[年报]深振业Ａ：2014年年度报告
深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李永明、主管会计工作负责人蒋灿明、分管会计工作负责人方东 红、财务总监于冰、会计机构负责人李红光声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 董事罗力因休假未能亲自出席审议本报告的董事会决议，授权董事长李永明 代为出席会议并行使表决权。公司其他董事均亲自出席了审议本报告的董事会 会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.18元（含税）。 公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质 承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指深圳市振业（集团）股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳证券监管局 深圳市国资委指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 远致投资公司指深圳市远致投资有限公司 中洲控股指深圳市中洲投资控股股份有限公司 元、万元指人民币元、万元 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项 ....................................................................................................... 22 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 31 第八节公司治理 ....................................................................................................... 37 第九节内部控制 ....................................................................................................... 40 第十节财务报告 ....................................................................................................... 42 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 135 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四 节董事会报告中“公司未来发展的展望”的有关内容。 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称深振业Ａ股票代码 000006 变更后的股票简称（如有） -- 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市振业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 -- 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHENYE（GROUP） CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人李永明 注册地址深圳市罗湖区宝安南路 2014号振业大厦 B座 11-17层 注册地址的邮政编码 518008 办公地址深圳市罗湖区宝安南路 2014号振业大厦 B座 11-17层 办公地址的邮政编码 518008 公司网址 http://www.zhenye.com 电子信箱 szzygp@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名彭庆伟杜汛 深圳市宝安南路 2014号振业大厦 B座 12楼董秘办公室 深圳市宝安南路 2014号振业大厦 B座 16楼董事会办公室 联系地址 电话（0755）25863893 （0755）25863061 传真（0755）25863012 （0755）25863012 电子信箱 szzygp@126.com szzygp@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 照注册号 1989年 05月 25日深圳市 19217274-6 深地税登字 440300618831041 61883104-1首次注册 2013年 07月 30日深圳市 440301103341062 深地税登字 440300618831041 61883104-1报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）-- 2005年 10月公司原控股股东深圳市建设投资控股公司所持有的国家股 71,068,475股无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，公司 控股股东变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址深圳市深南大道 7028号时代科技大厦八楼西面 签字会计师姓名田景亮、吴亚亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,328,729,592.72 4,610,855,024.20 -49.49% 3,076,245,082.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 508,030,702.22 696,085,752.22 -27.02% 617,150,754.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 264,466,817.62 693,851,943.27 -61.88% 615,217,243.83 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,097,953,994.97 -890,291,911.02 -23.33% 2,181,610,271.52 基本每股收益（元/股） 0.3763 0.5156 -27.02% 0.4572 稀释每股收益（元/股） 0.3763 0.5156 -27.02% 0.4572 加权平均净资产收益率 12.17% 18.44% -6.27% 19.71% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 11,753,217,519.19 10,068,536,361.32 12.43% 9,343,430,259.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,134,453,952.38 4,092,958,301.89 1.01% 3,455,619,766.22 注：上述财务数据以合并会计报表数计算填列。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,349,995,046 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □是 √否 是否存在公司债 □是 √否 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 12,935,833.08 8,188.84 -84,130.36 主要是处置子公司贵 州公司无形资产所致值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 210,000.00 3,002,953.00 1,059,880.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 310,977,878.95 493,947.12 主要系出售所持中洲 控股股票取得投资收 益 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 728,945.56 -556,288.37 1,097,199.24 减：所得税影响额 81,213,164.39 613,713.37 641,724.00 少数股东权益影响额（税后） 75,608.60 -392,668.85 -8,338.17 合计 243,563,884.60 2,233,808.95 1,933,510.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 第四节董事会报告 一、概述 （一）公司经营管理情况回顾 1、经营环境变化情况 2014年，全球经济延续了缓慢复苏态势。在国内资源环境约束加强、国际经济复苏不稳定的双重压力下，我国经济进入 增长平稳、结构优化、质量提升、民生改善的新常态。 2014年我国房地产市场步入调整期，政策更关注民生保障和顶层制度 设计，并通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求；各地方政府则灵活调整，限购、限贷手 段逐步退出，行政干预趋弱，并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激住房需求，加快库存去化，稳定住房消费。 2014年，全国商品房销售面积12.06亿平方米，比上年下降 7.6%。全国商品房销售额 7.63万亿元，比上年下降6.3%。12 月末，全国商品房待售面积6.22亿平方米，比上年增长26.1%。年内各地商品住宅库存量高企，对市场预期的转变进一步影 响了整体新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。全年全国房地产开发投资9.50万亿元，比上年增长 10.5%，增速比 2013年 回落9.3个百分点；房屋新开工面积 17.96亿平方米，比上年下降 10.7%。由于行业持续低迷，楼市库存压力大，房企资金趋 于紧张，购地也有所放缓， 2014年，房地产开发企业土地购置面积 3.34亿平方米，比上年下降 14.0%，土地成交价款 1.0万亿 元，增长1.0%，主要是一线城市土地成交价大幅上涨推动了整体成交价的提升，而二三线城市土地市场趋冷，成交价较为 稳定。 2、2014年经营状况分析 2014年，公司认真落实“十二五”发展规划，沉着应对复杂形势，以营销为龙头，大力推进项目开发，加强资源储备， 全力推进年度各项重点任务，提高企业综合素质，年内荣获“广东省上市公司综合实力10强”、“广东省房地产综合实力10 强”、“深圳房地产开发十强”、“深圳市企业100强”等荣誉称号。 （1）主要经营计划指标完成情况：全年回笼资金 31.39亿元，较上年度增长 10.42%；全年实现合同销售收入 32.28亿元， 较上年度增长18.32%；全年实现利润总额 6.85亿元，净利润 5.12亿元，净资产收益率 12.17%；截至本报告期末，公司总资产 117.5亿元、净资产42.1亿元，资产负债率为 64.14%，处于安全可控范围内。 （2）销售方面： 2014年房地产市场持续低迷，公司“以营销为龙头”，加强整体营销策略统筹，及时调整营销思路，引 入电商，创新推广方式，有针对性地制定营销策略，深圳天峦、西安泊墅、长沙振业城均成为片区销售明星，公司全年实现 合同销售面积30.62万平米，较2013年增长29.91%。 （3）土地投资方面：2014年公司土地投资28.9亿元，新增土地储备总建筑面积 31.15万平米，为公司未来几年的持续发 展奠定基础。其中，深圳公司土地投资 20.3亿元，竞得广州广钢新城地块，补充了在一线城市的土地储备。天津公司土地投 资5.55亿元，竞得滨海新区东区地块。西安公司土地投资 2.83亿元，竞得世博大道地块。湖南公司支付土地拆迁款 0.22亿元。 （4）融资方面：公司通过加快销售回笼、加强银企合作、争取控股股东财务支持等方式，拓宽融资渠道，全年累计回 笼资金31.39亿元，累计获得融资额度 26.4亿元。完成所持中洲控股股票的转让工作，获得转让收入 4.15亿元。公司债发行获 证监会审核通过，于2015年3月顺利完成15亿元公司债发行工作。财务费用累计发生1.19亿元，同比增幅较大，主要原因在 于应对投资需求，本期贷款平均余额32.97亿元较上年同期增长52%，同时本期借款利息资本化比例降低。 （5）项目开发方面： 2014年，公司实现新开工面积 66.82万平方米，竣工面积 58.91万平方米，公司全面推行项目现场管 理标准化，强化开发进度控制，进度计划执行情况稳中有升，进一步完善产品标准化和施工工艺标准化，提高项目设计套用 复制运用率，加强标准化与产品创新的有机结合，进一步缩短了设计周期，提高了产品品质和客户满意度。 3、2014年管理回顾 （1）法人治理方面：制定《高级经营管理人员年度考核评价办法》，并于2015年1月初首次进行了公司高管述职，对他 们2014年度工作进行全面、细致且量化的考核评价。制定了总裁向董事会定期汇报经营管理情况制度、董事会决议执行情况 定期汇报制度，以及审计部向董事会定期汇报制度，为董事会科学决策提供更加全面的信息。编制《地区公司治理规范》， 明确各组织机构的职权和议事规则，进一步规范了地区公司的运作机制。高标准、严要求地做好信息披露工作，信息披露连 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 续两年获得深交所信息披露考核最高等级“A级”。 （2）内部管理方面：公司持续完善制度设计，狠抓制度落实，推动管理规范化再上新台阶。统筹落实公司战略规划， 完善《公司三年滚动开发计划》，编制《公司未来三年业务发展战略研究报告》，为公司未来发展指明方向。健全内控体系， 强化监督检查，并在实践中不断总结提炼，公司管理成果《房地产企业基于风险管理的内部控制体系建设》荣获广东省企业 管理现代化创新成果一等奖。创新审计工作方法，实行审计工作标准化和整改闭环管理，进一步提高了规范化运作水平。 （3）成本管控方面：在不断提高产品品质的同时，通过优化建造成本管理机制和流程，科学合理降低成本。对新建项 目采取目标成本分解，制定合约规划，利用信息化手段做好过程控制。调整合作商数据库管理制度，以公开报名的方式在全 社会范围内广泛征集合作商，增强了招标工作的透明度和公平性，强化现场签证管理，成本控制水平进一步提升。 （二）报告期内，公司房地产开发与销售工作进展顺利，具体项目进展情况如下表： 项目名称 占地面积 （万㎡） 规划建筑面 积（万㎡） 可售面积（万㎡） 项目现状 开工时间 竣工时间 商业 住宅 总计 振业城六-七期 4.09 11.61 0.06 8.62 8.68已竣工 2010.10 2013.03 振业峦山谷花园二期 10.14 32.61 0.99 22.81 23.81已竣工 2011.03 2014.11 振业.青秀山 1号 2.87 10.94 0 8.50 8.50已竣工 2010.03 2012.01 惠阳.振业城一期 B、C组团 12.34 5.23 0 4.17 4.17已竣工 2008.05 2010.09（B） 2010.11（C） 商务中心 2.42 2.03 —— —— 1.93在建 2015.07 惠阳.振业城二期 G、H组团 9.13 4.40 0.33 3.16 3.49已竣工 2010.09 2011.12 D组团 5.02 2.15 0 1.60 1.60已竣工 2011.09 2013.11 Q组团 4.31 12.36 —— —— ——前期筹备 —— —— 剩余组团 19.89 64.79 —— —— ——前期筹备 —— —— 惠阳.振业城 F1组团 5.80 —— —— —— ——前期筹备 —— —— 西安振业.泊墅一期 8.45 23.37 0.60 17.92 18.52已竣工 2010.04 2012.06 西安振业.泊墅二期 A组团 3.90 17.72 1.61 10.86 12.46已竣工 2013.03 2014.09 B组团 4.89 23.91 0.28 17.65 17.93在建 2014.03 2015.11 西安浐灞生态区新增项目 7.06 14.11 —— —— ——前期筹备 —— —— 2014.11（洋房 一期 12.25 13.32 —— 11.26 11.26 已竣工/ 2012.12 等） 在建 2015.11（高层） 长沙.振业城 二期 11.24 16.25 0.61 11.37 11.98在建 2015.03 2016.12 实验中学 3.58 2.27 —— —— ——在建 2014.04 2015.07 剩余 17.87 65.16 —— —— ——前期筹备 —— —— 广西振业.尚府 1.26 9.46 0.75 6.17 6.92在建 2014.06 2016.11 天津.新博园 4.79 24.55 0.60 18.65 19.25已竣工 2010.12 2013.10 天津.启春里 4.12 13.34 1.04 8.47 9.50在建 2014.12 2016.12 （原天津红桥佳宁道项目） 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 天津.铂雅轩 （原天津开发区项目） 2.86 9.71 —— 6.89 6.89前期筹备 2015.05 2017.05 广州振业广钢新城地块 2.85 16.68 —— —— ——前期筹备 —— —— 东莞松湖雅苑 5.85 10.97 0.42 8.05 8.47在建 2014.07 2016.05 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司全年累计回笼资金 31.39亿元，累计实现合同销售面积 30.62万平方米，合同销售金额 32.28亿元，累计实现 竣工面积58.74万平米，完成土地储备投资28.9亿元。 2、收入 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 70,681,524.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.04% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳市万合实业投资有限公司 34,584,143.00 1.49% 2 天虹商场股份有限公司 15,915,190.81 0.68% 3 自然人 7,162,135.00 0.31% 4 自然人 7,049,503.00 0.30% 5 自然人 5,970,553.00 0.26% 合计 --70,681,524.81 3.04% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 占比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 房地产业 1,477,457,378.12 100.00% 3,079,435,566.01 100.00% 0.00% 产品分类 单位：元 产品分类 2014年 2013年占比增减 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 房产销售 1,432,124,828.87 96.93% 3,038,191,247.52 98.66% -1.73% 物业租赁 45,332,549.25 3.07% 41,244,318.49 1.34% 1.73% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,577,603,292.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.15% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 广州市国土资源和房屋管理局 1,015,000,000.00 28.41% 2 天津市国土资源及房屋管理局 555,000,000.00 15.53% 3 深圳市建业建筑工程有限公司 392,499,281.56 10.99% 4 深圳市第一建筑工程有限公司 308,272,311.11 8.63% 5 西安市土地储备交易中心 306,831,700.00 8.59% 合计 --2,577,603,292.67 72.15% 4、费用 单位：元 费用 2014年度 2013年度增减幅度（%） 说明 销售费用 73,869,588.62 67,341,760.97 9.69% —— 管理费用 63,913,329.98 72,121,101.28 -11.38% —— 财务费用 118,892,260.57 34,598,239.08 243.64% 主要原因系借款增加、利息收入减 少及借款费用资本化比例降低所 致。 所得税 172,701,030.61 228,266,054.74 -24.34% —— 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 3,158,718,306.25 2,886,779,835.41 9.42% 经营活动现金流出小计 4,256,672,301.22 3,777,071,746.43 12.70% 经营活动产生的现金流量净额 -1,097,953,994.97 -890,291,911.02 -23.33% 投资活动现金流入小计 421,323,071.39 43,850,715.36 860.81% 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 投资活动现金流出小计 37,895,191.61 485,608,315.00 -92.20% 投资活动产生的现金流量净额 383,427,879.78 -441,757,599.64 186.80% 筹资活动现金流入小计 1,129,325,542.62 2,167,955,000.00 -47.91% 筹资活动现金流出小计 1,165,072,527.13 660,770,978.57 76.32% 筹资活动产生的现金流量净额 -35,746,984.51 1,507,184,021.43 -102.37% 现金及现金等价物净增加额 -750,260,358.54 175,015,801.63 -528.68% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入2014年度发生额比上年数增加860.81%，主要原因系出售持有的中洲控股股权所致。 2、投资活动现金流出2014年度发生额比上年数减少92.20%，主要原因系上期与深圳地铁合作开发项目投入所致。 3、筹资活动现金流入2014年度发生额比上年数减少47.91%，主要原因系新增借款减少所致。 4、筹资活动现金流出2014年度发生额比上年数增加76.32%，主要原因系偿还借款和支付现金股利增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 房地产业 2,328,729,592.72 1,477,457,378.12 36.56% -49.49% -52.02% 3.35% 分产品 房产销售 2,246,452,174.04 1,432,124,828.87 36.25% -50.41% -52.86% 3.32% 物业租赁 82,277,418.68 45,332,549.25 44.90% 1.59% 9.91% -4.17% 分地区 广东省 1,194,336,052.72 714,494,760.05 40.18% -15.71% -7.36% -5.39% 广西自治区 12,982,019.00 8,966,329.92 30.93% -92.00% -88.64% -20.43% 湖南省 229,122,382.00 152,911,917.37 33.26% 100.00% 100.00% 33.26% 天津市 260,063,389.00 185,989,275.23 28.48% -90.20% -90.73% 4.11% 陕西省 632,225,750.00 415,095,095.55 34.34% 66.71% 86.10% -6.84% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末2013年末比重增减重大变动说明 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 1,362,612,219.21 11.59% 2,051,049,279.23 20.37% -8.78%不适用 应收账款 16,025,050.12 0.14% 17,499,912.91 0.17% -0.03%不适用 预付款项 1,233,555,991.88 10.50% 201,771,336.33 2.16% 8.34%不适用 存货 6,813,363,544.68 57.97% 5,511,612,130.89 54.74% 3.23%不适用 可供出售金融资产 5,333,002.96 0.05% 436,344,438.24 4.67% -4.62%不适用 投资性房地产 1,085,684,516.09 9.24% 1,111,808,476.02 11.04% -1.80%不适用 固定资产 4,186,309.48 0.04% 5,397,009.33 0.05% -0.01%不适用 其他非流动资产 916,263,697.86 7.80% 483,184,200.00 4.80% 3.00%不适用 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 200,000,000.00 1.70% 100,000,000.00 0.99% 0.71%不适用 长期借款 2,129,000,000.00 18.11% 2,598,280,000.00 25.81% -7.70%不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数 变动损益公允价值变动减值 可供出售金融 436,344,438.24 -48,372,501.04 4,468,280.50 0 0 382,638,934.24 5,333,002.96 资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司把优秀的企业文化作为核心竞争力来培育，“诚信、和谐、认真、创新”的企业精神、“创造价值，利益社会”的 企业理念、“建造品质空间，共享完美人生”的企业愿景充分融入公司决策、经营管理、制度机制和员工行为，形成了较强 的凝聚力、执行力和创新力。振业文化是公司吸引人才、激励人才的重要方式，是公司的核心资源。公司坚持以人为本，尊 重客户、股东、员工、合作单位等利益相关者需求的多样性，在创造价值的过程中努力平衡利益相关者的各类需求，形成了 共生、共荣、共享的良性发展环境，为公司健康、可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司不存在核心竞争力发生重要 变化的情况。 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 交通银行商业银行 161,371.00 115,014 — 115,014 — 782,095.20 0.00 可供出售 金融资产 原始股 合计 161,371.00 115,014 -115,014 -782,095.20 0.00 --- （2）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 最初投资成本期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损会计核算 证券代码证券简称股份来源 （元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）（元）益（元）科目 000042 中洲控股 85,423,935.90 16,884,068 7.05% 0 — 0.00 233,233,40 9.20 可供出售 金融资产 原始股 000501 鄂武商A 768,000.00 287,668 — 287,668 — 4,550,907.76 0.00 可供出售 金融资产 原始股 2、报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、公司未有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司类主要产品 公司名称所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型或服务 广西振业房地产 股份有限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发、销售等 150,000,00 0.00 313,772,20 8.85 226,334,29 9.69 12,982,019. 00 5,112,666.4 8 4,213,076.80 贵州振业房地产 开发有限公司 子公司 房地产开 发 房屋开发 等 30,000,000. 00 46,045,420. 28 43,223,916. 19 0.00 -20,202.12 9,012,973.91 天津市振业资产 管理有限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发等 280,000,00 0.00 1,716,803,1 44.54 486,988,80 7.36 260,063,38 9.00 58,457,342. 33 44,215,497.9 3 惠州市惠阳区振 业创新发展有限 子公司 房地产开 发 房地产开 发、销售等 260,000,00 0.00 581,162,77 5.95 329,255,24 9.44 25,510,891. 00 -19,119,945 .91 -14,938,265. 32 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 公司 西安振业房地产 开发有限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发等 280,000,00 0.00 1,446,355,4 95.02 527,963,83 8.99 632,225,75 0.00 152,509,10 7.60 114,799,169. 28 深圳市振业房地 产开发有限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发、管理等 300,000,00 0.00 1,388,037,0 49.83 284,093,26 9.08 0.00 -2,336,742. 17 -3,845,231.2 7 湖南振业房地产 开发有限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发 150,000,00 0.00 1,486,822,6 11.82 156,167,28 0.54 229,122,38 2.00 45,700,753. 54 35,002,599.0 8 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计实 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 际投入金额 振业峦山谷花园二期 226,472.43 39,747.03 190,693.5已竣工 87,995.81 东莞松湖雅苑项目 77,147.8 4,624.68 34,160.7在建尚未结转 广州振业广钢新城地块 323,376.73 101,625.26 101,625.26前期筹备尚未结转 惠阳·振业城二期（ GH组团） 23,173.8 1,044.3 20,776.04已竣工 18,162.27 惠阳·振业城二期（ D组团） 12,353.81 689.42 9,395.04已竣工 3,765.20 惠阳·振业城二期 279,656 247.62 7,566.39前期筹备尚未结转 惠阳·振业城商务中心 20,387.85 869.28 8,539.57在建尚未结转 惠阳·振业城 F1组团 22,678.56 25.24 3,579.91前期筹备尚未结转 长沙振业城一期 85,268.09 18,111.02 78,631.64部分竣工 3,500.26 长沙振业城二期 445,326.91 21,179.39 49,537.11前期筹备尚未结转 西安振业·泊墅一期 105,972.68 6,648.78 13,638.18已竣工 155,787.64 西安振业·泊墅二期 A组团 71,216.04 20,916.67 38,296.13已竣工 47,409.97 西安振业·泊墅二期 B组团 98,967.59 22,132.01 44,837.91在建尚未结转 西安世博大道地块 104,585 31,669.5 31,669.5前期筹备尚未结转 天津启春里项目 144,324.79 5,525.66 87,789.81在建尚未结转 天津铂雅轩项目 111,119.18 58,167.67 58,167.67前期筹备尚未结转 广西振业·尚府 55,525.81 3,749.94 22,937.52在建尚未结转 合计 2,207,553.07 336,973.47 801,841.88 ---- 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动 累计净利润的预计数（万元） 19,000.00 --20,500.00 3,072.12增长 518.47% --567.29% 基本每股收益（元/股） 0.1407 --0.1519 0.0228增长 518.47% --567.29% 业绩预告的说明业绩大幅增长原因系上年同期结转面积较小，本年同期结转面积大幅增加。 八、公司不存在控制的特殊目的主体。 九、公司未来发展的展望 （一）对未来宏观发展形势的看法 2015年是全面深化改革的一年，是落实“十二五”规划的收官之年。中央提出要保持宏观政策的连续性和稳定性，继 续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。出于稳增长的要求，货币政策必将继续宽松化，流动性紧张的态势将逐步缓解， 房地产调控将进一步松绑。国企改革大潮将带来国资管控和企业并购的重大变革，将有效激发国企活力和竞争力。房地产行 业由黄金时代进入白银时代，土地红利逐渐消失，存货压力大，房企竞争进一步加剧，只有开发水平高、周转速度快、融资 能力强的企业才能在竞争中生存并发展壮大。 （二）公司面临的风险 政策风险：2015年，宏观经济总体偏弱，对房地产行业支撑有限，随着《不动产登记暂行条例》的实施，房产税的推 出越来越近，保障房建设和棚户区改造如火如荼，房地产行业“营改增”等政策将对房企运营和效益带来重要影响。 市场风险：2015年，房企存货压力较大，存货量和去化周期处于偏高水平，房地产行业竞争日益激烈，房企分化加剧， 集中度进一步提高，这将给公司销售工作带来直接压力，土地市场将继续保持激烈竞争的局面，利润率下行。 资金风险：2015年，房地产开发贷款审批发放仍受到严格控制，由于土地投资和归还到期贷款等因素，公司资金仍将 处于偏紧状态。 （三）2015年经营发展计划 1、资金回笼≥41.84亿元； 2、合同销售收入≥41.35亿元； 3、净资产收益率：按行业值标准进行对标考核； 4、经济增加值：权益资本成本率 9.05%。 （四）2015年工作思路及措施 2015年经营管理工作的基本思路是：以全面实现公司“十二五”发展战略为目标，紧紧抓住发展机遇，加大资本运作 和经营模式创新力度，加快公司发展步伐；以营销为龙头，以全面成本管理、进度管理和安全质量管理为重点，提高效益， 实现年度经营目标；强化内部管理，狠抓制度落实，提高企业整体素质，打造优秀企业公司。 1、积极推进经营模式和管理机制创新，释放企业活力。一是创新商业模式，可考虑在地区公司或项目中引入战略合作 伙伴共同投资开发，扩大开发规模。二是争取利用股权融资机会，考虑建立管理层长效激励约束机制。三是针对一线员工研 究建立新型、有效的激励机制。 2、多渠道开展融资工作，为业务发展提供有力的资金支持。一是银行融资方面，严格控制借款成本，适度扩大融资规 模。二是资本市场融资方面，在完成 15亿元公司债发行工作基础上，积极与股东沟通，有层次、分步骤地推动股权融资工 作。三是积极探索合作商融资模式。 3、加强土地投资工作力度，保持可持续发展。一是争取突破现有拿地模式，加大对合作开发、协议转让、股权收购等 模式的实践力度。二是拓宽项目信息渠道，注重项目投资效率和项目回报，以有限的资金撬动更大的产值。三要积极寻求国 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 资系统内部土地资源，搭建合作平台，输出公司优质管理资源，实现互利共赢。 4、以提质增效为重点，抓好项目开发和销售工作。一是提高形势研判能力，及时调整营销策略，增强宣传推广有效性， 实现年度销售任务。二是强化对项目开发进度关键节点的控制，加快开发进度，加快资金回笼，提高周转率，降低财务成本。 三是继续完善产品标准化体系，建立完整的振业建筑产品线，提高产品设计质量、设计效率和产品品质。四是加强招投标、 预决算和现场签证管理，在确保品质的基础上降低建造成本，实现项目预期收益。 5、深化“依法治企”，进一步提高企业规范化运作水平。一是加大制度学习和落实力度，强化监督考核，严格奖惩制度， 切实增强制度执行力。二是完善和加强内部控制水平，对内控制度建立及运行情况进行全面检查，在经营管理过程中严格执 行内控和风险管理制度流程，建立风险监控和预警机制，跟踪落实风险防范措施，为经营及战略发展目标的实现提供保障。 十、本报告期事务所未对公司出具“非标准审计报告”。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会 [2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第 39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（ 2014年修订）》、 《企业会计准则第33号——合并财务报表（ 2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号—— 长期股权投资（ 2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年7月1日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会 [2014]23号发布了《企业会计准则 第37号——金融工具列报（ 2014年修订）》（以下简称 “金融工具列报准则 ”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按 照该准则的要求对金融工具进行列报。 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年 度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影 响如下： 准则会计政策变更的内容及其对本公司的影响 对2014年1月1日/2013年度相关财务报 表项目的影响金额 名称说明 项目名称 影响金额 （增加+/减少-） 《企业会计准则第 资本公积 -262,541,834.9130号——财务报表 列报（ 2014年修 订）》 按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报（ 2014年修订）》 及应用指南的相关规定其他综合收益 262,541,834.91 《企业会计准则第 2号——长期股权 投资（ 2014年修 订）》 执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资（ 2014年修订）》之 前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活 跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长 期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2号 ——长期股权投资（ 2014年修订）》后，本公司将对被投资单位 不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允 价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公 司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。 长期股权投资 可供出售金融资产 注：本公司调整至可供出售金融资产的股权投资均已全额计提减值准备，故对报表项目的影响金额为0。 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 十二、报告期内本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，新纳入合并报表范围的子公司为天津振业津滨房地产开发有限公司、广州市振发房地产开发有限公司，详情 参见财务报表附注七.3。 十四、公司利润分配及分红派息情况 1、利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2014年 6月 9日，公司实施 2013年度利润分配方案，以公司原有股本 1,349,995,046股为基数，向全体股东每 10股派 发现金股利 1.55元（含税。详情参见公司于 2014年 6月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 的公开披露公告）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 是 得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 2、公司 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司 2014年度利润分配预案为：以公司总股本 1,349,995,046为基数，每 10股派发现金股利 1.18元（含税），共派发现 金 159,299,415.43元，共分配利润 159,299,415.43元。 公司 2013年度利润分配方案为：以公司总股本 1,349,995,046股为基数，每 10股派发现金股利 1.55元（含税），派发现 金股利 209,249,232.13元，共分配利润 209,249,232.13元。 公司 2012年度利润分配方案为：以公司总股本 1,285,709,568股为基数，每 10股送 0.5股派发现金股利 1元（含税）， 共派送 64,285,478股，派发现金股利 128,570,956.8元，共分配利润 192,856,434.8元。 3、公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2014年 159,299,415.43 508,030,702.22 31.36% 2013年 209,249,232.13 696,085,752.22 30.06% 2012年 128,570,956.80 617,150,754.00 20.83% 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.18 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,349,995,046 现金分红总额（元）（含税） 159,299,415.43 可分配利润（元） 159,299,415.43 现金分红占利润分配总额的比例（%） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度利润分配预案为： 1、按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 53,417,697.05元、提取 20%的任意盈余公积金 106,835,394.10元，两项合 计 160,253,091.15元。 2、根据公司经营发展的实际情况，董事会提议以公司总股本 1,349,995,046股为基数，每 10股派发现金股利 1.18元（含 税），共分配利润 159,299,415.43元，占本年归属母公司股东净利润 508,030,702.22元的 31.36%。本次分配后，母公司未 分配利润余额 409,409,571.64元。 十六、社会责任情况 详见公司在巨潮资讯网披露的《2014年度社会责任报告》。 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 2014年，公司继续做好投资者接待调研活动，为投资者提供全面、细致的服务，全年接待投资者来访数十次，接待人 数近百人，其中以现场实地调研方式接待投资者共 13场次，并通过电话、网上互动平台、网页等方式与投资者保持密切交 流，及时向资本市场传递公司的经营理念及业绩情况，促进市场对公司的深入认识。 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 01月 16日 董秘办公室 实地调研机构 平安证券、嘉实基金 （一）谈论的主要内容： 1、公司经营情况； 2、公司对行业走势的判断和未 来发展计划； 3、公司未来土地储备及资本市 场运作计划； 4、股东权益变动情况； 2014年 03月 20日 董秘办公室 实地调研机构 东兴证券 2014年 04月 18日 董秘办公室 实地调研机构 安信证券 2014年 05月 08日 董秘办公室 实地调研机构 民生证券 2014年 07月 25日 董秘办公室 实地调研机构 招商基金、国信证券 2014年 08月 07日 董秘办公室 实地调研机构 兴业证券 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2014年 08月 14日 董秘办公室 实地调研机构 嘉实基金 5、国资国企改革进展情况。 （二）提供的主要资料：公司定 期报告及其他信息披露资料 2014年 08月 18日 董事会办公室 实地调研机构 方大证券 2014年 09月 03日 董秘办公室 实地调研机构 华泰证券 2014年 09月 18日 董秘办公室 实地调研机构 申银万国证券 2014年 10月 30日 董秘办公室 实地调研机构 国金证券 2014年 11月 13日 董秘办公室 实地调研机构 平安证券、方正证券、 工银瑞信、诺安基金 2014年 11月 20日 董秘办公室 实地调研机构 中银国际、中欧瑞博 2014年0 1月 01日 -2014年 12月 31日 董事会办公室 电话沟通机构 深圳、西安、上海、浙 江、四川等地投资者数 百人 2014年0 1月 01日 -2014年 12月 31日 董事会办公室 书面问询其他 登录深交所"上市公 司投资者关系互动平 台"的投资者 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 涉案金额是否形成诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)进展披露日期披露索引 （万元）预计负债结果及影响决执行情况 公司前期披露的新城花园合作 建房纠纷，2011年 6月 20日， 雄丰集团（深圳）有限公司以龙 城公司、雄丰公司为被告向深圳 中院提起涉案地块土地使用权 确权诉讼事项。深圳市中级人民 法院已于 2012年 7月 23日作出 准许原告撤诉的裁定。 否对当期无影响 报告期内仍 未就分割、拍 卖、共同开发 等可行性方 案与农业银 行、龙城公司 清算组、雄丰 公司、深圳中 院取得一致 意见。 2003年 6 月 14日 详情参见公 司刊登于巨 潮资讯网 2003-009号公 告 公司前期披露的金龙大厦（原 “振兴大厦”）合作建房纠纷一 案，广东省高级人民法院已于 2005年 9月 5日作出终审判决。 否对当期无影响 目前该案仍 在执行当中， 报告期内无 最新进展。 2005年 9 月 27日 详情参见公 司刊登于巨 潮资讯网 2005-027号公 告 公司控股子公司惠州市惠阳区 振业创新发展有限公司被汕尾 金联实业有限公司（以下简称" 汕尾金联"）起诉债权转让合同 纠纷一案。2012年 3月 31日， 广东省惠州市中级人民法院下 发(2010)惠中法民初字第 12号 民事判决书，驳回原告汕尾金联 的诉讼请求。2012年 4月 19日， 原告汕尾金联不服一审判决提 出上诉请求。 否 2013年 3月 30日 汕尾金联不服二 审判决，向最高人 民法院申请再审， 2014年 5月 26日 最高院驳回其申 请。 —— —— 2014年 05 月 28日 详情参见公 司刊登于巨 潮资讯网 2014-017号公 告 公司前披露的向中国国际经济 贸易仲裁委员会华南分会（现" 华南国际经济贸易仲裁委员会") 提出对公司长沙项目合作方 B&F&L GROUP LIMITED （以 下简称"佰富利集团"）仲裁请求 否 2014年 3月 4日， 公司收到深圳中 院发出的传票，佰 富利集团已向深 圳中院提起诉讼， 诉请撤销华南国 2015年 3月 23 日，公司收到深 圳中院《民事裁 定书》，驳回佰 富利集团撤销 华南国际经济 —— 2015年 03 月 25日 详情参见公 司刊登于巨 潮资讯网 2015-007号公 告 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 一案。2013年 6月 8日，佰富利 集团向深圳中院提起诉讼，要求 确认双方在原股权转让相关协 议中制定的仲裁条款无效， 2013年 7月 12日，深圳中院作 出终审裁定，驳回了佰富利集团 的申请。2013年 8月 16日，华 南国际经济贸易仲裁委员会就 本案作出《裁决书》，该裁决为 终局裁决，自作出之日起生效。 仲深裁（2013）128 号仲裁裁决并由 公司承担本案的 诉讼费用。案件于 2014年 3月 6日 开庭审理。 贸易仲裁委员 会所作仲裁裁 决的申请，案件 受理费由佰富 利集团承担。 二、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。 三、报告期内，公司不存在破产重整事项。 四、报告期内，公司不存在收购资产、出售资产及企业合并的情形。 五、重大关联交易 根据经营发展的实际需要，经公司第八届董事会2014年第十二次会议审议，决定向控股股东深圳市国资委借款人民币1 亿元，借款期限为一年，借款日期为2014年12月1日至2015年11月30日（根据实际到账时间相应调整），按照银行同期贷款 基准利率支付利息。深圳市国资委为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，深 圳市国资委由此成为本公司关联人，公司向其借款行为构成了关联交易。公司此前于2013年12月3日向深圳市国资委借入的 一年期贷款1亿元已按期还本付息。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 深圳市振业(集团)股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易公告 2014年 12月 06日巨潮资讯网 六、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的重大事项。 2、报告期内，公司担保情况如下： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 担保对象名实际发生日期（协实际担保金是否履行是否为关联方担保 担保额度担保类型担保期关公告披露 称议签署日）额完毕（是或否） 日期 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际 0 合计（A1） 发生额合计（A2） 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保 0 度合计（A3） 余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度相关担保额实际发生日期（协实际担保是否履行是否为关联方 担保对象名称担保类型担保期 公告披露日期度议签署日）金额完毕担保（是或否） 惠州市惠阳区振业 创新发展有限公司 2013年05月22 日 10,000 2013年 05月 27日 8,500 连带责任 保证 2年否否 湖南振业房地产开 发有限公司 2013年09月04 日 30,000 2013年 09月 04日 28,000 连带责任 保证 3年否否 0 报告期内对子公司担 0 报告期内审批对子公司担保额度合 保实际发生额合计 计（B1） （B2） 40,000 报告期末对子公司实 36,500 报告期末已审批的对子公司担保额 际担保余额合计 度合计（B3） （B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发 0 （A1+B1） 生额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合计 40,000 报告期末实际担保余 36,500（A3+B3） 额合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 8.83% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 28,000 金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 28,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 报告期内，公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保 192,759.12万元。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷 款担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记 手续止，属于行业惯例。 3、报告期内，公司不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 （一）转让贵州公司地块事项 公司于 2010年 2月 10日召开董事会，决定转让所持有的贵州振业房地产开发有限公司（以下称“贵州公司”）100%股 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 权。鉴于遵义市城市建设总体规划，贵州公司所属土地房屋位于棚户区改造范围内，政府要求配合当地棚户区改造工作，经 第八届董事会 2013年第十一次会议审议通过，公司决定终止贵州公司股权的转让工作。 2013年 8月 1日，公司接到遵义市 汇川区人民政府来函，对贵州公司所属房屋资产进行征地拆迁，补偿金额为 3,500万元。目前，公司已收到征收补偿款 3,500 万元，并移交相关土地使用权证给遵义市汇川区人民政府。 （二）关于转让所持中洲控股股份进展情况 为提高资产利用效率，拓展资金来源渠道，公司于 2014年 8月 13日召开第八届董事会 2014年第二次定期会议，审议 通过了《关于转让中洲控股股份的议案》，授权管理层根据市场情况择机出售所持有的中洲控股股票。截至 2014年 10月 8 日，公司管理层通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持有的全部中洲控股股票，共计 33,768,136股，占中洲控股总股本 比例 7.05%，累计取得转让所得 4.15亿元，对全年净利润的影响额约为 2.33亿元。详情参见公司于 2014年 8月 15日和 2014 年 10月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告。 （三）关于出售存量零碎股相关事项 公司因以前年度实施权益分派等业务产生 493,127股的存量零碎股，集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 7 月与登 记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，并委托登记公司办理出售事宜， 2014 年 9 月，登记公司通过集中竞价方式完成上述股份的出售，公司取得净所得 2,651,442.45元，并将此部分所得计入所有者权益 “资本公积”科目。 七、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 本公司 本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局 作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制 人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳 证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开 信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在 年度报告“公司治理结构 ”中如实披露。 2007年 10月 31日长期有效履行中 公司中小股东所 作承诺 深圳市国资委 深圳市国资委在本公司治理专项活动中作出 如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公 司未公开信息管理内控制度，督促相关信息 知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司 证券，不建议他人买卖我公司证券，也不泄 露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、 完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人 名单，由我公司报送深圳证监局、证券交易 所备案。 2007年 12月 26日长期有效履行中 承诺是否及时履 是 行 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 2、公司未对资产或项目进行盈利预测。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80万（含年度内部控制审计费用） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名田景亮、吴亚亚 境外会计师事务所名称（如有） -- 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） -- 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） -- 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 根据公司审计工作的需要，报告期内，公司决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司2014年度财务报告审计和内部控制 审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费）。本事项已经公司第八届董事会2014年第一次定期会议审议通 过，并经2013年年度股东大会审议批准。 报告期内，公司因发行公司债券事项，聘请招商证券股份有限公司为公司的保荐人和承销机构，截至本报告披露之日， 公司已完成公司债券相关发行工作。 九、公司发行公司债券的情况 2013年12月9日，公司召开第八届董事会2013年第十八次会议，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，决定公 开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券；2013年12月27日，公司第四次临时股东大会审批通过该事项并对董事 会发行债务融资工具进行了一般性授权；2014年1月26日，公司向中国证监会提交了2014年度公开发行公司债券的申请，并 于2014年1月30日获得中国证监会受理；2015年1月29日，中国证券监管委员会下发《关于核准深圳市振业（集团）股份有限 公司公开发行公司债券的批复》，同意我司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券；2015年3月17日，公司成功以5.2% 的利率募得资金15亿元，详情参见公司于2013年12月10日、2013年12月28日、2014年2月10日、2015年2月4日和2015年3月18 日在公司选定的信息披露报纸和巨潮资讯网的公开披露公告。 十、其他重大事项的说明 鉴于公司全资子公司贵州振业房地产开发有限公司已无实际业务开展，今后也不再开展经营活动。2014年5月22日，公 司召开第八届董事会2014年第六次会议，审议通过了《关于注销贵州振业房地产开发有限公司的议案》，同意注销该公司， 并授权管理层办理该公司后续清算、注销事宜，详情参见公司于2014年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上的公开披露公告。目前，公司仍在办理有关注销清算工作。 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金 数量比例(%) 送股其他小计数量比例(%) 新股转股 一、有限售条件股份 11,753,463 0.87% -655,560 -655,560 11,097,903 0.82% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 11,753,463 0.87% -655,560 -655,560 11,097,903 0.82% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 11,753,463 0.87% -655,560 -655,560 11,097,903 0.82% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1,338,241,583 99.13% 655,560 655,560 1,338,897,143 99.18% 1、人民币普通股 1,338,241,583 99.13% 655,560 655,560 1,338,897,143 99.18% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,349,995,046 100% 0 0 1,349,995,046 100% 股份变动的原因 √适用 □不适用 注 1：截至本报告期末之前，公司参加第一、二期股权激励计划人员所持的激励股份已全部解除限售，公司董事、监事、 高级管理人员按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份数额不得超过其所持本公司股份总数的 25%， 其余部分仍为有限售条件流通股。 注 2：2013年度，公司部分董事、监事、高级管理人员通过二级市场出售其所持有的本公司股份，报告期内相关董事、 监事、高级管理人员所持有的有限售条件股份数量发生变化。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、截止报告期末为止前三年，公司无证券发行情况。 2、报告期内，公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 52,720年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 51,907 持股 5%以上的股东持股情况 报告期内增持有有限持有无限售质押或冻结情况 持股比报告期末持 股东名称股东性质减变动情况售条件的条件的股份股份状 例（%）股数量数量注 1股份数量数量态 深圳市人民政府国有资产监 督管理委员会 国家 21.93% 296,031,373 21,828,223 0 296,031,373 —— —— 深圳市远致投资有限公司国有法人 12.07% 162,966,811 26,999,740 0 162,966,811 —— —— 马信琪境内自然人 4.66% 62,928,009 -6,218,433 0 62,928,009 —— —— 新华人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -018L-FH002深 其他 0.74% 10,009,915未知 0 10,009,915 —— —— 中信证券股份有限公司其他 0.51% 6,930,500 6,716,200 0 6,930,500 —— —— 蔡宏基境内自然人 0.46% 6,189,317未知 0 6,189,317 —— —— 徐留胜境内自然人 0.41% 5,553,539未知 0 5,553,539 —— —— 中国农业银行股份有限公司 －富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金 其他 0.40% 5,437,207未知 0 5,437,207 —— —— 李永明境内自然人 0.36% 4,885,318 -1,628,439 4,885,318 0 —— —— 马啸杰境内自然人 0.33% 4,500,000 1,090,000 0 4,500,000 —— —— 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 -- 10名股东的情况（如有） 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际控 制人；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称年末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 296,031,373人民币普通股 296,031,373 深圳市远致投资有限公司 162,966,811人民币普通股 162,966,811 马信琪 62,928,009人民币普通股 62,928,009 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红-018L-FH002深 10,009,915人民币普通股 10,009,915 中信证券股份有限公司 6,930,500人民币普通股 6,930,500 蔡宏基 6,189,317人民币普通股 6,189,317 徐留胜 5,553,539人民币普通股 5,553,539 中国农业银行股份有限公司－富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金 5,437,207人民币普通股 5,437,207 马啸杰 4,885,318人民币普通股 4,885,318 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产 行业指数分级证券投资基金 3,981,264 人民币普通股 3,981,264 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际控 制人；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 名无限售流通股股东和前 10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 公司自然人股东马信琪通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股份 62,928,009股；公司自然人股东蔡宏基通过华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 6,189,317股；公司自然人股东马啸杰通过光 大证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公司股份 4,500,000股。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 注：报告期内，深圳市国资委及一致行动人远致投资公司通过二级市场分别增持公司股份 21,828,223、26,999,740，占 我公司总股本的 1.62%、2%, 持股总数增至 458,998,184股，占我司总股本的 34%。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、公司控股股东情况 法定代表人/ 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会张晓莉 2004年 07月 01日 K31728067 ---- 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为深圳市政府的直属特设机构，仅 代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开 展具体生产经营活动。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战 略等 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 持有深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“天健集团”，代码 000090）36.35% 股权；持有深圳市农产品股份有限公司（简称“农产品”，代码 000061）24.76% 股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）51% 股权；持有深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”，代码 000027）47.82% 控股股东报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 股权。 3、公司实际控制人情况 公司实际控制人与控股股东一致，具体情况见上表。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 21.93% 100% 深圳市远致投资有限公司 12.07% 深圳市振业（集团）股份有限公司 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法定代表人/ 法人股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 单位负责人 深圳市远致投资有限公司陈志升 2007年 6月 22日 664187170 52.50亿元 投资兴办实业；对投资及其 相关的资产提供管理。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行动计划增持股实际增持股实际增持股股份增持计划初股份增持计划实施 人姓名 计划增持股份数量 份比例（%）份数量份比例（ %）次披露日期结束披露日期 深圳市国资委、远 致投资有限公司 26,999,900股 2% 26,999,931股 2% 2013年 6月 26日 2014年 05月 05日 深圳市远致投资有 限公司 26,999,900股 2% 26,999,740股 2% 2014年 6月 27日 2014年 10月 18日 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任职任期起始任期终止期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 姓名职务性别年龄 状态日期日期 李永明董事长、党委书记现任男 58 2012.5.14 2015.5.14 6,513,757 0 1,628,439 4,885,318 蒋灿明 董事、总裁、党委 副书记 现任男 45 2013.6.13 2015.5.14 374,003 0 93,501 280,502 罗力董事、党委副书记现任男 57 2012.5.14 2015.5.14 3,504,413 0 646,103 2,858,310 于冰董事、财务总监现任女 48 2012.8.27 2015.5.14 0 0 0 0 丁古华董事现任男 52 2012.5.14 2015.5.14 0 0 0 0 陶伟平董事现任男 37 2012.5.14 2015.5.14 0 0 0 0 房向东独立董事现任男 65 2012.5.14 2015.5.14 0 0 0 0 廖耀雄独立董事现任男 50 2012.5.14 2015.5.14 0 0 0 0 周俊祥独立董事现任男 49 2012.5.14 2015.5.14 0 0 0 0 陈强监事会主席现任男 49 2012.8.27 2015.5.14 0 0 0 0 朱大华监事现任男 47 2012.5.14 2015.5.14 0 0 0 0 谢向荣职工监事现任男 40 2013.1.7 2015.5.14 0 0 0 0 蓝思远副总裁现任男 58 2013.1.7 2015.5.14 1,415,957 0 345,989 1,069,968 方东红副总裁现任男 48 2013.1.7 2015.5.14 2,772,730 0 685,555 2,087,175 李伟副总裁现任男 42 2013.5.27 2015.5.14 0 0 0 0 彭庆伟董事会秘书现任男 45 2013.1.7 2015.5.14 216,344 0 54,086 162,258 双德会副总裁离任男 37 2013.1.7 2015.2.3 0 0 0 0 合计 ------------14,797,204 0 3,453,673 11,343,531 注 1：报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员通过二级市场出售其所持有的本公司股份，其所持股份数量发生变化； 注 2：因工作变动原因，双德会先生提出辞去所任公司副总裁职务，2015年 2月 3日，公司召开第八届董事会 2015年第一 次会议，审议通过了《关于同意双德会先生辞去副总裁职务的议案》。 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、董事简介 李永明：高级工程师、高级政工师。历任深圳市第五建筑工程公司副总经理、总经理、深圳市金众（集团）股份有限公 司董事长、深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股 公司副总裁、深圳市长城投资控股股份有限公司董事，2003年4月起任本公司党委书记，2003年5月起任本公司董事长，兼任 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 深圳市机场（集团）有限公司董事。 蒋灿明：高级工程师。历任深圳市第五建筑工程公司项目经理、深圳市建设投资控股公司海外业务部项目经理、香港迅 捷建筑有限公司项目经理、深圳市建设投资控股公司工程总承包部副经理、本公司策划设计部经理，湖南振业房地产开发有 限公司董事长、广西振业房地产股份有限公司董事长，2006年6月起任本公司副总裁，2013年5月起任本公司总裁，2013年6 月起任本公司董事、党委副书记。 罗 力：高级工程师，高级政工师。历任深圳市二建公司工程师、办公室主任、深圳市建业监理公司总经理、深圳市振 业物业管理有限公司总经理、本公司工会副主席、人力资源部经理、总经理助理，2005年3月起任本公司党委副书记、纪委 书记，2005年4月起兼任本公司工会主席，2006年6月起任本公司董事。 于 冰：高级会计师。1992年7月起先后任深圳市会计师事务所助理审计员、审计员、注册会计师、税务代理部副经理， 深圳市农产品股份有限公司总会计师、审计部长、财务部长，深业集团审计部副总经理、审计部总经理、计划财务部总经理、 风险管理部总经理，深圳市深业基建控股有限公司财务总监，2012年8月起任本公司董事、财务总监。 丁古华：房地产估价师。历任深圳市沙河房地产公司销售部经理、深圳市沙河实业（集团）有限公司办公室主任、投资 部经理、董事会秘书、深圳市都会合成墙板有限公司董事长、沙河实业股份有限公司开发总监、新乡市世纪置业股份有限公 司总经理、深圳市宝能投资集团有限公司西南区域公司常务副总经理、总裁助理兼投资管理中心总经理、深圳中传国际文化 产业集团有限公司总经理，现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁，2012年5月起任本公司董事。 陶伟平：注册会计师。 1998年7月起任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理、深圳深业物流集团股份有限公司审计 部主任、财务部副经理、宝能地产股份有限公司计划财务中心副总监，现任宝能泰丰有限公司副总经理。 2012年5月起任本 公司董事。 房向东：高级经济师。历任电子部四所党办副主任、电子部干部司办公室负责人、五处副处长，机电部人事劳动司办公 室主任，深圳桑达电子总公司人事部经理、党委副书记、总经理助理、副总经理，深圳桑达电子集团有限公司常务副总经理， 深圳市世纪实业有限公司董事长、深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长。现任深圳能源集团股份有限公司独立董事、 深圳市赛格集团有限公司董事。2012年5月起任本公司独立董事。 廖耀雄：律师，深圳市罗湖区第六届人大代表，深圳市罗湖区人大常委会法律工作委员会委员。历任深圳市东海律师事 务所专职律师、深圳市君诚律师事务所专职律师，现任广东国欣律师事务所专职律师、所长、合伙人， 2009年7月起任本公 司独立董事。 周俊祥：注册会计师、注册资产评估师。历任珠海市会计师事务所审计员、审计部经理、珠海立信会计师事务所副所长、 珠海公诚信会计师事务所所长、天健正信会计师事务所深圳分所负责人（合伙人）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、 深圳长城开发科技股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司独立董事，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 合伙人，兼任深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事，2012年5月起任本公司独立董事。 2、监事简介 陈 强：高级工程师，历任柳州铁路局柳州南站（特等站）助理工程师、柳州铁路分局办公室秘书、柳州铁路局柳州南 站副站长、站长、党委副书记、深圳市地铁有限公司总经理助理、运营部经理、办公室主任、党委委员、工会主席、深圳市 地铁集团有限公司党委委员、工会主席、公司安全委员会副主任，兼任深圳地铁物业管理发展有限公司董事长，兼任厦深铁 路广东有限公司监事会主席，2012年8月起任本公司监事会主席。 朱大华：高级会计师，注册会计师。历任中国深圳教育企业总公司计划财务部经理、审计部经理、总经理助理、副总经 理、深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监、深圳市地铁 集团公司监事、深圳市地铁三号线投资有限公司财务总监，现任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监、深圳市盐田港 股份有限公司董事， 2006年6月起任本公司监事， 2011年9月起兼任深圳市特区建设发展集团有限公司财务总监， 2012年3月 起兼任深圳市特区建设发展集团有限公司董事。 谢向荣：经济师，历任本公司总经理秘书、团支部负责人，团委副书记、书记，党办副主任，人事部副经理，人力资源 部副经理，贵州振业董酒股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理，本公司党群工作部主任、机关工会主席、 团委书记，2013年1月起任本公司职工监事，2013年12月30日起任本公司人力资源部总经理。 3、高级管理人员简介 深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度报告 蒋灿明：见“董事简介 ”。 蓝思远：农艺师。历任深圳市农科中心办公室副主任、主任、深圳农业科技园发展有限公司总经理、深圳市农科中心主（未完）  |