[年报]*ST普林：2014年年度报告
股票简称：*ST普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2014年年度报告 二〇一五年三月三十一日 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曲德福、主管会计工作负责人林晓华及会计机构负责人 (会计主 管人员)黄文敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 1 第二节 公司简介 ................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况......................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................ 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 35 第九节 公司治理 .................................................. 43 第十节 内部控制 .................................................. 48 第十一节 财务报告 ................................................ 52 第十二节 备查文件目录 ........................................... 127 2 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本集团、本公司、公司、发行人指天津普林电路股份有限公司 天津普林指天津普林电路股份有限公司 中环集团指天津中环电子信息集团有限公司 上海优拓指优拓通信科技（上海）有限公司 中环飞朗指中环飞朗（天津）科技有限公司 董事会指天津普林电路股份有限公司董事会 监事会指天津普林电路股份有限公司监事会 股东大会指天津普林电路股份有限公司股东大会 证监会指中国证券监督管理委员会 审计机构、会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师指国浩律师（天津）事务所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》指《深圳证劵交易所股票上市规则》 《公司章程》指《天津普林电路股份有限公司章程》 货币单位指本报告如无特别说明货币单位为人民币 PCB 指印刷电路板 HDI 指高密度互连多层印刷线路板 近三年指 2014年度、2013年度、2012年度 报告期指 2014年 1月 1日-2014年 12月 31日 3 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面 临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。 4 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、 公司信息 股票简称 *ST普林股票代码 002134 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称天津普林电路股份有限公司 公司的中文简称天津普林 公司的外文名称（如有） TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） TPC 公司的法定代表人曲德福 注册地址天津空港经济区航海路 53号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址天津空港经济区航海路 53号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 www.toppcb.com 电子信箱 ir@tianjin-pcb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名林晓华国炜 联系地址天津空港经济区航海路 53号天津空港经济区航海路 53号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 ir@tianjin-pcb.com ir@tianjin-pcb.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点天津空港经济区航海路 53号天津普林电路股份有限公司证券部 5 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1988年 04月 27日 2014年 06月 20日 注册登记地点 天津市工商行政 管理局 天津市滨海新区 工商行政管理局 企业法人营业执照注 册号 企合津总副字第 000225号 120000400000282 税务登记号码 120116600552474 120116600552474 组织机构代码 60055247-4 60055247-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名胡振雷刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 520,300,027.58 515,143,136.56 1.00% 437,601,334.64 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,748,176.67 -48,271,475.89 120.19% -88,365,854.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -22,662,583.97 -52,799,339.14 57.08% -89,531,274.64 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,222,236.56 61,169,474.02 -96.37% -54,845,991.09 基本每股收益（元/股） 0.04 -0.20 120.00% -0.36 稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.20 120.00% -0.36 加权平均净资产收益率 1.72% -8.25% 9.97% -13.55% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 815,826,926.36 804,672,789.01 1.39% 810,317,793.75 归属于上市公司股东的净资产（元） 570,662,762.17 560,914,585.50 1.74% 609,186,061.39 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 26,698,271.24 -1,950,512.95 418,130.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,540,536.56 2,979,828.42 1,516,151.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,069.02 3,510,657.18 -744,301.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36.44 少数股东权益影响额（税后） 16,014.58 12,109.40 24,560.00 合计 32,410,760.64 4,527,863.25 1,165,419.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 7 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年度，全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，进出口增速明显放缓，多重 困难和挑战相互交织，国际国内宏观经济环境复杂。同时，由于公司 2012年、2013年连续两年亏损，自 2014年 4月 14日 起，股票被实施退市风险警示，化解退市风险迫在眉睫。面对内外部的严峻形势，公司积极应对，主动适应经济发展新常态， 以“扭亏增效、化解风险”为工作第一要务，从公司实际情况出发，定向施策，聚焦靶心，精准发力，狠抓市场开拓、成本 管控，结构优化等工作，向效率要效益，在主营业务运营明显向好的同时，转让了部分土地使用权及房屋建筑物，增强了资 产流动性，从而使公司 2014年度实现扭亏为盈。 2014年度，公司实现营业收入 52030.00万元，较上年同期增长 1.00%，稳中有升，归属于上市公司股东的净利润为 974.82 万元，较上年同期增长 120.19%，扭亏为盈，实现了质的突破。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工以及上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询 及服务。 2014年，面对结构调整深化、转型升级加快、市场竞争激烈的严峻形势，公司主动适应经济发展新常态，对过去未能 实现较好的业绩进行了深刻反思，定向发力，针对薄弱地带进行加强，针对关键环节进行优化，提升整体运营管理水平。主 营业务是公司持续稳定的利润源泉，因此，公司一贯注重主营业务的发展，在保持销售收入稳中求进的基础上，优化产品结 构，深度挖掘潜力，提升管理效率，夯实增长的基础。报告期内，公司虽然在主营业务上未能实现彻底盈利，但是亏损幅度 已大幅降低，改进措施已渐显成效，为主营业务逐步打开了盈利空间。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年度，面对各种压力，董事会坚持规范运作，主动作为，带领全体员工团结一心，负压前行，紧紧围绕“扭亏增 效”的年度工作目标，积极部署，主要从以下几方面开展了工作，进展情况如下： （1）加强市场开拓，创新开发模式 公司成立了专门的市场开发部，并配备了资深的销售业务骨干，全力开发新客户，抢抓市场机遇，拓宽收入渠道。在客 户开发过程中，不断丰富营销渠道，加深与原有客户合作深度，利用客户资源引荐开发新客户，创新了市场开拓的模式，实 现了利益的共赢。通过公司上下的共同努力，成功开拓了国外通信领域及汽车领域的新客户，并且新导入的客户订单，恰好 适合二工厂中大批量的工艺设计特性，既提升了产能利用率，又锻炼了整体批量生产的能力及各部门协同能力，为公司持续 发展奠定了良好的基础。 （2）严格成本管控，多维度降本增效 公司以增加效益为目标，以管理为手段，从多个维度降低成本消耗。一是公司继续深入推行全面预算管理，通过对成本 费用消耗的各类、各项活动进行规划、组织、协调和监督，使成本费用控制在预定的目标范围之内，以达到堵塞漏洞、降低 成本的目的；二是加强采购管理，以直接与供应商合作为原则，整合现有资源，同时有计划地开发替代供应商，降低对主要 供应商的依赖来提高议价能力，从而达到降低采购成本的目的；三是转变设备维修的思维方式，通过提升设备动力部的自主 维修能力，降低维修服务外包费用；四是优化工程设计，采取大排版和订购特殊尺寸材料等方式，提升板材利用率，从而降 低材料耗费；五是拓展融资渠道，降低融资成本，规避汇兑损失。 9 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）优化组织结构，强化人才竞争 公司以市场为导向，以“完善内控、提高效率”为原则，梳理业务流程，于年初对内部组织结构进行了优化调整，缩减 管理层级，扩宽管理幅度，构建了扁平化的组织管理架构，提升了市场响应速度，提高了公司决策的执行力。同时，通过对 薪酬管理与绩效管理体系的细分设计，能者上、平者让、庸者下，对员工进行有效约束与激励，提高了公司的运行效率与 经济效益。 （4）借助外脑内脑，推进技术升级 在当前激烈的市场竞争中，加快技术升级创新，是企业保持与提升竞争力的必然选择。一方面，公司借助政府引智平台， 聘请国外航空航天印制电路板技术领域的专家，进行培训与现场指导，提升在这一高端产品领域的技术水平；另一方面，在 借助“外脑”的同时，挖掘“内脑”潜力，加强内部技术人才的岗上再培训，并走访同行业企业，学习借鉴其先进的经验， 逐步提升内部技术人员的水平，同时，充分挖掘内部专家的潜能，参与更多管理与决策。依靠“内脑”聚力，借助“外脑” 助力，共同推进公司技术升级，提高技术创新效率，降低研发成本，规避创新风险。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2014年 2013年同比增减 电子元器件制造业 --印制电路板 销售量 520,269,591.08 515,121,387.76 1.00% 生产量 524,930,885.12 513,627,184.38 2.20% 库存量 87,323,697.16 82,662,403.12 5.64% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 225,042,636.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.26% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 91,520,966.39 17.59% 2 第二名 40,031,643.14 7.69% 3 第三名 37,955,872.59 7.30% 4 第四名 28,865,562.82 5.55% 10 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 5 第五名26,668,591.20 5.13% 合计--225,042,636.14 43.26% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 电子元器件制造业印制电路板 494,171,034.48 100.00% 515,048,569.59 99.97% -4.05% 其他 0.00 0.00% 134,518.14 0.03% -100.00% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 印制电路板 494,171,034.48 100.00% 515,048,569.59 99.97% -4.05% 其他 0.00 0.00% 134,518.14 0.03% -100.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 138,235,743.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.96% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 42,778,782.37 11.75% 2 第二名 29,674,930.26 8.15% 3 第三名 23,120,961.27 6.35% 4 第四名 21,578,690.00 5.93% 5 第五名 21,082,380.00 5.79% 合计 --138,235,743.90 37.96% 4、费用 项目 2014年度 2013年度增减幅度 2012年度 销售费用 8,461,626.49 8,699,752.78 -2.74% 8,786,219.65 管理费用 30,117,299.04 38,436,056.85 -21.64% 35,147,700.57 11 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 财务费用 4,273,034.22 6,277,257.94 -31.93% 2,883,332.65 所得税费用 223,602.78 888,624.48 -74.84% 1,984,494.49 变动原因分析： （1）财务费用2014年度发生数为4,273,034.22 元，比上年度减少 31.93%，其主要原因是：本期利息支出及汇兑损失减少。 （2）所得税费用2014年度发生数为223,602.78元，比上年度减少74.84%，其主要原因是：确认可弥补亏损。 5、研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 18,981,746.75 22,123,815.98 21,564,437.44 研发投入占营业收入比例（ %） 3.65% 4.29% 4.93% 研发投入占净资产比例（%） 3.33% 3.94% 3.54% 近两年专利数情况 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 14 1 39 实用新型 30 38 89 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况无 是否属于科技部认定高新企业否 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 507,273,067.57 496,667,038.43 2.14% 经营活动现金流出小计 505,050,831.01 435,497,564.41 15.97% 经营活动产生的现金流量净额 2,222,236.56 61,169,474.02 -96.37% 投资活动现金流入小计 31,389,278.76 13,572,818.27 131.27% 投资活动现金流出小计 13,909,334.31 32,417,163.23 -57.09% 投资活动产生的现金流量净额 17,479,944.45 -18,844,344.96 192.76% 12 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 82,620,449.14 85,484,119.44 -3.35% 筹资活动现金流出小计 109,172,561.34 101,645,909.06 7.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -26,552,112.20 -16,161,789.62 -64.29% 现金及现金等价物净增加额 -6,599,424.56 25,916,112.87 -125.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额 2014年度发生数为2,222,236.56元，比上年数减少 96.37%，其主要原因是：本期支付的工 资增加，采购付款进度较期初有所加快。 （2）投资活动现金流入小计 2014年度发生数为31,389,278.76元，比上年数增加 131.27%，其主要原因是：非流动资产处置利 得增加。 （3）投资活动现金流出小计 2014年度发生数为17,479,944.45元，比上年数减少 57.09%，其主要原因是：固定资产投入减少。 （4）筹资活动产生的现金流量净额 2014年度发生数为-26,552,112.20元，比上年数减少 64.29%，其主要原因是：借款规模及 支付的借款利息减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本年度实现扭亏为盈，但本期经营活动产生的现金流量净额2014年度发生数为2,222,236.56元，比上年数减少 96.37%，其主 要原因是：本期支付的工资增加，采购付款进度较期初有所加快。 三、主营业务构成情况 单位：元 分行业 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子元器件制造业 520,269,591.08 494,171,034.48 5.02% 1.00% -4.08% 5.03% 分产品 印制电路板 520,269,591.08 494,171,034.48 5.02% 1.00% -4.08% 5.03% 分地区 境内 245,619,958.73 217,212,007.37 11.57% -11.40% -19.93% 9.42% 境外 274,649,632.35 276,959,027.11 -0.84% 15.45% 13.54% 1.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 13 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末2013年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减重大变动说明 货币资金91,453,911.09 11.21% 56,726,284.65 7.05% 4.16% - 应收账款152,937,183.48 18.75% 147,924,757.94 18.38% 0.37% - 存货125,358,111.04 15.37% 121,386,403.63 15.09% 0.28% - 长期股权投资119,669.86 0.01% 247,905.83 0.03% -0.02% - 固定资产291,189,352.24 35.69% 343,276,134.84 42.66% -6.97% - 在建工程118,304,205.84 14.50% 93,955,250.35 11.68% 2.82% - 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减重大变动说明 短期借款29,726,289.86 3.64% 53,732,051.63 6.68% -3.04% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、稳定的客户资源 印制电路板行业的集中度较低，市场竞争激烈，有效地开发和维护客户资源是企业在竞争中胜出的关键因素之一。公司 已在业内奋斗二十余年，始终将客户放在发展战略的首位，通过可靠的产品质量，赢得了客户的普遍认可，销售规模稳步扩 大，多次被客户评为“优秀供应商”或“最佳供应商”，树立了自己的品牌，建立了长期稳固的战略双赢的合作关系，客户 已覆盖汽车电子、医疗器械、数字通讯、消费电子、工业控制、计算机网络、航空航天等领域。 2、全面的制造工艺 常见的PCB表面处理工艺有热风整平（喷锡）、有机涂覆（ OSP）、沉金、镀金、选择性沉镍金、沉锡、沉银等。公司具 有上述全部的表面处理工艺，能在很大程度上保证焊盘不被氧化，具备完成不同类型产品对表面工艺的多种要求。同时，公 司独具多重复合工艺，如沉金 +镀金、沉金 +热风、沉金 +防氧化、硬可剥、导电油墨等，能够有效满足客户对同一块电路板 不同位置的性能要求。全面的制造工艺，为公司接入各种类型产品的订单提供了良好的工艺支撑，有利于公司市场竞争力与 盈利能力的进一步提升。 3、独特的区位优势 公司位于北方经济中心天津市，拥有独特的区位优势。首先，公司作为北方屈指可数的 PCB生产企业，可以快速满足 14 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 部分北方客户的需求；其次，滨海新区是国家大力打造的航空航天产业基地，为公司产品拓展航空航天应用领域提供了便利 条件；再者，天津面临着京津冀协同发展、“一带一路”重大战略实施、滨海新区开发开放、自由贸易试验区、国家自主创 新示范区建设等五大机遇迭加，为公司发展扩产新的空间、创造新的机会。 4、生产管理优势 公司通过外部借鉴与内部总结，积累了丰富的生产管理经验，具备较强的原材料检验管控能力、制程控制优化能力和出 货品质管控能力，并以市场为导向拉动内部整体能力提升，以周密详尽的计划拉动系统性改善，不断提升管理水平。同时， 公司管理层密切关注行业变化趋势，积极调整产品结构，以满足客户需求为导向，改进管理运营模式，提高生产效率。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 15 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处主要产品注册资 公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型行业或服务本 优拓通信科 技（上海） 有限公司 子公司 电子元 器件 PCB板销 售 2500000 613,513.61 -159,371.33 0 -344,864.77 -304,828.33 中环飞朗 （天津）科 技有限公司 参股 公司 电子元 器件 PCB板研 发、销售、 服务 1300000 1,215,839.39 299,174.65 1,566,113.25 -320,589.92 -320,589.92 主要子公司、参股公司情况说明 （1）优拓通信科技（上海）有限公司 本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公 司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移 动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事 货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端印制电路板领域工艺研发以及 PCB市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次 获得上海市科委的政策和资金支持。 （2）中环飞朗（天津）科技有限公司 本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津空港经济区航海路53号A区1栋209-210室，注册资本及实收资本为130 万元，其中本公司投资人民币 52万元，持有 40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、 技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天用电路板领域的合作，将以加拿大飞朗科技 集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为 60%）在北美航空电路板的市场优势，专业的制造、技术优势，同本公司的先进 的生产设施，完善的质量体系认证，低成本的生产组织方式，紧密结合，推动航空航天等高科技电路板设计研发及产品推广 工作，以拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 16 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度项目收益情况 三厂项目 30,000 2,408 11,180 37.27% -合 计 30,000 2,408 11,180 ---- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 （1）PCB行业的竞争格局 据统计，全球 PCB生产企业约 2800余家，我国 PCB行业经过多年的持续快速发展，生产企业近 1500家。但是，因为 PCB下游产品种类繁多，生产企业主要根据下游行业产品的个性化需求进行设计及生产，所以，不同的 PCB企业针对不同 的细分目标市场进行定制化生产，国内乃至全球的 PCB行业竞争较为充分。 2013年全球 PCB百强排名第一位的企业的产值 占全球总产值的 4.22%，2013年中国 PCB百强排名第一位的企业（全球排名第三位）的产值占国内总产值的 8.37%，无论 是国际市场还是国内市场，不存在少数企业寡头垄断的情况，行业的市场集中度较低，竞争充分。 从全球范围看， PCB生产企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、北美及欧洲等六大区域，其中，亚洲地 区的产值接近全球的 90%，尤其是中国占据了 43.8%的市场份额。从国内范围看， PCB生产企业主要分布在珠三角、长三 角和环渤海区域，其中，长三角和珠三角两个地区在地域、人才、经济环境等方面享有得天独厚的优势，同时具备完整的 PCB产业链，产值占中国大陆总产值的 90%左右。 （2）PCB行业发展趋势 2015年，世界经济正处于深度调整之中，复苏动力不足，不确定因素增多，同时我国的经济发展方式已进入新常态， 经济增长预期为 7%左右，宏观经济环境不容乐观。据工信部日前发布的《 2014年电子信息产业统计公报》中预测， 2015 年我国规模以上电子信息制造业增加值将增长 10%左右，低于 2014年 12.2%的增速。PCB作为基础电子元器件，在新一轮 的发展中将呈现以下的特点： ○ 1产品类型方面 PCB行业的发展与电子行业的依存度相当高。随着 PCB产品应用终端向更高端智能化、更轻薄化、更多功能化、更精 密化方向发展，PCB逐步走向高密度化、高多层化、结构复杂化。因此，随着电子产品性能增强，高多层 PCB的市场需求 将不断增加，加之日本 PCB行业不断衰退，据 Prismark预计，2013至 2018年我国高多层 PCB产值年复合增长率为 5.84%， 高于行业总体水平。 ○ 2地域分布方面 从国际范围看：中国早已成为 PCB生产基地，是全球 PCB产值最大、增长最快的地区。美国、欧洲和日本的 PCB产 值在近几年不断下降。在未来几年内这一趋势将持续。据 Prismark预计，这三个区域的 PCB产值占全球比重将分别从 2013 17 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 年的 5.4%、3.9%和 12.5%跌落至 2018年的 4.5%、3.1%和 8.6%。与此同时，台湾和韩国的 PCB产值市场份额在未来 5年内 基本维持不变，而中国大陆的 PCB产值占全球比重预计将从 2013年的 43.8%上升至 2018年 48.1%。 从国内范围看：国内的 PCB企业主要分布于珠三角、长三角和环渤海区域，正处于产业升级阶段。PCB中低端产品逐 步向内地其他地区转移。未来国内 PCB产业很可能形成以珠三角、长三角作为高端 PCB制造和设备、材料的研发基地；以 长江沿岸包括重庆、四川、湖北、安徽等有世界五百强电子企业为龙头的二小时经济产业带；以北方大连、天津为代表的环 渤海湾经济圈；以及港珠澳大桥通车后的粤西北加工区的产业格局。 2、公司发展战略 公司根据印制电路板竞争和发展的客观形势，制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳 定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公 司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。 3、公司 2015年主要经营计划 2015年，公司将以股东和公司利益最大化为根本目标，将精细化管理作为全年工作的主线，并积极稳妥地推进市场开 拓、质量提升及资源整合，积极培育新的利润增长点，优化资源配置，提升竞争能力，实现公司持续健康发展。 （1）深化精益管理，挖掘管理潜力 精益管理体现在生产经营中的各个环节，公司将从具体的细节入手，从具体实践抓起，进一步深化精细化管理工作，全 面挖掘管理潜力。加强客户管理，依据订单金额、产品结构、回款账期等因素，对客户进行信誉度评价，落实责任追究制度； 加强生产与销售、销售与采购的有效衔接，降低原材料及产成品库存规模；加强设备管理，从采购、使用、保养、处置等方 面加强对设备的寿命周期管理，提高设备使用效率。同时，借助信息化手段固化已形成的管理流程和方式方法，确保精益管 理的水平持续提升。 （2）细化产品市场，深挖客户需求 客户是企业生存与发展的根基。 PCB是电子产品的基础配件，其电气性能、耐热性能、阻燃性能、物理性能、稳定性 能等对电子产品的性能和寿命起到至关重要的作用，客户的开发一般要 1-2年的时间。因此，公司将继续加强市场开拓，无 论是原有老客户还是新开发客户，都在细分市场上下功夫，及时跟踪了解客户的信息，对其需求保持敏锐的市场洞察力，提 升与客户合作的深度与广度，逐步完善以核心产品带动关联产品或关联服务，提高市场占有率。 （3）提升产品质量，增强竞争力 公司设立专门的品质保证部，承担制定品质政策、建立品质管理系统、设定品质检验标准、完善品控文件等质量控制职 能。从影响产品质量的五个主要因素，即人（员工的质量意识及技术的数量程度）、机（机器设备的正常运行及维修保养状 况）、料（材料的成本及性能的匹配度）、法（制造流程及加工工艺）、环（工作环境的温度及湿度等）着手，依靠工作标准 化进行品质控制。针对不良产品深度剖析原因，制定改进计划，消除隐患，保持产品质量的稳定性并持续提升，增强公司市 场竞争力。 （4）加强资源整合，提高整体效益 为解决瓶颈工序对公司整体生产能力的制约，公司将适时启动对现有两个主要生产基地的资源整合工作，统筹规划、合 理布局，并以此为契机，在整合过程中推进技术升级改造，最终达到资源的有效节约与生产的均衡布局。在整合工厂资源的 同时，继续整合订单资源。一方面，持续开发优质订单，另一方面，对原有订单进行优化调整，提高高附加值产品占比，实 现产品整体升级。 4、公司资金需求计划 2015年度，公司将根据经营需要和投资计划，采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理， 18 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 提高资金使用效率，充分利用公司产品技术和差异化优势，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、 资本结构的前提下，适时通过资本市场再融资、申请银行贷款等方式筹集资金，确保公司业务发展对资金的需求。 5、公司未来面临的风险及应对措施 （1）经营管理风险 顺应 PCB产品向高密度化、高多层化、结构复杂化发展的趋势，公司一直在持续优化产品结构，提升高附加值产品销 售占比。然而，越是高端的产品，对管理的要求越是严格。 对应措施：一方面，公司将继续推进技术升级，提高生产制造水平。另一方面，加强现场品质管控，提升产品质量，保 障产品性能的稳定性。同时，继续深化精细化管理，对工作流程进行系统梳理，制定并完善公司内部控制制度，并提升制度 执行力度，在工作中依靠规章制度、标准化流程以及信息系统自动化，保证管理的流程化与精益化，防范为产品转型升级过 程中的管理风险。 （2）环保风险 PCB生产过程中涉及电镀、蚀刻等污染环节，所以国家对 PCB行业环保要求较高。尤其是随着 2015年1月1日起实施的新 《环境保护法》，明确了按日连续处罚、查封扣押、限产停产等违法惩处措施，提高了企业的违法成本。 对应措施：公司一直重视对环境的保护，严格遵循国家及地方的环保法律法规，并投入了大量人力物力对生产过程中的 废水、粉尘及噪音等污染进行控制和处理。为应对可能发生的环保风险，公司将加强树立员工的环保意识，加大技术升级改 造控制排放量，适当加大环保设施的引进，从各方面加大环保支出，规避环保风险。 （3）人力资源风险 随着我国人口结构的变化及就业观念的转变，劳动力的有效供给不断缩减，人工成本持续攀升，人力资源风险成为公司 必须面对的问题。 对应措施：一方面，通过调整产品结构、提高设备自动化程度、优化工艺流程等措施，降低对劳动力的依赖程度。另一 方面，加强人工成本管理、合理定编定岗、加强岗上培训、严格绩效考核，做到人胜其职、人职匹配、人敬其职、人乐其职， 有效提高生产效率。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会 [2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号— 公允价值计量》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬（ 2014年修 订）》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资（ 2014年修订）》及《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在 所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会 [2014]23号发布了《企 业会计准则第 37号—金融工具列报（ 2014年修订）》，要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金 融工具进行列报。 经公司第三届董事会第二十一次会议于 2014年 12月 24日决议通过，本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融 19 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根 据各准则衔接要求进行了调整，对公司 2013年度的资产总额、负债总额及利润总额不产生任何影响。具体情况如下： 根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，不作为长期股权投资核算，按《企业会计准则第 22号—金 融资产的确认和计量》处理。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法， 2014年比较报表已重新表述， 2013年资产负债表 调减长期股权投资 3,000,000.00元，调增可供出售金融资产 3,000,000.00元，对公司 2013年度的资产总额、负债总额及 利润总额不产生任何影响。根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报（ 2014年修订）》规定，对其他非流动负债列报的 递延收益项目分类至递延收益核算，并进行了追溯调整， 2014年比较报表已重新表述， 2013年资产负债表调减其他非流动 负债 18,915,631.55元，调增递延收益 18,915,631.55元，对公司 2013年度的资产总额、负债总额及利润总额不产生任何 影响。 2、会计估计变更 本公司本期无会计估计变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 公司认真贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，不断完善利润分配决策程序及 监督机制，明确合理的利润分配方案，规范公司利润分配行为，积极回报股东尤其是公众投资者，增强公司现金分红的透明 度。公司将在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求和长远发 展规划，按照公司章程有关分红规定和股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给 予投资者合理的投资回报。 √适用 □不适用 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 20 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司最近三年实现的年均可分配利润为负值，鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况， 基于对股东长远利益的考虑，公司从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展， 2014年度不进行利润分配、也不以资本公 积金转增股本。公司最近三年未进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提请2014年年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 9,748,176.67 2013年 -48,271,475.89 2012年 -88,365,854.78 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，基于对股东 长远利益的考虑，公司从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展， 2014 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。 用于满足公司 2015年日常运营带来的流动 资金需求，保障公司后续稳步发展。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司以“为员工提供机会、为股东创造价值、为社会承担责任 ”为使命，依法诚信经营，着力建设和谐企业。报告期内， 主要开展了以下几个方面的工作： 关于员工，公司十分注重营造和谐劳动关系氛围，积极倡导 “成果共享”，鼓励员工在职继续教育、安排相应的培训计划， 加强内部职业素质提升培训，把企业和员工凝结成为事业共同体，共同成长。 关于投资者，公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人， 组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上业绩说明会、投资者关系互动平台、电话接听等方 式，加强与投资者的沟通。 关于相关利益者，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，共 同推动公司持续、稳健发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 21 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内是否被行政处罚 □是√否□不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 公司一贯重视投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，广泛听取投资者的意见和建议，保证与投资者沟通渠道的舒 畅，树立公司良好的形象。报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站准确、及时地披露了公司应披露的信 息，热情接听投资者来电并详细回复，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。 22 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易 对方 天津中 被出售资产 位于天津市 出售日 2014.06.27 交易价 格（万 元） 3,154.68 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） -60.86 出售对公司的影响 本次资产转让事项有利于增强公司固定资产的流动性，增加现金 23 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 环电子河北区海门流，使公司 2014年度利润总额增加 2669.83万元。本次交易符合 信息集路 3号增 1号公开、公平、公正的原则，交易价格以评估价格为基准确定，不存 团有限的土地使用在损害本公司和全体股东利益的情形，未对公司管理层的稳定性、 公司权及房屋建独立性造成影响，主营业务不会因此而对关联方形成依赖。同时， 筑物为保证公司现有生产经营的平稳过渡，在上述房地产权完成权属转 移登记手续后，公司与天津中环电子信息集团有限公司签订《工业 厂房租赁协议》，租赁价格以第三方中介机构确认的公允价格为准， 未对公司业务连续性产生不利影响。 （续） 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 资产出售定价原则 是否为关 联交易 与交易对方的关联关系 （适用关联交易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 披露日期披露索引 273.88% 本次资产转让符合 公开、公平、公正 的原则，交易价格 以第三方中介机构 的评估价格为基准 并经天津市国资管 理部门备案后确 定。 是 截至报告期末，天津中环 电子信息集团有限公司 持有公司股份 62,314,645 股，持股比例为 25.35%。 依据《深圳证券交易所股 票上市规则》10.1.3条相 关规定，天津中环电子信 息集团有限公司为公司 关联法人。 是是 2014年 07月 01日 公告编号： 2014-029；公告名 称：天津普林电路 股份有限公司关 于转让土地使用 权及房屋建筑物 暨关联交易进展 公告；公告披露网 站名称：巨潮资讯 网。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 24 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定价原则 天津中环 电子信息 集团有限 公司 截至报告期末，天津中环电子信 息集团有限公司持有公司股份 62,314,645股，持股比例为 25.35%。依据《深圳证券交易所 股票上市规则》10.1.3条相关规 定，天津中环电子信息集团有限 公司为公司关联法人 出售资产 转让天津市 河北区海门 路 3号增 1号 的土地使用 权及房屋建 筑物 本次资产转让符合公开、公平、公正的原则，交易 价格以第三方中介机构的评估价格为基准并经天 津市国资管理部门备案后确定。 （续） 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露索引 131.76 3,154.68 3,154.68 3,154.68 电汇 2,669.83 2014年 07月 01 日 公告编号：2014-029；公告名称：天津普林电路股份有 限公司关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易进 展公告；公告披露网站名称：巨潮资讯网。 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 转让价格与评估价值一致，但与账面价值存在差异，主要原因为：土地使用权及房 屋建筑物增值。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 上述资产转让事项使公司 2014年度利润总额增加 2669.83万元。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 25 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 □不适用 3、其他重大合同 □适用 □不适用 4、其他重大交易 □适用 □不适用 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 天津津融投资 服务集团有限 公司 避免同行业竞 争承诺 2013年 12月 03 日 正在履行中 资产重组时所作承诺 26 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 首次公开发行或再融资时所作承诺 天津中环电子 避免同行业竞 2007年 04月 17 信息集团有限 正在履行中 争承诺 日 公司 是 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名胡振雷刘杰 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 （如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 27 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 28 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例(%) 二、无限售条件股份 245,849,768 100% 245,849,768 100% 1、人民币普通股 245,849,768 100% 245,849,768 100% 三、股份总数 245,849,768 100% 245,849,768 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 29 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 13,940 年度报告披露日前 第 5个交易日末普 通股股东总数 13,856 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 天津中环电子信 息集团有限公司 国有法人 25.35% 62,314,645 0 0 62,314,645 天津津融投资服 务集团有限公司 国有法人 22.97% 56,470,537 56,470,537 0 56,470,537 张广全境内自然人 0.82% 2,024,775 2,024,775 0 2,024,775 天津经发投资有 限公司 国有法人 0.71% 1,746,486 0 0 1,746,486 陈丽华境内自然人 0.68% 1,665,132 -410,008 0 1,665,132 高雯雯境内自然人 0.65% 1,602,550 -74,900 0 1,602,550 陈文龙境内自然人 0.58% 1,435,226 79,600 0 1,435,226 郑耿杰境内自然人 0.52% 1,282,175 0 0 1,282,175 李建秋境内自然人 0.51% 1,249,200 -455,321 0 1,249,200 蔡徐雄境内自然人 0.50% 1,235,568 17,800 0 1,235,568 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名股东的情况 （如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 报告期内，公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司完成了股份过户登记手 续，从原第二大股东天津国际投资有限公司继承了其持有的本公司股份（持股数量为 56,470,537股，持股比例为 22.97%），故股东名册中的第二大股东正式变更为天津津融投 资服务集团有限公司。 天津中环电子信息集团有限公司、天津津融投资服务集团有限公司、天津经发投资有 限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上 市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类 30 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 62,314,645 62,314,645 天津中环电子信息集团有限公司 人民币普通股 56,470,537 天津津融投资服务集团有限公司 56,470,537 人民币普通股 2,024,775 2,024,775 张广全 人民币普通股 1,746,486 天津经发投资有限公司 1,746,486 人民币普通股 1,665,132 1,665,132 陈丽华 人民币普通股 1,602,550 高雯雯 1,602,550 人民币普通股 1,435,226 1,435,226 陈文龙 人民币普通股 1,282,175 郑耿杰 1,282,175 人民币普通股 1,249,200 1,249,200 李建秋 人民币普通股 1,235,568 蔡徐雄 1,235,568 人民币普通股 报告期内，公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司完成了股份过户登记手 续，从原第二大股东天津国际投资有限公司继承了其持有的本公司股份（持股数量为 56,470,537股，持股比例为 22.97%），故股东名册中的第二大股东正式变更为天津津融 投资服务集团有限公司。 天津中环电子信息集团有限公司、天津津融投资服务集团有限公司、天津经发投资 有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成 《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 不适用 股份种类数量 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 公司前10名无限售条件股东中，股东李建秋在报告期内进行约定购回交易所涉及股份数量为1,000,000股，占公司总股本 的0.41%。截止报告期末，股东李建秋持股数量为1,249,200股，持股比例为0.51%。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 天津中环电子信息集 团有限公司 张旭光 1998年 04月 15 日 10306902-7 204758万元人民币 对授权范围内的国有资 产进行经营管理；资产 经营管理（金融资产经 营管理除外）；电子信息 及仪表产品的研发、生 产、制造、加工、销售、 维修等；系统工程服务； 对电子信息及相关产业 31 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 投资；进出口业务；企 业管理及咨询服务等。 天津中环电子信息集团有限公司前身为 1959 年成立的天津市电机工业局， 1964 年组建为天津市 第二机械工业局，1986 年组建天津市电子仪表工业管理局，1995 年改组为天津市电子仪表工业总 公司，2002 年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，2008 年更名为天津中 环电子信息集团有限公司，该公司被授权为国有资产投资主体。中环集团以专用通信、半导体材料 及器件、智能化仪表与控制、基础电子（电缆及印刷电路板）、系统集成五大产业为重点，构建了 合资企业与重点国有骨干企业多点支撑、多极增长的发展格局。 不适用 截至 2014年 12月 31日，天津中环电子信息集团有限公司持有天津中环半导体股份有限公司（证 券代码 002129）351823951股，持股比例为 33.71%；持有乐山电力股份有限公司（证券代码 600644） 79470198股，持股比例为 14.76%。 经营成果、财务状况、 现金流等 控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 未来发展战略 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 天津市国有资产监督 管理委员会 未来发展战略不适用 经营成果、财务状况、 现金流等 不适用 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 32 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 天津市国有资产监督管理委员会 100% 天津泰达投资 控股有限公司 天津市泰达国际控股 （集团）有限公司 61.25% 65.7% 100% 34.3% 天津津融投资服务集团有限公司天津中环电子信息集团有限公司 25.35% 22.97% 天津普林电路股份有限公司 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √适用 □不适用 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理 活动 天津津融投资服务集团有 限公司 王工布 2013年 07 月 26日 07313603-X 288800万元人民币 对外投资及管理；按照 天津市政府授权开展 金融企业不良资产批 量收购、处置业务；资 产经营管理（金融资产 除外）；自有设备租赁； 房屋租赁；会议服务； 与上述项目相关的咨 询服务。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 33 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 34 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 曲德福董事长现任男 49 2014年 06月 17日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 侯维民副董事长现任男 55 2011年 12月 26日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 严光亮 副董事长、 总经理 现任男 56 2014年 06月 07日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 周宏斌董事现任男 37 2014年 05月 30日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 陈敏独立董事现任女 61 2011年 12月 26日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 王振忠独立董事现任男 48 2011年 12月 26日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 张玉利独立董事现任男 49 2011年 12月 19日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 王颖 监事会召集 人 现任女 37 2014年 05月 30日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 张太金监事现任男 48 2008年 12月 11日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 刘增监事现任男 48 2014年 05月 30日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 牛玉明 副总经理、 党委书记 现任男 42 2014年 10月 28日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 林晓华 副总经理、 董事会秘书 现任男 30 2013年 08月 26日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 初丽波副总经理现任女 37 2012年 04月 09日 2015年 04月 28日 0 0 0 0 由华东董事长离任男 61 2011年 06月 29日 2014年 05月 30日 0 0 0 0 赖杰副董事长离任男 60 2011年 10月 18日 2014年 05月 30日 0 0 0 0 王宝董事离任男 50 2010年 03月 21日 2014年 05月 30日 0 0 0 0 靳宝新董事离任男 49 2011年 12月 26日 2014年 04月 09日 0 0 0 0 高岳 监事会召集 人 离任男 62 2005年 11月 30日 2014年 05月 30日 0 0 0 0 尚秀良监事离任男 58 2005年 11月 30日 2014年 05月 30日 0 0 0 0 王忠全 董事、总经 理 离任男 51 2013年 10月 28日 2014年 09月 26日 0 0 0 0 王鑫副总经理离任男 43 2012年 04月 09日 2014年 05月 30日 0 0 0 0 35 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 苏铭财务总监离任男44 2005年11月30日2014年03月14日0 0 0 0 合计------------0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （一）董事会成员 1、曲德福，男，汉族， 1965年10月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，曾任天津中环电子信息集 团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任天津中环电子信息集团有限公司董事、总经理。曲德福先生自 2014年06月 17日起任公司董事长。 2、侯维民，男，汉族， 1959年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理 助理、信贷部副经理、天津国际投资有限公司资产管理二部经理、资产管理部经理、总经理助理、天津国际投资有限公司副 总经理，现任天津津融投资服务集团有限公司副总经理。侯维民先生自2011年12月26日起任公司副董事长。 3、严光亮，男，汉族， 1959年1月出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、 党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理，现任天津普林电路股份有限公司副董事长、总经理， 兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理。严光亮先生自 2014年6月17日起任公司副董事长，自 2014年10月28日起 任公司总经理。 4、周宏斌，男，汉族， 1977年4月出生，中国国籍，博士学历，经济师。历任天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资 产管理部高级研究员、资产管理部经理助理、资产管理部副经理；天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长；天津 国际投资有限公司投资管理二部经理助理、副经理、经理，现任天津津融投资服务集团有限公司总经理助理、资本运营部经 理。周宏斌先生自2014年5月30日起任公司董事。 5、陈敏，女，汉族， 1954年3月出生，中国国籍，博士学历，教授，博士生导师。北京国家会计学院教研中心教授，财政部 财科所财务会计方向博士生导师。兼任国家自然科学基金项目评审专家，首都经贸大学、河北工业大学、天津财经大学特聘 教授，天津泰达股份有限公司、航天工程有限公司独立董事，百川燃气股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司 独立董事。陈敏女士自2011年12月26日起任公司独立董事。 6、王振忠，男，汉族， 1966年4月出生，中国国籍，博士学历。历任天津市经济体制改革委员会干部，国泰君安证券天津分 公司总经理，渤海证券副总裁，中国节能投资公司总经理助理兼资本运营部主任，圣金达投资有限公司董事长。现任天津滨 海海胜股权投资基金管理有限公司总经理。王振忠先生自2011年12月26日起任公司独立董事。 7、张玉利，男，汉族， 1965年12月出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任天 津中环半导体股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司及天津天联公用事业股份有限公司独立董事。现任南开大学商 学院院长、创业管理研究中心主任、天津市人文社会科学重点研究基地 “创业与中小企业管理研究基地 ”主任，教育部高等学 校创业教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会创业与中小企业创新与技术经济专业委员会副主任委员，天津环球磁卡 股份有限公司独立董事。张玉利先生自2011年12月26日起任公司独立董事。 （二）监事会成员 1、王颖，女，汉族， 1977年7月出生，中国国籍，硕士学位，质量工程师。历任天津普林电路股份有限公司质量工程师、制 造部经理、总经理办公室副主任，现任天津普林电路股份有限公司综合办公室主任兼公司工会副主席。王颖女士自 2014年5 月30日起任公司监事会召集人。 2、张太金，男，汉族， 1967年1月出生，中国国籍，大学本科学历、工程师。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部 长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。现任天津中环电子信息集团 有限公司证券部部长、财务部部长。张太金先生自2008年12月11日起任公司监事。 3、刘增，男，汉族， 1967年4月出生，中国国籍，大专学历。历任天津普林电路股份有限公司制造部计划经理、制造部经理、 一工厂副厂长，现任天津普林电路股份有限公司一工厂厂长兼公司工会委员。刘增先生自 2014年5月30日起任公司职工监事。 （三）高级管理人员 36 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 1、严光亮，男，公司总经理，简历如前所述。 2、牛玉明，男，满族， 1972年4月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。历任天津斯巴克瑞汽车电子 有限公司党支部书记兼副总经理，天津光电集团有限公司招商办公室主任，天津中环电子信息集团有限公司工会副主席、党 委宣传部副部长、部长。现任天津普林电路股份有限公司党委书记。牛玉明先生自 2014年10月28日起任公司副总经理。 3、林晓华，男，汉族， 1985年6月出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。历任天津中环电子信息集团有限公司资产管 理部部长助理。林晓华先生自2013年8月26日起任公司副总经理、董事会秘书。 4、初丽波，女，汉族， 1978年1月出生，中国国籍，本科学历，历任公司生产副总经理助理、一厂副总经理、一厂副厂长、 一厂厂长。初丽波女士自2012年4月9日起任公司副总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日 期 在股东单位是否领 取报酬津贴 曲德福天津中环电子信息集团有限公司董事、总经理 2014年 03月 25日是 侯维民天津津融投资服务集团有限公司副总经理 2013年 07月 26日是 周宏斌天津津融投资服务集团有限公司资本运营部经理 2013年 07月 26日是 周宏斌天津津融投资服务集团有限公司总经理助理 2014年 12月 16日是 张太金天津中环电子信息集团有限公司证券部部长 2011年 05月 26日是 张太金天津中环电子信息集团有限公司财务部部长 2014年 04月 24日是 在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 曲德福 其他单位名称 天津爱普生有限公司 在其他单 位担任的 职务 副董事长 任期起始日期 2014年 05月 19日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 周宏斌天津鑫茂科技股份有限公司董事 2014年 01月 24日否 陈敏北京国家会计学院教授 2011年 01月 10日已办退休手续，仍聘任是 陈敏航天工程股份有限公司独立董事 2011年 11月 28日 2014年 11月 27日是 陈敏天津泰达股份有限公司独立董事 2014年 08月 28日 2017年 08月 27日是 陈敏百川燃气股份有限公司独立董事 2013年 07月 30日 2016年 07月 29日是 陈敏山推工程机械股份有限公司独立董事 2014年 06月 01日 2017年 05月 31日是 王振忠 天津滨海海胜股权投资基金管 理有限公司 总经理 2009年 11月 01日是 张玉利南开大学商学院教授 2003年 09月 01日是 张玉利天津环球磁卡股份有限公司独立董事 2013年 06月 24日 2016年 06月 23日是 张太金天津津京玻壳股份有限公司监事 2009年 08月 11日否 37 天津普林电路股份有限公司 2014年年度报告全文 张太金 天津安讯达科技有限公司 董事 2013年 07月 11日 否 张太金 天津中环半导体股份有限公司 董事 2013年 09月 10日 否 中环高科股份（天津）有限公 监事会主 张太金 2014年 02月 18日 否 司 席 监事会主（未完）  |