[年报]毅昌股份：2014年年度报告
广州毅昌科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人 丁金铎、主管会计工作负责人叶昌焱及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 谭虹华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 6 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .. 11 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 28 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 45 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 46 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第十节 内部控制 ................................ ................................ ................................ .............................. 57 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 159 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州毅昌科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州毅昌科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。年度报告中涉及未来经营计划和经营目标，并不代表公司的盈 利预测，也不构成公司 对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否 实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风 险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 毅昌股份 股票代码 002420 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州毅昌科技股份有限公司 公司的中文简称 毅昌股份 公司的外文名称（如有） Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co,.Ltd 公司 的外文名称缩写（如有） ECHOM 公司的法定代表人 丁金铎 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.echom.com 电子信箱 zhengquan@echom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶昌焱 郑小芹 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰 路 29 号 广州市高新技术产业开发区科学城科丰 路 29 号 电话 020 - 32200889 020 - 32200889 传真 020 - 32200775 020 - 32200775 电子信箱 zhengquan@echom.com zhengquan@echom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 12 日 广州市天河区天河 北路 890 号国际科 贸中心大厦 12 楼 440101000070490 440106618524025 61852402 - 5 报告期末注册 2012 年 01 月 10 日 广州市高新技术产 业开发区科学城科 丰路 29 号 440101000070490 440106618524025 61852402 - 5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011 年 12 月 20 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于增加公司 经营范围的议案》，同意增加公司经营范围并修改公司 章程。 2012 年 1 月 10 日广 州市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后的 信息如下： 注册登记日期： 2012 年 1 月 10 日 ； 注册登记地点：广州市工 商行政管理局 ； 经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零件及 配件制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；电视机制造；材 料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建 筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品 除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批 类商品除外）；商品零售贸易（许 可审批类商品除外）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政、郑红玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三 节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 3,242,645,389.57 2,735,049,453.09 18.56% 2,234,219,085.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,570,279.84 - 55,152,232.54 177.19% 36,826,161.77 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 11,332,566.93 - 83,012,680.17 113.65% 14,819,492.73 经营活动产生的现金流量净额 （元） 175,295, 6 2 1 .46 113,873,615.19 53.94% 157,124,598.00 基本每股收益（元 / 股） 0.11 - 0.14 178.57% 0.09 稀释每股收益（元 / 股） 0.11 - 0.14 178.57% 0.09 加权平均净资产收益率 2.72% - 3.50% 6.22% 2.31% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 3,658,130,097.75 3,338,302,346.48 9.58% 3,150,791,834.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,597,046,844.46 1,554,761,748.41 2.72% 1,607,598,935.72 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计 准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 100,705.41 - 751,764.96 - 78,303.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 35,390,914.98 32,962,457.45 26,691,496.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投 资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外 ，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 338,469.21 - 1,505,081.46 21,289.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 3,468,357.24 2,825,511.08 4,192,891.48 少数股东权益影响额（税后） 245,670.21 19,652.32 434,921.89 合计 31,237,712.91 27,860,447.63 22,006,669.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国际市场经济复苏乏力，使产能过剩的制造业雪上加霜。国内经济增速放缓，进入新常态的转换调整期。 面对艰难的大环境，公司董事会带领经营层，紧紧围绕公司年度目标，采取了一系列稳经营、保增长的措施：一方面坚 持传统产业稳健经营，加大新品研发和技术创新力度，持续完善产业布局；另一方面不断深化企业内部管理，积极优化资源 配置，精耕细作、开源节流，使得公司取得了持续、稳定、健康发展，经营业绩较去年大幅提升。 2014年，公司实现营业总收入324,264.54 万元，比上年度273,504.95万元增长18.56%；实现净利润4,313.24万元，比上年 度-6,171.21万元增长169.89%，归属于母公司所有者的净利润4,257.03万元，比上年度-5,515.22万元增长177.19%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化。2014年，公司实现营业总收入324,264.54 万元，比上年度273,504.95万 元增长18.56%；实现净利润4,313.24万元，比上年度-6,171.21万元增长169.89%，归属于母公司所有者的净利润4,257.03万元， 比上年度-5,515.22万元增长177.19%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，主要开展了以下工作： 一、本年度全面展开了对电视机行业的垂直整合，并成功取得大客户认可。 2014年成立了家电运营中心，重点对电视机行业进行了有效的资源整合。公司积极聘请专业人才，开始了背光技术领域、 电子部件方面的研究、开发和应用，通过对屏资源的整合，向超大尺寸电视、曲面一体机、商用电视、教育机等产品的研发 及应用领域扩展，目前已成功进入市场推广阶段。同时，为降低整机生产成本，公司重点对灯条项目进行了供应链资源的整 合，实现了有效的降本，成本竞争力大大提升。 二、白色家电研发有了深入的进展，新材料、新工艺成功导入，在现有客户推广中取得良好效果，成功实现与国内部分 大客户的初步合作。 IML、双色、高光、挤烫等新工艺均成功导入并实现量产，为客户创造了良好的附加值也提升了毅昌的获利能力。 三、汽车运营中心基本完成组织建设和人才配置，2014年首次实现业绩大幅增长。 报告期内，公司组建了汽车运营中心，将各汽车业务单位纳入运营中心，实行统筹管理之后，采取了如运行全面项目管 理机制、加大开源力度、强化成本管控等一系列提升管理水平的措施，随着客户车型尤其是SUV车型的上市销量屡创新高， 最终使汽车业务子公司成功实现业绩反转，客户美誉度得到显著提高。 三、管理中心和财务中心推动的各项专案效果明显，对公司稳健经营及经营数据的连续性起到关键性作用。 本年度管理中心同财务中心一起通过持续推动以下各项专案，梳理并规范了各项流程，使公司治理机制逐步健全，达到 强化管理、降本增效的管理目标。 2014年管理中心牵头重点推行自律经营效率管理专案，在子公司间实行以绩效、结果为导向的分级授权管理模式；各制 造车间推进独立经营模式、完善核算方式，充分调动员工积极性。在自律经营效率管理思路引导下，各单位车间效益提升明 显。 持续加强成本管控。本年度统一了核算口径，完善了核算项目，引入了毛利转化率指标，制定了市场接单定额毛利， 及 时优化负毛利及低毛利订单；通过梳理各项成本参数，核定标准费率，定期分析标准成本和实际成本的差异，逐步修正，为 公司下一步实现成本顺算打下坚实的基础。 自动化项目组通过推行工艺改善、设备投资、损耗管控、管理改善四个重点项目，全年收益超过年初预期。目前各公司 均已加入项目组，改善提升明显。 深化推动从紧财务政策。本年度重点对管理费和业务费进行持续规范和管控，全面实行费用预算控制。管理费用着重从 行政费用的源头进行严格控制。在集团销售收入逐年增长的情况下，可控费用增长幅度大大低于销售收入的增长幅度，集团 费用管控成果显著。 梳理内部管理流程，完善绩效评估体系。本年度，公司重点梳理了各项内部管理流程，持续推动标准化信息化建设，规 范并优化了工作流程，提高了工作事务处理效率。人力资源方面，主要从人员晋升、结构优化、岗位职级梳理、绩效考核的 完善等措施上切实规范人力资源管理，以增强组织效率。 一年来，公司通过不懈的努力，经营趋向成熟，内控管理已达到一定的水平，公司经营业绩较去年有较大好转，各项业 务逐步转入正轨，部分新业务取得重大突破。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 2014 2013 同比增长 主营业务收入 2,967,324,593.13 2,502,387,596.38 18.58% 其他业务收入 275,320,796.44 232,661,856.71 18.34% 营业收入合计 3,242,645,389.57 2,735,049,453.09 18.56% 2014年公司实现营业收入3,242,645,389.57元，较2013年增长18.56%。其中实现主营业务收入2,967,324,593.13元，较2013 年增长18.58%；实现其他业务收入275,320,796.44元，较2013年增长18.34%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 黑电 销售量 套 13,292,349 11,563,800 14.95% 生产量 套 13,325,740 11,633,719 14.54% 库存量 套 986,145 952,754 3.50% 白电 销售量 套 5,302,784 5,936,604 - 10.68% 生产量 套 5,243,186 5,953,268 - 11.93% 库存量 套 521,374 580,972 - 10.26% 汽车 销售量 套 676,418 283,868 138.29% 生产量 套 700,071 295,485 136.92% 库存量 套 48,693 25,040 94.46% 其他 销售量 155,540 189,592 - 17.96% 生产量 154,309 162,961 - 5.31% 库存量 12,514.62 13,746 - 8.96% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，汽车销售量、生产量及库存量分别较上期增长138.29%、136.92%、94.46%，主要原因系公司加大了在汽 车领域的研发投入及市场开拓，汽车结构件销售规模扩大，逐步实现量产。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,375,008,337.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.40% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 432,969,792.08 13.35% 2 第二名 382,631,298.24 11.80% 3 第三名 227,530,126.31 7.02% 4 第四名 186,194,326.14 5.74% 5 第五名 145,682,794.52 4.49% 合计 -- 1,375,008,337.29 42.40% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 成本 2,177,183,660.12 83.66% 2,039,567,579.82 89.87% 0.39% 汽车行业 成本 354,524,041.52 13.62% 138,993,761.69 6.13% 155.06% 其他 成本 70,650,604.44 2.71% 90,678,427.60 4.00% - 22.09% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视机结构件 成本 1,730,330,834.66 66.49% 1,525,943,839.38 67.24% 13.39% 白电结构件 成本 446,852,825 .46 17.17% 513,623,740.44 22.63% - 13.00% 汽车结构件 成本 354,524,041.52 13.62% 138,993,761.69 6.13% 155.06% 其他产品 成本 70,650,604.44 2.71% 90,678,427.60 4.00% - 22.09% 说明 1、报告期内，汽车结构件的成本较上期增长155.06%，主要由于公司加大了在汽车领域的研发投入及市场开拓，汽车 结构件产销规模扩大的同时导致营业成本增加。 公司主要供应商情况 前 五名供应商合计采购金额（元） 494,636,472.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.18% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 183,137,752.29 8.58% 2 第二名 113,966,418.20 5.34% 3 第三名 75,455,052.74 3.54% 4 第四名 67,734,415.33 3.17% 5 第五名 54,342,833.68 2.55% 合计 -- 494,636,472.24 23.18% 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减% 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业税金及附加 13,849,259.68 0.43% 7,014,355.47 0.26% 97.44% 销售费用 79,131,638.57 2.44% 77,512,400.17 2.83% 2.09% 管理费用 254,200,586.68 7.84% 233,403,275.83 8.53% 8.91% 财务费用 23,291,664.23 0.72% 26,246,899.11 0.96% -11.26% 资产减值损失 9,684,896.10 0.30% 11,457,556.15 0.42% -15.47% 所得税费用 -2,549,514.83 -0.08% -10,585,305.58 -0.39% 75.91% （1）报告期内，营业税金及附加较上期增长97.44%，主要原因系本期缴纳的流转税增加导致相应的附加税增加所致； （2）报告期内，所得税费用较上期增长75.91%，主要原因系上期公司经营亏损，未来可弥补的亏损计提了递延所得税费用。 5、研发支出 公司近三年研发投入情况如下： 单位：元 2014年 2013年 2012年 研发投入金额 149,065,930.58 157,311,549.05 117,360,353.98 研发投入占营业收入比例 4.60% 5.75% 5.25% 报告期内，公司获得各类市级以上科技项目立项共计3项，其中省级科技计划项目2项，市级科技计划项目1项。 报告期内，公司通过了高新技术企业和广东省创新型企业重新认定，获得了全国机械工业先进集体和连续五年 （2009-2014）广东省守合同重信用企业等荣誉称号，2项新产品获得广东省高新技术产品认定，1项广东省地方标准和1项广 州市技术规范获准发布实施。 报告期内，公司累计获得发明专利2项，实用新型23项，外观设计27项。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,356,609,765.19 2,978,494,084.40 12.69% 经营活动现金流出小计 3,181,314,143.73 2,864,620,469.21 11.06% 经营活动产生的现金流量净 额 175,295,621.46 113,873,615.19 53.94% 投资活动现金流入小计 11,871,920.42 19,954,986.61 - 40.51% 投资活动现金流出小计 213,799,202.08 222,986,499.87 - 4.12% 投资活动产生的现金流量净 额 - 201,927,281.66 - 203,031,513.26 0.54% 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 575,500,000.00 - 75.67% 筹资活动现金流出小计 165,718,225.71 636,119,905.00 - 73.95% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 25,718,225.71 - 60,619,905.00 57.57% 现金及现金等价物净增加额 - 52,377,904.43 - 149,853,018.43 65.05% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较增长53.94%，主要原因系本期销售增长相应的销售回款增多； （2）筹资活动产生的现金流量净额较上期增长57.57%，主要原因系本期归还的到期短期借款较上期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家电行业 2,480,634,523.37 2,177,183,660.12 12.23% 7.64% 0.39% 6.56% 汽车行 业 401,454,245.20 354,524,041.52 11.69% 143.20% 155.06% - 4.11% 其他 85,235,824.56 70,650,604.44 17.11% - 10.98% - 22.09% 11.82% 分产品 电视机结构件 1,988,801,322.36 1,730,330,834.66 13.00% 17.10% 13.39% 2.85% 白色家电结构件 491,833,201.01 446,852,825.46 9.15% - 9.46% - 13.00% 3.71% 汽车结构件 401,454,245.20 354,524,041.52 11.69% 143.20% 155.06% - 4.11% 其它产品 85,235,824.56 70,650,604.44 17.11% - 10.98% - 22.09% 11.82% 分地区 国外销售 224,244,947.44 219,774,669.73 1.99% - 38.66% - 29.58% - 12.64% 国内销售 2,743,079,645.69 2,382,583,636.35 13.14% 28.37% 21.74% 4.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 245,386,484.2 2 6.71% 281,213,605.00 8.42% - 1.71% 应收账款 1,180,915,743. 41 32.28% 995,357,739.05 29.82% 2.46% 存货 436,013,982.2 9 11.92% 513,439,801.93 15.38% - 3.46% 投资性房地产 31,098,368.52 0.85% 0.85% 长期股权投资 32,437,446.92 0.89% 38,817,743.70 1.16% - 0.27% 固定资产 835,317,815.0 3 22.83% 821,304,501.01 24.60% - 1.77% 在建工程 74,332,615.20 2.03% 79,322,931.33 2.38% - 0.35% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 140,000,000.0 0 3.83% 140,000,000.00 4.19% - 0.36% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、为客户提供一站式外观及结构设计系统集成解决方案 公司成立17年来，一如既往地重视工业设计实力的打造，现已成为中国工业和信息化部唯一认可的中国工业设计产业化 示范基地领军企业。毅昌团队通过积极打造领先中国的工业设计团队，协助众多国内企业提升了产品价值，获得市场领先地 位，塑造出良好品牌形象，被中国工业设计协会誉为“中国工业设计产业化的先行者和排头兵”。 公司保持与国内几乎所有电视整机大企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有对电视机外观与结构设计的丰富经 验，熟悉行业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、 项目开发到批量生产的一站式外观设计解决方案。为公司深度参与客户产品研发，引导和实现客户的外观设计和功能需求提 供了有力保障，是公司核心竞争力的重要体现。 2、拥有以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力，同时整合公司和行业内的先进技术协助车厂推动整 车的轻量化、模块化。 公司坚持响应以“科技立国，设计兴国”的发展理念，建立独具特色的工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星 服务(Service)相结合的DMS创新模式，以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在 内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新， 形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化 设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。 3、长期积累的设计工艺经验与数据资料库 公司拥有广东数量最大的高级工业设计师团队（占广东省30%），产品屡获国际大奖，如红点奖、IDEA奖、中国专利 奖等国内外极具含金量的设计大奖。核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服务的业务案例，建立了信息全 面的数据资料库。对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前 提，而丰富的案例经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度，降低研发的时间成本和物质成本， 并为创新尝试提供广阔的想象空间。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽毅昌科 技有限公司 子公司 制造 工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶 及制品的生产、装配、销售；家电产品、五金 模具、五金冲压件及相关材料的设计、研发、 生产、销售；钣金原料、玻璃制品销售；自营 和代理各类商品和技术的进口业务。 16,307 万元 475,779,744.99 234,293,815.34 499,970,896.70 - 2,453,080.56 5,622,640.81 合肥江淮毅 昌汽车饰件 有限公司 参股公司 制造 汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车 零配件（除发动机）销售。 10,000 万元 124,564,082.43 81,093,617.31 138,296,404.63 - 15,971,172.72 - 15,950,741.95 无锡金悦科 技有限公司 子公司 制造 开发电子计算机件软件技术；研发加工制造塑 料制品；加 工制造模具 300 万美元 68,650,500.18 65,309,526.64 3,041,280.58 - 1,209,551.39 - 1,411,734.16 沈阳毅昌科 技有限公司 子公司 制造 注塑模具、冲压模具、工程 塑料制品、钣金材 料制品设计；模具外协加工；工程塑料制品制 造；电子计算机软件技术开发；电视机、电视 机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品 和技术的进出口 10000 万元 349,551,096.49 152,623,970.84 432,492,326.51 9,280,609.24 13,077,449.41 沈阳毅昌科 技发展有限 公司 子公司 综合 改性塑料材料、钣金材料及其制品的研发、销 售；平面广告设计、企业形象设计、工业产品 设计咨询；电子计算机软件技术开发；酒店管 理、物业管理；房屋租赁；项目投资；知识产 权代理服务、自营和代理各类商品和技术的进 出口业务（以上两项法律法规限定或禁止的商 品和技术除外） 1800 万 29,059,741.93 17,909,741.93 0.00 - 99,730.76 - 78,663.07 江苏毅昌科 技有限公司 子公司 制造 液晶背光模组紧密板金件、高 端电视结构件、 金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零 件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装 饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计 算机软件技术开发；自营和代理各类商品和技 术的进口业务，法律、行政法规规定前置许可 经营、禁止经营的除外 17206 万元 487,312,513.91 235,148,280.42 637,188,029.28 14,581,820.45 16,097,826.51 江苏设计谷 科技有限公 司 子公司 设计 研究、开发、加工、制造、销售家用电器、视 讯产品、液晶模组及其零部件、液晶电 视；模 具手板加工；包装设计、营销推广设计、平面 广告设计、网页设计、企业形象设计、工业设 计咨询（不含国家统一认可的职业证书培训）； 零配件及材料的技术咨询、专利申请服务；物 业管理；房屋租赁；货物及技术的进出口业务 5000 万元 121,987,344.91 42,426,381.22 248,397,491.12 - 1,499,033.72 - 1,133,223.72 广州设计谷 设计有限公 司 子公司 设计 电子信息产品、汽车配件、家用电器、通讯产 品、医疗器械、家具的设计；模型加工；模具 设计；产品包装设计；平面 广告设计；企业形 象设计 200 万元 269,264.67 - 4,271,078.20 45,283.02 - 1,192,952.94 - 1,193,134.07 重庆毅翔科 技有限公司 子公司 制造 汽车零部件（不含发动机）、电器机械零配件的 生产、装配、销售；家电产品、五金模具、五 金冲压件及相关材料的设计、生产、销售。 200 万元 179,505,099.93 716,651.59 192,376,458.84 4,314,533.87 4,692,331.42 芜湖毅昌科 技有限公司 子公司 制造 工程塑 料、化工原料（除危险化学品、剧毒化 学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销 售；汽车零件、家用电器注塑模具、改性塑料 材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品及销 售，电子计算机软件技术开发及相关服务；自 营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外 18000 万元 254,291,504.59 171,301,973.22 218,061,762.51 - 4,485,227.34 - 1,041,174.60 毅昌北美有 限公司 子公司 设计 设计、咨询 140 万美元 2,998,620.07 2,982,343.53 328,220.93 - 1,381,960.76 - 1,381,960.76 青岛恒佳塑 业有限公司 子公司 制造 工程塑料制品生产及其模具、配件的制作、加 工 500 万美元 295,216,813.95 41,550,174.73 633,655,594.64 2,411,706.41 3,660,362.15 广州恒佳精 工科技有限 公司 子公司 制造 电器机械、五金、电子产品、模具、橡胶制品、 塑料制品、高分子材料的技术开发、研究、技 术咨询、加工、制造、销 售及售后维护 1000 万元 9,125,341.21 8,609,060.25 537,902.55 - 963,585.69 - 963,625.69 广州毅昌模 板工程有限 公司 子公司 制造 房屋建筑业 1000 万元 11,665,743.18 5,367,845.19 4,098,638.65 - 4,433,940.92 - 4,459,861.32 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 蒙城毅昌科技有限公司 为了整合资源，降低管理成本，提高运营效 率。 注销全资子公司 由于蒙城毅昌所拥有的优良资产及核心业务 均转移到广州毅昌科技股份有限公司，清算 并注销蒙城毅昌不会对公司整体业务发展及 盈利水平产生重要影响。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及市场竞争格局 1、彩电市场 根据国内几家大型评估机构调查显示，彩电市场增速放缓，行业进入了调整期。尽管市场处于平淡期，但消费升级势头 良好，数字化、智能化的科技革命在更深层次推动着传统产业变革，互联网经济带来了历史性机遇。 展望2015，整个行业将呈现4个特点，一是在城镇化的大背景和日益成熟的网购环境之下，农村市场将成为彩电市场扩 增的重要来源，全渠道的农村规模将占整体的大半;二是线上彩电零售市场总量将有突破;三是移动电商更加成熟，预计彩电 行业的移动端占比将大幅提升;四是曲面电视、商用电视、OLED电视、广色域电视、超轻薄电视等新技术特性电视销量将大 幅增长。 2、汽车市场 2014年全年汽车销量达到2349万辆，再创历史新高，继续保持世界第一。但由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下 行压力增大及商用车市场下降等原因影响，使今年国内汽车销量增速有较大回落，且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度； 乘用车销售增速平稳，SUV、MPV继续高速增长；商用车销量降幅较大；新能源汽车呈现高速发展态势； 2015年宏观经济还会继续处于调整结构、提升效率，逐步适应“新常态”的过程。汽车消费刚性需求依旧存在；政策环 境将进一步促进新能源汽车的发展；转型升级要求迫切，互联网经济新架构下，智能信息共享、汽车电商将成汽车产业的主 流趋势，传统车企转向“互联网汽车”，汽车应该具备车载互联功能，像在线导航、行车电脑远程监控、在线音乐、车内wifi、、 远程防盗或者追踪功能等等，亦将催生巨大的汽车电子市场。 （二）公司的竞争优势 1、为电视机客户提供全套系统集成解决方案 公司成立18年来，一如既往地关注工业设计实力的打造，成为中国工业和信息化部唯一认可的中国工业设计产业化示范 基地领军企业。毅昌团队通过积极打造领先中国的工业设计团队，协助众多国内企业提升了产品价值，获得市场领先地位， 塑造出良好品牌形象，被中国工业设计协会誉为“中国工业设计产业化的先行者和排头兵”。 公司保持与国内大部分电视整机大企业、屏（管）厂、机芯厂等的合作关系，拥有电视机系统集成的丰富经验，熟悉行 业情况与发展趋势，掌握了一定的行业话语权。能够为客户提供从概念引导、技术研发、产品设计、技术实验、项目开发到 批量生产的全套解决方案。为公司深度参与客户产品研发，引导和实现客户的外观设计和功能需求提供了有力保障，是公司 核心竞争力的重要体现。 2、在汽车产业上，公司拥有以高效开发、规模制造、就近配套为基础的快速反应能力，同时整合公司既有和行业内的 先进技术协助车厂推动整车的轻量化、模块化、智能化。 公司坚持响应以“科技立国，设计兴国”的发展理念，建立独具特色的工业设计(Design)、三精制造(Manufacture)、五星 服务(Service)相结合的DMS创新模式，以工业设计为主导，将包括造型设计、精密模具设计、结构设计、精益生产等环节在 内的完整产业链条打通，同时融合信息化技术，对新兴科技、先进工艺、自动化生产和现代化管理等多方面进行集成创新， 形成了工业设计与先进制造相结合的面向生产的服务模式。随着电动和节能的推进，毅昌将在行业内率先推动整车的轻量化 设计和模块化供货，提升整车的内外饰系统能力。 3、长期积累的设计工艺经验与数据资料库 公司拥有广东数量最大的高级工业设计师团队，产品屡获国际大奖，如红点奖、IDEA奖、中国专利奖等国内外极具含 金量的设计大奖。核心设计人员积累了丰富的设计工艺经验和为客户提供服务的业务案例，建立了信息全面的数据资料库。 对各种家电、汽车产品特性、技术工艺的深度了解和熟练运用是公司进行创新性工艺组合和流程控制的前提，而丰富的案例 经验使公司在自主研发或与客户共同研发时具备较强的问题预测敏感度，降低研发的时间成本和物质成本，并为创新尝试提 供广阔的想象空间。 公司的发展规划(战略目标) 公司坚持以工业设计为核心的DMS（设计、生产、服务）经营模式，从开源和节流两方面着手，继续加强在汽车、一 体机等新领域的开拓力度，致力于打造全球知名的“以工业设计为核心的创新工场”。 （四）2015年经营计划目标和实施措施 1、经营计划目标 根据国内外经济环境及市场状况，综合考虑公司的各项预算指标，结合公司实际情况，制定出2015年度经营计划： 2015年度预计营业收入继续保持稳步增长，力争突破 400000万元，较2014年度增长 23.36 %，预计经营成本 340000万 元，较2014年增长19.28%；力争完成归属于母公司股东的净利润6000万元，较2014年增长40.94%。 上述经营计划并不代表公司对2015年度的盈利和预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 2、工作计划及实施措施 （1）强化市场开拓 市场是企业生产经营之源、生存发展之本、转型升级提质增效之基，面对当前复杂的宏观经济形势和市场环境，大力加 强市场开发对公司全面完成年度预算目标并增强发展后劲具有突出重要的意义。2015年，集团和各子公司将继续把市场开发（未完）  |