯烃等化工项目。 公司是国内最大的钾肥企业，钾肥规模及产量居中国首位，钾盐产业链的主要优势体现 为原材料就地自给，同时“天时、地利、人和”打造了低成本优势。“天时”是指察尔汗盐湖独 特的气候条件，丰富的太阳能、高蒸发量，极大地降低了钾盐的浓缩成本；“地利”是指拥有 环境优势（广阔的盐渍土平原为太阳池盐田经济建设奠定基础）、地形优势（柴达木盆地最 低洼处，为大范围卤水长距离输送提供了便利、周边水丰富－为固体钾矿转化和生产装置用 水提供廉价水源）、地质优势（盐岩孔隙发育、富水性能良好，便于开采）；“人和”是指近 六十年来政府、大学、科研单位、企业一批又一批专家投入察尔汗开发研究，使察尔汗盐湖 实现了全部钾盐工艺的产业化和升级优化，公司近六十年的生产探索积累了丰富经验和大批 工程技术人员，可以驾驭大型钾盐项目的设计、建设和运行。 公司金属镁、氢氧化镁、氢氧化钾、纯碱、聚氯乙烯等的生产能力居全国前列，新建项 目生产装置水平较高。形成了独具特色的盐湖化工产业，是全国重要的盐湖化工生产基地。 公司以盐湖资源为依托，建立起了钾盐、金属镁、钠盐、锂盐及配套氯平衡等产业板块， 存在较多相互耦合的结合点，为优化资源配置、实现资源共享和产品互供提供了便利条件， 通过企业集团式管理和统一规划等措施，使现有企业的发展模式、管理理念和管理模式更加 鲜明规范，同时作为青海省大型国有企业拥有良好的企业信誉，列入柴达木循环经济试验区 后得到良好的资金支持，使企业融资能力得到提升，使其迅速在同类化工企业中脱颖而出。 2.品牌优势 公司“盐桥”牌注册商标被评为“中国驰名商标”、“国家质量免检产品”、“中国名牌产品”， “盐桥”牌钾肥通过ISO9001国际质量管理体系认证。同时公司曾荣获第十届中国上市公司金牛 奖百强、A股市值百强、股东回报百强，中国上市公司金牛奖百强评选十周年特别奖基业长 青奖，中国化肥企业100强，中国A股公司最佳投资者关系管理百强等诸多奖项。无论从产品 还是公司层面上都具有着巨大的品牌优势，在市场竞争中优势显著。 3.技术和研发优势 公司的钾肥生产核心技术“反浮选冷结晶技术”获国家专利，“冷结晶专利技术”被国家专 利局和世界知识产权组织评为专利技术金奖，填补了我国氯化钾生产技术专利上的空白。公 司自主开发研制的水采船技术获得国家技术装备奖，使国产钾肥生产技术达到世界先进水平。 并拥有“一种氯化钾干燥产品冷却流化床”专利技术、“一种浮箱式采卤泵站”和“ 固体钾矿的浸 泡式溶解转化方法”专利技术。其“固体钾矿的浸泡式溶解转化方法”研究成功，察尔汗盐湖的 3.95亿吨固态钾矿将可以有效地转化为液体钾矿，可取得良好的经济效益和社会效益，为公 司实现战略发展目标提供了有力的支撑。 4.规模优势 公司是目前国内最大的钾肥生产企业，规模是企业降低生产成本的首要因素。公司目前 产能国内第一，同时也是世界上第八大钾肥生产供应商，具有突出的规模优势。较大规模能 摊薄企业运营过程中产生的成本费用，提高产品毛利率，降低期间费用率，带来明显的规模 效应；较大规模能辐射更广阔的地域空间，有利于提高公司的影响力、扩大区域内的市场份 额，提高主导价格的影响力。 5.成本优势 公司在建的盐湖资源综合利用项目充分利用柴达木地区的资源、能源配套优势，对盐湖 资源深度开发，在生产原料上直接利用氯化钾或者利用生产氯化钾的副产品甚至是生产氯化 钾剩余的老卤、废卤，在生产工艺上进行闭合生产，循环利用，形成循环经济产业链，不但 降低了资源消耗和环境污染，更具有一定的成本优势。 6.资源利用优势 公司地处察尔汗盐湖。盐湖东西长168公里、南北宽20-40公里，总面积5,856平方公里，是 我国最大的可溶性钾镁盐矿床，也是世界上大型盐湖矿床之一，湖内蕴含着丰富的盐类资源， 包括氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠，还有硼、溴、碘、铷等元素，察尔汗基地及周边地 区还有丰富的煤炭、石灰石等资源，为企业发展提供了有利的资源条件。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 62,180,363.60 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 澳大利亚海镁特有限公司 生产镁合金及向镁合金用户提供一揽子 服务，包括设计、制造、废料回收和售 后服务 29.65% 中化山东复合肥有限公司 前置许可经营项目：生产销售：硫酸钾 复合肥、盐酸（副产品）（许可证有效期 至2014年8月30日） 20.00% 大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司 区内工业及生活供水；安装维修供水管 道工程、用水设备。 15.73% 青海能源发展（集团）有限责任公司 煤炭开发、生产、销售（筹建） 6.45% 安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司 农业生产资料销售，化工原料及产品（不 含危险化学品）销售、仓储业务 26.00% 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 化肥、化工产品（不含危险品）、煤炭、 焦炭销售 30.00% 四川盐湖汇力贸易有限公司 化肥、化工产品（不含危险品）销售 15.00% 四川盐湖化工销售有限公司 化肥、化工产品（不含危险品）销售 55.00% 上海盐湖文通化工贸易有限公司 化工原料及产品（除危险化学品、监控 化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 50.00% 制毒化学品）、化肥的销售；从事货物与 技术的进出品业务。 青海盐铁物流有限公司 铁路专用线运输，铁路物注及服务。（以 上项目凭资格证书经营） 50.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 青海银行 股份有限 公司 商业银行 153,000,000.00 100,000,000 5.37% 100,000,000 5.37% 153,000,000.00 12,000,000.00 长期股权 投资 吸收合并 带入资产 合计 153,000,000.00 100,000,000 -- 100,000,000 -- 153,000,000.00 12,000,000.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司27.83%股份，2014年1月4日，盐 湖镁业向海镁特行使1.51亿股认股权，以每股2分澳元的价格认购海镁特的股票，投资人民币16,380,363.6 元，行权后盐湖镁业持有海镁特股份29.65%。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 500,000 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 500,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2013年3月6日成功发行50亿元公司债券，资金的使用严格按照募集说明书中的要求，偿还银行贷款180400万 元，剩余款项全部补充公司流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 青海盐铁 物流有限 公司 子公司 服务业 铁路专用 线运输 10,000,000.00 37,384,182.04 28,928,435.65 26,652,317.45 25,248,514.67 18,928,435.65 四川盐湖 化工销售 子公司 工业 化工原料 及产品销 10,000,000.00 39,292,144.76 10,967,559.28 67,783,759.14 1,337,098.33 967,559.28 有限公司 售 青海晶达 科技股份 有限公司 子公司 工业 钾、钠、镁、 锂盐系列 产品的研 究、生产销 售、技术服 务 110,914,000.00 198,740,937.43 192,899,574.83 121,599,873.94 1,782,990.67 13,671,818.35 青海盐湖 三元钾肥 股份有限 公司 子公司 工业 氯化钾生 产、销售 175,500,000.00 3,067,196,910.39 1,725,079,720.46 1,693,861,585.50 12,607,694.76 188,251,347.51 青海盐湖 科技开发 有限公司 子公司 工业 钾、钠、镁 产品开发 销售 25,000,000.00 2,359,208,647.98 -673,287,605.53 296,497,175.81 -430,950,684.45 -410,117,873.65 青海盐云 钾盐有限 公司 子公司 工业 钾肥生产 销售 14,330,000.00 365,563,668.21 202,521,299.87 102,024,263.48 -19,558,712.26 -7,265,214.28 青海盐湖 镁业有限 公司 子公司 工业 金属镁、纯 碱、氯化 钙、聚氯乙 烯、聚丙 烯、镁系列 产品的研 究开发、销 售 6,000,000,000.00 28,255,688,077.32 8,315,943,458.04 -10,543,789.68 -8,595,085.54 青海盐湖 新域资产 管理有限 公司 子公司 工业 投资及资 产管理 780,000,000.00 1,768,225,304.76 692,287,723.19 1,055,395,632.69 -26,662,112.23 -67,284,899.70 青海盐湖 海纳化工 有限公司 子公司 工业 石灰石、电 石的生产 销售 2,582,150,000.00 8,388,170,613.25 2,585,237,101.93 461,549,163.74 4,187,065.01 12,732,655.84 青海银行 股份有限 公司 参股公司 金融业 吸收公众 存款；发放 短期、中期 和长期贷 款；办理国 内外结算； 办理票据 承兑与贴 现；发行金 融债券等。 1,861,391,038.00 53,334,478,017.58 5,081,356,676.48 3,239,189,136.77 1,260,965,828.82 959,596,854.67 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青海盐铁物流有限公司 公司产品的运输 与其他公司合作投资设立 保证了公司氯化钾及化工产 品的铁路运输 四川盐湖化工销售有限公司 公司产品销售 与其他公司合作投资设立 开拓了公司产品的对外销售。 上海盐湖文通化工贸易有限 公司 公司产品销售 与其他公司合作投资设立 开拓了公司产品的对外销售。 九江盐湖科技有限公司 解散清算 清算 对公司生产经营无影响。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 百万吨钾肥综 合利用一期 448,000 7,450.44 446,892.75 100.00% 报告期亏损 7.13亿元 2015年01月 05日 关于《生产及 项目建设情况 简报》，巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 百万吨钾肥综 合利用二期 506,825 86,485.39 616,312.09 98.00% 试生产 2015年01月 05日 关于《生产及 项目建设情况 简报》，巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 金属镁一体化 项目(百万吨钾 肥综合利用三 期) 2,906,093 943,751.34 2,371,583.01 87.00% 处于项目建设 期 2015年01月 05日 关于《生产及 项目建设情况 简报》，巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn ADC发泡剂工 程 108,191 6,167.07 137,351.75 97.00% 报告期亏损 3.68亿元 新增100万吨/ 272,437 72,938.95 234,244.96 100.00% 已达标达产， 收益在母公司 年氯化钾项目 报表中反映。 一万吨高纯优 质碳酸锂项目 53,000 5,224.59 69,255.6 100.00% 报告期亏损 0.92亿元,报告 期新增投入是 对生产系统盐 田进行改造。 海纳PVC一体 化项目 721,180 197,908.07 681,514.78 99.00% 试生产 2015年01月 05日 关于《生产及 项目建设情况 简报》，巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 合计 5,015,726 1,319,925.85 4,557,154.94 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 注：公司无法预计2015年1-3月经营业绩情况，敬请关注2015年第一季度业绩快报或业绩 预告。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 (一）2015年经营计划及未来发展战略 （未完）  |