[公告]风范股份：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2015-007 常熟风范电力设备股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力 设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过 54,900,000股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行 价格为35.00元，募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国 证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额 为1,859,855,000.00元。2011年1月11日，立信会计师事务所有限公司对本次 发行新股进行了验资，并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告，确认募 集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份 有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用8,509,600.00元后，实际募集资 金净额为1,851,345,400.00元。 公司2014年度共计使用募集资金704,957,391.61元，累计使用募集资金 1,960,600,892.56元（其中包括募集资金历年来的存款利息收入 109,255,492.56元），至2014年末，募集资金已全部使用完毕。 二、募集资金管理情况 2010年1月16日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用 管理办法》，由于上市地点的变更，2011年2月16日公司第一届董事会第十一 次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管 理办法》的规定管理和使用募集资金，在募集资金的存放和使用中不存在违反规 定的情况。 公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于2011年1月27日同时与常熟农 村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行（后由于宁波银行在常熟 市开设支行，为便于结算，监管银行移至宁波银行常熟支行，其账号等不变）、 中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。 募集资金到账后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》的相 关规定，将全部募集资金存入四家监管银行的监管账户，对募集资金的使用和管 理进行规范操作，监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人，公司也定期每 月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况，并配合保荐代表人的现场检查 工作。 三、募集资金的实际使用情况 （一）2014年度募集资金的实际使用情况 1、报告期内公司投资于“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”资金196,224.00 元，合计投入募投项目资金5,939,740.40元。 2、根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料 绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，该 募投项目已累计使用资金5,939,740.40元，公司将节余16,352,259.60元永久 性补充流动资金。 3、根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《 关于使用超募资金 及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》，公司以《投资意向书》为 前提，依据报告的评估值为基础，根据市场行情，各方一致协商确认本次投资以 溢价方式进行，最后确定本次投资价格为8元人民币/股。公司本次投资所涉标 的股份总额为9166.72万股梦兰星河股份，其中向梦兰集团受让1527.36万股， 向星河实业受让1527.36万股，并认购梦兰星河新增发股份6112万股。本次投 资价款总额为73333.76万元人民币，其中应向梦兰集团支付股份转让价款人民 币12218.88万元，应向星河实业支付股份转让价款人民币12218.88万元，应向 梦兰星河支付增资款人民币48896万元。至2014年8月，公司以募集资金支付 梦兰星河股权转让款、增资款688,408,908.01元，其中股权转让款为 244,377,600.00元，支付增资款444,031,308.01元。 具体付款情况如下： （1）2014年6月27日公司向梦兰集团和星河实业各支付股权转让款 30,000,000.00元。 （2）2014年7月1日公司向梦兰集团支付股权转让款92,188,800.00元。 2014年7月21日公司向星河实业支付股权转让款92,188,800.00元。 （3）2014年7月17日公司向梦兰星河支付增资额25,000,000.00元。 2014年8月6日公司向梦兰星河支付增资额63,960,000.00元。 2014年8月13日公司向梦兰星河支付增资额355,024,190.84元。 （4）根据投资协议，使用超募资金投资梦兰星河能源股份有限公司不足部 分公司以自有资金投资。2014年8月13日公司在募集资金使用完毕的基础上先 以自有资金44,975,809.16元支付梦兰星河增资款，至2014年8月25日，公司 在办理募集资金监管账户销户手续时，共结息47,117.17元（其中：宁波银行常 熟支行28,649.19元，招商银行常熟支行9,635.94元，中信银行常熟支行 8,832.04元），据此，自有资金投资梦兰星河增资款应调整为44,928,691.99元。 （二）历年来募集资金使用的具体情况 2011年-2013年 使用募集资金289,573,984.55元投资年产8万吨钢杆管 塔生产线项目 2011年-2014年 使用募集资金5,939,740.40元投资复合材料绝缘杆塔研 发中心项目 2011年 使用超募资金300,000,000.00元偿还部分银行贷款（根 据公司2011年2月19日召开的第一届董事会第十一次 会议和2011年3月9日召开的2011年第一次临时股东 大会审议通过的《关于以超募资金偿还部分银行贷款的 议案》） 2011年 使用超募资金250,000,000.00元永久性补充流动资金 （根据公司2011年2月19日召开的第一届董事会第十 一次会议和2011年3月9日召开的2011年第一次临时 股东大会审议通过的《关于以部分超募资金永久补充流 动资金的议案》） 2013年 使用超募资金150,000,000.00元投资年产15万吨成方 焊管项目（根据公司2013年2月23日召开的第二届董 事会第四次会议和2013年3月19日召开的2012年度股 东大会审议通过的《关于使用1.5亿元超募资金投资年 产15万吨直接成方焊管项目的议案》） 2013年 使用超募资金200,000,000.00元永久性补充流动资金 （根据公司2013年8月6日召开的第二届董事会第七次 会议和2013年8月21日召开的2013年度第一次临时股 东大会审议通过的《关于以部分超募资金永久补充流动 资金的议案》） 2013年 将年产8万吨钢杆管塔生产线项目结余资金 60,326,000.00元永久性补充流动资金（根据公司2013 年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8 月21日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过 的《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余 资金变更为永久性补充流动资金的议案》） 2014年 将复合材料绝缘杆塔研发中心项目终止执行结余资金 16,352,259.60元永久性补充流动资金（根据公司2014 年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和2014 年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过的《关 于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并 将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》） 2014年 使用超募资金688,408,908.01元投资梦兰星河能源股份 有限公司（根据公司2014年6月10日召开的第二届董 事会第十四次会议和2014年6月25日召开的2014年第 一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金及自 有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》） 合计使用募集资金1,960,600,892.56元 四、变更募投项目的资金使用情况 根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料绝 缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，该募 投项目终止后，公司已将该项目的节余资金16,352,259.60元变更为永久性补充 流动资金。公司将充分利用外部研发资源继续推进复合材料绝缘杆塔的市场应 用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司所披露的信息及时、真实、准确、完整，无虚假记载，误导性陈述或重 大遗漏（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站披露的临2011-005号《关于以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告》、临2011-006号《关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告》、 临2011-007《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-026 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、临2012-005号《关于提 前归还暂时补充流动资金的部分超募资金的公告》和临2013-007号《关于使用 1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的公告》、临2013=036号 《关于对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项并用节余募集资金变 更为永久性补充流动资金的公告》、临2013-037号《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的公告》、临2014-11号《关于终止募投项目“复合材料绝缘 杆塔研发中心项目” 并将节余资金变更为永久性补充流动资金的公告》和临 2014-025号《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的公 告》）。公司不存在募集资金的存储、使用、管理的违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表 常熟风范电力设备股份有限公司 2015年3月31日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元 币种：人民币 募集资金总额 1,851,345,400.00 本年度投入募集资金总额 196,224.00 变更用途的募集资金总额 16,352,259.60 已累计投入募集资金总额 295,513,724.95 变更用途的募集资金总额比例 0.88% 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本期投入 募投项目 金额 截止期末累计 投入募投项目 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产8万吨钢杆 管塔生产线项目 — 349,900,000.00 349,900,000.00 349,900,000.00 289,573,984.55 -60,326,015.45 82.76 已达到预定可 使用状态 本年度销售 毛利4271万 元 已达到预 期收益 否 复合材料绝缘杆 塔研发中心项目 16,352,259.60 22,292,000.00 5,939,740.40 22,292,000.00 196,224.00 5,939,740.40 -16,352,259.60 26.65 — — 尚未达到 是 合计 16,352,259.60 372,192,000.00 355,839,740.40 372,192,000.00 196,224.00 295,513,724.95 -76,678,275.05 79.40 — 本年度销售 毛利4271万 元 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 国家电网公司考虑实验的权威性，多次指出“老化、真型力学、高压绝缘”等试验必须在最具权威资质的中国电科院进行才有说服力，该院不 仅具有国际最先进的成套设备，更是富集了中国电力行业最权威的专家，具有丰富的试验经验。因此原募投项目建设内容中的“模拟天候老化 试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目已经不再具有建设必要。公司这几年在中国电科院做的相关试验费用不仅节 约了大量资金，而且避免了跟业主关于试验方法选用标准及试验结论方面的不同意见，取得了较好效果。 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司将利用外部研发资源，继续推进复合材料绝缘杆塔的市场应用，并加快该项目科研成果产业化进程。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 根据《招股说明书》的承诺，在首次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之 后予以置换。根据立信会计师事务所有限公司审计并出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（信会师报字（2011） 第10405号），截至2011年1月11日，公司自筹资金对该项目的实际投入164,736,887.20元，公司于2011年2月以164,736,887.20元募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金164,736,887.20元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，并经公司一届十五次董事会审议通过使用1亿元超募资金暂时补充流动资金，为期六个月。此 项资金于2012年1月13日提前全额归还。 募集资金其他使用情况 经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金3亿元偿还部分银行贷款，使用 超募资金2.5亿元永久性补充流动资金，以提高募集资金的使用效率；经公司2012年年度股东大会审议通过，使用1.5亿元超募资金投资年产 15万吨直接成方焊管项目；经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，将年产8万吨钢杆管塔生产线项目节余资金6032.60万元变更为永 久性补充流动资金；使用20000万元永久性补充流动资金；经公司2013年度股东大会审议通过，终止“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”， 并将该项目节余资金1635.23万元变更为永久性补充流动资金；经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金及自有资金投资 梦兰星河能源股份有限公司，根据协议，以超募资金分别向梦兰集团、星河实业各支付股权转让款12218.88万元向梦兰星河支付增资款 444,031,308.01元，合计支付投资款688,408,908.01元。 中财网
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