[年报]文峰股份：2014年年度报告(修订版)
公司代码：601010 公司简称：文峰股份 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张 凯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第五次会议通过利润分配方案：拟以2014年12月31日总股本为基数，向全 体股东实施资本公积金每10股转增15股，同时以2014年12月31日总股本为基数每10股派发现金红 利3.60元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。上述资本公积金转增方案和利润分配方案尚 须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 43 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、文峰股份 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司 文峰集团 指 江苏文峰集团有限公司，公司控股股东 南通文峰大世界、南通门店 指 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界分公司 如皋文峰大世界、如皋文峰 指 如皋文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如东文峰大世界、如东文峰 指 如东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 通州文峰大世界、通州文峰 指 通州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海安文峰大世界、海安文峰 指 海安县文峰大世界有限公司，公司全资子公司 海门文峰大世界、海门文峰 指 海门文峰大世界有限公司，公司全资子公司 启东文峰大世界、启东文峰 指 启东文峰大世界有限公司，公司全资子公司 如皋长江文峰、如皋长江 指 如皋长江文峰大世界有限公司，公司全资子公司 靖江文峰 指 文峰大世界连锁发展靖江有限公司，公司全资子公司 泰州文峰 指 泰州文峰大世界有限公司，公司全资子公司 宝应文峰大世界、宝应文峰 指 宝应文峰大世界亚细亚购物中心有限公司，公司控股子公司 如皋白蒲文峰、如皋白蒲 指 如皋白蒲文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司 如皋如城 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司，公司全资子公司 上海文峰千家惠 指 上海文峰千家惠购物中心有限公司、公司全资子公司 文峰通讯 指 江苏文峰通讯有限公司，公司控股子公司 文峰电器 指 江苏文峰电器有限公司，公司全资子公司 加盟管理公司 指 南通文峰超市加盟管理有限公司，公司全资子公司 文峰电器销售 指 南通文峰电器销售有限公司，公司全资子公司 泰州千家惠 指 泰州文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司 麦客隆 指 南通文峰麦客隆购物中心有限公司，公司全资子公司 南通千家惠 指 南通文峰千家惠超市有限公司，公司全资子公司 文景置业 指 南通文景置业有限公司，公司全资子公司 南通大饭店 指 南通大饭店有限公司，公司控股股东控制的企业 上海锦秀文峰 指 上海锦秀文峰贸易发展有限公司，公司全资子公司 连云港锦绣文峰、连云港墟沟 指 连云港锦绣文峰商贸发展有限公司，公司全资子公司 文峰城市广场 指 南通文峰城市广场购物中心有限公司，公司全资子公司 如皋城市广场 指 如皋如城文峰大世界商贸有限公司在建项目 如皋长江新文峰 指 如皋长江文峰大世界有限公司在建项目 上海君欣 指 上海君欣房地产发展有限公司，公司参股企业 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 二、 重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详见本报告中 第四节 董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司 公司的中文简称 文峰大世界 公司的外文名称 Wenfeng Great World Chain Development Corporation 公司的外文名称缩写 WFDSJ 公司的法定代表人 徐长江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张 凯 程 敏 联系地址 江苏省南通市青年东路1号 江苏省南通市青年东路1号 电话 0513-85505666-8968 0513-85505666-8968 传真 0513-85121565 0513-85121565 电子信箱 wf@wfdsj.cn wf@wfdsj.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省南通市南大街3-21号 公司注册地址的邮政编码 226001 公司办公地址 江苏省南通市青年东路1号 公司办公地址的邮政编码 226007 公司网址 http://www.wfdsj.cn 电子信箱 wf@wfdsj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文峰股份 601010 / 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2013年6月6日 注册登记地点 江苏省南通市南大街3-21号 企业法人营业执照注册号 320600000102306 税务登记号码 320601138331187 组织机构代码 13833118-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《2011年年度报告》公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来至本报告披露日，控股股东未有变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富 华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清、王庆涛 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大 厦B座18层 签字的保荐代表人姓名 严俊涛、杨苏 持续督导的期间 2011年6月至2013年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 8.59 6,426,003,394.71 归属于上市公司股东 的净利润 443,695,029.57 384,642,818.63 15.35 418,243,101.03 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 368,635,911.55 363,629,256.03 1.38 324,474,704.28 经营活动产生的现金 流量净额 251,226,116.37 294,795,934.81 -14.78 443,552,227.75 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东 的净资产 3,947,720,200.04 3,766,484,047.28 4.81 3,628,014,041.47 总资产 6,813,184,091.18 6,963,352,459.88 -2.16 6,453,430,662.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.60 0.52 15.38 0.57 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.52 15.38 0.57 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.50 0.49 2.04 0.44 加权平均净资产收益率（%） 11.58 10.46 增加1.12个百 分点 12.16 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.62 9.89 减少0.27个百 分点 9.43 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 54,333,396.30 主要为全资子 公司大丰文峰 大世界商贸有 限公司收到的 大丰市政府未 能按照合同约 定交付土地而 支付的赔偿损 失56,245,605元 -340,741.54 -22,518,189.73 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 23,011,157.02 14,900,529.75 24,753,557.79 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 58,486,345.94 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 3,751,362.18 4,890,202.77 33,824,657.78 对外委托贷款取得的损益 8,551,142.93 27,749,252.13 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,061,910.08 493,548.21 822,823.45 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,384.51 11,129.84 4,043.09 所得税影响额 -7,097,323.05 -7,492,249.36 -29,354,093.70 合计 75,059,118.02 21,013,562.60 93,768,396.75 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，国内经济增长和居民可支配收入增速较上年进一步放缓，全年GDP和城镇居民可 支配收入同比增速分别下滑至7.4%和9%。社会消费品零售总额受宏观经济下行、居民可支配收 入增速放缓和通胀环境疲软的影响，增长速度下滑至12%。从公司旗下门店主要所在地江苏来看， 2014年GDP和居民可支配收入同比增速分别降至8.7%和9.7%，社会消费品零售总额同比增速较 上年下滑1个百分点至12.4%。报告期内，公司实现营业收入77.95亿元，较上年同期增加8.59%； 归属于上市公司股东的净利润4.44亿元，比去年同期增长15.35%。收入增速较上年有所放缓， 与宏观及江苏地区总体消费增速下滑的趋势一致。 从零售分业态来看，2014年商务部重点监测百货店、超市及专业店零售额同比增速均较上年 有所放缓，降至约4~5%区间。主要品类方面，2014年，国内限额以上批零企业服装类、家电类、 食品类零售额增速也均低于上年同期。报告期内，公司百货、超市和电器业态营收分别同比增长 6.57%/-4.34%/-6.75%，增速较上年均有所下行，与前述宏观趋势基本一致。 刚刚过去的2014年，中国经济进入了新常态，由于国际和国内、线上和线下各种叠加因素对 零售市场的冲击，过去那种粗放式、排浪型、冲动性消费已经一去不复返了，传统零售业要生存 和发展，就必须站在新的平台上。互联网思维，O2O模式，微信传播，体验式营销，回归零售本 质，百货购物中心化，营造家氛围等成为零售业的年度热词，并被广大员工、消费者和供应商所 认同，思维观念的变化带来了经营模式和管理方法的巨变。2014年，面对大小经济环境低迷，网 购和同业竞争白热化的竞争形势，公司紧紧依靠全体干部员工的力量和智慧，以改革创新为导向， 以“稳中求进，提质增效，营销创新”为经营工作着力点，攻坚克难，扎实工作，公司全年经营业 绩实现了防下滑，保增长的预期目标。 2014年，百货、超市、电器等各业态，从自身工作实际和特点出发，想方设法，开拓经营， 强化管理，为全年经营目标的实现都付出了很大努力。 ——百货业，紧紧围绕年初确定的经营工作目标，在集中各方力量，做好文峰城市广场筹备 开业及相关调整工作的同时，着重抓好各门店的经营管理工作。通过努力，文峰城市广场于5月 底投入试营业，6月20日正式开业。百货各门店，面对经济大环境带来的众多不利因素，各管理 层振奋精神，坚定信心，沉着应对。一是，狠抓指标分解，做好绩效目标落实。年初总部与各门 店签订绩效考核责任状，并实行风险抵押；对关键绩效指标（KPI）进行季度考评，利用内网进 行通报排名，形成了争先创优的良好氛围。二是，狠抓经营创新拓展，挖掘市场潜力。在有条件 的百货门店引进影院、娱乐、餐饮等新的经营项目；在利用传统媒体的基础上，引入网络等多媒 体进行促销。三是，狠抓商品优化调整，提升竞争优势。年内先后引进众多大品牌、好品牌，对 内抓优胜劣汰，品牌延伸；对城市广场店、靖江店、通州店、泰州店等，实施较大幅度的布局结 构和商品结构调整。四是，狠抓管理的精细化，提升服务和绩效水平。对门店日常运营、满意工 程、安全生产等实行定期巡查；定期召开经营分析会、研讨会；加强费用管控，抓好干部员工的 教育培训。总之，通过上下联动，通过各项经营管理措施的落实推进，有效地保证了年度经营总 目标的实现。2014年，百货业销售总额为46.93亿元，比上一年增长6.57%。 ——超市业，在做好现有门店内部运营管理的同时，积极寻求增量拓展。经过努力，连云港 墟沟店和城市广场店分别于年初和6月份开业。（日前，如皋白蒲店也已开业。）2014年，面对 成本上升压力，狠抓降本节支、减员增效工作，严格控制各项成本费用。综观2014年，通过采取 经营上、管理上的一些措施，超市业整体经营状况平稳，但效益还不尽如人意。目前，连同刚开 业的如皋白蒲店，共有12家门店。全年实现营业收入7.99亿元，比上一年减少4.34%。 ——电器业，2014年继续呈现过度竞争和市场低迷的态势。线下，各大家电零售实体攻城略 地，相互撕杀；线上，各大电商与零售实体抢夺市场，展开博弈，使得原本就比较惨淡的家电市 场显得更为萧条。在整个市场比较沉闷的情况下，文峰电器不畏艰难，勇于开拓，以“调结构、促 转型、扩内涵”为中心，以“降成本、控费用、抓重点”为主线，“抓大放小、提质增效”，做了大量 工作：一方面，稳步推进战略扩张，继续加快连锁拓展，分别成功开办文峰电器城市广场店和连 云港墟沟店。对人民路电器总汇店、如皋大世界店、海安宁海路店开展了提档升级工程，实现了 提品位、提档次、提销售、提效益的诉求。同时，发展网络销售，在天猫网站开办文峰电器电子 商城，实现了线上虚拟店与线下实体店的同步运行。另一方面，对于长期经营不善，且物业到期 租金又看涨的门店，当机立断，果断撤退闭店。先后共关停六家门店。尽管对公司销售份额有所 影响，但运营质量得到有效提升。2014年，文峰电器全年实现销售15.23亿元，比上一年下降6.75%。 加盟一块：2014年面对加盟市场饱和，各种超市加盟品牌不断涌现，竞争更加激烈的新情况， 调整发展思路，加快公司业务拓展和转型，在继续做好加盟店巡访巡查、商品配供等应有服务的 同时，着重做好直营店销售经营工作。另外，适应网上购物的时尚趋势，主动参与配合“爱上文峰” 电子平台的创建，积极尝试网上销售。 2014年，房地产形势由于受整个经济大形势的影响，市场低迷，价格出现分化。面对房地产 行业出现的新特点、新情况，我们审时度势，在抓紧海门新文峰项目，如皋白蒲大世界、如皋城 市广场项目，以及上海君欣等几个新项目启动推进的同时，重点做好已开发的商办用房和住宅楼 的销售工作。一是，力推文峰城市广场房产销售，加速回笼资金。销售公司出谋划策，采取多种 促销宣传形式，力争在房产市场低迷的情况下多售住宅商铺。二是，根据如皋长江镇地理位置特 点，通过采取租售并举的办法，推动剩余房产的去化。三是，不失时机地抓好如皋城市广场商铺 和住宅销售。在2014年12月项目取得预售许可证后，随即启动销售工作。2014年，文景置业与 如皋长江出售房确认收入5.04亿元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,795,172,186.40 7,178,508,866.03 8.59 营业成本 6,260,009,968.91 5,916,189,431.24 5.81 销售费用 459,780,680.85 378,098,836.48 21.60 管理费用 299,135,974.88 250,272,016.30 19.52 财务费用 26,543,864.00 10,635,330.07 149.58 经营活动产生的现金流量净额 251,226,116.37 294,795,934.81 -14.78 投资活动产生的现金流量净额 -253,856,849.71 -383,070,069.16 33.73 筹资活动产生的现金流量净额 -221,086,092.85 -435,845,164.85 49.27 研发支出 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入77.95亿元，同比增加了8.59%，主要是新增各店增加销售3.8 亿元以及文景置业等增加房产销售4.57亿元，同时受网购和房地产市场低迷的影响超市与家电同 比减少2.24亿元等影响。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 百货 业态 百货业 态 3,868,999,541.89 61.95 3,635,585,207.23 61.55 6.42 主要是本年商品销售 收入同比增加，商品销 售成本也相应地同比 增加 超市 业态 超市业 态 714,020,037.93 11.43 746,899,330.06 12.64 -4.40 因受网店市场的影响 各超市门店商品销售 收入同比减少，其商品 销售成本也同比减少 电器 业态 电器业 态 1,344,577,498.03 21.53 1,479,357,356.93 25.04 -9.11 电器收入减少造成成 本减少，以及2014年 新签合约的返点提高 0.5-2%，加上新店开业 与重装开业时进货量 的增加，返利也随之增 加 其 他 其他 317,496,962.04 5.08 45,319,739.42 0.77 600.57 因本期增加文景置业 与如皋长江出售房确 认收入44579万元，使 其收入与成本同比大 幅增加 (2) 主要供应商情况 公司向前5名供应商合计的采购金额53,950万元，占年度采购总额的9.17%。 4 费用 (1) 销售费用比去年同期增加21.60%，其费率同比增加0.63%。主要是固定资产折旧2,515万元、 租赁费2,060万元、人工成本1,229万元、水电费891万元、长期待摊费用摊销743万元、修理费 及广告促销费300万元等增加的影响； (2) 管理费用比去年同期增加19.52%，其费率同比增加0.35%。主要是人工成本2，453万元、广 告促销费791万元、税金485万元、修理费306万元、无形资产摊销355万元、仓储费及保洁费 361万元等增加的影响； (3) 财务费用比去年同期增加149.58%，主要因贷款同比增加其利息支出相应增加872万元，因上 年收到启东城建指挥部与启东财务政局未按合约交付土地支付的资金占用利息818.23万元，使本 期利息收入同比减少793.55万元；以及手续费等支付的同比减少74.75万元。 5 现金流 (1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期降低14.78%，主要是销售商品、提供劳务收到现金 的减少14,850万元，购买商品、接受劳务支付现金的减少10,547万元所致； (2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加33.73%，主要是本年收回大丰土地款等36,376 万元而上年收回启东7,014万元，本年支付松江土地款22,100万元以及购建固定资产等支付的现 金同比增加4,251万元，本年理财与委托贷款收支的现金支付较上年减少9,800万元； (3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加49.27%，主要是本年银行借款净增12,529万元， 上年银行借款减少25,000万元；本年减少文峰集团借款7,000万元，上年增加文峰集团借款7,000 万元；以及分配股利等所支付的现金较上年增加2,353万所致。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 面对2014年复杂严峻的经济形势，我们主动适应经济发展新常态，不畏艰难，团结奋进，牢 牢把握“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕年初制定的工作任务和经营目标，狠抓落实推进，公 司经营发展工作总体上保持了较好的运行态势，经营工作稳中有进，发展项目有序推进，各项工 作都取得了较好的成绩，达到计划目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 百货 业态 4,692,558,878.15 3,868,999,541.89 17.55 6.57 6.42 增加0.12 个百分点 超市 业态 798,894,751.33 714,020,037.93 10.62 -4.34 -4.40 增加0.06 个百分点 电器 业态 1,523,180,838.15 1,344,577,498.03 11.73 -6.75 -9.11 增加2.30 个百分点 其他 541,346,135.14 317,496,962.04 41.35 425.27 600.57 减少14.68 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 (1) 百货业态：主要是新增门店以及海安文峰、靖江文峰、如皋文峰等门店人气逐年上升使本年 商品销售收入同比增加，其商品销售成本也相应地同比增加。 (2) 超市业态：因受网店市场的影响各超市门店商品销售收入同比减少，其商品销售成本也同比 减少。 (3) 电器业态：因受房地产市场低迷与网购的影响，电器收入与成本分别同比减少，扣除收入减 少因素，毛利率上升主要是14年新签合约的返点提高0.5-2%，加上新店开业与重装开业时进货 量的增加，返利也随之增加。 (4) 其他：因本期增加文景置业与如皋长江出售房确认收入44,579万，使其收入与成本同比大幅 增加；但因其毛利水平低于原有的服务业，造成其毛利率同比下降。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南通地区 6,517,069,721.57 9.13 其他地区 2,120,632,104.25 -1.18 抵 销 1,081,721,223.05 -5.35 3、 公司各业态不同经营模式的收入、成本、毛利情况 （1）经联销收入与毛利 单位：万元 币种：人民币 项目 2014经销 2014联销 2014小计 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 百货 57,663.73 4,499.92 767,225.71 77,856.29 824,889.44 82,356.21 超市 108,664.28 7,560.37 18,911.36 924.98 127,575.64 8,485.35 家电 233,806.23 14,805.23 33,858.47 3,355.51 267,664.70 18,160.74 合计 400,134.24 26,865.52 819,995.54 82,136.78 1,220,129.78 109,002.30 项目 2013经销 2013联销 2013小计 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 百货 64,824.68 5,015.54 731,664.18 72,746.54 796,488.86 77,762.08 超市 102,313.94 7,009.96 13,125.84 719.21 115,439.78 7,729.17 家电 247,326.99 13,625.23 42,526.25 2,961.52 289,853.24 16,586.76 合计 414,465.61 25,650.74 787,316.27 76,427.27 1,201,781.88 102,078.01 项目 经销同比 联销同比 同比增减 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 百货 -7,160.95 -515.62 35,561.53 5,109.75 28,400.58 4,594.13 超市 6,350.34 550.41 5,785.52 205.77 12,135.86 756.19 家电 -13,520.77 1,179.99 -8,667.77 393.99 -22,188.54 1,573.98 合计 -14,331.37 1,214.79 32,679.27 5,709.51 18,347.90 6,924.30 4、 期末存货有效期分布及跌价准备计提情况 (1) 存货分类 单位：万元 币种：人民币 项目 年末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 36,950.63 304.13 36,646.49 41,110.17 237.29 40,872.87 其中：百货 6,488.20 82.90 6,405.30 5,279.68 27.19 5,252.49 超市 14,026.20 95.38 13,930.82 17,517.70 54.50 17,463.21 电器 16,436.23 125.86 16,310.37 18,312.79 155.61 18,157.18 材料物资 398.17 0.00 398.17 352.74 0.00 352.74 原材料 54.82 0.00 54.82 43.31 0.00 43.31 开发成本 14,188.85 0.00 14,188.85 181,637.41 0.00 181,637.41 开发产品 130,190.43 0.00 130,190.43 72,486.39 0.00 72,486.39 合计 181,782.89 304.13 181,478.76 295,630.01 237.29 295,392.72 (2) 存货跌价准备 单位：万元 币种：人民币 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 计提 其他 转回或转销 其他转出 库存商品 237.29 231.04 0.00 164.19 0.00 304.13 其中：百货 27.19 67.21 0.00 11.50 0.00 82.90 超市 54.50 47.63 0.00 6.75 0.00 95.38 电器 155.61 116.19 0.00 145.95 0.00 125.86 合计 237.29 231.04 0.00 164.19 0.00 304.13 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 533,652,634.78 7.83 796,178,228.05 11.43 -32.97 主要是预付松江土地款22100万元,分 配股利26611.2万元,文景置业房产投 入款29593万元;收大丰预付土地款等 29856万元、上海松江合作意向金9945 万元，银行贷款增加13365万元等 预付款项 159,930,270.43 2.35 494,364,886.20 7.10 -67.65 主要是预付大丰土地款29856万元、土 地契税896万元、设计费等435万元， 共计31187万元于14年下半年收回, 转出如皋国土1869.70万元等 存货 1,814,787,580.58 26.64 2,953,927,208.50 42.42 -38.56 主要是文景置业、如皋长江、如皋如城 本期增加39056万元；出售房减少 37767万元，文景置业转固定资产 110601万元，库存商品减少4036万元 等 固定资产 2,534,057,624.58 37.19 1,484,239,651.30 21.32 70.73 主要是文景置业存货转固定资产 110601万元，新建扩建增加固定资产 4613万元等；以及全年计提折旧等 10904万元 在建工程 359,934,879.79 5.28 123,788,810.40 1.78 190.77 主要是海门文峰、启东文峰、如皋如城、 如皋白蒲新建营业用房增加25584万 元以及麦客隆、连云港墟沟转出装修工 程款2266万元等 递延所得 税资产 72,246,172.01 1.06 53,479,228.24 0.77 35.09 主要是抵销的未实现内部销售损益增 加952万元,已计提未缴纳土地增值税 增加782万元等 其他非流 动资产 221,000,000.00 3.24 100.00 预付松江土地款 短期借款 233,650,000.00 3.43 100,000,000.00 1.44 133.65 新增银行借款23365万元，其中兴业银 行5000万元、建行10000万元、农行 8365万元，年初归还农行借10000万 元 应付利息 572,244.89 0.01 179,666.68 - 218.50 因贷款同比增加其计息相应增加 其他应付 款 528,807,470.37 7.76 335,041,600.73 4.81 57.83 主要是应付工程款同比增加10027万 元，以及增加应付上海松江合作意向金 9945万元等 少数股东 权益 -880,186.80 -0.01 1,893,889.05 0.03 -146.48 主要是占比50%的文峰通讯2014年发 生亏损造成其减少101.49万元，占比 20%的宝应文峰亏损造成其减少 175.92万 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发 生。 1、品牌影响力、顾客忠诚度和良好的企业文化 公司是南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业之一。公司目前拥有以“文峰大世界” 为品牌的百货商场14家，以“文峰千家惠”为品牌的大型卖场6家，以“文峰电器”为品牌 的电器门店21家。公司始终重视服务质量和品牌建设， "顾客至上"的形象已深入人心。在企业 文化的塑造上，公司围绕人文购物人性服务的经营理念，实施"满意工程"长效机制，多年来在南 通地区的社会知名度和认可度较高。 为了把顾客对企业的满意度切实转化为亲密度、忠诚度，公司已建立会员管理制度，通过会 员折扣、邮报、积分返利及其他形式为会员提供更多附加值，有效地建立了亲密顾客关系。公司 零售业态期初合计会员数49万人、本年新增会员数14万人，截至2014年12月底，公司拥有会 员逾63万人，其中期末活跃会员（公司活跃会员的判断标准为全年消费次数达12次及以上的会 员）数17万人。会员人数不断增长和会员贡献率的增加，为公司带来了市场份额和获利能力的持 续提升。 2、优越的门店位置和成本费用控制能力 （1）公司主要门店均位于一线城市的成熟社区和二、三线城市的传统或新兴商圈的核 心位置，地理优势突出。公司作为区域内较早从事零售连锁经营的企业，自有物业门店取得土地 或物业的成本及建筑成本均较低，公司人员成本相对较低。 公司目前拥有的门店情况如下： 序 号 门店 经营 业态 地点 开业时间 建筑面积 （平方米） 物业 权属 租金 （万元/年） 1 文峰大世界南大街店（母公司） 百货、精 品超市 南通市 区 1996年1月 54,170 自有 -- 2 如皋文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 南通如 皋市 1997年12 月 80,047 自有 -- 3 海门文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 南通海 门市 1998年9月 15,215 租赁 481.60 4 如东文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 南通如 东县 1999年9月 38,416 自有 -- 序 号 门店 经营 业态 地点 开业时间 建筑面积 （平方米） 物业 权属 租金 （万元/年） 5 启东文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 南通启 东市 1999年12 月 16,463 自有 -- 6 海安县文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 南通海 安县 2000年9月 43,760 自有 -- 7 泰州文峰大世界有限公司 百货、综 合超市 泰州市 2002年9月 28,000 租赁 420.00 8 通州文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 南通通 州区 2007年2月 29,000 自有 -- 9 文峰大世界连锁发展靖江有限 公司 百货、精 品超市 泰州靖 江市 2009年11 月 27,229 自有 -- 10 宝应文峰大世界亚细亚购物中 心有限公司 百货、精 品超市 宝应县 2011年6月 16,000 租赁 300.00 11 如皋长江文峰大世界有限公司 百货、精 品超市 如皋长 江镇 2013年9月 17,000 自有 -- 12 连云港锦绣文峰商贸发展有限 公司 百货 连云港 市 2014年1月 18,000 租赁 687.21 13 南通文峰城市广场有限公司 百货 南通市 2014年5月 36,000 自有 -- 14 上海文峰千家惠购物中心有限 公司 百货、综 合超市 上海市 2003年9月 23,191 自有 -- 15 上海文峰千家惠超市发展有限 公司 综合超 市 上海浦 东新区 2011年5月 12,350 自有 -- 16 南通文峰千家惠超市有限公司 综合超 市 南通市 2000年12 月 6,850.94 土地租 赁自建 房屋 28.80 17 南通文峰麦客隆购物中心有限 公司 综合超 市 南通市 1999年7月 17,343 自有 -- 18 南通文峰千家惠超市有限公司 射阳分公司 综合超 市 射阳县 2011年11 月 13,452 租赁 485.24 19 泰州文峰千家惠超市有限公司 姜堰分公司 综合超 市 姜堰镇 2012年8月 11,909.09 租赁 295.58 20 泰州文峰千家惠超市有限公司 综合超 市 泰州市 海陵区 2011年7月 6,317 土地租 赁自建 房屋 67.73 21 南通文峰千家惠超市有限公司 长江分公司 综合超 市 如皋市 长江镇 2013年9月 7,398 自有 -- 22 南通文峰千家惠超市有限公司 墟沟分公司 综合超 市 连云港 市 2014年1月 18,767 租赁 673.83 23 如皋白蒲文峰大世界商贸有限 公司 综合超 市 如皋市 白蒲镇 2015年1月 8,500 自有 -- 24 文峰电器南大街店 电器销 售 南通市 区 1996.年1月 5,030 自有 -- 25 文峰电器如皋中山路店 电器销 售 南通如 皋市 2010年11 月 4,129 自有 -- 序 号 门店 经营 业态 地点 开业时间 建筑面积 （平方米） 物业 权属 租金 （万元/年） 26 文峰电器海门店 电器销 售 南通海 门市 1998年9月 1,613 租赁 78.40 27 文峰电器如东店 电器销 售 南通如 东市 1999年9月 3,768 自有 -- 28 文峰电器启东店 电器销 售 南通启 东市 1999年12 月 3,268 自有 -- 29 文峰电器海安店 电器销 售 南通海 安市 2011年12 月 5,400 自有 -- 30 文峰电器泰州店 电器销 售 泰州市 区 2002年9月 4,059.8 租赁 73.58 31 文峰电器通州店 电器销 售 南通通 州区 2007年2月 3,904 自有 -- 32 文峰电器如皋长江店 电器销 售 如皋长 江镇 2013年9月 2,000 自有 -- 33 文峰电器城市广场店 电器销 售 南通市 2014年5月 6,400 自有 -- 34 文峰电器吕四店 电器销 售 南通启 东市吕 四镇 2003年7月 3,550 租赁 45.00 35 文峰电器姜堰店 电器销 售 泰州姜 堰市 2003年9月 1,520 租赁 154.40 36 文峰电器人民路店 电器销 售 南通市 区 2008年12 月 7,350 租赁 562.38 37 文峰电器海安人民路店 电器销 售 南通市 海安县 2008年6月 8,077 租赁 200.00 38 文峰电器启东江海店 电器销 售 南通启 东市 2012年4月 7，190 租赁 262.33 39 文峰电器泰州东进店 电器销 售 泰州市 2013年4月 4,758 租赁 236.90 40 文峰电器海门解放路店 电器销 售 南通海 门市 2013年6月 3,600 租赁 356.00 41 文峰电器如皋西欧店 电器销 售 南通如 皋市 2013年10 月 3,600 租赁 435.00 42 文峰电器连云港墟沟店 电器销 售 连云港 市 2014年1月 1,800 租赁 45.00 43 文峰电器沪东店 电器销 售 上海市 浦东新 区 2003年9月 6,000 自有 -- 注：上述第24至31项门店，为公司电器业务架构调整后，以新设分公司的形式继续经营原百 货商场中的电器业务而形成，除经营主体和管理架构的调整外，其经营模式、业务范围、规模、 人员均未发生重大变化。其实际开始经营时间与所在百货门店开业时间基本一致。 报告期内停业门店的情况： 门店简称 经营业态 地点 开业时间 停业时间 经营面积 （平方米） 物业权属 文峰电器如皋海 阳路店 电器销售专业店 南通如皋 市 2010年12月 2014年11月 2,298 租赁 文峰电器阜宁店 电器销售专业店 盐城阜宁 县 2003年1月 2014年7月 2,148 租赁 文峰电器建湖店 电器销售专业店 盐城市建 湖县 2006年12月 2014年12月 2,560 租赁 文峰电器高港店 电器销售专业店 泰州市高 港区 2006年4月 2014年3月 2,000 租赁 文峰电器靖江店 电器销售专业店 泰州靖江 市 2009年11月 2014年6月 4,000 自有 文峰电器连云港 店 电器销售专业店 连云港市 区 2009年3月 2014年6月 3,000 租赁 报告期内，公司上述门店关闭或暂停营业的主要原因是合同到期，不再续租。 公司储备项目情况： ① 上海君欣时代广场项目 上海市控江路1677号地块座落在上海杨浦区控江路上，是杨浦区重要的商业道号地块，南侧 为居住小区，毗临新华医院，由上海君欣房地产发展有限公司（以下简称“君欣公司”）开发，君 欣公司由上海市工业区开发区总公司、上海工业投资集团置业公司、上海欣益房地产有限公司及 上海仪电控股（集团）公司(以下简称”上海仪电”)共同投资，其中上海仪电占 20%股权。 君欣公司所开发的上海市控江路1677号地块总共48亩，其中24亩为商业、办公用地，24亩为 住宅用地。按上海仪电与君欣公司其他三家股东2005年5月所签订的《合作协议书》约定，上海仪 电不参与住宅开发获取收益，仅参与商办楼开发并获取总建筑面积50%的收益。 君欣公司开发的商办楼“君欣时代广场”项目，占地面积14,885平方米，总建筑面积71,832.52 平方米，其中商城30,161.45平方米，办公楼21,891.07平方米，地下设施19,780平方米。项目于2012 年3月26日动工。 公司于2013年8月7日与上海仪电控股（集团）有限公司签订合同，以总价2.89亿元受让其君 欣公司20%的股权（对应控江路1677号“君欣时代广场”项目50%收益权价值），并于2013年8月16 日取得上海产权联合交易所出具产权交割证明(详情公司2013年临2013-028号公告)。受让股权后, 按君欣公司四家股东所签《合作协议书》约定，公司获得商城20,107.3平方米，办公楼5,918.96平 方米，地下设施9,890平方米，合计35,916.26平方米，占总建筑面积71,832平方米的50%。至报告 期末，除支付股权转让款外,未发生后续投入，整个项目现已封顶，内部装修尚未开始，待该项目 完工后，公司将开设文峰广场控江路店自主经营。 ② 上海松江项目 公司在2014年1月28日上海市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得 上海市松江区岳阳街道中山二路号地块（宗地编号：201317289775436554），总面积为12,258.80 平方米的国有建设用地使用权，成交总价2.21亿元（不含契税），并与上海市松江区规划和土地 管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该地块将新建一个文峰广场松江店，建成后的 松江店总面积为36,776平方米，该物业将复制浦东文峰广场经营模式。该地块尚未交付，交付后 即可动工。 ③ 南通如皋项目 公司于2013年8月以底价3,898元/平方米，总价130,006,096元（不含契税）拍得位于江苏省如 皋市如城街道万寿路以东、中山东路以北，编号为CJ2007-72＃A地Ⅰ区，面积为33,352平方米的 国有建设用地使用权，并于2013年8月28日与如皋市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让 合同》。 该项目占地面积33,352平方米，其中：自用商业21,102平方米，用于销售的商住12,250平方米， 总建筑面积109,623平方米，其中自用商业40,674平方米，用于销售的商住68,949平方米。至报告 期末已累计投入29,592 万元。 （2）成本费用控制措施有：①制定成本费用控制标准：以历史数据为基础，按属性分类制定 成本费用标准，以提高控制的实际效果；②建立成本费用控制信息反馈系统：及时分析成本费用 标准与实际发生的成本费用的差异，并反馈到决策层，以便适时地采取措施；③建立成本费用控 制的组织体系和责任体系：对成本费用的形成过程实施内控和监督，并对实施结果纳入对管理层 的绩效考核。 3、统分结合的管理体系和强大的供应商支持力度 公司通过统一运用进销存信息管理系统将各门店销售、库存数据，采购需求、配送数据及时 汇总，进行集中处理，方便记录和查询，提高了采购的规范性和市场反应的灵敏性；通过实行商 品统一采购和配送，增强了与供应商的价格谈判能力，降低了采购成本，节省了配送费用。 公司本着诚信与共赢的原则与供应商合作，与主要供应商建立了长期的密切合作关系。公司 成立至今，从未发生拖欠供应商货款事件或者其他重大供应商纠纷，在供应商中享有良好声誉。 供应商对公司的支持主要体现在：保证及时补货和对畅销、新款商品的优先供应；派遣优秀的促 销人员；对公司推行的“不满意便退货”的满意工程顺利实施提供支持；在公司开设新店、拓展市 场时可获得供应商的积极响应和参与，使公司在较短的时间内即可完成招商，实现符合门店定位 的品类组合，提高了公司开店的成功率。 4、"三位一体"的协同效应 公司的百货门店同时经营超市和电器销售业务。三种业态并举发展，有利于将公司百货品牌 的优势向其他两种业态延伸，可以满足顾客一站式消费需求，更容易吸引顾客，三种业态互相带 动人气，降低了单一业态经营的风险。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 文峰期 货有限 公司 1,365,000 5,000,000 5 4,865,000 92,500 长期股 权投资 现金 出资 合计 1,365,000 5,000,000 / 4,865,000 92,500 / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 文峰期货有限公司（原江苏文峰期货经纪有限责任公司，2012年5月27日经江苏省工商行 政管理局核准更名）成立于1995年7月7日，现注册资金10，000万元，许可证号：30900000、 营业执照号：320000000021991。公司持有其5%的股权，江苏文峰集团有限公司持有其60%的股 权，南通粮油集团有限公司持有其35%的股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否涉 诉 资金来源并说 明是否为募集 资金 中国建设银行股份有 限公司 乾元保本 4,999 2013-11-08 2014-03-20 年利率 5.3% 95.82 4999 95.82 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国农业银行股份有 限公司 本利丰 1,000 2013-10-14 2014-01-08 年利率 4.4% 10.37 1,000 10.37 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国农业银行股份有 限公司 安心得利 1,000 2014-02-06 2014-03-24 年利率 5.3% 6.68 1,000 6.68 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国银行股份有限公 司 日积月累 2,800 2014-02-14 2014-02-16 年利率 2.3% 0.53 2,800 0.53 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国农业银行股份有 限公司 汇利丰 4,600 2014-07-16 2014-08-25 年利率 4.8% 24.20 4,600 24.20 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国农业银行股份有 限公司 汇利丰 4600 2014-08-29 2014-09-22 年利率 4.6% 13.91 4600 13.91 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国农业银行股份有 限公司 汇利丰 1,100 2014-09-25 2014-11-04 年利率 4.8% 5.79 1,100 5.79 是 否 否 自有资金，非 募集资金 中国农业银行股份有 限公司 汇利丰 5,000 2014-09-26 2014-11-05 年利率 4.6% 25.20 5,000 25.20 是 否 否 自有资金，非 募集资金 （未完）  |