[公告]中国交建：中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见
中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司 关于中国交通建设股份有限公司 201 4 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 中银国际证券有限责任公司 （以下简称“中银国际”） 、国泰君安证券股份 有限公司（以下简称 “ 国泰君安 ” ）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称 “中国交建”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订） 》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对中国交 建 201 4 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如 下： 一、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]125 号文 《关于核准中国交通 建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》和证监许可 [2012]126 号文《关 于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的 批复》 核准，中国交建采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、 网上资金申购发行及向换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除公司 及其四 家全资子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司全体股东发行相结 合的方式共计发行 1,349,735,425 股 A 股，每股发行价格为人民币 5.40 元，本 次发行募集资金总额为 4,9,9,95 元，扣除发行费用后募集资金净额为 4,864,034,79 元。普华永道中天会计师事务所有限公司 （ 已经相关部门批准 转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ） 于 2012 年 3 月 6 日对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字 [2012] 第 035 号）。 截至 201 4 年 12 月 31 日止， A 股募集 资金存放银行产生的利息并扣除银 行手续费支出共计人民币 65,54,915 元。截至 2014 年 12 月 31 日止， 中国交 建 2014 年度使用募集资金人民币 916,21,098 元，累计使用募集资金总额人 民币 4,727,681,50 元，尚未使用募集资金余额人民币 201,898,194 元 （ 含募 集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出 ） 。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，中国交建制定了《 A 股募集资金管理制度》， 对 A 股募集资金的存放及使用情况的监督等方面做出了 具体明确的规定。中国 交建一直严格按照《 A 股募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理 A 股募 集资金。 （二）募集资金三方监管协议签署情况 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，中国交建分别在中国银行 股份有限公司北京德胜支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国工 商银行股份有限公司北京和平里支行、中国建设银行股份有限公司北京东四支 行、交通银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京分行 营业部、中信银行股份有限公司北京城大厦支行开设账户作为募集资金专项 账户 。 2012 年 3 月 6 日，中国交建及 中银国 际、国泰君安 与上述银行签订《募 集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 中银国际与国泰君安的持续督导期于 2014 年 12 月 31 日已届满，因 中国 交建 募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持 续督导义务。鉴于 中国交建 聘请了中信证券股份有限公司（以下简称中信证券） 担任非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的 A 股首发募集资 金持续 督导工作将由中信证券完成， 中国交建 与中银国际和国泰君安已于 2015 年 3 月签署了《关于首次公开发行 A 股之保荐协议之终止协议》 。 （三）募集资金的专户存储情况 截至 2014 年 12 月 31 日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行 （ 账 号： 110602401801053749 ） 银行专户已办理销户。存放于上述剩余 6 个 专项账户以及下属子公司 存放募集资金的账户 中的未使用募集资金余额共计人 民币 2.02 亿元。 三、 201 4 年度募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 201 4 年度，中国交建实际使用 A 股募集资金人民 币 9.16 亿元，具体使用 情况如下： 附表 1 ： 募集资金使用情况对照表 ： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 486,403.48 本年度投入募集资金总额 91,621.1 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 472,768.15 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更 ( 如 有 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2) - (1) 截至 期末投 入进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 疏浚船舶购置 是 194,50.0 - - - - - — — — — 是 贵州省贵阳至瓮安高速公路 项目 是 — 110,0.0 110,0.0 59,0.0 110,0.0 - 10% 2016 年 12 月 属于 “ 建设 - 运营 - 移交 ” 项目 (BOT) ， 尚处于建设期，项 目收益无法确定。 — 否 重庆沿江高速丰都至忠县高 速公路项目 是 — 33,0 0.0 33,0.0 11,71.25 31,230.0 (1,70.0) 94.64% 2016 年 1 月 — 否 募集资金补充公司流动资金 是 — 46,21.01 46,21.01 - 46,21.01 - 10% — — — — 工程船舶和机械设备购置 是 11,0.0 - - - - - — — — — 是 160 吨全回转起重船 是 — 41,80.0 41,80.0 30.0 41,80.0 - 10% 已投入使用 — — 否 160 吨 全回转起重船 是 — 32,20.0 32,20.0 10.0 32,20.0 - 10% 已投入使用 — 否 购置 8 台盾构机 是 — 33,981.47 33,981.47 20,502.34 21,830.50 (12,150.97) 64.24% 2014 年 4 月至 2015 年 7 月 陆续投入使用 — — 否 募集资金账户利息补充公司 流动资金 是 — — — 7.52 143.05 — — — — — — 附表 1 ：募集资金使用情况对照表 ( 续 ) ： 金额单位：人民币万元 承诺投 资项目 已变更项 目，含部 分变更 ( 如有 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2) - (1) 截至期末投 入进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广明高速公路延长线项目 无 11,0.0 10,701.0 10,701.0 - 10,701.0 - 10.0% 2014 年 1 月 已进入运营期， 2014 年实现营业 收入 1,067 万元 是 否 咸宁至通山高速公路项目 无 22,50.0 21,8.30 21,8.30 - 21,8.30 - 10.0% 2014 年 1 月 已进入运营期， 2014 年实现营业 收入 3,68 万元 是 否 榆林至佳县高速公路项目 无 36,0.0 35,021.0 35,021.0 - 35,021.0 - 10.0% 2014 年 1 月 已进入运营期， 2014 年实现营业 收入 7,85 万元 是 否 南京市纬三路过江通道工 程项目 无 19,50.0 18,969.70 18,969.70 - 18,972.51 2.81 * 10.0% 2015 年 12 月 属于“建设 - 运营 - 移交”项目 (BOT) ， 尚处于建设期，项 目收益无法确定 。 — 否 涪陵至丰都高速公路工程 项目 无 36,0.0 35,021.0 35,021.0 - 35,061.70 40.70 * 10.0% 2013 年 11 月 已进入运营期， 2014 年实现营业 收入 12,52 万元 是 否 附表 1 ：募集资金使用情况对照表 ( 续 ) ： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更 ( 如有 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) ＝ (2) - (1) 截至期末投 入进度 (%)(4) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 丰都至石柱高速公路工程 项目 无 33,50.0 32,589.0 32,589.0 - 32,626.91 37.91 * 10.0% 2013 年 11 月 已进入运营期， 2014 年实现营业 收入 7,357 万元 是 否 重庆三环高速公路永川至 江津段工程项目 无 36,0.0 35,021.0 35,021.0 - 35,082.17 61.17 * 10.0% 2015 年 1 月 属于 “ 建设 - 运营 - 移交 ” 项目 (BOT) ， 尚处于建设期，项 目收益无法确定。 — 否 合计 — 50,0.0 486,403.48 486,403.48 91,621.1 472,768.15 (13,78.38) — — — — — *：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。 附表 1 ：募集资金使用情况对照表 ( 续 ) ： 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目， 中国交建 按照项目进度投入募集资金，截至 2014 年 12 月 31 日，投入进度为 94.64% ； 购置 8 台盾构机项目， 中国交建 按照购置计划及合同约定的付款进度投入募集资金，截至 2014 年 12 月 31 日，投入进度为 64.24 % 。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在 募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 （二）募投项目先期投入及置换情况 201 4 年度，公司 不存在以募集资金置换先期投入的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 201 4 年度，公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）节余募集资金使用情况 截至 201 4 年 12 月 31 日， 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。 （ 五 ） 超 募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （六 ）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 （七 ）尚 未使用的募集资金用途及去向 截至 201 4 年 12 月 31 日止， 公司 尚未使用的募集资金余额共计人民币 2.02 亿元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入承诺的募投项目 。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内， 中国交建 募投项目未发生变更。 五、募投资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重 大情形。 六、保荐机构结论性意见 中银国际和国泰君安对中国交建 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项 核查，核查意见如下： 中国交建 201 4 年募集资金存放和使用情况符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （ 2013 年修订） 》、《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和公司 制定的 《 A 股募集资金管理制度 》等有关法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息 披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的重大情形。 中财网
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