[公告]九阳股份：国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司 关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况 专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”或“公司”）首次公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，对九阳股份2014年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]601号文核准，九阳股份公开发 行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股22.54元。本次募集资金净 额为145,873.83万元，上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） (原浙江天健会计师事务所有限公司)验证，并出具浙天会验[2008]43号《验资报 告》。 九阳股份以前年度已使用募集资金139,213.40万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为9,434.14万元；2014年度实际使用募集资金 16,324.46万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.70 万元；2014年度利用闲置募集资金购买理财产品22,250.00万元，赎回22,250.00 万元，收到理财产品收益168.19万元；累计已使用募集资金155,537.86万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,664.03万元(含购买理财产 品收益)。 截至 2014年 12 月 31日，九阳股份募集资金余额为零（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及规 范性文件的要求，九阳股份制定了《募集资金使用管理办法》，并经第一届董事 会第六次会议审议通过。 九阳股份分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份 有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展 银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008年6 月10日与上述银行及国泰君安分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州 厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州 九阳欧南多小家电有限公司（原名为杭州欧南多小家电有限公司，以下简称“欧 南多公司”）为主体实施，因此九阳股份将募集资金投入欧南多公司后，欧南多 公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南 槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008年8月20日与上述 银行及国泰君安分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据九阳股份2008年度 股东大会和2009年第一次临时股东大会审议批准，年产800万台豆浆机项目和杭 州研发中心建设项目实施主体由九阳股份变更为欧南多公司。九阳股份将募集资 金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行 开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于2009年8月5日和2009年10 月30日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及国泰君安签署了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2014年12月31日，九阳股份募集资金项目均已完工。经公司股东大会审 议批准，结余资金已永久补充流动资金，因此募集资金余额为零。 三、本年度募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 九阳股份2014年度募集资金使用情况及投资进度详见附件：《募集资金使用 情况对照表》。 （二）募集资金投资项目未达到计划进度和效益的情况及原因 1、未达计划进度说明 年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机项目整体建设进度晚 于预期。原计划于2010年开工建设，由于项目所需土地取得时间（2010年2月） 晚于预期时间(2009年4月)，同时由于年产800万台豆浆机项目和年产25万台商用 豆浆机建设项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一 个规划，故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。公司为了更好地利用工业 园空间，打造现代化、信息化的智能工业园，对整体方案进行了优化，导致工业 园比预计投入使用时间所有延迟。上述两项工程在2014年6月整体投入使用。 2、未达预计收益说明 杭州年产25万台商用豆浆机项目由于正式投产时间较晚，尚未能充分体现收 益。 年产5万吨豆料项目主要为年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用 豆浆机项目提供配套，由于主体项目延缓，以及该项目经营模式尚需根据市场变 化情况进一步探索，尚未能充分体现收益。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主 创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从 而间接提高公司效益。 四、保荐机构核查意见 经核查，九阳股份募集资金管理和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。九阳股份已披露的 相关信息真实、准确、完整地反映了其募集资金的使用情况，九阳股份对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：九阳股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 145,873.83 本年度投入募集资金总额 16,324.46 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 155,537.86 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1. 年产800万 台豆浆机项目 否 29,200.00 29,200.00 120.81 28,231.72 96.68 2014年6月 16,792.21 是 [注2] 否 2. 年产5万吨 豆料项目 否 12,000.00 12,000.00 11,599.57 96.67 2009年9月 482.55 [注1] 否 3. 杭州厨房小 家电生产建设 项目 否 35,014.00 35,014.00 29,240.46 83.51 2009年11月 10,288.34 是 否 4. 杭州年产25 万台商用豆浆 机建设项目 否 22,137.00 22,137.00 605.74 22,952.91 103.69 2014年6月 47.63 [注1] 否 5. 杭州研发中 否 4,823.00 4,823.00 4,112.53 85.27 2011年12月 无法单独核 - 否 心建设项目 算效益 6. 营销网络建 设项目 否 20,000.00 20,000.00 21,102.93 105.51 2010年11月 102,704.79 是 否 7. 结余募集资 金永久补充流 动资金 15,597.91 15,597.91 100.00 承诺投资项目 小计 123,174.00 123,174.00 16,324.46 132,838.03 超募资金投向 补充流动资金 — 22,699.83 22,699.83 22,699.83 100.00 — — — — 超募资金投向 小 计 22,699.83 22,699.83 22,699.83 100.00 合 计 － 145,873.83 145,873.83 16,324.46 155,537.86 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告三(二)之说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 经董事会一届六次会议决议批准，公司于2008年8月28日将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额 的部分共计22,699.83万元，用于补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 经2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体 进行了调整，具体情况如下：(1) 年产800万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙 九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州九阳欧南多小家电有限公司；(2) 杭州研发中心 建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施 主体杭州九阳欧南多小家电有限公司；(3) 杭州年产25万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧 南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。 募集资金投资项目实施方式调整情况 经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调整，具体情况如下： (1) 营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆5S店设备投资中原拟用于电话传真、电脑等设备的投资 1,302.4421万元，以及800辆路演车辆的投资总额12,000万元，合计募集资金投资总额13,302.4421万元，调 整为新（改）建豆浆5S 店1,300家；(2) 杭州研发中心建设项目实施方式的调整：原投资明细：1）土建工程 费用153.00万元；2）安装和设备工程3,945.00万元；3) 其他费用287.00万元；4) 预备费用438.00万元， 建设总投资4,823.00万元；变更后投资明细：1) 设备及预备费用1,523.00万元；2) 模具、试产、设计及物料 消耗等研发费用2,800.00万元；3) 其他研发费用500.00万元，建设总投资4,823.00万元。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经董事会一届六次会议审议批准，公司于2008年7月22日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹 资金共计6,737.01万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至本期末，公司募集资金建设项目均已完工，在公司严格控制项目成本支出及募集资金产生利息和理财收益的 情况下，共产生结余资金15,597.91万元，根据2013年度股东大会审议批准，结余资金永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金项目按照承诺投资额予以投入。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]：详见本核查报告三(二)之说明。 [注2]：年产800万台豆浆机项目实施主体为杭州九阳欧南多小家电有限公司，鉴于项目正式投产时间较晚，为不影响公司2014年正常生产排 期，杭州九阳欧南多小家电有限公司于年内委托杭州九阳小家电有限公司负责组织、实施生产工作。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司募集资金 年度存放与使用情况专项核查报告》之签署页） 保荐代表人： ________________ ________________ 水耀东 胡耀飞 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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